O que éa HortifrutiBrasil?

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2 O que éa HortifrutiBrasil? O Projeto Hortifruti Brasiléo grupo de pesquisas de frutas e hortaliças do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA), dentro da Esalq/USP, em Piracicaba/SP. ESALQ-USP A revista contém informações de mercado e de preços dos 11 produtos-alvo do grupo de pesquisa: banana, batata, cebola, cenoura, citros, maçã, mamão, manga, melão, tomate e uva. A publicação éenviada em todo o Brasil para produtores, beneficiadores, atacadistas e exportadores ligados ao setor hortifrutícola. CEPEA

3 Método de Trabalho da Hortifruti Brasil Levantamento de dados Análise Divulgação As informações de mercado e de preços divulgados pelo CEPEAna HORTIFRUTI BRASILsão obtidos diretamente com o mercado.

4 Página da Hortifruti Brasil no site do Cepea

5 Blog Novos caminhos Twitter

6 Cenário Econômico 2011 João Paulo Deleo

7 BRASIL CRESCE 4% EM Meta para a inflação: 4,5%; Projeção: 6,2%; - Medida econômica (menos crédito/consumo) tem como intuito de frear a inflação. Ainda assim, PIB cresceu 4% em 2011; - Ministério da Fazenda: mercado doméstico e investimentos serão essenciais para garantir o crescimento médio de 5,1% da economia até 2014.

8 PODER DE COMPRA DO BRASILEIRO Em 4 anos, 30 milhões de brasileiros começaram a usar crédito para ir às compras (Associação Comercial de São Paulo); Consumidores (BR) estão preocupados com a inflação, mas otimistas com os salários (CNI); Os alimentos estão em alta Até 2030, o custo de colheitas-chave para a alimentação global pode aumentar entre 120% e 180% (organização Oxfam)

9 CRESCIMENTO DOS SUPERMERCADOS Vendas reais nos supermercados: +13,6% em abril/11 frente abril/10 (ABRAS); Previsão para 2011: receita 4% maior 2010 Três maiores redes: 43% do faturamento Comodidade: + compras nas lojas menores Perecíveis: +5,4%; 31% das vendas totais Classes D e E tiveram crescimento de 12% no volume de produtos comprados,

10 Economia mundial: ainda há obstáculos Zona do Euro CENÁRIO EXTERNO Crescimento: bom desempenho da Alemanha e França Economias mais fracas: Itália, Portugal e Grécia Menor endividamento familiar nos EUA Consumidores norte-americanos podem voltar a contribuir para a recuperação da economia global.

11 EXPORTAÇÕES: PERSPECTIVAS - FRUTAS Demanda externa mais normalizada que em 2009 e 2010 Possível manutenção da receita em 2011 (US$ FOB). Expectativas iniciais: Aumento: melão e limão Estável: uva, manga, banana e mamão Queda: maçã Dólar em queda limita ganho de exportadores

12 EXPORTAÇÕES PODEM SER ESTÁVEIS EM 2011 Fonte: Secex ( ) *2011: Projeção Hortifuti Brasil/Cepea (13/06/11)

13 CONSIDERAÇÕES GERAIS No geral, há queda de área das hortaliças em 2011 por conta da rentabilidade limitada em 2010 Para frutas, o cenário é de estabilidade ou ligeiro aumento de área Boas perspectivas para o mercado doméstico No mercado externo, o volume pode ser estável, mas possivelmente teremos uma receita limitada pela questão cambial. Clima: La Niña enfraquece

14 CEBOLA Rafael Tapetti

15 PRINCIPAIS REGIÕES PRODUTORAS SUL (nov a abr): Ituporanga (SC) Lebon Régis (SC) Irati (PR) São José do Norte (RS) ARGENTINA (abr a jul): Porto Xavier (RS) ± 37 mil hectares DEMAIS REGIÕES (jun a nov): Região do Vale do São Francisco, Irecê (BA) e Mossoró (RN) Cristalina (GO) e Brasília (DF) São Gotardo, Sta. Juliana e Uberlândia (MG) Monte Alto, São José do Rio Pardo, Divinolândia, Piedade (SP)

16 Safra Sul 2010/11 Aumento de área total em 4,7% frente 2009/10 Aumento de área de precoce em relação à tardia Produtividade alta em todas as regiões Média de 38 t/ha Preço médio no Sul: R$ 0,34/kg VM: R$ 0,33/kg

17 Safra Sul 2010/11 Fonte: CEPEA

18 Safra Sul 2011/12 (estimativa) Redução de área em frente a 2010/11: proporção de variedades plantadas será diferente: Aumento área de crioula; Redução área de precoce. Os dados só serão confirmados após a produção de mudas (meados de junho). Após esse período, haverá o transplantio de mudas e o clima será um fator determinante.

19 Importações em 2011 Argentina: aumento 10% área e 30% produtividade Chuvas afetaram a qualidade Início da importação: meados de Março Término previsto para início de julho Volume importado de março a maio é 30% menor frente a 2010 (SECEX) Preços 40% inferior a 2010: Média de R$ 17,90/sc. Cx 3 em Porto Xavier (RS) março/maio

20 Irecê (BA): Safra 2011: Nordeste Redução de área em 30% Baixos resultados em 2010 Chuvas no verão baiano (janeiro e fevereiro/11) Altos preços da semente de IPA-11 Preço médio: 0,84/kg na roça (abril a maio/11) VM: R$ 0,41/kg Produtividade: 37t/ha Chuvas em SP estimularam plantio de março para colheita em julho.

21 Safra 2011: Nordeste Vale do São Francisco: Redução de 10% na área Mesmo motivos de Irecê, além dos problemas trabalhistas Chuvas de fevereiro Queda de produtividade Pico de oferta previsto para agosto Em maio : Preço médio de 0,85/kg na roça VM de R$ 0,48/kg

22 Safra 2011: Nordeste Mossoró (RN): - Redução de 10% na área - Plantio iniciou em maio - Transplantio em julho - Início da safra previsto para setembro (alta oferta)

23 Safra Bulbinho SP 2011 Divinolândia: - Manutenção de área - Chuvas de granizo (abril) causaram perdas de lavouras - É esperado boa rentabilidade Piedade: - Quase não há bulbinho indústria de conserva - Redução de 10% área de híbridas - Falta de sementes

24 Safra em MG e GO/DF MG: Área 8% menor que em 2010 Apesar de animados, faltou sementes para o plantio Plantio iniciou em janeiro Chuvas antracnose Redução de produtividade e aumento dos custos Intervalo de plantio em março! GO e DF: Área 7% menor que em 2010 Chuvas dificultaram plantio em janeiro e fevereiro Concentração de plantio em abril e maio desanimaram produtores

25 Safra 2011: - Área 4% menor em Monte Alto e 6% menor em São José RP (patamares de 2009). - Produtores descapitalizados - Restrição de oferta de sementes - Chuvas Atraso do plantio, perda de rendimento das lavouras Safra SP Monte Alto e São José do Rio Pardo - Concentração de oferta prevista para setembro

26 Considerações Finais O que esperar para o 2 semestre? 2 Redução de 12% na área geral Produção menor que em 2010 Produtividade menor Junho a agosto preços estáveis Concentração de oferta prevista para setembro/outubro

27 CENOURA Thaís Massotti

28 Principais regiões produtoras MG (S. Gotardo, Sta. Juliana, Uberaba) GO (Cristalina) PR (Marilândia do Sul, Apucarana e Califórnia) RS (Caxias do Sul e Antonio Prado) BA (Irecê e João Dourado) ± 18 mil hectares de cenoura

29 Calendário de Colheita REGIÃO PRODUTORA JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV MINAS GERAIS (São Gotardo, Santa Juliana e Uberaba) GOIÁS (Cristalina) PARANÁ (Marilândia do Sul, Apucarana e Califórnia) RIO GRANDE DO SUL (Caxias do Sul e Antonio Prado) BAHIA (Irecê e João Dourado) Fonte: Cepea TABELA CALENDÁRIO DE OFERTA REGIÕES PRODUTORAS Safra de Verão Safra de Inverno DEZ Fonte: Cepea Safra Verão Primeiro Semestre Safra Verão Segundo Semestre

30 Safra de Verão (colheita de janeiro a julho) Safra 2009/2010: Área 1% menor PR, = BA e RS, MG e GO Altos preços até maio/10, porém menores que os de 2009 Baixa produtividade em MG e GO nematóide Chuvas no PR e RS dificuldade no cultivo Safra 2010/2011: Aumento de 6,6% em área PR e BA, MG, GO e RS Altos preços até maio, maiores que 2010 Chuvas em março intervalo de colheita em junho/julho

31 Variação da área da Safra de Verão +6,6% Fonte: Cepea * Total cultivado com a cultura nas regiões pesquisadas pela Hortifruti Brasil/Cepea, não corresponde ao total cultivado no País.

32 Regiões Safra de Verão 2010/2011: Preços x Estimativa de Custo *Preço Médio (R$/cx) *Preços de dezembro/10 até maio/11 VM (R$/cx) Variação (%) MG R$ 18,70 R$ 10,40 80% GO R$ 16,30 R$ 9,90 65% PR R$ 19,20 R$ 7,10 170% BA R$ 16,30 R$ 5,60 191% RS R$ 21,90 R$ 8,10 170% Fonte: Cepea Preços Safra Verão - Regiões de Coleta Obs: MG, GO, PR e RS = preços por caixa suja de 29 kg BA = preços por caixa suja de 20 kg

33 Safra de Inverno (colheita de julho a dezembro) Safra de inverno 2010: Área 0,6% maior preços menores que 2009 de julho a novembro/10 Em dezembro/10 os preços reagiram elevou a média da safra Os preços foram cotados abaixo do custo para: MG: em -5,3% GO: em -10,7% PR: em -1,2% Rentabilidade positiva somente na BA (+44%) e RS (+40%)

34 Variação da área da Safra de Inverno -3,8% Fonte: Cepea * Total cultivado com a cultura nas regiões pesquisadas pela Hortifruti Brasil/Cepea, não corresponde ao total cultivado no País.

35 Safra de Inverno Perspectivas para 2011 Safra de inverno 2011: área 3,8% menor Redução na BA, manutenção em MG, GO, PR e RS BA: preços próximos do custo durante toda a safra 2010 Demais regiões: cotações em 2010 ficaram abaixo do esperado, desestimulando produtores Comercialização iniciará em meados de julho Condições climáticas e de mercado interferem diretamente no planejamento ao longo da safra.

36 Considerações Finais O que esperar para 2011? Safra de Verão (dezembro a julho): Terminará com preços mais baixos produtividade a níveis normais e clima favorável. Rentabilidade maior que em 2009/2010. Safra de Inverno (julho a dezembro): Poderá ter preços iguais ou até superiores aos da safra 2010 já que redução da área total pode diminuir oferta no País. Rentabilidade poderá ser maior que safra 2010

37 TOMATE Luana Manarim

38 CENÁRIO ATUAL E PERSPECTIVA PARA O MERCADO DE TOMATE Luana Kellen Manarim Helena Galeskas Analistas de mercado de Tomate Revista Hortifruti Brasil tomatecepea@esalq.usp.br Junho de 2011 Hortifruti Brasil Cepea/Esalq-USP

39 ESTRUTURA DE APRESENTAÇÃO Safra de Verão 2010/11 Safra de Inverno 2011 Considerações Finais 04/2008

40 ANÁLISE DA SAFRA DE VERÃO 2010/11

41 Regiões produtoras Safra de Verão (novembro-junho): Caxias do Sul (RS) Caçador (SC) Reserva (PR) Itapeva (SP) Nova Friburgo (RJ) Julho/2008 Venda Nova do Imigrante (ES) Chapada Diamantina (BA)

42 SAFRA DE VERÃO (nov a jun) Safra 2009/10: de 14% na área de plantio PREÇO MÉDIO R$ 17,53 Safra 2010/11: de 5,2% na área de plantio PREÇO MÉDIO R$ 21,07

43 SAFRA DE VERÃO (nov/10 a jun/11) Safra 2010/11: No início da safra os preços estiveram baixos, pois coincidiu com o fim da safra de inverno de 2010, em que as cotações estavam muito aquém do desejado. Em março tivemos os maiores preços registrados nessa temporada. Produtividade foi baixa no verão muita chuva. Chuvas aumentaram aplicações de defensivos; A tomaticulturaficou de 15% a 20% mais cara nesta temporada;

44 SAFRA DE VERÃO 2010/11 Análise por região Caçador (SC) - Colheita de dez. a abril: Redução de 7% na área em 2010/11; Concentração de safra em fevereiro (40%); Qualidade bastante prejudicada; Preço Médio = R$ 18,67/cx x VM = R$ 15,08/cx; Previsão de manutenção de área em 2011/12. Venda Nova do Imigrante (ES)- Colheita de nov. a jun: Redução de área de 11,8% em 2010/11; No inicio de colheita a qualidade esteve boa; Em fevereiro e abril as chuvas prejudicaram os frutos; Preço Médio = R$ 20,39/cx x VM = R$ 14,05/cx; Deve manter a área produtora para 2011/12;

45 SAFRA DE VERÃO 2010/11 Análise por região Itapeva (SP) - Colheita de nov. a maio: Redução de área em 6,5% em 2010/11; Qualidade esteve inferior desde os primeiros frutos colhidos; Preço Médio = R$ 18,05/cx x VM = R$ 14,57/cx Previsão de manutenção de área em 2011/12. Chapada Diamantina (BA): Redução de área de 3% em 2010/11; Período de colheita diferenciado; Plantio escalonado, colhe em épocas de preços elevados; Preço Médio = R$ 28,02/cx x VM = R$ 12,50/cx.

46 ANÁLISE DA SAFRA DE INVERNO 2011

47 Regiões produtoras- Safra de Inverno (abril-setembro): Sumaré (SP) Mogi Guaçu (SP) Araguari (MG) Pará de Minas (MG) Sul de Minas (MG) São José de Ubá (RJ) Paty de Alferes (RJ) Itaocara (RJ) Julho/2008 Norte do Paraná (PR)

48 Resultados do inverno de 2010 e 2011 (abril a dezembro) + 20,6 % -13,8% * O aumento de área em 2010 também se deve a um ajusto amostral na região de Pará de Minas (MG) 1ºsemestre de 2010 foi marcado por baixas produtividades e diferentes problemas fitossanitários. 2ºsemestre de 2010 as cotações no mercado nacional de tomate ficaram praticamente todo o período abaixo dos custos de produção devido ao excesso de oferta decorrente do aumento de área.

49 SAFRA DE INVERNO 2011 (abril a dez) Com previsão de redução de área e menor produtividade a oferta pode ser inferior a de 2010.

50 Safra de Inverno 2011 Perspectiva por região Sumaré (SP)-colheita de abril a jun: Chuvas de granizo em abril/maio prejudicaram produção; Área teve queda de 20%; Encarecimento da mão-de-obra em 2011; Preço Médio = R$ 23,54/cx x VM = R$ 17,77/cx 2ª parte da safra (out a dez): produtores podem investir em área para recuperar as perdas causadas pelo granizo. Mogi Guaçu (SP) colheita de abril a out: Áreatem reduçãode 5,3%; Produtividade baixa no início de colheita; Preço Médio = R$ 25,21/cx x VM = R$ 16,37/cx

51 Safra de Inverno 2011 Perspectiva por região Araguari (MG) colheita de fev a nov: Área deve reduzir 18,8% Houve adiantamento de 1 mês na colheita esse ano; Qualidade bastante prejudicada desde o inicio de colheita; Preço Médio = R$ 21,00/cx x VM = R$ 15,65/cx Norte do Paraná colheita de março a junho : A área total deve reduzir em 11,5%; Houve incidências de mosca branca e broca-do-tomate, que reduziu a produtividade 215 cx/mil pés. Preço Médio = R$ 18,26/cx x VM = R$ 15,60/cx 2ª parte da safra (out a dez) área deve se manter

52 Safra de Inverno 2011 Perspectiva por região São José de Ubá (RJ) colheita de jun a set: Em 2010 foi a região que teve os mais baixos preços, fechando com rentabilidade 27% negativa; A área deve reduzir cerca de 33%; Em 2011 o clima chuvoso durante o desenvolvimento dos pés, deve reduzir a produtividade. Paty do Alferes (RJ) colheita de abril a dez: Está estimado redução de 3% nos investimentos em área; Qualidade também está prejudicada; Preço Médio = R$ 20,93/cx x VM = R$ 15,75/cx

53 Panorama geral do início da safra de inverno Colheita adiantada; 2-Concentração de oferta era prevista para maio, porém baixas temperaturas desaceleraram a maturação dos frutos; 3- Preços elevados em maio; 4-Diferentes problemas fitossanitários, reduziram a produtividade nos primeiros meses de colheita;

54 Estimativa para o 2º semestre de 2011 Oferta deve ser menor em relação a 2010: Com a redução de área a expectativa éque esse ano o desempenho seja superior ao do ano passado. Produtividade menor em 2011: Espera-se que a produtividade durante toda a safra não seja elevada como ao ano de Não hála Niña Colheita mais escalonada: As atividades de colheita foram planejadas para serem mais escalonadas quando comparada a 2010.

55 Oferta de rasteiro 2011 Menores investimentos nas principais regiões produtoras do sudeste e centro-oeste: São Paulo -área estimada em ha; Minas gerais área estimada em 890 ha (-27,6%); Goias área estimada em ha (-23%); Essa redução estáocorrendo pelo motivo de as indústrias processadoras estarem estocadas, devido àprodutividade elevada do ano passado.

56 Oferta de rasteiro 2011 Nordeste vem confirmando investimentos na área de plantio: Agreste Pernambucano - área estimada em ha (+17%); Serra da Ibiapaba área estimada em 700 ha (+28%); Irecê área estimada em ha (+13%); O aumento de área estimado para as regiões nordestinas deve elevar a oferta de tomate no mercado da região, principalmente entre setembro e dezembro/11, período de maior concentração de colheita.

57 PERSPECTIVAS PARA SEGUNDO SEMESTRE Menor oferta Baixa Produtividade Preços melhores Clima pode influenciar na estimativa

58 BATATA Rodrigo Nardini

59 BATATA Safra das Águas Safra das Secas Safra de Inverno Safra Anual

60 SAFRA DAS ÁGUAS Plantio - Agosto a Dezembro Colheita Novembro a Maio Pico de safra - entre Janeiro e Março (cerca de 56% do total ofertados)

61 SAFRA DAS ÁGUAS Minas Gerais Sul de Minas Triângulo Mineiro/Alto do Paranaíba Paraná Guarapuava, Curitiba, Irati, São Mateus do Sul e Ponta Grossa. Santa Catarina Água Doce Rio Grande do Sul Bom Jesus e Ibiraiaras

62 Safra das águas 2010/11: Aumento de área em 2010/11 9,2% 7,2% Fonte: Cepea * Total cultivado com a cultura nas regiões pesquisadas pela HortifrutiBrasil/Cepea, portanto, não corresponde ao total cultivado no País.

63 Safra Das Águas 2010/11: AUMENTO DE 9% DEVIDO A ALTA RENTABILIDADE DA SAFRA 2010/11 EXCESSO DE OFERTA PREÇOS NÃO VISTOS DE 2007

64 Safra Das Águas 2010/11: Nov/10 a fev/11 - Alta produtividade - Baixa qualidade - Preço médio ao produtor R$ 21,12/sc de 50kg Mar/11 a mai/11 - Baixa produtividade - No geral, alta qualidade - Preço médio ao produtor R$ 39,72/sc de 50kg

65 Safra das águas 2010/11: Valor mínimo = R$ 27,00 /sc 50kg

66 Expectativa para Safra das Águas 2011/12: -Prejuízo fará que a área para a próxima temporada reduza -A expectativaatéo momentoéde área5% inferior a temporada passada

67 SAFRA DAS SECAS Plantio - Janeiro a Março Colheita - Maio a Julho Pico de safra - Junho ( cerca de 51% do total cultivado)

68 SAFRA DAS SECAS Minas Gerais Sul de Minas Paraná Curitiba, Irati, São Mateus do Sul e Ponta Grossa. São Paulo Sudoeste Paulista Rio Grande do Sul Ibiraiaras

69 Safra das secas 2010: 10% Fonte: Cepea * Total cultivado com a cultura nas regiões pesquisadas pela HortifrutiBrasil/Cepea, portanto, não corresponde ao total cultivado no País.

70 Safra das secas 2010: Novamente as adversidades climáticas: CHUVAS Atraso no plantio, exceto em Minas Gerais Deslocamento de oferta para junho e julho Apodrecimento de batata semente Aumento da incidencia de doenças Quebra de produtividade, cerca de 40%

71 SAFRA DE INVERNO Plantio - Abril a Agosto Colheita Agosto a Novembro Pico de safra - entre Agosto e Setembro ( cerca de 52% do total da área)

72 SAFRA DE INVERNO Minas Gerais Sul de Minas Triângulo Mineiro/Alto do Paranaíba São Paulo Sudoeste Paulista Vargem Grande do Sul

73 Safra de inverno 2010: 0,4% Fonte: Cepea * Total cultivado com a cultura nas regiões pesquisadas pela Hortifruti Brasil/Cepea, portanto, não corresponde ao total cultivado no País.

74 SAFRA DE INVERNO DE 2010: Expectativas: Vargem Grande do Sul: - Plantio: Início (mar); Final (jun). - Colheita: Início (jul); Final (out). - Julho: Início da colheita com possível quebra de produtividade. - Agosto e setembro - Pico de safra (70%) plantio escalonado. - Expectativa de produtividade satisfatória. -Área 0,4%superior aomesmoperiododo anopassado. Sudoeste Paulista e Sul de Minas Gerais, estão com as lavouras em bom desenvolvimento. Expectativa de boa produtividade.

75 SAFRA ANUAL Bahia Chapada Diamantina - Plantio: Ano todo - Colheita: Ano todo Goiás Cristalina/Brasília Plantio: Jan a Jul Colheita: Abr a Nov

76 SAFRA ANUAL CRISTALINA: Baixa qualidade e produtividade de abril a junho Quebra de 42% na produtividade A partir de junho produtividade e qualidade devem normalizar. CHAPADA: Área segue estável com 6300 hectares/ano Oferta escalonada com cerca de 8% ao mês Em 2011 preço recebido pela saca quase 2 vezes superior ao valor mínimo

77 ConsideraçõesFinais Safra das Águas: 2010/11 Finaliza com apenas os gastos cobertos, devido ao excesso de oferta. Expectativa de redução de área para safra 2011/2012 Safra das Secas: Área menor e baixa produtividade Preços superiores ao da safra a águas Rentabilidade positiva apesar da quebra de produtividade. Safra de inverno: Safra de inverno: Área igual a da temporada passada Expectativa de boa produtividade

78 Agradecemos a todos que compareceram ao nosso IV Simpósio na Hortitec! Equipe Hortifruti Brasil