GPROTECH Gestão de Processos & Tecnologia Ltda. Gestor4_PAF-ECF MÓDULO INTEGRAÇÃO GPROTECH - Gestão de Processos & Tecnologia LTDA. CNPJ 05.371.599/0001-93 AVENIDA SANTOS DUMONT, 1740, SALA 308 CEP: 60.150-161 - FORTALEZA-CE
Nota Fiscal Eletrônica (NFe) Sumário I. Cadastrar CFOP... 3 II. Cadastrar Nota Fiscal Eletrônica (NFe)... 4 III. Excluir Item durante a digitação da NFe... 9 IV. Desconto / Acréscimo no total da NFe... 9 V. Desconto / Acréscimo no Item... 10 VI. Continuar preenchimento de NFe não finalizada (NFes Pendentes)... 11 VII. Emitir Nota Fiscal Eletrônica (NFe)... 12 VIII. Emitir Nota Fiscal Eletrônica (NFe) para Consumidor Final / Fora do Estado - DIFAL... 13 IX. Erros mais comuns que impedem a liberação da NFe... 15 1. O Conjunto de Chaves não está definido.... 15 2. Erro na IE do Destinatário... 16 3. Erro no NCM do Produto... 16 Sumário e Documento com LINKs No Word: Utilize CTRL + Clique na opção desejada No PDF: Clique na opção desejada PÁGINA 2
I. Cadastrar CFOP Para iniciar o cadastro da CFOP, certifique-se de ter feito os seguintes passos abaixo: 1. Solicite ao contador as informações para preenchimento do cadastro de CFOP Caso já tenha realizado todos os procedimentos acima, siga os passos abaixo: 1. Abra o módulo Integração 2. Clique no menu Tabelas 3. Clique na opção "CFOP" 4. Clique no botão para adicionar uma nova CFOP 5. Preencha os campos de acordo com as informações enviadas pelo contador 6. Após concluir a digitação das informações, clique no botão para confirmar a gravação 7. Clique em Sim para confirmar a gravação Sempre utilize a tecla Tab para passar os campos. PÁGINA 3
II. Cadastrar Nota Fiscal Eletrônica (NFe) Para iniciar o cadastro da NFe, certifique-se de ter feito os seguintes passos abaixo: 1. Cadastro do Cliente 2. Cadastro de Transportador 3. Cadastro do Produtos 4. O produto precisa ter estoque 5. Cadastrar CFOP 6. Cadastro de Condição de Pagamento 7. Cadastro de Vendedor 8. Certificado (A1 ou A3) previamente instalado Caso já tenha realizado todos os procedimentos acima, siga os passos abaixo: 1. Abra o módulo Integração 2. Clique no menu Movimento 3. Clique na opção "Nota Eletrônica" Continua... PÁGINA 4
Sempre utilize a tecla Tab para passar os campos. 4. Informe o "Vendedor / Funcionário" 5. Selecione o "Destinatário" (Cliente) Clique no ícone da lupa, no botão F6 Cliente ou tecle F6. 6. Informe a "Forma de Pagamento" Caso tenha selecionado "a prazo", informe a "Condição de Pagamento" clicando no ícone da lupa logo após o campo Condição de Pagamento. 7. Selecione o "Tipo de Operação" (Saída = Venda, Entrada = Compra). 8. Selecione a "Natureza de Operação" (CFOP) Clique no ícone da lupa, no botão F7 CFOP ou tecle F7. 9. Informe o tipo de frete CIF = Frente por conta do Emitente (por quem está vendendo). FOB = Frete por conta do Comprador. Terceiros = Frete por conta de terceiros. Sem Frete = Quando não houver nenhuma empresa de frete (Próprio comprador levará a mercadoria ou será retirada em loja) 10. Selecione o tipo de movimento * (Não é preciso selecionar na versão a partir de 2017) VEDIR = Quando for uma venda DEVOL = Quando for uma devolução de produtos OUTRO = Quando for qualquer operação diferente das citadas acima 11. Grave a cabeça da nota F11 - Gravar Cabeça PÁGINA 5
12. Clique em F1 Produto (ou tecle F1) para adicionar um produto 13. Digite o nome do produto desejado 14. Selecione o produto na lista 15. Clique em Confirma (F12) (ou tecle F12) Observação: Você pode selecionar o produto pelo Nome, Código Interno, GTIN ou pela Referência. Continua... PÁGINA 6
16. Selecione a CFOP do produto de acordo com a Tributação do produto Ex: Produtos Tributado Integralmente (00, 101, 102) = CFOP 5102, 5101, etc. Produtos Substituição Tributária (60, 500) = CFOP 5403, 5401, etc. 17. Preencha todos os campos utilizando a tecla TAB para passar pelos campos 18. Clique em F12 Gravar para inserir o produto na nota (ou tecle F12) A CFOP apresentada inicialmente nos itens sempre é a CFOP escolhida para a cabeça da nota, é preciso modificar a CFOP em cada item incluído. 19. Caso deseje incluir mais produtos, repita a partir do passo 12 acima 20. Após concluir a inclusão dos itens, clique em F12 Gravar (ou tecle F12) Continua... PÁGINA 7
21. Selecione a transportadora clicando no ícone da Lupa 22. Preencha os campos restantes (Placa de veículo Se houver, Peso, Quantidade, etc) 23. Clique em F12 Gravar (ou tecle F12) 24. Clique em Sim para confirmar a inclusão da transportadora 25. Clique em Sim para armazenar a NFe no Banco de Dados 26. Clique em OK para concluir a gravação da NFe A NFe ainda não tem validade pois não foi enviada para a SEFAZ, para emitir a NFe siga os procedimentos descritos abaixo em: Emitir Nota Fiscal Eletrônica (NFe) PÁGINA 8
III. Excluir Item durante a digitação da NFe Durante o preenchimento da NFe, antes da gravação da Nota, faça os seguinte passos: 1. Selecione o item que deseja excluir na área inferior da janela da NFe 2. Clique em F8 Excluir (ou tecle F8) 3. Clique em Sim na confirmação IV. Desconto / Acréscimo no total da NFe O sistema conta com 3 tipos de configurações: Desconto no Total: Desconto no total da NFe. Desconto no Item: Desconto aplicado individualmente em cada Item. Digitação do Valor do Item: O valor do item pode ser digitado no preenchimento da NFe. Ao habilitar uma das três opções, as duas não selecionadas não irão funcionar. O sistema permite apenas uma das três opções ativas. Durante o preenchimento da NFe, antes da gravação da Nota, faça os seguinte passos: 1. Clique em F10 Desc. Total (ou tecle F10) 2. Selecione o tipo de desconto / acréscimo Desconto em Dinheiro: Desconto em um valor definido (R$) Desconto em Percentual: Desconto em cima de um percentual (%) Acréscimo em Dinheiro: Acréscimo em um valor definido (R$) Acréscimo em Percentual: Acréscimo em cima de um percentual (%) Cancelar Desconto / Acréscimo: Zera os valores digitados como desconto / acréscimo 3. Clique em F12 Confirmar (ou tecle F12) Observação Se o desconto for menor que o máximo permitido, o mesmo será aplicado na NFe. Se o desconto for maior que o máximo permitido, será solicitado a senha de gerente para liberação do mesmo. PÁGINA 9
V. Desconto / Acréscimo no Item O sistema conta com 3 tipos de configurações: Desconto no Total: Desconto no total da NFe. Desconto no Item: Desconto aplicado individualmente em cada Item. Digitação do Valor do Item: O valor do item pode ser digitado no preenchimento da NFe. Ao habilitar uma das três opções, as duas não selecionadas não irão funcionar. O sistema permite apenas uma das três opções ativas. Antes de gravar o item, siga os passos abaixo: 1. Clique em F10 Desc. Item (ou tecle F10) 2. Selecione o tipo de desconto / acréscimo Desconto em Dinheiro: Desconto em um valor definido (R$) Desconto em Percentual: Desconto em cima de um percentual (%) Acréscimo em Dinheiro: Acréscimo em um valor definido (R$) Acréscimo em Percentual: Acréscimo em cima de um percentual (%) Cancelar Desconto / Acréscimo: Zera os valores digitados como desconto / acréscimo 3. Clique em F12 Confirmar (ou tecle F12) Observação Se o desconto for menor que o máximo permitido, o mesmo será aplicado na NFe. Se o desconto for maior que o máximo permitido, será solicitado a senha de gerente para liberação do mesmo. PÁGINA 10
VI. Continuar preenchimento de NFe não finalizada (NFes Pendentes) Para uma NFe ficar como Pendente a mesma já deve ter sido cadastrada porém não pode ter sido gravada para emissão. Toda NFe iniciada e gravada a cabeça no botão Pendente até que o botão seja pressionado. F11 Gravar Cabeça é colocada como Gravar F12 (na janela de preenchimento da cabeça da nota) Para retomar a digitação de uma NFe Pendente, siga os passos abaixo: 1. Abra o módulo Integração 2. Clique no menu Movimento 3. Clique na opção "Nota Eletrônica" 4. Clique em NFes Pendentes 5. Informe a data de digitação da NFe (a data padrão apresentada é a data do dia) 6. Clique em Confirmar data 7. Clique duas vezes na NFe desejada Ou clique com botão direito na NFe desejada e clique em Retornar NFe 8. Continue o preenchimento da NFe A partir do 4 acima do Cadastrar Nota Fiscal Eletrônica (NFe). PÁGINA 11
VII. Emitir Nota Fiscal Eletrônica (NFe) Para emitir a NFe certifique-se de ter feito os seguintes passos abaixo antes de iniciar o processo de emissão. 1. Cadastrar Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 2. Certificado (A1 ou A3) previamente instalado Caso já tenha realizado todos os procedimentos acima, siga os passos abaixo: 1. Abra o módulo Integração 2. Clique no menu Movimento 3. Clique na opção "Nota Eletrônica" 4. Na tela de preenchimento de NFe, na parte inferior, clique em F9 Nfe (ou tecle F9) 5. Localize a NFe que deseja emitir na parte superior da nova janela Se necessário, clique em Filtro NFe (F2) para buscar a NFe desejada Informe o número da NFe desejada, ou busque pela data de digitação Clique em pesquisar 6. Selecione a NFe desejada na parte superior da janela 7. Clique em Enviar (F12) (ou tecle F12) 8. Clique em OK nas três mensagens de confirmação Nota Enviada, Nota Processada e Nota Liberada. 9. Ao aparecer o DANFE, imprima ou salve o mesmo Caso o DANFE não apareça, significa que houve algum erro na NFe (Erro no cadastro, no Certificado ou erro na SEFAZ), neste caso, confira os Erros mais comuns que impedem a liberação da NFe ou ligue para o Suporte da GPROTECH. PÁGINA 12
VIII. Emitir Nota Fiscal Eletrônica (NFe) para Consumidor Final / Fora do Estado - DIFAL Para emitir a NFe para Fora do Estado para Consumidor Final (Pessoa Física ou Jurídica sem Inscrição Estadual), é preciso seguir alguns passos diferentes. Primeiro faça os passos citados nos itens abaixo. 1. Cadastrar Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 2. As CFOPs a serem utilizadas para Venda para Consumidor Final são: 6108 Venda Fora do Estado para Consumidor Final 6107 Venda de Produção Fora do Estado para Consumidor Final 3. As CFOPs corretas precisam estar indicadas na cabeça da nota e nos itens. 4. A alíquota de ICMS de produtos importados é de 4% (Origem 1, 2, 6 ou 7) Esta alíquota deve ser informada na hora do cadastro do item na NFe. 5. Todos os produtos devem ser tributados. CST = 0 (para empresas Normais). CST = 102 (para empresas do Simples Nacional). 6. Os clientes precisam estar cadastrados da seguinte forma: ICMS = Outro Taxa ICMS = 12% Caso não tenha sido informada esta alíquota, alterar no Cadastro de Cliente. 7. Certificado (A1 ou A3) previamente instalado Caso já tenha realizado todos os procedimentos acima, siga os seguintes passos: 1. Abra o módulo Integração 2. Clique no menu Movimento 3. Clique na opção "Nota Eletrônica" PÁGINA 13
4. Na tela de preenchimento de NFe, na parte inferior, clique em F9 Nfe (ou tecle F9) 5. Localize a NFe que deseja emitir na parte superior da nova janela Se necessário, clique em Filtro NFe (F2) para buscar a NFe desejada Informe o número da NFe desejada, ou busque pela data de digitação Clique em pesquisar 6. Selecione a NFe desejada na parte superior da janela 7. Clique com botão direito do mouse 8. Selecione Informar Alíquota do DIFAL 9. Informe a Alíquota do Estado de Destino Veja a tabela com as Alíquotas por Estado, aqui. Preencha a informação da alíquota do Estado com o valor no campo em destaque. 10. Caso sua empresa seja do Simples Nacional, marque a opção Empresa do Simples 11. Clique em "OK 12. Clique em Enviar (F12) (ou tecle F12) 13. Clique em OK nas três mensagens de confirmação Nota Enviada, Nota Processada e Nota Liberada. 14. Ao aparecer o DANFE, imprima ou salve o mesmo Caso o DANFE não apareça, significa que houve algum erro na NFe (Erro no cadastro, no Certificado ou erro na SEFAZ), neste caso, confira os Erros mais comuns que impedem a liberação da NFe ou ligue para o Suporte da GPROTECH. PÁGINA 14
IX. Erros mais comuns que impedem a liberação da NFe 1. O Conjunto de Chaves não está definido. O que é? Erro no Certificado Digital. Como corrigir? 1. Reinicie seu computador Caso não resolva o problema, siga os passos abaixo: Certificados A3 (Cartão ou Pendrive) Conexão com USB 1. Desconecte o certificado do leitor (Certificados Cartão) 2. Ligue o Leitor do Cartão / Pendrive em outra USB 3. Insira novamente o Cartão na Leitora (Certificados Cartão) 4. Reinicie o computador novamente Caso o Certificado apareça na tela e o erro continue, siga as instruções abaixo. Certificando não instalado (A1 ou A3) 1. Abra as Opções de Internet no Painel de Controle do Windows 2. Clique na aba Conteúdo 3. Clique em Certificados 4. Localize seu certificado Caso seu certificado não apareça na tela, ligue para o Suporte da GPROTECH. Caso o Certificado apareça na tela e o erro continue, siga as instruções abaixo. Validade do Certificado (A1 ou A3) 1. Abra as Opções de Internet no Painel de Controle do Windows 2. Clique na aba Conteúdo 3. Clique em Certificados 4. Confira a data de validade do certificado Caso tenha expirado, solicite outro certificado para seu contador. PÁGINA 15
2. Erro na IE do Destinatário O que é? Número da IE do Destinatário errada ou não informada. Como corrigir? 1. Confira a IE do destinatário no site www.sintegra.gov.br 2. Altere a IE no cadastro de Cliente 3. No módulo Integração, localize a NFe 4. Clique com o botão direito do mouse 5. Selecione Alterar IE Destinatário 6. Digite o número correto 8. Caso o cliente não possua IE, digite Isento (sem as aspas) Caso o cliente não possua IE, altere o Tipo IE Destinatário para Não contribuinte 7. Envie a NFe novamente 3. Erro no NCM do Produto O que é? Número de NCM do item (informado pela SEFAZ) em branco ou inexistente. Como corrigir? 1. No módulo Integração, localize a NFe 2. Localize o produto com NCM errado (informado pela SEFAZ) 3. Clique com o botão direito no item 4. Selecione Atualizar NCM 5. Clique em Atualizar 6. Envie a NFe novamente Caso ocorra erro de NCM em outro item, basta repetir os passos acima PÁGINA 16