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Índice 1-Cliente Consumidor Final... 3 2-Guias de transporte... 3 3-Guias de remessa... 3 4-Guias de Devolução e Notas de Crédito... 4 5-Documentos de Stock... 4 6-Exportação de documentos de facturação mensal... 4 7-Vendas a Dinheiro e Facturas Simplificados... 4 8-Actualização do software... 5 2
1- Cliente Consumidor Final Para quem emitir documentos do tipo factura simplificada ou quem emitir guias de transporte no MSS, passa a ser obrigatória a existência de um cliente genérico Consumidor final. Este cliente deve ser criado no ERP, e no Backoffice do MSS, em Opções Avançadas -> Documentos -> Diversos2 deve ser indicado o código desse cliente. 2- Guias de transporte Quem emitir guias de transporte no MSS com vários locais de carga possíveis, precisa de indicar a nível de backoffice o local de carga, visto que esta informação vai passar a ser exportada em SAFT-PT. No Backoffice podem fazer isto em Configuração Avançada -> Documentos -> Locais de Carga/Descarga. Devem adicionar os locais de carga onde os vendedores podem ir carregar a mercadoria. Se só existir 1, o PDA assume esse local automáticamente, se existirem mais que 1, o vendedor terá de seleccionar o local. É possível dar opção de alteração dos dados no momento da criação da guia de transporte. Também é possivel exportar estes locais como uma lista de locais de entrega MSLCE para o cliente Consumidor Final. Para quem tiver mais do que 1 local de carga, ou der permissão ao vendedor para alterar os dados, deve actualizar o layout Existencias.txt para imprimir esta informação. No novo CD, existe um layout com nome Existencias2.txt com impressão do local de carga indicado pelo vendedor. 3- Guias de remessa Quem emitir guias de remessa, passa a ter 2 tipos de parametrização SAFT-PT possíveis, e deve ser seleccionada uma, visto que até agora não eram enviadas em SAFT-PT. Tipicamente em MSS, estas guias são emitidas no cliente, e servem como confirmação de entrega de mercadoria e não como documentos de transporte. Neste caso devem configurar este documento como Documento de Conferência de Entrega DC Em alguns casos, estes documentos são emitidos antes de se proceder ao transporte, em alternativa à Guia de Transporte única, e nestes casos deve ser configurada como Guia de Remessa GR 3
4- Guias de Devolução e Notas de Crédito Quem emitir notas de crédito passa obrigatóriamente a ter de indicar a origem da mesma. No caso das Guias de Devolução, é opcional e pode ser parametrizado nas configurações do documento no Backoffice (separador diversos). As Guias de Devolução também devem ser reconfiguradas com tipo SAFT-PT Guia ou Nota de Devolução GD, visto que antes não havia tipo SAFT-PT para estes documentos. 5- Documentos de Stock Quem emitir documentos de stock no MSS apenas para movimentação de stock internamente entre o armzém principal e a viatura do vendedor, não precisa de configurar em SAFT-PT. Quem emitir estes documentos como Guia de Transporte, deve fazer a respectiva configuração do tipo SAFT-PT desses mesmos documentos. 6- Exportação de documentos de facturação mensal No Backoffice em Utilitarios -> Exportar SAFT-PT deve ser usada a opção Para submissão mensal no portal das finanças e indicado o período que se pretende exportar. Na consulta de documentos irá depois aparecer a indicação de quais os documentos que já foram exportados por esta via. 7- Vendas a Dinheiro e Facturas Simplificados A partir de 1 de Janeiro de 2013 deixa de ser possível utilizar o documento Venda a Dinheiro. Deve ser criado um novo documento do tipo Factura ou Factura Simplificada para substituír a Venda a Dinheiro. Isto pode ser configurado e exportado para os PDAs antes desta data. No PDA apesar de existirem os 2 tipos de documentos, antes de 2013 a aplicação não permite a emissão de Facturas Simplificadas, e após esta data não permite a emissão de Vendas a Dinheiro. O MSS permite a configuração de Facturas e Facturas Simplificadas com a opção de Recebimento, comportamento equivalente ao da Venda a Dincheiro. Irá depender do ERP se esta funcionalidade também continua a existir ou não. Também é possivel chamar ao documento Factura/Recibo ou Factura Simplificada/Recibo para o mesmo efeito. 4
A emissão de Facturas simplificadas está limitada a 1000 ou 100 se for a sujeito passivo. 8- Actualização do software A actualização do software das versões 4.x para a 4.2 serão feitas por trocas de executáveis. No Backoffice, será necessário trocar os EXEs do Backoffice e BDriver e verificar as configurações indicadas neste documentos ou outras que num caso em particular venham a ser necessárias. No MISCommunicator, será necessário trocar os EXEs e adicionar um novo Produto com código MS42, com as restantes configurações de produto iguais às da versão 4.1 ou 4.0. Nos PDAs, será suficiente trocar os EXEs e algum layout que tenha sido actualizado. No caso do driver, no geral será suficiente actualizar também o EXE e DLLs mas será necessário ver no caso do ERP em questão, se não é necessária alguma configuração adicional. No entanto é possível continuar a utilizar o driver que têm actualmente com a nova versão 4.2 do MSS até que seja actualizado o ERP, visto que a versão 4.2 é compatível com a 4.1 a nível de interface. 5