2º Semestre 2015 PROJETO JAURU Exploração de Depósitos de Fosfato, região de Mirassol D oeste, Mato Grosso 1
GRUPO BEMISA DESDE 2007 Missão: Explorar, desenvolver e operar oportunidades no setor mineral. Visão: Ser uma empresa competitiva no setor mineral, agregando valor aos nossos acionistas e desenvolvendo projetos de forma sustentável. Equipe: Equipe multidisciplinar com ampla experiência e sucesso comprovado em exploração, desenvolvimento e operação de ativos minerais. Projetos: O Grupo Bemisa conta com nove projetos distribuídos em sete estados brasileiros. Projeto Jauru Produção Engenharia Exploração Grupo Bemisa
GRUPO BEMISA Projetos Projeto Estágio Commodity Localização Mina Baratinha Operacional Minério de Ferro Minas Gerais Jauru P&D Fosfato Mato Grosso Planalto Piauí Engenharia Minério de Ferro Piauí Quinta do Frade Exploração Água Mineral Rio de Janeiro Serra Azul Exploração Minério de Ferro Minas Gerais Bambuí Exploração Elementos de Terras Raras Minas Gerais Santa Maria da Vitória Exploração Calcário Bahia Canabrava Exploração Níquel e Cobre Goiás Pará Exploração Cobre-Ouro e Níquel Pará Grupo Bemisa
PROJETO JAURU: FERTILIZANTES FOSFATADOS
PROJETO JAURU Substância: Fosfato. Localização: Mato Grosso. Recursos Potenciais: 400 milhões de toneladas com teor médio de 5% de P 2 O 5 SRK Consulting; 25.000 metros de Sondagens. Processo: Projeto Inovador (Lixiviação); Testes de Bancada com resultados promissores; Planta Piloto em Construção. Apoio FINEP: Financiamento do Projeto. Projeto Jauru Mirassol D Oeste Projeto Jauru
CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO MUNDIAL AGRONEGÓCIO FERTILIZANTES LOCALIZAÇÃO
POPULAÇÃO MUNDIAL A população mundial vem crescendo em um ritmo acelerado, e espera-se que sejamos quase 10 bilhões de habitantes em 35 anos. Crescimento Populacional 2005-2010 (%) # População 2015 (Milhões) 1 China 1.376 2 Índia 1.311 3 Estados Unidos 322 4 Indonésia 258 5 Brasil 208 6 Paquistão 189 7 Nigéria 182 Total 7.349 +30% Demanda por Alimentos # População 2050 (Milhões) 1 Índia 1.705 2 China 1.348 3 Nigéria 399 4 Estados Unidos 389 5 Indonésia 322 6 Paquistão 310 7 Brasil 238 Total 9.725 Fonte: ONU.
Consumo kcal/per capita/dia 2.373 2.497 2.634 2.772 2.860 2.960 3.070 DEMANDA POR ALIMENTOS Consumo de Calorias per Capita por Dia 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 1971 1981 1991 2007 2015 2030 2050 Demanda por Alimentos Fonte: ONU
BRASIL: POTENCIAL PARA SER CELEIRO DO MUNDO
CONDIÇÕES ESSENCIAIS PARA AGRICULTURA ÁGUA Peru Disponibilidade de Água Doce Colômbia Indonésia Canadá TERRA ARÁVEL Potencial de Expansão UE Argentina Rússia Brasil EUA Austrália Índia China CLIMA Temperatura e Pluviosidade BRASIL: País com maior potencial para crescimento da agricultura Brasil: Potencial para ser Celeiro do Mundo
O SOLO BRASILEIRO Apesar de possuir as condições essenciais de clima, terra arável e água para o cultivo da agricultura, os solos brasileiros são pobres em nutrientes. MACRONUTRIENTES N P K Brasil: Potencial para ser Celeiro do Mundo
O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO, O MERCADO DE FERTILIZANTES & O PROJETO JAURU
CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO MUNDIAL AGRONEGÓCIO FERTILIZANTES LOCALIZAÇÃO
AGRONEGÓCIO BRASILEIRO O Brasil está entre as 4 maiores potências do agronegócio mundial; China O PIB do agronegócio é de R$ 1 Trilhão: 70% Agricultura e 30% Pecuária; Cerca de 20% da economia brasileira. EUA Brasil O setor representa mais de 40% das exportações brasileiras; Índia Entre 25 e 30 milhões de pessoas trabalham com o agronegócio, direta e indiretamente: Cerca de 30% do pessoal ocupado do país. Balança Comercial Brasileira 2014 (Milhões US$ FOB) Setor Exportação Importação Saldo Agronegócio 96.748 16.614 80.134 Mineração 34.255 7.897 26.358 Petróleo e Derivados 25.474 42.111-16.637 Brasil 225.101 229.060-3.959 O Agronegócio Brasileiro Fonte: MAPA, MDIC, IBRAM, FCStone e Exame
AGRONEGÓCIO BRASILEIRO A produção de grãos está estimada em cerca de 200 milhões de toneladas na safra de 2014/2015; Na próxima década, deve alcançar 260 milhões de toneladas; Para isso, a área cultivável brasileira deverá aumentar em 15%: o Passando de 57 milhões de hectares para 66 milhões de hectares em 10 anos. Mas a produtividade que deverá ser a grande responsável pelo aumento na produção: 90% do crescimento da produção nos últimos anos se deve à produtividade; A produtividade brasileira de grãos atualmente é de 3,50 t/ha ao ano: o O Ministério da Agricultura estima que em 10 anos esta produtividade atingirá 3,95 t/ha. O Agronegócio Brasileiro Fonte: MAPA e Exame
AGRONEGÓCIO BRASILEIRO Maior Produtor Mundial 45,3 Milhões de Sacas de 60 kg de Café 34,4 Milhões de Toneladas de Açúcar 13,7 Milhões de Toneladas de Laranja e Suco O Agronegócio Brasileiro Dados referentes à safra 2014/2015 Fonte: MAPA
AGRONEGÓCIO BRASILEIRO Maior Exportador Mundial 46,8 Milhões de Toneladas de Soja 37,0 Milhões de Sacas de 60 kg de Café 24,1 Milhões de Toneladas de Açúcar 2,1 Milhões de Toneladas de Toneladas de Suco de Laranja O Agronegócio Brasileiro Dados referentes à safra 2014/2015 Fonte: MAPA
AGRONEGÓCIO BRASILEIRO - EXPORTAÇÃO 4,1 Milhões de Toneladas de Carne de Frango 3º Maior Produtor Maior Exportador Mundial 2,1 Milhões de Toneladas de Carne Bovina 2º Maior Produtor Maior Exportador Mundial 515 Mil Toneladas de Carne Suína 4º Maior Produtor 4º Maior Exportador 21,0 Milhões de Toneladas de Milho 14,8 Milhões de Toneladas de Farelo de Soja 1,3 Milhões de Toneladas de Óleo de Soja 700 Mil Toneladas de Algodão Pluma 3º Maior Produtor 2º Maior Exportador 3º Maior Produtor 2º Maior Exportador 3º Maior Produtor 2º Maior Exportador 5º Maior Produtor 3º Maior Exportador O Agronegócio Brasileiro Dados de 2014 Fonte: MAPA
O AGRONEGÓCIO NO ESTADO DO MATO GROSSO Estado com expressiva representatividade no Agronegócio Brasileiro: Maior estado produtor de grãos: o Produziu 50 milhões de toneladas de grãos na safra de 2014/2015, o que representa 24% da produção nacional. 2º Maior Exportador do Agronegócio, atrás apenas de São Paulo. Maior produtor de Algodão, Soja e Milho: Produção (mil toneladas) 2014/2015 Brasil Mato Grosso (%) Algodão 1.505 865 57% 1º Soja 95.070 27.869 29% 1º Milho 78.595 17.782 23% 1º Ranking O Agronegócio Brasileiro Fonte: Conab e MAPA
CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO MUNDIAL AGRONEGÓCIO FERTILIZANTES LOCALIZAÇÃO
O CENÁRIO MUNDIAL DE FERTILIZANTES O Cenário Mundial de Macronutrientes - NPK (2013) Consumo Exportação Outros 36% China 29% Outros 47% Rússia 17% Canadá 13% Indonésia 3% Brasil 7% USA 11% Índia 14% USA 6% China 12% Brasil 0,34% Bielorrússia 5% Consumo ('000 t) Produção ('000 t) Importação ('000 t) Exportação ('000 t) China 52.710 China 57.746 Brasil 10.921 Rússia 12.980 Índia 24.482 USA 17.420 USA 10.039 Canadá 10.318 USA 20.175 Índia 16.377 Índia 7.463 China 8.894 Brasil 13.433 Rússia 15.906 Tailândia 2.621 USA 4.530 Indonésia 5.249 Canadá 12.972 França 2.535 Bielorrússia 3.876 Brasil 3.191 Brasil 263 Outros 64.755 Outros 64.356 Outros 41.293 Outros 36.734 Total 180.805 Total 189.992 Total 74.872 Total 77.594 O Mercado de Fertilizantes Fonte: FCStone
O CENÁRIO BRASILEIRO DE FERTILIZANTES Oferta interna é dominada por insumos internacionais: Ao longo dos últimos três anos, as importações de fertilizantes têm aumentado significativamente, atingindo mais de 80% do consumo nacional em 2014. o O mesmo acontece com o P 2 O 5, com importações superiores a 60% do consumo nacional em 2014. +11,2% +14,7% +20,5% +15,2% -3,6% -5,2% -4,7% -5,2% Balança Comercial Fertilizantes 2014 Importação Fertilizantes: US$ 8,4 bilhões (FOB) Exportação Fertilizantes: US$0,4 bilhões (FOB) Saldo: - US$ 8 bilhões (FOB) O Mercado de Fertilizantes Fonte: ANDA
O CENÁRIO BRASILEIRO DE FERTILIZANTES O Mercado de Fertilizantes
O CENÁRIO BRASILEIRO DE FERTILIZANTES Vila do Conde Itaquí Brasil importou 1,3 milhão de toneladas de P 2 O 5 pelo Porto Paranaguá em 2014 Santos Paranaguá São Francisco do Sul Imbituba Vitória Aratu Recife Maceió Importação de Produtos Intermediários * de acordo com o Macronutriente (mil toneladas) Portos N P 2 O 5 K 2 O Paranaguá 1.141 1.296 2.206 Rio Grande 734 695 699 Itaquí 110 297 331 Santos 662 256 766 S. Francisco 281 179 427 Aratu 77 145 293 Vitória 293 118 550 Porto Alegre 40 76 170 Outros 113 136 128 Total 3.452 3.198 5.569 Porto Alegre Rio Grande O Mercado de Fertilizantes Fonte: ANDA *Produtos Intermediários não contabilizam Matérias Primas (Amônia Anidra, Fosfato de Cálcio Natural e Ácido Fosfórico).
FERTILIZANTES FOSFATADOS NO MATO GROSSO O Macronutriente mais consumido no Mato Grosso é o P 2 O 5. Demanda por P 2 O 5 por estado (2014) Demanda por P 2 O 5 por estado (2025 E ) Responsável por 21% da demanda brasileira de P 2 O 5 : Mas ainda não possui produção interna de fertilizantes fosfatados: o Mais de 80% do consumo do estado é procedente de importações. A demanda por SSP no Estado deve crescer 42% até 2025. O Mercado de Fertilizantes Fonte: FCStone
FERTILIZANTES FOSFATADOS NO MATO GROSSO Oferta e Demanda de P 2 O 5 (milhões toneladas) P 2 O 5 Brasil Mato Grosso 2014 2025 F Var. % 2014 2025 F Var. % Consumo 4,75 6,10 28,3% 0,96 1,35 41,6% Produção 1,82 2,78 52,6% 0,00 0,00 0,0% Deficit 2,93 3,32 13,2% 0,96 1,35 41,6% Oferta e Demanda de SSP (milhões de toneladas) Superfosfato Simples Mato Grosso 2014 2025 F Var. % Consumo 1,80 2,55 41,7% Produção 0,00 0,00 0,0% O Projeto Jauru será responsável pela produção de 200 mil toneladas por ano de P 2 O 5 no Mato Grosso, se tornando o primeiro produtor de SSP no estado e substituindo importações. O Mercado de Fertilizantes Fonte: FCStone
CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO MUNDIAL AGRONEGÓCIO FERTILIZANTES LOCALIZAÇÃO
LOCALIZAÇÃO MT Situado no estado do Mato Grosso, região Centro-Oeste do Brasil: Maior estado produtor de grãos. o Soja, milho e algodão. Maior estado consumidor de fertilizantes Projeto Jauru Mirassol D Oeste fosfatados. Localização Estratégica
VANTAGEM COMPETITIVA +R$147 MT + PR SP MG PORTO PARANAGUÁ +R$131 Mais de 80% do Consumo de P 2 O 5 no Mato Grosso é proveniente de importações. P 2 O 5 no Mato Grosso (2014) Mil Toneladas % Distância (km) Produção 0 Consumo 956 Importação pelo Porto Paranaguá 641 67% 2.050 Produção Nacional de Minas Gerais 174 18% 1.600 Importação pelo Porto de Santos 105 11% 1.900 Importação por Outros Portos 36 4% NA * O Projeto Jauru tem vantagem competitiva logística (aproximadamente R$278/t) comparado às importações pelo Porto Paranaguá. Localização Estratégica Fonte: FCStone Cotação Dólar: R$3,50 *Tapira (MG) - Planta de Rocha Fosfática da Vale
CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO MUNDIAL AGRONEGÓCIO FERTILIZANTES LOCALIZAÇÃO PROJETO JAURU
GEOLOGIA
GEOLOGIA E CAMPANHAS DE SONDAGENS Geologia
TÍPICA SEÇÃO GEOLÓGICA Geologia
RECURSOS
RECURSOS POTENCIAIS O potencial de recursos do Projeto Jauru foi estimado no 1º Semestre de 2015 pela SRK Consulting: Recursos Potenciais SRK Consulting Toneladas (Milhões) P 2 O 5 (%) 965 4,30 699 4,60 398 5,00 160 5,50 70 5,90 Fonte: SRK Consulting 2015 Recursos
ROTA DE PROCESSO
ROTA DE PROCESSO INOVADORA Inovação: Rota de Processo por Lixiviação. ROM Licor Extração Mineral Lixiviação Purificação Licor Fertilizantes Fosfatados Precipitação Rota de Processo
PLANTA PILOTO Rota de Processo
FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS A Finep é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e tem como principal objetivo fomentar os projetos de pesquisa voltados à inovação tecnológica; Operação de financiamento dos investimentos em pesquisa geológica e desenvolvimento de rota de processo do Projeto Jauru. Investimentos (R$ Milhões) 3,5 28,0 FINEP BEMISA Finep
CRONOGRAMA DO PROJETO - FINEP 1º Semestre de 2015 2º Semestre de 2015 1º Semestre de 2016 2º Semestre de 2016 Recursos Potenciais Certificação de Recursos Construção da Planta Piloto Testes de Rota de Processo na Planta Piloto Pre Scoping Study Scoping Study Relatório Final dos Testes de Rota de Processo Finep
CONSIDERAÇÕES FINAIS
CONSIDERAÇÕES FINAIS Localização Estratégica Alto Volume de Recursos Demanda em Expansão Testes de Processo com Resultados Promissores Financiamento FINEP Projeto Jauru Mirassol D Oeste Considerações Finais