Encontro Nacional ABC e FNSHDU Diretoria de Crédito Imobiliário

Encontro Nacional ABC e FNSHDU Diretoria de Crédito Imobiliário

As perspectivas do mercado

Relevância do CI no desenvolvimento do país Mercado - RS bilhões * PIB - R$ bilhões (***) Crédito Imobiliário x PIB ** 9.393 6.451 5.897 5.380 4.918 4.500 4.143 3.770 6,6% 7,7% 8,6% 9,3% 9,8% 5,3% 4,1% 154 221 296 377 463 550 634 16,0% 1.503 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2020 (*) Projeções Banco do Brasil (**) Projeção da ABECIP até 2015 e estimativa Dimob até 2020 (***) Projeção Banco do Brasil e Crescimento 2014-2020 (soma crescimento PIB + IPCA)

Prestando contas Consolidação do BB no Crédito Imobiliário

Faixa 1 - Fluxo de contratação e condução Contratação 37.591 unidades contratadas Construção - Entrega Entrega das Primeiras Unidades SET/2013 2012 2012 2013 Disponibilização Sistema e Início Prospecção Assinatura Primeiros Projetos Início/acompanha - mento obras Seleção Beneficiários e Sorteio Unidades Término de obras Jan Fev Abr Mai Nov 15 a 18 meses 15 a 18 meses Primeiros Projetos Assinatura Grandes Projetos Projeto de trabalho social (Lista social) Ações de Trabalho Social Pré -Obras Formalização Operações PF e entrega imóveis Ações de Trabalho Social Pós Obras Ações Obrigatórias Realizado diagnóstico de demanda social Temos informações das necessidades locais 40% da Obra Aproximadamente 6º mês da contratação Temos as ações que o Município vai executar Temos a lista de PF beneficiárias Ocorre a entrega dos imóveis Ações BB de Trabalho Social DRS BB Educar Educação Financeira Programas FBB Coleta Seletiva Inclusão Digital MPO BB Crédito Acessibilidade Fies Menor Renda BB Empreendedores Individuais

Faixa 1 Programa Nacional de Habitação Urbana - PNHU Faixa 1 Prospecção Ministério Análise Contratada TOTAL Região Geográfica UH Projetos UH Projetos UH UH Sudeste 38.701 35 20.492 7 4.112 63.305 Nordeste 50.001 21 15.013 20 14.271 79.285 Norte 12.811 4 2.966 3 6.694 22.471 Centro Oeste 14.144 10 5.110 2 1.685 20.939 Sul 12.825 11 4.256 4 1.589 18.670 TOTAL 128.482 81 47.837 36 28.351 204.670

Faixa 1 - Contratação Faixa 1 Realizado e Distribuição da Contratação ORÇAMENTO Mês Orçado Realizado Maio 3.860 563 Junho 5.860 11.288 Julho 10.940 15.190 Agosto 15.940 15.190 Setembro 21.420 21.662 Outubro 26.820 28.351 Novembro 32.220 37.591 Dezembro 40.000 53.000* * Previsão de Contratação: -15.000 UH em Dez/12

Faixa 1 Negócios BB por Região Faixa 1 Prospecção Ministério Análise Contratada TOTAL Região Geográfica UH Projetos UH Projetos UH UH Sudeste 37.462 36 22.524 10 7.672 67.658 Nordeste 44.385 19 11.368 25 18.823 74.576 Norte 12.811 4 2.966 3 6.694 22.471 Centro Oeste 14.144 9 4.710 3 2.085 20.939 Sul 13.242 11 4.146 7 2.317 19.705 TOTAL 122.044 79 45.714 48 37.591 205.349

Faixas 2 e 3 - Fluxo de contratação e condução UH 81.000 Contratos PF => 30 anos Prospecção Análise Contratação Condução Prospecção do Negócio Base qualificada Pasta Mãe Agência PJ CSI Contratação Plano Empresário /início das obras UH 25.000 Início Repasse PE Reunião Inaugural Coban Agência Madrinha Gimob Super UH 8.000 Acolhimento Coban Análise CSI Contratação CSI Cross Sell Agência UH UH 8.000 31.000 Total de Repasse PF Plano Piloto Pasta Mãe 153.000 unidades Início Repasse PE Reunião Inaugural Coban Agência Madrinha Gimob/Super Dicre/DAC Jurídica (metodologia 4) 3 meses Prazo de Obra = 24 meses Repasse na Planta Contrata e libera recursos PF e Amortiza PJ Repasse Pronto ou Plano Piloto Análise Dicre/Gepro Engenharia Jurídico Middle Office Condução PJ medição de obra liberação de recursos Conclusão de obras Entrega das chaves

Novidades e Melhorias Evolução do BB no PMCMV Maio a Outubro/12

PMCMV - O desempenho do BB em novembro e acumulado Faixa 1 - Contratação 9.240 Unidades Habitacionais Faixas 2 e 3 - Contratação 7.807 Unidades Habitacionais Totalizamos no PMCMV até novembro: Faixa 01: 37.591 Faixa 02 e 03: 38.664 Total PMCMV: 76.225 unidades

Faixa 1 Municípios sem contratação Faixa 1 Municípios sem Contratação

Plano Empresário - SFH - Share de Contratação - ABECIP

O que as incorporadoras buscam? A importância do Repasse

O que as incorporadoras buscam numa IF? O BB tem as soluções Soluções para viabilizar a Soluções para viabilizar a venda/ comercialização venda/comercialização das unidades das unidades Novo Repasse BB Plano Piloto para Unidades Prontas/Estoques Financiamento na Planta Taxas BomPraTodos Produtos PMCMV (Todas as Faixas de Renda) Soluções para o financiamento da da produção dos seus empreendimentos Financiamento à Produção PJ SBPE Financiamento à Produção PJ PMCMV Financiamento na Planta Operações de Giro Cartão Imobiliário PJ

BB Repasse Portal de Crédito Solução Interveniente Quitante agora no Portal!

BB Repasse Fluxo de Contratação de Propostas Início: Incorporadora autoriza o desligamento Reunião inicial Reunião Inaugural Coban Coban Coban Validação da Pasta Mãe Tratamento da planilha de comercialização. Agendamentos dos clientes e Acolhimento de Proposta via Portal Validação do cadastro das Pastas Filhas Cliente PF Registro do Contrato Análise da operação Edição do Contrato Assinatura do Contrato Liberação de Recursos Fim

Desligando na planta: financiando o comprador antecipadamente

BB Financiamento na Planta Produto destinado aos adquirentes de unidades de empreendimentos cuja construção seja financiada pelo Banco. Vendedor Incorporadora/ Construtora Comprador Pessoa Física Realização de lucro no momento das vendas das unidades Necessidade de pequeno desembolso de recursos próprios para a construção do empreendimento Garantia que as unidades comercializadas obterão financiamento bancário (após aprovação pelo banco) Dispensa do controle de recebíveis do empreendimento Redução de custos com a cobrança aos adquirentes e inadimplentes Programa Minha Casa Minha Vida Redução de riscos às operações com adquirentes das unidades Possibilidade de financiamento no momento da aquisição do imóvel Garantia de que os recursos serão destinados para a construção do empreendimento Segurança que a obra está sendo financiada por um agente financeiro Prestação menor durante a fase de construção Valorização do imóvel na entrega ITBI somente sobre a fração da unidade (terreno)

Antecipando o cronograma financeiro da obra

BB Financiamento na Planta x INCC Premissa: Perfomance de Repasse de 70% - Início na Contratação do PJ Empreendimento: 100 UH VGV: R$ 10 milhões (R$ 100 mil por UH) Custo de obras / Valor Financiado PJ: R$ 6 milhões Prazo de obras: 24 meses Vendas: 30% no lançamento (5% de evolução de vendas mensal) Entrada PF: 10% do valor da unidade Financiamento PF: até 80% do valor da unidade Evolução de repasse: 5% de performance ao mês (até o total de 70% repassado) INCC: 7,5% nos últimos 12 meses Taxa PJ: TR + 9,5% a.a. (TR = 0,2%a.a.) INCC Juros PJ Resultado Programa Minha Casa Minha Vida Início do Repasse: 2º mês Plano Empresário 895.979-649.672 246.307 PE - Repasse na Planta 300.979-133.743 167.236 Diferença -595.000 515.929-79.071 % do VGV -5,95% 5,16% -0,79% A redução do ganho do INCC é quase integralmente compensada com a redução dos juros do PJ no Financiamento na Planta.

BB Financiamento na Planta x INCC Premissa: Perfomance de Repasse de 70% - 1. Mês com resultado favorável Empreendimento: 100 UH VGV: R$ 10 milhões (R$ 100 mil por UH) Custo de obras / Valor Financiado PJ: R$ 6 milhões Prazo de obras: 24 meses Vendas: 30% no lançamento (5% de evolução de vendas mensal) Entrada PF: 10% do valor da unidade Financiamento PF: até 80% do valor da unidade Evolução de repasse: 5% de performance ao mês (até o total de 70% repassado) INCC: 7,5% nos últimos 12 meses Taxa PJ: TR + 9,5% a.a. (TR = 0,2%a.a.) INCC Juros PJ Resultado Programa Minha Casa Minha Vida Início do Repasse: 9º mês Plano Empresário 891.631-649.672 241.959 PE - Repasse na Planta 541.631-292.788 248.843 Diferença -350.000 356.883 6.883 % do VGV -3,50% 3,57% 0,07% A redução do ganho do INCC é quase integralmente compensada com a redução dos juros do PJ no Financiamento na Planta.

BB Financiamento na Planta x INCC Premissa: Perfomance de Repasse de 70% - Momento ideal de Repasse Empreendimento: 100 UH VGV: R$ 10 milhões (R$ 100 mil por UH) Custo de obras / Valor Financiado PJ: R$ 6 milhões Prazo de obras: 24 meses Vendas: 30% no lançamento (5% de evolução de vendas mensal) Entrada PF: 10% do valor da unidade Financiamento PF: até 80% do valor da unidade Evolução de repasse: 5% de performance ao mês (até o total de 70% repassado) INCC: 7,5% nos últimos 12 meses Taxa PJ: TR + 9,5% a.a. (TR = 0,2%a.a.) INCC Juros PJ Resultado Programa Minha Casa Minha Vida Início do Repasse: 13º mês Plano Empresário 889.063-649.672 239.391 PE - Repasse na Planta 679.063-420.247 258.816 Diferença -210.000 229.425 19.425 % do VGV -2,10% 2,29% 0,19% A redução do ganho do INCC é quase integralmente compensada com a redução dos juros do PJ no Financiamento na Planta.

Cartão Imobiliário Vinculação das Garantias Contrato de Plano Empresário Hipoteca Terreno e benfeitorias Cartão Corporativo Elo Contrato de Penhor Plano Empresário - PJ Penhor de Direitos Contratos de Compra e Venda Previsão no contrato de Plano Empresário de aplicação prioritária de amortização do fluxo de recursos para liquidação dos recursos antecipados por meio do Cartão Aspectos Relevantes O Cartão tem a garantia da Hipoteca e do Penhor de Direitos Creditórios Custo reduzido para o cliente do registro do contrato de Penhor de Recebíveis no Cartório de Títulos e Documentos Antecipação dos recursos ao Incorporador/Construtora

Giro Habitacional Financiamento de estoque às empresas da cadeia do setor Habitacional, dos Pilares Atacado e Varejo, mediante abertura de crédito fixo para aquisição de terrenos, podendo ser amparado em teto operacional.

Outros Assuntos Novidades e Melhorias Estratégia BB de Novos Prefeitos Atuação da Rede no PMCMV junto aos Novos Prefeitos e Municípios sem Contratações Entrada do BB para operar no CPAC PMCMV (Prefeituras) Possibilidade de antecipação de 10% de recursos de obras no PMCMV às incorporadoras e construtoras Taxas Diferenciadas - BomPraTodos Compra de Dívidas - SBPE

Convênios e Parcerias - Cohapar O que é Objetivo Produtos contemplados Condições do convênio Resultados Termo de Cooperação e Parceria entre Cohapar e BB para viabilizar a produção e entrega de unidades habitacionais no âmbito do PMCMV Contratação de 26.000 Unidades Habitacionais até 2014 PNHU - FGTS = 8.000 UH PNHU - FAR = 14.000 UH PNHR - Rural = 4.000 UH Contrapartida na forma de aporte de até R$ 3.000,00 por unidade habitacional a ser produzida 4 Projetos FAR contratados com 1.589 UH 2 Projetos FAR em contratação com 674 UH Projetos FGTS e Rural em análise

Encontro Nacional ABC e FNSHDU Gueitiro Matsuo Genso Diretoria de Crédito Imobiliário