Julho/2010. Diretoria de Empréstimos e Financiamentos

Transcrição

1 Crédito Imobiliário Julho/2010

2 Agenda 1. Números do Mercado e BB 2. Aquisição PF - SFH 3. Financiamento à Produção PJ 4. Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV 5. Atuação Estratégica Mercado Atacado 2

3 Crédito PJ, PF e Total Geral - % do PIB- Crédito no SFN Elaboração e Projeção: BB 3

4 Crédito e Consumo Fonte: Revista Exame 4

5 SBPE Financiamentos Imobiliários Valores Financiados R$ Bilhões Aquisição R$ Bilhões Produção R$ Bilhões 5

6 Ambiente Macro Fonte: Bacen, Bain Company 6

7 Ambiente Interno Motivações Crescimento dos ativos (Market Share) Incremento de receitas de serviços (Melhor índice de cobertura) Fidelização de clientes (Share off Wallet) Expansão base de clientes (Market Share) Diversificação de funding 7

8 Alavancagem de Negócios Fonte: Bain Company 8

9 Market Share Brasil Fonte: Bacen (jan/10) 9

10 Operações com Pessoas Jurídicas Operações com incorporadoras no portifólio BB Situação 31 contratadas 06 em fase de contratação 08 em despacho 44 em análise técnica 19 com limite aprovado 11 em análise de Crédito 72 em prospecção SFH 10

11 Operações com Pessoas Jurídicas Operações com incorporadoras no portifólio BB Situação 02 contratadas 02 em fase de contratação 04 em despacho 22 em análise técnica 02 com limite aprovado 05 em análise de Crédito 22 em prospecção PMCMV 11

12 SFH Financiamento a Aquisição - PF Condições do Financiamento Tipo de Operação SFH CH e SFI Valor máximo de avaliação do Imóvel 500 mil 5 milhões Valor máximo do financiamento 400 mil 1,5 milhão Valor mínimo do financiamento Percentual máximo de financiamento Sistema de amortização Prazo do financiamento Forma de pagamento Carência Prestação Pula 20 mil 80% do valor de avaliação do imóvel (ou valor de compra e venda, o que for menor) SAC ou Price Entre 18 e 300 meses Débito em conta corrente Até 6 meses para a 1ª prestação Pagamento de 11 prestações no ano 12

13 SFH Financiamento a Aquisição - PF Taxas de juros Valor do imóvel Até R$ 150 mil De R$ 150 mil a R$ 500 mil SFH Pós-Fixado Prefixado 8,90% + TR 12,57% 10,00% + TR 12,57% CH Pós-Fixado Prefixado Acima de R$ 500 mil ,00% + TR 13,08% Convênios: Taxa mínima de 8,40% a.a. + TR Imóveis de até R$ 500 mil Prazo até 360 meses Isenção de Tarifas Até 90% de financiamento 13

14 SFH Financiamento à Produção PJ Público-alvo Itens Financiáveis Limite Financiável Prazos Itens Não- Financiáveis Construtoras/Incorporadoras certificadas no PBQP-H Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat. Custos de construção de empreendimentos habitacionais (edifícios ou casas em terreno próprio) localizados em área urbana Até 100% do custo de obra Máximo: R$ 100 milhões Financiamento: máximo de 60 meses; Obras: máximo de 30 meses. Aquisição do terreno Despesas de marketing e comercialização Infra estrutura externa ao empreendimento Tributos, taxas e despesas cartorárias Recuperação de capital de obras já executadas 14

15 PMCMV Financiamentos Pessoas FísicasF FINALIDADE IMÓVEL NA PLANTA IMÓVEL PRONTO ASSOCIATIVO PÚBLICO-ALVO LIMITE FINANCIÁVEL PF Renda entre R$ 1.395,00 e R$ 4.900,00 até 90% do valor do imóvel PF Renda entre R$ 1.395,00 e R$ 4.900,00 agrupadas em associação VALOR BASE PARA ENQUADRAMENTO GARANTIAS PRAZO COMPOSIÇÃO DE RENDA valor de venda ou avaliação, o que for menor. alienação fiduciária e fiança da construtora durante o período de obras, no caso de financiamento na planta Alienação fiduciária e fiança da construtora durante o período de construção até 30 anos até três componentes consanguíneos ou por afinidade 15

16 PMCMV Financiamentos Pessoas FísicasF Limites de Financiamento Valor Imóvel = 1 milhão de habitantes* Até R$ 130 mil Renda Até R$ = 500 mil hab. e < 1 milhão hab.** Até R$ 100 mil Até R$ = 250 mil hab. e < 500 mil hab.** Demais municípios Até R$ 100 mil Até Até R$ R$ Até R$ 80 mil Até R$ Abrangidas Capitais e Regiões metropolitanas de SP, RJ e DF, independentemente da quantidade de habitantes ** População verificada por meio de informações do IBGE 16

17 PMCMV Financiamentos Pessoas FísicasF Taxas de Juros Valor da Renda Até R$ 2.325,00 (*) De R$ 2.325,01 a R$ 2.790,00 (*) MUTUÁRIOS NÃO COTISTAS FGTS 5,116% a.a. + TR 6,168% a.a. + TR MUTUÁRIOS COTISTAS FGTS 4,594% a.a. + TR 5,641% a.a. + TR De R$ 2.790,01 a R$ 4.900,00 (*) 8,472% a.a. + TR 7,935% a.a. + TR (*) Para mutuários com conta de FGTS, com no mínimo 03 (três) anos de trabalho sob o regime do FGTS, a taxa de juros será reduzida em 0,5. 17

18 PMCMV Financiamentos Pessoas Jurídicas Finalidade Financiamento de empreendimentos habitacionais (horizontais ou verticais) localizados em área urbana. Público-alvo Incorporadoras com faturamento a partir de R$ 10 milhões/ano, com no mínimo 2 anos de atividade. Em caso de SPE é observado o tempo de atividade do sócio controlador. Enquadramento da Proposta O valor médio de venda/avaliação/investimento das unidades, o que for maior, deve estar dentro dos limites (R$ 130 mil, R$ 100 mil ou R$ 80 mil), dependendo da localização do empreendimento. Taxa de Juros 8% a.a + TR - nominal; 8,30% a.a. + TR - efetiva. 18

19 PMCMV Financiamentos Pessoas Jurídicas Prazos Prestações Carência: prazo de obra, limitado a 24 meses; Total: até 60 meses. Pagamento mensal; Durante a carência, pagamento dos juros e seguros. Seguros Garantias REN Risco de Engenharia; RCC Responsabilidade Civil do Construtor; GCO Garantia de Conclusão de Obra. Hipoteca comum do terreno e suas benfeitorias ou das unidades individualizadas; Fiança dos sócios; Penhor de direitos creditórios vincendos, decorrentes de contratos imobiliários. 19

20 PMCMV Financiamentos Pessoas Jurídicas Itens Financiáveis Itens Não Financiáveis Limite Financiável Projetos: limitado a 1,5% do custo de produção total; Bonificação e Despesas Indiretas BDI: limitada a 12% do custo das obras; Urbanização e Infra-estrutura internas: compreendendo abastecimento de água, esgotamento sanitário, energia elétrica/iluminação, vias de acesso e ficando admitidas ainda obras de drenagem, proteção, contenção e estabilização do solo. Infraestrutura externa ao empreendimento; Custo de Obra referente a unidades permutadas ou quitadas; Custos Indiretos; Despesas de publicidade; Distribuição de lucros dentro do próprio grupo. Máximo: até 60% do valor de venda ou avaliação das unidades habitacionais do empreendimento, o que for menor, limitado a R$ , R$ ou R$ , por unidade, dependendo da localização do empreendimento e a 100% dos custos de produção. 20

21 PMCMV Financiamentos Pessoas Jurídicas Limites Municípios Taxa de Juros Imóveis Agente Operador Venda ou Investimento Taxa de Juros Limite Agente de Financiamento Financeiro Até > = 1 milhão de habitantes (*) R$ ,00 X R$ ,00 X Agente Financeiro Construtora > = 250 mil çã hab e < 1 milhão R$ ,00 R$ 8,00% ,00 a.a. Demais Municípios R$ ,00 R$ ,00 (*) Inclui todas as capitais e regiões metropolitanas de SP, RJ e DF independente da quantidade de habitantes 21

22 Portifólio de Produtos Crédito Crédito Imobiliário Imobiliário Negócios Negócios em em Cadeia Cadeia de de Valor Valor Cash Cash Management Management Derivativos Derivativos Crédito Crédito Agronegócio Agronegócio Renda Renda Fixa, Fixa, Variável Variável e e M&A M&A Assessoria Assessoria Negócios Negócios Internacionais Internacionais Asset Asset Management Management Trade Trade Finance Finance Seguros Seguros e e Previdência Previdência Corporate/Project Corporate/Project Finance Finance Rede Rede Externa Externa 22

23 Produtos para a cadeia de valor da construção Aquisição de terreno (landbank) Capital de Giro, Mercado de Capitais (debêntures, IPO, follow on), linhas externas Cash Cash Management Management Construção Venda Administração Manutenção Financiamento à produção PJ, Mercado de Capitais (CRI), Crédito Associativo (PMCMV) Financiamento Imobiliário (PF), Consórcio, CDC, CDC Consignado Operações de investimento, Proger, Capital de Giro, Cobrança Bancária CDC Material de Construção, CDC, CDC Consignado, CDC Linha Branca, BB-Crediário Pagamento Pagamento de Salários de Salários Seguro, Seguro, Capitalização Capitalização e Previdência e Previdência Asset Asset Management Management Captação em Captação em Tesouraria Tesouraria RDB/CDB RDB/CDB Cartões e Cartões e Benefícios Benefícios 23

24 Fluxo Operacional Cliente Não Cliente Agência Recebe Projeto Recebe Documentação Agência Conta / Cadastro Limite de Crédito Risco Análise Crédito Análise Engenharia Aprovação Análise Jurídica Contratação Registro Cartório Medição Obra Liberações 24

25 Vice-Presidência de Negócios Internacionais e Atacado Diretoria Comercial Estratégia de Atuação Pilar Atacado

26 Operações com Pessoas Jurídicas 2009 Criação da Divisão de Negócios Imobiliários PJ Transferência da esteira operacional para o Centro de Soluções do Atacado SP; Revisão dos fluxos; Acordos de Parceria com as Incorporadoras; Simplificação do check list com documentação mínima para cada fase do processo; Análises de Crédito, Engenharia e Operação simultâneas (fluxo paralelo); Contato direto entre os engenheiros do BB e da empresa; Envio de documentos por meio eletrônico; Fluxo diferenciado para cotação dos seguros.

27 Operações com Pessoas Jurídicas Estratégia Negocial (Ondas) Primeira Onda: construtoras/incorporadoras com VGV 2010/2011 estimados em mais de R$ 1 bilhão: Aproximação com os maiores players do mercado de atuação; Segunda Onda: construtoras/incorporadoras com VGV 2010/2011 estimados em mais de R$ 300 milhões: Ampliação do relacionamento e da capacidade de realização de negócios; Utilização da aprendizagem desenvolvida na Primeira Onda; Terceira Onda: todas construtoras/incorporadoras atendidas no Pilar Atacado: Exploração plena das oportunidades no Mercado Atacado.

28 Operações com Pessoas Jurídicas Resultados jáj observados Redução do prazo de contratação para 60 dias; R$ 2 bilhões em operações contratadas e em fase de contratação; R$ 5 bilhões em Crédito disponibilizado para Financiamento à Produção; Desenvolvimento de operações estruturadas para o segmento imobiliário.

29 Contatos Contatos João Martins Felcar (61) José Henrique Silva (61) Sandra do Nascimento Sinetti (11) / 7850 sandrasinetti@bb.com.br Alex Rangel Alonso (21) alexrangel@bb.com.br 29

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