Banco do Brasil 2010

Banco do Brasil 2010

Aviso Importante Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou consequências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. 2

Desempenho Operacional é destaque em 2010. 1 Manutenção da Liderança na Indústria Bancária 2 Crescimento da Carteira de Crédito 3 Redução da Inadimplência 4 Diversificação das Receitas 3

Desempenho Operacional é destaque em 2010. 1 Manutenção da Liderança na Indústria Bancária 2 Crescimento da Carteira de Crédito 3 Redução da Inadimplência 4 Diversificação das Receitas 4

BB consolida liderança nos principais segmentos... 20,9 Ativos 19,8 Carteira de Crédito 79,1 80,2 Depósitos 25,7 Adm. de Recursos de Terceiros 21,9 74,3 78,1 SFN - % BB - % 5

...e contabiliza resultados recordes. Lucro e Rentabilidade Lucro Líquido Lucro Líquido Recorrente 10,1 30,7 27,0 25,8 24,6 11,7 10,7 8,5 25,4% R$ bilhões RSPL - % RSPL Recorrente - % 2009 2010 6

Crédito impulsiona o crescimento das Receitas Financeiras. R$ bilhões Receita de Operações de Crédito Outras Receitas Financeiras 65,3 81,2 27,0 23,7 30,1% 41,7 54,2 2009 2010 7

Spreads menores são compensados pela melhora do risco. Spread por Produto 18,6 16,4 15,5 18,7 15,9 Operações de Crédito 10,1 9,2 8,7 9,8 9,0 7,4 6,2 5,6 7,2 6,0 5,3 5,5 5,6 5,3 5,6 Pessoa Física Pessoa Jurídica Agronegócios 4T09 3T10 4T10 2009 2010 Spread Global 10,9 10,7 8,6 9,9 9,8 6,7 6,5 6,3 6,7 6,3 Selic Acumulada Spread Global 4,5 4,8 4,9 4,3 4,6 Margem ajustada pelo risco 4T09 3T10 4T10 2009 2010

BB apresenta robusta base de depósitos... R$ bilhões Demais Depósitos à Vista Poupança 337,6 348,3 11,8 11,6 56,5 59,0 75,7 85,7 376,9 63,5 89,3 19,4 s/ Dez/09 17,9% Depósitos a Prazo 193,5 192,0 204,7 Dez/09 Set/10 Dez/10 9

... e crescentes captações no exterior... US$ bilhões Compromissadas Pessoa Física Pessoa Jurídica Emissões Interbancário 21,7 2,6 2,0 6,3 4,6 6,2 24,2 1,7 2,0 6,2 6,9 7,4 25,3 1,8 2,1 5,1 7,6 8,8 s/ Dez/09 65,2% Dez/09 Set/10 Dez/10 Bancos doadores em captações interbancárias: 78 (2009) e 91 (2010). 10

... mantendo-se líder na Administração de Recursos de Terceiros. Participação de Mercado¹ - % 21,7 22,1 21,9 362,5 372,3 R$ bilhões 316,2 Dez/09 Set/10 Dez/10 (1) Inclui 50% dos recursos administrados pelo Banco Votorantin 11

BB mantém liderança no crédito em ambiente mais competitivo... Carteira de Crédito Participação de Mercado - % 16,0 17,1 20,1 19,8 358,4 R$ bilhões 300,8 20,4 26,1 Exterior Agro - PJ Agro - PF PF 160,7 11,4 11,7 40,2 224,8 15,1 18,5 45,2 48,8 17,3 19,2 47,3 91,8 48,9 113,1 31,6% PJ 32,0 65,5 19,9% 40,7% 97,2 125,3 149,8 41,8% Dez/07 Dez/08 Dez/09 Dez/10 12

... com ênfase em linhas de menor risco. Crédito - PF Cheque Especial Demais Cartão de Crédito Financiamento Imobiliário CDC Salário 91,8 2,4 12,0 9,4 9,2 20,7 36,5 1,5 74,0% 107,4 3,0 11,5 10,4 2,5 12,5 113,1 2,6 10,4 11,9 12,9 27,4 25,3 76,7% 42,2 45,0 3,0 78,0% R$ bilhões Financiamento a Veículos Crédito Consignado Dez/09 Set/10 Dez/10 13

Crédito Imobiliário registra forte crescimento. 1.735 669 675 799 682 920 996 838 1.113 1.057 1.000 1.042 329,6 91,9 86,9 114,3 121,9 147,2 151,8 150,5 178,5 165,4 203,3 178,8 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 Desembolsos - R$ milhões Contratos 14

BB amplia liderança no crédito às empresas. Crédito - PJ Participação de Mercado - % 21,1 21,4 22,0 R$ bilhões MPE 125,3 44,9 140,5 48,5 149,8 50,9 19,5% s/ Dez/09 13,3% Médias e Grandes 23,0% 80,4 92,0 98,9 Dez/09 Set/10 Dez/10 15

FGO representa cerca de 14% de MPE. Crédito - PJ Milhares de Operações 102,3 180,7 243,0 290,1 353,6 7,0 5,1 5,6 3,5 2,4 Dez/09 Mar/10 Jun/10 Set/10 Dez/10 Saldo das Operações - R$ bilhões 16

BB prioriza investimento e apoia o crescimento econômico. Crédito - PJ R$ bilhões Demais 125,3 12,6 25,2 3,9 20,1% 140,5 13,1 30,7 3,5 149,8 14,1 33,0 3,5 22,1% 31,3% Comercio Exterior Investimento Giro 83,6 93,2 99,1 Dez/09 Set/10 Dez/10 17

BB desembolsa R$ 23,4 bilhões em 2010 para investimento... Desembolso Acumulado¹ R$ bilhões Média Mensal R$ 1,9 bilhão 16,2 18,0 19,6 22,1 23,4 13,1 10,7 1,4 2,8 4,5 6,1 8,0 jan-10 fev-10 mar-10 abr-10 mai-10 jun-10 jul-10 ago-10 set-10 out-10 nov-10 dez-10 (1) Inclui BNDES Exim 18

...com destaque para BNDES... Desembolso Acumulado R$ bilhões Líder em repasses com 19,4% do mercado. Média Mensal R$ 1,5 bilhão 12,7 14,0 15,0 16,5 18,2 10,6 8,5 1,6 2,9 4,0 5,2 6,5 Jan-10 Fev-10 Mar-10 Abr-10 Mai-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Set-10 Out-10 Nov-10 Dez-10 19

...especialmente na modalidade de cartão. Desembolso Acumulado R$ bilhões Líder em desembolso, quantidade de operações e cartões emitidos. Média Mensal R$ 250 milhões 2,8 3,0 2,5 2,2 1,9 1,5 1,3 1,0 0,1 0,3 0,5 0,8 Jan-10 Fev-10 Mar-10 Abr-10 Mai-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Set-10 Out-10 Nov-10 Dez-10 20

FCO tem desempenho histórico. Desembolso Acumulado R$ bilhões Maior volume anual contratado desde a criação. Média Mensal R$ 269 milhões 2,3 2,5 2,8 3,1 3,2 1,1 1,4 1,6 1,7 0,8 0,1 0,5 Jan-10 Fev-10 Mar-10 Abr-10 Mai-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Set-10 Out-10 Nov-10 Dez-10 21

Crédito para o agronegócio atinge R$ 75 bilhões. Agronegócio CRÉDITO R$ bilhões 59,2 61,9 60,6 Participação de Mercado - % 66,4 74,0 75,0 19,2 26,0 26,1 12,9% s/ Dez/09 Agro - PJ Agro - PF 47,3 48,0 48,9 36,2% 3,5% Dez/09 Set/10 Dez/10 22

Safra 2010/11: BB financia 17% da produção dos principais grãos. Agronegócio Milho Feijão Arroz Soja Trigo 23

Qualidade da carteira melhora... Níveis de Risco 2009 8,4 2010 6,3 91,6 93,7 Risco AA C - % Risco D H - % 24

... a inadimplência cai consistentemente... Inadimplência + 90 dias Carteira Total - % 4,3 4,0 3,6 3,4 3,2 3,3 3,1 2,7 2,7 2,3 Dez/09 Mar/10 Jun/10 Set/10 Dez/10 BB SFN 25

... nos dois segmentos. Inadimplência + 90 dias Pessoa Física - % 7,8 7,0 6,6 6,0 5,7 4,8 4,4 4,1 3,8 3,3 3,8 3,6 3,6 3,5 3,6 Pessoa Jurídica - % 2,9 2,6 2,4 2,2 Dez/09 Mar/10 Jun/10 Set/10 Dez/10 1,8 BB SFN 26

Provisões traduzem conservadorismo. Risco de Crédito - Índice de Cobertura¹ - % 161,9 156,1 181,6 190,5 171,2 174,7 BB SFN Dez/09 Set/10 Dez/10 (1) PCLD Requerida / Operações Vencidas + 90 dias 27

BB ganha participação no mercado de cartões, com o crescimento do faturamento. Cartões - Faturamento 20,3 20,7 R$ bilhões Participação de Mercado - % 111,2 88,7 25,4% 2009 2010 28

Operações do mercado de capitais registram alta de 33,1%. Receitas de Mercado de Capitais 98 R$ milhões Quantidade de Operações 66 328,0 436,5 33,1% 2009 2010 29

Desempenho Operacional consistente garante melhoria do índice de eficiência. Índice de Eficiência - % 44,4 45,0 39,0 43,4 42,6 4T09 3T10 4T10 2009 2010 30

Nível de capital do BB possibilita crescimento dos negócios. Índice de Basileia - % CAPITALIZAÇÃO 13,8 14,2 14,1 3,2 4,0 3,1 Nível II Nível I 10,6 10,2 11,0 Dez/09 Set/10 Dez/10 Potencial de crescimento do crédito de R$ 110,7 bilhões 31

Após oferta, ações do BB valorizam mais que o dobro do mercado. Desempenho dos Papéis 30,8% - BBAS3 30,7% - BBDC4 26,6% - SAMB11 23,5% - ITUB4 13,7% - IBOV 30/06/2010 30/12/2010 Banco do Brasil Itaú Ibovespa Bradesco Santander 32

Desempenho em linha com as estimativas. Guidance 2010 Indicadores RSPL Recorrente Spread Global Bruto Depósitos Totais Carteira de Crédito País Pessoa Física Pessoa Jurídica Agronegócios Estimado - % 21 24 6,5 7,0 12 16 18 23 27 32 16 21 4 9 Realizado - % 24,6 6,3 11,6 19,2 23,2 19,5 12,9 PCLD RPS Despesas Administrativas 4,0 4,4 7 10 10 12 3,3 12,6 10,3 Taxa de Imposto 31 34 33,0 33

Pilares da Gestão e da Eficiência Operacional em 2011: 1 Modernização com foco no atendimento 2 Prioridade no crédito para investimento 3 Crescimento no segmento de cartões de débito e crédito 4 Expansão dos negócios de seguro 5 Internacionalização 34

Mais comodidade e ambientes modernos. Leblon - RJ João Naves - MG Gramado - RS Augusta - SP Parque dos Poderes - MS 35

Nova plataforma de negócios permite agilidade no atendimento. 36

Efetivamente, o tempo todo com você. MELHORIA NO ATENDIMENTO E EFICIÊNCIA OPERACIONAL 37

BB confirma sua vocação de apoiar o setor produtivo... Porto de Itapoá - SC Bons Ventos Geradora de Energia - CE Plataforma NORBE VI Colheita de Soja - MT Metrô - SP 38

... e amplia a estratégia de bancarização. 39

Parcerias ampliam negócios na área de Seguridade. Vida Aliança do Brasil Participação de Mercado 3º 5º 1º 19,3% Não-Vida Aliança do Brasil 7º 2º 2º 12,5% Veículos BrasilVeículos 6º 5º 2º 15,6% Capitalização BrasilCap 1º 7º 1º 30,0% Previdência BrasilPrev 2º 2º 2º 19,9% Fonte: Susep nov/2010 40

BB expande fronteiras para atender empresas... 41

... e cidadãos brasileiros. Agência BB Nova Iorque 42

BB comprometido com a manutenção dos níveis históricos de rentabilidade. Guidance 2011 Indicadores RSPL Recorrente Margem Financeira Bruta¹ Depósitos Totais Carteira de Crédito País Pessoa Física Pessoa Jurídica Agronegócios Estimado - % 21 24 16 20 14 18 17 20 19 23 17 20 5 8 PCLD 3,3 3,7 RPS 12 17 Despesas Administrativas 10 13 Taxa de Imposto 31 34 (1) O indicador Spread Global Bruto foi substituído pelo crescimento da Margem Financeira Bruta. 43

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