Área de Estudos Econômicos Intenção de Consumo Natal 2017
Intenção de consumo O Natal é destaque pela força de vendas e pelos efeitos multiplicadores em diversas cadeias de produtos e serviços. A decoração natalina contribui para dar o clima emocional, comemorado por meio de troca de presentes. O cenário econômico e a dinâmica de mercado atual tornam imperativo entender o comportamento do consumidor, haja vista a proliferação e comoditização de produtos, distribuídos em lojas físicas, de rua e shoppings, além de lojas virtuais. Assim sendo, o consumidor é estimulado por uma ampla oferta de itens, formatos e canais de varejo. Muitas opções o levam a exigir mais qualidade de produtos e prestação de serviço diferenciada, a preços acessíveis. A área de Estudos Econômicos da Fecomércio MG realizou esta pesquisa com o objetivo de captar a percepção, as estratégias e as tendências a serem adotadas pelos empresários da capital mineira com vistas a aproveitar o ambiente de negócios gerado pela maior data para o comércio varejista: o Natal. ea de Estudos Econômi Em 2017, mais consumidores pretendem presentear no Natal (63,3%). No ano passado, 51,0% pretendiam ir às compras no período. Os familiares (80,4%) serão os que mais deverão receber presentes neste Natal e 6,8% pretendem comprar presentes para si. Itens que para 70,4% não devem ultrapassar o valor gasto no ano passado. Os itens mais procurados para os presentes de Natal deste ano serão roupas (43,6%), brinquedos (20,8%) e calçados (8,4%). O gasto com os presentes ficarão entre R$ 100,00 e R$ 500,00 para 54,1% dos consumidores. A forma de pagamento mais utilizada será à vista no dinheiro de acordo com 58,0% dos respondentes. A injeção do décimo terceiro salário acresce a renda de 55,4% dos consumidores da capital mineira para o período de fim de ano. A renda será utilizada, principalmente, para o pagamento de dívidas (42,9%). Em 15,2% dos casos, o consumidor irá aplicar o dinheiro. 2
Perfil dos consumidores 56,5% 43,5% 20,5% 22,8% 17,7% 23,0% 15,9% 16 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 59 60 ou mais 29,2% Até 2 salários mínimo Até 4ª Série De 5ª a 8ª Série 2º Grau incompleto e completo Superior incompleto ou mais 48,3% Mais de 2 até 5 salários mínimos 9,7% Mais de 5 até 10 salários mínimos 8,9% 59,0% dos consumidores de Belo Horizonte realizam algum 8,7% 49,1% 33,3% trabalho remunerado. Pnea (1) 32,4% 12,9% Acima de 10 salários mínimos (1) População não economicamente ativa inclui: donas de casa, estudantes, aposentados e pensionistas. Assalariado(a) com carteira Desempregado Conta-própria regular Conta-própria temporário (bico) Assalariado(a) sem carteira Funcionário(a) público(a) Empregador (+2 empregados) Profissional liberal 3 0,8% 0,5% 8,4% 7,7% 6,9% 6,1% 4,3% 32,9%
Expectativa do consumidor O(a) Sr(a). está confiante no emprego para o ano que vem? O(a) Sr(a). está otimista com a chegada do Natal 47,3% Sim 44,7% Sim 52,7% Não 55,3% Não 67,2% 62,3% 81,2% 81,0% 82,2% 75,3% 88,5% 80,9% 83,1% 82,8% 57,6% 72,8% 72,9% 62,5% 80,9% 58,0% 52,7% 55,3% Confiança no emprego para 2018 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Otimismo do consumidor em relação ao Natal O Natal de 2017 é motivo de otimismo para 55,3% dos consumidores de Belo Horizonte. Já em relação ao emprego para o próximo ano, 52,7% estão confiantes, percentual 5,3 p.p. inferior à parcela que estava otimista no ano de 2016. 4
O(a) Sr(a). recebe 13 salário? 13 salário Em 2017, 55,4% dos consumidores da cidade terão sua renda acrescida para o fim de ano com a injeção do 13 salário. 44,6% 55,4% Sim Não A renda extra, assim como no ano passado, será utilizada, principalmente, para quitação de dívidas (42,9%) e em segundo lugar o consumidor irá aplicar o dinheiro (15,2%). Qual será o destino do 13 salário neste fim de ano? Fazer compras de Natal Gastar nas férias 50% 40% 34,6% 39,3% 42,9% Quitar dívidas 30% Guardar para quitar os compromissos em janeiro Aplicar o dinheiro Outros 20% 10% 0% 19,4% 17,0% 15,2% 12,6% 12,9% 12,4% 6,8% 8,6% 4,9% 8,1% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 5
Pretensão de compras Irá presentear neste Natal? 78,5% 36,7% 68,1% 66,5% 51,0% 63,3% Sim 63,3% Não 2013 2014 2015 2016 2017 Quem irá presentear neste Natal (2) Familiares Irá comprar presentes pra si Namorado(a) 6,8% 5,2% 80,4% Mais consumidores irão presentear neste Natal (63,3%). No ano passado, 51,0% dos consumidores da cidade pretendiam ir às compras no período. Entre os consumidores que irão presentear na data, 80,4% dará presentes aos seus familiares e 6,8% irá comprar presentes para si. Amigos 3,2% (2) Questão de múltiplas respostas. Número de entrevistados do grupo que citaram cada item. 6
Planejamento de compras Você planeja gastar um pouco mais este ano com os presentes de Natal em relação ao ano passado? Em relação aos produtos que irá comprar, qual será o seu comportamento? 70,4% 12,6% 1,6% 48,4% 5,3% 24,3% Sim Vai gastar o mesmo Não 37,4% Comprará poucos produtos de menor valor Comprará poucos produtos de maior valor Comprará muitos produtos de menor valor Comprará muitos produtos de maior valor Entre os consumidores que irão presentear neste Natal, a maioria (70,4%) pretende ter um gasto menor com os presentes se comparado ao valor empregado no ano passado. O comportamento esperado para as compras da data é de aquisição de poucos produtos e de menor valor (48,4%). 7
Quais presentes pretende comprar? (2) Perfil das compras Roupas Brinquedos Calçados Perfumaria Outros Produtos alimentícios Eletroeletrônicos Telefone celular Joias e acessórios Lembrancinhas Móveis e decorações Artigos esportivos Livros, CDs e DVDs 8,4% 8,0% 5,2% 2,4% 2,4% 2,0% 1,6% 1,6% 0,8% 0,4% 0,4% 20,8% 43,6% 13,7% dos consumidores optarão por produtos importados neste Natal. A percepção da qualidade melhor que o nacional (45,2%) e o preço menor que o nacional (38,7%) são os fatores que mais influenciarão para a compra dos itens. Gasto médio esperado por consumidor 17,4% 26,2% 27,9% 14,5% Os itens mais procurados na data serão roupas (43,6%), brinquedos (20,8%), calçados (8,4%) e itens de perfumaria (8,0%). Este ano, os gastos com os presentes ficarão entre R$ 100,00 e R$ 500,00 para 54,1% dos entrevistados. 6,4% 7,6% Até R$50,00 De R$50,01 a RS100,00 De R$100,01 a RS200,00 De R$200,01 a RS500,00 De R$500,01 a RS1.000,00 Acima de R$1.000,01 8
Perfil das compras Que forma de pagamento pretende utilizar durante as compras do Natal? 13,0% 2,4% 26,6% 58,0% À vista/dinheiro Cartão de crédito (parcelado) À vista/débito Cartão de crédito (1 parcela) 29,0% optarão por compras no cartão de crédito, Os principais incentivos listados pelos consumidores para a opção desta modalidade de pagamento são: parcelamento do pagamento (40,3%) e possibilidade de adiar a quitação da compra (19,4%). 61,4% estão dispostos a realizar o pagamento à vista, caso obtenham descontos. 9
Perfil das compras Quando pretende realizar as compras do período? Onde pretende realizar as compras do período? (2) 1,9% 31,6% 34,0% Shoppings centers Lojas de rua/hipercentro 30,7% 39,1% 32,5% Primeira quinzena do mês de dezembro Às vésperas da data, segunda quinzena de dezembro Com antecedência, mês de novembro Após a data, devido a promoções Lojas de bairro/vizinhança Internet/lojas virtuais Shoppings populares 5,4% 5,0% 19,8% Os consumidores (34,0%) optarão por comprar os presentes na primeira quinzena do mês de dezembro; 32,5% irão às compras na segunda quinzena do mês. Shoppings centers (39,1%) e lojas de rua/hipercentro (30,7%) serão os locais mais acionados para as compras de Natal. Os consumidores, para a escolha do local de compras, estão à procura de preço (32,0%) e boa localização (24,0%). Muitos consumidores pretendem ir às compras em dias de semana de segunda a sexta-feira (55,9%). A comodidade /conveniência (39,1%) e os melhores preços e ofertas (39,1%) atrairão, neste Natal, 5,4% dos consumidores para o comércio eletrônico. 19,8% dos consumidores optarão pelas lojas de bairro/vizinhança, atraídos pela comodidade/conveniência (44,0%) e localização (31,0%). 10
Metodologia A área de Estudos Econômicos da Fecomércio MG realizou esta pesquisa com objetivo de fornecer ao empresário um instrumento que traça o quadro sobre o provável comportamento do consumidor neste Natal, com foco na intenção de compras e preferências. A metodologia utilizada foi aplicação de questionários (survey) em uma amostra dos consumidores do município de Belo Horizonte, com cotas proporcionais de acordo com sexo, grupo de idade e regionais (Barreiro, Centro-Sul, Leste, Oeste, Nordeste, Noroeste, Norte, Pampulha e Venda Nova). Foram entrevistadas 395 pessoas, no período de 26 de outubro a 01 de novembro de 2017. O intervalo de confiança da amostra foi de 97% e a margem de erro de 5,0 pontos percentuais. Equipe Técnica Estudos Econômicos Este material está liberado para reprodução, Responsável Analista de Pesquisa Guilherme Lucas Moreira Dias Almeida Elisa Castro da Mata Ferreira responsabilizando-se o usuário integralmente e a qualquer tempo pela adequada utilização das informações, estando ciente de que pode vir a ser responsabilizado por danos morais e materiais decorrentes do uso, reprodução ou divulgação Assistente Administrativo Dayanne Jéssica da Silva Mendes indevida, isentando a Fecomércio MG de qualquer responsabilidade a esse respeito. Pesquisadores Bruno Alisson Batista Gomes Filipe de Nascimento Souza Joyce do Nascimento Silva Sara Angela dos Santos Por fim, fica o usuário ciente da obrigatoriedade de, por ocasião da eventual divulgação das referidas informações, mencionar a Fecomércio MG como fonte de informação. Jovem Aprendiz Lara Oliveira Lopes Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais. Rua Curitiba, 561, Centro, Belo Horizonte, MG. CEP 30170-120 TEL + 55 31 3270 3324 economia@fecomerciomg.org.br www.fecomerciomg.org.br 11