Análise do Comércio Varejista - Janeiro Área de Estudos Econômicos

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1 Análise do Comércio Varejista - Janeiro 2017 Área de Estudos Econômicos

2 Análise do Comércio Varejista Conhecer o desenvolvimento do comércio e as suas expectativas é importante para auxiliar o planejamento e, consequentemente, otimizar o desempenho das empresas. A área de Estudos Econômicos da Fecomércio MG realiza esta pesquisa com o objetivo de ajudar no desenvolvimento do setor na cidade. A Análise do Comércio Varejista é uma avaliação bimestral que visa mostrar o desempenho do comércio no mês de dez/16 e identifica a percepção dos empresários para o mês de jan/17. a de Estudos Econômi 40,7% das empresas do comércio varejista de Belo Horizonte aumentaram o volume de vendas em dezembro. Para janeiro, 52,8% estão otimistas em relação ao faturamento da empresa. Dezembro apresentou um resultado positivo para 40,7% das empresas do comércio varejista da cidade de Belo Horizonte, frente ao mês de novembro. Somando empresas que conseguiram manter o faturamento do mês de dezembro (62,9%) o resultado foi superior em 6,4 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado. Os empresários estão otimistas para as vendas de início de ano, 52,8% acreditam que as vendas serão melhores do que no mês anterior. A temporada de liquidações de início de ano, visando escoar os estoques do ano anterior, promete resultados no volume de vendas. Assim como a temporada de volta às aulas, que faz com que 80% das empresas de livros, jornais, revistas e papelaria esperem por vendas melhores para o primeiro mês do ano. Em relação aos estoques no final de dezembro, 50,4% dos empresários afirmaram que fecharam o mês no ponto ideal, 10,7 p.p. abaixo do valor apurado na última avaliação. A adequação dos estoques permite a renovação dos produtos oferecidos e ajuda na saúde financeira da empresa. Para conquistar o consumidor, 59,3% das empresas realizaram ações promocionais no mês de dezembro. Tal prática será realizada por 63,5% das empresas neste mês de janeiro. 2

3 Perfil das Empresas Tempo de atuação da empresa Segmento da empresa 32,5% 30,4% Tecido, vestuário e calçados Supermercados, hipermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo 20,3% 28,2% 19,5% Veículos e motocicletas, partes e peças 10,8% 9,9% Material de construção 10,0% 4,5% 3,2% Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos 7,4% Até 02 anos De 2 a 5 anos De 5 a 10 anos De 10 a 20 anos De 20 a 50 anos Acima de 50 anos Outros artigos de uso pessoal e doméstico 7,1% Movéis e eletrodomésticos 6,6% Livros, jornais, revistas e papelaria 4,2% Equipamentos e materiais para escritório, Informática e de comunicação 3,9% Combustíveis e Lubrificantes 1,6% 64,9% das empresas de Belo Horizonte possuem até 9 pessoas em seu quadro de funcionários, o que caracteriza microempresas. 3

4 Faturamento Faturamento de dez/16 em relação a nov/16 Faturamento de dez/16 em relação aos seis meses anteriores Faturamento de dez/16 em relação a dez/15 Melhor Igual Pior 40,7% 22,2% 37,1% 24,1% 25,5% 50,4% 17,7% 18,0% 64,3% Em relação a nov/16 o faturamento em dez/16 foi melhor para 40,7% das empresas de Belo Horizonte. 62,9% do empresariado vendeu, em dez/16, mais ou igual ao mês de nov/16. Esse percentual foi superior em 6,4 p.p. se comparado com o mesmo período de Vendas melhores ou iguais em relação ao mês anterior 67,3% 36,8% 40,8% 49,1% 44,3% 52,7% 56,5% 41,9% 48,3% 59,4% 62,8% 56,1% 62,9% jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 set/16 nov/16 jan/17 4

5 Expectativas para o volume de vendas Melhores do que o mês anterior 35,9% 52,8% Para 52,8% dos empresários entrevistados, o faturamento em janeiro será melhor que em dezembro. Em 2016, os empresários estavam menos otimistas, uma vez que no mesmo período o percentual foi de 35,9%. Iguais ao do mês anterior 31,6% 28,2% Piores do que o mês anterior 32,5% 19,0% Expectativa de faturamento melhor frente ao mês anterior 47,7% 71,4% 63,1% 53,3% 65,7% 66,6% 61,2% 68,1% 70,9% 35,9% 34,8% 49,2% 52,8% jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 set/16 nov/16 jan/17 5

6 Segmentos do Comércio Varejista Percentual de empresas que observaram/esperam melhora no faturamento Desempenho em dez/16 Expectativas para jan/17 Combustíveis e lubrificantes 20,0% 66,7% Supermercados, hipermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo Tecido, vestuário e calçados 27,0% 50,0% 53,8% 53,8% Móveis e eletrodomésticos 20,8% 68,0% Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos 38,5% 44,4% Equipamentos e materiais para escritório, informática e de comunicação 26,7% 73,3% Livros, jornais, revistas e papelaria 13,3% 80,0% Outros artigos de uso pessoal e doméstico Veículos e motocicletas, partes e peças 44,4% 44,4% 45,0% 63,2% Material de construção 31,6% 51,4% Em dezembro, os segmentos de combustíveis e lubrificantes (66,7%) e veículos e motocicletas, partes e peças (63,2%) foram os que mais observaram melhora no faturamento em relação ao mês de novembro. Para janeiro, o segmento mais otimista é o de livros, jornais, revistas e papelaria (80,0%) estimulado pelo período de compras de volta às aulas. 6

7 Situação Financeira Situação financeira do estabelecimento em dezembro 18,2% 47,0% Melhor Igual Pior 34,8% Para 18,2% do comércio varejista de Belo Horizonte, a saúde do fluxo de caixa em dezembro foi melhor em relação ao mês anterior, índice maior que o apurado na última avaliação (8,1%). 7

8 Estoque dos produtos no fim de dezembro Estoque 25,3% 24,2% Entre os empresários entrevistados, 50,4% fecharam o mês de dezembro com o estoque no ponto ideal, resultado inferior ao apurado na avaliação anterior (61,1%). 24,2% fecharam o mês com estoque acima do esperado. O percentual de empresas que terminaram o período com o estoque abaixo do ideal (25,3%) foi superior em relação à última avaliação (21,6%). 50,4% Acima do ponto ideal No ponto ideal Abaixo do ponto ideal Estoque final no ponto desejado 55,5% 58,9% 61,9% 52,5% 52,7% 58,2% 57,1% 58,9% 60,4% 63,2% 68,5% 61,1% 50,4% jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 set/16 nov/16 jan/17 8

9 Liquidações e Promoções 63,5% farão liquidações e promoções no mês de janeiro. 59,3% dos empresários de Belo Horizonte realizaram promoções/liquidações em dezembro. É a hora de o consumidor ficar atento às oportunidades de aliar preço e qualidade, otimizando seu poder de compra. Pelo lado do empresário é possível girar os estoques dos artigos e fortalecer o caixa da empresa para a compra do novo mix de produtos. A competição acirrada que caracteriza o comércio varejista tem exigido uma postura agressiva na definição da política de preços e promoções. O fator-chave tem sido a criatividade na conquista do consumidor, seja por meio do atendimento e do mix de produtos ou de novos canais de vendas, como a internet ou vendas diretas e compras coletivas. 9

10 Unidades pedidas aos fornecedores em dezembro Unidades pedidas aos fornecedores no mês de dezembro 27,3% 20,5% Aumentou Manteve Diminuiu Os empresários fazem suas encomendas com vistas a oferecer um estoque diversificado, inovador e competitivo, hoje um dos principais atributos de valor. Os investimentos em estoque de mercadorias para as vendas de janeiro mantiveram o mesmo volume para 52,2% dos empresários, valor inferior aos 64,4% apurados na pesquisa anterior. 20,5% aumentaram o volume de seus pedidos, número maior ao observado na avaliação anterior (8,6%). 52,2% Projeção para os preços dos fornecedores para janeiro: Em dezembro, o preço dos produtos dos fornecedores aumentou para 50,0% dos empresários da capital. Irão aumentar em relação ao mês anterior Irão manter em relação ao mês anterior Irão diminuir em relação ao mês anterior 39,7% 51,8% 8,5% 10

11 Número de empregados Aumentaram/Aumentará Manteve-se/Manterá Em dezembro Expectativa para janeiro 14,9% 5,2% 71,8% 82,9% Em dezembro, 71,8% dos empresários mantiveram a equipe, 14,9% aumentaram e 13,3% dos entrevistados fizeram redução. Para janeiro, 82,9% dos empresários planejam manter a equipe, 5,2% aumentá-la e 11,9% dos entrevistados pretendem reduzi-la. Diminuiu/Diminuirá 13,3% 11,9% 11

12 Meios de Pagamento À vista (cartão de débito, dinheiro e cheque) Receita de Vendas Vendas a Prazo (cartão de crédito, cheque prédatado, etc.) 71,9% das vendas a prazo foram feitas por meio do cartão de crédito em Belo Horizonte 59,6% 40,4% Formas de vendas a prazo 81% 70% 71% 70% 69% 73% 72% 71% 72% 71% 74% 76% 76% 80% 82% 81% 81% 84% 72% 12% 19% 15% 18% 20% 16% 16% 16% 17% 16% 16% 15% 17% 15% 11% 13% 13% 11% 14% Cheque Cartão de Crédito Cartão de Crédito Próprio Boleto Em dezembro os cheques responderam por 14,2% das vendas a prazo, índice inferior ao obtido na avaliação anterior. Já os cartões de crédito próprio e os boletos responderam por 2,4% e 2,6% respectivamente. 12

13 Meios de Pagamento Dos empresários consultados, 95,8% trabalharam/aceitaram Cartão de Crédito em dezembro, índice inferior ao avaliado na última aplicação (94,6%). N de parcelas jan/17 nov/16 set/ ,4% 10,3% 15,8% 2 0,6% 0,0% 0,0% 3 14,2% 7,1% 10,3% 4 0,0% 0,0% 0,0% 5 0,6% 0,0% 0,3% ,5% 1,2% 81,8% 0,8% 72,9% 0,3% 8 0,6% 0,0% 0,3% 9 0,0% 0,0% 0,0% 10 0,0% 0,0% 0,0% 11 0,0% 0,0% 0,0% 12 0,0% 0,0% 0,0% >12 0,0% 0,0% 0,0% Na opinião de empresários, o fato de não trabalhar com cartões limita o fluxo de negócios da empresa, comprometendo a imagem do estabelecimento junto aos consumidores. Isso não implica em não trabalhar com outras formas de pagamento. Número de parcelas por meio de pagamento (3) 100% 87% 100% 64% 53% 82% 42% 57% 48% 17% 17% 16% 16% 39% 2% 2% 1% 0% 0% 19% 16% 15% 15% % 10 4% 11 0% 12 >12 0% a 24 >24 0% Cartão de Crédito Cheque Cartão de Crédito Próprio Boleto/Carnê (3)Indica o percentual de empresas que praticam ATÉ determinado número de parcelas, segundo modalidade de pagamento. 13

14 Inadimplência Aceite de cheque 16,0% 19,7% 23,9% 24,7% 27,9% 20,7% 21,3% 22,4% 22,5% 21,5% 21,5% 19,4% 21,5% 17,3% 12,9% 15,0% 15,4% 12,2% 18,9% Os empresários afirmaram que o risco ao receber cheques é 70,6% da empresa e 29,4% da financeira. Medidas contra inadimplência Ações Capacita colaboradores ( vendedores, caixas) Cheque pré-datado com prazo menor Cheque só p/ cliente Fidelizado Condiciona volume de compra a prazo Desconto para pagamento em dinheiro Não aceita cheques Prioriza o uso do Cartão de Crédito Restringe o recebimento de cheques pré-datados Utiliza Cadastro jan/17 nov/16 set/16 15,4% 10,3% 15,8% 0,6% 14,2% 0,0% 0,6% 67,5% 1,2% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 7,1% 10,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 81,8% 72,9% 0,8% 0,3% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 14

15 Metodologia Pesquisa quantitativa do tipo survey telefônico, baseada em amostra estratificada pelos segmentos do Comércio Varejista e regiões de Belo Horizonte. O universo pesquisado foram as empresas do comércio varejista da capital mineira. O método utilizado para a seleção das lojas foi definido com base no cadastro da área de Estudos Econômicos do Sistema Fecomércio MG. A pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 6 de janeiro/17. Foram avaliadas 380 empresas, perfazendo uma margem de erro da ordem de 5,0% para a amostra, a um intervalo de confiança de 95%. Nota: A população considerada é composta por empresas dos (RAIS 2015) estabelecimentos do comércio varejista de Belo Horizonte. Responsável Analista de Pesquisa Assistente Administrativo Pesquisadores Equipe Técnica Estudos Econômicos Este material está liberado para reprodução, Guilherme Lucas Moreira Dias Almeida responsabilizando-se o usuário integralmente e a qualquer tempo pela adequada utilização das informações, estando Elisa Castro da Mata Ferreira Dayanne Jéssica da Silva Mendes ciente de que pode vir a ser responsabilizado por danos morais e materiais decorrentes do uso, reprodução ou divulgação indevida, isentando a Fecomércio MG de qualquer responsabilidade a esse respeito. Daylla Themis Vilefort Campos Sato Joyce do Nascimento Silva Sabrina Cristina Sousa Santos Sara Angela dos Santos Por fim, fica o usuário ciente da obrigatoriedade de, por ocasião da eventual divulgação das referidas informações, mencionar a Fecomércio MG como fonte de informação. Jovem Aprendiz Gabriela Rocha Maulais Silva Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais. Rua Curitiba, 561, Centro, Belo Horizonte, MG. CEP TEL economia@fecomerciomg.org.br 15