Análise de Endividamento do Consumidor

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1 A Análise Mensal do Endividamento do Consumidor traça o quadro de endividamento e inadimplência dos consumidores da capital. Essas informações são importantes porque englobam dados para a orientação dos empresários dos setores do comércio de bens, serviços e turismo, em especial aqueles que utilizam o crédito como ferramenta estratégica. Em fevereiro de 2015 o endividamento apresentou um aumento, registrando 58,8% ante ao mês anterior. É esperado nos primeiros meses do ano que o consumidor aumente o grau de comprometimento da sua renda, uma vez que, destinam boa parte dos seus recursos para os pagamentos de IPTU, IPVA e despesas escolares. Belo Horizonte Segundo dados da Confederação Nacional do Comércio (CNC), o percentual de endividados no Brasil em fevereiro foi de 57,8% e o índice de inadimplência representou 6,4%. Endividamento: 57,8% Inadimplência: 6,4% Endividamento: 58,8% Inadimplência: 6,9% De acordo com a Pesquisa Mensal do Emprego, divulgada pelo IBGE, a taxa de desemprego em janeiro na cidade apresentou um aumento de 1,2 p.p. em relação a dezembro agregando mais um fator prejudicial à saúde financeira da população. Os gastos de início de ano, despesas domésticas, compromissos financeiros e despesas emergenciais tendem a criar um cenário onde os consumidores não conseguem quitar seus compromissos financeiros. A inadimplência em Belo Horizonte em fevereiro de 2015 correspondeu à 6,9%, representando um aumento em relação a janeiro (6,6%) e 2,4% a mais que no mesmo período do ano de 2014 quando apresentou 4,5%. Total de Entrevistados Dos respondentes da análise realizada pela área de Estudos Econômicos da Fecomércio MG, 20,6% demonstraram um elevado grau de dificuldade em pagar suas contas, sendo que 8,4% afirmaram ter essa dificuldade para pagar em menos de 90. Esse grupo apresenta uma grande probabilidade de ficar inadimplentes nos próximos meses. A probabilidade é maior entre os homens e mulheres de 35 a 44 anos, uma vez que 10,5% deles apresentaram um elevado grau de dificuldade para quitar suas contas em até 90. 8,6% dos entrevistados afirmam possuir alguma despesa corrente em atraso em fevereiro. Endividados (58,8%) Adimplentes Inadimplentes (93,1%) (6,9%) Não endividados (41,2%) O telefone fixo foi o mais citado como despesa periódica atrasada, com 27,0%, seguido da tarifa de água com 21,6% e energia elétrica 16,2%, totalizando 64,8% das respostas. TEL economia@fecomerciomg.org.br 1

2 Jan / Fev Mar / Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 51,0% 48,5% 51,3% 47,9% 50,4% 49,5% 47,9% 54,0% 48,4% 51,6% 49,2% 50,1% 47,3% 45,1% 53,3% 49,9% 58,5% 54,8% 52,1% 57,3% 58,8% 74,7% 72,9% 7 66,4% 69,3% 70,5% 70,3% 70,2% 71,5% 64,8% 66,5% 74,0% Perfil dos entrevistados 54,3% 45,7% 33,7% 20,2% 19,4% 24,2% 16,9% 23,2% 16,2% Classe A/B Classe C Classe D/E 16 a 24 anos 25 a 34 anos 35 a 44 anos 45 a 59 anos 60 anos ou mais Até 4ª Série De 5ª a 8ª Série 2º Grau Incompleto e Completo Superior Incompleto ou Mais 2 Até 2 salários 59,6% Mais de 2 até 5 salários 11,0% 6,6% Mais de 5 até 10 salários 9,6% 8,1% 53,5% 28,8% Acima de 10 salários Não PEA Funcionário(a) público(a) Assalariado(a) com carteira Assalariado(a) sem carteira Conta-própria regular Conta-própria temporário (bico) Profissional liberal Empregador (+ 2 empregados) Desempregado 72,0% dos entrevistados realiza algum trabalho remunerado em Belo Horizonte 8,7% 1 7,5% 2,1% 2,3% 1,8% 4,9% 22,6% 40,1% Endividamento Comprometimento para os próximos meses Este compromisso financeiro referese a: ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 Cartão de Crédito 70,9% 72,0% 74,2% 76,3% 72,8% 67,8% 67,7% Cheques pré-datados 1,9% 1,6% 1,8% 1,6% 1,8% 1,4% 2,5% Cheque Especial 4,9% 3,1% 2,5% 2,4% 1,4% 2,5% 1,8% Cartões de Lojas 8,2% 10,6% 8,0% 5,9% 8,8% 8,7% 9,0% Empréstimos em Financeiras 0,7% 0,4% 2,9% 2,0% 5,1% 2,5% 3,6% Empréstimos em Bancos 3,0% 3,9% 1,1% 1,5% 2,3% 4,3% 4,3% Financiamentos de Automóveis 4,5% 4,3% 1,2% 0,4% 3,2% 5,1% 3,9% Financiamento de Casa 3,7% 1,6% 2,2% 2,0% 2,3% 1,8% 3,2% Carnê de Loja 0,7% 2,0% 3,3% 3,2% 1,8% 1,8% 0,7% Empréstimos com familiares / conhecidos 1,1% 2,2% 4,3% 0,5% 1,8% 2,2% Empréstimo Consignado 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 1,8% 1,1% TEL economia@fecomerciomg.org.br 2

3 Em 2015, 67,7% dos endividados, comprometeram sua renda com o cartão de crédito. A participação dos meios eletrônicos de pagamentos correspondeu a 76,7% do total dos compromissos financeiros em Em jan/15, esse valor era de 76,5%. Endividamento do consumidor X Participação do Cartão de Crédito 71,1% 71,1% 75,8% 78,5% 73,4% 78,1% 76,3% 68,8% 68,7% 68,8% 72,0% 72,8%67,8% 61,1% 65,2% 69,0% 67,7% 58,0% 70,9% 74,2% 51,6% 54,8% 50,1% 47,3% 50,4% 49,5% 47,9% 54,0% 48,4% 49,2% 53,3% 58,5% 57,3% 58,8% 45,1% 49,9% 48,1% Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Endividamento Cartão de Crédito 30,2% 24,5% 20,3% 17,7% 7,3% Até 10% da renda Comprometimento familiar com compromissos financeiros de 10% a 30% De 31% a 50% De 51% a 70% Comprometimento Acima de 70% Dificuldade com as contas Grau de dificuldade em pagar as contas: Produtos e serviços que utiliza com cartão de terceiros Telefonia Eletrônicos Roupas, calçados e acessórios Eletrodomésticos Móveis Veículos Alimentação Turismo Informática Outros 7,1% 4,8% 2,4% 2,4% 1,2% 1,2% 9,5% 16,7% 19,0% 35,7% Nenhuma Dificuldade Muita Dificuldade 18,9% 11,2% 13,8% 1 8,0% 14,2% 20,7% 24,9% 21,5% 16,7% 15,8% 17,0% 15,5% 16,2% Em dia Em menos de 90 17,0% 28,8% 10,1% 41,4% 18,9% 6 14,3% 12,3% 11,3% 10,8% 17,3% 38,1% 17,7% 31,5% 9,5% 3,0% 0,9% 5,1% 1,8% 20,6% 3,3% 1,5% 8,4% 6,8% 4,2% Compromissos Financeiros em atraso 21,7% 22,8% 2 16,9%16,9% 15,9% 14,1% 13,7% 13,6% 11,4% 10,2% 10,4% Percentual de pessoas com grandes chances de ficarem inadimplentes no próximo mês! Os consumidores com compromissos financeiros em atraso em Belo Horizonte apresentou um recuo. No mês de fev/15, este índice correspondeu a 10,4% ante aos 13,6% em jan/ TEL economia@fecomerciomg.org.br 3

4 M A I J U N J U L A G O S E T O U T NOV D E Z M A R Ç O A B R I L M A I O J U N H O J U L H O A G O S T O S E T E M B R O O U T U B R O N O V E M B R O D E Z E M B R O M A R Ç O A B R I L M A I O J U N H O J U L H O A G O S T O S E T E M B R O O U T U B R O N O V E M B R O D E Z E M B R O Dias em que os compromisos estão em atraso Menos de 30 45,9% Entre 30 e 60 32,4% Entre 61 e 90 8,2% Acima de 90 13,5% Total 10 5,3% Financiamento de Automóveis 2 6,3% Empréstimos em Bancos O motivo líder dos atrasos é o descontrole/falta de planejamento com 1 70,5% Cartão de Crédito 75,0% das respostas, sendo apurado de forma recorrente nessa sondagem. Além disso, bem distante dos demais motivos citados pelos entrevistados. Em quanto tempo espera saldar estes compromissos 35,3% 32,4% em atraso Menos de ,6% Entre 30 e 60 8,8% Entre 61 e 90 2,9% Entre 91 e 180 Não sei Prioridades de Pagamento Do total de entrevistados com contas pendentes, 61,8% planejam saldá-las em até 90, índice superior ao apurado na última pesquisa, 55,9%. A intenção de quitá-las em curto prazo representa cuidado com o cadastro negativo, o chamado nome sujo na praça, sendo assim motivo de preocupação. Isso garante manter os serviços em dia e, principalmente, evitar o pagamento de juros exorbitantes. Deixou de usar o cartão de crédito Despesas correntes em atraso Medidas que tomou para tentar quitar esses compromissos em atraso Não tomou nenhuma medida Deixou de comprar coisas de uso pessoal Deixou de fazer alguma coisa que gosta Evitou cheques Cortou gastos em sua residência 4,0% 12,0% 16,0% 36,0% 32,0% Alimentação/Fora residência Escola Combustível Transporte Lazer Alimentação/Supermercado Higiene/ Limpeza Saúde Condomínio Telefone Fixo Internet Banda Larga TV a Cabo Aluguel Água Energia Elétrica Telefone Celular 8,1% 16,2% 21,6% Despesas correntes são contas que normalmente são periódicas (pagas todo mês ou em períodos conhecidos). 27,0% Inadimplência 9,7% 9,3% 7,7% 8,0% 7,2% 6,2% 3,7% 8,3% 5,9% 6,3% 6,5% 5,9% 5,6% 6,8% 6,3% 6,5% 5,7% 6,1% 5,5% 4,9% 4,2% 4,8% 3,3% 6,1% 4,7% 4,1% 4,2% 3,4% 5,8% 4,6% 4,0% 6,3% 6,9% 6,0% 6,6% 5,3% 4,5% TEL economia@fecomerciomg.org.br 4

5 Metodologia A metodologia utilizada para a pesquisa foi aplicação de questionários (survey). Este tipo de investigação não se resume a fazer perguntas e contar respostas, mas utiliza técnicas específicas que se encaixam nas normas gerais da pesquisa. Para a coleta de dados, foi aplicado questionário estruturado. Amostra estratificada da população do município de Belo Horizonte, com cotas proporcionais de acordo com sexo, grupo de idade e regionais (Barreiro, Centro-Sul, Leste, Oeste, Nordeste, Noroeste, Norte, Pampulha e Venda Nova). As cotas de sexo e idade, estratificadas por regiões de Belo Horizonte foram baseadas no Censo 2010 do IBGE. Foram entrevistadas 395 pessoas, no período de 24 a 26 de de As entrevistas foram individuais, o intervalo de confiança da amostra foi de 95% com uma margem de 5,0 pontos percentuais dos resultados. Glossário Comprometimento financeiro : quaisquer compromissos financeiros que o consumidor assume para pagar pela aquisição de algum bem ou serviço. Por exemplo: empréstimos ligados à aquisição de algum bem ou quitação de outros empréstimos, tais como: carnê, prestação da casa própria, leasing, consórcio, cheque pré-datado, cheque especial, cartão de crédito, dívidas contraídas com parentes ou amigos, etc. Comprometimento financeiro familiar: impacto que os compromissos financeiros representam no orçamento doméstico, ou seja, a soma das rendas de todas as pessoas que moram na unidade domiciliar. Contas em atraso: compromissos que se encontram em aberto, ou seja, pendências financeiras seja de parcelas de empréstimos ou despesas correntes. Inadimplência: compromissos financeiros que superaram os 90 e passam a constar no cadastro do Banco Central do Brasil. A taxa de inadimplência leva em consideração todo o universo de consumidores, quer tenham ou não algum compromisso financeiro. Despesas Correntes: contas que normalmente são periódicas (pagas todo mês ou em períodos conhecidos), como: aluguel, condomínio, luz, telefone, IPTU, educação, plano de saúde, INSS (autônomos), assinatura de revista/jornal/tv, cursos, clube, academia, estacionamento, combustível, transporte escolar, etc. Equipe Técnica Estudos Econômicos Responsável Analista de Economia Assistente Administrativo Pesquisadores Estagiário Luana Thamiris da Silva de Oliveira Caio César Soares Gonçalves Dayanne Jéssica da Silva Mendes Daylla Themis Vilefort Campos Sato Karen Martins Falcão Vieira Marcos Vinícius Martins de Sousa Sabrina Cristina Sousa Santos Vinícius Alves Silva Madeira TEL economia@fecomerciomg.org.br 5