Área de Estudos Econômicos. Expectativa de vendas 2 semestre de 2017

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1 Área de Estudos Econômicos Expectativa de vendas 2 semestre de 2017

2 Expectativa de vendas - 2 semestre de 2017 Observar e entender como foram as vendas nos primeiros seis meses do ano é fundamental para auxiliar o planejamento do segundo semestre, período que contempla a mais importante data comemorativa para o comércio, o Natal. Acompanhar o comportamento dos consumidores e dos concorrentes em seus processos de escolhas e gestão, respectivamente, exige uma postura atenta dos gestores que vai além da multiplicação de lojas, mas que se estende a canais, produtos, serviços diferenciados e atitude sustentável. A área de Estudos Econômicos da Fecomércio MG realizou esta pesquisa com o objetivo de entender como foram as vendas no primeiro semestre de 2017, buscando auxiliar e traçar um cenário empresarial para o segundo. Dessa forma, será possível criar indicadores de percepção sobre o mercado e a conjuntura econômica. A partir deles, pode-se obter um desenho estratégico para o comércio varejista. ea de Estudos Econômic 70,4% das empresas do comércio varejista acreditam que o segundo semestre de 2017 será melhor que o primeiro A maioria das empresas (61,9%) viu seu volume de vendas reduzir no primeiro semestre de 2017 em relação ao mesmo período de Se comparado com o último semestre, 54,9% observaram queda nas vendas. O otimismo/esperança pela melhora do cenário faz com que, aproximadamente, 70% do comércio varejista espere por melhores resultados. Para minimizar os efeitos do cenário econômico desfavorável, é necessário que o empresário se planeje e atraia o consumidor. 48,2% do comércio realizará ações promocionais e de liquidação no segundo semestre de 2017, ao passo que 15,3% investirá em ações de mídia/propaganda. 2

3 Perfil das empresas Número de funcionários Segmento da empresa 74,7% Tecidos, vestuário e calçados 28,2% Supermercados, hipermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo 19,8% 22,8% 2,2% Até 09 De 10 a 49 De 50 a 99 Acima de 100 Veículos e motocicletas, partes e peças Material de construção Outros artigos de uso pessoal e doméstico Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos Móveis e eletrodomésticos Equipamentos e materiais para escritório, informática e de comunicação Livros, jornais, revistas e papelaria Combustíveis e lubrificantes 10,7% 9,9% 7,3% 7,0% 6,5% 4,7% 4,2% 1,6% 74,7% das empresas de Belo Horizonte possuem até nove pessoas em seu quadro de funcionários, o que caracteriza microempresas 3

4 Expectativas para o volume de vendas As vendas no 1 semestre de 2017 alcançaram suas expectativas? (1) 21,8% Combustíveis e lubrificantes Veículos e motocicletas, partes e peças 34,1% 50,0% Supermercados, hipermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo 28,9% Outros artigos de uso pessoal e doméstico 25,0% Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos 18,5% 78,2% Sim Não Tecidos, vestuário e calçados Equipamentos e materiais para escritório, informática e de comunicação 17,6% 16,7% Móveis e eletrodomésticos 16,0% Material de construção 10,5% Livros, jornais, revistas e papelaria 6,3% As expectativas para o 1 semestre do ano não foram alcançadas para 78,2% do comércio varejista. Entre aquelas que observaram um resultado de acordo com o esperado destacam-se os segmentos de combustíveis e lubrificantes, e veículos e motocicletas, partes e peças. (1) Percentual de empresas de cada segmento que alcançaram o resultado. 4

5 Desempenho no semestre Vendas no primeiro semestre de 2017 em relação ao mesmo período do ano passado 20,0% Para 61,9% das empresas, o primeiro semestre apresentou resultados piores que o mesmo período do ano de Em mais de 50% das lojas que apresentaram tal resultado a queda foi acima de 20%. 61,9% 18,1% Melhor que o ano passado Igual ao ano passado Pior que o ano passado Desempenho em avaliações anteriores / /2017 Melhor que no ano passado 12,5% 18,2% 20,0% Igual ao ano passado 21,4% 18,8% 18,1% Pior que no ano passado 66,1% 63,0% 61,9% Percentual de alteração 46,7% 43,8% 30,0% 28,4% 15,9% 18,3% 11,9% 5,0% Até 10% De 10% a 20% De 20% a 50% Acima de 50% Melhor Pior 5

6 Desempenho no semestre Vendas no primeiro semestre de 2017 em relação ao segundo semestre de ,6% 54,9% dos empresários relataram que as vendas no primeiro semestre de 2017 foram piores que nos últimos seis meses de Para 48,3% deles a queda foi de até 20%. 23,5% 54,9% Melhor que o semestre anterior Igual ao ano passado Pior que o semestre anterior Desempenho em avaliações anteriores / /2017 Melhor que o semestre anterior 12,3% 36,6% 21,6% Igual ao semestre anterior 31,1% 25,6% 23,5% Pior que o semestre anterior 56,6% 37,7% 54,9% Percentual de alteração 46,6% 42,4% 21,2% 24,1% 27,2% 17,2% 12,1% 9,3% Até 10% De 10% a 20% De 20% a 50% Acima de 50% Melhor Pior 6

7 Expectativas para o volume de vendas Acredita que as vendas no segundo semestre serão melhores que as do primeiro de 2017? (1) 29,6% Equipamentos e materiais para escritório, informática e de comunicação Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos 25,9% 38,9% Livros, jornais, revistas e papelaria 25,0% Tecidos, vestuário e calçados 22,2% 70,4% Sim Não Outros artigos de uso pessoal e doméstico Veículos e motocicletas, partes e peças Combustíveis e lubrificantes 17,9% 17,1% 16,7% Móveis e eletrodomésticos 16,0% Supermercados, hipermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo 15,8% Motivo para vendas melhores (2) Material de construção Otimismo/esperança 46,0% O 2 sem do ano é sempre melhor 18,6% Movido pelo otimismo/esperança, 46,0% do Datas comemorativas do semestre 9,1% comércio varejista da cidade acredita que o segundo Produtos novos no mercado 8,0% semestre de 2017 será melhor do que o primeiro Melhora das vendas/economia 8,0% semestre do ano. Medidas do governo 5,7% Os segmentos com melhores expectativas são: Ações da loja 2,7% equipamentos e materiais para escritório, informática e Recebimento do 13 salário 1,9% de comunicação (38,9%) e artigos farmacêuticos, Aumento da confiança do consumidor 1,5% médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos Menos impostos ao consumidor 0,8% Fim de feriados prolongados 0,4% (25,9%). (2) Questão de múltiplas respostas. Percentual de entrevistados do grupo que citou cada item. 7 15,8%

8 Ações para o período Quais medidas adotará para aumentar as vendas no semestre? (2) Quais motivos podem dificultar as vendas no semestre? (2) 12,1% Qual forma de pagamento deverá sobressair no período? 10,4% Promoções/liquidações Ações de mídia/propaganda Diversificação do mix de produtos Atendimento diferenciado Visibilidade da loja Descontos em produtos específicos Menor preço em produtos específicos Capacitação de funcionários Crédito facilitado (prazo) Brindes Controle de estoque Uso de redes sociais Reforma/ampliação da loja Adesão ao e-commerce Novos fornecedores 7,1% 0,9% 0,6% 68,9% 15,3% 9,5% 9,3% 6,2% 3,8% 1,8% 1,3% 1,3% 1,1% 0,7% 0,7% 0,4% 0,2% 0,2% Cartão de crédito/parcelado Cartão de crédito/uma só parcela Á vista/dinheiro Á vista/cartão de Débito 48,2% Crise econômica Crise política Cautela do consumidor Inadimplência Endividamento do consumidor Preços dos produtos altos Concorrência acirrada Falta de dinheiro/poder de compra Impostos Altas taxas nas operações de crédito Baixo volume de vendas Inflação Falta de incentivo Atendimento ruim Segurança Falta de divulgação Falsificação de mercadorias Falta de estoque 21,4% 13,7% 11,2% 7,7% 7,0% 6,4% 3,5% 1,6% 0,6% 0,6% 53,4% Para melhorar as vendas no período, os empresários prometem realizar promoções/liquidações (48,2%) e investir em ações de mídia/propaganda (15,3%). A crise econômica (53,4%), a crise política (21,4%) e o cautela do consumidor (13,7%) foram apontados como fatores que podem dificultar as vendas nos últimos seis meses do ano. Crediário/carnê Cheque pré-datado A forma de pagamento que deve sobressair no comércio é o cartão de crédito, modalidade apontada por 81,0% dos empresários. 8

9 Datas comemorativas Quais datas comemorativas apresentam impacto positivo para a sua loja? (2) Dia dos Pais 15,2% Dia das Crianças Black Friday Cyber Monday 2,6% 13,1% 16,3% Entre as datas comemorativas do segundo semestre, o Natal é a que mais causa impacto positivo para o comércio (50,4%), seguida pela Black Friday (16,3%) e pelo Dia dos Pais (15,2%). Natal 50,4% Qual a sua expectativa para as vendas nessas datas? 10,2% 25,2% 64,7% Melhor do que o ano passado Igual ao ano passado Pior do que o ano passado Expectativas em avaliações anteriores /2017 Melhor que no ano passado 32,3% 64,7% Igual ao ano passado 23,2% 25,2% Pior que no ano passado 44,6% 10,2% 9

10 Metodologia Pesquisa quantitativa do tipo survey telefônico, baseada em amostra proporcional aos segmentos do comércio varejista das regiões de Belo Horizonte. O método utilizado para a seleção das lojas foi definido com base no cadastro da área de Estudos Econômicos do Sistema Fecomércio MG. A pesquisa foi realizada entre os dias 6 e 12 de junho de Foram avaliadas 380 empresas, perfazendo uma margem de erro da ordem de 5,0% para a amostra e um intervalo de confiança de 95%. Equipe Técnica Estudos Econômicos Este material está liberado para reprodução, Responsável Analista de pesquisa Guilherme Lucas Moreira Dias Almeida Elisa Castro da Mata Ferreira responsabilizando-se o usuário integralmente e a qualquer tempo pela adequada utilização das informações, estando ciente de que pode vir a ser responsabilizado por danos morais e materiais decorrentes do uso, reprodução ou divulgação Assistente administrativo indevida, isentando a Fecomércio MG de qualquer Dayanne Jéssica da Silva Mendes responsabilidade a esse respeito. Pesquisadores Filipe de Nascimento Souza Joyce do Nascimento Silva Sabrina Cristina Sousa Santos Sara Angela dos Santos Por fim, fica o usuário ciente da obrigatoriedade de, por ocasião da eventual divulgação das referidas informações, mencionar a Fecomércio MG como fonte de informação. Jovem aprendiz Lara Oliveira Lopes Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais. Rua Curitiba, 561, Centro, Belo Horizonte, MG. CEP TEL economia@fecomerciomg.org.br 10