Análise de Endividamento do Consumidor Junho

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1 Análise de Endividamento do Consumidor A Análise de Endividamento do Consumidor traça o quadro de endividamento e inadimplência dos consumidores da capital. Essas informações são importantes, pois englobam dados para a orientação dos empresários dos setores do comércio de bens, serviços e turismo, em especial aqueles que utilizam o crédito como ferramenta estratégica. O endividamento é um indicador que mostra o quanto os consumidores estão adquirindo compromissos financeiros como financiamento de imóveis, carros, empréstimos e cartão de crédito. Já o índice de inadimplência mostra o percentual de consumidores que possuem dívidas em atraso, há mais de 90 dias. 62,7% dos consumidores da cidade de Belo Horizonte possuíam alguma dívida no mês de junho de 2016, valor 1,9 p.p. superior ao obtido na última avaliação (abril), 60,8%. O índice de inadimplência aumentou 0,8 p.p. em junho se comprado ao mês de abril. Nesta avaliação 10,1% dos consumidores possuem dívidas em atraso, há mais de 90 dias. O cartão de crédito continua sendo o principal compromisso financeiro assumido pelos consumidores de Belo Horizonte. Em junho, 62,8% dos consumidores se comprometeram com essa modalidade, em abril esse percentual foi de 59,6%. Hoje, os consumidores pagam contas com cartão de crédito e muitos utilizam para realizar as compras do mês. Por isso, é importante que o consumidor tenha atenção e se planeje para não perder o controle de seu orçamento, uma vez que os cartões de crédito possuem os maiores juros praticados no mercado (em média, 441,8% ao ano). A falta de educação/experiência financeira leva as pessoas ao descontrole orçamentário. O acesso facilitado ao crédito aliado ao fato de muitas pessoas possuírem mais de um cartão, contribui para o descontrole de valores e datas dos compromissos. Por isso, é importante que os consumidores tenham uma planilha atualizada com todas as suas despesas.

2 Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Análise de Endividamento do Consumidor Perfil dos Entrevistados 53,7% 46,3% 19,9% 23,2% 18,2% 23,0% 15,7% Até 4ª Série De 5ª a 8ª Série 2º Grau Incompleto e Completo Superior Incompleto ou Mais 61,0% 5,3% 9,8% 51,8% 33,1% 16 a 24 anos 25 a 34 anos 35 a 44 anos 45 a 59 anos 60 anos ou mais 64,4% dos consumidores de Belo Horizonte realizam algum trabalho remunerado. Não PEA Assalariado(a) com carteira Desempregado Assalariado(a) sem carteira Conta-própria regular Funcionário(a) público(a) Empregador (+ 2 empregados) Profissional liberal Conta-própria temporário (bico) 8,2% 7,4% 6,9% 4,8% 2,6% 2,0% 0,8% 27,6% 39,8% 12,7% 12,7% 13,6% 27,3% 25,6% Classe A/B Até 2 salários mínimos Mais de 2 atémais de 5 até 5 salários 10 salários mínimos mínimos Acima de 10 salários mínimos Endividamento 47,1% Classe C Classe D/E 62,7% dos consumidores da cidade de Belo Horizonte possuíam alguma dívida no mês de Junho de Em Junho de 2016, 62,8% dos endividados comprometram sua com o cartão de crédito. 58,0% 71,1% 68,7% 71,1% 61,1% 78,5% 73,4% 78,1% 68,8% 65,2% 69,0% 58,5% 50,6% 54,0% 50,4% 51,6% 47,9% 46,1% 48,4% 50,6% 5 45,1% 49,9% 48,1% 72,0% 76,3% 67,8% 70,2% 70,2% 70,7% 69,1% 64,3% 64,4% 58,8% 51,8% 62,0% 55,0% 59,3% 58,1% 62,7% 62,2% 59,6% 62,8% 60,1% 60,8% 62,7% Endividamento Cartão de Crédito TEL economia@fecomerciomg.org.br 2

3 Análise de Endividamento do Consumidor Cartão de Crédito Cheques pré-datados Cheque Especial Cartões de Lojas Empréstimos em Financeiras Empréstimos em Bancos Financiamentos de Automóveis Financiamento de Casa Carnês de Lojas Empréstimos com familiares / conhecidos Empréstimo Consignado Outros jun/15 abr/16 jun/16 64,3% 59,6% 62,8% 0,0% 2,0% 1,5% 0,9% 2,8% 2,3% 15,3% 15,6% 17,2% 3,5% 3,2% 2,0% 2,9% 2,4% 4,1% 6,2% 5,2% 2,0% 1,8% 2,8% 1,7% 3,8% 2,4% 3,2% 0,0% 3,6% 2,3% 1,2% 0,4% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% Comprometimento de Renda A participação dos meios eletrônicos de pagamentos correspondeu a 79,9% dos total dos compromissos financeiros em Junho de ,0% 26,6% 27,1% 14,9% 6,4% Até 10% da de 10% a 30% da De 31% a 50% da Utilização de Cartão de Terceiros De 51% a 70% da Acima de 70% da 38,3% 61,7% Não utiliza Utiliza Dificuldade com as Contas Alimentação Roupas, calçados e acessórios Telefonia Eletrônicos Veículos Informática Turismo Eletrodomésticos Outros 39,7% 24,7% 14,0% 11,0% 3,8% 3,4% 2,1% 0,7% 0,7% Nenhuma Dificuldade Muita Dificuldade Em dia 23,6% 6,5% 15,9% 13,6% 15,3% 7,7% 6,2% 2,1% 3,5% 5,6% 46,0% 36,6% 17,4% Em até 90 dias 37,0% 10,1% 14,2% 8,9% 12,7% 3,0% 2,4% 5,3% 61,2% 24,9% 13,9% Percentual de pessoas com grandes chances de ficarem inadimplentes no próximo mês! TEL economia@fecomerciomg.org.br 3

4 Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Análise de Endividamento do Consumidor 20,7% 14,2% 24,9% 21,5% 16,7% 15,8% 17,0% 15,5% 22,8% 21,7% 16,2% Compromissos Financeiros em Atraso 16,9% 20,0% 16,9% 15,9% 14,1% 10,4% 9,8% 13,7% 13,6% 11,4% 10,2% 10,8% 9,7% 10,2% 7,0% 8,4% 9,7% 9,2% 10,3% 11,4% 12,4% 13,2% 11,9% O percentual de consumidores com compromissos financeiros em atraso em Belo Horizonte apresentou uma diminuição. No mês de Junho de 2016 esse índice correspondeu a 11,9% frente aos 13,2% em Abril de Dias em que os compromissos estão em atraso Menos de 30 dias Entre 30 e 60 dias Entre 61 e 90 dias Acima de 90 dias 32,3% 25,8% 9,7% 32,3% Em quanto tempo espera saldar estes compromissos em atraso 20,0% 16,7% 1 Em menos Entre um a Entre três a Acima de de um mês três meses seis meses seis meses 46,7% Não sei Prioridades de Pagamento O motivo mais apontado para os atrasos é o "Descontrole/Falta de Planejamento" com 64,1% das respostas, sendo apurado de forma recorrente nessa sondagem. Além disso, bem distante dos demais motivos citados pelos entrevistados. Do total de entrevistados com contas pendentes, 32,3% possuem dívidas há mais de 90 dias, índice superior ao apurado na última pesquisa, 30,0%. A intenção de quitá-la no curto prazo representa cuidado com o cadastro negativo, sendo assim, motivo de preocupação. Isso garante manter serviços em dia e, principalmente, evitar o pagamento de juros exorbitantes. Empréstimos em Bancos 4,6% 3 Cartão de Crédito 71,2% 1 Cartão de Loja 10,9% 2 Medidas que tomou para tentar quitar esses compromissos em atraso Deixou de usar o cartão de crédito Não tomou nenhuma medida Deixou de fazer alguma coisa que gosta Cortou gastos em sua residência 14,7% 23,5% 32,4% 29,4% TEL economia@fecomerciomg.org.br 4

5 J U N H O J U L H O A G O S T O S E T E M B R O O U T U B R O N O V E M B R O D E Z E M B R O J A N E I R O F E V E R E I R O M A R Ç O A B R I L M A I O J U N H O J U L H O A G O S T O S E T E M B R O O U T U B R O N O V E M B R O D E Z E M B R O J A N E I R O F E V E R E I R O M A R Ç O A B R I L M A I O J U N H O J U L H O A G O S T O S E T E M B R O O U T U B R O N O V E M B R O D E Z E M B R O F E V E R E I R O A B R I L J U N H O Análise de Endividamento do Consumidor Despesas correntes em atraso Água Telefone Fixo TV a Cabo Aluguel Energia Elétrica Internet Banda Larga Telefone Celular Condomínio Saúde Alimentação/Supermercado Lazer 2,5% 1,2% 1,2% 1,2% 9,9% 8,6% 8,6% 8,6% 14,8% 21,0% 22,2% Despesas correntes são contas que normalmente são periódicas (pagas todo mês ou em períodos conhecidos). Inadimplência 3,4% 4,7% 5,7%6,1% 4,7% 4,1% 4,5% 4,2% 4,5% 3,6% 3,1% 4,0% 4,6% 5,8% 4,5% 5,3% 6,0% 6,3% 6,6% 6,9% 7,2% 6,6% 6,2% 6,3% 6,6% 7,7% 6,2% 8,2% 7,8% 9,2% 11,6% 9,3% 10,1% (3)Indica o percentual 2013 de empresas que praticam ATÉ 2014 determinado número de parcelas TEL economia@fecomerciomg.org.br 5

6 Análise de Endividamento do Consumidor Metodologia A metodologia utilizada para a pesquisa foi aplicação de questionários (survey). Esse tipo de investigação não se resume a fazer perguntas e contar respostas, mas utiliza técnicas específicas que se encaixam nas normas gerais da pesquisa. Para a coleta de dados, foi aplicado questionário estruturado. Foram entrevistadas 397 pessoas, entre 27 e 30 de junho.as entrevistas foram individuais e o intervalo de confiança da amostra foi de 95% com uma margem de 5,0 pontos percentuais dos resultados. Glossário Comprometimento financeiro da : quaisquer compromissos financeiros que o consumidor assume para pagar pela aquisição de algum bem ou serviço. Por exemplo: empréstimos ligados à aquisição de algum bem ou quitação de outros empréstimos, tais como: carnê, prestação da casa própria, leasing, consórcio, cheque prédatado, cheque especial, cartão de crédito, dívidas contraídas com parentes ou amigos, etc. Comprometimento financeiro da familiar: impacto que os compromissos financeiros representam no orçamento doméstico, ou seja, a soma das s de todas as pessoas que moram na unidade domiciliar. Contas em atraso: compromissos que se encontram em aberto, ou seja, pendências financeiras seja de parcelas de empréstimos ou despesas correntes. Inadimplência: compromissos financeiros que superaram os 90 dias e passam a constar no cadastro do Banco Central do Brasil. A taxa de inadimplência leva em consideração todo o universo de consumidores, que tenham ou não algum compromisso financeiro. Despesas Correntes: contas que normalmente são periódicas (pagas todo mês ou em períodos conhecidos), como: aluguel, condomínio, luz, telefone, IPTU, educação, plano de saúde, INSS (autônomos), assinatura de revista/jornal/tv, cursos, clube, academia, estacionamento, combustível, transporte escolar, etc. EQUIPE TÉCNICA - ESTUDOS ECONÔMICOS Responsável: Guilherme Lucas Moreira Dias Almeida Analista de Pesquisa: Elisa Castro da Mata Ferreira Assistente Administrativo: Dayanne Jéssica da Silva Mendes Pesquisadores: Daylla Themis Vilefort Campos Sato Marcos Vinícius Martins de Sousa Sabrina Cristina Sousa Santos Sara Angela dos Santos Jovem Aprendiz: Gabriela Rocha Maulais Silva TEL economia@fecomerciomg.org.br 6