Monitoramento Pequeno Varejo Junho/2009
METODOLOGIA Monitoramento do Pequeno Varejo: Questionários autopreenchíveis Aplicados pelos associados ABAD em clientes varejistas Período de Março Junho 2009 Definição Pequeno Varejo: Varejo Tradicional + Canal Farma + Pequenos Super
PARTICIPANTES: 1.049 questionários
PERFIL DAS LOJAS NÚMERO DE LOJAS POR EMPRESA 1 LOJA 90% 2 LOJAS 7% 3 ou + LOJAS 3,1% ÁREA DE VENDAS (Excluindo dep/estac) Até 150m2 47,4% Até 151 a 300m2 25,2% Acima de 300m2 27,4% ATÉ 3 CHECK-OUTS (frente de caixa) 82,3% FUNCIONÁRIOS (em tempo integral) Até 4 37,5% 5 a 10 34,6% Acima de 10 27,9%
CARACTERÍSTICAS 2007 2008 2009 CLIENTES POR DIA Até 50 51 a 200 26% 43% Acima de 200 31% CLIENTES POR DIA Até 50 51 a 200 19% 49% Acima de 200 32% CLIENTES POR DIA Até 50 51 a 200 14% 48% Acima de 200 38%
CARACTERÍSTICAS NÍVEL DE COMPRA % ATACADISTAS DISTRIBUIDORES Até 65% 41% De 66% a 90% Acima de 90% 45% 14% NÚMERO DE FORNECEDORES ATACADISTA DISTRIBUIDORES Até 10 11 a 20 Acima de 20 34% 37% 29%
CARACTERÍSTICAS Número Médio de Itens Até 5.000 itens 45% Entre 5 mil e 10 mil 34% Entre 10 e 15 mil Acima de 15 mil 14% 7%
Qual seu tipo de loja? (%) Mini-mercado e Mercearia representam 93% do tipo de loja no Pequeno Varejo
Pertence a rede ou central de compras? (%) SIM Tipo de Rede Ligada Atacado NÃO Ligada ao Varejo
Quais áreas da loja são Automatizadas? Depósito (%) Check-out
Quais são os atacadistas, distribuidores e indústrias mais citadas? ATACADISTAS / DISTRIBUIDORES 1º MARTINS 18,4% 2º UNIDASUL 17,3% 3º RIO DO PEIXE 16,7% 4º JOTUJE 13,3% 5º EXPANSÃO 12,3% INDÚSTRIAS 1º COCA-COLA COLA 19,4% 2º SADIA 14,8% 3º SANTA CLARA 14,1% 4º SACHA 11,8% 5º AMBEV 10,9%
COMPORTAMENTO DE COMPRA Múltipla Escolha VAREJISTAS FREQUENCIA DE COMPRA 2008 2009 SEMANAL 65% QUINZENAL 30% MÊS 9% SEMANAL 66% QUINZENAL 32% MÊS 9%
COMPORTAMENTO DE COMPRA 7 DIAS 15 DIAS 24 DIAS 28 DIAS SUPERIOR A 1 MÊS VAREJISTAS FORMA DE PAGAMENTO 2008 2009 14% 18% 25% 41% 19% 7 DIAS 15 DIAS 24 DIAS 28 DIAS SUPERIOR A 1 MÊS 12% 13% 22% 49% 18%
Qual a margem obtida? 2008 2009 Até 5% 5% 11% De 5,1% à 10% 13% 17% De 10,1% à 15% 19% 16% Acima de 15% 63% 56%
Quais os setores com maior 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 70.1 rentabilidade? RANKING BASE MUITO IMPORTANTE 62.3 44.9 41.3 37.9 36.9 35.5 34.7 33.0
RELACIONAMENTO FORNECEDORES E PEQUENO VAREJO
RANKING DE SERVIÇOS OFERECIDOS PELO ATACADO/DISTRIBUIDOR PELA INDÚSTRIA Variedade de Itens Fornecimento de materiais 98% promocionais/ 60% Pontualidade de entrega 89% Facilidade de Pagamento 79% Apoio nas ações de marketing e ponto de venda 56% Apoio na área de loja (serviços, uniformes e sacolas) 47% Melhores Prazos 70% Melhores prazos Preços Competitivos 69% Contribuir para melhor entendimento do consumidor 65% 44% Contribui para um melhor entendimento do consumidor 42%
IMPORTÂNCIA DOS SERVIÇOS x SATISFAÇÃO PELO ATACADO/DISTRIBUIDOR Muito importante Muito satisfeito Variedade de Itens 75% Pontualidade de entrega Preços Competitivos 74% 70% Melhores Prazos 59% Variedade de Itens 34% Pontualidade de entrega Preços Competitivos 35% 20% Melhores Prazos 27% Facilidades de Pagamento 57% Facilidades de Pagamento 25%
Muito importante IMPORTÂNCIA DOS SERVIÇOS PELO ATACADO/DISTRIBUIDOR PELA INDÚSTRIA Variedade de Itens 75% Pontualidade de entrega 67% Pontualidade de entrega 74% Preços Competitivos 66% Preços Competitivos 70% Melhores Prazos 59% Facilidades de Pagamento 57% Variedade de Itens 62% Melhores Prazos 59% Facilidades de Pagamento 58%
QUAL O FOCO DE SUA EMPRESA?
Quem é o Shopper do Pequeno Varejo?
Quem é o Shopper por canal de compra? VALOR% HIPER SUPER V.TRAD FARMA PORTA PEQUENO VAREJO CLASSE A / B C1 64 27 48 37 17 37 32 44 22 38 25 39 D/E 9 16 48 25 40 36 Idade da dona de cas sa Até 29 14 30 a 39 40 a 49 25 26 16 24 25 19 26 25 24 28 23 20 27 24 19 26 25 + de 50 35 36 30 25 30 30 FAMILIA 1 a 2 3 a 4 23 55 25 52 22 48 25 53 25 50 23 51 5 ou + 22 29 30 23 30 26 Fonte: PNC LatinPanel 2009 64 categorias auditadas
Como se comportam??? AUT0 SERVIÇO PEQUENO VAREJO (Total cestas) (Total cestas) TÍQUETE MÉDIO FLUXO (idas/mês) R$ 24,35 5 R$ 10,15 18 Puxado pelas compras de consumo rápido (pães e leite)
Preocupação com o cliente Preocupações do Pequeno Varejo com relação ao consumidor Bem estar do cliente Eficiência no atendimento Atendimento de alta qualidade Bons preços Maior diálogo com o cliente Fidelização do cliente Mix de produtos
Que serviços ATENDIMENTO 73% estão sendo PROMOÇÕES 63% adotados visando fidelizar ENTREGA EM DOMICÍLIO AMPLIAÇÃO DO Nº DE ITENS 53% 51% cliente? MAIS SERVIÇOS 34%
Formas de Pagamentos Aceitas Dinheiro 94% Cartão de débito Cheque à vista 59% 53% Cheque à prazo 52% Ticket/vale alimentação 39% Cartão de crédito próprio Cartão de crédito de terceiros 37% 33% Caderneta 30%
Para onde vamos? Investimentos
Investimentos para os próximos meses 2008 2009 PRETENDE 56% PRÓXIMOS 6 MESES 23% PRÓXIMOS 12 MESES 21% OUTROS PERÍODOS 12% PRETENDE 56% PRÓXIMOS 6 MESES 18% PRÓXIMOS 12 MESES 19% OUTROS PERÍODOS 19%
Investimentos para os próximos AQUIS. DE EQUIPAMENTOS EM QUAIS ÁREAS? 74% REFORMA GERAL DA LOJA 51% AUMENTAR AREA REFORMA DE PAREDES NOVAS LOJAS 19% 18% 16% meses QUAIS EQUIPAMENTOS? GÔNDOLAS BALCÕES REFRIGERADOS FRENTE DE CAIXA 43% 48% 40%
Treinamento e Capacitação Considera necessário investir em treinamento e capacitação? SIM 2008 81% NÃO 19% SIM 2009 83% NÃO 17%
Treinamento e Capacitação Considera necessário participar ou enviar funcionários para cursos de capacitação / treinamentos? SIM 2008 2009 81% NÃO 19% SIM 83% NÃO 17% Pretende participar ou enviar alguém para cursos de capacitação treinamentos? SIM 2009 69% NÃO 31% Realizou treinamentos? 2008 2007 SIM 24% 17%
Treinamento e Capacitação Está disposto a investir / arcar com esses custos de capacitação? TOTAL PARCIAL 2008 9% 42% NÃO 50% TOTAL PARCIAL 2009 9% 42% NÃO 50% Quais áreas seriam prioritárias? Atendimento Vendas Automação Comercial 70% 53% 34% Há interesse e tempo em realizar cursos pela Internet?? SIM 38% NÃO 62%