1223o TUTORIAL PEDIDO DE VENDA Realização: DEPARTAMENTO DE IMPLANTAÇÃO EQUIPE DE DOCUMENTAÇÃO
TUTORIAL PEDIDO DE VENDA Casa Magalhães Comércio e Representações Ltda O objetivo deste tutorial é apresentar os procedimentos necessários para a utilização correta do módulo Pedido de Venda no SysPDV. Mostrando passo a passo as diversas formas de utilização. O pedido de venda pode ser utilizado por todo comércio que tem como base a venda assistida, onde um atendente (vendedor) acompanha o cliente (venda assistida) na decisão de compra deste consumidor, direcionando-o na escolha, na forma de pagamento e também na forma de entrega desta mercadoria, emitindo no final o cupom fiscal ou se preferir uma nota fiscal eletrônica. OBSERVAÇÕES GERAIS O pedido de venda foi desenvolvido dentro das regras estabelecidas pela legislação PAF-ECF, assim, de acordo com o que está expresso pelo PAF-ECF é possível realizar por meio do pedido de venda os seguintes procedimentos: Imprimir um documento chamado DAV, sendo a estrutura do documento não possível de ser modificada; Permite que o pedido de venda fique em aberto por mais de 24h; Possibilita a emissão da nota fiscal; Permite ser cancelado sem a necessidade de ser baixado no PDV; Permite gerar orçamento. PARAMETRIZAÇÃO Abaixo temos a figura onde estão relacionados os parâmetros do SysPDV Server, tais parâmetros condicionam a um tipo de configuração diferente ao uso do pedido de venda. Utilize-os para adequar conforme as necessidades de configuração da sua empresa. Em Sistema>Parâmetro>SysPDV Server encontramos a lista dos parâmetros do pedido de venda, abaixo foi destacado os mais utilizados: 158 Permite na pré-finalização o desconto no total da venda; 199 Escolhendo uma das opções irá configurar o DAV para que possibilite a alteração do preço para maior ou menor ou apenas mexer no desconto; 194 Se habilitado permite o usuário escolher qual será a base da tabela de preço, se cliente, cadastro próprio, cadastro funcionário etc; 218 Ativa pré-finalização: permite a inclusão da forma de pagamento no ato do pedido do cliente; 201 Permite desconto no item acima do máximo com bloqueio.
UTILIZANDO O PEDIDO DE VENDA O Pedido de Venda está dividido em: documento auxiliar de venda, liberação, junção, cancelamento e orçamento. Para utilizar entre em PDA>DAV e proceda da seguinte forma: PEDIDO DE VENDA NORMAL O pedido de venda normal ocorre quando não há indicação da forma de pagamento, essa responsabilidade fica totalmente sobre o operador de caixa. Para iniciar um pedido de venda, selecione a opção documento auxiliar de venda em PDA>DAV>Documento Auxiliar de Venda, clique sobre o botão Incluir-F5, será solicitada a confirmação da inclusão por meio de uma tela que surge ao executar a inclusão. Confirme. 1. Na Aba cliente digite as seguintes informações: O código do vendedor ou clique em Localizar-F2; O código do cliente ou clique em Localizar-F2; Qual tabela de preço será utilizada, caso o parâmetro 194 do SysPDV Server esteja habilitado; Marque o tipo de efetivação se por cupom ou em nota fiscal.
Campos da figura Pedido de Venda-Cliente: Número do Pedido: Código: Endereço: Data Previsão: Hora: Observação: Tabela: Tipo Atendimento: Numeração gerada automaticamente pelo sistema. Casa Magalhães Comércio e Representações Ltda Código do cliente que deseja realizar o Pedido de venda. Deve haver, pelo menos, o cadastro do cliente Padrão para ocorrer o Pedido de Venda. Os campos indicados como endereço serão exibidos conforme o endereço cadastrado em: Cadastro/Cliente/Cliente. Data prevista para entrega do(s) produto(s) ao cliente. Hora prevista para entrega do(s) produto(s) ao cliente. Comentários acerca da rotina do Pedido de Venda. Tipo de preço praticado indicado no cadastro de cada produto, em: Cadastro/Produto/Produto. Balcão: Atendimento presencial, realizado pessoalmente entre vendedor e cliente. Telefônico: Atendimento realizado por telefone entre vendedor e cliente 2. Na aba produto digite as seguintes informações: O código do produto ou clique no botão Localizar-F2; A quantidade que será vendida; Se controlar série dos produtos, informe a série do produto que está sendo vendido; Informe o desconto do item (P-Percentual ou V- Valor) relativo ao valor unitário. Atenção: Á medida que os itens são inseridos, os mesmos ficam disponíveis para visualização na parte inferior da tela, no campo itens, pode ser visualizado também o total desse pedido. Após a inclusão dos itens do pedido de venda, clique no botão Gravar-F9 para finalizar, aparecerá um alerta indicando a gravação com sucesso do pedido de venda e o número da mesma.
Campos da figura pedido de venda-produto: Código: Quantidade: Número de Série: Valor Unitário: Estoque Atual: Itens Embalagem: Unidade: Desconto: Localização: Casa Magalhães Comércio e Representações Ltda Código do produto pedido pelo cliente. No campo ao lado, é exibida a descrição do produto. Quantidade, unitária, dos produtos comprados. Número de série do produto. Para produtos específicos. Valor pago por cada produto. Quantidade unitária em estoque do especificado no campo Código. Quantidade de itens numa embalagem. Campo para visualização da unidade de venda do produto. Esta será impressa caso o parâmetro Server 009 esteja habilitado para a opção 1. P-percentual ou V valor, relativos ao valor unitário. Endereço do produto na loja, alimentado a partir do cadastro de produto. PEDIDO DE VENDA EFETIVAÇÃO NO CUPOM FISCAL Em PDA>DAV>Documento Auxiliar de Venda, clique em Incluir-F5 para abrir um novo pedido, informe o vendedor, o cliente, os itens do pedido e no tipo de efetivação escolha Cupom. Observação: Após a efetivação deste pedido de venda, o mesmo estará disponível para finalização no PDV.
PEDIDO DE VENDA EFETIVAÇÃO NOTA FISCAL Em PDA>DAV>Documento Auxiliar de Venda, clique em Incluir -F5 para abrir um novo pedido, informe o vendedor, o cliente, os itens do pedido e no Tipo de efetivação escolha Nota Fiscal. Após clicar no botão Gravar-F9, abrirá uma janela conforme figura abaixo, para informar a operação, CFOP e o frete (CIF ou FOB) em seguida clique em Gravar-F9. Ao gravar será necessário preencher os dados da efetivação Campo da figura Dados da efetivação: Operação: Operação que indica se o financeiro será aberto, liquidado ou não gerar CFOP: Código fiscal de operação inserido na operação. Frete: Campo para ser preenchido com o código do cliente destinatário da NFE. Observação: Após a efetivação deste pedido de venda, o mesmo estará disponível para ser importado na nota fiscal.
EXCLUSÃO DO ITEM DE UM PEDIDO DE VENDA As exclusões de um item de um pedido de venda podem acontecer de 02 formas: Exclusão: Na exclusão o item some do pedido indicando sua exclusão. Para realizar este procedimento selecione o item que deseja excluir, ainda com o pedido em aberto, clique no botão opções e em seguida selecione a opção excluir/cancelar. Ao clicar em excluir, será solicitada a confirmação da pergunta confirmar apagar registro corrente? Clique em sim e o item será excluído totalmente do pedido de venda. Esse caso ocorre quando o pedido de venda não foi gravado. Cancelamento: O cancelamento do item ocorre quando o pedido de venda já foi gravado e o cliente desistiu do item, nesse caso o pedido de venda deve ser alterado para permitir o cancelamento do item, porém, o item permanecerá no pedido e estará destacado em vermelho indicando seu cancelamento. Para cancelar um item do pedido de venda, insira o código do pedido no campo número do pedido ou clique em Localizar-F2, em seguida clique em Alterar-F7, selecione o item a ser cancelado e clique no botão opções e em seguida selecione a opção excluir/cancelar, será solicitado à confirmação de excluir registro, clique em confirmar.
PEDIDO DE VENDA PRÉ-FINALIZADO A pré-finalização do pedido de venda permite que o vendedor no ato da gravação do pedido informe a condição de pagamento para que o operador de caixa apenas execute a finalização. Para isso o parâmetro 218 do SysPDV Server deve estar habilitado. Ao clicar em Gravar-F9 o pedido de venda, abrirá a tela de pagamento para a escolha da finalizadora, escolha a finalizadora e em seguida clique no botão Incluir e confirme no botão Ok-11. PEDIDO DE VENDA COM DESCONTO NO SUBTOTAL O desconto no total do pedido acontece na tela de pagamento, para permitir o desconto no subtotal, clique em gravar o pedido de venda e na tela de pagamento, antes da escolha da forma de pagamento, clique no botão desconto Desconto-F3, o desconto pode ser valor ou percentual. Após o desconto, informe a finalizadora e finalize o pedido de venda.
BLOQUEIO DO PEDIDO DE VENDA Um pedido de venda pode ser bloqueado por: Limite de crédito, desconto no item ou estoque, a figura abaixo mostra uma tela de alerta informando que houve a prática de um desconto no item acima do máximo permitido e o pedido, por causa deste desconto, foi bloqueado. Pedido de venda efetuado com bloqueio! LIBERAÇÃO DE PEDIDO DE VENDA A rotina de liberação serve para monitorar os pedidos de vendas que foram bloqueados, nesses casos os pedidos que foram bloqueados por desconto maior que o permitido e por ultrapassar o limite de credito do cliente, de alguma forma deverão ser liberados com a autorização de quem tem o nível de acesso superior ao do vendedor. Em PDA>DAV>Liberação, será visualizado o pedido com bloqueio, selecione o pedido de venda a ser liberado, clique no botão Marcar-F6 ou dê um duplo clique com o botão esquerdo do mouse para marcar o pedido, em seguida clique no botão Liberar-F9. Abrirá uma janela confirmando o desbloqueio do pedido, clique no Sim para confirmar.
JUNÇÃO DE PEDIDO DE VENDA A rotina de junção de pedido serve como forma de juntar em um único documento fiscal todos os pedidos realizados por um cliente, sendo a junção permitida apenas para o mesmo cliente. Em PDA>DAV>Junção serão visualizados todos os pedidos que ainda estão pendentes de serem baixado, para juntar estes pedidos clique no botão Marcar-F6 ou clique 2x com o botão esquerdo do mouse para marcar os pedidos de venda e realizar a junção, em seguida clique em Confirmar-F9. Abrirá uma janela solicitando a confirmação da junção, clique na opção sim para concluir. Após a confirmação da junção dos pedidos de venda, abrirá uma janela conforme a figura abaixo, para a escolha do tipo de efetivação, marque o tipo de efetivação desejada (cupom fiscal ou nota fiscal) e em seguida clique em Gravar-F9. Atenção: Realizada a confirmação da junção dos pedidos de venda. Observe que é gerado um novo número de pedido, conforme a figura abaixo.
CANCELAMENTO DE PEDIDO DE VENDA Um pedido de venda realizado não poderá ser excluído, por uma obrigação da legislação PAF- ECF, o que deverá acontecer é o cancelamento do pedido. Em PDA>DAV>Cancelamento será visualizado todos os pedidos que não foram baixados, clique no botão Marcar-F6 clique 2x com o botão esquerdo do mouse, para selecionar os pedidos de venda e realizar o cancelamento, em seguida clique em Confirmar-F9. Abrirá uma janela confirmando o cancelamento, clique no sim para confirmar. TROCA NO PEDIDO DE VENDA Para realizar a troca no pedido de venda. Proceda da seguinte forma: 1. Clique no botão Opções, e escolha a opção Incluir Troca. 2. Em seguida abrirá a tela para incluir a troca, informe a data, n do ECF/Caixa, COO do ECF, código do cliente, motivo da troca e os produtos.
1. Ao finalizar o pedido, observe que foi descontado do valor total a troca realizada. ORÇAMENTO Na rotina de orçamento serão realizados os procedimentos de simulação de pedido, assim, caso o cliente desista da compra não é necessário continuar com o processo. Um orçamento vira pedido de venda no momento em que é realizado o procedimento de geração. 1º Passo: Em PDA>DAV>Orçamento na aba cliente, clique em Incluir-F5, insira o código do vendedor ou clique em Localizar-F2, em seguida informe o código do cliente ou clique em Localizar-F2 e o tipo de atendimento (Balcão ou Telefônico). 2 Passo: Na aba Produto, será feita a inclusão dos produtos para o orçamento, insira o código do produto ou clique em Localizar-F2, informando a quantidade do produto. Se conceder o desconto no
orçamento, informe o tipo de desconto (P-Percentual ou V- Valor) relativo ao valor unitário, em seguida clique em Gravar-F9. 3 Passo: Após clicar em Gravar-F9, abrirá uma janela para finalização do orçamento, clique na finalizadora, em seguida clique no botão Incluir e confirme no botão Ok-F11. 4º Passo: Após a finalização do orçamento, abrirá uma janela informando que o orçamento foi gravado com sucesso.
Atenção: Um orçamento pode virar um pedido de venda no momento em que é realizado o procedimento de geração. Em PDA>DAV>Orçamento, insira o código do orçamento ou clique em Localizar-F2, em seguida clique no botão Gerar-F4. Abrirá uma janela com a confirmação de converter o orçamento para pedido, depois informe o tipo de efetivação (Cupom Fiscal ou Nota Fiscal). Observação: O DAV É o documento oficial do PAF, somente este documento poderá ser impresso. Clique no botão DAV-F10, abrirá uma janela confirmando a impressão. Caso queira visualizar a impressão na tela, marque a opção de visualizar, em seguida clique Sim pra confirmar, tanto em pedido de venda quanto em orçamento existe este botão.
Ao confirmar a impressão, o DAV será mostrado conforme figura abaixo. FINALIZAÇÃO DE PEDIDO DE VENDA NO PDV Para baixar um pedido de venda no PDV digite a Função 168/. Ao executar esta função o PDV listará todos os pedidos de venda em aberto para que seja escolhido qual pedido de venda será baixado.
Cupom fiscal do pedido de venda Casa Magalhães Comércio e Representações Ltda