CADASTROS/FUNÇÕES BÁSICOS

1 Versão: 2.2.1004 Índice Módulo: CADASTROS/FUNÇÕES BÁSICOS 2 Módulo: CONTABILIDADE 2 Módulo: CONTAS A PAGAR 2 Módulo: TESOURARIA 2 Módulo: OPS ATENDIMENTO 2 Módulo: OPS CONTAS MÉDICAS 4 Módulo: OPS CONTRATOS E BENEFICIÁRIOS 6 Módulo: OPS INFORMAÇÕES ANS 6 Módulo: OPS MENSALIDADES 7 Módulo: OPS PRODUTOS E REGRAS 7 Módulo: OPS REDE CREDENCIADA 7

2 Módulo: CADASTROS/FUNÇÕES BÁSICOS Função: Pessoa Jurídica OBJETIVO: Permitir selecionar a forma de apresentação do valor da média de uma avaliação. ALTERAÇÃO: Foi criado o parâmetro [76] - Modo de exibição da média da avaliação dinâmica na função Pessoa Jurídica, para selecionar a forma de apresentação do valor da média de uma avaliação. Ao selecionar o valor 0(zero), o valor da média será apresentado de 0(zero) até 10. Ao selecionar o valor 1, que é o valor padrão do sistema, o valor da média será apresentado de 0(zero) até 100. Módulo: CONTABILIDADE Função: Geração do Lote Contábil OBJETIVO: Permitir contabilizar valor de taxa de negociação. ALTERAÇÃO: Criado, em Cadastros Gerais / Atributos Contabilização, o atributo VL_OTROS_ACRESCIMOS. Módulo: CONTAS A PAGAR Função: OPS - Bonificações OBJETIVO: Permitir cadastrar um valor fixo para a bonificação por quantidade de vidas. ALTERAÇÃO: Criado, na função OPS - Bonificações / Desconto e OPS - Cadastro de Regras / OPS - Contratos e beneficiários / Regra de desconto / Critérios, o campo Vl desconto. Com este campo é possível cadastrar regras de desconto por quantidade de usuários, informando o valor fixo de desconto. AÇÃO: Atualizar o sistema com a versão do dia 14/02/2012. Módulo: TESOURARIA Função: Tesouraria OBJETIVO: Permitir reenviar transferências canceladas. ALTERAÇÃO: Criada a ação de menu Vincular a transferência cancelada, alterada a descrição da pasta Rejeitadas para Consulta rejeição. O filtro Origem rejeição teve sua descrição alterada para Rejeitado, e passará a ter as opções Pelo caixa destino e Pelo meu caixa. Módulo: OPS ATENDIMENTO Função: OPS Autorizações OBJETIVO: Permitir excluir o procedimento que gerou a conversão do pacote.

3 ALTERAÇÃO: Na função OPS - Gestão de Pacotes / Conversão de pacotes / Pacotes, quando for criada uma regra de conversão de pacotes em que seja informado Sim no campo Excluir item, ao lançar este item na função OPS - Autorizações e for feita a conversão, o procedimento que gerou esta conversão será excluído. OBJETIVO: Permitir desabilitar a ação de menu Excluir itens glosados, nas guias de autorização. ALTERAÇÃO: Criado, na função OPS - Autorizações, o parâmetro [75] - Desabilitar a opção do mouse Excluir itens glosados. O valor padrão será Não. Caso o valor seja alterado para Sim, então a ação de menu Excluir itens glosados, que é habilitada quando a guia está com o estagio Consistida com glosa, não ficará mais habilitada para os usuários com esse valor no parâmetro. OBJETIVO: Permitir definir a Operadora executora padrão das guias geradas pelo portal. ALTERAÇÃO: Criado o parâmetro [28] - Código padrão utilizado no campo Operadora executora, da função OPSW - Autorizações. Neste parâmetro é definida a Operada executora da guia gerada no portal. Função: OPS - Gestão de Análise de Autorizações OBJETIVO: Permitir definir se ao solicitar justificativa ao prestador ou solicitar notificação do call center, na análise de autorizações, o auditor seja desvinculado automaticamente. ALTERAÇÃO: Criados, na função OPS - Gestão de Operadora, na pasta Parâmetros da OPS / Análise de autorizações, os campos Desvincular auditor ao solicitar justificativa do prestador e Desvincular auditor ao solicitar notificação ao call center. A tabela usada na pasta "Parâmetros da OPS / Análise de autorizações", foi substituída por outra tabela, então será necessário criar um registro nesta pasta, para utilização correta dos novos campos. Na função OPS - Gestão de Análise de Autorizações, foram realizados os seguintes ajustes: - Na pasta "Auditoria", quando o auditor utilizar a ação de menu "Solicitar justificativa do prestador", na tela "Justificativa", ao clicar em "OK", se o campo "Desvincular auditor ao solicitar justificativa do prestador" estiver checado, na gestão da operadora, então o auditor será desvinculado automaticamente do grupo. - Na mesma ação também foi ajustado, para quando clicar em "OK" seja verificado a regra de encaminhamento. Se cair na regra, irá gerar o grupo da regra, juntamente o histórico da inclusão do grupo e o histórico com o texto escrito pelo auditor quando solicitou a justificativa. - Na ação de menu "Solicitar notificação Call Center", na tela para informar o motivo da solicitação de notificação, ao clicar no botão "OK", se o campo "Desvincular auditor ao solicitar notificação ao call center" estiver checado, na gestão da operadora, então o auditor será desvinculado automaticamente do grupo. - Na ação de menu "Desfazer assumir auditoria", foi ajustado para permitir fazer a ação mesmo que o auditor já tenha iniciado a auditoria. - Também foi ajustado, para em qualquer caso que o auditor for desvinculado do grupo, será gerado histórico informando que o auditor foi desvinculado do grupo, tanto para quando for manualmente ou automaticamente. OBJETIVO: Permitir visualizar os anexos da análise de autorização, na mesma aba. ALTERAÇÃO: Ajustado, na função OPS - Gestão de Análise de Autorizações, na pasta "Auditoria / Anexos", para visualizar as telas dos anexos na mesma aba. Na tela superior serão apresentados os anexos da análise, e na tela inferior os anexos da requisição, quando for uma análise de requisição, ou os anexos da guia, quando for uma análise de guia. Quando for uma análise de execução, serão apresentados os anexos da requisição em que a execução se originou.

4 Módulo: OPS CONTAS MÉDICAS Função: OPS - Análise de Contas Médicas OBJETIVO: Permitir a escolha da conta na qual se deseja inserir o procedimento ou material criado. ALTERAÇÃO: Criado o grid 'contas' nas funcionalidades inserir material, e inserir procedimento, para que a partir deste, seja possível selecionar a conta, em qual se deseja inserir o item. Este na funcionalidade inserir procedimento fica dependente do parâmetro [8] - Permite escolher o tipo de guia ao inserir um novo procedimento, caso o parâmetro esteja parametrizado como sim, o item será inserido na conta selecionada, caso esteja setado como não, será inserido na conta principal da análise. OBJETIVO: Permitir a alteração do grau de participação, do executante da conta. ALTERAÇÃO: Criado, na funcionalidade, 'modificar informações da conta', o campo 'Grau Partic'. Este campo, permite que seja alterado, o grau de participação do executante da conta analisada. OBJETIVO: Permitir cadastrar os campos do WFiltro como obrigatórios. ALTERAÇÃO: Criada, na função Administração do Sistema Tasy / Parâmetros, a pasta Filtros. Nesta pasta, é possível cadastrar os campos dos Wfiltros como obrigatórios. Função: OPS - Controle de Processos de Ressarcimento OBJETIVO: Permitir que o sistema TASY importe os arquivos 'ABI' enviados pela ANS. ALTERAÇÃO: Criado botão direito 'Importar arquivo (ABI)', na função OPS - Controle de Processos de Ressarcimento que permite importar os arquivos ABI enviados pela ANS para o sistema TASY. Função: OPS - Gestão de Análise de Produção Médica OBJETIVO: Permitir visualizar e atualizar, somente visualizar ou não visualizar, a pasta 'Análise' da função OPS - Gestão de Análise de Produção Médica. ALTERAÇÃO: Criado o parâmetro [12] - Forma de acesso a pasta Análise, que permite Visualizar e Atualizar, somente Visualizar ou não visualizar a pasta Análise da função OPS - Gestão de Análise de Produção Médica. OBJETIVO: Permitir visualizar e atualizar, somente visualizar ou não visualizar, a pasta 'Protocolos pendentes', da função OPS - Gestão de Análise de Produção Médica. ALTERAÇÃO: Criado o parâmetro [13] - Forma de acesso a pasta Protocolos pendentes, que permite Visualizar e Atualizar, somente Visualizar ou não visualizar a pasta Protocolos pendentes da função OPS - Gestão de Análise de Produção Médica.

5 OBJETIVO: Permitir visualizar e atualizar, somente visualizar ou não visualizar, a pasta 'Lotes protocolos' da função OPS - Gestão de Análise de Produção Médica. ALTERAÇÃO: Criado o parâmetro [14] - Forma de acesso a pasta Lotes protocolos, que permite Visualizar e Atualizar, somente Visualizar ou não visualizar a pasta Lotes protocolos da função OPS - Gestão de Análise de Produção Médica. OBJETIVO: Permitir visualizar e atualizar, somente visualizar ou não visualizar, a pasta 'Regras' da função OPS - Gestão de Análise de Produção Médica. ALTERAÇÃO: Criado o parâmetro [15] - Forma de acesso a pasta Regras, que permite Visualizar e Atualizar, somente Visualizar ou não visualizar a pasta Regras da função OPS - Gestão de Análise de Produção Médica. OBJETIVO: Permitir parametrizar as informações que serão informadas no LookupCombobox Origem análise. ALTERAÇÃO: Criado, na função OPS - Gestão de Análise de Produção Médica, o parâmetro [16] - Valores permitidos para o filtro Origem análise da pasta Análise, onde é possível cadastrar quais são as informações que aparecem no LookupCombobox Origem análise. Função: OPS - Gestão de Contas Médicas OBJETIVO: Permitir a parametrização do modo de visualização da pasta Pgto intercâmbio ALTERAÇÃO: Criado o parâmetro [55] - Forma de acesso a pasta Pgto intercâmbio. Este parâmetro define a permissão quanto a visualização da pasta forma de pgto intercâmbio, que recebe por padrão o valor Visualizar e Atualizar, além deste pode receber por padrão os valores, visualizar e não visualizar OBJETIVO: Facilitar o controle sobre os protocolos importados em duplicidade no Portal ALTERAÇÃO: Desativado o parâmetro [29] - Consistir duplicidade de protocolos importados através do TISS, para facilitar o controle dos mesmos foi criado, nos Parâmetros da OPS, item OPSW - Contas médicas, o parâmetro [15] - Permitir importar protocolos com duplicidade, podendo ser parametrizado da mesma maneira que parâmetro [29]. Função: OPS - Pagamentos de Produção Médica OBJETIVO: Restringir a vinculação de nota fiscal ao pagamento do prestador. ALTERAÇÃO: Criado o parâmetro [20] - Permite utilizar ação para vincular nota fiscal ao pagamento (geração da nota pelo sistema). Função: OPS - Produção - Digitação de SP/SADT OBJETIVO: Permitir a apresentação de Fornecedores de material OPM que estiverem com a situação ativa. ALTERAÇÃO: Ajustado, nas funções de digitação OPS - Produção - Digitação de SP/SADT e OPS - Produção - Digitação de

6 Internações, para que sejam listados os fornecedores do material OPM que estiverem com situação ativa. Esta funcionalidade é acessada através do item de menu "Novo material OPM". Módulo: OPS CONTRATOS E BENEFICIÁRIOS Função: OPS - Dossiê Beneficiário OBJETIVO: Permitir visualizar os históricos das autorizações dos beneficiários. ALTERAÇÃO: Criada, na função OPS - Dossiê Beneficiário / item Autorizações, a pasta Histórico. Esta pasta contém as seguintes subpastas: - Usuário (Históricos do usuário); - Log do sistema (Históricos do sistema). Função: OPS - Gestão de Contratos OBJETIVO: Permitir definir se os motivos de rescisões dos beneficiários, vão ser exibidos no Tasy, Portal ou ambos. ALTERAÇÃO: Na função Cadastros Gerais do Tasy / Plano de Saúde / OPS - Contratos e Beneficiários, no item Motivo de rescisão de beneficiários, foi criado o campo Visualização do motivo de rescisão, para definir onde o motivo de rescisão vai ser exibido. Módulo: OPS - INFORMAÇÕES ANS Função: OPS - DIOPS - Documento de Informações Periódicas OBJETIVO: Incluir os valores de cheques emitidos e não compensados no DIOPS. ALTERAÇÃO: Realizado tratamento, para busca dos cheques com data de emissão no período, e que não estejam compensados ou foram compensados com data superior a do período. OBJETIVO: Incluir os valores de crédito não identificado no DIOPS. ALTERAÇÃO: Realizado tratamento, para que sejam incluídos no DIOPS, os valores de créditos não identificados, referentes ao período, e que não estejam liquidados ou tenham data de liquidação posterior ao período. Função: OPS - SIP - Sistema de Informações de Produtos OBJETIVO: Permitir a chamada externa para a função OPS - Gestão de Contas Médicas ALTERAÇÃO: Criado o item de botão direito 'Chamada externa', este possui o subitem OPS - Gestão de Contas Médicas, o qual permite que na pasta 'Contas Pendentes', seja gerada uma chamada externa para a função OPS - Gestão de Contas Médicas, focando diretamente na conta que não está vinculada a nenhum SIP.

7 OBJETIVO: Permitir realizar uma chamada externa para a função OPS - Controle de Reembolso. ALTERAÇÃO: Criado um item de botão direito OPS - Controle de Reembolso, este que pertence ao item 'Chamada Externa', tendo por função permitir a ligação entre a pasta Contas Pendentes, e a função OPS - Controle de Reembolso, caso a conta pendente seja de reembolso. Módulo: OPS MENSALIDADES Função: OPS - Controle de Notificações de Atraso OBJETIVO: Informar a quantidade mínima e máxima, de títulos em aberto, que o pagador deve ter para entrar no lote de notificações. ALTERAÇÃO: Criados, na pasta Cadastros/Regras lote/geração, os campos Qt min título e Qt max título. Função: OPS - Mensalidade OBJETIVO: Permitir restringir a geração da mensalidade, pelo tipo de contrato de intercâmbio. ALTERAÇÃO: Criado, na função OPS - Mensalidade, o campo Tipo contrato intercâmbio. Com o novo campo, será possível gerar o lote de mensalidade para contrato de intercâmbio, filtrando pelo tipo de contrato (A100, Fundação, Operadora congênere e Seguro por óbito). Módulo: OPS PRODUTOS E REGRAS Função: OPS - Cadastro de Regras OBJETIVO: Permitir cadastrar regras de emissão para a geração das carteirinhas dos beneficiários. ALTERAÇÃO: Criado, na função OPS - Cadastros de Regras / OPS - Contratos e Beneficiários, o item Regra para emissão de carteira. Nesse item, será possível cadastrar uma regra para emissão e embaixo os produtos vinculados a regra, semelhante ao Grupo de Produtos. Na função OPS - Controle de Carteira de Identificação, na pasta Emissão, criado o campo "Regra geração". Nesse novo campo será possível selecionar a regra citada acima para a geração da emissão dos cartões de identificação do beneficiário, restringindo os produtos da regra de emissão. Módulo: OPS REDE CREDENCIADA Função: OPS - Tabelas de Preços OBJETIVO: Permitir a visualização da conversão TUSS do procedimento na função OPS - Tabelas de Preços / TUSS/ Preços. ALTERAÇÃO: Criada o grid Conversão TUSS, na função OPS - Tabelas de Preços/ TUSS/ Preços, onde é visualizada a conversão TUSS de acordo com o procedimento selecionado no grid Preço TUSS. Este novo Grid é semelhante ao grid Conversão, que existe na função OPS - Cadastro de Regras / OPS - Rede credenciada / Procedimentos / TUSS.