Agência Nacional de Segurança Alimentar INFORMAÇÃO SOBRE O MERCADO INTERNACIONAL DE CEREAIS E AÇÚCAR Ano: 2010 Mês: Junho 1. Resumo Global O mercado global dos grãos começou o mês de Junho em baixa, dominado pelas perspectivas favoráveis, com as revisões de colheita em alta. No entanto, preocupações emergentes com a colheita no Canadá, e em certa medida também na União Europeia, levantou os preços globais, com excepção das cotações na região no Mar Negro. Preços das oleaginosas foram no geral mais firmes, entretanto a evolução dos preços internacionais do arroz foram mistas. Taxas de frete marítimo para os grãos diminuíram em Junho, influenciadas em grande parte pela redução das actividades no mercado de minérios. para 2010/2011 A produção mundial dos grãos em 2011 está projectada em 1 776 MT, não muito distante do recorde do ano passado, que era 1 785 MT, com as perspectivas de produção em alta na China e nos Estados Unidos, porém declínio no Canadá, União Europeia e Rússia. Maior utilização do milho para a produção do bio-etanol e revisão em alta do uso do trigo forrageiro elevaram a previsão do consumo global em 4 MT, para 1 781 MT, acima dos 1 761MT da temporada em curso. No entanto o aumento do consumo de grãos para alimentação animal em resposta ao aumento do consumo de carne, também contribuiu para o incremento do consumo global. O comércio mundial de grãos deve aumentar ligeiramente em, para 234 MT, com um aumento das importações da América Latina e do Norte África. O stock global para o final de é estimado em 387 MT, ligeiramente abaixo do ano passado () e 9 MT inferior às previsões de Maio. 20 Mai. 24 Jun. Produção 1 588 1 697 1 797 1 785 1 777 1 776 Consumo 1 629 1 685 1 723 1 761 1 777 1 781 Comércio 222 239 248 232 233 234 Stock 281 293 367 391 396 387 Fonte: IGC
2. Factos Relevantes: Projecções indicam que a produção mundial de arroz em deverá ser recorde situando nos 459,4 MT, 4% acima da temporada em curso (). A produção mundial do milho em é estimado também para ser recorde, 824 MT, 2 MT acima das previsões de Maio Em 2011, produção mundial de açúcar deverá aumentar em torno 8%. Há expectativa que o nível de produção venha a exceder o consumo, garantindo ainda um stock inicial confortável em 2012. 3. Situação do Mercado Internacional por produto 3.1.Trigo Condições climáticas no Canadá influenciaram fortemente o mercado de trigo nos Estados Unidos, resultando moderados ganhos nos preços de exportação da commodity americana. 20 Mai. 24 Jun. Produção 598 609 686 677 660 664 Consumo 610 613 640 649 654 658 Comércio 111 110 136 122 120 120 Stock 124 121 167 195 201 201 Fonte: IGC A previsão de produção em 2011 é elevada 4 MT, para os 664 MT, contra 677MT em 2010, com a melhoria das perspectivas dos Estados Unidos, China, Austrália e Irã e redução no Canadá, onde condições climáticas continuam a impedir as plantações de Primavera. O consumo global também é levantado em 4 MT, principalmente por causa de uma revisão em alta para uso alimentar, especialmente na Ásia. O comércio mundial manteve o registro do mês passado, 120 MT, com as projecções em alta para importação do trigo forrageiro em alguns países do extremo oriente da Ásia amplamente compensados pelas reduções no Irã e no Iraque. A projecção em para o stock mundial também permanece inalterado relativamente ao mês passado, em 201MT, representando o maior registro dos últimos nove anos.
Quadro II Preços Médios Mensais Produto Trigo Trigo Trigo Duro Argentina Mole Média 08 302 311 268 Média 09 220 233 183 Jan-10 236 215 199 Fev-10 222 207 191 Mar-10 212 204 196 Abr-10 228 200 193 Mai-10 244 196 193 Jun-10 (até dia 22) 209 182 186 Fonte: IGC (USD FOB/TM) Preços de exportação do milho estiveram em declínio ao longo do mês de Junho, com um queda de 8.9% relativamente às cotações do mês anterior. 3.2.Milho O mercado futuro do milho nos Estados Unidos no início de Junho foi suportado pelas previsões em alta da oferta e demanda e novas embarcações para a China, no entanto os preços de exportação enfraqueceram, reflectindo as perspectivas favoráveis de produção e vendas activas na Argentina e no Brasil. 20 Mai. 24 Jun. Produção 710 795 794 806 822 824 Consumo 725 775 779 815 826 830 Comércio 87 101 84 85 87 88 Stock 117 136 152 143 142 137 Fonte: IGC A produção mundial em é estimado para ser recorde, 824 MT, 2 MT acima das previsões de Maio, com colheitas dos Estados Unidos, China e México superando as expectativas. A previsão do consumo é elevada em 4 MT, para 830 MT, devido principalmente ao maior uso de milho na produção do bio-etanol nos Estados Unidos. O comércio mundial deverá subir para 88 MT, devido em grande parte ao aumento do consumo de carne em alguns países da Ásia e da América Latina e Importação do milho dos Estados Unidos por parte da China. Com a previsão do stock inicial em baixa, o stock final em deverá diminuir 5 MT, para 137 MT, contra 143 MT da temporada em curso, reflectindo também as revisões em baixa dos stocks dos Estados Unidos.
Quadro II Preços Médios Mensais Produto Milho Milho Milho Argentina Americano Brasil Média 08 207 223 212 Média 09 167 163 172 Jan-10 179 167 179 Fev-10 165 162 169 Mar-10 160 163 171 Abr-10 161 159 Mai-10 170 169 169 Jun-10 (até dia 22) 164 160 164 Fonte: IGC (USD FOB/TM) No mês de Junho, o mercado global do milho enfraqueceu, sendo o milho americano o que teve maior redução, cerca de 5% comparado com os preços do mês de Maio. 3.3. ARROZ Em Junho, as cotações na Tailândia e nos Estados Unidos estiveram em baixa, enquanto no Vietnã e Paquistão os preços foram mais firmes, com a oferta ligeiramente apertada e surgimento de novas propostas de compras. Maio Junho Produção 420,3 433,6 448,0 440,6 459,7 459,4 Consumo 421,2 428,0 437,6 441,8 453,4 452,8 Comércio 31,9 26,7 29,1 29,8 31,4 31,4 Stock 74,9 80,5 90,8 89,6 96,6 96,3 Fonte: USDA Projecções indicam que a produção mundial de arroz em deverá ser recorde situando nos 459,4 MT, 4% acima da temporada em curso (). O enfraquecimento do fenómeno El Niño e a expectativa de uma monção normal deverão impulsionar a recuperação das colheitas na Índia e nas Filipinas que no ano passado viram as suas produções prejudicadas significativamente. Previsões também indicam produção recorde nos principais produtores mundiais: Bangladesh, Birmânia, Indonésia, Tailândia e Vietname. O consumo global deverá reduzir significativamente em 2011, cerca de 700 mil toneladas, para 452,8 MT, porém representando ainda o maior valor já registado. Previsões indicam que as reduções em Bangladesh, Colômbia e Filipinas devem ser parcialmente compensados pelo aumento nos Estados Unidos. Em 2011 o comércio global é projectado em 31,4 MT, 50 mil toneladas acima das previsões de Maio e 6% acima da actual temporada (), com a revisão em alta dos Estados Unidos face aos competitivos preços. Tailândia continua a ser o maior exportador em 2011.Previsões também indicam aumento das exportações da Argentina, Brasil, Cambodja, China, Índia, Paquistão,
Uruguai e Vietname. Esses países associados às exportações dos Estados Unidos e da Tailândia respondem pelo total das exportações em 2011. É esperado que Filipinas permaneça no topo dos países importadores em 2011, com a importação de 2,5 MT, seguido da Nigéria com 1,9 MT. Stock para o final da temporada reduziu significativamente relativamente às previsões do mês de Maio, situando nos 96,3 MT, porém cerca de 7% acima da estimativa de 2010 e o maior registo desde ano 2002/03. Previsões indicam reduções de stock da Colômbia, Filipinas e Estados Unidos. Fonte:USDA Quadro II Preços Médios Mensais Produto Thai 100% Grade B Viet 5% Broken US Nº 2 4% Broken Média 08 695 593 Média 09 586 431 Jan-10 601 494 561 Fev-10 582 443 580 Mar-10 529 391 541 Abr-10 490 364 511 Mai-10 470 358 490 Jun-10 (até dia 22) 463 368 470 Fonte: IGC (USD FOB/TM) Os preços globais de exportação de arroz em Junho foram mistas, com reduções para arroz Thai 100% Grade B (-1.5%) e US Nº 2,4% (-4.1%) e aumento para o arroz do Vietname na ordem dos 2.6% face às cotações do mês de Maio. 3.4. AÇÚCAR Após dois anos consecutivos de queda, previsões indicam que a produção mundial de açúcar deverá aumentar em torno 8% no ano comercial, que inicia no próximo mês de Outubro e termina em Setembro de 2011, comparado a actual temporada (). Recentes declínios na produção global, incluindo os 12% em 2008/09, provocaram redução da oferta global, diminuição dos stocks e volatilidade dos preços de exportação da commodity. Apesar das variações na produção global, o consumo de açúcar tem aumentado consistentemente, cerca de 2% por ano desde 2000/01, provocando uma diminuição constante dos stocks nos últimos 10 anos. Entretanto há expectativa de que o nível de produção em 2011 venha a exceder o consumo e garantir ainda um stock inicial confortável em 2012. Os stocks mundiais diminuíram significativamente nas 3 últimas temporadas, sendo que a redução mais dramática ocorreu em 2008/09, cerca de 29%, devido principalmente a queda na produção na Ásia, a maior região consumidora de açúcar no mundo. Entretanto para 2011 perspectiva-se que o stock deverá aumentar, porém ficando ainda aquém das médias históricas. Apesar do aumento da produção, a recuperação dos stocks só deverão ocorrer em alguns mercado, nos próximos anos. Nos últimos dois anos o mercado global de açúcar tem sido marcado por oscilações dramáticas dos preços. Oferta apertada resultante da queda na produção da Índia e Brasil durante a temporada provocou o aumento dos preços globais em 2009 e 2010. Entretanto nos últimos meses, com a confirmação do aumento da
produção em 2011, os preços globais têm diminuído significativamente, porém ficando ainda acima dos preços de 2008/09 e das médias históricas. Fontes:USDA Quadro II Preços Médios Mensais 2008 2009 2010 Média 08 Out-09 Nov-09 Dez-09 Média 09 Jan-10 Fev-10 Mar-10 Abr-10 Maio -10 Junho (até dia 25) 349,8 584,2 596,4 654,9 485,8 734,7 717,3 540,7 492,0 472,0 505,7 Fonte: Sugaronline (USD FOB/TM) 4. Comentários finais Preços de exportação dos três principais cereais estiveram em declínio durante o mês de Junho, sendo o trigo o produto com maior redução, cerca de 9% relativamente às cotações do mês de Maio. O mercado global de açúcar após quatro meses em queda, mostrou-se mais firme em Junho, com os preços de exportação cerca de 34 dólares acima das cotações do mês de Maio. OBS: No mercado interno as variações de preços médios em Maio relativamente ao mês de Abril foram os seguintes: Milho 2ª (-1.2%) Arroz 1ª (-0.8%) Arroz 2ª (3.1%) Farinha de trigo (0.1%) Açúcar (1.0%) Ansa, 28 de Junho de 2010 Eunice Monteiro