Audiência Pública Senado Federal Pedro de Camargo Neto Presidente Abipecs 12 de julho de 2012
Distribuição Geográfica da Suinocultura Estado Part. % 2009 RS 19,3 SC 25,1 PR 17,0 5,6% SP 5,0 MG 13,7 MT 6,0 GO 5,0 MS 3,3 Others 5,6 6,0% 5,0% 13,7% 3,3% 5,0% 19,3% 17,0% 25,1 Fonte: LSPS ABIPECS, Embrapa e Sindicatos da Indústria da Carne Suína
Geração de Emprego Diretos Suinocultura Industrial 49.932 Suinocultura de Subsistência 50.010 Agroindústria 86.663 Total Diretos 186.606 Geração de Empregos Diretos 186.606 Indiretos 405.272 Total 591.878 Fonte: ABIPECS e Embrapa Suínos e Aves
Comércio Mundial Exportações China Outros Brasil 12% EUA Brasil 8% China Outros Canadá 2007 UE Crescimento da Concorrência nas Exportações: Canadá EUA Menor custo de produção nos EUA; Queda no consumo e aumento dos excedentes exportáveis, subsidiados, da UE, que leva a distorção dos preços de mercado. 2011 UE Fonte: ABIPECS, USDA
Principais importadores mundiais de carne suína 2011 Austrália 3% Canadá 3% Coreia do Sul 10% Outros 17% México 10% Japão 19% Rússia 15% EUA 6% China 9% Hong Kong 6% Belarus 2% FONTE: USDA (Ton)
Principais importadores mundiais de carne suína 2011 Austrália 3% Outros 17% Rússia 15% EUA 6% Canadá 3% China 9% Coreia do Sul 10% México 10% Japão 19% Hong Kong 6% Belarus 2% FONTE: USDA (Ton)
Custo de Logística Porcentagem dos custos em relação ao PIB 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,4% 0,7% 3,2% 6,3% 0,3% 0,8% 1,9% 4,7% Administrativo Armazenagem Estoque Trasporte 0,0% Brasil - 2010 EUA - 2010 Fonte: Pesquisa ILOS (Instituto de Logística e Supply Chain) 2011
Situação das Rodovias Classificação do Pavimento Extensão Total 5,5% Pavimento Extensão Total Km % Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo Ótimo 43.233 46,6 Bom 5.035 5,5 Regular 31.429 33,9 Ruim 10.432 11,2 Péssimo 2.618 2,8 Total 92.747 100,0 Fonte: Pesquisa ILOS (Instituto de Logística e Supply Chain) 2011 46,6% 2,8% 33,9% 11,2%
Custos Portuários Fonte: Panorama ILOS Portos no Brasil: Análise de Desempenho e Avaliação dos Usuários 2011 Os custos portuários no Brasil são 70% maiores que na Europa. Exportar um container do Brasil custa R$ 1.900,00, enquanto na Europa, R$ 1.200,00. A produtividade dos portos brasileiros é 70% inferior a dos países concorrentes.
AL AU BE BR-SC BR-MT CA DN ES FR GB IR IT PB SU Média Aumento do Custo de Mão de Obra Participação da mão de obra no custo de produção de suínos 2010 (%). A participação da mão de obra nos custos de produção de suínos no Brasil é maior do que na Alemanha, na Espanha, na Itália e no Reino Unido; é semelhante à da Dinamarca e dos Países Baixos. Este conjunto de países detém quase 90% da produção da União Europeia. 9 10 9 10 9 15 10 8 13 9 9 9 10 11 10 custo da mão de obra no Brasil deixou de ser um fator de competitividade. Fonte: Interpig
Custo Unitário do Trabalho (CUT) da Indústria EUA e Brasil US$ 145,5 140 130 120 110 100 103,6 90 80 2007 2008 2009 2010 2011 Fonte: BLS, IBGE, Bacen. Elaboração: MB Associados
Custo Brasil preço de energia para indústria US$ 400 350 Eletricidade BRA Eletricidade EUA Gás EUA 246% 300 250 200 150 100 35,3% -14,8% 50 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fonte: ANEEL, EIA, Bacen. Elaboração: MB Associados
AL AU BE BR-SC BR-MT CA DN ES FR GB IR IT PB SU Média Participação do preço da ração no custo total de produção de suínos 54 55 60 67 64 59 57 66 56 59 60 65 54 48 58 Fonte: Interpig
Custo da Matéria Prima na Plataforma da Indústria Segundo a Iowa State University, para 2010, os custos de produção, nos Estados Unidos foram de 140,00 dólares por cabeça de 270 libras em equivalente-carcaça. Enquanto no Brasil, uma carcaça suína, no mesmo peso (92Kg), no mesmo ano, custou 158,00 dólares. Hoje, após a desvalorização cambial e redução de preços, os custos são equiparáveis.
Matrizes em Produção e Suínos Abatidos por Matriz em Produção 23,0 22,8 22,6 22,4 22,2 22,0 21,8 21,6 Aumento de 3,8% na quantidade de matrizes alojadas. Aumento de 3,6% na produtividade. 2009 2010 2011 2012* Suínos Abatidos por Matriz * Estimativa Matrizes 1.660.000 1.640.000 1.620.000 1.600.000 1.580.000 1.560.000 1.540.000 Fonte: ABIPECS
Peso Médio das Carcaças Kg 88,5 88,0 88,21 87,5 87,0 86,5 86,0 85,5 85,0 85,91 86,25 84,5 2009 2010 2011 Fonte: SIF / MAPA
Produção de Carne Suína Mil toneladas SIF + 12,4% Brasil +6,5% 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 SIF Brasil 3.398 3.190 3.238 2.709 2.411 2.499 2009 2010 2011 Fonte: SIF / MAPA e LSPS ABIPECS, Embrapa e Sindicatos da Indústria da Carne Suína
4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Produção e Disponibilidade Interna Mil toneladas +6,5% 3.398 3.190 3.238 2.583 2.698 2.882 607 540 516 2009 2010 2011 Produção Disponibilidade Exportação +11,6% -15,0% Fonte: SECEX/MDIC e LSPS ABIPECS, Embrapa e Sindicatos da Indústria da Carne Suína
Principais Destinos Nesses mercados, a perda acumulada 2011 x 2009 é de 111.644 toneladas. 300-52,6% -140.074 t Mil toneladas 250 200 150 100 50 0 6,2% 7.599 t 7,7% 4.419 t 47,1% 13.458 t 24,2% 7.356 t -15,6% -4.402 t Rússia Hong Kong Ucrânia Argentina Angola Singapura 2009 2010 2011 Fonte: SECEX/MDIC
Produção SIF 2011 / 2012 Crescimento de 5,6%, ou 74,7 mil toneladas a mais em 6 meses. Mil toneladas 230,1 207,9 197,2 215,5 242,9 235,9 210,3 221,6 245,1 249,7 242,4 231,1 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho* 2011 2012 Fonte: SIF / MAPA * Estimativa
Exportações Aumento de 0,72% em 6 meses, ou 1.931 toneladas 60 50 40 Mil toneladas 38 39 38 35 44 51 48 48 45 53 53 44 30 20 10 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 2011 2012 Fonte: SECEX/MDIC
Disponibilidade Interna Aumento de 6,9%, ou 73,6 mil toneladas a mais em 6 meses. 250 Mil toneladas 200 150 173,1 191,9 158,2 177,7 191,6 195,2 159,3 174,3 200,1 196,7 198,5 178,4 100 50 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho* 2011 2012 * Estimativa Fonte: LSPS ABIPECS, Embrapa e Sindicatos da Indústria da Carne Suína
Mil toneladas 120 Principais Destinos Janeiro a Junho 1.319 toneladas a menos para esses destinos em 6 meses. -48,7% -52.932 t 2011 2012 100 80 22,0% 11.417 t 261,9% 46.886 t 60 40-65,6% -12.493 t 9,9% 1.687 t -1,9% -262 t 64,1% 4.378 t 20 0 Rússia Hong Kong Argentina Ucrânia Angola Singapura Uruguai Fonte: SECEX/MDIC
Preços Médios (Maio 2012) US$ / Tonelada 3.500 3.000 2.500 2.000 3.003 2.459 2.089 2.545 1.774 2.819 2.703 1.500 1.000 500 0 Rússia Hong Kong Argentina Ucrânia Angola Singapura Uruguai Fonte: Elaboração ABIPECS a partir de dados do SECEX/MDIC
Mil Cabeças Abate por Estado 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 16,3% Goiás 2009 2010 2011 40,8% Mato Grosso 24,4% Mato Grosso do Sul 19,2% Minas Gerais 23,4% Paraná 5,9% Santa Catarina -0,3% São Paulo 1,1% Rio Grande do Sul Fonte: SIF / MAPA
120.000 100.000 Toneladas 2010 2011 2012 Exportação (Janeiro - Junho) 33,4% 24.256t -32,2% -34.097t 80.000 60.000 40.000 20.000 40,6% 10.117t -52,7% -6.198t 8,9% 629t 13,9% 2.423t 10,3% 2.859t -39,3% -899t 0 Goiás Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Paraná Santa São Paulo Catarina Rio Grande do Sul Fonte: SECEX/MDIC
Custo do Milho em SC (saca de 60Kg) R$ 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 2011 2012 Fonte: Epagri/CEPA
Preço Concentrado Proteico (farelo de soja + premix) (40Kg) em SC 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 2011 2012 Fonte: Epagri/CEPA
Preço do Suíno Vivo R$/Kg 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 2011 2012 Fonte: Epagri/CEPA
Custo de Produção de Suínos para Sistemas de Produção Eficientes Preço Base SC Ano Mês Suíno Vivo (R$/Kg) 2011 2012 Milho (R$/60Kg) Farelo de soja (R$/40Kg) Custo Margem (R$/Kg) Fevereiro 2,30 28,00 55,80 2,21 0,087 Março 2,15 29,88 63,12 2,43-0,279 Abril 2,00 29,90 64,05 2,45-0,448 Maio 1,90 29,25 64,84 2,44-0,536 Junho 1,80 29,24 65,15 2,44-0,642 Julho 2,45 27,50 65,23 2,37 0,079 Agosto 2,27 27,07 65,49 2,08 0,189 Setembro 2,44 24,65 65,32 2,26 0,185 Outubro 2,61 26,11 70,34 2,41 0,199 Novembro 2,65 27,71 66,59 2,41 0,244 Dezembro 2,60 26,42 67,22 2,36 0,235 Janeiro 2,44 30,71 70,10 2,60-0,156 Fevereiro 2,40 29,50 70,80 2,56-0,160 Março 2,31 28,95 71,00 2,54-0,231 Abril 2,09 27,96 71,80 2,52-0,425 Maio 2,01 27,30 74,00 2,53-0,520 Junho 2,00 26,32 76,32 2,53-0,534 Elaboração: ABIPECS
Margem Teórica de Comercialização de Suínos (SC) * Margem do produtor integrado é diferente R$ / Kg 0,3 0,2 0,1 0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7 2011 2012 Elaboração: ABIPECS
Ações Públicas O que pode ser feito? O que não foi feito!
Milho e Soja Política pública para grãos Estrutura de produção mudou Crise climática Leilões públicos Venda balcão Armazenagem deficiente VEP e PEP
Sanidade Peste Suína Clássica Febre Aftosa
Programa Nacional de Prevenção de Febre Aftosa 1998 2000 2001 2002 2007 2005 2003 2012 Zona livre sem vacinação Zona livre com vacinação Zona de alta vigilância Zona Tampão Zona livre com reconhecimento suspenso Zona infectada
Novos Mercados Estados Unidos China Japão Coreia do Sul União Europeia Mercados Suspensos Rússia Argentina África do Sul Albânia
Tributário Desoneração da Folha MP 563 Previdência Reintegra 3% da receita de exportação Faltam cortes industrializados PIS Cofins Suspensão dentro da cadeia (Lei 12.350/2010 de 20/12/2010) Amortização dos créditos acumulados do PIS- Cofins Portaria regulamentadora que não é efetiva ICMS - caos
Tendências que devem continuar elevando os custos Desaceleração do consumo interno; Agravamento das deficiências de infraestrutura do País; Acordos coletivos de trabalho; Necessidade de inovação em segurança alimentar, ambiental e bem-estar animal; Obrigações acessórias à legislação trabalhista; Lei dos motoristas (Lei nº 12.619 de 30/04/2012); Acirramento das medidas protecionistas.
Pedro de Camargo Neto pedro@abipecs.org.br Obrigado