As perspectivas para a carne brasileira no mercado externo CEPEA/ESALQ-USP Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada Piracicaba-SP

Transcrição

1 As perspectivas para a carne brasileira no mercado externo CEPEA/ESALQ-USP Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada Piracicaba-SP Grupo de economia e gestão de proteína animal

2 Visão Geral - Brasil livre de aftosa com vacinação; Sanidade - Reabertura de mercado Rússia; - Conflito EUA x China; Acordos Comerciais - Câmbio; - Petróleo - IMAGEM

3 BRASIL: PAÍS DE DESAFIOS E OPORTUNIDADES

4 Direcionadores da demanda : mudanças nos hábitos alimentares Alimentos funcionais e dietéticos USA Japan Canada Western Europe Conveniência e lanches Carnes, lácteos, açúcar, frutas e legumes China Eastern Europe Latin America India Grãos, raízes, arroz e feijão Sub-Saharan Africa Commodities Sobrevivência Variedade Qualidade Alta tecnologia Fonte: FAO

5 Consumo per capita de carnes x PIB per capita Fonte: Fapri

6 Imagem: mapa perceptual países exportadores

7 IMAGEM

8 Fonte: Cepea/CNA

9 Fonte: Cepea/CNA

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12 Brasil x Agricultura Mundial Área agrícola maior que 30 milhões de hectares Argentina EUA Rússia Brasil População urbana maior que 80 milhões de pessoas Indonésia Canadá Austrália China Índia Japão México PIB maior que US$ 1 trilhão Reino Unido Alemanha Espanha França Itália

13 Ainda há muito a ser feito Comparativo internacional Peso Médio Bezerros Machos (kg - peso vivo) Idade desmame (meses) *Número na frente do nome do país refere-se ao total de animais de cada propriedade modal Fonte: Agri benchmark e Cepea

14 AT-25C AT-30 DE-100 DE-300 DE-1100 DE-1400 FR-80B FR-80 FR-85 ES-80 ES-150 UK-70 UK-100 UK-105 IE-30 SE-95 SE-100C PL-45 CZ-420 UA-295 UA-410 RU-450 CA-200A CA-200B CA-800B CA-800A US-160A US-160B US-500 MX-120 AR-800 AR-850 AR-1100 UY-220 UY-115 BR-1200 BR-2500 CO-220 CO-400 CO-1100 CN-2 CN-140 ID-2 ID-3 ID-4 KZ-500 AU-200 AU-350 AU-560 AU-600 AU-880 AU-990 ZA-200 ZA-250 ZA-350 ZA-400 NA-290 BW-30 E a produtividade Mundial? Idade (meses) primeira cria 45 Calving period 1 Calving period Fonte: Agribenchmark

15 AT-25C AT-30 DE-100 DE-300 DE-1100 DE-1400 FR-80B FR-80 FR-85 ES-80 ES-150 UK-70 UK-100 UK-105 IE-30 SE-95 SE-100C PL-45 CZ-420 UA-295 UA-410 RU-450 CA-200A CA-200B CA-800B CA-800A US-160A US-160B US-600 MX-120 AR-800 AR-850 AR-1100A AR-1100B UY-220 UY-115 UY-150 BR-1200 BR-2500 CO-220 CO-400 CO-1100 CN-2 CN-140 ID-2 ID-3 ID-4 KZ-500 AU-200 AU-350 AU-540 AU-600 AU-880 AU-1550 ZA-200 ZA-250 ZA-350 ZA-400 NA-290 BW-30 Bezerros desmamados por 100 vacas calves per 100 cows & year Fonte: Agri Benchmark 2015

16 Principais Fluxos 2017 Exportação de Carne Bovina (1.000 t)

17 Mercado internacional Milhões de toneladas Dez maiores importadores de carne bovina 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 EUA China Japão Rússia Coreia do Sul Hong Kong União Europeia Egito Canadá Chile Fonte: FAS/USDA 2016

18 Mercado internacional Mercado internacional Milhões de toneladas Dez maiores exportadores de carne bovina 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Brasil Índia Austrália EUA Nova Zelândia Canadá Paraguai Uruguai União Europeia México * Índia inclui exportação de carne de búfalo Fonte: FAS/USDA 2016

19 Mercado externo: Preço Carne Bovina 2017 vs 2015 CA Condições macroeconômicas queda recorde no valor redução da exportação de animais de reposição para os EUA Aumento de oferta no mercado interno de animais EUA Condições macroeconômicas 2014 e 2015 alta dos preços de bezerros - aumento do rebanho americano Depressão no preço aumento da demanda interna EUA Comercialização IMPORTAÇÃO: redução em volume e aumento da damanda interna EXPORTAÇÃO: dólar forte limitou exportações, MAS: Reabertura com a China Preço altos e baixa procura por carne Australiana O crescimento das exportações em 11% < -10 CA/US

20 Mercado externo: Preço Carne Bovina 2017 vs 2015 Fim do subsidio do leite (aumento de abate de vacas de leite) Enfraquecimento da moeda local Redução do consumo interno Forte competição com mercado internacional -10 to -1 AT/CZ/DE/FR/IE/IT/MA/UA/UK

21 Mercado externo: Preço Carne Bovina 2017 vs 2015 Redução consumo interno e da produção (Rússia) Crescimento equilibrado entre consumo e produção (Suíça) Preços estáveis e ainda maior que a capacidade do consumidor (China) -1 to 1 CH/CN/ES/PL/RU

22 Mercado externo: Preço Carne Bovina 2017 vs 2015 Aumento do consumo interno (Indonésia) Desvalorização $NZ dólar. Preço carne maior que produtos lácteos (Nova Zelândia) Redução de oferta de animais pela seca (Brasil) Crescimento de 4% PIB (Paraguai) 1 to 10 BR/KZ/ID/NZ/PE/PY/UY

23 Mercado externo: Preço Carne Bovina 2017 vs 2015 Bem-estar animal redução de uso de medicamentos (Suécia) Desvalorização da moeda local redução de animais importados. Baixa oferta (Tunísia e México) Rebanho em reduzido por condições naturais (Namíbia, África do Sul e Colombia) Fim das taxas de exportação. (Argentina) > 10% AR/AU/CO/MX/NA/SE/TN/ZA

24 Custos: Alimentação 2016 vs 2015 FR Enchentes e secas redução dos estoques, insumos de baixa qualidade ES insumos a baixo preço PY El Niño queda na produtividade, aumento nos preços do milho BR Secas e queda no valor da moeda AUS Secas 2012 a 2015 queda na produtividade AR Moeda desregulada, liberação da exportação -> aumento recorde nos preços de milho < to < -1-1 to 1 1 > to 10 > 10% ES CA/AT/DE/FR/IE/NZ/PE/SE/UK/US CN/IT/PL/RU/TN CH/CO/CZ/ID/KZ/PY/UA/ZA AR/AU/BR/MA/MX/NA/UY

25 Destaque Internacionais: Paraguai 2015 El Nino mais forte já registrado enchentes redução na taxa de natalidade ainda em 2017 Situação ainda compromete > 10% AR/AU/CO/PY/UY/ZA

26 Exportações Austrália MERCADO INTERNACIONAL - AUSTRÁLIA As exportações australianas de carne bovina em julho somam 93 mil toneladas um aumento de 9% em relação ao ano anterior. Entretanto, o aumento é em relação a uma base baixa dos níveis exportados no ano passado devido a redução do rebanho no país por problemas climáticos. Fonte: Meat and Livestock Australia (MLA), ABS

27 Destaque Internacionais: Índia Governo acredita que os animais devem ser protegidos, devido às crenças da população Hindu (80%) 27 de janeiro suprema corte rejeita petição para banimento nacional do abate de bovinos 30 de maio governo proíbe o comércio e abate de bovinos em todo o país Crise nacional, conflitos Julho de 2017 suprema corte suspende a proibição Índia continua comercializando bovinos, porém exportação será afetada pela proibição em 2017 Caso o país efetivamente proíba o comércio dos animais, o mercado internacional perderia um de seus maiores exportadores (20%) Brasil e Austrália seriam os substitutos em potencial?

28 Curva de Oferta da Carne Fonte: Agribenchmark, 2017

29 Quem irá suprir a demanda por carne bovina em volume e qualidade nos próximos anos? Redução de rebanho e alto custo Alto custo Demanda crescente Situação sanitária crítica e leis de proibição ao abate Intervenção governamental, problemas políticos e econômicos Expansão limitada Seca - Aumento de produtividade - Sustentabilidade & rastreabilidade

30 1.000 tons Exportações Comparativo em volume exportado 2016/2017/ ,0 99,5 87,1 121,40 110, ,5 98,2 98,1 90,4 86,6 79,3 70,2 70,1 100,2 97,4 106,4 123,11 82,21 82,48 111,9 93,04 119,1 83,4 116,2 75,8 108,6 87, JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Fonte: MDIC.

31 Exportações brasileiras Jan- Dez (% volume exportado, por País) Hong Kong 22,3% China 15,3% Egito 9,1% Rússia 8,0% Irã 9,4% Chile 4,5% Arábia Saudita 2,7% Estados Unidos 4,6% Itália 3,2% Reino Unido 2,0% 64% Fonte: Secretaria de Comercio Exterior (Secex) 2017.

32 Vamos olhar só para a China?

33 Estamos fazendo negócios COM A CHINA ou PARA a China? (Prof. Buainain) É o Brasil que VENDE para a China ou é a CHINA que COMPRA do Brasil? (Matheus Pecus) O chinês é um cebola, em camadas, não faz negócio de curto prazo! Está prevendo suas próximas cartadas e acha divertido NEGOCIAR! (Mariane Crespolini). Vamos continuar dependendo de apenas um País? E só carne barata? *Qual o tamanho da população RICA da China?

34 BRASIL: PAÍS DE DESAFIOS E OPORTUNIDADES

35 Desafios Disparidades Sociais Econômicas Tecnológicas Regionais Logística Estradas Portos Impostos Como ser competitivo no mercado?

36 Oportunidades

37 OBRIGADO App: Cepea Boi