Banco do Brasil 1º Trimestre/2011
Aviso Importante Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou consequências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. 2
Economia Inflação IPCA* - % Taxa Selic** - % 4,5 5,9 4,3 5,9 6,3 11,3 13,8 8,8 10,8 11,8 (*) Acumulado 12 meses. Fonte: IBGE (**) Fim de período. Fonte: Banco Central Emprego Formal*** - mil Taxa de Desemprego**** - % 1.617 1.452 2.524 2.005 9,3 7,9 8,1 6,7 6,5 995 (***) Criação líquida em 12 meses. Fonte: CAGED (****) Taxa média em 12 meses. Fonte: IBGE 3
Setor Bancário R$ bilhões Volume de Crédito SFN Concessões* 33,4 40,5 44,4 46,4 46,4 1.054 1.202 1.123 1.214 714 735 445 588 319 617 782 827 992 1.018 567 603 656 799 181274 301 205 2007 2008 2009 2010 1T10 1T11 SFN Privado SFN Público Crédito / PIB - % Pessoa Física Pessoa Jurídica (*) Crédito Referencial para Taxa de Juros Crédito Pessoa Física Risco de Crédito - % 138,8 150,7 91,9 63,3 138,3 142,9 45,8 107,9 78,9 64,7 111,6 139,1 157,1 185,9 190,4 5,5 5,3 3,2 3,2 6,9 4,3 5,5 5,5 3,2 3,2 Veículos Consignado Imobiliário Provisão Total / Carteira Operações Vencidas + 90 dias / Carteira 4
Organograma Comitê de Auditoria Assembléia Geral de Acionistas Conselho de Administração Conselho Fiscal Auditoria Interna Conselho Diretor Presidente Vice-Presidente de Negócios Internacionais e Atacado Vice-Presidente de Negócios de Varejo Vice-Presidente de Varejo, Distribuição e Operações Vice-Presidente de Agronegócios e Micro e Pequenas Empresas Vice-Presidente de Governo Vice-Presidente de Finanças, Mercado de Capitais e RI Vice-Presidente de Tecnologia Vice-Presidente Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Sustentável Vice-Presidente de Crédito, Controladoria e Risco Global Internacional e de Comércio Exterior Cartões Distribuição Agronegócios Governo Finanças Tecnologia Gestão de Pessoas Controladoria Controles Internos Comercial Empréstimos e Financiamentos Distribuição São Paulo Micro e Pequenas Empresas Mercado de Capitais e Investimentos Estruturação de Soluções Relações com Func. e Entidades Patrocinadas Crédito Estratégia e Organização Alta Renda Seguros, Prev. Aberta e Capitalização Apoio aos Negócios e Operações Relações com Investidores Construção de Soluções Desenvolvimento Sustentável Gestão de Riscos Gestão da Segurança Gestão Previdenciária Varejo Operação de Soluções Reestruturação de Ativos Operacionais Jurídica Gestão de Canais Contadoria Marketing e Comunicação Secretaria Executiva Diretorias Unidades Posição: 31.03.2011 5
Configuração Societária C O N T R O L A D A S Banco do Brasil S.A. Tesouro Nacional 51,8656% Fundo Fiscal de Inv. E Estabilização 2,1848% Previ 10,3668% Fundo Garantidor para Investimentos 0,2622% BNDESPar 0,0082% Investidores Estrangeiros 17,5301% Fdo. Garantia à Exportação 4,8729% Investidores Brasileiros 12,9095% COBRA BB - 99,89% ON 99,95% Total BI - 0,001% ON 0,001% Total BB LEASING BB - 100% ON BB DTVM BB - 100% ON BB CONSÓRCIOS BB - 100% ON BB CARTÕES BB - 100% ON BB BI BB - 100% ON BAMB BB - 100% ON BB LEASING Co. LTD BB - 100% ON BANCO DO BRASIL AG VIENA BB - 100% ON BB ALIANÇA PARTICIPAÇÕES BB 100% ON 100%Total Aliança do Brasil BB Aliança Part. 100% ON BB CORRETORA BB 100%ON BESCVAL BB 99,62% ON 99,62% Total NOSSA CAIXA ADM. DE CARTÕES BB 100% ON BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES BB 100% ON 100%Total NOSSA CAIXA CAPITALIZAÇÃO BB 100% ON BB ALIANÇA REV PARTICIPAÇÕES BB Seguros Part. 100% ON BANCO DO BRASIL SECURITIES LLC BB - 100% ON BRASILVEÍCULOS BB Aliança REV Part. 100%ON ATIVOS S.A. BB BI - 49% ON 74,50 % Total BAMB - 51% ON 25,50% Total BB SECURITIES LTD BAMB - 100% ON BB TURISMO BAMB - 99% ON 99% Total BB Leasing Co - 1% ON 1% Total BB USA HOLDING COMPANY, INC. BB AGViena - 100%ON BB MONEY TRANSFERS, INC. BB USA HoldCo - 100% ON C O L I G A D A S / P A R T I C I P A Ç Õ E S BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES BB BI BANCO DO BRASIL Participações Estratégicas Participações Estratégicas Participações Não Estratégicas Participações Participação Estratégicas Grupo Seguridade BRASILCAP BB Seguros Part. 49,99% ON 49,99% Total BRASILPREV BB Seguros Part. 49,99% ON 74,99% Total SBCE BB - BI 12,09% ON 12,09% Total EBP CIELO BB BI 28,65% ON 28,65% Total CBSS ITAPEBI BB - BI 19% ON 19% Total PRONOR BB - BI 5,51% PN 3,27% Total BBDTVM 29,51% ON 12,02% Total BB 1,77% PN 1,05% Total BANCO VOTORANTIM BV PARTICIPAÇÕES BB 49,99% ON BANCO 50% Total VOTORANTIM BB 49,99% ON MAPFRE 50% NOSSA Total CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA BB BI 11,11% ON 11,11% Total CIBRASEC BB - BI 9,09% ON 9,09% Total BB 3,03% ON 3,03 % Total BB BI 44,31% ON 45,69% PN 45,00% Total TECBAN BB BI 9,02% ON 9,02% Total BB 4,51% ON 4,51% Total KEPLER WEBER BB - BI 17,55% ON 17,54% Total BBDTVM 0,02% ON 0,02% Total NEOENERGIA BB - BI 11,99% ON 11,99% Total BB 49% ON 49% Total Participação Não Estratégica Participação Não Estratégica CADAM CADAM BB 56,19% PN BB 21,64% 56,19% Total PN 21,64% Total A D M I N I S T R A D A F U N D A Ç Ã O P A T R O C I N A D A S BB PREVIDÊNCIA Entidade Fechada de Previdência Privada Posição: 31.03.2011 FBB CASSI PREVI FUSESC SIM PREVBEP ECONOMUS Posição: 31.12.2010 6
Posição Acionária Participação Free Float 30,4% Free Float - % 14,1% 21,7 21,5 21,8 30,4 30,4 12,9 14,1 União Federal 10,0 10,2 10,0 16,4% 10,4% 59,2% Previ 11,7 11,3 11,8 17,5 16,4 Capital Estrangeiro Demais 7
Performance Acionária Preço / Valor Patrimonial Dividendos e JCP / Ação - R$ 3,1 1,3 2,1 1,8 1,6 0,80 1,40 1,58 1,73 0,37 0,41 2007 2008 2009 2010 Mar/10 Mar/11 3,44 Lucro / Ação - R$ 3,95 4,32 14,88 Preço / Lucro* 2,00 7,52 7,68 6,88 0,92 1,03 4,28 2007 2008 2009 2010 Mar/10 Mar/11 (*) Lucro em doze meses 8
Desempenho das Ações 75,6% 59,1% Bradesco 58,9% Itaú 54,2% Bovespa -7,5% 28/12/2006 28/12/2007 28/12/2008 28/12/2009 28/12/2010 Banco do Brasil Itaú Ibovespa Bradesco Santander* (*) Variação desde 07/10/2009, data da primeira negociação da Unit SANB11 9
Retorno para Acionistas 26,1 26,9 32,5 30,7 27,0 28,0 24,9 24,7 25,8 24,6 24,2 24,8 11,7 10,1 8,8 10,7 2,0 75,3 3,5 4,1 4,7 76,3 89,9 1,0 1,2 76,7 84,5 8,5 5,1 5,9 6,7 2,4 2,1 2,9 2,9 37,7 2007 2008 2009 2010 1T10 1T11 Lucro Líquido - R$ bilhões Lucro Recorrente - R$ bilhões RSPL - % RSPL Recorrente - % 2007 2008 2009 2010 Mar/10 Mar/11 Capitalização de Mercado - R$ bilhões Dividendos e JCP - R$ bilhões 10
Ativos 22,0 20,8 15,6 17,2 811,2 866,6 708,5 521,3 367,2 CAGR = 30,2% Ativos - R$ bilhões Participação de Mercado* - % (*) Fonte: Banco Central. Participação de Mercado março/2011 ainda não divulgada 11
Estrutura de Capital Índice de Basileia 50,4 52,1 15,60 15,20 13,80 14,08 14,13 36,1 4,90 4,30 3,20 3,06 2,97 29,9 24,3 10,70 10,90 10,60 11,02 11,15 Patrimônio Líquido - R$ bilhões Nível I Nível II 12
Captação* R$ bilhões 519,0 498,4 11,8 19,4 56,5 63,5 561,3 59,6 90,5 12,1 CAGR (%) = 26,6 260,6 51,3 45,8 72,3 85,5 5,6 362,0 51,9 55,0 91,1 149,6 14,3 75,7 89,3 180,1 160,8 142,2 193,5 204,7 219,0 26,6 4,7 23,3 32,4 Depósitos a Prazo Mercado Aberto Poupança Depósitos à Vista Demais 33,6 (*) A partir de 2009 estão incluídas as carteiras do Banco Votorantim e da Nossa Caixa 13
Carteira de Crédito* R$ bilhões 20,1 19,8 19,5 16,0 160,7 11,4 51,9 32,0 65,5 17,1 224,8 15,1 63,7 48,8 97,2 300,8 17,3 66,4 91,8 125,3 388,2 397,5 23,0 23,4 75,7 78,3 113,1 116,5 176,4 179,4 CAGR (%) = 32,1 24,8 13,5 48,8 36,4 PJ PF Agronegócio Exterior Participação de Mercado** - % (*) A partir de 2009 estão incluídos as carteiras do Banco Votorantim e da Nossa Caixa, TVM privados e garantias (**) Participação de Mercado = Carteira de crédito doméstica / Total do SFN 14
Financiamento ao Consumo* R$ bilhões 91,8 9,4 1,5 2,4 113,1 11,9 23,3 116,5 3,0 3,4 2,6 3,1 11,2 24,1 CAGR (%) = 48,8 217,4** 21,2 27,4 28,6 48,8 0,1 20,7 7,6 2,5 32,0 0,0 2,3 14,4 3,8 11,0 6,7 45,0 46,0 36,5 3,0 11,9 17,6 Consignado Veículos Demais Cartão Cheque Especial Imobiliário 9,6 39,4 27,4 99,5 51,7 (*) A partir de 2009 estão incluídos as carteiras do Banco Votorantim e da Nossa Caixa, TVM privados e garantias (**) Variação desde 2008 15
Crédito às Empresas* R$ bilhões 176,4 179,4 148,4 50,9 50,4 44,9 65,5 24,6 97,2 34,9 103,4 125,5 129,0 CAGR (%) = 36,4 24,7 40,9 62,3 42,4 Médias e Grandes Empresas MPE (*) A partir de 2009 estão incluídos as carteiras do Banco Votorantim e da Nossa Caixa, TVM privados e garantias 16
Crédito ao Agronegócio* R$ bilhões 75,7 78,3 51,9 11,7 63,7 18,5 67,1 19,2 26,1 27,9 CAGR (%) = 13,5 40,2 45,2 48,0 49,6 50,4 30,6 7,2 Agro - PF Agro - PJ (*) A partir de 2009 estão incluídos as carteiras do Banco Votorantim e da Nossa Caixa, TVM privados e garantias 17
Crédito ao Agronegócio Distribuição Geográfica dos Mitigadores Agrícolas - % Custeio Agrícola* - R$ bilhões 11,6 15,5 14,9 12,1 48,9% 50,0% 61,6% 60,7% 58,4% 65,8% 50,0% 38,4% 39,3% 41,6% 41,0% Safra 2007/2008 Safra 2008/2009 Safra 2009/2010 Safra 2010/2011 28,7% Sem Mitigadores Com Mitigadores 74,3% Custeio % Mitigado Cultura R$ milhões Seguro Proagro Preço Total Soja 3.897,9 36,73 26,50 9,95 73,17 Milho 1.740,9 10,75 58,65 17,87 87,27 Café 1.648,4-31,99-31,99 Arroz 918,9 62,98 16,61 0,04 79,62 Cana de Açúcar 569,5 28,95 6,92-35,87 Laranja 273,2 0,02 8,44-8,45 Feijão 196,7-61,94-61,94 Trigo 42,1 20,65 46,71-67,36 Demais 2.777,4 7,81 29,32 0,17 37,30 Total 12.064,9 21,45 31,10 5,84 58,38 (*) Safra 2010/2011 até mar/11 18
Risco de Crédito 3,7 3,6 4,6 3,3 3,0 5.380 6.800 11.629 10.675 10.278 Despesas de provisão* - R$ milhões Despesas de provisão s/ carteira** - % 6,4 6,1 6,2 2,7 2,4 3,3 4,8 4,7 2,3 2,1 1,4 1,5 2,2 2,4 2,3 (*) Despesas de provisão sem efeitos extraordinários (**) Carteira de crédito média e despesas dos últimos 12 meses (***) Perda Acumulada líquida de recuperação de créditos Provisão Adicional + Requerida / Carteira - % Operações Vencidas + 90 dias / Carteira - % Perda Acumulada*** 12 meses / Carteira - % 19
Margem Financeira Bruta R$ bilhões 33,1 39,2 20,8 24,5 81,2 58,4 65,3 27,0 9,4 10,5 40,0 23,9 23,7 14,7 25,3 34,5 41,7 54,2 22,8 18,6 7,9 6,1 12,5 14,9 2007 2008 2009 2010 1T10 1T11 Receita de Operações de Crédito Margem Financeira Bruta Outras Receitas Financeiras 20
Spread 25,4 21,0 18,7 15,9 15,3 6,9 6,7 7,2 6,0 6,0 6,3 5,1 5,3 5,6 5,1 2007 2008 2009 2010 1T11 Pessoa Física Pessoa Jurídica Agronegócios 63,9 55,7 67,0 64,3 58,9 11,9 12,5 9,9 9,8 10,4 (*) Spread Global = Margem Financeira Bruta / Ativos Rentáveis (**) Selic Acumulada anualizada 7,6 7,0 6,7 6,3 6,2 2007 2008 2009 2010 1T11 Selic Acumulada ** Spread Global * Spread Global / Selic Acumulada 21
Produtividade* R$ bilhões 46,2 45,6 43,4 42,6 43,9 41,8 45,4 55,5 30,9 35,2 14,3 16,1 19,7 23,6 13,0 14,3 5,7 5,9 2007 2008 2009 2010 1T10 1T11 Despesas Administrativas Índice de Eficiência - % - 12 meses Receitas Operacionais (*) Sem itens extraordinários 22
Produtividade* R$ bilhões 127,7 136,2 128,2 125,4 120,9 127,4 16,2 7,8 9,9 8,7 11,8 10,5 13,5 12,9 3,1 3,7 4,1 3,2 2007 2008 2009 2010 1T10 1T11 Despesas de Pessoal - R$ bilhão RPS - R$ bilhão Índice de Cobertura - % (*) Sem itens extraordinários 23
Cartão de Crédito e Débito 111,2 88,6 50,1 66,2 24,0 30,1 68,6 78,0 87,3 88,3 86,4 84,2 2007 2008 2009 2010 1T10 1T11 Total de cartões emitidos - milhões Faturamento - R$ bilhões 24
Estrutura Funcionários - milhares Pontos de Atendimento - milhares 81,9 89,0 104,0 109,0 111,2 3,1 10,2 9,8 5,7 5,3 10,7 10,6 10,1 10,6 15,3 16,0 17,9 18,4 18,5 Rede própria Coban CEF Lotéricas* (*) A partir de set/2008 TAA** - milhares Transações Canais Automatizados - % 39,3 45,9 54,0 57,1 57,0 91,3 91,1 92,0 93,0 92,9 (**) Inclui rede compartilhada de terminais 25
Estrutura 1.061 Agências 269 Agências 431 Agências 2.296 Agências 1.046 Agências Posição: março/2011 26
Estrutura Internet Banking - milhões de clientes 11,0 11,4 8,5 8,6 9,3 2010 Mar/11 6,1% 9,1% 7,0% 12,1% 36,4% TAA Internet PF Internet PJ Caixa 7,1% 10,1% 34,4% 18,7% POS Demais 18,4% 19,8% 20,9% 27
Administração de Recursos 3,6% 10,8% Investidor Institucional R$ bilhões* 372,3 407,5 25,8% 37,7% Varejo Governo Atacado 316,2 22,2% Investidor Estrangeiro 220,1 246,3 12,5% Renda Fixa CAGR = 20,9% 14,0% Multimercado 7,2% 66,4% Renda Variável Demais (*) Inclui 50% do Banco Votorantim 28
Fundos, cartões e seguridade impulsionam receitas 3,7 4,0 4,1 D = 10,9% 4,3 4,1 339,8 354,4 362,5 372,3 575,0 612,5 585,7 536,7 D = 16,0% 407,5 622,5 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 RPS - R$ bilhões 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 RPS - Adm. Recursos de Terceiros - R$ milhões Administração Recursos de Terceiros - R$ bilhões 24,0 25,5 28,4 33,4 30,1 14,5 12,8 13,5 11,1 12,6 440,5 468,4 487,9 491,0 512,5 D = 25,6% D = 16,3% 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 Faturamento de Cartões - R$ bilhões (*) Índice de Seguridade = Resultado de Seguridade / Lucro Recorrente do BB 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 Resultado Seguridade - R$ milhões Índice de Seguridade* - % 29
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