MANUAL DE OPERAÇÃO PDV CAKE - NFCE
COMO FAZER O LINK DO PDV No primeiro acesso ao PDV será necessário fazer o link do aplicativo com o Cake Web. Para isso, é preciso fazer login com um usuário administrador da conta.
CONFIGURAÇÕES DO PDV Na tela de configurações você pode definir: Nome do PDV: o nome que vai identificar cada um dos PDVs da sua conta. Número do caixa: o número do caixa em questão (deve ser único). Sincronização: o modo de sincronização dos seus registros. Tempo para Sincronização: O intervalo em segundos entre as sincronizações. Estilo do PDV: Estilo em que seus produtos vão ser exibidos na hora da venda. Modelo de Nota Fiscal: Modelo fiscal para emissão dos comprovantes. Dias para expurgo: Tempo em que os registros serão mantidos na sua base do PDV
SINCRONIZAR COM O CAKE WEB Para que você tenha as informações do seu Cake no PDV, é necessário sincronizar. O PDV tem como padrão realizar a sincronização automaticamente, mas você pode iniciar esse processo da seguinte forma: 1. Abra a tela de manutenção clicando em 2. Inicie a sincronização clicando em No cabeçalho, você pode acompanhar a sincronização.
ABERTURA DE CAIXA, SANGRIA, SUPRIMENTO E FECHAMENTO DE CAIXA Para efetuar esses procedimentos é necessário ir até a tela de manutenção do sistema, que você consegue localizar pressionando o botão destacado na imagem. O processo de abertura de caixa é obrigatório para efetuar vendas pelo sistema, então esta é a primeira operação que se deve ser feita a cada dia. Já o fechamento de caixa é a última, indicada que seja realizada ao final de cada dia ou a cada troca de operador (quando não utilizar impressora fiscal).
VENDAS NOVA VENDA Você pode encontrar a tela de venda clicando em no menu lateral. Para criar uma venda você deve: 1. Iniciar a venda clicando em 2. Informe a quantidade do item a ser vendido alterando o campo 3. Caso queira utilizar leitor de código de barras para buscar os produtos, marque Ou então se preferir pode filtrar em 4. Clicando no item da listagem, você irá adicionar ele na venda
VENDAS SELECIONANDO VENDEDOR E CLIENTE Na tela de venda você pode selecionar o vendedor para toda a venda, ou então selecionar o vendedor por item, clicando em É possível selecionar também o cliente, informando o CNPJ ou CPF, nome e endereço.
VENDAS - EDITANDO UM ITEM DA VENDA Clicando em ao lado do registro do item na venda, você pode editar as informações deste item. No campo Vendedor você pode selecionar o vendedor específico para este item. Você pode adicionar o desconto no campo Para que o desconto seja calculado em porcentagem, é necessário marcar o campo
VENDAS - PAGAMENTO Você pode acessar a tela de pagamento clicando em na tela de vendas. Na tela de pagamento você pode visualizar os totais e configurar o Pagamento. Informe as parcelas das formas de pagamento utilizadas no campo Após informar e conferir o pagamento, finalize a venda clicando em
REENVIAR NOTA Para reenviar a nota de uma venda é necessário acessar a tela de manutenção clicando em Feito isso, você vai visualizar a seguinte tela: e clicar em Após preencher os campos clique em para finalizar e enviar o cancelamento Clicando em a venda será enviada novamente.
CANCELAR UMA VENDA Este procedimento só pode ser efetuado dentro do prazo de 30 minutos após a venda. Para cancelar uma venda é necessário acessar a tela de manutenção clicando em e clicar em Feito isso você vai visualizar a seguinte tela: Após preencher os campos clique em para finalizar e enviar o cancelamento
INUTILIZAR UMA NUMERAÇÃO Para inutilizar uma numeração é necessário acessar a tela de manutenção clicando em e clicar em Feito isso você vai visualizar a seguinte tela: Após preencher os campos clique em para finalizar a inutilização.
ENVIAR CARTA DE CORREÇÃO Para enviar uma carta de correção é necessário acessar a tela de manutenção clicando em e clicar em Feito isso você vai visualizar a seguinte tela: Após preencher os campos clique em para enviar a carta de correção.
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