Tendências do Consumidor

Tendências do Consumidor Responsabilidade Técnica Coordenação

CRESCIMENTO DE 8,4% EM 2014 +8,4% Crescimento nominal +1,8% Crescimento real 5,3% Participação PIB 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 61,4 78,7 69,0 92,7 72,1 73,7 75,7 158,5 112,4 124,1 81,1 83,6 83,9 83,6 272,2 294,9 242,9 201,6 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 0,0 Faturamento Numero de lojas Fonte: Nielsen Estrutura do Varejo (ABRAS) Brasil - Total Autosserviços Fonte: Nielsen

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego - CAGED

FALTA DE INVESTIMENTO E BAIXA PRODUTIVIDADE PENALIZA O PAÍS Crescimento da economia é dependente do consumo Ranking de Logística EUA CHINA MÉXICO ÍNDIA BRASIL Produtividade da força de Trabalho Ranking do nível de Educação Fonte: Nielsen

O SETOR DE AUTOSSERVIÇOS CRESCE 8,4% EM 2014 BRASIL Faturamento - R$ em Bi ESTADO DE SÃO PAULO Faturamento - R$ em Bi 2014 294,9 2014 86,8 2013 272,2 2013 79,9 CRESCIMENTO NOMINAL CRESCIMENTO REAL 8,4% 1,8% CRESCIMENTO NOMINAL CRESCIMENTO REAL 8,6% 2,2% Número de lojas - em Mil Número de lojas - em Mil 2014 83,6 2014 16,5 2013 83,9 2013 16,3 IPCA: 6,41 CRESCIMENTO DE LOJAS -0,3% CRESCIMENTO DE LOJAS 1,3% Fonte: Nielsen estrutura do varejo 2014

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego - CAGED

Fonte: APAS

Fonte: APAS Preços

Fonte: APAS Preços

Fonte: APAS Confiança

MAIS DO MESMO PARA 2015

EM 2015 Faturamento São Paulo R$ 94 bilhões 8,5% nominal 0% real Faturamento - Brasil R$ 321 bilhões 9% nominal 1% real IPS/APAS/FIPE São Paulo 8,5% IPCA ALIMENTOS E BEBIDAS 8,0% Empregos São Paulo 525 mil Empregos Brasil 1.860 mil

OLEGÁRIO ARAÚJO

ALIMENTOS E BEBIDAS: maior impacto da racionalização COMO É A QUEDA DE IMPORTÂNCIA DAS CESTAS PARA OS LARES COM RENDA COMPROMETIDA, POR CLASSE? ALIMENTOS BEBIDAS LIMPEZA H&B CERVEJA 26% da população tem uma dívida de LP -17-16 -16-16 -13-11 -8-13 BRASIL 2013 BRASIL 2014-15 -12 Fonte: Nielsen Homescan 360º Consumer View

CRISE É OPORTUNIDADE 32% dos brasileiros afirmam que saúde e qualidade de vida são suas maiores preocupações vs. média LatAm: 24 64% dos brasileiros afirmam que diminuem lazer fora do lar para economizar %Variação do gasto médio por tipo de gasto 2014 vs. 2013 (Não deflacionado. IPCA-P: 5,90%; IPCA-S: 8,94%; IPCA-T: 5,58%) Fonte: 360º Consumer View, Nielsen Homescan Preocupação e Hábitos dos Brasileiros Fonte: Nielsen Estudo de Confiança do Consumidor 2014 vs. média LatAm: 53 Fonte: Nielsen

CATEGORIAS DE ALTO GIRO APRESENTARAM CRESCIMENTO AINDA QUE EM DESACELERAÇÃO COMPARADO AOS ACUMULADOS ANTERIORES Total Cesta 3,7 Bebidas Alcóolicas 6,9 Bebidas Não Alcóolicas Higiene e Beleza 3,6 3,0 3,4 2,2 3,4 Limpeza Caseira Mercearia Doce 1,4 1,2 Mercearia Salgada 2,9 2,9 Perecíveis 10,3 Outros -0,3-1,4-0,8-0,9 VARIAÇÃO % VALOR (Deflacionado) YTD 13X12-8,6-7,7 YTD14X13 4,9 9,4 4,7 3,0 5,5 1,1 3,1 11,9-3,2 VARIAÇÃO % PREÇO (Deflacionado) 1,2 2,3 1,1 0,0 2,0-0,2 0,1 1,4 4,9 Variação Volume, Valor e Preço (YTD14 x YTD13 (OND)) TOTAL BRASIL COM EXPANSÃO GEOGRÁFICA Fonte: Nielsen Retail Index - base: 137 Categorias de Produto IPCA: 6,326% Fonte: Nielsen

PERECÍVEIS E LÍQUIDA GANHAM IMPORTÂNCIA EM TODOS OS CANAIS GANHO DE IMPORTÂNCIA NAS VENDAS DOS VAREJISTAS BRASIL AS HIPER SUPER VIZINHANÇA 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 MERCEARIA 24,6 23,8 20,6 20,0 25,6 24,8 33,5 31,8 PERECÍVEIS 14,6 15,0 12,1 12,4 17,4 18,3 10,6 10,1 LIQUIDA 11,2 12,0 9,6 10,2 11,9 12,7 13,9 14,9 PERECIVEL COMPLEMENTAR 10,7 10,8 8,8 8,9 12,1 12,3 10,9 10,8 ELETRO 9,1 9,2 16,1 15,7 4,8 5,2 3,9 5,3 LIMPEZA E DESCARTAVEIS 8,2 8,5 7,8 8,1 8,1 8,4 9,9 10,2 BAZAR 7,3 6,9 9,9 10,0 5,7 5,0 5,0 4,6 PERFUMARIA 5,3 5,3 5,3 5,2 5,3 5,4 5,5 5,7 PADARIA E ROTISSERIA 4,1 4,0 3,6 3,3 4,7 4,6 3,4 3,2 TEXTIL 3,2 3,0 5,3 5,0 1,9 1,7 1,8 1,9 Fonte: Nielsen

ALIMENTOS SAUDÁVEIS TAMBÉM SE DESTACAM E CRESCEM ACIMA DA MÉDIA PREOCUPAÇÃO COM BEM ESTAR É DRIVER PARA A CESTA 32% dos brasileiros afirmam que Saúde e Qualidade de vida são suas maiores preocupações 3,7 5,1 1,2 3,0 13,0 2,9 3,6 7,6 10,3 3,2 VARIAÇÃO VENDAS VOLUME 14X13 Cesta Mercearia Doce Mercearia Salgada Total Saudáveis Bebidas Não Alcóolicas Perecíveis Fonte: Nielsen

MUDANÇAS NOS HÁBITOS DE COMPRA DO CONSUMIDOR E destaque para o nível socioeconômico alto Base de 66 categorias de produto / YTD até Dezembro 14 Fonte: Nielsen

OUTROS CANAIS OCUPAM ESPAÇO DO HIPER % Var. Deflac. 14 x 13 Importância da Reposição para o Gasto (%) %Variação das Vendas em Valor ( 000) dos canais deflacionada (IPCA: 6,33%) 2014 vs. 2013 Total Brasil MINI: 1-4 CKs / SUPER: 5-19 CKs / HIPER: 20+ CKs - Fonte: Nielsen Retail Index %Importância do Gasto dos lares por ocasião de compra e Canal 2014 vs. 2013 Total Brasil Fonte: Nielsen Homescan

CARRINHO DO CONSUMIDOR AUMENTA NO MINI E SUPER Enquanto ATACAREJO obtém crescimento por meio de Penetração e Recompra CASH&CARRY MINI/SUPER + 7,4% vendas média/ loja + 24 itens por ida ao PDV + 12% novas lojas (+47 lojas) + 1.4 MI novos lares (+2pp penetração) 96% do aumento do gasto veio por compradores REPETIDORES ARACAREJO AINDA É FOCADO NAS CAPITAIS + 4,9% vendas média/ loja + 12 itens por ida ao PDV MAIOR frequência de compra Vendas médias por loja (vendas em valor e número de lojas) Total Brasil 2014 vs. 2013 Fonte: Nielsen Universo e Retail Index %Penetração, %Gasto, Unidades compradas por ocasião de compra 2014 vs. 2013 Total Brasil Fonte: Nielsen Homescan CAPITAL 1 loja a cada 40 mil habitantes INTERIOR 1 loja a cada 80 mil habitantes T. Brasil 2014 - Fonte: Nielsen Spectra Fonte: Nielsen

DEMANDA DO INTERIOR É ATENDIDA PELO SUPER Fonte: Nielsen

CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR É FUNDAMENTAL PARA RETENÇÃO E FIDELIZAÇÃO ENGAJAMENTO DO CONSUMIDOR CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR PROGRAMAS DE FIDELIDADE MISSÃO E PLANEJAMENTO DE COMPRA AUTONOMIA DA COMPRA Fonte: Nielsen

BRASILEIROS SÃO MENOS FIÉIS ÀS LOJAS VAREJISTAS DE PREFERÊNCIA DO QUE A MÉDIA MUNDIAL Não leal Leal na maioria das vezes Completamente Leal 31 26 Que atributo mais te encorajaria a trocar de marcas ou varejistas? Melhores preços Melhores serviços Melhor sortimento Melhores estruturas Melhor qualidade 39 54 56 12 12 7 29 15 18 Brasil Média Global Brasil Fonte: Nielsen Global Survey Loyalty - Q1 2013 Base: All respondents who are not Mostly Loyal" or "Not Loyal"" n=3464 Fonte: Nielsen

A DEMANDA DO CONSUMDIOR DEFINIRÁ A ESCOLHA DO CANAL PLANEJAMENTO DECISÃO DO CANAL COMPRA!! 70% das ocasiões de compra são de abastecimento ou reposição... que possuem uma dinâmica distinta de uma compra de emergência ou consumo imediato Fonte: Nielsen

O NÍVEL DE PLANEJAMENTO E AUTONOMIA DE COMPRA DO CONSUMIDOR DEFINIRÃO O FOCO DA ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO E EXECUÇÃO NIVEL DE PLANEJAMENTO NIVEL DE AUTONOMIA 52% 36% 12% A decisão é toda minha Compro para satisfazer outros Parte da decisão é minha, mas compro parte para satisfazer outras pessoas Fonte: Nielsen

Kantar Worldpanel Christine Pereira Commercial Director Fonte: Kantar Worldpanel

PARA ENTENDER O QUE ESTÁ ACONTECENDO AGORA, VAMOS VOLTAR UM POUQUINHO NO TEMPO Fonte: Kantar Worldpanel

BOOM DE 2009 E CRESCIMENTO CONTÍNUO EM VALOR APÓS AUMENTO DE RENDA, ASCENSÃO DAS CLASSES E ACESSO A CRÉDITO, OS LARES TIVERAM UM BOOM NO CONSUMO EM 2009 E 2010, QUE SE ESTABILIZOU NOS ANOS SEGUINTES 227% 201% VOLUME VALOR VALUE IPCA PREÇOS RENDA 135% 154% 170% 178% 116% 100% 106% 100% 100% 102% 115% 128% 129% 128% 132% 136% Crescimento volume 2011 a 2014 próximo ao aumento população domiciliar 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Index = 2006 Total FMCG Fast Moving Consumer Goods Cestas Kantar Worldpanel 84 categorias Fonte: Kantar Worldpanel Fonte: Kantar Worldpanel

MAS A PRIORIZAÇÃO TEVE QUE ACONTECER COM O AUMENTO NOS PREÇOS E BUSCANDO MANTER O PADRÃO, ELES TIVERAM QUE ABRIR MÃO DE ALGUNS GASTOS Os gastos que mais brasileiros deixaram de fazer foram E o gasto destinado aos bens não duráveis manteve-se estável Educação OS GASTOS QUE MAIS Animais BRASILEIROS DEIXARAM DE Cerimônias FAZER e Festas FORAM... Alimentação Fora do Lar 40 40 40 35 34 34 Outras despesas Desp. Fixas Serviços Pessoais Brasileiro reduz em 13% o gasto com alimentação fora do lar. Mais de 1 milhão de lares deixaram de fazer refeições fora de casa. 25 26 26 2012 2013 2014 FMCG Holistic View 2014 Fonte: Kantar Worldpanel Fonte: Kantar Worldpanel

E A PRIORIDADE AINDA É A MESA FARTA PRINCIPALMENTE NAS CLASSES MÉDIAS E BAIXAS, O DESEJO DE CONSUMO É CASA E COMIDA ALTO MÉDIO ALTO MÉDIO BAIXO BAIXO Viajar pelo Brasil Reformar a Casa Comprar a casa própria Viajar para fora do Brasil Comprar um carro Comprar a casa própria Comprar um carro Viajar pelo Brasil Reformar a casa Ter dinheiro suficiente para comprar comida FONTE: Consumer Watch 2014 Brasil P22: OS DESEJOS DE CONSUMO NOS PRÓXIMOS ANOS Comprar a casa própria Reformar a casa Comprar um carro Ter dinheiro suficiente para comprar comida Viajar pelo Brasil Comprar a casa própria Ter dinheiro suficiente para comprar comida Reformar a casa Comprar um carro Viajar pelo Brasil Fonte: Kantar Worldpanel

COM ISSO O CONSUMO CRESCEU! PORÉM JÁ PERCEBEMOS IMPACTO COM MENOR NÚMERO DE VISITAS AO PDV E MAIOR TICKET MÉDIO Valor 12,8% Os lares diminuíram nove visitas ao PDV em 2014 Unidades Volume Preço Médio 5,0% 3,0% 9,3% Volume Médio Gasto Médio -0,2% 9,4% Fonte: Kantar Worldpanel Compradores 3,2% Frequência Volume Médio por ocasião Frequência -9,5% 10,2% -9,5% Ticket Médio 20,8% Evolução CONSUMO % Variação 2014 vs. 2013 Fonte: Kantar Worldpanel

E NO ANO FECHADO O CARRINHO NÃO DIMINUIU! A PENETRAÇÃO NÃO FOI IMPACTADA. SUCO PRONTO PASSOU A SER UMA CATEGORIA DESENVOLVIDA PARA AS CLASSES ABC Total A/B C D/E 2013 40 43 40 40 2014 40 43 41 41 Entrada Suco Pronto Saída Extrato Tomate Entrada Suco Pronto Saída Extrato Tomate Entrada Suco Pronto Entrada Leite Aromatizado PREMINUIZAÇÃO, PRATICIDADE E INOVAÇÃO FORAM AS MAIORES CONQUISTAS QUE OS BRASILEIROS NÃO ABRIRAM MÃO Número de categorias compradas + 70% de penetração anual Base: 84 categorias Fonte: Kantar Worldpanel Fonte: Kantar Worldpanel

MAS O BOLSO CONTINUA APERTANDO... 2014 Renda Média R$ 2.994 Versus 2013 +8% +1% Gasto vs Renda Gasto Médio R$ 2.968 Versus 2013 +7% 49% das famílias tem gasto acima da renda! 53% 2010 49% 2014 Dentro dos lares endividados, gastos básicos ganham maior proporção Importância do gasto com o setor vs. Lares não endividados HABITAÇÃO (15% vs. 12%) VESTUÁRIO (9% vs. 7%) ALIMENTAÇÃO FORA DO LAR (6% vs. 4%) HIGIENE PESSOAL (5% vs. 4%) EDUCAÇÃO (5% vs. 4%) Fonte: HolisticView 2014 - Kantar Worldpanel Fonte: Kantar Worldpanel

E O CONSUMO EM 2015 COMEÇOU A SOFRER IMPACTO CONSUMO FOI IMPACTADO NO ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2014, VOLTANDO A PATAMARES DE 2012 Valor Volume 24 23 8 5 16 12 9 9 16 13 12 17 6 7 12 12 13 4 0 15 3 12 1 8-2 3-1 6 1 9 6 3 3-1 -1 7 1 13 3 15 16 17 17 16 5 5 4 4 2 11 16 3 12 13 14 6 2-1 7 0 4-6 B1 10 B2 10 B3 10 B4 10 B5 10 B6 10 B1 11 B2 11 B3 11 B4 11 B5 11 B6 11 B1 12 B2 12 B3 12 B4 12 B5 12 B6 12 B1 13 B2 13 B3 13 B4 13 B5 13 B6 13 B1 14 B2 14 B3 14 B4 14 B5 14 B6 14 B1 15 MAS A QUEDA TEM ALGUNS MOTIVOS PARA ACONTECER: 1. O momento pré-copa, de alto consumo, situação similar ao que aconteceu em 2011/2012 Evolução CONSUMO % Variação em relação ao mesmo período do ano anterior Fonte: Kantar Worldpanel Fonte: Kantar Worldpanel

2. OS LARES TAMBÉM PRECISAM SER PRODUTIVOS A QUEDA DE FREQUÊNCIA E AUMENTO DAS COMPRAS DE DESPENSA QUEDA DE FREQUÊNCIA Nos últimos 5 anos os lares reduziram, em média, 7 visitas ao PDV. São mais de 350 milhões de visitas a menos. Em 2014, os lares reduziram 9 visitas COMPRAS DE DESPENSA As compras de Despensa representam 52% (contra 46% em 2013 e 44% em 2009) do volume da cesta FMCG Kantar Worldpanel. Com isso, o volume médio por viagem aumentou 17% em cinco anos BUSCA DE CUSTO BENEFÍCIO Em 7 anos NOS aumentou CANAIS em mais de 2 milhões o número de donas de casa que trabalham fora 61% dos lares optam por mais de 5 canais* para 34% se abastecer 2007 (em 2013 esse número era 64%) 73% são organizados e tentam não perder tempo na loja 38% 2014 Número de itens por ocasião em compras de abastecimento 40 45

Total FMCG Cestas Kantar Worldpanel 84 categorias Fonte: Kantar Worldpanel * Baixa Frequência de compras: no mínimo trimestraç 3. CATEGORIAS DESENVOLVIDAS COM MAIOR REDUÇÃO CATEGORIAS COM ALTO VOLUME NO LAR VÊM PERDENDO ESPAÇO Categorias que mais caíram no 1º Bimestre.2015 vs. 1º Bimestre 2014-3,5-3,4-0,1-0,1-5,6-0,1-11,4 Categorias que tiveram forte crescimento -0,1-5,7 no 1º Bimestre.2014 e não conseguiram -0,2 sustentar no 1º Bimestre.2015-2,9-0,3-27,8-0,6-11,9-12,1-1,3-1,7-3,8 Categorias que vem perdendo espaço para -0,2 produtos mais saudáveis -11,5-1,3-27,9-28,2-0,3-0,1 Categoria -28,5 com baixa frequência de compras* -0,1 Categorias que perdem espaço para correlatos Massa Tradicional Biscoito Amaciante Suco Pronto Cerveja Leite UHT Leite Fermentado Suco em Pó Água Mineral Açúcar Refrigerantes Leite Pasteurizado Cloro Bebida a Base de Soja Variação Contribuição 73% DA QUEDA DA CESTA NO PRIMEIRO BIMESTRE ESTÁ CONCENTRADA EM TRÊS CATEGORIAS (Refrigerantes, Suco em Pó e Água Mineral)

AS CATEGORIAS MAIS DESENVOLVIDAS SOFREM A REDUÇÃO Categorias que não perdem lares, há apenas redução no volume comprado Polpa de Tomate Lanche Pronto Chá Pronto Cloro Categorias flutuantes, que ainda não tiveram tempo de recompra por ter baixa frequência de compras Sobremesa em Pó Protetor Solar Bebida a Base de Soja Cera para Assoalho Leite Fermentado Água Categorias Mineral cresce que na Grande perdem SP e lares, Grande RJ mesmo com formatos com alta até 5 frequência litros. Nas demais regiões, os galões Refrigerante acima de 10 Água litros perdem Mineral Suco importância em Pó Leite Pasteurizado Suco Pronto Fonte: Kantar Worldpanel

4. A PRIORIZAÇÃO POR CATEGORIAS DE VALOR AGREGADO A CESTA PREMIUM GANHA MAIS IMPORTÂNCIA NOS LARES 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 14,3 14,3 14,5 14,5 15,1 15,3 2013 2014 1Bi.2012 1Bi.2013 1Bi.2014 1Bi.2015 Importância Categorias Premium Variação Cesta Premium Variação Cesta FMCG Kantar Worldpanel As categorias para o bem estar da casa (Limpeza e Alimentos) destacam-se entre as Premium Categorias Premium de maior crescimento em volume no 1ºBimestre 2015 Detergente Líquido Roupa Alvejante sem Cloro Manteiga Azeite Creme Rosto

ENTÃO TAMBÉM HÁ BOAS NOTÍCIAS! O VALOR AGREGADO CONTINUA SENDO VISTO PELAS DONAS DE CASA SÃO 9 AS CATEGORIAS QUE CRESCEM A 2 DÍGITOS 1º BIMESTRE 2015 E QUATRO DELAS CRESCEM TAMBÉM EM PENETRAÇÃO Cream Cheese Petit Suisse Linguiças Det. Liquido Roupa Deterg. Líquido Roupa Cremes e Loções Batata Congelada Cremes e Loções Molho para Salada Purificador de ar Linguiças Batata Frita Manteiga Crescimento em volume Total FMCG Fast Moving Consumer Goods Cestas Kantar Worldpanel 84 categorias 1o Bimestre 2015 vs. 1o Bimestre 2014 Fonte: Kantar Worldpanel Fonte: Kantar Worldpanel

O QUE ESPERAR DE 2015? Redução frequência Compra Despensa Mixidade Canais Categorias premium em detrimento às Desenvolvidas Os lares buscaram a sua produtividade Famílias voltaram pra casa e o consumo cresceu 2015: Busca por equilíbrio nos gastos e priorização das necessidades Mesa farta, praticidade e custo x benefício O Bolso apertou mais (novas contas e aumentos) As famílias definiram suas prioridades Fonte: Kantar Worldpanel

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