Manejo de Fertilizantes - Panorama da Produção e Consumo de Fertilizantes no Brasil e no Mundo Álvaro V. Resende Embrapa Milho e Sorgo

20 de maio de 2010 Manejo de Fertilizantes - Panorama da Produção e Consumo de Fertilizantes no Brasil e no Mundo Álvaro V. Resende Embrapa Milho e Sorgo

AGRADECIMENTOS Dr. Alfredo Scheid Lopes - UFLA Dr. Ali A. Saab - Embrapa / MAPA Dr. Eduardo Daher - ANDA Dr. Jason O. Duarte - Embrapa Milho e Sorgo DNPM / CPRM VALE

SUMÁRIO Fertilizantes x produtividade agrícola x balança comercial Fatores associados à crise de fertilizantes no Brasil Importação de fertilizantes Ações de governo frente ao problema Reservas e potencial de agrominerais no Brasil Conclusões

Milhões ha 140 120 100 80 Terras poupadas no Brasil Produção agro-vegetal (base seca) em 16 culturas e área poupada, 1970/71 a 2007/08 Produção Produtividade (milhões t) (t/ha) 1970/71 51,7 1,4 2007/08 222,4 (4,3X) 3,7 (2,6x) 71 milhões ha Produtividade t/ha 4 3,7(2,6x) 3,5 3 2,5 2 60 1,4 40 20 35,7 Área usada Área poupada 60,5 1,7X 1,5 1 0,5 0 70/71 75/76 80/81 85/86 90/91 95/96 00/01 05/06 Anos 0 Fonte: Adaptado de Lopes e Guilherme, 2003; ANDA, 2007 e IBGE, 2008.

Fertilizantes e Produtividade ÁREA PLANTADA, PRODUÇÃO DE GRÃOS E ENTREGAS DE FERTILIZANTES Fonte: ANDA/CONAB/IBGE

CONSUMO DE FERTILIZANTES POR LAVOURA - 2006 (%) Feijão 3% Fumo 2% Reflorestamento 3% Laranja 2% Trigo 2% Batata 2% Banana 1% Tomate 1% Sorgo 0,5% Soja 33% Arroz 3% Outras 3% Algodão Herbáceo 5% Caf é 8% Cana-de-açúcar 15% Milho 17% Fonte: ANDA (2006). Gentileza Dr. Ali Saab (2008) Participação agrícola nas exportações (36% em 2008, 42% em 2009)... = exportamos nutrientes!!

Fatores associados à da crise de fertilizantes no Brasil Grande desbalanceamento entre demanda e oferta de fertilizantes - Maior crescimento da demanda do que da oferta - Redução da oferta em alguns países e produtos - Grande crescimento de demanda em países exportadores como EUA e China Aumento dos subsídios para compra de fertilizantes em países como Índia e China Impostos de exportação em países exportadores - Rússia (Nitrogenados 8,5%, Potássicos 5%, Fosfatados 8,5% e Enxofre 6,5%) - China (Nitrogenados 100% a 130%, Fosfatados 130% a 135%) Grande aumento dos custos de produção de fertilizantes - (petróleo, enxofre, amônia, rocha fosfática) Logística + oligopólios (transporte a longas distâncias, frete)

A demanda de fertilizantes tem sido afetada por um conjunto de eventos, incluindo o crescimento da população, diminuição do estoque de grãos e o apetite para milho e óleo de dendê para fazer biocombustível. Mas especialistas dizem que o maior fator tem sido a crescente demanda por alimento, especialmente carnes, nos países em desenvolvimento. New York Times, 30-04-2008

Ranking mundial do consumo de fertilizantes - 2006 NPK Part. Nitrogênio Part. Fósforo Part. Potássio Part. 1 China 30% China 30% China 37% China 23% 2 Índia 13% Índia 14% Índia 14% EUA 17% 3 EUA 12% EUA 12% EUA 11% Brasil 13% 4 Brasil 6% Paquistão 3% Brasil 8% Índia 9% 5 Paquistão 2% Brasil 2% Autrália 3% França 3% 157,3 92,4 37,6 27,2 milhões de t de nutrientes Participação do Brasil: Consumo: 6% 2% 8% 13% Produção: 2% 1% 4% 1% Fonte: IFA, ANDA.

Panorama da indústria mundial de fertilizantes Nitrogênio Fósforo Potássio Reservas Mundiais Prontamente Disponível Limitadas Grande Limitação Países Produtores/ Empresas Mais de 75 / + 200 (base amônia) # 1 China # 2 EUA # 3 Índia # 4 Rússia 44 / + 100 (base P 2 O 5 ) # 1 USA # 2 Marrocos # 3 Rússia # 4 China 12 / ~20 (base KCl) # 1 Canadá # 2 Rússia # 3 Alemanha # 4 Bielo-Rússia Características do Mercado Fonte: IFA, ANDA e PotashCorp. Regional Global, Players Mundiais Global, Poucos Players Mundiais Posição Brasileira Produção: 1 % Consumo: 2 % Produção: 4 % Consumo: 8% Produção: 1 % Consumo: 13 % Investimentos Programados China, Catar, Omã, Vietnam China, Brasil, África do Sul, Marrocos, Peru Em Estudo: Laos, Argentina e Tailândia (a) Inclui rocha fosfática, ácido sulfúrico, ácido fosfórico e MAP/DAP.

FERTILIZANTES NO BRASIL Balanço entre Suprimento e Demanda - 2007 12% 9% 36% 25% 49% 58% 91% 88% 75% 64% 51% 42% Nitrogênio Fósforo Potássio Produção interna Importações Fonte: ANDA e SIACESP

Participação da produção interna no consumo de NPK - 2006 (%), Gentileza Dr. Ali Saab (2008)

Principais Origens das Importações Brasileiras Nitrogênio 3,3% 14% 42,4% 9% 3,3% 3,5% 24,5% - Outros Fonte: ANDA / IFA

Principais origens das importações brasileiras de fósforo 20% 9% 19% 8% 8% 14% 22% - Outros Fonte: ANDA/IFA

Principais origens das importações brasileiras de potássio 32% 16% 19% 18% 12% 3% - Outros Fonte: ANDA/IFA

Cenário futuro Nacional Importado 68% Total Nutrientes 65% 86% 32% 35% 14% 1983 2006 2025 Fonte: ANDA. Projeções: MB Agro, 2007

PRINCIPAIS EMPRESAS QUE HAVIAM NO MERCADO 1994 Bunge Adubos Fertibrás Trevo Serrana S.A 1938 12,76% 4,84% Agrofértil Amoniasul I F C Atta -Kill I A P 23,07% Manah 23,07% Fertifós 1992 10,0% Fertiza Takenaka/ Ouro verde 6,17% 69,88% 23,07% Solorrico Cajatí Participações 11,1% Fosfértil 1992 0,87% Cargill Fertilizantes Fosbrasil 10,96 100% 2,35% Outros Fospar Fertisul Dijon Participações 1,37% EleQueiroz (CVRD) Ultrafértil 1993 Fertipar Gentileza Dr. Ali Saab (2008)

COMO FICARAM AS EMPRESAS APÓS 2004 100% 100% 100% 100% 100% BUNGE Fertilizantes Fosbrasil Serrana S.A 1938 Amoniasul I A P 1998 Manah 2000 2000 10% 23,07% 45% I F C 23,07% Y A RA 100% 2000 100% Fertibrás 2004 100% 12,76% 4,84% Fertifós 1992 45% 10,0% Adubos Trevo 2000 Agrofértil 2000 Atta -Kill 2000 Fertiza 2000 MOSAIC 2004 100% 100% Takenaka/ 69,88% 23,07% Solorrico Ouro verde 6,17% 1999 1998 100% 100% 100% Fertisul 1996 EleQueiroz 1998 10,96 Dijon Participações (CVRD ) 2003 Fosfértil 1992 100% Ultrafértil 1993 2,35% Outros 0,87% 1,37% 38% Fertipar 100% Cargill Fertilizantes 2004 Fospar 2000 62,% Gentileza Dr. Ali Saab (2008)

VALE (hoje...?) K Taquari-Vassouras (SE): capacidade 850 mil t ano de KCl até 2019 Estatal do adubo (?) 2008-2009: Projeto Carnalita Fertilizantes (SE): Início 2010 = (+ segurança 40 anos) nacional (Casa Civil, MME, MAPA, MCT) Projeto Rio Colorado (Mendoza / Neuquén Argentina): Inicio 2013 (até 4,35 Mt ano, reserva total 410 Mt) Projeto Regina (Saskatchewan Canadá): 2,8 Mt ano (para Ásia) P Fosfértil ( Bunge ) Projetos Bayóvar I e II (Sechura / Piura Peru): Início 2010 (+ 27 anos) (3,9 Mt concentrado ao ano, reserva total 238 Mt) *vendido 60% Mosaic e Mitsui Projeto Evate (Moçambique)... Potencial VALE = 12 Mt ano de K-fertilizante e 9 Mt ano de P-fertilizante

Taquari - Vassouras (SE) Fonte: VALE

Projeto Carnalita Operação piloto vista geral Fonte: VALE

N Tempo para implantação de um novo projeto 3 anos Custo de um novo Projeto* US$ 1 bilhão** para 1 milhão de toneladas de NH3 P 3-4 anos US$ 1,5 bilhões para 1 milhão de toneladas de P2O5 K 5-7 anos US$ 2,5 bilhões*** para um mina de 2 milhões de toneladas *base dos custos Canadá Saskatchewan **Complexo Amônia/Uréia ***Não inclui custos com ferrovia, estradas, infra-estrutura portuária. Fonte: IFA e PotashCorp

Fonte: DNPM (2010)

Diferença entre prospecção de P e de K Fonte: DNPM (2010)

AM POTÁSSIO SE AL PI BA Fonte: DNPM (2010)

CONCLUSÕES Fertilizantes são essenciais ao futuro da agricultura brasileira, pois exportamos nutrientes; Uma conjunção de diversos fatores contribui para o alto custo dos fertilizantes e isso não deve mudar em médio prazo; Importação de fertilizantes é e será fator de vulnerabilidade do Brasil; Produção de fertilizantes convencionais é negócio global e para grandes empresas (aumento de oferta com menor custo é improvável); Reservas e potencial de agrominerais no Brasil são ainda pouco conhecidos. Ocorrências pontuais e de menor magnitude tem grande relevância agronômica em escala regional ou local.

OBRIGADO PELA ATENÇÃO! alvaro@cnpms.embrapa.br