Pecuária em um contexto socioeconômico: desafios e oportunidades

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1 Pecuária em um contexto socioeconômico: desafios e oportunidades Gabriel Granço Brasília, Julho 2012

2 Motivação Outlook Brasil Preparar estrategicamente as indústrias de insumos agropecuários e de alimentos frente à dinâmica futura da produção agropecuária. Oferecer uma visão de longo prazo para as decisões dos agentes envolvidos nesse setor, conectando grande parte dos dados disponíveis sobre o agronegócio: Área Plantada Produtividade Consumo doméstico (total e per capita) Produção Exportações líquidas Estoques Como nos EUA, apresentar um número elaborado pelo setor privado, a partir de uma metodologia diferenciada em relação à apresentada pelo Governo, servindo como balizador do mesmo.

3 Motivação Outlook Brasil A partir das projeções, apresentar os seus impactos: Na dinâmica do uso da terra no Brasil e a competição entre as atividades produtivas. Na demanda por fertilizantes (agregada, regional e por cultura), destacando a participação do produto importado no mercado nacional. Na demanda por logística de transportes para o escoamento da produção futura, a partir da simulação de dois cenários. Para o Brasil, em termos sociais e econômicos, refletidos nas contribuições dos crescimentos do PIB, do emprego, entre outros. O Outlook é resultado de 3 anos de trabalho da FIESP e do ICONE no aperfeiçoamento do modelo do FAPRI (Food and Agricultural Policy Research Institute), consagrado e utilizado desde 1980 nos EUA.

4 Uso da Terra no Brasil milhões/ha de vegetação nativa 107 milhões/ha de Unidades de Conservação milhões/ha de Terras Indígenas Regularizadas 274 milhões de/ha de vegetação nativa em propriedades privadas (APPshídricas e de topo de morro + Reserva Legal) 69.5 remanescentes de vegetação nativa em APPs 60 milhões/ha de área produtiva (grãos, frutas e florestas plantadas) 38 milhões/ha urbanização e outros usos 198 milhões/ha de pastagens Fontes: Ministério do Meio Ambiente - MMA; IBGE PAM(2010) e Censo Agropecuário (2006); INPE TerraClass; Agricultural Land Use and Expansion Model Brazil - AgLUE-BR (Gerd Sparovek, ESALQ- USP). Notas 1) Os dados de Unidades de Conservação excluem as chamadas Áreas de Proteção Ambiental APAs; 2) Os dados de APPs consideram vegetação nativa ripária, em topo de morros e encostas; 3) O dado de remanescentes de vegetação nativa inclui terras quilombolas, florestas públicas não regularizadas e outros remanescentes de vegetação nativa.

5 Resultados Macros O Brasil aumentará a sua participação nas exportações mundiais dos principais produtos do agronegócio em A produção e as exportações brasileiras crescerão a um ritmo inferior ao observado nos últimos 10 anos, com exceção da produção de carne bovina. Ainda assim, o crescimento será superior à média mundial.

6 Dinamismo da produção Brasil e Mundo Legenda: Mundo Brasil Crescimento Anual Crescimento Anual Legenda: Mundo Brasil Soja 3,0% 5,9% 1,4% 2,8% 1,9% 1,5% Carne bovina 0,0% -1,1% Milho 3,3% 4,8% 1,5% 3,0% 3,2% 6,4% 1,6% 2,2% Carne de frango Açúcar 0,6% 4,8% 1,5% 2,4% 2,9% 1,7% 1,9% 1,8% Carne suína Fontes: Outlook Brasil 2022 e FAPRI

7 Dinamismo das exportações Brasil e Mundo Legenda: Crescimento Anual Market share do Brasil Mundo Brasil ,1% 4,3% 26,1% 38,0% Carne bovina 2,3% 2,5% Carne de frango 6,7% 10,0% 2,5% 3,4% 49,8% 54,1% 6,8% 10,5% 13,4% Carne suína 1,4% 1,3% 0,0% Fontes: Outlook Brasil 2022 e FAPRI

8 Dinamismo das exportações Brasil e Mundo Legenda: Crescimento Anual Market share do Brasil Mundo Brasil ,5% 7,8% 34,7% 41,2% Soja 1,8% 3,6% 20,7% 10,3% 9,5% Milho 2,3% 3,4% 3,4% 8,2% 67,6% 73,0% Açúcar 2,8% 1,4% 2,2% Fontes: Outlook Brasil 2022 e FAPRI

9 Resultados Macros O Brasil observará uma redução de 63% no ritmo de incorporação de novas áreas para a agropecuária. Entre , foram incorporados mil ha/ano. No período projetado , serão necessários 443 mil ha/ano.

10 Dinâmica do Uso da Terra Lavouras* (+9,9) 48,6 58, Em milhões de hectares Agropecuária (+4,5) 230,3 234,8 Pastagens (-5,4) 181,7 176,3 Pastagens Lavouras* As lavouras de 2ª safra ampliarão sua importância e serão responsáveis por 19% da produção total de grãos em *Cana+lavourasde1ªsafra (algodão,arroz,feijão1ªsafra,milho1ªsafraesoja). Fonte:OutlookBrasil2022

11 Resultados Macros O Brasil observará uma redução de 63% no ritmo de incorporação de novas áreas para a agropecuária. Entre , foram incorporados mil ha/ano. No período projetado , serão necessários 443 mil ha/ano. A produtividade média dos grãos crescerá 11,4% entre 2011 e 2022, resultando na preservação de 5,2 milhões de ha.

12 Dinamismo da produção brasileira Grãos* Área Produção +15,9% +29,1% 39,2 45,4 161,6 208, * Grãos: inclui soja, milho(todas as safras), algodão(base pluma), arroz(base casca), feijão(todas as safras), trigo e cevada. Fonte: Outlook Brasil 2022

13 Dinâmica regional do Uso da Terra O pasto irá ceder área em todas as regiões, com exceção da região Norte Amazônia. Resultado da maior intensificação das pastagem e da competição com a agricultura. O Sul não irá alterar sua área agrícola, mas a pecuária irá ceder 1,4 milhões ha. O Sudeste cederá 1,9 milhões ha de pastagem para a agricultura. O Centro-Oeste Cerrado irá ceder aproximadamente 3 milhões ha entre O Norte Amazônia irá incorporar 2,2 milhões ha de pasto no mesmo período. O Nordeste Litorâneo terá redução de 0,08 milhões de ha da área de pasto. O Nordeste Cerrado irá ceder 1,4 milhões ha de pasto.

14 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Dinâmica regional do Uso da Terra ,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Em milhões de hectares Sul Norte Amazônia 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, ,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Sudeste Nordeste Litorâneo 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, ,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Centro-Oeste Cerrado Nordeste Cerrado Lavouras* Pastagem *Cana+lavouras de 1ª safra (algodão, arroz, feijão 1ª safra, milho 1ª safra e soja). Fonte: Outlook Brasil

15 Dinâmica do rebanho brasileiro O desenvolvimento do rebanho para o período projeto, com crescimento do número de cabeça com redução da área de pasto, demonstra a intensificação do setor de pecuária. Todas as regiões apresentam expansão do rebanho para o período projetado. A taxa de lotação projetada para o Brasil em 2022 será de 1,29 cab/ha, ante uma taxa de 1,17 em A região Norte Amazônia será responsável por 61% da expansão do rebanho brasileiro. O Centro-Oeste Cerrado será ultrapassado pelo Norte Amazônia como maior rebanho.

16 Rebanho brasileiro (mil cabeças) Sul Sudeste Centro-Oeste Cerrado Norte Amazônia Nordeste-Cerrado Nordeste-Litorâneo

17 Balanço de oferta e demanda Mil toneladas R$/@ Produção Consumo Doméstico Exportações Líquidas Preço Sudeste (R$/@ 2010) 0

18 Dinâmica regional da produção de carne A expansão da produção de carne ocorrerá em todas as regiões, com maior intensidade no Sudeste e Norte Amazônia. O Centro-Oeste Cerrado continuará sendo o maior produtor de carne entre 2011 e O Norte Amazônia terá o maior crescimento no abate com 1,7 milhões de cab a mais no período. O Desfrute Brasil será de 20% em O maior índice será no Sudeste com 25,7%.

19 Produção de carne (mil toneladas) Sul Sudeste Centro-Oeste Cerrado Norte Amazônia Nordeste-Cerrado Nordeste-Litorâneo

20 Evolução do abate por Região BLUM Nordeste- Litorâneo 5% Nordeste- Cerrado 10% Sul 15% Nordeste- Litorâneo 6% Nordeste- Cerrado 9% Sul 14% Norte Amazônia 16% Sudeste 22% Norte Amazônia 18% Sudeste 23% Centro-Oeste Cerrado 32% Centro-Oeste Cerrado 30% Abate total de 40 milhões de cabeças Abate total de 45,4 milhões de cabeças

21 Mercado internacional de carne bovina Evolução das exportaçãos de países selecionados (mil toneladas): * EUA Austrália Brasil Mundo *2011éparcial Fontes: Comtrade. HS 0201, 0202, , , , , , EUA e Austrália tiveram suas exportações menos afetadas no período; O crescimento das exportações americanas é sustentável? Acesso a mercados mais dinâmicos e com melhor remuneração. Brasil sofre com as quotas russas e européias.

22 Mercado internacional de carne bovina Evolução de países importadores selecionados (mil toneladas): * Rússia EUA Japão Coréia Hong Kong, China União Européia Mundo *2011éparcial Fontes: Comtrade. HS 0201, 0202, , , , , , Países para os quais o Brasil não exporta estão aumentando suas importações. Já os parceiros do Brasil estão reduzindo suas compras. Barreiras não tarifárias: questões sanitárias, saúde animal, ambientais.

23 Febre Aftosa e Vaca Louca Reconhecer novas áreas livre sem vacinação é crucial, mas deve ser um processo pautado por evidências científicas concretas; Não vacinar exige proibir a entrada de animais de áreas que vacinem: impactos na estrutura produtiva e necessidade de fiscalização; Brasil livre sem vacinação em 2015 é factível? REGIONALIZAÇÃO será sempre relevante: obter seu reconhecimento e aplicação por países como EUA, Japão, Coréia, etc. Área livre com vacinação (OIE); Área livre sem vacinação (OIE); Área de risco. Fontes: MAPA, OIE, Status de risco negligenciável para BSE obtido em maio/2012 é essencial para consolidar a defesa sanitária brasileira (UE e EUA risco controlado).

24 Ações de Mitigação detalhadas na Política Nacional de Mudanças Climáticas Ações de Mitigação 2020 (tendencial) Amplitude da redução 2020 (mi tco 2 ) Proporção de Redução Uso da terra ,70% 24,70% Redução no Desmatamento do Bioma Amazônia (80%) ,90% 20,90% Redução no Desmatamento do Bioma Cerrado (40%) ,90% 3,90% Agropecuária ,90% 6,10% Recuperação de Pastos ,10% 3,80% ILP - Integração Lavoura Pecuária ,70% 0,80% Plantio Direto ,60% 0,70% Fixação Biológica de Nitrogênio ,60% 0,70% Energia ,10% 7,70% Eficiência Energética ,40% 0,60% Incremento do uso de biocombustíveis ,80% 2,20% Expansão da oferta de energia por Hidroelétricas ,90% 3,70% Fontes Alternativas (PCH, Bioeletricidade, eólica) ,00% 1,20% Outros ,30% 0,40% Siderurgia substituir carvão de desmate por plantado ,30% 0,40% Total ,10% 38,90% Diretamente relacionado com Agropecuária Agropecuária Fonte:MMA, MAPA, MME, MF, MDIC, MCT, MRE e Casa Civil, 13 de novembro de 2009.

25 Novas demandas para as carnes brasileiras Rastreabilidade: bovinos e suínos (individual) e frangos (lotes); Bem estar animal: pressão da OIE para que seus padrões sejam implementados, ligados ao transporte de animais, abate para consumo humano, abate sanitário, uso de animais em pesquisa e educação; Conferência sobre Bem Estar Animal em novembro/2012 na Malásia; Controle de resíduos e contaminantes; Sustentabilidade: desmatamento e uso da terra (recuperação de pastagens degradadas), pecuária de baixo carbono; Certificações e Padrões Privados: cadeias de atacadistas, pressão ONGs, SCP Roundtable (União Européia), etc; Exigências ambientais e exigências não-ambientais: aprofundamento de requisitos dos países.

26 Comércio e Sustentabilidade Consumidores demandam produtos ambientalmente e socialmente corretos; Relatórios do IPCC: Mudanças Climáticas, Emissões de gases do efeito estufa (GHG); Biodiversidade, uso da água e da terra; Presença organizada e ação de ONGs; Lobbies de produtores, atacadistas, importadores e consumidores, principalmente de países desenvolvidos; Fair trade, Food Miles, Buy Local, Ethical Consuming; Falta de regulamentação comum: múltiplos foros; Evidente preocupação com restrições ao comércio.

27 Avenida General Furtado Nascimento, 740, conj São Paulo-SP Brasil Phone/Fax: Perguntas? Mantenedores Parceiros