Agronegócio no Brasil e em Mato Grosso

Agronegócio no Brasil e em Mato Grosso

ÍNDICE 1 Agronegócio no Brasil e em Mato Grosso 1.1 Agronegócio Soja 1.2 Agronegócio Milho 1.3 Agronegócio Algodão 1.4 Agronegócio Boi 2 Competitividade 2.1 Logística 3 Tendências e perspectivas de médio e longo prazo

Agronegócio no Brasil Área 8,5 milhões km 2 (5º maior) População (2018)* 209,5 milhões PIB (2017) US$ 2,005 Trilhões (8 ª maior) 1º 2º Brasil no ranking mundial de commodities Café Suco de laranja Cana-de-açúcar Bovinos Soja Aves PIB Agronegócio (2017) 21,6% 3º 4º 5º Milho Suínos Leite *Estimativa. Fonte: Banco Mundial, CEPEA, IBGE, USDA. Óleo de soja Algodão Safra 17/18 em milhões de toneladas

*Estimativa Fonte: CONAB, IBGE, SEPLAN e IMEA 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18* 2018/19* Agronegócio em Mato Grosso Área 903.202 km 2 (3 º maior) População (2018)* 3,47 milhões (2 % do Brasil) Taxa Real do PIB (2017): 11,2% Mato Grosso no ranking brasileiro Evolução da produção agrícola e de fibras de Mato Grosso 1º Área (milhões de ha) Produção (milhões de ton) 66 65 67 58 44 49 48 50 13 16 18 22 25 23 23 29 29 30 31 5 5 6 7 9 8 7 8 8 9 10 11 13 13 14 15 16 15 15

PIB Agronegócio Comparação do PIB do Agronegócio de Mato Grosso em relação a outros estudos desenvolvidos para outros Estados. 50,5% 46,0% 40,6% 40,0% 29,8% 25,4% 22,5% 21,2% Mato Grosso Santa Catarina Rio Grande do Sul Paraná Minas Gerais Bahia Brasil Pernambuco Fonte: Imea / Farsul, Adaptado de: Sesso Filho et al (2011), Luz (2012), Cruz et al (2007), Cepea (2014) e Araújo Neto et al (2005)

1998 Fonte: AliceWeb/MAPA/IBGE * Dados consolidados até dezembro/18 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018* Agronegócio Brasil Balança Comercial do Brasil (US$ Milhões) Evolução do PIB do Brasil (R$ Trilhões) 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0-20.000-40.000-60.000-80.000-100.000 56.942 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 6,56 Saldo Total BRA Saldo Agronegócio BRA Saldo Outros Setores BRA

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018* 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Agronegócio em Mato grosso Balança Comercial de Mato Grosso (US$ Milhões) Evolução do PIB de Mato Grosso (R$ Bilhões) 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 107,42 Balança Total MT Balança Agronegócio MT Fonte: AliceWeb/MAPA/IBGE * Dados consolidados até dezembro/18

2010 Fonte: Imea *Estimativa referente a março/19 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019* Agronegócio em Mato Grosso Valor Bruto da Produção em Mato Grosso Evolução do VBP (R$ Bilhões) Participação das culturas no VBP de 2019* (%) 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 74,9 69,0 63,8 50,2 56,3 44,0 39,7 36,1 28,8 21,4 Girassol 0% Lenhas e Produtos Florestais 0% Arroz 0% Cana de açúcar 2% Carne Bovina 18% Algodão 16% Aves 2% Pecuária 22% Gado de leite 1% Suíno 2% Agricultura 78% Soja 46% - Milho 13%

Agronegócio em Mato Grosso 11,9% Agricultura 25,5% Pastagem 0,6% Outros 15,4% Terras indígenas 5,5% Unidades de conservação 41,2% Área preservada pelos produtores Fonte: Imea/Embrapa/Sema-MT 62,1%

2000/01 2001/02 Fonte: Conab/Imea/USDA *Estimativa referente a abril/19. 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18* 2018/19* Agronegócio Soja Evolução da Área e Produção de Soja do Mato Grosso 9,6 Área (milhões de ha) Produção (milhões de ton) 17,9 15,0 16,7 17,7 17,4 18,8 20,6 21,4 23,7 15,4 11,7 12,9 26,3 28,6 27,8 31,3 32,7 32,5 3,1 3,9 4,4 5,2 6,1 6,2 5,1 5,6 5,7 6,2 6,4 7,1 7,9 8,4 9,0 9,3 9,4 9,5 9,7 Participação no Brasil de 28% Participação no mundo de 9%

Agronegócio Soja Destino da Produção de Soja Safra 17/18* Mercado Mato Grosso 0,9 MMT (12%) Farelo 7,5 MMT (76%) Mercado Interestadual 0,8 MMT (11%) Soja em grão 32,7 MMT Mercado Mato Grosso 9,9 MMT (30%) Mercado Interestadual 3,3 MMT (10%) Export. Direta Óleo 2,0 MMT (20%) Exportação Direta 5,8 MMT (77%) Mercado Mato Grosso 0,9 MMT (47%) Mercado Interestadual 0,7 MMT (34%) 19,8 MMT (60%) Exportação Direta 0,3 MMT (15%) Fonte: Imea/Secex *Estimativas referente a abril/19

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Milhões de hectares Milhões de toneladas Projeções da Agropecuária (Outlook-2028) 20,00 15,00 10,00 5,00 - ÁREA DE SOJA 9,46 13,88 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 PRODUÇÃO DE SOJA 30,56 50,67 Histórico Limite Inferior Projeção Limite Superior Histórico Limite Inferior Projeção Limite Superior Fonte: Imea

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18* 2018/19* Agronegócio Milho Evolução da Área e Produção de Milho 2ª Safra do Mato Grosso Área (milhões de ha) Produção (milhões de ton) 30,5 29,4 26,2 27,6 22,5 18,4 17,7 19,1 1,0 1,5 2,5 2,8 2,9 3,6 5,1 7,8 8,5 8,7 7,0 0,5 0,7 0,9 0,8 1,0 1,1 1,0 1,7 1,7 1,9 2,0 3,0 3,7 3,2 4,0 4,3 4,7 4,6 4,7 Participação no Brasil de 32% Participação 2ª Safra BR 43% Participação no Mundo de 3% Fonte: Imea, Conab e USDA *Estimativa referente a abril/19.

Agronegócio Milho Destino da Produção de Milho Safra 17/18* Milho em grão Mercado Mato Grosso 5,6 MMT (20%) 27,6 MMT Mercado Interestadual 4,4 MMT (16%) Exportação Direta 17,6 MMT (64%) Ração Animal 3,4 MMT (62%) Outros 2,2 MMT (38%) Aves 1,0 MMT (30,7%) Suínos 0,9 MMT (26,7%) Bovinos Corte 0,9 MMT (27,6%) Bovinos Leite 0,3 MMT (9,6%) Outros 0,2 MMT (5,5%) Fonte: Imea/Secex *Estimativas referente a abril/19

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Milhões de hectares Milhões de toneladas Projeções da Agropecuária (Outlook-2028) ÁREA DE MILHO 12,0 10,0 7,17 8,0 4,69 6,0 4,0 2,0 0,0 PRODUÇÃO DE MILHO 70,0 60,0 52,2 50,0 40,0 28,8 30,0 20,0 10,0 0,0 Histórico Limite Inferior Projeção Limite Superior Historic Inferior Limit Projection Upper Limit Fonte: Imea

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18* 2018/19* Agronegócio Algodão Agronegócio Algodão Evolução da Área e Produção de Algodão do Mato Grosso Área (milhões de ha) Produção (milhões de ton) 4,5 1,4 1,0 1,1 1,6 1,5 1,3 2,0 2,0 1,5 1,4 2,4 2,8 1,8 2,6 2,3 2,2 2,6 3,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,7 0,7 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 1,1 Participação no Brasil de 66% Fonte: Imea/Conab *Estimativa referente a abril/19

Agronegócio Algodão Destino da Produção de Algodão Safra 17/18* Mercado Mato Grosso 0,04 MMT (3%) Algodão em caroço 3,3 MMT Pluma 1,4 MMT (41%) Caroço 1,8 MMT (54%) Mercado Interestadual 0,53 MMT (39%) Exportação Direta 0,79 MMT (58%) Fonte: Imea/Secex *Estimativas referente a abril/19

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Milhões de hectares Milhões de toneladas Projeções da Agropecuária (Outlook-2028) ÁREA DE ALGODÃO PRODUÇÃO DE ALGODÃO 2,00 1,50 1,05 1,20 1,00 0,50 0,00 6,00 5,00 4,41 5,21 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Histórico Limite Inferior Projeção Limite Superior Histórico Limite Inferior Projeção Limite Superior Fonte: Imea

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Agronegócio Boi Abate Bovino em Mato Grosso (milhões de cabeças) 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 24,7 26,0 26,8 26,2 25,7 25,9 27,3 28,8 29,2 28,7 28,4 28,5 29,2 30,2 29,7 30,1 3,1 3,8 4,7 5,2 5,4 4,1 4,2 4,3 4,9 5,1 6,0 5,5 4,7 4,8 5,0 5,4 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Rebanho (milhões de cabeças) Abate Total (milhões de cabeças) Fonte: Indea

Agronegócio Boi Confinamento em Mato Grosso (mil cabeças) 1200,00 1000,00 800,00 600,00 400,00 987,9 983,6 891,4 903,1 932,8 850,5 846,7 776,1 813,9 743,8 668,1 804,1 792,8 636,7 669,9 694,1 615,9 638,0 592,8 717,8 200,00 0,00 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Capacidade Estática (mil cabeças) Rebanho Confinado (cabeças) Fonte: Imea

Agronegócio Boi Destino da Produção em 2018 Consumo Doméstico 0,13 MMT (10%) Carne Bovina 1,23 MMT Mercado interestadual 0,75 MMT (61%) Exportações 0,35 MMT (29%) Fonte: Imea/IBGE/MDIC

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Milhões de cabeças Milhões de toneladas Projeções da Agropecuária (Outlook-2028) ABATE DE BOVINOS 12,00 7,31 10,00 8,00 4,96 6,00 4,00 2,00 0,00 PRODUÇÃO DE BOVINOS 3,50 2,07 3,00 2,50 2,00 0,93 1,50 1,00 0,50 0,00 Histórico Projeção LI LS Histórico Projeção LI LS Fonte: Imea

Competitividade Vantagens e Desvantagens Comparativas (Recursos Naturais e Localização) Competitivas Temperatura Precipitação Escala Logística Sol Calcário Tecnologia Burocracia Terras Relevo Rios Distância dos portos Empreendedores Portfólio Falta de mão de obra Tributos Solo Mercado Interno Insegurança Jurídica

Competitividade Logística Mato Grosso é o estado com maior custo de frete......e continuará sendo. Margem MT - N -24,8% MT - C -21,6% US$ 80,51/ton* MT - NE -20,2% MT - S -12,4% MS - S -9,1% BA -5,6% MS - N -3,1% GO -2,7% MG -2,7% TO -1,9% MA 0,8% PI 1,6% PR 3,0% SP 3,8% DF 6,5% RS 6,8% SC 8,7% Fonte: Imea *Frete de Sorriso a Santos em janeiro/19.

Logística Frete total Competitividade Sorriso, Brasil Caminhão US$ 80,51* Santos, Brasil US$ 36,78 /Ton* CHINA US$ 117,29 Córdoba, Argentina Caminhão US$ 21,00/Ton* Rosário, Arg US$ 35,60 /Ton* US$ 56,60 Iowa, USA Hidrovia US$ 22,47/Ton** Davant, USA US$ 35,10 /Ton* US$ 57,57 Fonte: Imea/Reuters/USDA *Referente a janeiro/19 **Referente a junho/17

Competitividade Logística Distribuição dos modais no transporte nacional Rodoviário 61,1% 10% Ferroviário 20,7% 45% Hidroviário 13,6% 45% ¹Para Brasil, considerou-se movimentação de cargas e passageiros. Inclui matriz dutoviário (4,2%) e aéreo (0,4%). ²Para EUA considerou-se o modal para exportação. Fonte: CNT/USDA

Competitividade Logística O principal ponto fraco do Mato Grosso é a infraestrutura logística, que também representa oportunidade para novos projetos de estradas, ferrovias e vias navegáveis ainda a serem desenvolvidos. Hidrovias Rodovias Ferrovias Fonte: Sinfra/Imea

Competitividade Fluxo de Exportações de Grãos Escoamento de Grãos por Porto (Participação %) em 2018 Ports Export. soja Export. milho Santos 45,34% 57,97% Barcarena 20,02% 15,57% Manaus 8,89% 6,53% Santarém 10,05% 11,74% São Luís 6,45% 3,04% Vitória 2,77% 3,56% Paranaguá 5,15% 0,83% São Francisco do Sul 0,49% 0,52% Imbituba 0,69% 0,19% Outros portos 0,17% 0,05% Fonte: Secex /Imea

Tendências Tendências e Perspectivas Conversão de pastagem em agricultura; Intensificação do uso do solo na pecuária (confinamento, semi-confinamento e suplementação a pasto); Intensifição do uso do solo por meio de integração Lavoura-Pecuária-Floresta; Usinas de etanol flex (cana de açúcar + milho); Aumento das florestas plantadas; Crescimento da piscicultura no Estado de Mato Grosso; Entramos na década da produtividade" (eficiência produtiva + custo baixo), na velha briga econômica Escala x Eficiência, como as empresas brasileiras ganharam muito em escala nos anos anteriores, o foco agora é eficiência dentro de casa.

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