Goldfarb estreita relacionamento a Caixa Econômica Feral e viabiliza financiamento para 12 mil unidas por a Relações Investires: Michel Wurman Diretor Vice-Presinte Financeiro e RI João Mallet, CFA Gerente Financeiro e RI Gustavo Janer Analista Financeiro e RI Telefone: +55 (21) 3504-3800 E-mail: ri@pdgrealty..br Website: www.pdgrealty..br/ir 1
Racional Acelerar o processo aprovação, melhoran a qualida atendimento a clientes e viabilizan o aumento número unidas financiadas da Goldfarb. Melhora fluxo caixa da presa. Criação uma unida aprovação crédito gerenciada pela Goldfarb interligada ao sista inter da CEF, dicada exclusivamente a clientes da Goldfarb, cujo parecer favorável valerá para as mais áreas da CEF. Consolidar a Goldfarb o a maior operara crédito associativo da CEF. 2
Protocolo Intenções Goldfarb x CEF A parceria prevê a atuação da Goldfarb o corresponnte negocial da CEF junto a adquirentes unidas e tomares financiamento, permitin a centralização interna tarefas operacionais e administrativas relacionadas à aprovação crédito seus clientes. Dentro da política Adimplência Priada, clientes que provar capacida pagamento um valor durante 12 meses terão crédito imobiliário automaticamente aprova pela CEF para uma prestação mensal até 130% valor prova. Com a parceria, a CEF verá financiar 12 mil unidas habitacionais por a para clientes da Goldfarb, totalizan aproximadamente R$1,2bi financiament Atualmente a Goldfarb é uma das maiores operaras crédito associativo da CEF. Segun das da CEF, a Goldfarb já entregou mais 32 mil unidas habitacionais. De 2006 para este a a Goldfarb mais que triplicou o número unidas lançadas, 2.600 para 8.100. 3
Pipeline Aquisições Operacional Merca Capitais / Rel. Invstires Fluxo Constante Negóci Fluxo constante transações s níveis capitais, operacional e finanças corporativas. IPO R$ 432 mm UBS Conference São Paulo Início Cobertura Non Deal Road Show NY Bton One on one UBS Conference Lonn Debêntures R$ 250 mm Credit Suisse Real Estate road trip Santanr Real Estate road trip UBS CEO Conference Deutsche Bank Conference (NY) Banco Brascan Non Deal NY e Toronto Follow-On R$ 575 mm IPO R$ 304 mm Início Cobertura Início Cobertura Início Cobertura (bêntures) 4T06 1T07 2T07 3T07 Lançament: 16 projet Vendas pro rata: R$82 mm VGV pro rata : R$ 159mm Lançament: 14 projet Vendas pro rata: R$78 mm VGV pro rata: R$ 144mm Lançament: 21 projet Vendas pro rata: R$224 mm VGV pro rata: R$ 231mm Lançament: 21 projet Vendas pro rata: R$338 mm VGV pro rata: R$ 385mm Aq. 40% Aq. 21% Acq. 20% Aq. 10% Venda 20% JV Aq. 14.5% 2 Aq. 30% Aq. 5% (+5 opção) 36.9% 1 JV CHL e Goldfarb RJ Aquisição 5% (+20% opção) Expansão Centro-Oeste e Norte Jan-07 Fev-07 Mar-07 Abr-07 Maio-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Set-07 Out -07 Nov -07 Dez-07 4
Molo Negóci Expição ao segmento econômico Diversificação Flexibilida Landbank para VGV atuar pro rata t PDG Realty segment R$3,5 bilhões imobiliário segmento, Brasileiro totalizan mais 42 mil unidas Expertise e capilarida para invesir : Regiões geográficas Mercas Segment renda Confiança um s melhores managent teams Potenciais ganh Expertise provada Abilida Capacida para agregar agregar melhores melhores profissionais profissionais e alavancar e alavancar abilidas habilidas especificas especificas áreas áreas atuação atuação Potenciais Potenciais ganh ganh através através s s seus seus investiment investiment portfolio portfolio Gestão Gestão gran gran expertise expertise setor setor imobiliário imobiliário e financeiro financeiro, forte forte cultura cultura maximização maximização retors retors A plataforma ial para um crescimento sustentável e longo prazo Molo único negóci Imobiliário Brasileiro 5