A popularização e expansão do mercado de capitais. Diretoria de Desenvolvimento e Fomento de Negócios Maio/2010

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Eduardo Canto Chagas
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1 A popularização e expansão do mercado de capitais Diretoria de Desenvolvimento e Fomento de Negócios Maio/2010

2 POPULARIZAÇÃO

3 Objetivos dos Programas de Popularização Divulgar os segmentos de atuação da Bolsa; Mostrar de forma didática a importância do mercado de ações como oportunidade de investimento, financiamento para as cias. abertas e crescimento da economia; Criar cultura de investimento; Mostrar a importância das finanças pessoais e do mercado de ações; Ensinar conceitos básicos de economia; Estimular a formação de poupança de longo prazo. Meta (5 anos): trazer 5 milhões de novos investidores Pessoas Físicas

abertas e crescimento da economia; Criar cultura de investimento; Mostrar a importância das finanças pessoais e do mercado

4 Programas de Popularização Histórico das Iniciativas Início do BolsaVai Atendimento a mais de 80 mil pessoas Lançamento do Espaço BM&FBOVESPA e do Desafio BM&FBOVESPA Reformulação do FolhaInvest. Desenv. planos de ação para a ENEF Lançamento do Mulheres em Ação 2004 Implantação do Educar Educação Financeira Educar mais de 117 mil pessoas atendidas Palestras mais de 423 mil pessoas atendidas Lançamento do Desafio Especial Professores. Implantação das iniciativas nas unidades regionais. Simulador Folhainvest mais de 458 mil usuários inscritos Espaço BM&FBOVESPA mais de 428 mil visitantes Reform. do Mulheres em Ação. Lançamento deo TV Educação Financeira. Lançamento do curso e Simulador do Tesouro Direto. Lançamento do UOL Invest

2006 Educar mais de 117 mil pessoas atendidas Palestras mais de 423 mil pessoas atendidas Lançamento do Desafio Especial Professores. Implantação das iniciativas nas unidades regionais.

5 Principais estratégias da Bolsa para atrair pessoas-físicas 2010 Lançamento do curso on-line sobre finanças pessoais e mercado de ações; Lançamento da versão Web do Desafio BM&FBOVESPA; Início da segunda temporada do Educação Financeira, 42 programas com exibição prevista de março a dezembro de 2010; Lançamento do Turma da Bolsa, site de educação financeira para crianças; Aprimorar o conteúdo do site da Bolsa; Aumentar vagas dos cursos presenciais.

Educação Financeira, 42 programas com exibição prevista de março a dezembro de 2010; Lançamento do Turma da

6 As pessoas físicas na Bolsa Mês Contas jan/ mai/ set/ out/ nov/ dez/ jan/ fev/ mar/ abr/ mai/ jun/ jul/ ago/ set/ out/ dez/ jan/ fev/ mar/ Atualizado em 14/05/2010

603 abr/09 519.057 mai/09 516.874 jun/09 521.196 jul/09 521.555 ago/09 521.529 set/09 515.

7 Atualizado em 14/05/2010 As pessoas físicas na Bolsa

8 As pessoas físicas na Bolsa Atualizado em 14/05/2010

9 As pessoas físicas na Bolsa A utilização do FGTS impulsionou ainda mais o potencial das ofertas de grandes empresas atraírem pessoas físicas, com resultados expressivos pessoas físicas compraram ações da Petrobras através de fundos FMP-FGTS (Fundo Mútuo de Privatização - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) Lucratividade da aplicação feita em 17/08/2000*: 1.432,6% Na operação da Vale, pessoas físicas utilizaram o FGTS, dos quais tinham aderido também à operação da Petrobras Lucratividade da aplicação feita em 21/03/2002*: 1.269,8% Fonte: Informe-se nº 45 - BNDES (jul/02). *Estimativa para as ações ordinárias com fechamento em 26/11/09 (Fonte: BM&FBOVESPA). 9

aplicação feita em 17/08/2000*: 1.432,6% Na operação da Vale, 584.588 pessoas físicas utilizaram o FGTS, dos quais 85.

10 Maiores ofertas públicas do mercado brasileiro ( ) Grandes empresas têm conseguido realizar ofertas no Brasil, atingindo tanto pessoas físicas quanto investidores estrangeiros NOME DE PREGÃO LISTAGEM NA OFERTA INÍCIO DE NEGOCIAÇÃO Nº DE INVESTIDORES VOLUME PRIMÁRIA (R$) VOLUME SECUNDÁRIA (R$) VOLUME TOTAL (R$) ESTRANGEIROS SANTANDER BR ¹ N2 07/10/ % VISANET NM 29/06/ % OGX PETROLEO NM 13/06/ % BOVESPA HLD NM 26/10/ % BMF NM 30/11/ % REDECARD NM 13/07/ % OSX BRASIL NM 22/03/ % MPX ENERGIA NM 14/12/ % JBS NM 29/03/ % AMIL NM 29/10/ % ECORODOVIAS NM 01/04/ % MRV NM 23/07/ % BRASCAN RES NM 23/10/ % ENERGIAS BR NM 13/07/ % MMX MINER NM 24/07/ % DAYCOVAL N1 29/06/ % GVT HOLDING NM 16/02/ % MARFRIG NM 29/06/ % NOSSA CAIXA NM 28/10/ % Fonte: BM&FBOVESPA. IPOs 10

728-13.182.457.728 80% VISANET NM 29/06/09 52.943-8.397.208.920 8.397.208.920 57% OGX PETROLEO NM 13/06/08 2.560 6.711.662.763-6.711.662.763 63% BOVESPA HLD NM 26/10/07 67.914-6.625.520.

11 Resultados dos Programas Clubes de Investimentos Atualizado em 14/05/2010

12 Resultados dos Programas Home Broker Atualizado em 14/05/2010

13 EXPANSÃO DO MERCADO DE CAPITAIS

14 A Bolsa como alternativa de financiamento do setor produtivo Capitalização Bursátil (% do PIB) Expansão da capitalização de mercado reflete a valorização da bolsa e sinaliza o potencial de crescimento da economia brasileira R$ 0,9 trilhão 158% R$ 2,3 trilhões Captações primárias com ações vs. Financiamentos BNDES A capacidade de financiamento das instituições financeiras, embora tenha sido bastante utilizada, tem seus limites Existe espaço para o uso da bolsa como mecanismo de financiamento da economia

trilhões Captações primárias com ações vs.

15 Espaço para crescimento do valor e do número de empresas listadas China e Índia são indicativos da capacidade do mercado acionário brasileiro ampliar sua valorização e o número de emissores Capital Total Levantado por meio de Emissão de Ações Em bilhões de USD Capitalização de Mercado Em trilhões de USD Número de Empresas Listadas Brasil oferece transparência, regulação e padrões elevados de governança corporativa que podem alavancar ainda mais a captação de recursos no mercado de capitais

Capitalização de Mercado Em trilhões de USD Número de Empresas Listadas 870 1319 830 386 4955 1453 Brasil oferece transparência,

16 Novas oportunidades de captação para pequenas e médias empresas Ticket médio dos IPOs nos mercados mais maduros mostra uma tendência a ofertas de menor valor O ticket médio de IPOs em mercados emergentes também reduz quando aumenta a oferta de empresas IPOs: Tickets médios Em milhões de USD

de menor valor O ticket médio de IPOs em mercados emergentes também

17 Investidores institucionais ampliarão sua participação no mercado de capitais Embora a participação dos investidores estrangeiros nos recentes IPOs seja dominante, existe escala na indústria dos fundos de pensão para aumentarem sua presença nas ofertas públicas, dos atuais 15% As carteiras de renda variável são as que mais cresceram no portfolio dos fundos de pensão Evolução dos ativos das entidades fechadas de previdência complementar - R$ bilhões Montante da carteira das entidades fechadas de previdência complementar em renda variável R$ 163,8 bilhões Projeção de crescimento dos ativos das entidades fechadas de previdência complementar (% PIB) R$ 46,7 bilhões 27,7% 250% 33,3%

portfolio dos fundos de pensão Evolução dos ativos das entidades fechadas de previdência complementar - R$ bilhões Montante da carteira das entidades fechadas de

18 Atendimento da demanda por novas alternativas de investimento Busca de retornos diferenciados nos mercados de renda variável para as carteiras da indústria de fundos Diversidade de setores da economia representados na bolsa permite o lançamento de vários fundos de índice (ETF) Novos instrumentos de securitização do crédito imobiliário ampliam possibilidades de alocação dos portfólios de investimento Participação do crédito imobiliário no PIB Exposição em ações das carteiras dos fundos de investimentos Setores listados na bolsa (% valor de mercado)

(ETF) Novos instrumentos de securitização do crédito imobiliário ampliam possibilidades de alocação dos portfólios de investimento

19 Estratégia para o desenvolvimento do Mercado de Capitais Expansão da grade de cursos do InstitutoEducacional, oferecendo programas de formação, capacitação e especialização para empreendedores, investidores, profissionais e empresas, focando na gestão, liderança e formação técnica sobre mercados; Parceria com entidades educacionais de outros estados com o objetivo de levar conhecimento sobre o mercado de capitais; Criação de encontros para debates entre empresas e investidores com o intuito de aumentar o nível de informação e conhecimento sobre as necessidades de ambos; Projeto Popularização é fundamental no desenvolvimento do Mercado de Capitais; Atuação pró-ativa no relacionamento como empresas pequenas e médias, bem como novas empresas, com o objetivo de preparálas para a acessarem o mercado de capitais.

sobre o mercado de capitais; Criação de encontros para debates entre empresas e investidores com o intuito de aumentar o nível de informação e conhecimento sobre as necessidades de ambos; Projeto

20 Obrigado! José Antonio Gragnani Tel. (5511)

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