Crédito Universitário Privado no Brasil

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Tiago Botelho Pais
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1 Crédito Universitário Privado no Brasil Taller Impacto de la Inversión Privada en Educación Superior 19 de maio de

2 MERCADO POTENCIAL PARA O SETOR PRIVADO 2

3 MERCADO POTENCIAL PARA O SETOR PRIVADO Resumindo: 192% foi quanto o ensino superior privado cresceu nos últimos dez anos. Porém, ainda há um déficit de 7MM de alunos. 4,4% ao ano foi o crescimento de 2006 para 2008 Déficit Acumulado Matrículas 2,1 0,8 1,3 17,5% a.a. 2,7 0,9 1,8 17,9% a.a. Expansão das Matrículas nas Faculdades (em milhões) 3,5 1,0 2,5 9,5% a.a. 4,2 1,2 3,0 8,2% a.a. 4,7 1,2 5,2 1,4 4,4% a.a. 3,5 3,8 5,2 1,4 3,8 7, Matrículas Privadas Matrículas Públicas * Graduação Presencial Fonte: Revista Exame, 31/12/08 3

a. 2,7 0,9 1,8 17,9% a.a. Expansão das Matrículas nas Faculdades (em milhões) 3,5 1,0 2,5 9,5% a.a. 4,2 1,2 3,0 8,2% a.a. 4,7 1,2 5,2 1,4 4,4% a.

4 MERCADO POTENCIAL PARA O SETOR PRIVADO Se há tanta demanda reprimida, POR QUE o crescimento esta desacelerando? 4

5 MERCADO POTENCIAL PARA O SETOR PRIVADO 60% dos formados no ensino médio ainda postergam a entrada na faculdade. Formados Ensino Médio/ano 1,75 MM DÉFICIT DE MATRICULAS 7MM Ingresso Ensino Superior/ano 1,8 MM 1,05 1,05 MM 1,10 0,70 0,70 MM 0,70 Postergam ou Desistem Seguem direto para Graduação Postergaram entrada Vem direto Ensino Médio Fonte: INEP Censo

Formados Ensino Médio/ano 1,75 MM DÉFICIT DE MATRICULAS 7MM Ingresso Ensino Superior/ano

6 COMO SURGIU O CRÉDITO UNIVERSITÁRIO PRAVALER? 6

7 Como surgiu o crédito universitário PRAVALER: Investidores IES Aluno 7

8 Como surgiu o crédito universitário PRAVALER: Gávea acionista IFC acionista Expansão dos novos modelos FUTURO Início da operação Ideal Invest Lançamento do crédito universitário PRAVALER Lançamento: Pós-Graduação, Semi Presencial, Técnico e PROGRAMAS JUROS ZERO 8

Início da operação Ideal Invest Lançamento do crédito universitário

9 ONDE ESTAMOS HOJE 9

10 ONDE ESTAMOS HOJE: 30% das vagas de universidades particulares Mais de R$500MM (U$312MM) repassados para o setor; Mais de 540 mil alunos já se cadastraram no PRAVALER; Em 2011, a expectativa do PRAVALER é beneficiar 20 mil pessoas. Fonte: Ideal Invest, Relatório de Abrangência Mar11 10

cadastraram no PRAVALER; Em 2011, a expectativa do PRAVALER é

11 ONDE ESTAMOS HOJE Apesar do alto crescimento, a penetração ainda é baixa......o que não é muito diferente da curva padrão de Aceitação de Inovação 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Penetração Top Universidades 0,8% 3x 2,4% 6x 15% Pilotos 2011 *Fonte: Quant. de alunos no PRAVALER / Alunos Matriculados das 25 maiores IES no Programa Curva S - Substituição do Velho pelo Novo %Novo Fase Atual Incubação do produto Expansão dos novos modelos Exemplos: Máquinas digitais, celular, Google, financiamento de veículo. Fase Alvo Produto cresce em larga escala. Mercado que está inserido se beneficia do crescimento. Tempo 11

Veículos 1.0 2000 2008 1300 350 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Veículos acima de 1.

12 ONDE ESTAMOS HOJE Exemplo: evolução do segmento de Crédito de Veículos Venda (em mil unid.) Carteira Crédito de veículos (em R$ bilhões) Mesma tendência a caminho da maturidade. Veículos Veículos acima de Reflexo direto nas vendas e no Ticket Médio = Tendência em segmentos de crédito. Fonte: Banco Central Saldo de Final de período séries históricas Fonte: Anfavea séries históricas 12

13 COMO FUNCIONA O CRÉDITO UNIVERSITÁRIO PRAVALER? 13

14 COMO FUNCIONA O CRÉDITO UNIVERSITÁRIO PRAVALER: Graduação - Pós-graduação - Técnico MENSALIDADE 1ª PARCELA 2ª PARCELA 2X Mínimo de o tempo do curso para pagar. 14

COMO FUNCIONA O CRÉDITO UNIVERSITÁRIO PRAVALER: Sem PRAVALER Jan Fev Mar Abr Mai Jun Com PRAVALER 2011 1º

15 COMO FUNCIONA O CRÉDITO UNIVERSITÁRIO PRAVALER: Sem PRAVALER Jan Fev Mar Abr Mai Jun Com PRAVALER º semestre 6 mensalidades Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez º semestre 12 parcelas mensais 15

semestre 6 mensalidades Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul

16 COMO FUNCIONA O CRÉDITO UNIVERSITÁRIO PRAVALER: Reduzindo o juro para o Aluno ATÉ ZERO! R$ 2.500,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 1.500,00 R$ 1500,00 Renda Mín. na Formatura R$ 1.000,00 R$ 500,00 R$ 900,00 R$ 800,00 R$ 400,00 S/ PRAVALER 50% da mensalidade no dobro do tempo R$ 0, anos Fonte: Ideal Invest, Fev11 16

17 COMO FUNCIONA O CRÉDITO UNIVERSITÁRIO PRAVALER: A difusão do Crédito Universitário viabilizará uma melhor adequação da força de trabalho = qualificação Nova classe média Qualificação Empresas, carreiras A maior barreira ainda é cultural famílias consomem outros bens e serviços no lugar do ensino superior. Prioridade no consumo Celular Automóvel Educação 34% da população RETENÇÃO dos alunos, SATISFAÇÃO com o curso e REMUNERAÇÃO do formado ANDAM JUNTOS Fonte: Jornal Estado de SP 17

famílias consomem outros bens e serviços no lugar do ensino superior.

18 COMO FUNCIONA O CRÉDITO UNIVERSITÁRIO PRAVALER: Crédito Universitário na classe média: estímulo ao movimento Trabalho => Carreira. Perfil Sócio-Econômico Trabalham 64% Primeiros da família com Nível Superior 66% Renda Média dos alunos que trabalham R$ Mensalidade Média cursos de alunos COM PRAVALER R$ 868 Mensalidade Média cursos de alunos SEM PRAVALER ~ R$ 500 Aumento da renda média após formado 51% Candidatos de Medicina e Engenharia estão acima da média; Administração e Pedagogia, cursos com mensalidades menores, estão abaixo da média. Fonte: Ideal Invest, Relatório de Abrangência Mar11 e Pesquisa com alunos formados com o PRAVALER 18

025 Mensalidade Média cursos de alunos COM PRAVALER R$ 868 Mensalidade Média cursos de alunos SEM PRAVALER ~ R$ 500 Aumento da renda média após formado 51%

19 COMO FUNCIONA O CRÉDITO UNIVERSITÁRIO PRAVALER: Um pouco mais sobre os Alunos PRAVALER 19

20 COMO FUNCIONA O CRÉDITO UNIVERSITÁRIO PRAVALER: Tempo de Retorno do Investimento (aluno) Metade do tempo que levou para cursar a faculdade. RESULTADO da forte demanda e pouca oferta de profissionais qualificados. Investimento do estudante em um curso de R$ 800,00 em 48 meses, representa: R$ ,00. Se o estudante conseguir uma remuneração de R$ 2.000,00, conseguirá reaver o valor investido no curso em 20 meses. Baixo preço total dos cursos Existe alta demanda de profissionais qualificados 20

Investimento do estudante em um curso de R$ 800,00 em 48 meses, representa: R$ 38.400,00.

21 COMO FUNCIONA O CRÉDITO UNIVERSITÁRIO PRAVALER: Crédito é necessário para aumentar a QUALIDADE dos cursos Evolução da mensalidade média do PRAVALER R$ 900 R$ 800 R$ 700 R$ 600 R$ 500 R$ 400 R$ 300 R$ 200 R$ 100 R$

22 COMO FUNCIONA O CRÉDITO UNIVERSITÁRIO PRAVALER: Crédito é necessário para aumentar a QUALIDADE dos cursos IFC: Poucas universidades brasileiras são percebidas como tendo atingido status de qualidade internacional. Não há universidades brasileiras entre as 100 melhores do mundo : crescer o número de alunos : viabilizar o curso certo. Acesso aumenta pricing power Não é desconto ou promoção!!! 22

23 COMO FUNCIONA O CRÉDITO UNIVERSITÁRIO PRAVALER: Inclusão, Qualidade e Escala + Alunos; + Ticket Médio; + Imagem Universidade / Cunho Social; + Liquidez; -Evasão; -Inadimplência; -Custo Operacional / Cobrança -Ociosidade; Captura de alunos fora da universidade Rebate de parte da comissão* + RENTABILIDADE P/ UNIVERSIDADE Mais alunos matriculados Mais alunos nos vestibulares * A devolução acontece na medida em que conseguimos desenvolver os trabalhos em conjunto em ações específicas. 23

24 COMO FUNCIONA O CRÉDITO UNIVERSITÁRIO PRAVALER: IFC: Crédito direciona o crescimento do setor CREDIT SCORE Universidade e Campus Curso Núcleo Familiar Candidato COMBINAÇÃO que recebe maior ou menor aprovação 24

4% CDI+ 2% Taxa Média Captação IES PRAVALER Inteligência de Análise de Crédito e Cobrança

25 Excelência na gestão e escala do programa trazem vantagens Custos Administrativos + + Inadimplência Funding 25% 18% 11% 18% 5% 3% 20% 25% Taxa de Juros Captação de Recursos CDI+ 4% CDI+ 2% Taxa Média Captação IES PRAVALER Inteligência de Análise de Crédito e Cobrança Captação de Recursos Exclusiva para Educação Fontes: Pesquisa Ideal Invest com IES e Folha de SP Mar11 25

26 OBRIGADO! 26

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