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Zaira Martini Natal
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2 > ÁREAS DE ATUAÇÃO DIVISÃO DECA Metais Sanitários Louças Sanitárias Acessórios Liderança no segmento de Metais e posição destacada no segmento de louças. Possui a mais ampla linha de produtos para os diferentes segmentos de mercado. 2

posição destacada no segmento de louças.

3 > ÁREAS DE ATUAÇÃO DIVISÃO MADEIRA Chapa de Fibra MDP MDF/HDF/SDF Piso Laminado Liderança no mercado brasileiro, com a maior variedade de produtos ofertados. 3

4 > PAR Divisão Madeira: R$630 milhões (Agudos / SP) Maior linha de MDF: m 3 de capacidade: crescimento de 125%; Nova Linha de Revestimento em Baixa Pressão: m 2 / ano: crescimento de 35%; (enriquecimento do mix de venda) Terras: hectares na região. Agudos/SP Divisão Deca: R$200 milhões (São Paulo e Jundiaí / SP) Metais e Louças Jundiaí/SP Metais Sanitários: peças / mês, crescimento de 33% Louças Sanitárias: peças / mês, crescimento de 44%; Área Corporativa: Sistema ERP orçado em R$12,7 milhões Software: SAP e Hardware: IBM Risk, Consultoria de implantação: CPM Braxis. 4

000 m 2 / ano: crescimento de 35%; (enriquecimento do mix de venda) Terras: 20.000 hectares na região.

5 > PAR MDF : Início de operação: final do 1º semestre de

6 > PAR BP: Início do segundo semestre de

7 > DESEMPENHO Capacidade nominal instalada e grau de utilização: 2007 Chapa de Fibra 98% MDP 84% MDF/HDF/SDF 96% Metais Sanitários 86% * Louças Sanitárias 96% * * Para 2008 Metais = mil peças / ano e Louças = mil peças / ano 7

Metais Sanitários 86% * Louças Sanitárias 96% * * Para 2008

8 > ENDIVIDAMENTO R$ M dez-07 Dívida Total 671 Disponibilidades / Caixa 663 Patrimônio Líquido LP CP 37% Dívida Líquida / PL 0,5% Dívida Líquida / EBITDA 0,02 63% Moeda Estrangeira 670,7 148,1 246,2 Moeda Nacional 522,6 147,9 148,2 128,4 Dívida Total e após 8

536 LP CP 37% Dívida Líquida / PL 0,5% Dívida Líquida / EBITDA 0,02

9 > DESTAQUES 2007 Volumes expedidos: + 11% a/a; Receita Líquida: + 17% a/a, atingindo R$ 566,0 milhões; Margem Bruta: de 38% para 41%; EBITDA: + 43% para R$ 148,1 milhões e Margem EBITDA de 21% para 26%; if Design Awards edição 2007 para a linha Contemporânea. 9

41%; EBITDA: + 43% para R$ 148,1 milhões e Margem EBITDA de 21%

10 > DESTAQUES 2007 Madeira Volumes expedidos: + 7%; Receita Líquida: + 10%, atingindo R$1.104,5 milhões; Margem Bruta: de 46% para 47%; EBITDA: + 16% para R$ 410,0 milhões e margem EBITDA de 35% para 37%; Prêmio de Excelência Empresarial como a melhor empresa do setor de produtos de madeira, conferido pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV). 10

EBITDA de 35% para 37%; Prêmio de Excelência Empresarial como a melhor empresa do setor de

11 > DESEMPENHO Segmentação das Vendas: Construção Civil (direto) 46% R$1,7 bilhão Construção Civil (indireto) 36% Outros 18% Ind. De Móveis Distribuição das Vendas 11

12 > DESEMPENHO 40,1% 39,7% 44,9% 43,3% 26,2% 25,9% 30,6% 31,3% 20% 22% 14% 13% 1.535, ,8 990, ,9 12

13 > DESEMPENHO (ANUAL) 39,1% 1.188,2 125,3 137,1 226,0 45,0% 43,2% 41,5% 1.670, , ,6 CAGR: +12% CAGR: +37% 318,9 33,4% 27,0% 28,5% 30,8% 558,1 458,1 320,6 362,6 CAGR: +20% 22% 13% 14% 18% 1.395, ,8 990, ,8 13

14 > DESEMPENHO Madeira 29,0% 30,3% 36,2% 34,2% 31,7% 31,1% 35,3% 37,1% 14

15 > DESEMPENHO 14,7% 16,6% 19,4% 26,2% 16,0% 23,3% 21,4% 26,2% 14,9 17,7 26,5 43,1 15

16 > DESEMPENHO Dividendo na competência (R$ milhões) Pay-out: 40,0% 46,5% 33,8% 34,0% 48,5% Dividendo Extraordinário Dividendo / JCP na Competência +101% 154,6 50,0 76,9 25,7 58,1 15,3 42,8 46,3 104,

17 > MERCADO DE CAPITAIS Estrutura Acionária: Total de ações emitidas: 129,7M PN: 76,1M, ON: 53,6M. Principais grupos de acionistas (em Jan/ 2008): Outros 38% Itaúsa 8% Outros 27% PN Fundo Pensão 6% ON + PN Itaúsa 41% Fundo Pensão 10% Inv. Estrangeiro 44% Inv. Estrangeiro 26% 17

Principais grupos de acionistas (em Jan/ 2008): Outros 38% Itaúsa 8%

18 > MERCADO DE CAPITAIS Desempenho da ação: 65,00 60,00 55,00 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Cotação média (em R$) Volume Negociado (média móvel 15 dias em R$1.000) Valorização da ação no período: +157% (dez / 2005 a 15/Fev/2007) dez jan fev-06 8-mar mar abr mai-06 5-jun jun jul-06 8-ago ago set out-06 3-nov nov dez jan-07 5-fev fev mar abr-07 4-mai mai jun jul jul ago set-07 3-out out nov dez-07 7-jan jan-08 Membro dos índices e

000 0 18 29-dez-05 20-jan-06 13-fev-06 8-mar-06 29-mar-06 20-abr-06 15-mai-06 5-jun-06 27-jun-06 18-jul-06 8-ago-06 29-ago-06 20-set-06 11-out-06 3-nov-06 28-nov-06

19 > MERCADO DE CAPITAIS Liquidez: Média Diária de Negociação com Ações PN (em R$M): 27,2 30,8 8,2 0,4 1,1 1,5 1, * * Média 2008 até 15 de Fevereiro 19

R$M): 27,2 30,8 8,2 0,4 1,1 1,5 1,3 2002

20 > MERCADO DE CAPITAIS Evolução da Quantidade de Acionistas (ON + PN) dez/03 dez/04 dez/05 dez/06 1º TRI 07 2º TRI 07 3º TRI 07 dez/07 20

21 > MERCADO DE CAPITAIS (em US$M). Inclusão da Duratex nos Índices Ibovespa e IBrX50. Adesão ao Nível 1. Grupamento de ações 200 / 1. Dividendo extraordinário (R$50M). Emissões de ações R$ 609 M. Bonificação em ações 1x1. Extinção das PBs. Dividendo Extraordinário. Dividendo mínimo de 30% Tag-Along de 80% para PN Valor de Mercado em (US$M) +764% no período 21

22 > MERCADO DE CAPITAIS Cobertura das Ações da Duratex Instituição Analista Telefone Brascan Corretora Beatriz Battelli (55-21) Credit Suisse Marcelo Telles (52-55) Deutsche Bank Josh Milberg (55-11) Fator Banco Eduardo Pirani Puzziello (55-11) Itaú Corretora de Valores Renata Faber (55-11) Link Corretora Andres Kikuchi (55-11) Merrill Lynch Marcos Assumpção (55-11) Santander Banespa Marcello Milman (55-11) Socopa Corretora de Valores Daniel Dol (55-11) UBS Pactual Edmo Chagas (55-21) Unibanco Andre Luiz Rocha (55-11)

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