CADASTRO DE PRODUTOS UTILIZAÇÃO: RELATÓRIOS / CONTROLE DE ESTOQUE / VENDAS

Transcrição

1 MODULO DE S UTILIZAÇÃO: RELATÓRIOS / CONTROLE DE ESTOQUE / VENDAS Página 1 de 17

2 DE DESCRIÇÃO NCM SUB-GRUPO TIPO DE ICMS VALOR VENDA INSERIR CFOP UNICO DADOS FISCAIS ALTERAÇÃO NO ALTERAR NOME FAÇA ALTERAÇÃO CONSULTA DE CONSULTAR NOME DESATIVAR OU ATIVAR OBS.: NÃO TEM COMO EXCLUIR O, MAS O PODE SER DESATIVADO E NÃO SERÁ MOSTRADO. DESATIVAR\ATIVAR SITUAÇÃO SELECIONAR ATIVOS < OU > DESATIVADOS NOME CONFIRMAR SIM OU NÃO Página 2 de 17

3 MODULO DE CLIENTES UTILIZAÇÃO: FINANCEIRO / VENDAS A PRAZO / RELATÓRIOS Página 3 de 17

4 DE CLIENTE CLIENTES INSERIR DIGITE NOME CEP FISICA OU JURIDICA CPF OU CNPJ E IE ALTERAÇÃO NO CLIENTE CLIENTES ALTERAR NOME CLIENTE CLIENTE FAÇA ALTERAÇÃO CONSULTA DE CLIENTE CLIENTES CONSULTAR NOME CLIENTE DESATIVAR OU ATIVAR CLIENTE CLIENTES DESATIVAR\ATIVAR SITUAÇÃO SELECIONAR ATIVOS < OU > DESATIVADOS NOME CLIENTE CLIENTE CONFIRMAR SIM OU NÃO OBS.: NÃO TEM COMO EXCLUIR O CLIENTE, MAS O CLIENTE PODE SER DESATIVADO E NÃO SERÁ MOSTRADO. Página 4 de 17

5 MODULO DE FORNECEDORES UTILIZAÇÃO: RELATÓRIOS / S / VENDAS Página 5 de 17

6 DE FORNECEDOR FORNECEDORES INSERIR NOME NOME FANTASIA CEP INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO MUNICIPAL REPRESENTANTE TELEFONE CNPJ ALTERAÇÃO NO FORNECEDOR FORNECEDORES ALTERAR NOME FOENECEDOR FORNECEDOR FAÇA ALTERAÇÃO EXCLUIR O FORNECEDOR FORNECEDORES EXCLUIR NOME FOENECEDOR FORNECEDOR CONFIRMAR SIM OU NÃO OBS.: FORNECEDOR PODE SER EXCLUÍDO SE NÃO TIVER VINCULADO. Página 6 de 17

7 MODULO DE GRUPO DE CONTAS PAI E SUB-NÍVEL DE DESPESAS UTILIZAÇÃO: RELATÓRIOS / S / COMPRAS / FINANCEIRO Página 7 de 17

8 DO GRUPO DE CONTAS PRINCIPAL (PAI) GRUPOS DE CONTAS INSERIR DIGITE NOME DO GRUPO ALTERAÇÃO NO GRUPO DE CONTAS PRINCIPAL (PAI) GRUPOS DE CONTAS ALTERAR DIGITE NOME DO GRUPO EXCLUIR GRUPO DE CONTAS PRINCIPAL (PAI) GRUPOS DE CONTAS EXCLUIR NOME GRUPO CONFIRMAR SIM OU NÃO DE SUB-NIVEL DE DESPESAS (FILHO) SUB-NIVEIS DESPESAS INSERIR ESCOLHA GRUPO PAI DIGITE GRUPO FILHO ALTERAÇÃO NO SUB-NIVEL DE DESPESAS (FILHO) SUB-NIVEIS DESPESAS ALTERAR NOME GRUPO FAÇA A ALTERAÇÃO EXCLUIR SUB-NIVEL É DA MESMA FORMA QUE EXCLUIR GRUPO PAI OBS.: NÃO TEM COMO EXCLUIR GRUPOS COM VINCULOS. Página 8 de 17

9 MODULO DE SUB-NÍVEL DE ENTRADAS UTILIZAÇÃO: RELATÓRIOS / FINANCEIRO Página 9 de 17

10 DE SUB-NIVEL DE ENTRADAS SUB-NÍVEIS ENTRADAS INSERIR DIGITE NOME DO GRUPO ALTERAÇÃO NO SUB-NIVEL DE ENTRADAS GRUPOS DE CONTAS ALTERAR GRUPO DIGITE NOME DO GRUPO EXCLUIR SUB-NIVEL DE ENTRADAS GRUPOS DE CONTAS EXCLUIR GRUPO CONFIRMAR SIM OU NÃO OBS.: NÃO TEM COMO EXCLUIR GRUPOS COM VINCULOS. Página 10 de 17

11 MODULO PDV VENDA UTILIZAÇÃO: S / ESTOQUE / FORNECEDORES / FINANCEIRO / RELATÓRIOS Página 11 de 17

12 VENDAS PDV PDV OU TECLA F2 TECLA F11 PARA BUSCAR O CLIIENTE OBRIGATÓRIO NA VENDA A PRAZO DIGITE NOME DO CLIENTE 2 CLICK S NO CLIENTE SE A QUANTIDADE FOR MAIOR QUE 1 CLICK NA QUANTIDADE E DIGITE CLICK NO CAMPO DO CODIGO DO LEIA O CODIGO DE BARRAS DO OU TECLA F10 INCLUIR CHEQUE OU A PRAZO PODE SER DEFINIDA A QUANTIDADE DE PARCELAS E A DATA DO VENCIMENTO FORMA DE PAGAMENTO 1-DINHEIRO 2-CHEQUE 3-CARTÃO 4-PRAZO TECLA ESPAÇO FINALIZA A VENDA REPITA PARA OUTROS S TECLA ENTER INCLUI DIGITE NOME DO DIGITE O VALOR ENTREGE PELO CLIENTE O TROCO APARECE NA TELA TECLA ENTER IMPRESSÃO IMPRESSÃO 1 FISCAL CUPOM FISCAL FINANCEIRO E ESTOQUE 2 ROMANEIO CUPOM NÃO FISCAL FINANCEIRO E ESTOQUE 3 NÃO IMPRIME FINANCEIRO E ESTOQUE 4 CANCELA Página 12 de 17

13 MODULO PDV CREDIARIO UTILIZAÇÃO: S / ESTOQUE / FORNECEDORES / FINANCEIRO / RELATÓRIOS Página 13 de 17

14 CONSULTA CREDIARIO PDV CREDIARIO CONSULTA DIGITE NOME CLIENTE SERÁ LISTADO TODO CREDIÁRIO DO CLIENTE OBS: PODE USAR O FLITRO PARA MOSTRAR AS PAGAS, NÃO PAGAS OU TODAS BAIXA NO CREDIARIO PDV CREDIARIO BAIXA BUSCA DIGITE NOME CLIENTE 2 CLICK S NA CONTA A SER PAGA 1-SELECIONE A FORMA DE PAGAMENTO 2-DIGITE O VALOR DO PAGAMENTO SE FOR UM VALOR MENOR QUE O DEVIDO 3-SELECIONE TIPO DE PAGAMENTO BANCO OU CARTEIRA Página 14 de 17

15 Página 15 de 17

16 MODULO XML IMPORTAÇÃO NOTA FISCAL UTILIZAÇÃO: S / ESTOQUE / FORNECEDORES / FINANCEIRO / RELATÓRIOS Página 16 de 17

17 OBS.: O XML DA NOTA É ENVIADO PARA UMA CONTA DE E DEVE SER BAIXADO PARA UMA PASTA NO COMPUTADOR XML CARREGAR XML LOCALIZE O XML DA NOTA E CLICK 2X NATUREZA DA OPERAÇÃO CLICK S CADASTRAR APENAS S N VERMELHO MOSTRA TELA REPITA PARA TODOS OS S N VERMELHO CLICK COBRANÇA GRUPO DE DESPESAS VALOR VENDA DADOS FISCAIS CFOP UNICO TIPO DE ICMS SUB-GRUPO CONVERSÃO USUADA NO CASO DE EMBALAGENS COM VARIAS UNIDADES E O SERÁ VENDIDO POR UNIDADE EX: 10 CX (5 UNI POR CAIXA) CONVERSÃO=5 TOTAL 50 UNIDADES DESCRIÇÃO BANCO CONFIRA SE QTDA REAL ESTÁ CORRETA, POIS SERÁ LANÇADA NO ESTOQUE DO OBS.: DEPOIS DE A NOTA SERÁ LANÇADO NO SISTEMA O ESTOQUE E A DESPESA Página 17 de 17