Encontro com. Acionistas. Brasília - 23/05/13

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1 1 Encontro com Acionistas Brasília - 23/05/13

2 2 AGENDA 1. Cenário Macroeconômico 2. Grupo Santander 3. Santander no Brasil Perfil Corporativo Estratégia Sustentabilidade Apoio a iniciativas culturais Mercado de Capitais e Resultados 1T13

3 3 Esta apresentação foi preparada pelo Banco Santander (Brasil) S.A. Eventuais declarações feitas durante esta apresentação sobre as perspectivas dos negócios, projeções, metas operacionais e financeiras são meras previsões, baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Companhia e não constituem uma oferta ou solicitação de oferta para aquisição de valores mobiliários. Ela pode conter informações sobre eventos futuros e estes eventos/estimativas estão sujeitos a riscos e incertezas relacionados a fatores fora da capacidade da Companhia de controlar ou estimar precisamente, tais como condições de mercado, ambiente competitivo, flutuações de moeda e da inflação, mudanças em órgãos reguladores e governamentais e outros fatores relacionados às operações da Companhia, sendo que os resultados futuros da Companhia poderão diferir materialmente daqueles estimados. Estas estimativas não devem ser interpretadas como garantia de performance futura. A Companhia não se obriga a publicar qualquer revisão ou atualizar essas estimativas frente a eventos ou circunstâncias que venham a ocorrer após a data deste documento Banco Santander (Brasil) S.A. Todos os Direitos Reservados.

4 4 ECONOMIA TRANSFORMAÇÕES MUNDO, BRASIL E SISTEMA FINANCEIRO

5 5 ECONOMIA Transformações CRESCIMENTO GLOBAL Maiores oportunidades de investimentos e consumo nas economias emergentes Redução do diferencial de renda e padrões de consumo entre economias

6 6 ECONOMIA Economias Desenvolvidas x Emergentes Participação no PIB e contribuição para o crescimento mundial Anos 80 Últimos 5 anos Crescimento anual do CONSUMO EMERGENTES USD 1.5 tri DESENVOLVIDOS USD 1 tri EMERGENTES X DESENVOLVIDOS +4% por ano (nominal) +7% por ano (nominal) Crescimento anual do INVESTIMENTO EMERGENTES USD 800 bi DESENVOLVIDOS USD 500 bi Fonte: FMI

7 7 ECONOMIA Economias Desenvolvidas x Emergentes Nível médio de renda no Brasil hoje equivale ao da Coréia na virada da década de 80 para 90 PIB Per Capita Países Selecionados (% em relação aos EUA) Coréia 53% Chile 36% Rússia 36% Brasil 27% China 16% Índia 4% Fonte: FMI * Estimativas

8 8 ECONOMIA Transformações FLUXOS DE POUPANÇA Economias Desenvolvidas LIQUIDEZ E CRISE Economias Emergentes CRESCIMENTO E OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS

9 9 ECONOMIA Investimento Estrangeiro Direto no Brasil (estoque 2010) USD bilhões Fonte: Banco Central do Brasil

10 10 ECONOMIA Transformações SISTEMA FINANCEIRO Economias Desenvolvidas em desalavancagem Economias Emergentes em início do ciclo de expansão do crédito Níveis atuais ainda longe de patamares perigosos

11 11 ECONOMIA Transformações Crédito / PIB Países Selecionados BOOM DESALAVANCAGEM PRIMÓRDIOS DO CICLO DE CRÉDITO CICLO DE CRÈDITO A INICIAR EUA Espanha Grã Bretanha China Chile Brasil Colômbia Rússia Equador, México, Argentina e Peru Fonte: FMI - IFS

12 12 ECONOMIA Transformações no Brasil BÔNUS DEMOGRÁFICO Elevada taxa de participação da população economicamente ativa. É positivo para contas públicas e mercado de consumo. Expansão mais lenta da população jovem Facilita a Universalização da Educação

13 13 ECONOMIA Transformações no Brasil BÔNUS DEMOGRÁFICO Taxa Média Geométrica de Crescimento Anual da População Residente ( ) (em %) Taxa Média Geométrica de Crescimento Anual da População Residente por grupos de idades ativas e inativas ( ) (em %) Todas as idades +2.4 milhões 0 a 14 anos -400 mil 15 a 64 anos milhões mil Pessoas por Ano Acima de 65 anos Fonte: IBGE e DIEESE

14 14 ECONOMIA Transformações no Brasil EMERGÊNCIA DA CLASSE MÉDIA E REDUÇÃO DA POBREZA Acesso ao sistema bancário Acesso a bens de consumo duráveis Acesso a melhores condições de moradia

15 15 ECONOMIA Milhões de Pessoas por Classe Social Massa de Rendimentos por Classe Social 7% por ano 9% por ano 6% por ano 4% por ano R$ 2 trilhões + R$ 200 bilhões por ano R$ 2.6 trilhões -5% por ano -8% por ano R$ 2.5 trilhões R$ 500 bi. + R$ 100 bilhões por ano - R$ 50 bilhões por ano R$ 2.7 trilhões R$ 400 bi. Fonte: Estimativas Santander com base em dados do Centro de Pesquisas Sociais da FGV

16 16 ECONOMIA Transformações no Brasil CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO Não basta crescer. Desenvolvimento econômico inclui uma revolução na infraestrutura. Infraestrutura urbana, particularmente o saneamento, está altamente relacionado à eliminação do déficit habitacional e expansão do crédito imobiliário

17 17 ECONOMIA Transformações Relação entre Infra Estrutura Urbana e Crédito Imobiliário Tailândia Equador Hungria Fonte: Hypostat e Banco Mundial

18 18 ECONOMIA Transformações no Brasil CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO Não basta crescer. Desenvolvimento econômico inclui uma revolução na infraestrutura. Infraestrutura logística, envolve mecanismos de financiamento de longo prazo desenvolvimento do mercado de capitais

19 19 ECONOMIA Investimentos no Brasil R$ 805 bi. por ano, 18% do PIB Fonte de Recursos Destino dos Recursos Recursos Próprios R$ 310 bi BNDES R$ 155 bi Mercado de Capitais, Ações R$ 10 bi. Mercado de capitais, Renda Fixa R$ 80 bi. Construção Civil (ex: Copa e Olimpíadas) R$ 230 bi Indústria de Transformação R$ 180 bi. Indústria Extrativa (Petróleo, Minério, etc.) R$ 240 bi. Copa (R$15 bi.) Olimpíadas (R$10 bi.) Financiamentos bancários R$ 160 bi. Investimentos Estrangeiros Diretos R$ 90 bi. Infra-estrutura R$ 130 bi. Fonte: Estimativas Santander baseadas em dados do BNDES,, ANBIMA, IBGE e estudo CME

20 20 ECONOMIA Conjuntura Econômica Global O PIOR FICOU PARA TRÁS Melhora substancial dos mercados eliminação do risco de ruptura no euro Aceleração do crescimento globalembora em ritmo ainda moderado

21 21 ECONOMIA Rendimento Títulos do Tesouro EUA (10 anos) 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 - VIX (Medida de Aversão Global ao Risco) Dentro do Intervalo de Normalidade Crescimento PIB Mundo 4,8 2,3 2,9 3,7 5,0 4,6 5,3 5,4 2,8 5,2 4,0 3,2 3,3 4,0 4,4 4,5 4,5 4,5-0,6 Fonte: Bloomberg e FMI (p) Previsões

22 22 ECONOMIA Conjuntura Econômica Brasil O PIOR FICOU PARA TRÁS Recuperação do crescimento com base em consumo desde meados de 2012 Retomada dos investimentos esperada para 2013

23 2010.III 2010.IV 2011.I 2011.II 2011.III 2011.IV 2012.I 2012.II 2012.III 2012.IV 2013.I 23 ECONOMIA Crescimento do PIB e do Consumo (Variação Trimestral Anualizada) Crescimento do PIB (Anual) 7,5 3,7% 10,1% 7,7% 3,2% 2,8% Consumo Projeção 4,7% 4,1% 3,5% 2,8% -0,3% 1,3% 1,5% 2,2% 3,7% 2,2% 2,7 Projeções Santander 2,8 2,7-0,2% PIB 0, Fonte: IBGE e estimativas Santander

24 24 ECONOMIA Sistema Financeiro Brasil O FIM DA TEMPESTADE PERFEITA 2012 Desaceleração do crédito Alta de inadimplência Redução de spreads Combinação de fatores não sustentável Melhora do comprometimento de renda reduzirá a inadimplência em 2013

25 25 ECONOMIA Sistema Financeiro Brasil Dívida e Comprometimento de Renda O brasileiro não é excessivamente endividado, mas compromete uma parcela elevada de sua renda com pagamento de dívidas Dívida (% da renda anual) Brasil: 44% Espanha: 125% Chile: 63% EUA: 110% Comprometimento de renda mensal com pagamento de dívida Brasil: 22% Espanha : 15% Chile : 11% EUA: 14% Fontes: Bancos Centrais dos países

26 26 ECONOMIA Sistema Financeiro Brasil Inadimplência Pessoas Físicas e Comprometimento de Renda Redução do Comprometimento de Renda das Famílias com Pagamento de Dívidas deve levar a Queda da Inadimplência nos Próximos Anos Taxa de Inadimplência 8,20 8,10 8,00 7,90 7,80 7,70 7,60 Comprometimento de Renda 22,8 22,6 22,4 22,2 22,0 21,8 21,6 21,4 Fontes: Estimativas Santander com base em dados do Banco Central do Brasil

27 27 ECONOMIA Sistema Financeiro Brasil Queda esperada para o comprometimento de renda decorre de aumento (já ocorrido) da poupança das famílias, alargamento de prazos e redução dos custos da dívida Dívida Bancária das Famílias Poupança das Famílias Prazo Médio Juros Médios Fonte: Banco Central do Brasil

28 28 ECONOMIA Sistema Financeiro Brasil DESAFIO Reduzir as taxas de inadimplência para patamares internacionais de forma a permitir a convergência de juros e spreads

29 29 ECONOMIA Sistema Financeiro Brasil Taxa de Inadimplência (% do crédito) Países Selecionados BOOM DESALAVANCAGEM PRIMÓRDIOS DO CICLO DE CRÉDITO CICLO DE CRÉDITO A INICIAR Equador Fonte: Banco Mundial

30 30 ECONOMIA CONCLUSÃO Ambiente Macro Favorável ao Setor Bancário Transformações em Escala Global + + Mudanças Estruturais na Economia Brasileira Saída da crise Oportunidades em Emergentes Demografia Distribuição de renda Desenvolvimento do mercado de capitais + Aceleração do Crescimento (Brasil) Aumento da Oferta de Crédito Redução da Inadimplência Experiência internacional e Balanço Patrimonial Sólido colocam o Santander em posição favorável para aproveitar o bom momento econômico

31 31 Grupo Santander

32 32 SANTANDER NO MUNDO 156 anos de história... 1º Banco da Zona do Euro² 1º Um dos maiores bancos do mundo em valor de mercado... US$ 91 bilhões¹ 1º 1º Banco da America Latina² 102 milhões de clientes Mais de 14 mil agências Fonte : Demonstrações Financeiras 1T13 1. Bloomberg, 28/03/13 ; 2. Em valor de mercado Eleito O MELHOR BANCO DO MUNDO pela 3ª vez em 7 anos.

33 33 SANTANDER NO MUNDO...um Banco SÓLIDO Capital¹ Estamos capitalizados e prontos para enfrentar um contexto econômico difícil. Evolução do Capital +4,7 pp Liquidez² Possuímos uma confortável posição de liquidez, temos reduzido a relação entre créditos / depósitos e ampliado nossa capacidade de emissão. 5,9% 6,3% 7,6% 8,6% 8,8% 10,0% 10,3% 10,6 % 9% Mínimo exigido pelo BCE 150% 135% 117% 117% 113% 109% Dez/06 Dez/07 Eficiência³ Dez/08 Integração operacional e tecnológica nos coloca entre os bancos mais eficientes do mundo. 62,9% Média Peers Dez/09 Dez/10 46 % Santander Dez/11 Dez/12 Mar/13 Dez/08 Dez/09 Dez/10 Dez/11 Dez/12 Stress Test - Oliver Wyman e Roland Berger O Santander pode encarar o pior cenário apresentado. Excedente de capital de mais de 25 bilhões de euro nos cenários econômicos mais adversos Ratings Mar/13 Único banco na Espanha que mantem um rating superior ao da dívida espanhola nas 4 principais agencias de rating. Fonte : Demonstrações Financeiras 1T13 1. Core Capital Dez.06 a Mar Créditos /Depósitos 3. Dados de Dezembro/12 ; Custos / Receitas

34 34 SANTANDER NO MUNDO Com um MODELO DE NEGÓCIO diferenciado... DIVERSIFICAÇÃO GEOGRÁFICA MODELO DE FILIAIS MARCA EFICIÊNCIA DE CUSTOS PRUDÊNCIA EM RISCOS ORIENTAÇÃO AO CLIENTE BALANÇO PATRIMONIAL SÓLIDO Autônomas em Capital e Liquidez Foco em ativos locais Dupla Supervisão por órgãos reguladores Legislação local Política de transação com partes relacionadas

35 35 SANTANDER NO MUNDO... e Forte Diversificação Geográfica Uma das principais forças... Nossas operações estão distribuídas entre os mercados: Emergentes 55% Maduros 45% Fonte : Demonstrações Financeiras 1T13 Posicionado com alta representatividade em 10 mercados principais

36 36 Santander no Brasil

37 37 SANTANDER NO BRASIL - PERFIL CORPORATIVO Unidade ESTRATÉGICA para o Grupo... Europa Continental 25% Brasil 26% Reino Unido 12% Estados Unidos 12% Outros Am. Latina 25% Distribuição do Lucro Líquido por Áreas Geográficas 1T13 Fonte : Demonstrações Financeiras 1T13

38 38 SANTANDER NO BRASIL I PERFIL CORPORATIVO Somos um Banco de Varejo 89 das receitas vem do VAREJO 2% GESTÃO % DE ATIVOS E SEGURADORA 8 % Do mercado de crédito¹ 9% ATACADO Presente Em todas as regiões Funcionários 3º Maior Banco privado do país Fonte: Demonstrações financeiras 1T13 1. De acordo com os novos critérios do Banco Central, Mar/13

39 39 SANTANDER NO BRASIL I PERFIL CORPORATIVO Eleito o Mais Sólido da América Latina em 2012¹ E pelo 2º ano consecutivo o Mais Sólido da América do Sul² 1. Revista Bloomberg Markets, Junho Revista Bloomberg Markets, Maio 2013.

40 40 SANTANDER NO BRASIL I PERFIL CORPORATIVO Eleito o Mais Sólido da América Latina em 2012¹... Mas o que significa ser um BANCO SÓLIDO? 1. Revista Bloomberg Markets, Junho Revista Bloomberg Markets, Maio 2013.

41 41 SANTANDER NO BRASIL I PERFIL CORPORATIVO Ser sólido significa... Ser Eficiente Nosso índice: 44,3% ENTENDA O CONCEITO Índice de eficiência¹ 43,6% 46,7% 44,3% Utilizado para medir o desempenho operacional de uma instituição financeira. Relaciona as Despesas e Receitas, mostra quanto ela gasta para gerar resultados. 1T12 4T12 1T13 Reduzimos o custo da nossa operação no último trimestre! Fonte: Demonstrações financeiras 1T13 1. Desp.Gerais / (Margem financeira bruta + Receita de prest. de serviços e tarifas bancárias + desp. tributárias + outras rec/desp operacionais).

42 42 SANTANDER NO BRASIL I PERFIL CORPORATIVO Ser sólido significa... Ter confortáveis níveis de cobertura Índice de Cobertura¹ 134,5% 125,6% 124,2% 1T12 4T12 1T13 Nosso índice: 124,2% ENTENDA O CONCEITO Relaciona as provisões para crédito de liquidação duvidosa com o saldo das operações vencidas há mais de 90 dias. Ou seja, indica se estamos alinhados com o cenário de inadimplência e demonstra nossa capacidade de administrar os riscos. Fonte: Demonstrações financeiras 1T13 1. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / Operações vencidas há mais de 90 dias

43 Fonte: Demonstrações financeiras 1T13 1. Índice de Basileia considerando regra de cálculo do Banco Central (incluindo o ágio). Excluindo o ágio, atingiu 19,8% em Mar/12, 17,7% em Dez/12 e 18,4% em Mar/ SANTANDER NO BRASIL I PERFIL CORPORATIVO Ser sólido significa... Ser sólido significa... Estar capitalizado Somos capazes de apoiar o crescimento dos brasileiros Nosso índice: 21,5% ENTENDA O CONCEITO Índice de Basiléia¹ (%) 24,0% 2,2% 20,8% 1,5% 21,5% 1,4% Este índice mede a relação entre o capital da empresa e o volume de recursos emprestado. A média do sistema financeiro brasileiro é 16% (segundo do BC de dezembro de 2012). 21,8% 19,3% 20,1% Mar/12 Dez/12 Mar/13 Tier I Tier II O Santander é o banco mais capitalizado entre os grandes bancos de varejo no Brasil!

44 44 SANTANDER NO BRASIL I PERFIL CORPORATIVO Queremos nos tornar o 1º Banco de nossos clientes

45 45 SANTANDER NO BRASIL I PERFIL CORPORATIVO O que estamos fazendo para nos tornar o 1º Banco de nossos clientes? 1 Foco na estratégia 2 Sustentabilidade 3 Apoio a Iniciativas Culturais

46 46 1. Estratégia 2. Sustentabilidade 3. Iniciativas Culturais 1. Estratégia Ampliar o relacionamento com nossos clientes Valorização da Marca Cross-Sell - Vantagens de ser um banco universal Satisfação de Clientes Foco comercial em segmentos chave: (PMEs, Crédito Imobiliário, Cartão de Crédito, Adquirência, Financiamento de Veículos) + Eficiência/Produtividade + Segmentação/Diferenciação Fonte: Dados Internos

47 1. Estratégia 2. Sustentabilidade 3. Iniciativas Culturais MILHÕES DE CLIENTES com espaços diferenciados para atender as necessidades de cada público... Fonte : Demonstrações Financeiras 1T13 e Dados Internos

48 48 1. Estratégia 2. Sustentabilidade 3. Iniciativas Culturais Público PJ Conta integrada Economia e agilidade em todas as etapas do negócio. Atendimento unificado O mesmo gerente é responsável pela conta da empresa e pela conta pessoal. PJ PF

49 49 1. Estratégia 2. Sustentabilidade 3. Iniciativas Culturais Público PF Conta Combinada Um novo jeito do cliente se relacionar com o Banco; permite que ele escolha a opção de conta que mais combina com seu momento de vida. 4 tipos de oferta que respondem a diferentes perfis:

50 50 1. Estratégia 2. Sustentabilidade 3. Iniciativas Culturais Público PF Santander Select Proposta global, adaptada ao contexto brasileiro e ao perfil do nosso público, criada para oferecer um atendimento exclusivo, humano e especializado. Serviços exclusivos Uma nova categoria de Serviços Financeiros Relacionamento próximo Assessoria - Gestão de patrimônio 19 Agências Select - Abril/13

51 51 1. Estratégia 2. Sustentabilidade 3. Iniciativas Culturais CPD de Campinas Investimento em Tecnologia Estamos construindo o maior Centro Tecnológico da América Latina Localizado em Campinas m² de área total 1º na A.L e 7º no Mundo a obter a certificação TIER IV, escala internacional¹ Fonte : Dados Internos 1. De acordo com o Uptime Institute Professional Services

52 52 1. Estratégia 2. Sustentabilidade 3. Iniciativas Culturais 2. Sustentabilidade Criar os melhores mecanismos financeiros para que nossos clientes e a sociedade sejam mais sustentáveis Inclusão Social e Financeira Educação Combate às Mudanças Climáticas

53 53 1. Estratégia 2. Sustentabilidade 3. Iniciativas Culturais Sustentabilidade nas agências TODAS as agências Select possuem: Móveis de madeira certificada Coleta seletiva Iluminação eficiente (natural e lâmpadas de LED) Ar condicionado com refrigerante ecológico 100% das reformas e construções seguem técnicas de edificação sustentável e gestão dos resíduos Processo de compostagem na sede Após a implantação, reduziu em 77% o descarte de lixo orgânico dos restaurantes, cerca de 50 toneladas de matéria orgânica. Certificações Certificação ISO14001: 4 prédios administrativos e 4 agências. Certificação LEED: Torre Santander e na Agência Granja Viana. Fonte : Relatório Anual Santander 2012

54 54 1. Estratégia 2. Sustentabilidade 3. Iniciativas Culturais Sustentabilidade nas cidades Estímulo à construção sustentável Avaliação de critérios socioambientais para concessão da placa Obra Sustentável Em Brasília, empreendimento da Via Brasil possui a placa Crédito para sustentabilidade R$ 2,2 bilhões em crédito para projetos de sustentabilidade Análise dos impactos sociais e ambientais para concessão de crédito e financiamentos para grandes e pequenas empresas investirem em: energia renovável eficiência energética produção mais limpa gestão de resíduos Acessibilidade, entre outros Fonte : Relatório Anual Santander 2012

55 55 1. Estratégia 2. Sustentabilidade 3. Iniciativas Culturais Sustentabilidade nas cidades R$ 236 milhões de Carteira de Crédito Santander Microcrédito Financiamento e orientação financeira para empreendedores sem acesso às formas convencionais de crédito Fonte : Relatório Anual Santander 2012 Maior operação do Brasil (bancos privados) Crescimento de 27% em agentes de crédito presentes em mais de 600 municípios

56 56 1. Estratégia 2. Sustentabilidade 3. Iniciativas Culturais Sustentabilidade no Brasil Investimentos Responsáveis Rentabilidade Acumulada 07/11/01 a 31/01/13 Fundo Ethical II FI AÇÕES 672 % 400 % IBVSP Híbrido¹ Utilização de critérios sociais, ambientais e de governança corporativa no processo de investimento - Área dedicada a gestão de investimentos responsáveis - Metodologia própria aplicada a fundos de renda fixa e variável (1) Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendável a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. ; (2) Este Fundo aplica em fundos que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.; (3) Este fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores.; (4) A comparação da rentabilidade do Fundo com o Ibovespa, ISE e IGC, deve considerar que tais índices podem ser compostos por ações de empresas que não são elegíveis a compor a carteira do Fundo.; (5) O Fundo poderá também aplicar seus recursos em fundos de investimento que cobrem taxa de performance.; (6) Este fundo está autorizado a comprar cotas de fundos que investem em ativos financeiros no exterior. ; (7) SAC Serviço de Atendimento ao Cliente Ouvidoria Fonte : Bloomberg - Rentabilidade acumulada de 07/11/2001 a 31/01/ Comparativo considera composição de valores médios e de fechamento no período indicado

57 57 1. Estratégia 2. Sustentabilidade 3. Iniciativas Culturais Sustentabilidade no Brasil 20 Parques Eólicos Capacidade de 900MW, 1/3 da capacidade eólica instalada do Brasil Investimento em Energias renováveis Único banco a investir capital próprio em projetos de Energia Renovável. Projetos incluem investimentos sociais na região dos parques Fonte : Dados Internos

58 58 1. Estratégia 2. Sustentabilidade 3. Iniciativas Culturais Sustentabilidade no Brasil Santander Universidades Apóia iniciativas voltadas à educação superior, por meio de concessão de bolsas e intercâmbios para universitários, professores e reitores. Desde 1996, já concedeu mais de 57 mil bolsas de estudo no Brasil e mais de 95 mil no mundo. Divisão Global presente em 20 países. 435 universidades conveniadas no Brasil e em todo o mundo. Fonte : Relatório Anual Santander 2012

59 59 1. Estratégia 2. Sustentabilidade 3. Iniciativas Culturais Sustentabilidade no Brasil Projeto Escola Brasil (PEB) Contribuir, por meio do voluntariado, para a melhoria do ensino nas escolas públicas VOLUNTÁRIOS, distribuídos em 313 grupos, que atuam em parceria com 221 escolas públicas em todo o Brasil 02 grupos atuantes em Brasília Fonte : Relatório Anual Santander 2012

60 60 1. Estratégia 2. Sustentabilidade 3. Iniciativas Culturais Reconhecimentos Estratégia de Investimento Social consolidada Abrangência de Negócios Socioambientais Integração do Tema na Gestão

61 61 1. Inovação em Produtos e Serviços 2. Sustentabilidade 3. Iniciativas Culturais + de R$ 41 milhões¹ investidos em CULTURA Investimos na cultura brasileira e fazemos questão de apoiar essas iniciativas ¹ Em 2012, fonte Relatório Anual Santander

62 62 Santander no Mercado de Capitais e Resultados 1T13 R$ 55 Bilhões Em valor de mercado Fonte : Bloomberg, 28/03/2013 Valor de Mercado: total de ações (ON + PN)/105 (Unit = 55ON+50PN) x preço de fechamento da Unit. Exclui o total de ações recompradas.

63 63 SANTANDER NO MERCADO DE CAPITAIS PRESENTE NOS PRINCIPAIS ÍNDICES

64 64 SANTANDER NO MERCADO DE CAPITAIS GOVERNANÇA CORPORATIVA TRANSPARÊNCIA Único dentre os grandes bancos privados listado no Nível 2 da BM&FBOVESPA Conselho de Administração 44% Membros independentes Comitê de Riscos 40% Membros independentes Comitê de Remuneração e Nomeação 100% Membros independentes Comitê de Auditoria 100% Membros independentes Comitê de Governança Corporativa e Sustentabilidade 100% Membros independentes

65 65 SANTANDER NO MERCADO DE CAPITAIS Prática diferenciada de distribuição de lucros Toda companhia de capital aberto deve destinar uma parcela do seu lucro líquido aos acionistas, seja através de Dividendos ou de Juros sobre o Capital Próprio. Nossa política é distribuir aproximadamente 50% do lucro líquido. Mais de R$ 10 bilhões pagos desde 2009¹. Rendimento do dividendo (yield) Janeiro a Abril² : 4,8% 1. Valor total pago desde 2009 R$ 10,960 bilhões 2. Bloomberg, valor bruto, período de 28/12/12 a 30/04/13

66 66 SANTANDER NO MERCADO DE CAPITAIS Nossas Ações 110,00% Performance Santander x Ibovespa 105,00% 102,2% 100,00% 95,00% 92,3% 90,00% 85,00% SANB11 IBOV Fonte : Bloomberg, Performance SANB11 x Ibovespa no período de 28/12/12 a 22/05/2013

67 67 SANTANDER NO BRASIL RESULTADOS 1T13 RESULTADOS Destaques - 1T13 Lucro líquido de R$ 1,5 bilhões Controle de gastos com melhora na eficiência no trimestre Carteira de crédito ampliada cresce 8% em 12 meses Aumento do resultado de provisões : 9% em 12 meses. Receitas : queda na margem, 5% e aumento das comissões em 9%, ambos em 12 meses Solidez de balanço Índice de Basiléia de 21,5% Índice de cobertura de 124% Critério BR GAAP Fonte : Demonstrações Financeiras 1T13

68 68 SANTANDER NO BRASIL RESULTADOS 1T13 LUCRO LÍQUIDO¹: Queda de 14,4% em 12 meses R$ MM ,4% ,5% T12 2T12 3T12 4T12 1T13 Lucro/ação² Em Reais Lucro Líquido Societário 1,87 1,55 1,59 Ágio 1,69 1,60 Critério BR GAAP Fonte : Demonstrações Financeiras 1T13 1. Lucro líquido societário mais 100% da reversão da despesa de amortização do ágio ocorrida no período, referente à aquisição do Banco Real. 2. Lucro líquido (anualizado) por Unit (50 PN + 55 ON)

69 69 SANTANDER NO BRASIL RESULTADOS 1T13 R$MM Var. (%) Resultado Gerencial¹ 1T13 1T12 12M 3M Margem Financeira Bruta ,2% -2,0% Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias ,1% 2,3% Res. Crédito de Liquidação Duvidosa (3.371) (3.091) 9,1% 8,9% Despesas Gerais² (3.891) (3.865) 0,7% -5,8% Despesas Tributárias (750) (803) -6,6% -4,6% Outras receitas e despesas 3 (744) (838) -11,2% -5,0% RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS ,1% -3,3% Imposto de Renda e Contribuição Social (38) (148) -74,3% n.a. Minoritários (43) (31) 40,4% 5,1% LUCRO LÍQUIDO GERENCIAL ,4% -5,5% Critério BR GAAP 1. Exclui 100% da despesa de amortização do ágio e efeito do hedge fiscal, e considera a reclassificação de recuperações de crédito. Fonte : Demonstrações Financeiras 1T13 2. Despesa administrativa exclui 100% da despesa de amortização do ágio, referente à aquisição do Banco Real e despesa de pessoal inclui PLR. 3. Considera Outras Receitas e Despesas Operacionais, Resultado não Operacional e Participação de Coligadas e Controladas.

70 70 SANTANDER NO BRASIL RESULTADOS 1T13 CARTEIRA DE CRÉDITO Carteira Ampliada R$ Bilhões 8,3% 0,1% Abertura por Segmento R$MM Mar.13 Mar.12 12M (%) 3M (%) Part. Carteira em Mar/13 236,5 244,6 245,4 256,0 256,2 Pessoa Física ,3% 0,1% 34% Financiamento ao consumo ,5% -1,6% 17% Pequenas e Médias Empresas ,2% -1,0% 17% Grandes Empresas ,4% 0,9% 32% Total ,2% -0,1% 100% Outras operações¹ ,7% 1,0% Mar.12 Jun.12 Set.12 Dez.12 Mar.13 Carteira Ampliada ,3% 0,1% Critério BR GAAP Fonte : Demonstrações Financeiras 1T13 1. Inclui debêntures, FDIC, CRI, promissórias de colocação no exterior, notas promissórias, ativos relacionados à atividade de adquirência e avais e fianças.

71 71 SANTANDER NO BRASIL RESULTADOS 1T13 RESULTADO PDD Indicadores de Crédito Inadimplência de 15 a 90 dias¹ Inadimplência acima de 90 dias ² 8,6% 7,6% 7,1% 6,8% 6,8% 7,2% 7,3% 7,7% 7,8% 8,0% 5,9% 5,1% 5,0% 4,9% 4,9% 4,8% 4,9% 5,1% 5,5% 5,8% 3,5% 2,8% 3,1% 3,1% 3,1% 2,6% 2,6% 2,7% 3,3% 3,8% Mar.12 Jun.12 Set.12 Dez.12 Mar.13 Mar.12 Jun.12 Set.12 Dez.12 Mar.13 Fonte : Demonstrações Financeiras 1T13 1. Operações vencidas de 15 a 90 dias / carteira de crédito em BR GAAP 2. Operações vencidas há mais de 90 dias / carteira de crédito em BR GAAP Critério BR GAAP

72 72 SANTANDER NO BRASIL RESULTADOS 1T13 18 ATIVO Ativos¹ R$ Bilhões 8,7% 0,1% ROAA² (%) ,8% 1,5% 1,4% 1T12 4T12 1T13 Mar.12 Dez.12 Mar.13 Critério BR GAAP Fonte : Demonstrações Financeiras 1T13 1. Exclui 100% do ágio referente à aquisição do Banco Real, que foi R$ 16 bilhões em Mar/12, R$ 13 bilhões em Dez/12 e R$ 12 bilhões em Mar/ Retorno sobre o ativo total médio excluindo o ágio (anualizado).

73 73 SANTANDER NO BRASIL RESULTADOS 1T13 18 PATRIMÔNIO Patrimônio Líquido¹ R$ Bilhões 6,5% ROAE 2 (%) 1,2% 48,0 50,5 51,1 14,6% 12,8% 12,0% 1T12 4T12 1T13 Mar.12 Dez.12 Mar.13 Critério BR GAAP Fonte : Demonstrações Financeiras 1T13 1. Exclui 100% do ágio referente à aquisição do Banco Real, que foi R$ 16 bilhões em Mar/12, R$ 13 bilhões em Dez/12 e R$ 12 bilhões em Mar/ Retorno sobre o patrimônio líquido médio anualizado excluindo o ágio.

74 74 SANTANDER NO BRASIL Conclusão - Mesma estratégia com adaptações ao novo cenário... Compressão de spreads 1 Segmentação Diferenciação / 2Redução do Custo de Crédito Baixo nível de Taxas de Juros Ambiente com novas demandas regulatórias 3 Melhoria em Produtividade e Eficiência 4 Novas ofertas de valor temos experiência em processos similares nos demais mercados onde estamos presentes

75 75 SANTANDER NO BRASIL Ciclo Apimec2013

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