Teleconferência de Resultados 1T10

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1 Teleconferência de Resultados 1T10

2 Sumário Destaques 1T10 Pág. 3 Balanço Pág. 4 Resultados Pág. 5 Carteira de Crédito Pág. 6 Carteira de Crédito Empresas Pág. 7 Carteira de Crédito Empresas Pág. 8 Carteira de Crédito Qualidade Pág. 9 Provisionamentos Pág. 10 Carteira de Crédito Consignado Pág. 11 Captações Pág. 12 Prazo das Captações vs. Crédito Pág. 13 Margem Financeira Pág. 14 Basiléia Pág. 15 2/16

3 Destaques 1T10 O Banco PINE continuou a crescer sua carteira de crédito, com melhora da qualidade ROAE Resultado Operacional (R$ Milhares) Carteira de Crédito Empresas (R$ Milhões) 4,6 p.p. 5,2 p.p. 25,3% 55,2% 8,3% 57,0% 10,1% 10,7% 15,3% T09 4T09 1T10 1T09 4T09 1T10 Despesa de PDD (R$ Milhares) (Exclui adicional e reversões) -32,4% -66,2% Non -Performing Loans -0,9 p.p. Depósitos Totais + LCA (R$ Milhões) -0,5% 94,1% ,6% ,7% 0,7% T09 4T09 1T10 3/16

4 Balanço As operações de crédito em balanço apresentaram aumento de 5,1% no trimestre R$ milhões Mar-10 Dez-09 Mar-09 Ativo Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos Operações de crédito (-) Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa (67) (76) (97) Operações de crédito - líquido Outros Passivo Depósitos Captações no mercado aberto Obrigações por empréstimos e repasses Outros Patrimônio líquido Passivo + Patrimônio líquido /16

5 Resultados O resultado operacional cresceu 25,3% no 1T10 R$ milhares 1T10 4T09 1T09 Resultado bruto da intermediação financeira Receitas de prestação de serviços Despesas de pessoal (10.989) (11.488) (10.522) Despesas administrativas (18.855) (20.896) (20.764) Despesas tributárias (7.289) (6.752) (6.136) Outras receitas (despesas) operacionais (6.419) (75.574) (12.047) Resultado operacional Resultado não-operacional - (512) Resultado antes da tributação Imposto de renda e contribuição social (12.451) (15.355) (8.689) Participações no resultado (5.258) (1.208) (3.400) Lucro líquido ROAE Anualizado 15,3% 10,7% 10,1% 5/16

6 Carteira de Crédito A carteira de empresas apresentou crescimento de 8,3% no 1T10 e 57,0% em doze meses Carteira de Crédito Total (R$ Milhões) Mix da Carteira de Crédito 4,8% 28,6% 25% 11% 8% Consignado % 89% 92% Empresas Mix da Carteira de Empresas (R$ Milhões) ,3% ,0% 634 Fiança Trade Finance Repasses 2770 Repasses BNDES Capital de Giro 6/16

7 Carteira de Crédito - Empresas O Banco PINE atua nos principais setores da economia e oferece uma completa gama de produtos de crédito Carteira de Crédito por Setor Carteira de Crédito por Produto Agricultura 8% Energia Elétrica e Renovável 12% Infra Estrutura 12% Veículos e Peças 6% Instituição Financeira 5% Construção Civil 5% Transportes e Logística 5% Serviços Especializados 4% Farmacêutica e Cosméticos 3% Processamento de Carne 3% Metalurgia 3% Repasses BNDES 5% Repasses % Trade Finance 17% Fiança 14% Açúcar e Álcool 15% Outros 12% Mineração 3% Comércio Exterior Serviços Médicos 2% 2% Capital de Giro 63% 7/16

8 Carteira de Crédito - Empresas 88% as operações de crédito provêm de Empresas com faturamento anual acima de R$ 150 milhões. 111% do saldo da carteira de Empresas está coberto por garantias Garantias Carteira de Crédito Empresas por Faturamento Anual dos Clientes Alienação Fiduciária de Produtos 27% R$ 500 milhões a R$ 1 bilhão 22% R$ 150 a R$ 500 milhões 16% Recebíveis 38% Consignação 5% Nota Promissória 16% Aplicações Financeiras 6% Alienação Fiduciária de Imóveis 8% > R$ 1 bilhão 50% Até R$ 150 milhões 12% 8/16

9 Carteira de Crédito - Qualidade A cobertura da carteira de crédito vencida ficou em 225%, em março de 2010 Qualidade da Carteira de Crédito Carteira D-H Vencida/Carteira total A; 52,2% 1,95% B; 19,5% 0,91% 0,96% 1,00% 0,90% 0,65% 0,60% 0,71% 0,67% AA; 23,0% F-H; 1,3% C; 3,5% D-E; 0,5% 0,00% Desvalorização do Real 0,30% 0,11% Mar-10 Nasdaq WTC Eleições Brasileiras Crise de Liquidez do Banco Santos Crise Financeira Global 9/16

10 Provisionamentos Dada a melhora da qualidade da carteira de crédito, o Banco PINE reverteu o restante da provisão adicional efetuada no 4T08 Despesas de PDD R$ milhares 1T10 4T09 3T09 2T09 1T09 4T08 Provisão contábil (1.300) (20.298) (22.043) (14.187) (46.547) Provisão adicional Reversão (3.500) (14.300) - (2.800) - - Total Provisão incorrida no período (4.800) (7.097) (20.298) (24.843) (14.187) (25.947) Evolução das Despesas de PDD Regularização de operações, inclusive após processos de fusões e aquisições de clientes Reduzido número de créditos em atrasos no trimestre Expectativa de ciclo de crédito positivo em /16

11 Carteira de Crédito - Consignado Redução de mais de 50% da carteira no ano, em linha com a decisão estratégica de saída do negócio Mix da Carteira de Consignado (R$ Milhões) DESPESAS RELACIONADAS AO NEGÓCIO ,8% -56,9% Própria Despesas de pré-pagamento Despesas com PDD Despesas de pessoal e administrativas (incluindo seguro prestamista e comissões) EXPECTATIVA DE REDUÇÃO ACELERADA DA CARTEIRA Cedida As despesas relacionadas ao negócios devem ser bastante reduzidas ao final de 2010 PROCESSO DE SAÍDA PRÓXIMO DE UMA CONCLUSÃO 11/16

12 Captação O Banco PINE mantém suas fontes de captação diversificadas Captação Total (R$ Milhões) 2,2% 27,8% Mix da Captação (R$ Milhões) 2,2% 27,8% Obrigação por repasses Recursos, aceites e emissão de títulos Trade Finance / Cayman Cessão de Crédito Depósitos Totais Captação Externa Ofertas Privadas Oferta Pública 2010 Dívida Subordinada Coordenadores US$ 33,6 Milhões US$ 39,9 Milhões US$ 35,5 Milhões US$ 20,0 Milhões US$ 52,8 Milhões US$ 125 Milhões 12/16

13 Prazo das Captações vs. Crédito Em decorrência da captação de dívida subordinada efetuada no 1T10, o prazo médio das captações subiu para 16 meses, ante 11 meses para a carteira de crédito R$ milhões De 3 a 12 meses R$ Crédito + Caixa De 1 a 3 anos R$ De 3 a 5 anos R$ 47 Acima de 5 anos R$ 3 De 1 a 3 anos R$ De 3 a 12 meses R$ Captação (1) De 3 a 5 anos R$ 198 Acima de 5 anos R$ 240 Sem Vencimento R$ 50 Até 3 meses (inclui Caixa) R$ Até 3 meses R$ (1) Não considera o Patrimônio Líquido 13/16

14 Margem Financeira Impactos na margem financeira no trimestre Margem antes de PDD 1T10 4T09 1T09 (excluindo repo) 6,4% 11,3% 9,1% Principais fatores que influenciaram a margem financeira no 1T10 Crescimento da carteira de crédito especialmente ao final de março Redução da Selic, a taxa básica de juros (influenciando a remuneração do caixa livre) Recompra dos bonds externos de emissão do próprio banco, que gerou efeito positivo na margem no 1T09 O 4T09, conforme mencionado na divulgação anterior, incluiu efeitos extraordinários da Mesa para Clientes As recuperações de créditos somaram R$ 1,6 milhões no 1T10, ante R$ 7,1 milhões no 4T09 14/16

15 Basiléia O Índice da Basiléia atingiu 14,9%. Incluindo a nova emissão, o índice seria de 18,7% Patrimônio (R$ Milhares) Basiléia % Tier I ,4% Tier II ,5% Total ,9% Tier II (nova emissão) (1) ,8% Basiléia (incluindo nova emissão) (1) ,7% (1) Emissão de dívida subordinada realizada em fevereiro de Pendente de aprovação do Banco Central como Tier II. 15/16

16 Relações com Investidores Noberto Nogueira Pinheiro Jr. CEO Nira Bessler Superintendente de Relações com Investidores Alejandra Hidalgo Analista de Relações com Investidores Fone: / ri@bancopine.com.br As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento do PINE são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da administração sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem, substancialmente, das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira e do setor (mudanças políticas e econômicas, volatilidade nas taxas de juros e câmbio, mudanças tecnológicas, inflação, desintermediação financeira, pressões competitivas sobre produtos e preços e mudanças na legislação tributária) e, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. 16/16