EARNINGS Primeiro Trimestre de 2017

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2 Divulgação de Resultados 04 de maio de 2017 Teleconferências 05 de maio de 2017 Português 12h00 São Paulo / 11h00 US EDT +55 (11) (11) Inglês 13h00 São Paulo / 12h00 US EDT +1 (786) (11) (11) Relações com Investidores Sérgio Ricardo Borejo Vice-Presidente Executivo Emerson Faria Superintendente Vinicius Carmona Cardoso Analista Tatiana Brandt Cruvinel Analista Telefone: +55 (11) ri@abcbrasil.com.br Website: PRINCIPAIS DESTAQUES O Banco ABC Brasil registrou Lucro Líquido recorrente de R$ 111,2 milhões no primeiro trimestre de 2017 O Lucro Líquido recorrente atingiu R$ 111,2 milhões no trimestre, crescimento de 2,4% em relação aos R$ 108,5 milhões do trimestre anterior e de 16,3% comparado aos R$ 95,5 milhões do mesmo período do ano anterior. Em março de 2017 o Banco recomprou US$ 201,4 milhões das Notas Subordinadas emitidas no exterior, encerrando o trimestre com saldo de US$ 143,1 milhões. A operação causou impacto de R$ 14,3 milhões, líquido de impostos, resultando em um Lucro Líquido contábil de R$ 96,9 milhões no trimestre. O Retorno Anualizado Sobre o Patrimônio Líquido (ROAE) recorrente foi de 15,1% a.a. no trimestre, redução de 0,1 p.p. em relação aos 15,2% a.a. do trimestre anterior e aumento de 0,1 p.p. comparado aos 15,0% apresentado no mesmo período de A Carteira de Crédito Expandida* encerrou março de 2017 com saldo de R$ ,3 milhões, crescimento de 1,0% no trimestre e de 7,2% em doze meses. No segmento Large Corporate, a carteira aumentou 0,2% no trimestre e 6,5% em doze meses, e no segmento Corporate, houve crescimento de 6,3% no trimestre e de 11,4% em 12 meses. Qualidade da Carteira: 94,2% das operações com empréstimos e 98,9% das operações com garantias prestadas estavam classificadas entre AA e C ao final de março de 2017, de acordo com a Resolução do Banco Central. Considerando as duas carteiras, o índice foi de 96,4%. *Inclui as carteiras de empréstimos, garantias prestadas e títulos privados. 2

3 SUMÁRIO EXECUTIVO Apresentamos, abaixo, informações e indicadores financeiros do Banco ABC Brasil ao final do primeiro trimestre de Principais Indicadores Resultado (R$ Milhões) 1T17 4T16 Var 1T16 Var Lucro Líquido recorrente 111,2 108,5 2,4% 95,5 16,3% Lucro Líquido contábil 96,9 108,5-10,8% 91,1 6,3% Margem Financeira gerencial antes da PDD 265,8 283,3-6,2% 226,1 17,6% Margem Financeira gerencial após PDD 207,9 227,9-8,8% 177,2 17,3% Ações (R$) 1T17 4T16 Var 1T16 Var Número de ações (excluindo em Tesouraria) Lucro Líquido recorrente por ação 0,60 0,61-2,4% 0,56 5,5% Lucro Líquido contábil por ação 0,52 0,61-15,0% 0,54-3,6% Valor patrimonial por ação 16,24 16,27-0,2% 15,54 4,5% Valor de mercado (R$ Milhões)* 3.496, ,3 41,1% 2.081,7 67,9% Dividendos - JCP (R$ Milhões) 0,0 95,9-0,0 - Dividendos por ação (R$) 0,00 0,54-0,00 - Índices de desempenho (%) 1T17 4T16 Var (p.p.) 1T16 Var (p.p.) NIM - Margem Financeira Gerencial (a.a.) 4,2% 4,7% -0,5 4,0% 0,2 ROAE recorrente (a.a.) 15,1% 15,2% -0,1 15,0% 0,1 ROAE contábil (a.a.) 13,1% 15,2% -2,1 14,3% -1,2 ROAA recorrente (a.a.) 1,7% 1,8% -0,1 1,6% 0,1 Índice de Eficiência 29,9% 31,3% -1,4 30,3% -0,4 Índice de Basileia 15,6% 17,8% -2,2 17,2% -1,6 Balanço Patrimonial (R$ Milhões) 1T17 4T16 Var 1T16 Var Ativos totais , ,2 2,0% ,0 11,7% Carteira de Crédito Expandida , ,4 1,0% ,2 7,2% Empréstimos , ,9-1,6% ,2 4,3% Garantias Prestadas 9.708, ,4 5,3% 8.848,9 9,7% Títulos Privados 1.745, ,1-3,7% 1.536,1 13,6% Captação com Terceiros , ,1-0,9% ,1 20,4% Capital de Nivel 2 271,0 727,1-62,7% 661,9-59,1% Patrimônio Líquido 3.031, ,2 4,8% 2.629,9 15,3% 1T17 4T16 Var 1T16 Var Colaboradores** ,2% 575-1,6% * Cotação referente ao último dia de pregão do mês, não ajustada por proventos (R$ 18,73 no 1T17; R$ 13,93 no 4T16; e R$ 12,30 no 1T16); ** Inclui Diretores, Funcionários e Estagiários. 3

4 DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO GERENCIAL Demonstração do Resultado Gerencial 1T17 4T16 Var 3M 1T16 Var 12M Margem Financeira 265,8 283,3-6,2% 226,1 17,6% Patrimônio Líquido Remunerado a CDI 82,0 83,0-1,3% 70,0 17,0% Margem Financeira com Clientes 138,6 149,0-7,0% 135,5 2,3% Margem Financeira com Mercado 45,3 51,2-11,6% 20,5 120,4% Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) (57,9) (55,3) 4,7% (48,9) 18,4% Margem Financeira após PDD 207,9 227,9-8,8% 177,2 17,3% Receitas de Prestação de Serviços 76,3 69,5 9,8% 56,1 36,0% Garantias Prestadas 54,0 53,0 1,7% 45,3 19,1% Fees Mercado de Capitais e M&A 15,7 7,0 123,0% 2,4 552,4% Tarifas 6,7 9,5-29,2% 8,4-20,2% Despesas Pessoal & Outras Administrativas (74,3) (78,3) -5,2% (69,3) 7,1% Despesas de Pessoal (ajustada)* (48,4) (49,2) -1,7% (45,3) 6,9% Outras Administrativas (25,9) (29,1) -11,0% (24,1) 7,4% Despesas Tributárias (15,2) (22,2) -31,3% 2,1-813,0% Outras Receitas (Despesas) Operacionais 5,6 (5,6) -200,5% 7,3-22,4% Resultado Não Operacional (7,7) (2,5) 203,0% (7,9) -2,4% Resultado antes da tributação sobre o Lucro e Participações 192,6 188,8 2,0% 165,4 16,4% Imposto de Renda e Contribuição Social (51,4) (50,0) 2,6% (44,4) 15,8% Participação nos Lucros (PLR) (30,1) (30,3) -0,5% (25,5) 17,9% Lucro Líquido Recorrente 111,2 108,5 2,4% 95,5 16,3% *Exclui R$ 8 milhões de despesa não recorrente relacionada à redução do número de colaboradores no primeiro trimestre de RECLASSIFICAÇÃO ENTRE O RESULTADO CONTÁBIL E GERENCIAL DO 1T17 CONTÁBIL Efeitos não recorrentes (1) Reclassificações gerenciais (2) Efeitos fiscais do hedge (3) GERENCIAL Resultado bruto da intermediação financeira 266,1 26,0-29,9 3,6 265,8 Provisão para devedores duvidosos (PDD) -57,9-57,9 Resultado bruto da intermediação financeira após PDD 208,1 26,0-29,9 3,6 207,9 Receitas de prestação de serviços 76,3 76,3 Despesas de pessoal -48,4-48,4 Outras despesas administrativas -25,9-25,9 Despesas tributárias -19,1 3,9-15,2 Outras receitas (despesas) operacionais -24,3 29,9 5,6 Resultado Operacional 166,8 26,0 0,0 7,5 200,3 Resultado não operacional -7,7-7,7 Resultado antes da tributação sobre o Lucro e Participações 159,1 26,0 0,0 7,5 192,6 Imposto de renda e contribuição social -32,1-11,7-7,5-51,4 Participações nos lucros e resultados -30,1-30,1 Lucro Líquido 96,9 14,3 0,0 0,0 111,2 (1) Efeito da recompra das Notas Subordinadas; (2) Reclassificação do efeito da variação cambial dos investimentos no exterior e das provisões em moeda estrangeira da linha Outras receitas (despesas) operacionais (onde esse efeito é contabilizado) para a linha Resultado bruto da intermediação financeira (onde o hedge desse efeito é contabilizado); (3) Reclassificação do efeito fiscal do hedge das linhas de Despesas tributárias e Imposto de renda e contribuição social (linhas onde esse efeito é contabilizado) para a linha de Resultado bruto da intermediação financeira (onde o hedge desse efeito é contabilizado). 4

5 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE O RESULTADO CONTÁBIL E GERENCIAL DO 4T16 CONTÁBIL Efeitos não recorrentes Reclassificações gerenciais (1) Efeitos fiscais do hedge (2) GERENCIAL Resultado bruto da intermediação financeira 230,2 4,0 49,1 283,3 Provisão para devedores duvidosos (PDD) -55,3-55,3 Resultado bruto da intermediação financeira após PDD 174,8 0,0 4,0 49,1 227,9 Receitas de prestação de serviços 69,5 69,5 Despesas de pessoal -49,2-49,2 Outras despesas administrativas -29,1-29,1 Despesas tributárias -23,0 0,8-22,2 Outras receitas (despesas) operacionais -1,6-4,0-5,6 Resultado Operacional 141,5 0,0 0,0 49,8 191,4 Resultado não operacional -2,5-2,5 Resultado antes da tributação sobre o Lucro e Participações 139,0 0,0 0,0 49,8 188,8 Imposto de renda e contribuição social -0,2-49,8-50,0 Participações nos lucros e resultados -30,3-30,3 Lucro Líquido 108,5 0,0 0,0 0,0 108,5 (1) Reclassificação do efeito da variação cambial dos investimentos no exterior e das provisões em moeda estrangeira da linha Outras receitas (despesas) operacionais (onde esse efeito é contabilizado) para a linha Resultado bruto da intermediação financeira (onde o hedge desse efeito é contabilizado); (2) Reclassificação do efeito fiscal do hedge das linhas de Despesas tributárias e Imposto de renda e contribuição social (linhas onde esse efeito é contabilizado) para a linha de Resultado bruto da intermediação financeira (onde o hedge desse efeito é contabilizado). RECLASSIFICAÇÃO ENTRE O RESULTADO CONTÁBIL E GERENCIAL DO 1T16 CONTÁBIL Efeitos não recorrentes (1) Reclassificações gerenciais (2) Efeitos fiscais do hedge (3) GERENCIAL Resultado bruto da intermediação financeira 388,1-100,6-61,5 226,1 Provisão para devedores duvidosos (PDD) -48,9-48,9 Resultado bruto da intermediação financeira após PDD 339,2 0,0-100,6-61,5 177,2 Receitas de prestação de serviços 56,1 56,1 Despesas de pessoal -53,3 8,0-45,3 Outras despesas administrativas -24,1-24,1 Despesas tributárias -8,4 10,6 2,1 Outras receitas (despesas) operacionais -93,3 100,6 7,3 Resultado Operacional 216,2 8,0 0,0-50,9 173,3 Resultado não operacional -7,9-7,9 Resultado antes da tributação sobre o Lucro e Participações 208,4 8,0 0,0-50,9 165,4 Imposto de renda e contribuição social -91,7-3,6 50,9-44,4 Participações nos lucros e resultados -25,5-25,5 Lucro Líquido 91,1 4,4 0,0 0,0 95,5 (1) Valor provisionado para as despesas com a redução do número de colaboradores; (2) Reclassificação do efeito da variação cambial dos investimentos no exterior da linha Outras receitas (despesas) operacionais (onde esse efeito é contabilizado) para a linha Resultado bruto da intermediação financeira (onde o hedge desse efeito é contabilizado); (3) Reclassificação do efeito fiscal do hedge das linhas de Despesas tributárias e Imposto de renda e contribuição social (linhas onde esse efeito é contabilizado) para a linha de Resultado bruto da intermediação financeira (onde o hedge desse efeito é contabilizado). 5

6 RENTABILIDADE O Lucro Líquido recorrente atingiu R$ 111,2 milhões no primeiro trimestre de 2017, aumento de 2,4% em relação aos R$ 108,5 milhões apresentados no trimestre anterior. Esse resultado é explicado, principalmente: Pelo aumento da Receitas com Prestação de Serviços, com destaque para o crescimento de Fees de Mercado de Capitais e M&A; Pela redução das Despesas de Pessoal & Outras Administrativas e das Despesas Tributárias; Parcialmente compensado pela redução da Margem Financeira e pelo crescimento das Despesas com Provisão para Devedores Duvidosos. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, o aumento de 16,3% em relação aos R$ 95,5 milhões é resultado, principalmente: Do aumento da Margem Financeira, principalmente nas linhas de Margem Financeira com o Mercado e do Patrimônio Líquido Remunerado a CDI; Do crescimento das Receitas de Prestação de Serviços, com destaque para a maior contribuição das linhas de Garantias Prestadas e Fees de Mercado de Capitais e M&A; Parcialmente compensado pelo crescimento das Despesas com Provisão para Devedores Duvidosos e das Despesas de Pessoal & Outras Administrativas. 1T17 4T16 Var 3M (%)/ p.p. 1T16 Var 12M (%)/ p.p. Lucro Líquido recorrente 111,2 108,5 2,4% 95,5 16,3% Patrimônio Líquido médio 2.946, ,1 3,0% 2.552,2 15,4% ROAE recorrente 15,1% 15,2% -0,1 15,0% 0,1 Lucro Líquido recorrente 16,3% 2,4% 108,5 111,2 104,1 102,8 95,5 ROAE recorrente (a.a.) 15,0% 15,7% 15,0% 15,2% 15,1% 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 Receitas 21,2% ,0% Serviços T16 2T16 3T16 4T16 1T17 Margem Financeira Gerencial 6

7 CARTEIRA DE CRÉDITO EXPANDIDA A carteira de crédito expandida engloba a carteira de empréstimos, garantias prestadas e títulos privados. Com saldo de R$ ,3 milhões ao final de março de 2017, apresentou aumento de 1,0% no trimestre e de 7,2% em 12 meses. No segmento Large Corporate (empresas com faturamento anual acima de R$ 800 milhões), a carteira de crédito expandida atingiu o saldo de R$ ,4 milhões ao final de março de 2017, aumento de 0,2% no trimestre e de 6,5% em 12 meses. 7,2% 1,0% Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 No segmento Corporate (empresas com faturamento anual entre R$ 100 milhões e R$ 800 milhões), a carteira de crédito expandida atingiu o saldo de R$ 3.418,9 milhões ao final de março de 2017, crescimento de 6,3% notrimestre e de 11,4% em 12 meses. Carteira de Crédito Expandida Mar/17 Dez/16 Var Mar/16 Var Empréstimos , ,9-1,6% ,2 4,3% Large Corporate 8.438, ,3-3,8% 8.209,5 2,8% Corporate 3.044, ,6 5,1% 2.797,6 8,8% Garantias prestadas 9.708, ,4 5,3% 8.848,9 9,7% Large Corporate 9.411, ,7 4,9% 8.670,4 8,5% Corporate 297,1 247,8 19,9% 178,5 66,5% Títulos privados 1.745, ,1-3,7% 1.536,1 13,6% Large Corporate 1.667, ,5-4,3% 1.441,9 15,6% Corporate 77,8 71,6 8,6% 94,2-17,5% Carteira de crédito expandida , ,4 1,0% ,2 7,2% Large Corporate , ,4 0,2% ,8 6,5% Corporate 3.418, ,0 6,3% 3.070,4 11,4% Carteira de Empréstimos classificada por Volume Carteira de Empréstimos com Exposição por Volume Mar/17 Dez/16 Var Mar/16 Var mil 35,7 34,6 3,1% 42,9-16,8% 500 mil - 2 MM 231,5 238,5-3,0% 314,9-26,5% 2 MM - 5 MM 828,5 776,9 6,6% 819,0 1,2% 5 MM - 10 MM 1.174, ,7 0,0% 1.004,8 16,9% > 10 MM 9.212, ,1-2,4% 8.825,6 4,4% Total , ,9-1,6% ,2 4,3% 7

8 Operações de Crédito por Prazo de Vencimento A tabela a seguir apresenta a abertura da carteira de empréstimos por prazo de vencimento: Carteira de Empréstimos por Prazo de Vencimento Mar/17 Dez/16 Var 3M Mar/16 Var 12M Em até 3 meses 2.765, ,9 6,4% 2.891,5-4,4% De 3 a 12 meses 4.431, ,0-6,3% 3.925,7 12,9% De 1 a 3 anos 3.480, ,2-0,6% 3.428,0 1,5% Acima de 3 anos 805,8 836,8-3,7% 762,0 5,8% Total , ,9-1,6% ,2 4,3% A tabela a seguir apresenta a abertura das garantias prestadas por prazo de vencimento: Garantias Prestadas por Prazo de Vencimento Mar/17 Dez/16 Var 3M Mar/16 Var 12M Em até 3 meses 2.592, ,7 30,7% 2.570,5 0,9% De 3 a 12 meses 5.503, ,7-6,9% 5.113,8 7,6% De 1 a 3 anos 1.518, ,2 19,3% 1.113,8 36,3% Acima de 3 anos 93,7 55,8 67,9% 50,8 84,5% Total 9.708, ,4 5,3% 8.848,9 9,7% O prazo médio da carteira de crédito (empréstimos e garantias prestadas) foi de 331 dias ao final de março de 2017 (338 dias ao final de dezembro de 2016 e 343 dias ao final de março de 2016). Classificação da Carteira de Empréstimos (Resolução do Banco Central) As operações de crédito são classificadas de acordo com seu nível de risco e seguindo critérios que levam em consideração a conjuntura econômica, a experiência passada e os riscos específicos em relação às operações, aos devedores e garantidores de acordo com a Resolução do Banco Central do Brasil BACEN. O saldo da carteira de empréstimos ao final de março de 2017 era de R$ ,9 milhões, com um saldo de PDD de R$ 444,3 milhões. Classificação da Carteira de Empréstimos Mar/17 % sobre a Carteira Dez/16 % sobre a Carteira Mar/16 % sobre a Carteira Provisão Mar/17 AA 459,6 4,0 446,4 3,8 803,2 7,3 0,0 A 4.397,2 38, ,1 37, ,4 32,4 22,0 B 4.190,3 36, ,5 36, ,8 39,7 41,9 C 1.774,0 15, ,6 15, ,9 14,9 53,2 D 199,0 1,7 164,3 1,4 272,2 2,5 19,9 E 163,6 1,4 308,3 2,6 201,0 1,8 55,1 F 129,6 1,1 130,7 1,1 31,2 0,3 64,8 G 107,0 0,9 6,3 0,1 21,1 0,2 74,9 H 62,5 0,5 76,6 0,7 93,3 0,8 62,5 Provisão Adicional ,0 Total ,9 100, ,9 100, ,2 100,0 444,3 AA-C ,2 94, ,7 94, ,4 94,4 D-H 661,7 5,8 686,2 5,9 618,7 5,6 8

9 Classificação da Carteira de Garantias Prestadas O saldo da carteira de garantias prestadas ao final de março de 2017 era de R$ 9.708,3 milhões, com um saldo de provisão de R$ 36,1 milhões. Classificação da Carteira de Garantias Prestadas e Responsabilidades Mar/17 % sobre a Carteira Dez/16 % sobre a Carteira Mar/16 % sobre a Carteira Provisão Mar/17 AA 6.790,5 69, ,4 69, ,3 71,2 0,0 A 1.295,2 13, ,8 15, ,7 15,6 6,5 B 1.333,9 13, ,4 13, ,3 11,9 13,3 C 180,2 1,9 164,6 1,8 108,6 1,2 5,4 D 108,5 1,1 100,8 1,1 0,2 0,0 10,8 E 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 F 0,0 0,0 5,5 0,1 0,0 0,0 0,0 G 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 H 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Total 9.708,3 100, ,4 100, ,9 100,0 36,1 AA-C 9.599,8 98, ,1 98, ,9 99,9 D-H 108,5 1,1 106,3 1,2 4,9 0,0 Indicadores das Operações de Crédito por Segmento (Carteira de Empréstimos e Garantias Prestadas) Large Corporate Corporate Mar/17 Dez/16 Mar/16 Mar/17 Dez/16 Mar/ Total de Clientes Clientes com Exposição de Crédito ,0 33,2 34,2 Exposição Média por Cliente (R$ Milhões) 3,7 3,5 3, Prazo Médio (dias) Large Corporate Distribuição Geográfica Mar/17 Dez/16 Mar/16 São Paulo (Capital) 48,9% 48,5% 46,9% São Paulo (Interior), Centro- Oeste e Norte Rio de Janeiro, Minas Gerais e Nordeste 15,6% 15,1% 14,6% 23,2% 23,4% 24,5% Sul 12,2% 12,9% 14,0% Corporate Distribuição Geográfica Mar/17 Dez/16 Mar/16 São Paulo (Capital) 36,5% 36,3% 38,3% São Paulo (Interior) 19,8% 20,2% 18,5% Rio de Janeiro 8,5% 9,5% 10,4% Sul 21,8% 22,4% 21,3% Minas Gerais 6,9% 5,5% 3,8% Centro-Oeste 6,6% 6,2% 7,7% 9

10 Qualidade da Carteira de Empréstimos Segmentos Carteira de empréstimos Créditos baixados para prejuízo (R$ Milhões) Créditos baixados para prejuízo / Carteira Saldo de PDD (R$ Milhões) Saldo PDD / Carteira Atraso (> 90dias) (R$ Milhões) Atraso (> 90 dias) / Carteira Large Corporate 8.438,9 35,4 0,42% 326,2 3,87% 35,5 0,42% Corporate 3.044,0 7,1 0,23% 118,0 3,88% 41,1 1,35% Total - Mar/ ,9 42,4 0,37% 444,3 3,87% 76,6 0,67% Dez/ ,9 13,1 0,11% 430,3 3,69% 81,1 0,70% Set/ ,4 73,3 0,69% 387,3 3,63% 116,7 1,10% Jun/ ,3 12,3 0,12% 409,4 3,93% 195,2 1,87% Mar/ ,9 12,1 0,11% 372,0 3,38% 136,9 1,24% Saldo de PDD % da carteira de empréstimos 3,4% 3,6% 3,1% 2,9% 2,6% 2,7% 3,1% 3,5% 4,2% 4,2% 3,9% 3,9% 3,6% 1,9% 1,9% 1,8% 2,0% 2,4% 2,6% 2,4% 2,9% 3,4% 3,9% 3,6% 3,7% 3,9% 3,8% 1,4% 1,3% 1,4% 1,7% 2,3% 3,1% 3,6% 3,9% 3,6% 2,5% 2,7% 2,2% Corporate Total Large Corporate Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Empréstimos classificados em D e E-H (Resolução do Banco Central do Brasil) % da carteira de empréstimos 2,9% 3,1% 4,0% 3,9% 4,5% 4,0% 1,5% 1,4% 1,5% 2,3% 2,5% 2,4% 2,6% 1,4% 1,3% 1,2% 1,2% 2,0% 2,1% 3,2% 1,6% 1,6% 2,5% 2,7% 1,7% 1,4% Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 E-H D 10

11 Operações com atraso acima de 90 dias (inclui parcelas vencidas e vincendas) % da carteira de empréstimos 1,7% 1,7% 1,7% 1,9% 1,9% 1,3% 1,0% 1,5% 0,8% 1,0% 1,7% 1,1% 1,2% 1,3% 0,6% 0,5% 0,4% 0,7% 0,7% 1,3% 0,7% 1,0% 1,2% 1,9% 1,1% 0,7% 0,7% 0,6% 0,7% 0,7% 0,6% 0,8% 1,0% 1,1% 0,5% 0,4% 0,2% 0,0% 0,0% Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Corporate Total Large Corporate Parcelas com atraso acima de 90 dias (apenas parcelas vencidas) % da carteira de empréstimos 1,2% 0,6% 0,8% 0,6% 0,7% 0,6% 0,7% 1,0% 0,7% 0,6% 0,7% 1,0% 0,5% 0,8% 0,9% 0,3% 0,2% 0,2% 0,6% 0,5% 0,5% 0,8% 0,9% 0,2% 0,4% 0,0% 0,0% 1,2% 1,1% 1,0% 0,7% 0,5% 0,4% 0,5% 0,4% 0,3% 0,4% 0,3% 0,3% Corporate Total Large Corporate Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Créditos baixados para prejuízo no trimestre % da carteira de empréstimos 1,0% 0,9% 0,7% 0,3% 0,7% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,1% 0,3% 0,1% 0,2% 0,8% 0,4% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,6% 0,4% 0,2% 0,3% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Corporate Total Large Corporate Formação de inadimplência (operações com atraso acima de 90 dias) % da carteira de empréstimos 0,8% 0,5% 0,6% 0,8% 0,9% 0,6% 0,3% 0,4% 0,4% 0,3% 0,5% 0,4% 0,3% 0,1% 0,0% 0,1% 0,7% 0,3% 0,4% 0,5% 0,3% 0,7% 0,3% 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,0% 0,0% 0,2% -0,2% 0,3% -0,2% 0,0% 0,2% 0,2% 0,2% -0,2% -0,4% Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Corporate Total Large Corporate 11

12 CAPTAÇÃO O gráfico ao lado apresenta a abertura da Captação por perfil de investidor. Em março de 2017 o saldo da captação totalizou R$ 20,7 bilhões, apresentando redução de 0,9% no trimestre e aumento de 20,4% em doze meses, com destaque para a captação local, que passou a representar 61% do total. No trimestre, houve uma recompra das notas subordinadas no valor de US$ 201,4 milhões, reduzindo a Dívida Subordinada Basileia 2 de 6% para 2%. O Banco permanece com uma carteira diversificada, com acesso aos mercados local e externo em condições competitivas e com prazos confortáveis em relação ao perfil de seus ativos. *A partir do 1T17, a dívida subordinada emitida sob regras de Basileia 2 deixou de compor o capital de Nível 2 do Banco. * Captações Mar/17 % do Total Dez/16 % do Total Mar/16 % do Total Depósitos à vista 27,0 0,1 42,4 0,2 67,2 0,4 Depósitos a prazo 5.383,6 26, ,4 23, ,1 20,6 LCA, LCI e COE 3.522,0 17, ,8 15, ,6 14,1 Letras Financeiras 3.173,4 15, ,1 14, ,4 14,3 Letras Financeiras Subordinadas 386,5 1,9 337,5 1,6 224,0 1,3 Títulos emitidos no exterior (colocação pública) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Captações no mercado aberto 22,8 0,1 5,8 0,0 80,8 0,5 Depósitos Interfinanceiros 572,8 2,8 478,4 2,3 159,6 0,9 Obrigações por empréstimos e repasses no exterior 5.231,2 25, ,8 27, ,1 27,5 Obrigações por repasses (BNDES e FINAME) 1.929,3 9, ,8 10, ,7 12,3 Eurobonus Subordinado (Vencimento: Abr/2020) 489,2 2, ,2 5, ,5 8,1 Total da Captação com Terceiros ,9 100, ,1 100, ,1 100,0 Captações por Prazo de Vencimento Mar/17 Dez/16 Var (%) Mar/16 Var (%) Em até 3 meses 3.697, ,9-7, ,6 10,7 De 3 a 12 meses 9.907, ,5 2, ,8 19,9 De 1 a 3 anos 5.538, ,5 12, ,4 65,5 Acima de 3 anos 1.594, ,2-30, ,3-29,8 Total , ,1-0, ,1 20,4 12

13 ADEQUAÇÃO DO CAPITAL As normas do Banco Central do Brasil exigem que os bancos mantenham um capital total igual ou superior a 9,25% (era 9,875% até dezembro de 2016) dos ativos ponderados pelo risco. A tabela a seguir apresenta as posições de capital do Banco ABC Brasil em relação ao total de ativos ponderados pelo risco, bem como as exigências de capital mínimo previstas pelas normas do Banco Central: Adequação de Capital Mar/17 Dez/16 Var 3M (%) / p.p. Mar/16 Var 12M (%) / p.p. Patrimônio de referência 3.292, ,6-8,9% 3.274,2 0,5% Patrimônio líquido exigido 1.949, ,5-2,6% 1.885,0 3,4% Margem sobre o patrimônio líquido exigido 1.342, ,1-16,7% 1.389,1-3,4% Índice de Basileia 15,6% 17,8% -2,2 17,2% -1,6 Nível 1 (Core Capital) 14,3% 14,2% 0,1 13,7% 0,6 Nível 2 (Basileia 2) 0,0% 2,5% -2,5 2,6% -2,6 Nível 2 (Basileia 3) 1,3% 1,1% 0,2 0,9% 0, ,2% 18,1% 18,4% 17,8% 2,6% 2,6% 2,5% 15,6% 2,5% 0,9% 1,0% 1,2% 1,1% 1,3% 13,7% 14,4% 14,7% 14,2% 14,3% Patrimônio de Referência Patrimônio Líquido Nível 2 (Basileia 2) Nível 2 (Basileia 3) Nível 1 Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Evolução do Índice de Basileia - 1T17 Nível 1 Nível 2 Total Ativos Ponderados pelo Risco Índice de Basiléia Capital Nível 1 / PR Índice em 31.dez ,5 727, , ,5 17,8% 79,9% Lucro líquido 96,9 0,5% Juros sobre o Capital Próprio (JCP) -52,6-0,3% Recapitalização do JCP 81,5 0,4% Dívidas subordinadas emitidas sob Basileia 3 29,8 0,1% Cancelamento das dívidas emitidas sob Basileia 2-485,9-2,4% Outros 10,0 0,0% Variação dos ativos ponderados pelo risco 807,6-0,6% Índice em 31.mar ,2 271, , ,1 15,6% 91,8% * Em março de 2017 o Banco recebeu autorização do Banco Central do Brasil para recomprar até 100% de suas dívidas subordinadas emitidas no exterior, e recomprou US$ 201,4 milhões do saldo de US$ 344 milhões que haviam em balanço, restando US$ 143,1 milhões ao final do 1T17. Com isso foram cancelados R$ 486 milhões dessas dívidas subordinadas que compunham o Capital de Nível 2 e o Patrimônio de Referência do banco, equivalente a 2,5% do Índice de Basileia. 13

14 DESTAQUES FINANCEIROS Margem Financeira 1T17 4T16 Var 1T16 Var Margem Financeira Gerencial 265,8 283,3-6,2% 226,1 17,6% Patrimônio Líquido remunerado a CDI 82,0 83,0-1,3% 70,0 17,0% Margem Financeira com Clientes 138,6 149,0-7,0% 135,5 2,3% Margem Financeira com o Mercado 45,3 51,2-11,6% 20,5 120,4% Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) (57,9) (55,3) 4,7% (48,9) 18,4% Margem Financeira Gerencial após PDD 207,9 227,9-8,8% 177,2 17,3% A Margem Financeira Gerencial atingiu R$ 265,8 milhões no primeiro trimestre de 2017, redução de 6,2% em relação aos R$ 283,3 milhões reportado no trimestre anterior e crescimento de 17,6% em relação aos R$ 226,1 milhões apresentado no mesmo período de O VaR consolidado médio diário foi de R$ 7,1 milhões no primeiro trimestre de 2017 (média do Valor em Risco estimado através do método de simulação histórica com horizonte de tempo de um dia e intervalo de confiança de 99%). NIM A NIM (taxa anualizada da margem financeira gerencial) foi de 4,2% a.a. no primeiro trimestre de 2017, redução de 0,5 p.p. em relação ao trimestre anterior e aumento de 0,2 p.p. em relação ao mesmo período de T17 4T16 Var (%)/p.p. 1T16 Var (%)/p.p. Margem Financeira Gerencial antes de PDD 265,8 283,3-6,2% 226,1 17,6% Empréstimos (média) , ,6 3,7% ,5 2,9% Outros Ativos Remuneráveis (média) , ,0 5,8% ,6 22,4% Ativos Remuneráveis Médios , ,6 4,8% ,1 12,6% NIM (% a.a.) 4,2% 4,7% -0,5 4,0% 0,2 Margem Financeira Gerencial NIM (% a.a.) ,6% ,2% ,0% 4,6% 4,6% 4,7% 4,2% 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 14

15 Receitas de Prestação de Serviços As Receitas de Prestação de Serviços totalizaram R$ 76,3 milhões notrimestre, conforme abaixo: Receitas de Prestação de Serviços 1T17 4T16 Var 1T16 Var Garantias prestadas 54,0 53,0 1,7% 45,3 19,1% Fees Mercado de Capitais e M&A 15,7 7,0 123,0% 2,4 552,4% Tarifas 6,7 9,5-29,2% 8,4-20,2% Total 76,3 69,5 9,8% 56,1 36,0% O gráfico abaixo apresenta a evolução das receitas de prestação de serviços, incluindo um comparativo da participação delas no total de receitas: 20,9% 19,5% 20,5% 20,6% 18,9% 20,1% 16,2% 19,5% 19,3% 21,5% 22,1% 21,6% 23,5% Receita de Serviços Receita Total 6,7 9,6 7,9 9,5 15,7 8,1 6,7 5,9 7,0 8,4 8,0 6,2 8,5 2,4 6,1 5,8 5,9 5,7 4,9 3,3 4,8 7,2 4,5 7,1 7,3 1,2 29,9 32,8 33,9 34,3 35,2 37,2 36,6 41,6 45,3 48,5 52,2 53,0 54,0 Tarifas Fees Mercado de Capitais e M&A Garantias Prestadas 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 Despesas de Pessoal, Administrativas e Participação nos Resultados A tabela abaixo apresenta a variação das despesas classificadas por tipo: Despesas 1T17 4T16 Var 1T16 Var Despesas de Pessoal (ajustada) (48,4) (49,2) -1,7% (45,3) 6,9% Despesas (publicada) (48,4) (49,2) -1,7% (53,3) -9,2% Ajuste* 0,0 0,0 8,0 Outras Despesas Administrativas (25,9) (29,1) -11,0% (24,1) 7,4% Subtotal (74,3) (78,3) -5,2% (69,3) 7,1% Participação nos Lucros (30,1) (30,3) -0,5% (25,5) 17,9% Total (104,4) (108,6) -3,9% (94,9) 10,0% * Ajuste proveniente de despesa não recorrente relacionada à redução do número de colaboradores no primeiro trimestre de O Banco encerrou Mar/17 com 566 colaboradores (vs. 573 em Dez/16 e 575 em Mar/16). 15

16 Resultado Operacional O resultado operacional totalizou R$ 200,3 milhões no primeiro trimestre de 2017, crescimento de 4,7% em relação ao trimestre anterior e de 15,6% em 12 meses, conforme a tabela abaixo: 1T17 4T16 Var 1T16 Var Margem Financeira Gerencial 265,8 283,3-6,2% 226,1 17,6% Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) (57,9) (55,3) 4,7% (48,9) 18,4% Margem Financeira Gerencial após PDD 207,9 227,9-8,8% 177,2 17,3% Receitas de Prestação de Serviços 76,3 69,5 9,8% 56,1 36,0% Despesas Pessoal & Outras Administrativas (74,3) (78,3) -5,2% (69,3) 7,1% Despesas Tributárias & Outras Operacionais (9,6) (27,8) -65,4% 9,4-202,4% Resultado Operacional 200,3 191,4 4,7% 173,3 15,6% Eficiência O Índice de Eficiência recorrente foi de 29,9% no primeiro trimestre de 2017, melhorando -1,4 p.p. em relação ao trimestre anterior e -0,4 p.p. em relação ao mesmo período de T17 4T16 *Exclui despesas com PDD para a carteira de garantias prestadas. Var 3M (%)/ p.p. 1T16 Var 12M (%)/ p.p. Índice de Eficiência 29,9% 31,3% -1,4 30,3% -0,4 DESPESAS (97,2) (100,4) -3,2% (87,9) 10,5% Despesas de Pessoal (48,4) (49,2) -1,7% (45,3) 6,9% Despesas Administrativas (25,9) (29,1) -11,0% (24,1) 7,4% PLR (30,1) (30,3) -0,5% (25,5) 17,9% (-) Despesas Operacionais 7,2 8,1-12,1% 6,9 3,2% RECEITAS 325,1 321,3 1,2% 290,2 12,0% Margem Financeira Gerencial antes da PDD 265,8 283,3-6,2% 226,1 17,6% Despesas Tributárias (15,2) (22,2) -31,3% 2,1-813,0% Receitas de Prestação de Serviços 76,3 69,5 9,8% 56,1 36,0% Outras Receitas (Despesas) Operacionais 5,4 (1,2) -549,5% 12,8-57,9% (+) Despesas Operacionais (7,2) (8,1) -12,1% (6,9) 3,2% 30,3% 29,5% 29,6% 31,3% 29,9% Índice de Eficiência (Despesas/Receitas) 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 16

17 PROJEÇÕES Este guidance contém declarações perspectivas, as quais estão sujeitas a riscos e incertezas, pois foram baseadas em expectativas e premissas da Administração e em informações disponíveis no mercado até a presente data Esperado Carteira de Crédito Expandida* 8% - 12% Despesas de Pessoal e Outras Administrativas 5% - 7% *Inclui as carteiras de empréstimos, garantias prestadas e títulos privados. PRESENÇA GEOGRÁFICA Presença em 14 cidades São Paulo Capital São Paulo Interior Sul Rio de Janeiro Minas Gerais Centro-Oeste São Paulo Escritórios Campinas, Ribeirão Preto e Sorocaba Curitiba, Londrina, Blumenau, Passo Fundo e Porto Alegre Rio de Janeiro Belo Horizonte e Uberlândia Goiânia e Cuiabá COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA 04.mai mar mar.2016 Ações Ordinárias Ações Preferenciais Total % Ações Ordinárias Ações Preferenciais Total % Total % Bank ABC ,7% ,7% ,1% Administradores ,7% ,7% ,9% Ações em Circulação ,6% ,6% ,0% Total (ex-tesouraria) ,0% ,0% ,0% Ações em Tesouraria Total RATINGS Local ABC Brasil Global Brasil Soberano Moody s Aa2.Br Ba2 Ba2 Fitch Ratings AA+ BB+ BB Standard & Poor s braa- BB BB 17

18 BALANÇO PATRIMONIAL Consolidado ATIVO (R$ mil) Mar/17 Dez/16 Mar/16 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO Disponibilidades Aplicações interfinanceiras de liquidez Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos Relações interfinanceiras Operações de crédito Outros créditos Outros valores e bens PERMANENTE Investimentos Imobilizado de Uso Intangível TOTAL DO ATIVO PASSIVO (R$ mil) Mar/17 Dez/16 Mar/16 CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO Depósitos à vista Depósitos interfinanceiros Depósitos a prazo Captações no mercado aberto Recursos de aceites e emissão de títulos Relações interfinanceiras Relações interdependências Obrigações por empréstimos no exterior Obrigações por repasses do País - Instituições oficiais Obrigações por repasses no exterior Instrumentos financeiros derivativos Outras obrigações RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital Social Reservas de capital Reserva de lucros Ajustes de Avaliação Patrimonial Lucros Acumulados Ações em Tesouraria TOTAL DO PASSIVO

19 DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO CONTÁBIL Consolidado DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (R$ mil) 1T17 4T16 1T16 Receitas da intermediação financeira Operações de Crédito Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários Resultado com instrumentos financeiros derivativos Resultado de operações de câmbio Resultado de oper. de venda ou transf. de ativos financeiros Despesas da intermediação financeira Operações de captação no mercado Operações de empréstimos e repasses Constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa Constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa - Variação cambial sobre o câmbio Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA Outras receitas (despesas) operacionais Receitas de prestação de serviços Despesas de pessoal Outras despesas administrativas Despesas tributárias Outras receitas/despesas operacionais RESULTADO OPERACIONAL Resultado não operacional RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO E PARTICIPAÇÕES Imposto de renda e contribuição social Participações nos lucros LUCRO LÍQUIDO

20 Banco ABC Brasil S.A. Av. Cidade Jardim, 803 2º andar Itaim Bibi São Paulo SP CEP: Tel: +55 (11) Subsidiária do Bank ABC