1º trimestre de 2013 BANCO ABC BRASIL

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1 2 de maio de 2013 BANCO ABC BRASIL PRINCIPAIS DESTAQUES Teleconferências 3 de maio de 2013 Português 12h00 São Paulo / 11h00 US EDT Inglês 10h30 São Paulo / 09h30 US EDT O registrou Lucro Líquido de R$ 60,1 milhões no 1T13 O Lucro Líquido atingiu R$ 60,1 milhões no 1T13, apresentando crescimento de 0,8% em relação ao 4T12 (R$ 59,6 milhões) e 5,6% em relação ao 1T12 (R$ 56,9 milhões). A Carteira de Crédito Expandida* encerrou o 1T13 com saldo de R$ ,6 milhões, apresentando crescimento de 15,3% nos últimos 12 meses e 3,3% no trimestre. No segmento Corporate o crescimento foi de 16,7% nos últimos 12 meses e 4,6% no trimestre, e no segmento Middle a carteira cresceu 7,1% nos últimos 12 meses e diminuiu 4,9% no trimestre. z Relações com Investidores Sérgio Lulia Jacob Vice-Presidente Financeiro Alexandre Yoshiaki Sinzato, CFA Head de Relações com Investidores Telefone: (11) Visite nosso Site de RI: O Retorno anualizado sobre o Patrimônio Líquido (ROAE) atingiu 14,1% a.a. no 1T13, diminuindo 0,3 p.p. em relação ao 4T12 (14,4% a.a.) e 0,9 p.p. em relação ao 1T12 (15,0% a.a.). O banco passou a ser Investment Grade pelas três agências globais de classificação de risco, a partir de março, quando a Fitch Ratings elevou os ratings do de BB+ para BBB- (grau de investimento) a nota de escala global e de AA-(bra) para AA(bra) a nota de escala nacional. *Carteira de Crédito Expandida: inclui as carteiras de empréstimos, garantias prestadas e títulos privados.

2 SUMÁRIO EXECUTIVO Primeiro Trimestre de 2013 Apresentamos, abaixo, informações e indicadores financeiros do ao final do primeiro trimestre de Principais Indicadores Resultado (R$ Milhões) 1T13 4T12 Var(%)/p.p. 1T12 Var(%)/p.p. Lucro Líquido 60,1 59,6 0,8% 56,9 5,6% Margem Financeira gerencial antes da PDD 147,1 148,1-0,7% 140,9 4,4% Margem Financeira gerencial após PDD 130,3 122,5 6,3% 117,2 11,2% Ações (R$) Número de ações (excluindo em Tesouraria) Lucro por ação 0,42 0,43-1,6% 0,42-0,4% Valor patrimonial por ação 12,36 12,11 2,1% 11,46 7,9% Valor de mercado (R$ Milhões)* 2.323, ,4 22,1% 1.802,5 28,9% Dividendo total (R$ Milhões) - 42, Dividendo por ação (JCP) - 0, Índices de desempenho (%) p.p. p.p. NIM (Net Interest Margin) (a.a.) 4,6% 4,7% -0,1 5,3% -0,6 Retorno sobre PL Médio (ROAE) (a.a.) 14,1% 14,4% -0,3 15,0% -0,9 Retorno sobre Ativo Médio (ROAA) (a.a.) 1,7% 1,8% -0,1 2,1% -0,4 Índice de Eficiência 39,2% 38,4% 0,8 33,9% 5,3 Índice de Basiléia 15,8% 15,9% -0,1 15,2% 0,6 Balanço Patrimonial (R$ Milhões) Ativos totais , ,1 3,6% ,7 20,2% Carteira de Crédito Expandida , ,1 3,3% ,8 15,3% Empréstimos 8.607, ,9 1,5% 7.783,5 10,6% Garantias Prestadas 6.421, ,4 3,0% 5.573,7 15,2% Títulos Privados 790,2 604,8 30,7% 357,6 121,0% Captação Total (Funding)** , ,5 2,8% ,1 14,4% Capital de Nivel II 821,7 832,4-1,3% 462,2 77,8% Patrimônio Líquido 1.756, ,5 4,6% 1.535,6 14,4% Colaboradores ,0% 574 3,3% * Cotação referente ao último dia de pregão do trimestre (R$ 16,35 no 1T13; R$ 13,73 no 4T12; e R$ 13,45 no 1T12). ** Inclui Patrimônio Líquido e captação com terceiros. 2

3 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO GERENCIAL A Demonstração do Resultado Gerencial abaixo decorre de reclassificações realizadas na demonstração do resultado contábil. Demonstração do Resultado Gerencial (R$ milhões) 1T13 4T12 Var (%) 1T12 Var (%) Margem Financeira Publicada antes da PDD 156,5 141,7 10,4% 147,8 5,9% Efeito da Var. Cambial - Cayman - A (6,4) 2,6-345,5% (5,0) 29,8% Efeito Fiscal Var. Cambial - Cayman - B (2,9) 3,8-177,5% (2,0) 48,3% Margem Financeira Gerencial antes da PDD 147,1 148,1-0,7% 140,9 4,4% Patrimônio Líquido remunerado a CDI* 26,2 26,8-2,1% 36,8-28,8% Margem Financeira com Clientes 97,4 98,7-1,3% 84,9 14,7% Margem Financeira com Mercado 23,6 22,7 3,8% 19,3 22,5% Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) (16,9) (25,6) -34,0% (23,7) -28,8% Margem Financeira Gerencial após PDD 130,3 122,5 6,3% 117,2 11,2% Receitas de Prestação de Serviços 33,0 40,8-19,2% 29,3 12,3% Garantias prestadas 27,2 26,6 2,3% 24,2 12,5% Fees Mercado de Capitais e M&A 1,0 7,9-87,2% 1,9-46,4% Tarifas 4,8 6,3-24,5% 3,3 44,9% Despesas Pessoal / Outras Administrativas (50,3) (54,7) -8,2% (46,8) 7,5% Pessoal (32,7) (36,3) -9,8% (31,1) 5,2% Outras Administrativas (17,6) (18,5) -4,9% (15,7) 12,0% Despesas Tributárias (10,1) (10,1) -0,1% (10,1) -0,3% Outras Operacionais Ajustada 0,3 (0,6) -146,8% 2,5-88,2% Outras Operacionais Publicada (6,1) 2,0-409,0% (2,4) 152,4% Efeito da var. cambial - Cayman - A 6,4 (2,6) -345,5% 5,0 29,8% Resultado Não Operacional 0,1 (0,4) 0,0% (0,9) 0,0% Res. antes da Tributação sobre o Lucro e Participações 103,3 97,5 5,9% 91,2 13,2% Imposto de Renda e Contribuição Social Ajustado (24,6) (22,6) 8,8% (24,3) 1,0% Imposto de Renda e Contribuição Social Publicado (27,5) (18,8) 46,4% (26,3) 4,6% Efeito Fiscal Var. Cambial - Cayman - B 2,9 (3,8) -177,5% 2,0 48,3% Participação nos Lucros (PLR) (18,6) (15,3) 21,7% (10,0) 85,5% Lucro Líquido 60,1 59,6 0,8% 56,9 5,6% A O efeito da variação cambial dos investimentos no exterior é contabilizado na linha de outras receitas/(despesas) operacionais. Para melhor análise gerencial do resultado esse valor foi reclassificado para linha de Resultado Bruto da Intermediação Financeira; B A variação cambial dos investimentos no exterior geraram um efeito fiscal que impactou a linha de Imposto de Renda e contribuição social. Para melhor análise gerencial do resultado esses valores foram reclassificados para a linha de Resultado Bruto da Intermediação Financeira. * Valor obtido através do cálculo da remuneração do capital próprio a CDI no período (Patrimônio Líquido x Taxa de CDI). 3

4 RENTABILIDADE O lucro líquido atingiu R$ 60,1 milhões no primeiro trimestre de 2013, apresentando crescimento de 0,8% em relação ao 4T12, quando o lucro registrado foi de R$ 59,6 milhões, e 5,6% em relação ao lucro de R$ 56,9 milhões registrado no mesmo período do ano anterior. O lucro líquido do banco no trimestre resulta principalmente: (i) da menor constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa, (ii) da redução nas despesas de pessoal e outras administrativas, e (iii) de uma menor contribuição das rendas de comissão e colocação de títulos. ROAE (%) - (R$ milhões) 1T13 4T12 Var(%)/p.p. 1T12 Var(%)/p.p. Lucro Líquido 60,1 59,6 0,8% 56,9 5,6% PL (médio) 1.708, ,2 3,1% 1.514,9 12,8% ROAE - Total 14,1% 14,4% -0,3 15,0% -0,9 Lucro Líquido (R$ Milhões) ROAE (a.a.) 56,9 55,0 55,1 59,6 60,1 15,0% 14,2% 13,8% 14,4% 14,1% 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 CARTEIRA DE CRÉDITO EXPANDIDA A carteira de crédito expandida engloba a carteira de empréstimos, garantias prestadas e títulos privados. Apresentou crescimento de 15,3% nos últimos doze meses e 3,3% no primeiro trimestre de No Corporate (empresas de grande porte com faturamento anual acima de R$ 400 milhões), a carteira de crédito expandida atingiu o saldo de R$ milhões ao final do primeiro trimestre de 2013, apresentando crescimento de 16,7% nos últimos 12 meses e 4,6% no 1T13. Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 No Middle Market (empresas de médio porte, com faturamento anual entre R$ 30 milhões e R$ 400 milhões), a carteira de crédito expandida atingiu o saldo de R$ milhões ao final do primeiro trimestre de 2013, apresentando crescimento de 7,1% nos últimos 12 meses e redução de 4,9% no 1T13. 4

5 Carteira de Crédito Expandida (R$ milhões) Mar/13 Dez/12 Var 3M (%) Mar/12 Var 12M (%) Empréstimos 8.607, ,9 1,5% 7.783,5 10,6% Corporate 6.638, ,5 3,7% 5.923,8 12,1% Middle 1.969, ,4-5,2% 1.859,7 5,9% Garantias prestadas 6.421, ,4 3,0% 5.573,7 15,2% Corporate 6.362, ,8 3,0% 5.538,5 14,9% Middle 59,3 57,6 3,0% 35,2 68,8% Empréstimos + garantias prestadas , ,3 2,1% ,2 12,5% Corporate , ,3 3,3% ,3 13,4% Middle 2.028, ,0-4,9% 1.894,9 7,1% Títulos privados (Corporate) 790,2 604,8 30,7% 357,6 121,0% Corporate total , ,1 4,6% ,9 16,7% Carteira de crédito expandida , ,1 3,3% ,8 15,3% Corporate Middle Market Mar/13 Dez/12 Mar/12 Mar/13 Dez/12 Mar/12 Total de Clientes Clientes com Ex posição de Crédito Ex posição Média por Cliente (R$ Milhões) 24,0 23,6 21,5 2,0 2,1 2,0 Prazo Médio (dias) Distribuição Geográfica (%) * São Paulo - Capital 52,4% 53,3% 53,9% 38,0% 40,6% 40,4% São Paulo - Interior 18,0% 18,0% 20,5% 13,7% 11,4% 12,8% Rio de Janeiro 19,3% 19,0% 15,9% 8,4% 8,7% 10,2% Sul 10,3% 9,7% 9,6% 25,9% 27,4% 27,7% Minas Gerais e Centro-Oeste ,0% 11,9% 8,8% * Inclui garantias prestadas A tabela a seguir apresenta a abertura da carteira de empréstimos com exposição por volume: Carteira de Empréstimos com Exposição por Volume (R$ milhões) Mar/13 Dez/12 Var 3M (%) Mar/12 Var 12M (%) mil 72,7 72,4 0,4% 62,0 17,2% 500 mil - 2 MM 471,7 442,1 6,7% 437,3 7,9% 2 MM - 5 MM 683,9 765,6-10,7% 743,7-8,0% 5 MM - 10 MM 952,3 880,9 8,1% 858,8 10,9% > 10 MM 6.427, ,9 1,7% 5.681,7 13,1% Total 8.607, ,9 1,5% 7.783,5 10,6% 5

6 Operações de Crédito por Prazo de Vencimento O prazo médio da carteira de crédito (incluindo garantias prestadas) foi de 327 dias ao final de Mar/13 (337 dias ao final de Dez/12). A tabela a seguir apresenta a abertura da carteira de crédito por prazo de vencimento: Carteira de Empréstimos por Prazo de Vencimento (R$ milhões) Mar/13 Dez/12 Var 3M (%) Mar/12 Var 12M (%) Em até 3 meses 2.274, ,0 7,2% 1.996,0 13,9% De 3 a 12 meses 3.374, ,8 0,2% 2.950,9 14,4% De 1 a 3 anos 2.388, ,0-3,6% 2.268,9 5,3% Acima de 3 anos 569,7 514,0 10,8% 567,8 0,3% Total 8.607, ,9 1,5% 7.783,6 10,6% A tabela a seguir apresenta a abertura das garantias prestadas por prazo de vencimento: Garantias Prestadas por Prazo de Vencimento Mar/13 Dez/12 Var 3M (%) Mar/12 Var 12M (%) Em até 3 meses 1.596, ,2 47,1% 1.258,5 26,8% De 3 a 12 meses 3.918, ,7-8,3% 3.272,1 19,8% De 1 a 3 anos 851,4 819,7 3,9% 1.023,1-16,8% Acima de 3 anos 55,7 55,8-0,1% 20,0 178,5% Total 6.421, ,4 3,0% 5.573,7 15,2% Classificação da Carteira de Operações de Crédito (Resolução do Banco Central) As operações de crédito são classificadas de acordo com seu nível de risco e seguindo critérios que levam em consideração a conjuntura econômica, a experiência passada e os riscos específicos em relação às operações, aos devedores e garantidores de acordo com a Resolução do Banco Central do Brasil BACEN. O saldo da carteira de empréstimos ao final do primeiro trimestre de 2013 foi de R$ 8.607,7 milhões, com um saldo de PDD de R$ 159,5 milhões. Classificação da Carteira de Crédito % sobre a % sobre a % sobre a Mar/13 Dez/12 Mar/12 (R$ milhões) Carteira Carteira Carteira AA 479,6 5,6 532,3 6,3 731,6 9,4 A 3.313,2 38, ,2 35, ,6 36,5 B 3.487,4 40, ,0 42, ,3 40,2 C 1.060,8 12, ,9 12,4 868,7 11,2 D 187,6 2,2 163,3 1,9 91,5 1,2 E 13,4 0,2 28,2 0,3 25,8 0,3 F 18,2 0,2 10,6 0,1 36,5 0,5 G 10,8 0,1 20,0 0,2 23,9 0,3 H 36,8 0,4 55,3 0,7 28,6 0,4 Total 8.607,7 100, ,9 100, ,5 100,0 AA-C 8.340,9 96, ,4 96, ,2 97,3 D-H 266,8 3,1 277,5 3,3 206,3 2,7 6

7 Qualidade da carteira de empréstimos por segmento Segmentos Carteira de empréstimos* (R$ milhões) Créditos baixados para prejuízo Créditos baixados para prejuízo / Carteira Saldo de PDD (R$ Milhões) Saldo PDD / Carteira Atraso (> 90dias) (R$ Milhões) Atraso (> 90 dias) / Carteira Corporate 6.638,3 29,1 0,44% 75,4 1,14% 0,6 0,01% Middle 1.969,4 10,8 0,55% 84,1 4,27% 20,9 1,06% Total - Mar/ ,7 40,0 0,46% 159,5 1,85% 21,5 0,25% Dez/ ,9 33,9 0,40% 182,0 2,15% 30,4 0,36% Set/ ,4 16,8 0,20% 189,9 2,24% 47,0 0,56% Jun/ ,8 6,5 0,08% 173,8 2,04% 44,7 0,52% Mar/ ,5 4,7 0,06% 152,1 1,95% 44,1 0,57% *Não inclui garantias prestadas Atrasos acima de 90 dias (% da carteira de empréstimos) 0,65% 0,71% 0,60% 0,57% 0,39% 0,40% 0,51% 0,50% 0,31% 0,21% 0,21% 0,11% 0,17% 0,15% 0,19% 0,21% 0,23% 0,12% 0,09% 0,05% 0,06% 0,08% 0,09% 0,11% 0,87% 1,02% 1,03% 0,57% 0,52% 0,56% 0,47% 0,39% 0,42% 0,95% 1,06% 0,36% 0,25% 0,17% 0,01% Middle Total Corporate Mar/10 Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Saldo de PDD (% da carteira de empréstimos) 3,33% 3,64% 3,63% 3,60% 3,59% 3,45% 3,02% 3,00% 3,68% 4,06% 3,99% 4,02% 4,27% 1,86% 1,74% 1,64% 1,62% 1,72% 1,69% 1,69% 1,73% 1,95% 2,04% 2,24% 2,15% 1,85% 1,52% 1,29% 1,17% 1,13% 1,22% 1,18% 1,30% 1,33% 1,41% 1,48% 1,74% 1,54% 1,14% Middle Total Corporate Mar/10 Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Créditos baixados para prejuízo no trimestre (% da carteira de empréstimos) 0,77% 0,37% 0,50% 0,57% 0,46% 0,47% 0,55% 0,64% 0,55% 0,27% 0,32% 0,22% 0,40% 0,46% 0,29% 0,24% 0,21% 0,10% 0,15% 0,08% 0,10% 0,15% 0,20% 0,44% 0,06% 0,06% 0,08% 0,27% 0,32% 0,00% 0,07% 0,03% 0,00% -0,01% 0,08% 0,02% 0,01% 0,04% 0,10% Middle Total Corporate Mar/10 Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 7

8 CAPTAÇÃO O gráfico apresenta a abertura da Captação por perfil de investidor. O banco permanece com uma carteira diversificada, com acesso aos mercados local e externo em condições competitivas e com prazos confortáveis em relação ao perfil de seus ativos. O saldo de captação internacional aumentou 20% no primeiro trimestre de 2013, devido, principalmente, à emissão pública de títulos no exterior realizada em março de 2013 (R$ 250 milhões com vencimento em três anos). Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 6% 6% 8% 10% 13% Notas, Depositos e Outros 10% 12% 10% 8% 8% Trade Finance % 45% 46% 43% 45% 3% 6% 8% 10% 11% 10% 10% 9% 9% 9% 13% 11% 10% 10% 5% 10% 9% 9% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 10% Internacional Local Letras Financeiras Pessoa Física Interbancário Institucional Corporate 19% 19% 18% 15% 15% BNDES % 5% 6% 7% 7% Dívida Subordinada 14% 13% 13% 14% 14% Patrimônio Líquido Total Captações (R$ milhões) Mar/13 % do Total Dez/12 % do Total Mar/12 % do Total Depósitos à v ista 53,8 0,4 46,3 0,4 154,6 1,4 Depósitos a prazo 2.754,9 22, ,8 21, ,7 19,9 LCA e LCI 1.098,7 8, ,5 9, ,5 9,8 Letras Financeiras 1.385,8 11, ,4 9,9 385,2 3,5 Títulos emitidos no ex terior (colocação pública) 250,1 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Captações no mercado aberto 52,3 0,4 0,0 0,0 120,0 1,1 Depósitos Interfinanceiros 552,8 4, ,9 8, ,9 12,0 Obrigações por empréstimos 1.857,3 14, ,5 13, ,9 13,8 Obrigações por repasses (BNDES e FINAME) 1.855,9 14, ,3 15, ,1 18,8 Eurobonus Subordinado (Vencimento: Abr/2020) 919,8 7,3 938,2 7,7 601,6 5,5 Subtotal ,5 86, ,0 86, ,5 86,0 Patrimônio Líquido 1.756,5 14, ,5 13, ,6 14,0 Total ,0 100, ,5 100, ,1 100,0 Captações por Prazo de Vencimento (R$ milhões) Mar/13 Dez/12 Var (%) Mar/12 Var (%) Em até 3 meses 2.707, ,5-12, ,0-3,6 De 3 a 12 meses 4.040, ,6 5, ,2 1,3 De 1 a 3 anos 2.691, ,5 19, ,3 66,3 Acima de 3 anos 1.342, ,6 1, ,9 33,5 Total , ,0 2, ,5 14,4 8

9 ADEQUAÇÃO DO CAPITAL As normas do Banco Central do Brasil exigem que os bancos mantenham um capital total igual ou superior a 11,0% dos ativos ponderados pelo risco. A tabela a seguir apresenta as posições de capital do em relação ao total de ativos ponderados pelo risco, bem como as exigências de capital mínimo previstas pelas normas do Banco Central: Adequação de Capital (R$ milhões) Mar/13 Dez/12 Var 3M Var 12M Mar/12 (%) / p.p. (%) / p.p. Patrimônio de referência 2.573, ,3 2,6% 2.092,0 23,0% Patrimônio líquido ex igido 1.791, ,4 3,3% 1.518,3 18,0% Margem sobre o patrimônio líquido ex igido 781,8 771,9 1,3% 573,7 36,3% Índice de Basiléia 15,8% 15,9% -0,1 15,2% 0,6 Tier I (Core Capital) 10,8% 10,6% 0,2 11,1% -0,3 Tier II 5,0% 5,3% -0,3 4,1% 0, ,2% 14,2% 15,0% 15,9% 15,8% 4,1% 4,0% 4,1% 5,3% 5,0% 11,1% 10,2% 10,9% 10,6% 10,8% Patrimônio de Referência Patrimônio Líquido (R$ Milhões) Tier II Tier I (Core Capital) Basileia 2 Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Evolução do Índice de Basileia - 1T13 Ativos Ponderados Índice de Relação Nível I / Nível I Nível II Total (R$ milhões) pelo Risco Basiléia PR Índice em 31.Dez ,9 832, , ,2 15,9% 66,8% Lucro Líquido 60,1 0,4% Juros sobre o Capital Próprio 0,0% Dív ida Subordinada -36,9-0,2% Outros 17,1 26,1 0,2% Variação dos Ativ os Ponderados pelo Risco 513,4-0,4% Índice em 31.Mar ,0 821, , ,6 15,8% 68,1% Em março de 2013, o Banco Central do Brasil tornou públicas as normas relacionadas à definição de capital e aos requerimentos de capital regulamentar com o objetivo de implantar no Brasil a terceira versão das recomendações do Comitê de Supervisão Bancária de Basileia (Basileia III). Os principais objetivos são: (i) aperfeiçoar a capacidade das instituições financeiras absorverem choques provenientes do sistema financeiro ou dos demais setores da economia; (ii) reduzir o risco de contágio do setor financeiro sobre o setor real da economia; (iii) auxiliar a manutenção da estabilidade financeira; e (iv) promover o crescimento econômico sustentável. 9

10 DESTAQUES FINANCEIROS Margem Financeira A tabela abaixo apresenta a composição da margem financeira gerencial: (R$ milhões) 1T13 4T12 Var (%) 1T12 Var (%) Margem Financeira Gerencial antes da PDD 147,1 148,1-0,7% 140,9 4,4% Patrimônio Líquido remunerado a CDI 26,2 26,8-2,1% 36,8-28,8% Margem Financeira com Clientes 97,4 98,7-1,3% 84,9 14,7% Margem Financeira com Mercado 23,6 22,7 3,8% 19,3 22,5% Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) (16,9) (25,6) -34,0% (23,7) -28,8% Margem Financeira Gerencial 130,3 122,5 6,3% 117,2 11,2% O VaR consolidado médio diário foi de R$ 3,4 milhões no primeiro trimestre de 2013 (média do Valor em Risco estimado através do método de simulação histórica com horizonte de tempo de um dia e intervalo de confiança de 99%). NIM A Net Interest Margin NIM taxa anualizada da margem financeira gerencial foi de 4,6% a.a. no primeiro trimestre de A variação do NIM no comparativo do 1T13 com o 1T12 reflete o aumento do nível de caixa e da menor remuneração do capital próprio (redução da SELIC). (R$ milhões) 1T13 4T12 Var(%)/p.p. 1T12 Var(%)/p.p. Margem Financeira Publicada antes de PDD 156,5 141,7 10,4% 147,8 5,9% Efeito da v ar. cambial de inv estimentos no ex terior (6,4) 2,6-345,5% (5,0) 29,8% Efeito do Imposto de Renda da v ar. cambial inv. no ex t. (2,9) 3,8-177,5% (2,0) 48,3% Margem Financeira Gerencial antes de PDD 147,1 148,1-0,7% 140,9 4,4% Empréstimos (média) 8.607, ,6 1,6% 7.728,7 11,4% Outros Ativ os Remuneráv eis (média) 4.065, ,0-0,6% 2.939,3 38,3% Ativos Remuneráveis Médios , ,7 0,8% ,0 18,8% NIM (% a.a.) 4,6% 4,7% -0,1 5,3% -0,6 NIM (% a.a.) 5,3% 5,0% 4,8% 4,7% 4,6% 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 10

11 Receitas de Prestação de Serviços As receitas de prestação de serviços totalizaram R$ 33,0 milhões no 1T13, conforme a tabela abaixo: Receitas de Prestação de Serviços (R$ milhões) 1T13 4T12 Var (%) 1T12 Var (%) Garantias prestadas 27,2 26,6 2,3% 24,2 12,5% Fees Mercado de Capitais e M&A 1,0 7,9-87,2% 1,9-46,4% Tarifas 4,8 6,3-24,5% 3,3 44,9% Total 33,0 40,8-19,2% 29,3 12,3% No gráfico abaixo temos a evolução das receitas de prestação de serviços, incluindo um comparativo da participação delas no total de receitas: 20,5% 20,1% 17,6% 23,8% 19,7% 20,3% 18,3% 20,6% 18,3% 19,0% 20,7% 23,2% 19,7% Receita de Serviços Total de Receitas 1,6 2,4 0,5 7,1 8,1 4,9 14,9 16,5 17,4 8,2 7,2 2,0 2,8 2,4 1,9 5,4 4,2 3,8 3,3 6,8 6,9 19,6 20,8 22,6 23,5 23,8 24,2 7,9 3,1 1,0 2,0 4,6 6,3 4,8 4,1 26,0 27,4 26,6 27,2 Fees Mercado de Capitais e M&A Tarifas Garantias Prestadas (R$ milhões) 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 Despesas de Pessoal, Administrativas e Participação nos Resultados A tabela abaixo apresenta a variação das despesas classificadas por tipo: Despesas (R$ milhões) 1T13 4T12 Var (%) 1T12 Var (%) Pessoal (32,7) (36,3) -9,8% (31,1) 5,2% Outras Despesas Administrativ as (17,6) (18,5) -4,9% (15,7) 12,0% Participação nos Lucros (18,6) (15,3) 21,7% (10,0) 85,5% Total (68,9) (70,0) -1,6% (56,8) 21,3% O número de colaboradores diminuiu de 599 em Dez/12 para 593 em Mar/13. 11

12 Resultado Operacional O resultado operacional totalizou R$ 103,2 milhões no 1T13, apresentando aumento de 5,4% em relação ao trimestre anterior e 11,9% em relação ao 1T12. Resultado Operacional Gerencial (R$ milhões) 1T13 4T12 Var (%) 1T12 Var (%) Margem Financeira Gerencial antes da PDD 147,1 148,1-0,7% 140,9 4,4% Prov isão para Dev edores Duv idosos (PDD) (16,9) (25,6) -34,0% (23,7) -28,8% Margem Financeira Gerencial após PDD 130,3 122,5 6,3% 117,2 11,2% Receitas de Prestação de Serviços 33,0 40,8-19,2% 29,3 12,3% Despesas Pessoal & Outras Administrativ as (50,3) (54,7) -8,2% (46,8) 7,5% Despesas Tributárias & Outras Operacionais (9,8) (10,7) -8,8% (7,6) 29,0% Resultado Operacional 103,2 97,9 5,4% 92,2 11,9% Eficiência O Índice de Eficiência foi de 39,2% no 1T13, variando 0,8 p.p. em relação ao 4T12 e 5,3 p.p. em relação ao mesmo período do ano anterior. (R$ milhões) 1T13 4T12 Var(%)/pp 1T12 Var(%)/pp Índice de Eficiência 39,2% 38,4% 0,8 33,9% 5,3 DESPESAS (65,5) (67,5) -3,0% (54,4) 20,5% Despesas de Pessoal (32,7) (36,3) -9,8% (31,1) 5,2% Despesas Administrativ as (17,6) (18,5) -4,9% (15,7) 12,0% PLR (18,6) (15,3) 21,7% (10,0) 85,5% (-) Despesas Operacionais 3,3 2,5 34,7% 2,4 38,4% RECEITAS 167,0 175,8-5,0% 160,3 4,2% Margem Financeira Gerencial antes da PDD 147,1 148,1-0,7% 140,9 4,4% Despesas Tributárias (10,1) (10,1) -0,1% (10,1) -0,3% Receitas de Prestação de Serv iços 33,0 40,8-19,2% 29,3 12,3% Outras Rec/Desp 0,3 (0,6) -146,8% 2,5-88,2% (+) Despesas Operacionais (3,3) (2,5) 34,7% (2,4) 38,4% Índice de Eficiência (Despesas/Receitas) 33,9% 36,9% 35,3% 38,4% 39,2% 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 12

13 PRESENÇA GEOGRÁFICA O banco está presente em 21 cidades, com plataformas de negócios em nove estados brasileiros. Plataformas de Negócio RR AP Corporate Middle São Paulo Capital 3 4 São Paulo Interior 1 2 Sul 1 3 Rio de Janeiro 1 1 Minas Gerais - 1 Centro-Oeste - 2 TOTAL 6 13 AC AM RO MT PA TO DF MA PI BA CE RN PB PE AL SE Presença em 21 cidades GO São Paulo Capital São Paulo Interior Sul Rio de Janeiro Minas Gerais Centro-Oeste Escritórios São Paulo Bauru, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Sorocaba Curitiba, Londrina, Blumenau, Criciúma, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Passo Fundo e Porto Alegre Rio de Janeiro Belo Horizonte e Uberlândia Brasília, Goiânia, Campo Grande e Cuiabá MS RS PR SC SP MG RJ Escritórios ABC Brasil ES COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA Ações Ordinárias Ações Preferenciais Total Participação Arab Banking Corporation ,4% Administradores e Conselheiros ,2% Ações em Circulação ,4% Total ,0% Ações em Tesouraria Posição Acionária em 31 de março de RATINGS Local braa+ Aa1.Br AA Global BBB- Baa3 BBB- INVESTMENT GRADE 13

14 BALANÇO PATRIMONIAL Consolidado ATIVO (R$ mil) Mar/13 Dez/12 Mar/12 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO Disponibilidades Aplicações interfinanceiras de liquidez Títulos e v alores mobiliários e instrumentos financeiros deriv ativ os Relações interfinanceiras Operações de crédito Outros créditos Outros v alores e bens PERMANENTE Inv estimentos Imobilizado de Uso Intangív el Diferido TOTAL DO ATIVO PASSIVO (R$ mil) Mar/13 Dez/12 Mar/12 CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO Depósitos Captações no mercado aberto Recursos de aceites e emissão de títulos Relações interfinanceiras Relações interdependências Obrigações por empréstimos Obrigações por repasses do País - Instituições oficiais Instrumentos financeiros deriv ativ os Outras obrigações RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital Social Reserv as de capital Reserv a de lucros Ajustes de Av aliação Patrimonial Lucros Acumulados Ações em Tesouraria TOTAL DO PASSIVO

15 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO Consolidado DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (R$ mil) 1T13 4T12 1T12 Receitas da intermediação financeira Operações de Crédito Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários Resultado com instrumentos financeiros deriv ativ os Resultado de operações de câmbio Resultado de oper. de v enda ou transf. de ativ os financeiros Despesas da intermediação financeira Operações de captação no mercado Operações de empréstimos e repasses Constituição de prov isão para créditos de liquidação duv idosa Constituição de prov isão para créditos de liquidação duv idosa - Var. cambial s/ câmbio RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA Outras receitas (despesas) operacionais Receitas de prestação de serv iços Despesas de pessoal Outras despesas administrativ as Despesas tributárias Outras receitas/despesas operacionais RESULTADO OPERACIONAL Resultado não operacional RESULTADO ANTES DA TRIB. SOBRE O LUCRO E PART Imposto de renda e contribuição social Participações nos lucros LUCRO LÍQUIDO