Teleconferência sobre os Resultados do 1º Trimestre de mai 2011

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1 Teleconferência sobre os Resultados do 1º Trimestre de 2011 Sergio Lulia Jacob Diretor Vice-Presidente Financeiro Alexandre Sinzato, CFA Head de Relações com Investidores 10 mai

2 Destaques O Lucro Líquido no 1T11 foi de R$ 56,7 milhões. O Retorno anualizado sobre o Patrimônio Líquido médio (ROAE) atingiu 16,6% a.a. no 1T11. A carteira de crédito incluindo garantias prestadas fechou março de 2011 em R$ ,6 milhões. O número de clientes ao final de março de 2011 era de

3 Carteira de Crédito 25,7% 2,9% 9.484, , , , ,6 Carteira Total 8.079, , , , ,3 85% 86% 87% 86% 86% 14% 1.314,3 14% 1.388,0 13% 1.401,8 14% 1.564,6 14% 1.611,3 18,8% -2,0% 6.293, , , , ,1 Empréstimos 4.950, , , , ,2 79% 79% 81% 80% 78% 20% 1.252,2 20% 1.346,1 19% 1.365,3 20% 1.520,4 22% 1.573,9 3 3

4 Carteira por Segmento Corporate Empresas com faturamento anual acima de R$250 milhões Carteira Total Middle Empresas com faturamento anual entre R$30 e 250 milhões Carteira Total 8.079,8 27,7% 8.790, ,9 2,9% , ,3 22,6% 1.314, , ,8 3,0% 1.564, ,3 Empréstimos Empréstimos 19,3% 25,7% 4.950,3-3,3% 5.426, , , , , , ,3 3,5% 1.520, ,9 4 4

5 Destaques dos Segmentos Corporate Middle Market 12,0 12,9 13,7 14,7 16,9 Exposição por Cliente 2,0 2,0 2,0 2,1 2, Duration (dias) Grupos com operação % 12% 21% 57% 9% 13% 21% 57% 8% 14% 21% 57% 14% 20% 56% 15% 21% 54% 8% 24% 9% 49% 6% 27% 9% 11% 47% 6% 29% 45% 5% 31% 44% 5% 29% 13% 43% 5 5

6 Presença Geográfica e Plano de Expansão Presença em 19 cidades Plataformas de Negócio RR AP CORPORATE MIDDLE SP Capital 3 4 SP Interior 1 2 Sul 1 3 RJ 1 1 MG - 1 Centro-Oeste - 1 TOTAL 6 12 AC AM RO MT PA GO TO DF MA PI BA CE RN PB PE AL SE MS MG ES Novas Plataformas Middle Market SP RJ Centro-Oeste Ribeirão Preto São Paulo IV RS PR SC Escritórios ABC Brasil 6 6

7 Qualidade da Carteira de Crédito Índice de Inadimplência (90 dias) Saldo de PDD (% carteira) 2,28% 5,54% 0,66% 0,21% 1,27% 0,95% 1,84% 0,64% 0,34% 0,12% 0, 0,38% 1,18% 0,98% 1,04% 0,65% 0,69% 0,57% 0,52% 0,51% 0,60% 0,71% 0,39% 0,57% 0,11% 0,17% 0,05% 0,06% Middle Total Corporate 4,03% 2,30% 2,24% 2,23% 1,03% 1,05% 1,80% 0,79% 0,74% 2,29% 2,98% 3,65% 3,33% 3,60% 3,59% 2,25% 1,92% 1,62% 1,72% 1,83% 1,13% 1,22% Middle Total Corporate 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 Créditos baixados para prejuízo Resolução Nº do Banco Central do Brasil 0,75% 0,69% D-H 2,0% 0,50% 0,47% 0,26% 0,13% 0,16% 0,08% 0,11% 0,04% 0,04% 0,04% 0,03% 0,08% 0,01% 0,00% 0,28% 0,32% 0,21% 0,27% 0,09% 0,12% 0,16% 0,27% 0,08% 0, 0,13% 0,04% 0,00% 0,07% 0,03% 0,00% Middle Total Corporate 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 AA-C 98,0% 7 7

8 Captação 20% 20% 21% 19% 19% Internacional 1.531, , , , ,5 8% 8% 9% 9% 8% Pessoa Física 6% 6% 7% Interbancário 12% 11% 9% 9% 9% Institucional 16% 12% 11% 11% Corporate 3.474, , , , ,6 19% 20% 24% 26% 26% BNDES 1.440, , , , ,7 6% 6% 5% 5% Dívida Subordinada 16% 14% 14% 14% 15% Patrimônio Líquido 1.247, , , , , , , , , ,7 Total 8

9 Índice de Basiléia e Patrimônio Líquido 1.247, , , , ,3 5,2% 4,8% 4,3% 4,1% 13,3% 12,5% 12,1% 11,7% 11,6% Tier II Tier I (Core Capital) Patrimônio Líquido () Adequação de Capital (R$ MM) 1T11 4T10 1T10 Var (%) 1T11/4T10 Var (%) 1T11/1T10 Patrimônio de referência 1.866, , ,2 1,3% 48,4% Patrimônio líquido ex igido 1.305, , ,9 3,4% 25,8% Margem sobre o patrimônio líquido ex igido 560,3 578,4 219,4-3,1% 155,4% Índice de Basiléia 15,7% 16,0% 13,3% -0,3 17,9% Tier I (Core Capital) 11,6% 11,7% 13,3% -0,1-12,9% Tier II 4,1% 4,3% -0,2 9 9

10 Margem Financeira 1T11 4T10 Var(%)/p.p. 1T10 Var(%)/p.p. Margem Financeira Publicada antes de PDD 139,5 127,8 105,0 Efeito da v ar. cambial de inv estimentos no ex terior (2,6) (1,7) 2,0 Efeito do Imposto de Renda da v ar. cambial inv. no ex terior (1,5) 0,2 1,5 Margem Financeira Gerencial antes de PDD 135,4 126,4 7,1% 108,5 24,8% Empréstimos (média) 7.554, ,4 2,2% 5.968,9 26,6% Outros Ativ os Remuneráv eis (média) 2.143, ,1 4,5% 1.615,1 32,7% Ativ os Remuneráv eis Médios 9.697, ,6 2,7% 7.584,0 27,9% NIM (% a.a) 5,6% 5,4% 0,2 5,7% -0,1 NIM (% a.a.) 5,7% 5,3% 5,1% 5,4% 5,6% 10 10

11 Receitas de Serviços Rendas de Serviços (R$ MM) 1T11 4T10 Var (%) 1T10 Var (%) Garantias prestadas 20,8 19,6 6,4% 14,9 39,9% Fees Mercado de Capitais e M&A 2,0 8,2-75,4% 2,4-17,6% Tarifas 6,8 6,9-1,5% 7,1-4,2% Total 29,6 34,7-14,5% 24,4 21,3% Receita de Serviços Total de Receitas 14,0% 14,4% ,5% 20,1% 17,3% 17,5% 15,9% ,4% 19,6% Fees Mercado de Capitais e M&A Tarifas Garantias Prestadas 11 1T09 2T09 3T09 4T09 11

12 Despesas Despesas 1T11 4T10 Var (%) 1T10 Var (%) Pessoal (26,2) (25,7) 1,9% (20,9) 24,9% Outras Despesas Administrativ as (15,4) (16,1) -4,5% (14,3) 7,0% Participação nos Lucros (17,6) (19,2) -8,4% (15,4) 14,0% Total (59,1) (61,0) -3,0% (50,7) 16,5% Índice de Eficiência 38,0% 37,6% 37,0% 37,9% 37,7% 12 12

13 Rentabilidade Lucro Líquido ROAE (a.a.) 46,9 50,2 51,1 54,0 56,7 15,2% 15,9% 15,8% 16,3% 16,6% 13 13

14 Relações com Investidores Sergio Lulia Jacob Diretor Vice-Presidente Financeiro Alexandre Sinzato, CFA Head de Relações com Investidores Web Site: Telefone: +55 (11)

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