Apresentação Institucional. Agosto 2017

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1 Apresentação Institucional Agosto 2017

2 Estratégia e segmentos Captação e base de capital Destaques financeiros Estrutura acionária Apresentação Institucional 2T17

3 Foco em Clientes Corporativos O Banco ABC Brasil oferece soluções financeiras para empresas dos segmentos Corporate e Large Corporate. Carteira de Crédito Expandida* (R$ milhões) % % 15% 16% % 90% % 12% 87% 85% % 84% % 14% 87% 86% % 86% 13% 87% 87% 84% 86% 85% Dez/06 Dez/07 Dez/08 Dez/09 Dez/10 Dez/11 Dez/12 Dez/13 Dez/14 Dez/15 Dez/16 Jun/17 Corporate Large Corporate * Inclui Empréstimos, Garantias Prestadas e Títulos Privados. 3 Estratégia, segmentos Estratégiae e produtos segmentos

4 Principais Indicadores dos Segmentos Large Corporate Jun/16 Mar/17 Jun/ Total de Clientes Clientes com Exposição de Crédito Corporate Jun/16 Mar/17 Jun/ ,2 34,0 34, Exposição Média Por Cliente (R$ milhões) Prazo Médio (dias) 3,1 3,7 4, % 12% 11% 15% 16% 15% 25% 23% 24% 47% 49% 50% Jun/16 Mar/17 Jun/17 Sul Carteira de Crédito Empréstimos e Garantias Prestadas (R$ milhões) SP Interior, Centro-Oeste e Norte Rio de Janeiro, MG e Nordeste SP Capital Centro-Oeste Minas Gerais Rio de Janeiro SP Interior Sul SP Capital % 7% 6% 4% 7% 6% 10% 8% 8% 19% 20% 20% 21% 22% 23% 38% 36% 37% Jun/16 Mar/17 Jun/17 Large Corporate: Clientes com faturamento anual acima de R$ 800 milhões Corporate: Clientes com faturamento anual entre R$ 100 milhões e R$ 800 milhões. 4 Estratégia, segmentos Estratégiae e produtos segmentos

5 Estratégia e segmentos Captação e base de capital Destaques financeiros Estrutura acionária Apresentação Institucional 2T17

6 Captação & Ratings Captação diversificada com acesso a linhas locais e internacionais Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 24% 26% 25% 22% 9% 9% 21% 9% 9% 9% 15% 17% 16% 13% 12% Internacional Trade Finance Notas, Depositos e Outros Ratings ABC Brasil Local Global Brasil Soberano % 53% 48% 46% 6% 4% 44% 11% 8% 15% 18% 7% 12% 10% 11% 13% 13% 13% 15% 15% 12% 13% 15% 17% 17% Local Instituições Financeiras (LF e DI) Institucional (CDB e LF) Pessoa Física (LCA e LCI) Corporate (CDB) Moody s Fitch Ratings Standard & Poor s Aa2.Br AA+ braa- Ba2 BB+ BB Ba2 BB BB 10% 10% 9% 8% 8% BNDES % 7% 6% 4% 4% 1% 1% 1% 6% 6% 5% 2% 2% 2% 2% Dívida Subordinada Basileia 3 Basileia 2 13% 13% 12% 13% 13% Patrimônio Líquido Total (R$ milhões) Captação e base de capital

7 Ativos e Passivos por vencimento Gap Acumulado (R$ milhões) dias dias dias 1-3 anos 4-5 anos >5 anos (Junho/17) Ativos Passivos Gap 7 Captação e base de capital

8 Índice de Basileia & Patrimônio Líquido Adequação de Capital (R$ milhões) Jun/17 Mar/17 Var 3M (%) / p.p. Jun/16 Var 12M (%) / p.p. Patrimônio de referência 3.449, ,1 4,8% 3.355,4 2,8% Patrimônio líquido exigido 1.972, ,5 1,2% 1.833,1 7,6% Margem sobre o patrimônio líquido exigido 1.477, ,6 10,0% 1.522,4-3,0% Índice de Basileia 16,18% 15,62% 0,56 18,08% -1,90 Nível 1 (Core Capital) 14,43% 14,33% 0,10 14,44% -0,01 Nível 2 1,75% 1,29% 0,46 3,64% -1, Patrimônio de Referência Patrimônio Líquido (R$ milhões) 18,08% 18,42% 17,82% 15,62% 16,18% 2,62% 2,54% 2,45% 1,02% 1,16% 1,14% 1,29% 1,75% 14,44% 14,72% 14,23% 14,33% 14,43% Nível 2 (Basileia 2) Nível 2 (Basileia 3) Nível 1 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 8 Captação e base de capital

9 Estratégia e segmentos Captação e base de capital Destaques financeiros Estrutura acionária Apresentação Institucional 2T17

10 Qualidade da Carteira de Crédito Operações com atrasos acima de 90 dias (inclui parcelas vencidas e vincendas) % da carteira de empréstimos 1,7% 1,7% 1,3% 1,7% 1,9% 1,9% 1,0% 1,5% 0,8% 1,0% 1,7% 1,1% 1,8% 1,2% 1,3% 0,6% 0,5% 0,4% 0,7% 0,7% 1,3% 0,7% 1,0% 1,2% 1,9% 1,1% 1,4% 0,7% 0,7% 0,6% 0,7% 0,7% 0,6% 0,8% 1,0% 1,1% 1,2% 0,5% 0,2% 0,4% 0,0% 0,0% Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Corporate Total Large Corporate Saldo de PDD % da carteira de empréstimos 3,4% 3,6% 3,1% 2,9% 2,6% 2,7% 3,1% 3,5% 4,2% 4,2% 3,6% 3,9% 3,9% 1,9% 1,9% 1,8% 2,0% 2,4% 2,6% 2,4% 2,9% 3,4% 3,9% 3,6% 3,7% 3,9% 4,2% 4,0% 3,4% 1,4% 1,3% 1,4% 1,7% 2,3% 2,5% 2,7% 3,1% 3,8% 3,6% 3,9% 3,6% 2,2% Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Corporate Total Large Corporate Empréstimos classificados em D e E-H (Resolução do Banco Central do Brasil) % da carteira de empréstimos 2,9% 3,1% 4,0% 3,9% 4,5% 4,0% 4,0% 1,5% 1,4% 1,5% 2,3% 2,5% 2,4% 2,6% 1,4% 1,3% 1,2% 1,2% 2,0% 2,1% 1,6% 1,6% 2,5% 3,2% 2,7% 1,4% 1,7% 3,2% Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 E-H D 10 Destaques financeiros

11 Margem Financeira Gerencial (R$ milhões) 2T17 1T17 Var 2T16 Var 1S17 1S16 Var Margem Financeira Gerencial 275,8 265,8 3,8% 250,8 10,0% 541,6 476,9 13,6% Patrimônio Líquido remunerado a CDI 68,5 82,0-16,4% 78,5-12,7% 150,5 148,6 1,3% Margem Financeira com Clientes 150,8 138,6 8,8% 120,5 25,1% 289,4 256,0 13,0% Margem Financeira com o Mercado 56,5 45,3 24,7% 51,7 9,1% 101,7 72,3 40,8% Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) (56,6) (57,9) -2,3% (54,1) 4,6% (114,6) (103,1) 11,2% Margem Financeira Gerencial após PDD 219,2 207,9 5,5% 196,7 11,5% 427,1 373,8 14,2% Margem Financeira Gerencial (R$ milhões) NIM (% a.a.) 10,0% 3,8% ,6% 542 4,6% 4,6% 4,7% 4,2% 4,3% 4,3% 4,3% T16 3T16 4T16 1T17 2T17 1S16 1S17 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 1S16 1S17 11 Destaques financeiros

12 Receitas com Serviços Receita de Serviços (R$ milhões) 2T17 1T17 Var 2T16 Var 1S17 1S16 Var Garantias prestadas 54,1 54,0 0,2% 48,5 11,4% 108,0 93,8 15,1% Fees Mercado de Capitais e M&A 11,4 15,7-27,0% 6,7 69,5% 27,1 9,1 196,3% Tarifas 10,2 6,7 51,7% 9,6 5,8% 16,9 18,0-6,3% Total 75,7 76,3-0,8% 64,9 16,6% 152,0 121,0 25,6% 20,9% 19,5% 20,5% 20,6% 18,9% 20,1% 16,2% 19,5% 19,3% 21,5% 22,1% 21,6% 23,5% 23,0% Receita de Serviços Receita Total (R$ milhões) 9,6 7,9 9,5 8,1 6,7 5,9 7,0 8,4 8,5 2,4 6,1 5,8 5,9 8,0 6,2 5,7 4,9 3,3 4,8 7,2 4,5 7,1 7,3 1,2 6,7 10,2 15,7 11,4 29,9 32,8 33,9 34,3 35,2 37,2 36,6 41,6 45,3 48,5 52,2 53,0 54,0 54,1 Tarifas Fees Mercado de Capitais e M&A Garantias Prestadas 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 12 Destaques financeiros

13 Despesas e Índice de Eficiência Despesas (R$ milhões) 2T17 1T17 Var 2T16 Var 1S17 1S16 Var Despesas de Pessoal (ajustada) (51,2) (48,4) 5,9% (44,1) 16,3% (99,6) (89,3) 11,5% Despesas (publicada) (51,2) (48,4) 5,9% (44,1) 16,3% (99,6) (97,3) 2,3% Ajuste* 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 Outras Despesas Administrativas (26,7) (25,9) 3,3% (25,5) 4,8% (52,6) (49,6) 6,1% Subtotal (77,9) (74,3) 5,0% (69,6) 12,0% (152,2) (138,9) 9,6% Participação nos Lucros (29,5) (30,1) -2,1% (26,7) 10,5% (59,6) (52,2) 14,1% Total (107,4) (104,4) 2,9% (96,2) 11,6% (211,8) (191,1) 10,8% * Ajuste proveniente de despesa não recorrente relacionada à redução do número de colaboradores no primeiro semestre de Índice de Eficiência (Despesas/Receitas) 29,5% 29,6% 31,3% 29,9% 30,4% 29,9% 30,1% 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 1S16 1S17 13 Destaques financeiros

14 Rentabilidade Lucro Líquido recorrente (R$ milhões) 9,3% 2,9% -3,6% T16 3T16 4T16 1T17 2T17 1S16 1S17 ROAE recorrente (% a.a.) 15,7% 15,0% 15,2% 15,1% 14,0% 15,3% 14,5% 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 1S16 1S17 14 Destaques financeiros

15 Estratégia e segmentos Captação e base de capital Destaques financeiros Estrutura acionária Apresentação Institucional 2T17

16 Estrutura Acionária Capital Total ABC Brasil Capital Votante 5,6% Bank ABC (Controlador) 10,9% 33,6% 60,8% 29,7% 59,4% 5,6% 94,4% Banco Central da Líbia Autoridade de Investimentos do Kuwait Mercado (free-float) Bank ABC Administradores e Conselheiros Mercado (free-float) Banco internacional com sede em Bahrein Total de Ativos: US$ 29,2 bilhões Patrimônio Líquido: US$ 3,8 bilhões Basiléia: 19,2% Capital de Nível 1: 18,0% (Jun/17) (Jun/17) 16 Estrutura Acionária

17 Contato Website: Telefone: (11)

18 Apêndice Apresentação Institucional 2T17

19 Carteira de Crédito Expandida (R$ milhões) Jun/17 Mar/17 Var 3M Jun/16 Var 12M Dez/16 Var 6M Empréstimos , ,9 3,3% ,4 13,9% ,9 1,7% Large Corporate 8.615, ,9 2,1% 7.771,0 10,9% 8.768,3-1,7% Corporate 3.243, ,0 6,5% 2.644,4 22,6% 2.896,6 12,0% Garantias prestadas 9.357, ,3-3,6% 9.157,7 2,2% 9.222,4 1,5% Large Corporate 9.050, ,2-3,8% 8.984,6 0,7% 8.974,7 0,8% Corporate 306,7 297,1 3,2% 173,1 77,2% 247,8 23,8% Títulos privados 1.689, ,1-3,2% 1.432,2 18,0% 1.813,1-6,8% Large Corporate 1.615, ,3-3,1% 1.357,5 19,0% 1.741,5-7,3% Corporate 74,4 77,8-4,4% 74,7-0,4% 71,6 3,9% Carteira de crédito expandida , ,3-0,1% ,2 9,0% ,4 0,9% Large Corporate , ,4-1,2% ,0 6,4% ,4-1,0% Corporate 3.624, ,9 6,0% 2.892,2 25,3% 3.216,0 12,7% 19 Apêndice

20 Exposição Setorial & Garantias Exposição Setorial (Carteira de Crédito Expandida) Setor Jun/17 Açúcar & Álcool 12,0% Financeiro 11,4% Energia Elétrica 11,2% Cadeia de Grãos 6,9% Transporte & Logística 6,8% Comércio 6,2% Construção Civil & Incorporadoras 6,2% Óleo, Gás & Petroquímicas 5,6% Telecomunicações 4,6% Serviços 4,6% Mineradoras & Siderúrgicas 4,3% Agricultura & Pecuária 4,2% Indústria de Bens de Consumo 3,1% Construção Pesada 2,9% Indústria Têxtil 2,0% Indústria Alimentícia & Farmacêutica 2,0% Outros 5,8% Garantias (Carteira de Crédito Expandida) Large Corporate Corporate Colaterais Large Corporate Corporate Total Clean 79% 44% 73% Real 21% 56% 27% 35% Aplicações & Ações 39% Duplicatas & Recebíveis 26% Propriedades 33% Propriedades 15% 12% 13% Duplicatas & Recebíveis 14% Aplicações & Ações Máquinas & Equipamentos Outros 5% 9% Garantias do Agronegócio Outros (Jun/17) 20 Apêndice

21 Estrutura Organizacional Group Audit / Bahrein Comitê de Auditoria Conselho de Administração Comitê de Risco Auditoria Interna CEO Anis Chacur Neto RH, Marketing & Serviços Administrativos Jurídico e Compliance Vice-Presidente Executivo José Eduardo Cintra Laloni Vice-Presidente Executivo Gustavo Arantes Lanhoso Vice-Presidente Executivo Sergio Lulia Jacob Vice-Presidente Executivo Renato Pasqualin Sobrinho Vice-Presidente Executivo Sergio Ricardo Borejo Fusões & Aquisições Mercado de Capitais Distribuição Comercial Large Corporate Comercial Corporate Tesouraria Produtos Instituições Financeiras Concessão e Revisão de Crédito Gestão de Riscos e Administração de Crédito Finanças e Controladoria Planejamento Relações com Investidores Captação Tecnologia Back Office (Ago/17) 21 Apêndice

22 Conselho de Administração Membros Anwar Ali Al Mudhaf (Kuaitiano) Tito Enrique da Silva Neto (Brasileiro) Vernom Handley (Inglês) Paul Henry Jennings (Inglês) Dilip Kumar (Indiano) Brendon Hopkins* (Inglês) Ricardo Alves Lima (Brasileiro) Guilherme de Morais Vicente (Brasileiro) Presidente do Conselho & Membro do Conselho do Arab Banking Corporation Vice-Presidente do Conselho & Ex-CEO do Banco ABC Brasil Executivo do Arab Banking Corporation Executivo do Arab Banking Corporation Executivo do Arab Banking Corporation Executivo do Arab Banking Corporation Membro Independente Membro Independente *Pendente de homologação pelo Banco Central. Ago/17 22 Apêndice

23 Histórico Arab Banking Corporation e Grupo Roberto Marinho iniciam o Banco ABC Roma S.A., atuando nos segmentos de crédito corporativo, trade finance e tesouraria. O Banco inicia as atividades no segmento de empresas de médio porte Arab Banking Corporation e diretores adquirem ações do Grupo Roberto Marinho. O Banco muda o nome para Banco ABC Brasil S.A. 23 Apêndice

24 Aviso legal O material que segue é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. na data desta apresentação. Não fazemos nenhuma declaração, implícita ou explícita, e não damos garantia quanto à correção, adequação ou abrangência dessas informações. Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas ao Banco ABC Brasil que refletem as visões atuais e/ou expectativas do Banco e de sua administração com respeito à sua performance, seus negócios e impactos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimativas e projeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como, palavras como "acreditamos", "antecipamos", "esperamos", "estimamos", "projetamos", entre outras palavras com significado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e impactos futuros. Advertimos os leitores que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressas nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem o Banco, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico. Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade do Banco ABC Brasil e não podem ser reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente, sem o prévio consentimento por escrito do Banco ABC Brasil.