Apresentação Comercial 3T15

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1 Apresentação Comercial 3T15

2 Histórico 1980 s BMG Leasing posicionada como líder de mercado do segmento de arrendamento mercantil Início das operações de Consignado BMG passa a focar na concessão de empréstimos consignados a funcionários públicos BMG emite Eurobond, sendo o primeiro banco médio a emitir no formato MTN Primeiro acordo de cessão de crédito realizado com o Itaú Fev - Iniciam-se efetivamente as operações do Banco Itaú BMG Consignado S.A. Mar Nível de produção do consignado no BMG cresce atingindo níveis recordes Set Mudança da Sede para São Paulo Jul BMG completa 85 anos! A família Guimarães criou o Banco de Minas Gerais, focado em crédito pessoa física e jurídica 2002 BMG é o primeiro banco médio a estruturar um programa de securitização por meio de FIDCs 2011 Banco BMG adquire 100% das ações do Banco GE Money no Brasil (atual Banco Cifra) e do Banco Schahin (atual BCV) 2012 Jul BMG se associa ao Itaú-Unibanco para criação de um novo banco voltado exclusivamente ao crédito consignado (Itaú BMG Consignado S.A.) Nov BMG profissionaliza sua gestão 2014 Jan Conclusão da unificação de negócios com a JV Abr - BMG anuncia acordo de unificação de negócios de crédito consignado com a JV Jul Aumento na participação da JV de 30% para 40% 2

3 Banco BMG Banco de capital privado pertencente a Família Guimarães e com 85 anos de sólida história no mercado financeiro. O BMG atua na concessão de empréstimos para pessoas físicas e jurídicas por meio dos produtos: Cartão de Crédito Consignado, BMG Empresas (financiamento de empresas de médio e grande porte) e financiamento de veículos. O BMG está predominantemente exposto a um crédito anticíclico, por meio do seu investimento no Banco Itaú BMG Consignado (1) e de sua atuação direta no cartão de crédito consignado, operações com garantia de desconto na folha de pagamento e focadas integralmente no segmento público. Principais Indicadores (9M15): Ativos Totais R$ milhões Patrimônio Líquido R$ milhões Margem Financeira 6,6 % a.a. Índice de Basileia 17,1 % Lucro Líquido R$ 103 milhões ROAE 4,4 % a.a. (1) Operações via Banco Itaú BMG Consignado S.A, no qual 40% do resultado da operação é contabilizado pelo BMG via equivalência patrimonial. 3

4 Run off Carteira Core Carteira de Crédito % do Total da Carteira Saldo em R$ 30/09/2015 Cartão de Crédito Consignado 23,3% 1,8 Bi Cartão internacional, com os benefícios dos cartões convencionais, possui taxas atraentes e grande potencial de crescimento; BMG Empresas 37,7% 2,9 Bi Desconto do pagamento mínimo mensal consignado em folha de pagamento; Taxa Média Originação 3T15: 62,3% a.a. Veículos 16,8% 1,3 Bi Foco em High Middle e Low Corporate; Outros 1,9% 0,1 Bi Presença em regiões estratégicas com forte concentração econômica; Risco pulverizado entre diferentes setores. 6,1 Bi Operação nichada com foco no financiamento de veículos com idade média de 13 anos; Empréstimo Consignado 20,3% 1,6 Bi Taxa Média Originação 3T15: 48,0 % a.a.; LTV 3T15 : 60%; 7,7 Bi Ticket Médio: R$ 10,5 mil. 4

5 Banco Itaú BMG Consignado (JV) Acordo Banco Itaú BMG Consignado Estrutura Corporativa Em julho de 2012, o BMG associou-se ao Itaú Unibanco S.A. para a criação do Itaú BMG Consignado S.A. (JV), banco especializado na concessão de crédito consignado em todo território nacional. Em abril de 2014, as duas instituições assinaram um acordo de unificação de negócios, concentrando a operação de empréstimos consignados na JV. Atualmente, o BMG detém participação de 40% no capital social total e votante e o Itaú Unibanco detém os 60% remanescentes. funding 60% 40% Banco Itaú BMG Consignado S.A Principais Indicadores Financeiros JV R$ Milhões 9M14 9M15 Carteira de Crédito: Patrimônio Líquido: Fluxo de originação 100% 100% Itaú BMG Seguradora S.A. Investimento BMG (40%): Lucro Líquido: Canal de distribuição via correspondentes bancários Equivalência Patrimonial BMG (40%): ROAI: 22,5% 16,4% Nota: A carteira da JV é integralmente consolidada pelo seu controlador, Itaú Unibanco. 5

6 Captação Diversificada Depósitos CDB Tradicional DPGE CDB FGC CDI Letras Financeiras Captações Externas Dívida Subordinada LCA e LCI Saldo em R$ 30/09/2015 5,6 Bi 2,7 Bi 1,8 Bi 0,9 Bi 0,1 Bi 1,1 Bi 1,9 Bi 2,1 Bi 0,5 Bi 12,8 Bi % do Total do Funding 43,7% 8,4% 15,0% 16,6% 4,2% Cessão de Crédito 1,4 Bi 11,2% Repasses 0,1 Bi 0,9% O Banco trabalha fortemente na diversificação do funding, buscando linhas sustentáveis e de longo prazo. No 3T15, os saldos de Letras Financeiras e de CDBs cresceram juntos 47,4% em comparação ao 3T14. Refletindo os esforços do Banco na diversificação do funding, o número de clientes de passivo aumentou 67,8% na comparação anual e o ticket médio reduziu em 29,3% no mesmo período. O saldo de captação sem garantias colaterais tornam-se cada vez mais relevantes e representam 62,2% da captação total no 3T15 ante 39,0% no 3T14. Participação Captação sem garantia colateral 84,2% 81,3% 83,5% 78,6% 15,8% 18,7% 16,5% 21,4% 45,4% 37,8% 54,6% 62,2% M15 Captação Clean Captação Clean: CDB, CDI, Letras Financeiras, Captações Externas, Dívidas Subordinadas 6

7 Práticas de Governança Corporativa Conselho de Administração Conselho de Administração com 3 membros independentes; Reuniões do Conselho com periodicidade mensal; Composição: Alcides Lopes Tápias (Presidente membro independente), Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, João Annes Guimarães, Flávio Pentagna Guimarães Neto, Bernad Camille Paul Mencier (membro independente) e Roberto Faldini (membro independente). Comitês Comitê Executivo (semanal); ALCO Comitê de Ativos e Passivos (semanal); Comitê de Auditoria (mensal) composto por membros independentes; Comitê de Produtos (semanal); Outros comitês internos que auxiliam a diretoria executiva em suas atividades. Compliance, Auditoria Interna e Gestão de Riscos Código de Ética, com ampla divulgação e incentivo à adesão pelos funcionários; Cumprimento às leis e regulamentações inerentes ao negócio, com reporte à alta administração dos riscos de Compliance e Sistema de Controles Internos; Programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro devidamente instituído; Gestão de Riscos compatível com a estrutura e complexidade do negócio, contando com Diretoria para gerenciamento dos riscos operacionais, de mercado, liquidez e crédito; Estrutura de Auditoria Interna independente e subordinada hierarquicamente ao Conselho de Administração. 7

8 Práticas de Governança Corporativa Planejamento Estratégico P&L com base gerencial para todos os produtos e canais de venda. Tal controle permite uma gestão e meritocracia alinhada com a estratégia do Banco, possibilitando tomadas de decisão de forma rápida e eficiente; Planejamento e gestão com foco na perenidade dos negócios. Relações com Investidores Capital Humano Relação com Investidores, com estrutura própria e mesmos princípios de governança de uma empresa listada; Publicação trimestral das demonstrações financeiras e Release com os principais aspectos do trimestre; Divulgação de fatos relevantes e comunicados ao mercado, com todas informações que sejam de interesse e/ou impactem o mercado. Hierarquia horizontal exposição constante à alta administração; Estrutura de administração com profissionais de mercado, que possuem a expertise necessária à correta condução do negócio. Investimentos em TI Infraestrutura aderente as melhores práticas internacionais. Compromisso com a Geração de Valor Criação de uma política de responsabilidade socioambiental, em conformidade com a Res /14; Incentivo à cultura por intermédio da Lei Rouanet. 8

9 Ratings Agência Data Rating Perspectiva FITCH Ratings Março 2015 Escala local A (bra) Escala internacional BB- Estável Moody s Junho 2015 Moeda local Baa3.br Moeda estrangeira B1 Estável RISKbank Outubro ,59 Baixo Risco para Curto Prazo 9

10 Contato & Disclaimer EQUIPE DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES Tel.: (0xx11) Esta apresentação pode incluir estimativas e declarações futuras. Tais estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os negócios do Banco BMG. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente os resultados do Banco BMG tais como previstos nas estimativas e declarações futuras. Esses fatores incluem, mas não são limitados a: conjuntura econômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, habilidade do Banco BMG em obter funding para suas operações e alterações nas normas do Banco Central. As palavras acredita, pode, poderá, visa, estima, continua, antecipa, pretende, espera e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações relativas a resultados e projeções, estratégia, posição concorrencial, ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e projeções referemse apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as estimativas e declarações futuras contidas nesta apresentação podem não vir a se concretizar. Tendo em vista essas limitações, não se deve tomar quaisquer decisões de investimento com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas nesta apresentação. 10