Paraná Banco. Reunião APIMEC-SP

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1 Paraná Banco Reunião APIMEC-SP

2 Sumário Banco Grupo JMalucelli... 3 Paraná Banco - Histórico... 4 Produtos... 5 Principais Números... 6 Spread... 7 Lucro Líquido Ajustado... 8 Desempenho Financeiro... 9 Carteira de Crédito Qualidade da Carteira Crédito Consignado e 13 Middle Market e 15 Captação Estrutura de Capital Ratings Seguros Estrutura Organizacional Parcerias Estratégicas Organograma Resultado Financeiro e 25 Índice Combinado Política de Investimentos Desempenho do segmento de seguros Distribuição Geográfica e 31 Análise de Mercado e 33 Governança Corporativa... 35,36 e 37 Ratings

3 O Grupo JMalucelli Logo GRUPO JMALUCELLI INFRA-ESTRUTURA FINANÇAS OUTROS Outros HOLDING COMUNICAÇÃO 3

4 O Paraná Banco - história Estabelecimento da JMalucelli Seguradora JMalucelli Seguradora torna-se líder do mercado de seguro garantia Estabelecimento da JMalucelli Re Parceria estratégica com a Travelers Início das Operações em P&C Aquisição da Paraná Financeira focada em crédito pessoal e veículos Paraná Banco é autorizado a atuar como banco múltiplo Paraná Banco foca em crédito consignado para funcionários públicos IPO do Paraná Banco Programa de ADRs nível 1 Instituição autorizada a repassar recursos do BNDES 4

5 O Paraná Banco - produtos Banco Pessoas físicas Pessoas jurídicas Parceria Consumo 2,8% Outros 0,3% Crédito Consignado Middle Market Middle Market 14,2% R$ 1.860,5 milhões R$ 319,8 milhões Crédito Consignado 82,7% Seguros JMalucelli Seguradora JMalucelli Resseguradora JMalucelli Seguros Seguro Garantia 31,5% do mercado Riscos Financeiros 54,1% do mercado P&C Parceria com a Travelers Fonte: SUSEP 5

6 Principais números (consolidado) Lucro Líquido Ajustado: R$ 63,8 milhões no 1S12 em linha com o registrado no 1S11 Rentabilidade 1S12: ROAE de 11,8% ROAA de 3,5% NIM de 12,5% Carteira de crédito: R$ 2.249,8 milhões 27,3% x junho ,9% da carteira consolidada do Paraná Banco entre AA e C Originação recorde de crédito consignado: R$ 755,5 milhões no 1S12 27,2 % superior ao 1S11 Middle Market R$ 319,8 milhões 42,5% x junho 2011 Depósitos totais: R$ 2.088,0 milhões 41,5% x junho

7 Spread Segmento Financeiro (R$ millhares) Spread Receita de Intermediação Financeira Despesa de Juros T11 3T11 4T11 1T12 2T12 Spread 7

8 Lucro Líquido Ajustado YoY ,8% ,2% YoY 64,0% 15,8 p.p 64,1% Banco Seguros Maior receita com a intermediação financeira 21,1% x Junho 2011 Custo de captação estável Elevação da Margem Financeira Líquida 1,0 p.p x Junho ,1% 51,8% 36,0% 35,9% Maior retenção de prêmios de seguros 1S11 1S12 Índice de eficiência 51,8% ROAA ROAE 47,3% 49,2% 4,2% 3,5% 14,3% 11,8% 1S11 1S12 1S11 1S12 1S11 1S12 8

9 Desempenho Financeiro - Consolidado 11,5% 12,5% 11,6% 15,0% 11,5% 12,5% 10,0% 5,0% 0,0% ,0% ,0% -15,0% -20,0% (72.428) (74.564) (75.073) -25,0%( ) ( ) -30,0% 2T11 1T12 2T12-35,0% 1S11 1S12 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% -25,0% -30,0% -35,0% Receita de Intermediação Financeira Despesa da Intermediação Financeira Margem Financeira Líquida (antes da PDD)- NIM R$ mil 2T12 1T12 Receitas da Intermediação Financeira (10,8%) ,8% ,1% Despesas da Intermediação Financeira (75.073) (74.564) 0,7% (72.428) 3,7% ( ) ( ) 12,8% Resultado da Intermediação Financeira (20,7%) ,9% ,3% 2T12 x 1T12 2T11 2T12 x 2T11 1S12 1S11 1S12 x 1S11 9

10 Carteira de crédito Carteira de crédito consolidada (R$ milhares) T11 3T11 4T11 1T12 2T12 Crédito Consignado Middle Market Parcerias de financiamento ao consumo Outros Crédito consignado (Base 100) Crédito a pessoas jurídicas (Base 100) SFN* Paraná Banco SFN* Paraná Banco *Sistema Financeiro Nacional : para consignado somente funcionários públicos, para pessoa jurídica somente conta garantida e capital de giro 10

11 Qualidade da carteira de crédito Evolução da Carteira de Crédito - Consolidada (R$ milhares) 2.500, , , , ,3% 3,3% 3,4% 3,3% 2,0% 1,9% 2,0% 2,0% ,0% 4,0% 3,1% 3,0% 1,7% 2,0% 500,0 0,5% 0,4% 0,6% 0,6% 0,5% 1,0% - 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 0,0% Operações de Crédito em balanço Nível H/Carteira de crédito PDD/Carteira de crédito Nível de perda (baixas para prejuízo) Melhora de 0,1 p.p. no NPL na comparação com 2T11 11

12 Crédito Consignado Originação de Créditos Consignados (R$ milhões) % YoY 27.2% Crescimento da Carteira de Consignado (R$ milhões) % YoY 26,8% T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 Qualidade da Carteira de Crédito Consignado 2,2% 1,4% 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 Distribuição da carteira de consignado 7,9% Governos Estaduais AA - C D-G H 24,0% 43,6% Pref eituras INSS 96,4% 24,5% Entidades Federais 12

13 Distribuição Crédito Consignado Originação por canal 1S12 39,4% 18 Lojas Paraná Crédito Correspondentes exclusivos Correspondentes bancários ativos ,6% PIB por estado <R$ 200 bilhões R$ 100 bilhões > < R$ 200 bilhões R$ 50 bilhões > < R$ 100 bilhões < R$ 50 bilhões Lojas Paraná Crédito e Correspondentes Exclusivos Correspondentes Multimarcas 4 lojas até Dezembro + 3 correspondentes exclusivos Fonte: IBGE 13

14 Middle Market Evolução da carteira de middle market (R$ milhões) Distribuição Setorial - Middle Market 1,4% 0,4% +42,5% 25,6% 11,9% 60,7% Serviços Indústria Comércio Rural Habitação Qualidade da Carteira de Middle Market 1,7% 1,3% AA - C D-G H 224 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 97,0% 14

15 Middle Market Estratégia Middle Market PARANÁ Por ser um banco regional e ter pleno conhecimento das características sócio econômicas do estado do Paraná, o Paraná Bancosediferenciadeseusparesdemercadona atuação no estado. 1 2 SÃO PAULO NoestadodeSãoPaulo,oParanáBanco trabalha em sinergia com o grupo segurador JMalucelli, procurando incorporar em sua base de clientes, os clientes das seguradoras JMalucelli 3 6 CIDADES CIDADES DE ATUAÇÃO DE MIDDLE MARKET CURITIBA/PR SÃO PAULO/SP LONDRINA/PR FLORIANÓPOLIS/SC JOINVILLE/SC BLUMENAU/SC 15

16 Captação Captação (R$ mihares) 2T12 1T12 2T12 x 1T12 2T11 2T12 x 2T11 Captação total (1,0%) ,7% Depósitos totais (1,8%) ,5% Investidores institucionais ,5% ,0% Instituições financeiras (14,1%) ,8% Pessoas jurídicas (6,5%) ,8% Partes relacionadas (2,4%) ,6% Pessoas físicas (3,3%) ,1% Emissão de Eurobonds ,6% (4,7%) Tranche de U$ 35 milhões - - n.d n.d. Tranche de U$ 100 milhões ,6% ,3% Fontes de Captação (R$ milhões) ,9% Distribuição dos depósitos 9,3% Investidores Institucionais Instituições f inanceiras 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T ,8% 17,3% 52,7% Pessoas Jurídicas Partes Relacionadas Pessoas Físicas DPGE MTN Depósitos MTN: Medium Term Notes 16

17 Estrutura de capital Evolução da Basiléia 39,5% 34,4% 38,3% 30,2% 26,3% 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 Carteira / Patrimônio Líquido 1,61 1,68 1,73 1,85 1,98 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 Patrimônio Líquido R$ (Milhões) 1,091 1,095 1,094 1,120 1,132 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 17

18 Ratings Rating braa Perspectiva estável Rating A Baixo risco de crédito Rating AA- Baixo risco de crédito Índice 11,74 Baixo risco de crédito para médio prazo Dezembro/2011 Junho/2012 Junho/2012 Julho/2012 As três agências citadas abaixo apontam como aspecto positivo a não utilização de cessão de crédito como fonte de captação RISKbank: Adequada qualidade da carteira de crédito, excelente disclosure, boa regularidade nos indicadores. LFrating: Diversificação da carteira, elevação no resultado da atividade financeira, nível de segurança interna da estrutura de gestão. FitchRatings: Prudência na condução dos negócios, capitalização elevada, a busca por diversificação das operações. 18

19 REUNIÃO APIMEC SP 1S12 Núcleo de Seguros 19

20 Estrutura Organizacional 20

21 Parcerias Estratégicas Empresas JMalucelli de Seguros Mapa Societário The Travelers Companies Inc. é uma companhia de capital aberto com seus valores mobiliários negociados na Bolsa de Valores de Nova Iorque, não possuindo acionista controlador. Ocasionalmente, investidores ou grupos de investidores podem vir a deter mais de 5% do capital social da companhia. 21

22 Organograma 22

23 Resultado Financeiro RESULTADO FINANCEIRO Junho

24 Grupo Segurador Discutir ROAE Prêmios Ganhos de Seguros R$ 94,4 milhões 17% acima de 2011 (R$ 80,8 milhões) Despesas Administrativas: R$ 37,8 milhões 5% acima de 2011 (R$ 36 milhões) Margem Operacional R$ 25,3 milhões 32% acima de 2011 (R$ 19,2 milhões) Índice Combinado Ampliado JM Seguradora (sem DPVAT) 47,2% ROAE 1S11 1S12 ROAE 8,9% 8,0% Lucro Líquido R$ 40,6 milhões realizados 2011 realizamos R$ 29,8 (1) milhões (1) 2011 Lucro Líquido Ajustado 24

25 Resultados (KPIs) Junho Acumulado*COM DPVAT Resultadoantes dos Impotos, Participações e Ágio LoB Surety R$ Milhões 48,5 26,5 22,0 73,1 30,3 42,8 Real 2011 Real 2012 LoB P&C R$ Milhões (0,1) 1,7 (1,8) (1,8) 4,5 (6,3) Real 2011 Real 2012 LoB DPVAT+Credito Interno R$ Milhões 2,1 2,1 0,6 0,6 1,5 1,5 Real 2011 Real 2012 Res. Operacional + Res. Patrimonial Res. Financeiro DPVAT Credito Interno LoB Surety R$ Milhões 40,4 LoB P&C R$ Milhões LoB DPVAT+Credito Interno R$ Milhões 2,1 Lucro Líquido 28,1 (0,3) 2,0 Real 2011 Real 2012 (2,4) Real 2011 Real 2012 Real 2011 Real

26 Desempenho do segmento de seguros 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Índice Combinado 71,8% 60,9% jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Índice Combinado Ampliado 59,8% 47,2% jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 JMalucelli (Garantia) Jmalucelli (Garantia + DPVAT) 26

27 Política de Investimentos Carteira da aplicações financeiras (R$ milhões) 697,1 69,2 57, ,5 11,9% 65,1% 247,3 23,1% Títulos Públicos Renda Fixa Renda Variável Fundo Multimercado Total Rentabilidade: receita financeira de R$ 46,9 milhões no 1S12 94,7% do CDI no período 27

28 Análise de Mercado ANÁLISE DE MERCADO Junho

29 Desempenho do Segmento de Seguros 0,69% 0,34% 0,44% Participação do Seguro Garantia no total de Seguros 0,32% 0,31% 0,51% 0,67% 0,75% 0,63% 0,78% 0,58% jun/12 Média do Período = 0,55% 1,62% 1,81% 1,93% 1,98% 2,09% Participação do segmento de Seguros no PIB 2,20% 2,24% 2,36% 2,39% 2,53% 2,87% jun/12 Média do Período = 2,18% 29

30 Distribuição Geográfica Seguros - Prêmios Diretos % 2011 Demais Ramos - Mercado JV Branches 2% 7% 18% 64% 9% Brasil (MR$) (Prêmios Diretos): Seguros-Total Crescimento % Vida ,25% Demais Ramos ,81% Total ,55% Fonte: SUSEP 30

31 Distribuição Geográfica Prêmios Diretos Demais Ramos Prêmios GWP 2010 Diretos 2011 BR MR$ BR % JM MR$ JM % São Paulo 12, % 46% % Rio De Janeiro 2, % 10% 47 15% Minas Gerais 1, % 22 7% Espirito Santo % 0,7 0,2% Região Sudeste Sudeste Region(Total) 25, % 64% % Outros Others 12, % 36% 74 23% Brasil Brazil(Total) 37, % % 64% R$ M Fonte: SUSEP 31

32 Mercado de Seguro Garantia Market share - Prêmios Diretos - Seguro Garantia (R$ Milhares) 44,49% 44,13% 42,30% ,74% ,35% Market share - Prêmios Diretos - Seguro Garantia (R$ Milhares) 37,30% ,50% mercado Market Share (JMalucelli) Market Share - Resseguro (Garantia) Jun/11 mercado Jun/12 Market Share (JMalucelli) 8,9% 5,5% 3,9% 0,5% J.MALUCELLI RESSEGURADORA MUNICH IRB 27,1% 54,1% MAPFRE Fonte: SUSEP CHARTIS Outros 32

33 Mercado de P&C Prêmio Direto (R$ milhões) S07 2S07 1S08 2S08 1S09 2S09 1S10 2S10 1S11 2S11 1S12 Ramos Elementares D&O Prêmio Direto (R$ milhões) S07 2S07 1S08 2S08 1S09 2S09 1S10 2S10 1S11 2S11 1S12 Prêmios de Seguros - Categorias 2,3% 1,4% 5,5% 15,6% 53,7% 21,6% Vida Automóveis Outros Garantia, Risc. Patrim. e Responsabilidade Transportes Habitacional D&O Risco de Engenharia 33

34 Governança Corporativa GOVERNANÇA CORPORATIVA Junho

35 Capital Humano As empresas do grupo JMalucelli Seguros se diferenciam pelas boas práticas de gestão de pessoas: Programa de meritocracia; Reconhecimento: homenagem a cada 5 anos de casa e meio dia de folga no aniversário; Participação anual na pesquisa das Melhores Empresas para Você; Benefícios diferenciados: auxílio creche/ babá, bolsa de estudos de 50% para graduação, pós graduação e idiomas, campanha anual de vacinação contra gripe e checkup executivo Incentivo a Diversidade Diversidade de Gêneros- Jullho/12 Diversidade Escolaridade - Julho/12 1% 9% Superior Completo 11% Superior Incompleto 50% 50% Homens Mulheres 27% 52% Pós-Graduação Ensino Médio Completo Ensino Médio Incompleto 35

36 Sustentabilidade e Inovação SUSTENTABILIDADE Priorizamos projetos educativos e em prol da sustentabilidade, principalmente às crianças e adolescentes INOVAÇÃO Ações comemorativas do Dia do meio ambiente; Uso racional de papel reciclável; Estímulo a impressão frente-verso; Descarte de papel confidencial e reciclável 36

37 Auditoria Auditoria Externa KPMG - Auditor Independente Auditoria Interna Audiacto Empresa Terceirizada Auditoria Interna / Qualidade Equipe Própria Especializada ESCOPO DAS AUDITORIAS: Demonstrações Financeiras; Controles Internos (Circulares Susep 249 Controles Internos, Circular 342 Questionário de Riscos, Circular 344 Combate à Fraudes e Circular 380 Combate à Lavagem de Dinheiro; Políticas e POPs internos; Norma ISO 9001 /

38 Ratings JMalucelli Seguradora JMalucelli Resseguradora Rating Rating Rating Rating braa- Perspectiva Estável A+ Perspectiva Estável braa- Perspectiva Estável A+ Perspectiva Estável Março/2012 Dezembro/2011 Março/2012 Dezembro/

39 Relações com Investidores Cristiano Malucelli Diretor de RI Tel: +55 (41) Mauricio N. G. Fanganiello Gerente de RI Tel: +55 (41) Felipe Huergo Assistente de RI Tel: +55 (41) Marianne C. Baggio Especialista em RI Tel: +55 (41) IR Website: Este material pode incluir estimativas e declarações futuras. Essas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os nossos negócios. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente os resultados do Banco Paraná Banco tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. Tais fatores incluem, entre outros, os seguintes: conjuntura econômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, aumento da concorrência no setor de crédito consignado, habilidade do Banco Paraná Banco em obter funding para suas operações e alterações nas normas do Banco Central. As palavras acredita, pode, poderá, visa, estima, continua, antecipa, pretende, espera e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégia, posição concorrência, ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as estimativas e declarações futuras constantes deste material podem não vir a se concretizar. Tendo em vista estas limitações, os acionistas e investidores não devem tomar quaisquer decisões com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas neste material. 39