Teleconferência de. Resultados 2T13

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1 Teleconferência de Resultados 2T13

2 2 Índice Informações Relevantes Pág. 3 Pg. 4 Depósitos Totais Pág. 16 Principais Indicadores Financeiros Pág. 4 Pg. 6 Liquidez Pág. 17 Informações Adicionais Pág. 5 Pg. 7 Receita de prestação de serviços e produtos Pág. 18 Distribuição Pág. 7 Pg. 8 Qualidade da Carteira de Crédito Pág. 19 Carteira de Crédito Pág. 8 Pg. 9 Índice de Eficiência Pág.24 Portfolio de Middle Market Pág. 11 Estrutura de Capital Pág. 25 Daycred - Consignado Pág. 13 Índice de Basiléia Pág. 26 Daycred - Veículos Pág. 14 Rentabilidade Pág.27 Captação Pág. 15 Indicadores Financeiros Recorrentes Pág.28

3 Informações Relevantes 2T13 Carteira de Credito de Middle Market Operações de Captação Margem Financeira Liquida Ajustada - (NIM -AR) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa (PDD) 3

4 Principais Indicadores Financeiros 2T13 Ativos Totais Carteira de Crédito Ampliada Captação Total Patrimônio Líquido R$ ,7 milhões R$ 8.868,9 milhões R$ 8.458,5 milhões R$ 2.423,2 milhões Índice de Basiléia 18,7% (Tier 1) Recorrentes Lucro Líquido R$ (MM) 65,4 131,5 ROAE 10,9% 11,4% ROAA 2,0% 2,0% NIM 14,1% (*) 13,1% (*) Índice de Eficiência 34,4% 35,4% 2T13 1S13 (*) Metodologia considera variação cambial sobre operações passivas e comércio exterior, receita de compra de direitos creditórios, desconsidera resultado de operações de proteção ao patrimônio, de swap DAYC4, cessão de carteira a outros bancos e as operações compromissadas recompras a liquidar carteira de terceiros. 4

5 Informações Adicionais: Investment Grade pela Moody s e Fitch Ratings 5

6 Informações Adicionais: Ranking Banco Central do Brasil março/ 2013 Ranking Daycoval Bancos Privados Nacionais Bancos Nacionais Lucro Líquido 11º 15º Patrimônio líquido 16º 21º Depósito total 22º 29º Ativo total 24º 30º Ranking Revista Exame Julho/13 Magazine Ranking Daycoval Revista Exame Total Bancos 16º 6 Crédito para Empresas 15º Crédito para Consignado 11º Crédito para Automóveis 10º 6

7 Distribuição: 186 pontos de atendimento. Presença nacional 36 Agências SÃO PAULO SP MATRIZ Av.Paulista. 49 lojas em funcionamento em todo país 37 pontos de atendimento espalhados pelo Estado de São Paulo 64 Postos de Câmbio/ Correspondentes Cambiais estrategicamente em São Paulo e no Rio de Janeiro. 7

8 8 Carteira de Crédito: Encerrou o trimestre com saldo de R$ 7.610,1 milhões, representando um crescimento de 2,9% no trimestre. Carteira de Crédito por Modalidade (R$ MM) 2T13 1T13 Var. % 2T12 Var. % Middle Market + Comércio Exterior 4.138, ,7-0,2% 4.682,8-11,6% Crédito Consignado 2.709, ,9 8,9% 2.102,0 28,9% Crédito Veículos 697,6 696,8 0,1% 650,2 7,3% CDC Lojista / Outros 64,9 65,7-1,2% 50,8 27,8% Total Carteira de Crédito 7.610, ,1 2,9% 7.485,8 1,7% Carteira Carteira de Crédito de Crédito - R$ Milhões - (R$ MM) Distribuição da Carteira de Crédito Distribuição da Carteira de Crédito por Modalidade (*) por Modalidade 2T13 2T % 1% Middle Market Consignado 36% 54% Veículos 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 CDC Lojista

9 9 Carteira de Crédito Ampliada: Crescimento de 3,6% e 3,2% em relação ao 1T13 e 2T12, respectivamente. Carteira de Crédito Ampliada - R$ Milhões Carteira de Crédito Ampliada (R$ MM) 2T13 1T13 Var. % 2T12 Var. % Middle Market 3.773, ,1-0,6% 4.034,2-6,5% Comérci o Exteri or 364,5 348,6 4,6% 648,6-43,8% Ava i s e Fi a nça s Concedi dos 447,3 421,2 6,2% 431,6 3,6% Compra de Di rei tos Credi tóri os 792,5 722,4 9,7% 627,6 26,3% Total Portfolio Middle Market 5.378, ,3 1,7% 5.742,0-6,3% Cons i gna do 2.709, ,9 8,9% 2.102,0 28,9% Cessão de Crédito Consignado 19,0 24,1-21,2% 42,0-54,8% Total Crédito Consignado 2.728, ,0 8,7% 2.144,0 27,3% Veícul os 697,6 696,8 0,1% 650,2 7,3% Cessão de Crédito Veículos 0,0 0,3 n.a 2,8 n.a Total Crédito Veículos 697,6 697,1 0,1% 653,0 6,8% CDC Lojista / Outros 64,9 65,7-1,2% 50,8 27,8% Total Carteira de Crédito Ampliada 8.868, ,1 3,6% 8.589,8 3,2%

10 Carteira de Crédito Ampliada: Crescimento de 3,6% no trimestre. Carteira de Crédito Ampliada (R$MM) Carteira de Crédito Ampliada R$ Milhões T12 3T12 4T12 1T13 2T13 Distribuição Distribuição da da Carteira de Crédito (*) 2T12 1% Distribuição Distribuição da Carteira da Carteira de Crédito de Crédito (*) 2T13 (*) 2T13 1% 7% Middle Market 8% Middle Market 25% 67% Consignado Veículos 30% 61% Consignado Veículos CDC Lojista CDC Lojista (*)Inclui cessões, avais e fianças prestados e compra de direitos creditórios. 10

11 11 Middle Market: Capital de Giro e Conta Garantida juntas representam 64,4%. Mantém a diversificação Geográfica, Setorial e de Garantias. Portfolio de Middle Market R$ Milhões Portfolio de Middle Market - (R$ MM) T12 3T12 4T12 1T13 2T13 Distribuição do Portfolio de Middle Market (R$ MM) 2T13 %Carteira Var. %x 1T13 Capital de Giro 2.197,8 40,9% -2,7% 64,4% Conta Garantida 1.262,5 23,5% 1,3% Comércio Exterior 364,5 6,8% 4,6% Avais e Fianças Concedidos 447,3 8,3% 6,2% BNDES 313,4 5,8% 6,9% Compra de Direitos Creditórios 792,5 14,7% 9,7% Total Middle Market 5.378,0 100,0% 1,7% Distribuição das Garantias 2T13 Distribuição Setorial 2T13 Distribuição Geográfica 2T13

12 Middle Market: Os 50 maiores clientes representaram apenas 15,8%. Originação Middle Market-(R$ MM) Originação Middle Market - (R$ MM) Concentração do Crédito jun/11 jun/12 jun/13 Maior cliente 2,9% 2,8% 1,6% 10 maiores clientes 13,9% 10,0% 7,6% 20 maiores clientes 17,3% 13,4% 10,4% 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 50 maiores clientes 23,8% 19,3% 15,8% Evolução das Operações (Quant) Carteira Carteira de Middle de Crédito - Operações - a Vencer (Junho/13) Evolução das Operações (Qtde) 1% 1% % 41% Vencimento de 41% nos próximos 90 dias % 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos a 5 anos Acima de 5 anos 2T11 2T12 2T13 Média das Operações 2º Trimestre 12

13 Daycred Consignado: INSS e Governos, juntos representam 62,3% da carteira e 74,0% da originação. Carteira Evolução Total Consignado da Carteira de (*) Consignado R$ Milhões - (R$ MM) Distribuição da Carteira de Consignado (*) R$ MM 2T13 - % T12 3T12 4T12 1T13 2T13 (*) Inclui cessão de crédito em todos os trimestres (R$ 19,0 MM no 2T13) Originação Total Consignado R$ Milhões Originação Carteira de Consignado (R$ MM) Distribuição da Originação de Consignado R$ 572 MM 2T13- % 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 13

14 Financiamento de Veículos: Liquidez estável e margem elevada. Carteira de Veículos (R$ MM) Carteira Total Veículos R$ Milhões Originação de Financiamentos de Veículos (R$ MM) Produção Total Veículos R$ Milhões T12 3T12 4T12 1T13 2T13 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 Liquidez Carteira de Veículos 2T13 R$ Originação Distribuição 2T13 (*) da Originação Veículos 1T13 Liquidez da Carteira de Veículos - Out/08 até Jun/13 R$ % Acum. PMT s recebidos antecipados ,6% 39% PMT s recebidos na data do vencimento ,4% 53% PMT s recebidos com atraso de 30 dias ,1% 82% PMT s recebidos com atraso de 60 dias ,8% 89% PMT s recebidos com atraso de 90 dias ,1% 92% PMT s recebidos com atraso de 120 dias ,3% 93% PMT s recebidos com atraso acima de 120 dias ,9% 95% PMT s vencidos ,9% 100% Liquidez da Carteira de Veículos ,1% Saldo Total de PMT s esperados a receber ,0% 23% Veículos Leves Veículos Pesados 77% (*) Não financiamos motos desde outubro de

15 Captação : Crescimento de 7,8% no trimestre. Captação (R$ MM) 2T13 1T13 Var. % 2T12 Var. % Depósitos Totais 3.384, ,0 2,9% 4.441,7-23,8% Depós itos à Vis ta + Dep. Moeda Es trangeira 310,0 297,1 4,3% 227,1 36,5% Depós itos a Prazo 2.856, ,5-0,5% 3.309,8-13,7% Depós itos Interfinanceiros 217,8 121,4 79,4% 904,8-75,9% Letras de Crédito Imobiliário - LCI 195,1 130,0 50,1% - n.a. Letras de Crédito do Agronegócio - LCA 194,1 198,1-2,0% 220,1-11,8% Letras Financeiras 2.291, ,5 12,7% 1.259,3 81,9% Emissões Externas 1.321, ,4 12,8% 1.174,1 12,6% Obrigações por Empréstimos e Repasses 1.072, ,1 5,1% 1.576,6-32,0% Emprés timos no Exterior 760,9 728,7 4,4% 1.276,3-40,4% Repas s es do País - Ins tituições Oficiais 311,3 291,4 6,8% 292,6 6,4% Total 8.458,5 Captação Total (R$ MM) 7.843,1 7,8% 8.671,8-2,5% Captação R$ Milhões Captação Total (R$ milhões) % % % 21% % 26% 27% 13% 14% 14% 15% 15% 21% 12% 14% 13% 14% 18% 23% 17% 15% 14% 15% 20% 14% 18% 13% 17% 14% 13% 54% 59% 54% 56% 51% 54% 46% 54% 51% 45% 2T12 4T11 3T12 1T12 4T122T12 1T13 3T12 4T12 2T13 Depósitos Depósitos Totais Totais + LCA + +LCI LCA +LCI Emissões Emissões Externas Externas Obrig. Obrig. por por Empr. e e Rep. Letras Letras Financeiras 15

16 Depósitos Totais: Crescimento de 4,3% em relação ao 1T13. Depósitos Totais x Captação Longo Prazo - (R$ MM) Depósitos Totais x Captação Longo Prazo - R$ Milhões Depósitos Totais x Captação Longo Prazo - (R$ MM) T12 3T12 4T12 1T13 2T13 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 Segregação dos Depósitos Totais 2T13 (%) Depósitos Totais Depósitos Totais Captação Longo Prazo Captação Longo Prazo Segregação dos Depósitos Totais 2T13 Captação de Longo Prazo 2T13 (%) 12,0% 6% 4% 30% 29,1% 6,3% 10% Pessoas Jurídicas Jurídicas + + Dep. Dep. à vista à vista 11,5% 8% 36,7% 42% Pessoas Físicas Fundos de Investimentos Fundações Instit. Financ. + Dep. Instit. Interfinanceiros Financ. + Dep. Interfinanceiros LCA + LCI 49% 23% 28% Obrig. por Empr. e Rep. Emissões Externas Letras Financeiras 16

17 Liquidez: Caixa Livre de R$ 2,0 bilhões. Considerando a captação das Letras Financeiras + A/B Loan, o prazo médio do passivo aumenta em 70 dias. Carteira de Crédito - Operações a Vencer (Junho/13) Operações a Vencer (Carteira de Crédito) 2T13 - % 7% 1% 30% Captação - Operações a Vencer Operações (Junho/13) a Vencer (Funding) 2T13 - % 2% 1% 18% 31% 31% Vencimento de 61% nos próximos 12 meses 40% 39% Vencimento de 57% nos próximos 12 meses Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Acima de 5 anos Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Acima de 5 anos Carteira de Crédito por segmento Prazo Médio a decorrer (1) dias Total Portfolio Middle Market 179 Comércio Exterior 124 Consignado 720 Veículos 468 CDC Lojista / Outros 235 BNDES 596 Total Carteira de Crédito 427 (1) A partir de 30 de junho de 2013 Captação Prazo Médio a decorrer (1) dias Depósitos a Prazo 154 Depósitos Interfinanceiros 200 Letras Financeiras 455 LCA (Letra de Crédito Agrícola) 117 LCI (Letra de Crédito Imobiliário) 179 Emissões Externas 733 Obrigações por Empréstimos e Repasses (2) 303 BNDES 600 Total Captação 396 (1) A partir de 30 de junho de 2013 (2) Carteira de captação considerada sem liquidez para critério de ponderação 17

18 Receitas de prestação de serviços: totalizaram no 2T13 R$ 22,4 milhões e no 1S13 R$47,4 milhões, crescimento de 31,3% se comparado ao 1S Asset Management Patrimônio Administrado (R$ MM) No segundo trimestre, foram negociadas aproximadamente 82 mil operações com cartões pré-pagos, espécie e remessas expressas em diferentes moedas, com movimento de R$ 189,2 milhões T13 -A Asset realiza a gestão de 36 fundos; -No 2T13 foram processados mais de 94 mil boletos versus 51 mil boletos em 2T12; -Mais de clientes cadastrados, 6,9% superior ao 1T13. -Recursos administrados e ou geridos de R$ 1.639,2 milhões 3,7% inferior ao 1T13; -Receita bruta de administração de fundos de investimentos de R$ 3,7 milhões em 2T13 e R$ 7,4 milhões no semestre, aumento de 29,8% se comparado ao 1S12. Processou mais de 1,3 milhão de guias no 2T13, versus 1,0 milhão de guias no mesmo período de 2012.

19 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 19 Qualidade da Carteira de Crédito(*): Aumento do saldo de provisão decorrente do aumento da Inadimplência. Nível de Provisão Carteira de Crédito Total 2T13 Portfolio % Provisão R$ Total Provisão / R$ MM MM Carteira (%) Middle Market + Comércio Exterior 4.138,2 49,5% 325,3 6,9 Consignado 2.709,4 32,4% 56,3 2,1 Veículos 641,3 7,7% 44,8 7,0 CDC Lojista / Outros 64,9 0,8% 7,1 10,9 Carteira de Crédito 7.553,8 90,3% 433,5 3,5 Cessões de Crédito até 31/12/ ,0 0,2% 0,1 0,1 Direitos Creditórios 792,6 9,5% 15,4 1,8 Total 8.365,4 100,0% 449,0 5,4 Total Provisão / Carteira (%) Total Provisão / Carteira (%) 7,1 7,9 7,8 5,3 5,6 5,4 4,5 4,6 4,9 4,1 3,4 3,5 3,2 3,1 3,0 3,0 3,3 3,6 2,5 2,5 2,6 (*) Não consolidado

20 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 Qualidade da Carteira de Crédito(*): Aumento da Inadimplência no período. Evolução PDD/ Carteira por Segmento (%) Total Provisão Consignado(%) Total Provisão Middle Market (%) (1) (%) Total Provisão Consignado(%) 4,9 3,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,8 2,2 2,3 3,2 3,9 4,7 5,4 5,9 6,9 2,4 2,3 2,2 2,1 2,2 2,1 2,3 2,5 2,6 2,6 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 Total Provisão Veículos (%) 14,5 14,4 12,7 Total Provisão Veículos (%) 10,4 8,2 7,3 6,7 5,9 6,0 5,5 5,5 5,7 7,2 7,9 7,0 (1) Inclui compra de direitos creditórios (*) Não consolidado 20

21 Qualidade da Carteira de Crédito(*): Aumento da provisão deve-se principalmente a um dos nossos maiores clientes que solicitou recuperação judicial Provisão Constituída - R$ MM 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 Middle Market + Comércio Exterior (1) 61,8 77,4 68,0 60,5 99,5 Consignado 11,7 14,3 14,4 15,7 17,2 Veículos 8,0 11,2 18,0 13,1 10,2 CDC Lojista + Outros 2,9 2,6 1,6 2,3 2,9 Total 84,4 105,5 102,0 91,6 129,8 Saldo e Saldo Provisão e Provisão Constituída Constituída - R$ - Milhões (R$ MM) T12 3T12 4T12 1T13 2T13 Saldo de Provisão Provisão Constituída (1) Inclui compra de direitos creditórios (*) Não consolidado 21

22 Qualidade da Carteira de Crédito(*): Aumento do índice de vencidos, porém a inadimplência se manteve abaixo da média de mercado. Créditos Vencidos há mais de 90 dias (R$ MM) 2T13 1T13 Var. % 2T12 Var. % Créditos Vencidos há mais de 90 dias 184,3 164,8 11,8% 108,5 69,9% Créditos Vencidos há mais de 90 dias - (NPL) 2,2% 2,0% 1,5% Middle Market + Comércio Exterior (1) 3,2% 2,8% 1,9% Consignado 0,4% 0,4% 0,4% Veículos 1,8% 2,1% 1,4% Vencidos há mais de 90 dias (1) Inclui compra de direitos creditórios (*) Não consolidado 22

23 Qualidade da Carteira de Crédito(*): O nível de cobertura do saldo de PDD representa 86,5% sobre a carteira E-H. Carteira E-H - R$ MM 2T12 1T13 2T13 (%) Carteira Middle Market + Comércio Exterior (1) 227,7 320,6 408,5 0,08 Consignado 44,3 51,1 53,5 0,02 Veículos 32,3 55,3 48,0 0,07 CDC Lojista + Outros 8,2 7,4 8,7 0,13 Total 312,5 434,4 518,7 0,06 Saldo PDD / Carteira EH (%) 2T12 1T13 2T13 Total 92,7% 91,6% 86,5% Créditos Recuperados - R$ MM 2T12 1T13 2T13 Middle Market + Comércio Exterior 1,2 0,5 16,4 Varejo 4,3 4,3 4,4 Total 5,5 4,8 20,8 Baixa para Prejuízo - R$ MM 2T12 1T13 2T13 Total (37,1) (76,2) (78,8) (1) Inclui compra de direitos creditórios (*) Não consolidado 23

24 Índice de Eficiência: Redução das despesas de Pessoal + Administrativas em 1,9% em relação a 1T13. Índice de Eficiência (R$ MM) 2T13 1T13 Var. % 2T12 Var. % 1S13 Despesas de Pessoal (exceto IFP) (40,5) (40,4) 0,2% (35,8) 13,1% (80,9) Despesas Administrativas (exceto IFP) (41,6) (43,3) -3,9% (36,0) 15,6% (84,9) Total de Despesas de Pessoal e Administrativas (82,1) (83,7) -1,9% (71,8) 14,3% (165,8) Despesas de Pessoal - IFP (3,3) (2,6) 26,9% (2,3) 43,5% (5,9) Despesas Administrativas - IFP (3,4) (2,4) 41,7% (1,9) 78,9% (5,8) Despesas de Pessoal e Administrativas - IFP (6,7) (5,0) 34,0% (4,2) 59,5% (11,7) Despesas de Comissões (total) (42,9) (38,0) 12,9% (22,8) 88,2% (80,9) Total (131,7) (126,7) 3,9% (98,8) 33,3% (258,4) Índica de Eficiência (%) 35,0% 36,6% -1,6 p.p 30,4% 4,6 p.p 35,8% Índice de Eficiência% Índica de Eficiência considerando PPR/PLR (%) 36,8% 39,4% -2,7 p.p 33,5% 3,3 p.p 38,0% Índice de Eficiência % 30,4 28,3 31,8 29,0 28,8 29,2 36,6 35,0 31,6 32,7 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 Índice de Eficiência (%) Média últimos 12 meses 24

25 Estrutura de Capital:. Baixa alavancagem de 3,1 vezes. Patrimônio Líquido (R$ MM) Patrimônio Líquido R$ Milhões T12 3T12 4T12 1T13 2T13 Mutação do Patrimônio líquido 25

26 Índice de Basiléia: Aumento de capital de R$ 60,2 milhões. Índice de Basiléia (%) Índice de Basiléia % - Tier I 18,1 17,3 17,4 19,6 18,7 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 Índice de Basiléia considerando a conversão dos bônus de subscrição de R$ 94,5 milhões 20,2 Basiléia 3 Patrimônio líquido atual (Junho/13) 2.423,2 Aumento de capital ( exercício dos bônus de subscrição) 20,2 94,5 19,2 Patrimônio líquido atualizado 18, ,7 17,2 Basiléia após a conversão 19,4% 16,2 15,2 Basiléia 3 após a conversão 18,0% 14,2 Índice de Basiléia % - Tier I Basiléia 19,4 18,7 2T13 2T13 (1) Índice de Basiléia 3 % - Tier I 19, prazo para implantação 18,2 18,0 17,4 17,2 16,2 15,2 14,2 2T13 2T13 (*) Se considerarmos a conversão dos bônus de subscrição no valor de R$ 94,5 milhões que pode ser feita a qualquer momento, desde março 2011 até março (1) Índice de Basileia 3 de no mínimo 10,5% exigido pelo Banco Central. 26

27 Rentabilidade: Lucro líquido de R$ 61,1 milhões e ROAE de 10,1%. Lucro Líquido - (R$ MM) Lucro Líquido R$ milhões 176,6 Retorno s/ PL Médio (ROAE) - % Retorno sobre o PL Médio (ROAE) - (% a.a.) 81,3 98,4 82,5 65,7 61,1 126,8 16,1 19,2 15,7 12,2 10,1 17,5 11,0 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 1S12 1S13 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 1S12 1S13 Retorno s/ Ativos Médios (ROAA) - % Margem Financeira Líquida Recorrente (NIM-AR) - (% a.a.) Margem Financeira Líquida (NIM-AR) (*) - % Retorno s/ Ativos Médios (ROAA) - (% a.a.) 2,6 3,0 2,5 2,0 1,9 2,8 1,9 12,6 12,6 13,4 12,6 14,1 12,3 13,1 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 1S12 1S13 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 1S12 1S13 (*) Metodologia considera variação cambial sobre operações passivas e comércio exterior, receita de compra de direitos creditórios, desconsidera resultado de operações de proteção ao patrimônio, de swap DAYC4, cessão de carteira a outros bancos e as operações compromissadas recompras a liquidar carteira de terceiros. 27

28 Indicadores Financeiros Recorrentes Principais Indicadores Recorrentes(R$ MM) 2T13 1T13 Var. % 2T12 Var. % 1S13 1S12 Var. % Lucro Líquido 61,1 65,7-7,0% 81,3-24,8% 126,8 176,6-28,2% Hedge/MTM 2,1 (11,8) n.a (4,2) n.a (9,6) 8,7 n.a Swap DAYC4 (6,4) 11,4 n.a (4,6) n.a 5,0 (0,7) n.a Lucro Líquido Recorrente 65,4 66,1-1,1% 91,6-28,6% 131,5 170,1-22,7% Patrimônio Líquido Médio 2.409, ,1 11,9% 2.025,1 19,0% 2.307, ,5 14,5% Índice de Eficiência Ajustado (%) 34,4% 36,5% -2,1 p.p 28,9% 5,5 p.p 35,4% 28,5% 6,9 p.p Ativos Médios , ,1-0,8% ,3 2,4% , ,4 3,8% ROAA Recorrente (%) 2,0% 2,0% 0,0 p.p 2,9% -0,9 p.p 2,0% 2,7% -0,7 p.p ROAE Recorrente (%) 10,9% 12,3% -1,4 p.p 18,1% -7,2 p.p 11,4% 16,9% -5,5 p.p Lucro Líquido Recorrente - (R$ MM) Lucro Liquido Ajustado e Recorrente (R$ Milhões) Retorno Sobre o PL Médio (ROAE) Ajustado e Retorno sobre o PL Recorrente Médio (ROAE) (% Recorrente a.a.) (% a.a.) 91,6 66,8 78,7 66,1 65,4 170,1 131,5 18,1 13,0 14,9 12,3 10,9 16,9 11,4 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 1S12 1S13 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 1S12 1S13 28

29 Considerações Finais 29

30 Teleconferência de Resultados 2T13 Relações com Investidores Ricardo Gelbaum +55 (11) Erich Romani +55 (11) Natalie Ramalhoso +55 (11) Susie Cardoso +55 (11) Este material pode incluir estimativas e declarações futuras. Essas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os nossos negócios. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente os resultados do Banco Daycoval tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. Tais fatores incluem, entre outros, os seguintes: conjuntura econômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, aumento da concorrência no setor de middle market, habilidade do Banco Daycoval em obter funding para suas operações e alterações nas normas do Banco Central. As palavras acredita, pode, poderá, visa, estima, continua, antecipa, pretende, espera e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégia, posição concorrencial, ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as estimativas e declarações futuras constantes deste material podem não vir a se concretizar. Tendo em vista estas limitações, os acionistas e investidores não devem tomar quaisquer decisões com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas neste material. 30