4T16. Divulgação de Resultados

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1 4T16 Divulgação de Resultados

2 Destaques 2 Lucro Líquido R$ 161,8 milhões R$ 406,9 milhões ROAE Captação 24,7% Anualizado 2016: 14,8% NIM 12,4% Anualizado 2016: 11,5% R$ 14,2 bilhões Caixa Livre R$ 3,1 bilhões 78,6% (4T16/3T16) -5,8% (2016/2015) 11,5 p.p. (4T16/3T16) -1,4 p.p. (2016/2015) 0,4 p.p. (4T16/3T16) -0,2 p.p. (2016/2015) 5,4% (4T16/3T16) -8,7% (2016/2015) -10,7% (4T16/3T16) Lucro Líquido Recorrente de R$ 155,3 milhões no trimestre, 81% superior ao 3T16. No acumulado do ano o Lucro foi de R$ 422,8 milhões, 17,3% maior se comparado ao mesmo período do ano anterior. ROAE Recorrente foi de 23,7 % a.a. e a Margem Financeira Líquida (NIM-AR) de 13,3 % a.a. Carteira de Crédito Ampliada atingiu saldo de R$ ,2 milhões, crescimento de 2,2% em 12 meses. Compra de parte da carteira de pequenas e médias empresas do Citi Brasil. No 4T16, realizamos a 5ª Emissão Pública de Letras Financeiras no montante de R$ 400 milhões. NPL - Créditos Vencidos há mais de 90 dias / Carteira de Crédito (%) em 0,7%. Os créditos recuperados no trimestre foram de R$ 32,0 milhões. No acumulado do ano tivemos recuperação de R$ 163,0 milhões. Patrimônio Líquido de R$ 2.657,4 milhões e Índice de Basileia III de 15,9%, que demonstra a baixa alavancagem e elevado nível de capital.

3 3 Carteira de crédito ampliada atinge R$ 14,4 bilhões, crescimento de 7,1% em relação ao 3T16 Carteira de Crédito Ampliada () 4T16 3T16 Var. % 4T15 Var. % Crédito Empresas 5.796, ,9 4,2% 5.965,5-2,8% Compra de Direitos Creditórios 1.875, ,4 63,0% 1.346,5 39,3% Leasing 408,8 295,2 38,5% 356,4 14,7% Avais e Fianças Concedidos 548,9 469,2 17,0% 395,3 38,9% Total Crédito Empresas Ampliada 8.629, ,7 15,4% 8.063,7 7,0% Consignado 4.810, ,3-3,1% 4.985,0-3,5% Cartão Consignado 268,8 251,3 7,0% 136,6 n.a Total Crédito Consignado 5.079, ,6-2,6% 5.122,0-0,8% Total Crédito Veículos 590,8 635,5-7,0% 767,3-23,0% Total Crédito Lojista/Outros 86,7 99,7-13,0% 120,8-28,2% Total Carteira de Crédito Ampliada , ,5 7,1% ,8 2,2% Carteira de Crédito Ampliada Distribuição da Carteira - 4T16 Concentração do Crédito - 4T % 4% 1% 60% Empresas Consignado Veículos Outros 100 maiores 50 maiores 20 maiores 10 maiores 5,9% 8,6% 13,6% 18,7% 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 Maior cliente 1,3%

4 4 Crédito Empresas: 88% dos clientes ativos faturam menos que R$ 300 MM/ano Destaques Evolução do Crédito Empresas Foco em empresas com receita anual entre R$ 10 MM e R$ 300 MM 88% dos clientes ativos faturam menos que R$300 MM/ano % dos tickets são abaixo de R$ 500 mil 61% do saldo devedor são clientes que faturam ate R$300MM/ano 95% dos clientes tem saldo devedor inferior a R$ 5MM Provisão: 6,6% e NPL: 0,5% 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 Diversificação de clientes, de setores e geográfica Garantias Distribuição Geográfica Operações a Vencer (Dezembro/16) 3% 3% 2% 6% 7% 16% 63% Recebíveis Imóveis Prod. Agrícolas Invest. Financeiros Veículos (frota) Equip. e Bens de Imp. 9% 5% Sudeste Sul 14% Nordeste 57% Centro-Oeste 15% Norte 16% 31% 2% 51% Vencimento de 51% nos próximos 90 dias Outros Até 3 meses De 1 a 3 anos De 3 a 12 meses De 3 a 5 anos

5 5 Crédito Empresas: Pulverização da distribuição setorial Distribuição do Crédito Breakdown Crédito Empresas - 4T16 () 4T16 Var. % 3T16 Capital de Giro 3.359,8 0,9% Conta Garantida 1.266,8 - Compra de Direitos Creditórios 1.875,1 63,0% Comércio Exterior 841,2 24,6% BNDES Cross- 328,9 12,7% Leasing Selling 408,8 38,5% Avais e Fianças Concedidos 548,9 17,0% 10% 5% 4% Capital de Giro / Conta Garantida 6% Compra de Direitos Creditórios 22% 53% Comércio Exterior Avais e Fianças Concedidos Leasing BNDES Total Crédito Empresas 8.629,5 15,4% Concentração Setores Indústria 43,8% Usina De Açúcar E Álcool 2,2% Serviços 29,0% Transporte rodoviário de cargas 3,3% Comércio 22,3% Comércio de Pneus 2,5% Indústria De Camarás De Ar 2,2% Indústria De Veículos Ferroviários 1,9% Abate De Bovinos 1,8% Industria De Produtos Eletrônicos Em Geral 1,8% Outros (1) 33,9% (1) Outros representam participação menor do que o último citados no sub setor Construção e incorporação de imóveis 2,8% Administradora de bens próprios 2,2% Holding 1,8% Transporte aéreo de passageiros 1,2% Outros (1) 17,7% Comercio Atacadista De Gêneros Alimentícios E Cereais 1,5% Comércio De Produtos De Limpeza 1,4% Comércio De Produtos E Componentes Eletrônicos Exportação E Importação De Soja Em Grão 1,2% 0,9% Outros (1) 14,8%

6 Crédito Consignado: Saldo da carteira de R$ milhões Destaques Quantidade de contratos na carteira 4T16: mil Ticket médio: R$ 5 mil Duration da Carteira: 16 meses Taxa Média de Juros (ano): 34,2% 38 Lojas próprias-ifp: 11,4% de participação nas vendas Originação de Refinanciamento (Refin): 40% Provisão: 3,3% e NPL: 0,7% Cartão Consignado: 268,8 milhões Média Mensal da Originação da Carteira Carteira Consignado R$ Milhões (*) Inclui cessão de crédito em todos os trimestres (R$ 0,3 MM no 4T15) 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 Breakdown Carteira de Consignado - R$ MM T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 Originação Líquida Refin. Total 2,0% 1,1%0,4% 9,1% 0,1% 9,8% 37,7% 10,3% 29,5% INSS Governos Gov. fed./siape Prefeituras Forças Armadas Tribunais / Leg. Outros Déb. em conta Privados

7 7 Financiamento de Veículos: Representa apenas 4,1% da carteira de crédito Destaques Quantidade contratos na carteira 4T16: 100,9 mil Ticket Médio: R$ 5,9 mil com entrada mínima de 30% Duration da Carteira: 13 meses Taxa Média de Juros: 39,9% a.a. Idade média do veículo: 12 anos (75% leves; 25% pesados) Provisão: 11,6% e NPL: 2,6% 767 Carteira Total Veículos R$ Milhões Foco no Sudeste Número de Promotores: 91 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 Originação da Carteira de Veículos R$ Milhões Carteira de Crédito Veículos - Operações a Vencer (Dezembro/16) % 1% 21% Vencimento de 99% nos próximos 3 anos 41% 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos

8 146 pontos de atendimento e produtos diversificados Asset Management A Asset realiza a gestão de 41 fundos Receita bruta de R$ 7,1 MM com a gestão de fundos de investimento (2016) 28 Fundos Multimercado; 3 Fundos de Renda Fixa; 1 Fundo de Ações; 1 FIDC; 2 Clubes de Investimentos; 1 Fundo Imobiliário; 3 Fundos de Participação e 2 Carteiras Administradas Outros Produtos e Serviços Empréstimos e Financiamentos Arrecadação 32 Postos de Câmbio 101,0 mil operações e movimento de R$ 265,5 milhões no 4T16 38 lojas em todo país 11,4% de participação nas vendas 233 funcionários 37 pontos de atendimento mil guias arrecadadas Ativos sob Gestão daycovalcgi.com.br daycovalinveste.com.br 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 ecode.daycoval.com.br daycovalcambio.com.br/lojaonline 8 8

9 9 Captação: em linha com a carteira de crédito Captação () 4T16 3T16 Var. % 4T15 Var. % Depósitos 5.228, ,9 0,2% 4.741,6 10,3% Letras de Crédito - LCI + LCA 957,1 967,5-1,1% 942,4 1,6% Depósitos Totais + LCI + LCA 6.185, ,4 0,0% 5.684,0 8,8% Pessoas Físicas 257,5 236,9 8,7% 180,5 42,7% Pessoas Jurídicas 3.490, ,5 6,5% 3.182,9 9,7% Pessoas Jurídicas - Oferta Pública 809,7 344,3 135,2% 604,6 33,9% Letras Financeiras 4.558, ,7 18,2% 3.968,0 14,9% 100% Bonds protegido por 1.685, ,2 1,7% 3.071,8-45,1% hedge Emissões Externas 1.685, ,2 1,7% 3.071,8-45,1% Empréstimos no Exterior 1.403, ,3-2,7% 2.520,1-44,3% Repasses do País - Instituições Oficiais 329,3 293,2 12,3% 265,3 24,1% Obrigações por Empréstimos e Repasses 1.733, ,5-0,1% 2.785,4-37,8% Total , ,8 5,4% ,2-8,7% Captação Agências de Classificação de Risco % % 18% 16% 13% 20% 12% 12% 12% 12% 26% 29% 29% 29% 32% 37% 41% 43% 46% 44% Global Longo Prazo Ba2 Nacional Longo Prazo Aa2 Global Longo Prazo BB Curto Prazo F3 Nacional Longo Prazo AA (bra) Curto Prazo F1 (bra) Global Longo Prazo BB- Curto Prazo B Nacional Longo Prazo bra Curto Prazo bra-2 BRMP 1 Baixo Risco Para Médio Prazo (Até 2 Anos) Muito Seguro Índice 10,63 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 Dep. Tot. + LCA + LCI Letras Financeiras Emissões Externas Obrig. por Emp. e Repasses Perspectiva Negativa Ago/16 Perspectiva Negativa Ago/16 Perspectiva Negativa Abr/16 Set/16

10 10 GAP positivo de 110 dias Caixa Livre R$3,1 bilhões Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Acima de 5 anos Captação Carteira de Crédito Carteira de Crédito - Operações a Vencer Captação - Operações a Vencer 8,5% 3,3% Vencimento de 63% nos próximos 12 meses 1,2% 0,2% 20,1% Vencimento de 52% nos próximos 12 meses 24,9% 36,1% 46,5% 32,0% 27,2% Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Acima de 5 anos Carteira de Crédito por segmento Prazo Médio a decorrer (1) (dias) Crédito Empresas 166 Comércio Exterior 115 Consignado 467 Veículos 399 CDC Lojista / Outros 582 Leasing 398 BNDES 463 Total Carteira de Crédito 291 (1) A partir de 31 de dezembro de 2016 Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Acima de 5 anos Captação Prazo Médio a decorrer (1) (dias) Depósitos a Prazo 178 Depósitos Interfinanceiros 140 Letras Financeiras 490 LCA (Letra de Crédito do Agronegócio) 182 LCI (Letra de Crédito Imobiliário) 205 Emissões Externas 753 Obrigações por Empréstimos e Repasses (2) 261 Leasing 320 BNDES 467 Total Captação 401 (1) A partir de 31 de dezembro de 2016; (2) Excluindo Avais e Fianças

11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 11 Saldo de provisão da carteira de crédito 5,5% (% Carteira de Crédito) Provisão Total Saldo de Provisão e Provisão Constituída 3,3 3,6 4,1 4,6 4,9 5,4 5,2 4,8 4,4 4,1 4,1 3,7 3,6 4,6 5,3 5,5 6,3 6,5 6,5 5, Saldo Provisão Provisão Constituída Evolução PDD / Carteira por Segmento (%) Provisão Empresas (1) 7,16,9 5,4 5,96,96,8 6,3 5,65,25,14,34,3 6,0 3,2 3,94,7 8,78,98,7 6,6 Provisão Consignado - (%) 2,6 2,6 2,72,8 2,32,22,22,12,1 2,2 2,12,02,0 2,12,1 1,9 2,22,32,4 3,3 5,5 5,5 5,7 Provisão Veículos - (%) 9,7 10,511,2 11,4 11,6 7,2 7,9 8,6 7,8 7,0 7,1 6,5 6,3 6,4 6,6 6,5 6,2 (1) Inclui compra de direitos creditórios

12 12 Saldo de PDD/Carteira EH (%) atingiu 93,6% nesse trimestre 735,2 Saldo e Provisão líquida de recuperação 802,1 839,7 842,2 765,1 735,2 765,1 498,1 459,4 Carteira E-H () 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 Empresas 504,1 739,5 650,6 611,6 528,7 Leasing - 0,2 26,3 22,6 19,8 Consignado 113,1 122,4 150,0 154,4 178,7 Veículos 86,8 91,0 90,5 83,5 78,9 Outros 14,3 15,5 15,6 14,2 11,6 Total 718,3 968,6 933,0 886,3 817,7 Saldo PDD / Carteira EH (%) 102,4% 82,8% 90,0% 95,0% 93,6% 636,3 622,4 144,4 125,6 130,7 114,0 89,0 173,2 163,9 175,2 162,2 121,0-28,8-38,3-44,5-48,2-32,0-138,2-163,0 4T15 1T16 2T16 3T16 4T Despesa de Provisão (*) Créditos Recuperados Provisão Constituída Saldo Provisão Créditos Recuperados 36% 34% 40% 44% 35% 28% 20% 163,0 138,2 29,0 37,6 28,8 38,3 44,5 48,2 32,0 109,2 125,4 8,3 10,5 8,7 9,0 20,5 27,8 35,8 39,2 9,4 22,6 4T15 1T16 2T16 3T16 4T Empresas Varejo % Créditos Recuperados (1) (1): Créditos recuperados sobre a baixa para prejuízo do período anterior T15 1T16 2T16 3T16 4T (*) Inclui Leasing a partir do 1T16. Baixa para Prejuízo () 426 Empresas Consignado Veículos + Outros 384 4T15 1T16 2T16 3T16 4T Empresas (69,7) (64,7) (85,1) (107,7) (143,2) (223,3) (400,8) Varejo (41,8) (45,7) (52,6) (51,9) (54,9) (149,5) (205,1) Total (111,5) (110,4) (137,7) (159,6) (198,1) (372,8) (605,9)

13 13 NPL, índice de vencidos há mais de 90 dias atinge 0,7% no 4T16 Créditos Vencidos (1) 4T16 3T16 4T15 Créditos Vencidos há mais de 90 dias 98,9 226,0 121,5 Empresas 41,0 171,9 73,6 Consignado 36,1 30,4 22,2 Veículos 15,6 16,2 17,3 CDC Lojista + Outros 6,2 7,5 8,4 Saldo PDD / Créditos Vencidos há mais de 90 dias (%) 773,6% 372,7% 605,1% Vencidos> 90 dias/carteira de Crédito (%) 0,7% 1,8% 0,9% Empresas 0,5% 2,5% 1,0% Consignado 0,7% 0,6% 0,4% Veículos 2,6% 2,5% 2,3% Vencidos há mais de 14 dias ,2% 2,8%3,2% 3,4%3,5% 4,4% 4,2% 3,5%2,5%1,9%1,9% 3,4% 3,0% 2,7% 1,7%1,5%1,7%2,0%2,0% 1,6% ,0% 1,5% 1,6% 1,9% 2,0% 2,2% Vencidos há mais de 90 dias ,8% 93 2,2% 1,4% 1,0%1,0%0,8% 0,7%0,8% 1,0% 0,9% 1,3%1,8% 1,7% 99 0,7% 1T122T123T124T121T132T133T134T131T142T143T144T141T152T153T154T151T162T163T164T16 1T122T123T124T121T132T133T134T131T142T143T144T141T152T153T154T151T162T163T164T16 Vencidos há mais de 14 dias % Carteira de Crédito Vencidos há mais de 90 dias % Carteira de Crédito

14 14 Índice de Eficiência Recorrente de 33,2 % no 4T16 Índice de Eficiência Recorrente () 4T16 3T16 Var. % 4T15 Var. % Var. % (+) Despesas de Pessoal (75,7) (73,5) 3,0% (75,3) 0,5% (286,6) (267,7) 7,1% (+) Despesas de Administrativas (57,9) (63,3) -8,5% (66,3) -12,7% (235,4) (262,4) -10,3% (+) Despesas de Comissões (55,5) (61,1) -9,2% (50,8) 9,3% (228,6) (208,5) n.a (+) Depreciação e Amortização 0,7 0,6 n.a 1,8 n.a 4,3 6,8 n.a. Total de despesas (A) (188,4) (197,3) -4,5% (190,6) -1,2% (746,3) (731,8) 2,0% (+) Res. da Intermediação Financeira Recorrente (-) PDD 476,1 450,1 5,8% 457,9 4,0% 1.235, ,1-28,8% (+) Receitas de Prestação de Serviços 27,4 25,5 7,5% 28,9-5,2% 101,7 109,7-7,3% (+) Receitas Compra de Direitos Creditórios 68,1 57,1 19,3% 63,2 7,8% 228,5 307,6-25,7% (+) Variação Cambial (4,6) - n.a 0,0 n.a 625,2 (3,8) n.a Total (B) 567,0 532,7 6,4% 550,0 3,1% 2.191, ,6 1,9% Índice de Eficiência Recorrente (A/B) (%) 33,2% 37,0% -3,8 p.p 34,7% -1,5 p.p 34,1% 34,0% 0,1 p.p PPR/PLR (10,2) (12,2) -16,4% (1,2) n.a. (46,6) (47,9) -2,7% Índice de Eficiência Recorrente considerando PPR/PLR (%) 35,0% 39,3% -4,3 p.p 34,9% 0,1 p.p 36,2% 36,3% -0,1 p.p Índice de Eficiência Recorrente % 34,7% 34,9% 31,5% 33,7% 34,6% 36,8% 37,0% 39,3% 33,2% 35,0% 34,0% 36,3% 34,1% 36,2% 4T15 1T16 2T16 3T16 4T Índice de Eficiência Recorrente Índice de Eficiência considerando PPR/PLR

15 15 Índice de Basileia e Patrimônio Líquido Índice de Basileia III (1) 100% Tier I Patrimônio Líquido 17,7% 18,2% 17,7% 15,9% 15,9% 2.786, , , , ,4 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 Mutação do Patrimônio Líquido ,8 (328,7) 406,9 118,0 (38,1) (194,5) 24, ,4 Dez/15 Lucro Líquido Aquisição de ações de emissão própria Alienação de ações de emissão própria Cancelamento de ações de emissão própria JCP e Dividendos Ajustes ao valor de mercado - títulos mobiliários e intrumentos financeiros derivativos Dez/16 (1) Índice de Basileia 3 de no mínimo 9,875% exigido pelo Banco Central.

16 16 NIM - AR de 13,3% em 4T16 Margem Financeira Líquida Ajustada Recorrente (NIM-AR) - (%) 4T16 3T16 Var. % 4T15 Var. % Var. % Resultado da Intermediação Financeira Ajustado () 550,8 514,1 7,1% 632,4-12,9% 2.093, ,3 2,8% Hedge MTM - Captações/Empréstimos no Exterior () 12,2 8,5 n.a. 99,7 n.a. 28,8 (76,7) n.a. Hedge DI Futuro - Varejo () (1,0) (1,6) n.a. 11,6 n.a. (24,7) 74,1 n.a. Resultado da Intermediação Financeira Ajustado Recorrente (A) () 539,6 507,2 6,4% 521,1 3,6% 2.089, ,9 2,4% Ativos Remuneráveis Médios () , ,3 3,8% ,2-3,0% , ,2 4,4% (-) Operações Compromissadas - recompras a liquidar - carteira de terceiros () (1.527,3) (1.286,7) n.a. (560,7) n.a. (1.280,1) (751,3) n.a. Ativos remuneráveis médios (B) () , ,6 2,7% ,5-8,3% , ,9 1,4% Margem Financeira Líquida Ajustada Recorrente (NIM-AR) (%a.a.) (A/B) 13,3% 12,8% 0,5 p.p 11,7% 1,6 p.p 12,3% 12,2% 0,1 p.p Margem Financeira Líquida (NIM-AR) (1) - % 11,8 12,0 12,6 13,4 12,6 14,1 12,6 13,4 13,4 12,8 12,2 12,4 12,1 13,6 11,8 11,7 12,7 12,9 12,8 13,3 12,2 12,3 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T (1) Considera variação cambial sobre operações passivas, comércio exterior, receitas de compras de direitos creditórios e desconsidera operações compromissadas recompras a liquidar carteira de terceiros.

17 17 Lucro líquido Recorrente de R$ 422,8 milhões e ROAE Recorrente de 15,4% em 2016 Lucro Líquido 158,0 161,8 155,3 96,9 85,2 93,9 87,8 90,6 85,8 69,2 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 Lucro Líquido Lucro Líquido Recorrente 432,0 422,8 406,9 360, Indicadores Recorrentes () 4T16 3T Lucro Líquido 161,8 90,6 406,9 432,0 Hedge/MTM 6,7 4,7 15,9 (45,2) Hedge DI Futuro - Varejo (0,6) (0,9) (13,6) 42,3 Majoração CSL ,7 Variação Cambial - Equivalência - Branch 0,4 1,0 (18,2) 32,7 Lucro Líquido Recorrente 155,3 85,8 422,8 360,5 Patrimônio Líquido Médio 2.617, , , ,4 Ativos Médios , , , ,6 ROAA Recorrente (%) 2,9% 1,7% 2,1% 1,8% ROAE Recorrente (%) 23,7% 12,5% 15,4% 13,5% Índice de Eficiência Recorrente (%) 33,2% 37,0% 34,1% 34,0% Retorno s/ PL Médio (ROAE) Retorno s/ Ativos Médios (ROAA) 22,8% 24,7% 23,7% 2,9% 3,1% 2,9% 14,0% 13,4% 13,2% 12,2% 12,3% 12,5% 9,7% 16,2% 15,4% 14,8% 13,5% 1,8% 1,7% 1,9% 1,7% 1,8% 1,7% 1,4% 2,1% 2,1% 2,0% 1,8% 4T15 1T16 2T16 3T16 4T T15 1T16 2T16 3T16 4T ROAE ROAE Recorrente ROAA ROAA Recorrente

18 Oferta Pública de Ações 2 anos de Tag Along 50% Família Dayan 50% Tesouraria Daycoval Anúncio da OPA 24 de junho de 2015 Leilão OPA 11 de agosto 2016 Ações Adquiridas (23,80% do capital social) R$9,08 Preço por ação R$ 9,08 por ação +32,6% de prêmio(1) +32,6% de prêmio Valor Total R$ 530,2 MM Em 05/09/2016, o Banco deliberou a AGE que aprovou o resgate das ações remanescentes referentes a menos de 5% das ações em circulação. Em 15/09/2016, ocorreu o pagamento de R$ 9,18 por ação resgatada (totalizando R$ ,02) correspondente ao preço pago no dia da liquidação do Leilão, ajustado pela Taxa Selic. Em 20/12/2016, foram canceladas de ações preferenciais mantidas em tesouraria. Composição Acionária após a finalização da Oferta Pública de Ações (OPA) Acionista Ações ON Ações PN Capital Total Controladores Total 100,0% 100,0% 100,0% ANTES Governança Corporativa - Conselho de Administração - Diretoria Executiva Disclosure informações ao mercado - Demonstrações Financeiras - Análise de Resultados - Relação com Investidores Reg. Cia. Aberta CVM cat. A Nota: (1) ref. preço de fechamento do dia anterior ao anúncio DEPOIS Governança Corporativa - Conselho de Administração - Diretoria Executiva Disclosure informações ao mercado - Demonstrações Financeiras - Análise de Resultados - Relação com Investidores Reg. Cia. Aberta CVM cat. B

19 19 Divulgação de Resultados 4T16 Relações com Investidores Ricardo Gelbaum +55 (11) Erich Romani +55 (11) Rafaella Nolli +55 (11) Este material pode incluir estimativas e declarações futuras. Essas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os nossos negócios. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente os resultados do Banco Daycoval tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. Tais fatores incluem, entre outros, os seguintes: conjuntura econômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, aumento da concorrência no setor de empréstimo para empresas, habilidade do Banco Daycoval em obter captação para suas operações e alterações nas normas do Banco Central. As palavras acredita, pode, poderá, visa, estima, continua, antecipa, pretende, espera e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégia, posição concorrencial, ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as estimativas e declarações futuras constantes deste material podem não vir a se concretizar. Tendo em vista estas limitações, os acionistas e investidores não devem tomar quaisquer decisões com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas neste material.