DESTAQUES DO BALANÇO BANCO SANTANDER. - 1º trimestre de

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1 DESTAQUES DO BALANÇO BANCO SANTANDER - 1º trimestre de

2 (em R$ milhões) APESAR DAS DIFICULDADES NA ECONOMIA NACIONAL, OS LUCROS DOS MAIORES BANCOS SEGUEM EM ALTA E BATEM RECORDES O lucro dos cinco maiores bancos somou R$ 77,4 bilhões, com alta de 33,5% em doze meses. 12,0% 11,1% 35,6% 54,2% 202,6% Bradesco Itaú Unibanco Santander Banco do Brasil Caixa Econômica Fonte: Demonstrações Financeiras dos Bancos

3 (em R$ milhões) E NO 1º TRIMESTRE DE 2018, OS LUCROS CONTINUAM EM ELEVAÇÃO... 1Trim2017 1Trim2018 3,9% O lucro dos cinco maiores bancos somou R$ 20,6 bilhões, com alta de 20,4% em doze meses. 9,8% 25,4% 114,4% 20,3% Bradesco Itaú Unibanco Santander Caixa Banco do Brasil Fonte: Demonstrações Financeiras dos Bancos

4 DESTAQUES 1º TRI 2018 (em R$ Milhões) Itens 1tri2018 1tri2017 Variação Ativos Totais ,5 % Carteira de Crédito Ampliada ,7 % Patrimônio Líquido ,1 % Lucro Líquido Gerencial ,4 % Rentabilidade (LL/PL) 19,1 15,9 3,2 p.p. Lucro Líquido Contábil ,6 % Despesas com Empréstimos e Repasses -991,0 460,6 - Rec. Prest. Serviços + Rendas de Tarifas (RPS) ,5 % Despesa de Pessoal + PLR (DP) ,9 % Cobertura (RPS/DP) 179,0 168,6 10,5 % Taxa de Inadimplência (90 dias) Brasil 2,9% 2,9% - p.p. Despesas de PDD ,0 % Índice de Basileia 15,3% 15,8% -0,5 % Agências p.p. Número de Empregados Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander Brasil

5 LUCRO LIQUIDO TRIMESTRAL Alta de 25,4% em doze meses e de 3,9% no último trimestre Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander Brasil

6 Rentabilidade trimestral em crescimento Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander Brasil

7 Itens a considerar no trimestre Principais impactos negativos no resultado: Resultado com Títulos e Valores Mobiliários (-18,6%); Resultado com derivativos (diferença de R$ 2,7 bi); Resultado de Câmbio (-47,8%); Resultado com as Aplicações Compulsórias (-47,4%); Despesas com empréstimos e repasses (diferença de R$ 1,5 bi); Despesas com PDD (+9,0%); Estes resultados geraram queda de 3,5% no resultado bruto da intermediação financeira.

8 Itens a considerar no trimestre Principais impactos positivos no resultado: Alta nas receitas com operações de crédito (+10,6%); Redução das despesas com captação (-30,6%); Receitas de prestação de serviços e tarifas (+11,5%); Redução em outras despesas administrativas (-11,0%) Redução da despesa tributária (-5,2%); Redução em outras despesas operacionais (-10,4%) Estes resultados geraram alta de 16,8% no resultado operacional. Redução com IR e CSLL (-19,5%)

9 Despesa com Empréstimos e Repasses e Imposto de Renda e CSLL Empréstimos e Repasses IR e CSLL 461 (Em R$ Milhões) tri2017 1tri2018 Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander Brasil ,5%

10 RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS tri ,0% tri2018 (Em R$ Milhões)

11 CARTEIRA DE CRÉDITO: QUEDA DE PARTICIPAÇÃO PARA PEQUENAS, MÉDIAS E GRANDES EMPRESAS AVANÇO DE PF E CONSUMO... 1T ,5% 13,1% 13,3% 38,1% T ,9% 14,4% 12,7% 35,0% Pessoa Física Financiamento ao consumo Pequenas e médias empresas Grandes Empresas Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander Brasil

12 Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander Brasil Carteira de Crédito por Segmento

13 Financiamento ao Consumo Destaque para PF Veículos : +20,0% em 12M Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander Brasil

14 Principais Resultados de Controladas (em R$ mil) Lucro Líquido Ajustado 01/01 a 31/03/ /01 a 31/03/2018 Variação (%) Participação Direta (%) Santander Leasing ,5% 78,57 Santander Brasil Consórcio ,7% 100 Banco Bandepe ,9% 100 Banco RCI Brasil S.A ,0% 39,89 Aymoré CFI ,1% 100 Santander CCVM ,8% 99,99 Santander Microcrédito ¹ Santander Brasil Advisory² Santander Corretora de Seguros ,2% 100 Getnet S.A ,4% 88,5 Sancap ,4% 100 Santander Serviços Santander Brasil EFC ,1% 100 (1) Em 31 de agosto de 2017, a Santander Microcrédito foi incorporada pela Santander Corretora de Seguros (Nota 37.f). (2) Em 29 de setembro de 2017, a Santander Brasil Advisory foi incorporada pela Santander Corretora de Seguros (Nota 37.f).

15 Após um aumento no trimestre anterior, a inadimplência PJ caiu e PF manteve-se estável Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander Brasil

16 QUEDA DA DESPESA DE PDD EM 2017, PORÉM ALTA NO 1º TRIMESTRE EM 12 MESES (em R$ milhões) ,0% 8,98% T2017 1T2018

17 Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias Despesas de pessoal (incluindo PLR) (Em R$ Milhões) ,5% ,9% T2017 1T2018 1T2017 1T2018 Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander Brasil

18 A COBERTURA (RPS/DP) AUMENTOU Receita de Prestação de Serviços e Tarifas Despesas de pessoal ,6% ,0% T2017 1T2018 Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander Brasil

19 As receitas de prestação de serviço e tarifas cresceram 11,5%. Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander Brasil

20 Despesas de Pessoal (inclui PLR) cresceram 4,9% 1T2018 1T2017 Variação 12M Remuneração ,7% Encargos ,1% Benefícios ,8% Treinamento ,0% Outras ,8% PLR ,1% Total ,9% Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander Brasil

21 Índice de Basileia Estrutura exigida em 2017: 11% Em 2019: 13% Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander Brasil

22 Índice de Eficiência Quanto menor, melhor! Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander Brasil

23 REDE DE ATENDIMENTO Rede de atendimento 1T2018 1T2017 Variação Agências unid PABs unid Caixas eletrônicos - próprios unid Caixas eletrônicos - Rede 24h unid Correspondentes Bancários 1T2018 1T2017 Variação SANTANDER FINANCE ARREND. MERCANTIL unid SANTANDER LEASING ARREND. MERCANTIL unid BCO SANTANDER (BRASIL) S.A unid AYMORÉ CFI S.A unid BCO RCI BRASIL S.A unid Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander Brasil e Banco Central do Brasil

24 Saldo do emprego fecha positivo no trimestre, devido a incorporação dos funcionários das empresas de tecnologia ISBAN e PRODUBAN Saldo do emprego fecha positivo nos último ano ,5% ,1% Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander Brasil

25 INTENSIDADE DO TRABALHO Santander mar/2017 mar/2018 Variação Lucro Líquido por empregado , ,11 20,4% Receita de Tarifas por empregado Carteira de Crédito por empregado , ,21 7,0% , ,34 4,4% Empregados por agência 20,81 21,64 4,0% Clientes por empregado ,4% Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander Brasil

26 DIGITALIZAÇÃO DO BANCO Aumento de 33% de clientes digitais Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander Brasil

27 Getnet Aumento de 29,8% no Faturamento Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander Brasil

28 PARTICIPAÇÃO DE MERCADO ¹ Carteira PF de veículos, considera carteira PF gerada pelo Canal interno e carteira PF do segmento de Financiamento ao Consumo. ² Bacen. ³ ABECS.

29 PARTICIPAÇÃO DE MERCADO ¹ Carteira PF de veículos, considera carteira PF gerada pelo Canal interno e carteira PF do segmento de Financiamento ao Consumo. ² Bacen. ³ ABECS.

30 DADOS GLOBAIS BANCO SANTANDER 1º trimestre/2018

31 O LUCRO DO GRUPO CRESCEU 22% EM DOZE MESES, SOMANDO 2,1 BILHÕES Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander

32 PARTICIPAÇÃO DO BRASIL SE MANTÉM COMO PRINCIPAL DENTRO DO RESULTADO GLOBAL, REPRESENTANDO 27% DO GRUPO Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander

33 CRESCE A ATIVIDADE E O NÚMERO DE CLIENTES... Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander

34 Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander INDICADORES DE DESEMPENHO DO GRUPO

35 Países/Regiões Total de empregados no Brasil no grupo mar/18 mar/17 Var absoluta Var relativa (%) Europa Continental ,0% Dos quais: Espanha ,4% Santander Consumer Finance ,8% Polônia ,3% Portugal ,6% Reino Unido ,1% América Latina ,2% Dos quais: Brasil ,1% México ,7% Chile ,3% Argentina ,9% EUA ,4% Áreas Operacionais ,3% Centro Corporativo ,4% Total Grupo ,3% Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander

36 OBRIGADA! VÍVIAN MACHADO DIEESE Subseção Contraf-CUT