Demais países da América Latina

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1 Demais países da América Latina 42 Evolução lucro atribuído Milhões de euros constantes Argentina Uruguai Peru % +41% +42% M'14 9M'15 9M'14 9M'15 9M'14 9M'15 Foco em vinculação, transacionalidade e segmentos alvo Volumes crescendo a dois algarismos Resultados baseados no crescimento de receitas

2 Atividade imobiliária Espanha Atividade Total Saldo Coberturas Milhões de euros Resultados 43 Milhares de milh.. S'15 y Var. S'15 / S'14 9M'15 9M'14 %9M'14 10, S'14 16,2 1,7 0,8 5,1 2,1 3,8 2,7 S'15 Outros Sareb Metrovacesa Alugueres Adjudicados líquidos Créditos líquidos +6 p.p. 59% Créditos -1 p.p. 54% Adjudicados Margem bruta Custos exploração ,0 Saneamentos ,3 Recuperação Impostos ,2 Resultado atribuído ,2 Aumento do balanço pela consolidação de Metrovacesa por global Continua a redução dos créditos líquidos (-37%) Reforço de coberturas Menores perdas por maiores receitas e menores saneamentos

3 44 Resultados segmentos globais

4 Banco Comercial 45 Atividade Resultados Milhares de milhões de euros Milhões de euros Créditos líquidos Depósitos + FII 3T'15 %2T'15* 9M'15* %9M'14* +6%* %* M.J. + Comissões , ,7 Margem bruta , ,2 Custos , ,5 Margem líquida , ,6 9M'14 9M'15 (*) +7% sem efeito taxa de câmbio 9M'14 9M'15 (*) +7% sem efeito taxa de câmbio Prov. insolv , ,4 Lucro atribuído , ,6 Margem bruta (*) Variação sem taxa de câmbio Milhões de euros Crescimento de volumes Boa evolução interanual da margem de juros (+7%) e comissões (+5%) Custos crescendo ligeiramente acima da inflação e sem perímetro 1T'14 2T 3T 4T 1T'15 2T 3T Redução de provisões (1) 2015 não inclui 835 milhões de euros pelo resultado líquido da reversão de passivos tributários no Brasil contabilizada no segundo trimestre

5 Santander Global Corporate Banking (SGCB) 46 Receitas Resultados Milhões de euros TOTAL Capital & Other Global Markets Financing Solutions & Advisory Global Transaction Banking %* % % % % Clientes +4%* Milhões de euros 3T'15 %2T'15* 9M'15* %9M'14* M.J. + Comissões , ,0 Margem bruta , ,3 Custos , ,3 Margem líquida 732-5, ,6 Prov. insolv , ,6 Lucro atribuído 396-7, ,6 9M'14 9M'15 (*) Sem efeito taxa de câmbio: Receitas totais, +3%; clientes +3% (*) Variação sem taxa de câmbio TOTAL Capital & Other Clientes T'14 2T 3T 4T 1T'15 2T 3T Receitas de clientes: 87% do total. Boa evolução da M. Juros e comissões Excelente índice de eficiência (39%) Lucro interanual cai pelo aumento de custos por investimento em franquias em desenvolvimento

6 Balanço do Grupo 47

7 Principais tendências do balanço do Grupo Milhares de milhões de euros Balanço retail, adequado à natureza do negócio, de baixo risco, líquido e bem capitalizado 48 Caixa e entidades de crédito Derivativos Carteira AFS Carteira negóc. Demais* Balanço em setembro de Entidades 177 de crédito Derivativos Demais Depósitos de clientes Investimentos de crédito: 59% do balanço Caixa, Bancos Centrais e entidades de crédito: 13% Derivativos (com contrapartida no passivo): 7% do balanço Carteira disponíveis para a venda (AFS): 8% Créditos a clientes 777 Activo 1 Emissões e passivos subordinados Fundos Próprios e passivos permanentes Pasivo 5 6 Carteira negociação: 4% Demais (fundos de comércio, ativos fixos, periodificações): 9% (*) Detalhe dos demais ativos: fundos de comércio de 27 bi, ativos tangíveis e intangíveis 27 bi, carteira de investimentos a vencimento: 4 bi; outros instrumentos de capital a valor justo 1 bi e periodificações e outras contas 59 bi.

8 Liquidez e Funding 49

9 Liquidez e funding 50 Balanço bem financiado com elevado excedente estrutural de liquidez Set 15. Milhares de milhões de euros Balanço liquidez Grupo Santander Créditos a clientes líquidos Depósitos Gap comercial: 108 bilh. Ativos fixos e outros Titularizações Excedente estrutural de liquidez 1 : 142,4 bilh. (14% passivo líquido) Funding M/LP Ativos financeiros 166 Ativo Passivo Equity (102) e outros (34) Funding CP Nota: Balanço de liquidez para fins de gestão (líquidos os derivativos de negociação e saldos interbancários). Provisório. (1) Ativos financeiros Funding atacadista CP mercados

10 Liquidez e funding 51 Em 9M i15 maior recurso ao financiamento atacadista perante melhores condições dos mercados: as emissões superam os vencimentos Set 15 Emissões realizadas (Bi. ) Diversificação emissões 9M'15 47,7 Total Emissões M/LP 39,5 27,6 36,3 Área US$; 43% Área euro; 27% Área libra; 30% Titularizações 1 11,8 11,4 9M'14 9M'15 (1) Colocadas em mercado e incluído financiamento estruturado.

11 52 Inadimplência, cobertura e custo do crédito

12 Índice de inadimplência % Europa continental 9,08 9,00 8,92 8,88 8,52 8,15 7,89 Espanha 7,61 7,59 7,57 7,38 7,25 6,91 6,61 Santander Consumer Finance 4,14 4,07 3,97 4,82 4,52 4,25 4,15 Polônia 7,35 7,42 7,43 7,42 7,33 7,07 7,14 Portugal 8,26 8,16 8,49 8,89 8,96 8,80 8,86 Reino Unido 1,88 1,91 1,80 1,79 1,75 1,61 1,51 América Latina 5,19 5,18 5,13 4,79 4,64 4,74 4,65 Brasil 5,74 5,78 5,64 5,05 4,90 5,13 5,30 México 3,62 3,52 3,74 3,84 3,71 3,81 3,54 Chile 5,99 5,94 5,98 5,97 5,88 5,73 5,60 Estados Unidos 2,78 2,79 2,57 2,42 2,20 2,20 2,20 Áreas operacionais 5,54 5,46 5,29 5,19 4,87 4,68 4,52 Total Grupo 5,52 5,45 5,28 5,19 4,85 4,64 4,50

13 Índice de cobertura % Europa continental 58,0 58,4 58,1 57,2 58,6 58,9 60,4 Espanha 44,6 44,9 45,5 45,5 46,6 46,8 47,8 Santander Consumer Finance 105,1 105,2 106,4 100,1 103,6 104,9 107,2 Polônia 64,6 65,3 65,8 60,3 61,6 63,5 63,1 Portugal 50,6 53,1 53,9 51,8 52,4 54,2 56,2 Reino Unido 42,9 41,1 43,4 41,9 41,2 40,3 39,6 América Latina 85,9 86,0 83,4 84,5 83,6 84,4 85,4 Brasil 95,2 94,8 91,4 95,4 95,2 95,9 96,0 México 98,6 96,6 90,1 86,1 88,4 87,5 93,0 Chile 50,7 51,7 52,3 52,4 52,0 51,6 52,8 Estados Unidos 163,2 165,6 183,7 193,6 211,5 224,2 218,3 Áreas operacionais 66,0 66,4 67,0 66,6 68,3 69,4 70,5 Total Grupo 66,3 66,8 67,5 67,2 68,9 70,1 71,1

14 Ativos inadimplentes e duvidosos e Fundos de cobertura. 9M Ativos inadimplentes e duvidosos Fundos de cobertura 100%: milhões de euros 100%: milhões de euros Resto, 17% Espanha, 30% Resto, 16% Espanha, 21% EUA, 5% Chile, 5% EUA, 16% México, 3% SCF*, 12% Brasil, 10% Reino Unido, 12% Polônia, 4% Portugal, 6% SCF*, 8% Chile, 4% México, 4% Brasil, 13% Reino Unido, 6% Portugal, 5% Polônia, 3% Porcentagem sobre total do Grupo (*) Sem SCF UK

15 Custo de crédito % Europa continental 1,20 1,14 1,07 1,01 0,95 0,86 0,77 Espanha 1,37 1,31 1,21 1,06 0,97 0,84 0,71 Santander Consumer Finance 0,89 0,87 0,85 0,90 0,93 0,91 0,87 Polônia 0,98 0,92 0,95 1,04 1,00 1,00 0,96 Portugal 0,63 0,55 0,47 0,50 0,45 0,38 0,35 Reino Unido 0,23 0,22 0,19 0,14 0,11 0,08 0,04 América Latina 4,36 4,06 3,88 3,70 3,53 3,39 3,33 Brasil 5,82 5,38 5,14 4,91 4,63 4,45 4,40 México 3,59 3,58 3,26 2,98 2,92 2,89 2,87 Chile 1,82 1,76 1,71 1,75 1,74 1,68 1,68 Estados Unidos 2,82 3,03 3,27 3,31 3,25 3,39 3,36 Áreas operacionais 1,61 1,55 1,50 1,44 1,38 1,33 1,27 Total Grupo 1,65 1,56 1,52 1,43 1,38 1,32 1,26 Custo do crédito = provisões para perdas com créditos doze meses / investimento creditício medio

16 Atividade imobiliária Espanha. Detalhe exposição imobiliária e coberturas 57 Detalhe de saldos por situação acreditado (Setembro 2015) Detalhe de cobertura total (problemáticos + risco vivo) Milhões de euros Risco Fundo de Risco bruto Cobertura líquido Provisões / exposição (%) 56% Duvidosos Substandard Imóveis adjudicados Total problemáticos Risco vivo Exposição imobiliária Total exposição imobiliária Sep'15 Duvidosos 60% Substandard 1 38% Imóveis adjudic. 54% Total problemáticos 56% Risco vivo 2 0% (1) 100% atualizados em pagamento (2) Risco vivo: créditos em situação normal

17 Atividade imobiliária Espanha. Créditos e imóveis adjudicados 58 CRÉDITOS IMÓVEIS adjudicados (Set. 2015) Milhões de euros Milhões de euros Set 15 Dez 14 Difª Montante bruto Cobertura Montante líquido Edif. terminados Edif. em construção Solo urbanizado Solo urbanizável e demais Sem garantia hipotecária Total Edif. terminados % Edif. em construção % 446 Solo urbanizado % Solo urbanizável % 932 Demais solo 76 60% 31 Total % 3.809

18 59 Demonstrações trimestrais de resultados

19 Grupo Santander Milhões de euros 60 1T 14 2T 14 3T 14 4T 14 1T 15 2T 15 3T 15 9M 14 9M 15 M. de juros + comissões Margem bruta Despesas totais (4.847) (4.906) (5.070) (5.216) (5.377) (5.429) (5.342) (14.822) (16.149) Margem líquida Prov. perdas com créditos (2.695) (2.638) (2.777) (2.452) (2.563) (2.508) (2.479) (8.110) (7.550) Outros resultados (433) (508) (558) (792) (514) (683) (716) (1.500) (1.913) RAI ordinário Lucro consolidado ordinário L. líquido atribuível ordinário

20 Grupo Santander Milhões de euros constantes 61 1T 14 2T 14 3T 14 4T 14 1T 15 2T 15 3T 15 9M 14 9M 15 M. de juros + comissões Margem bruta Despesas totais (5.023) (5.010) (5.106) (5.269) (5.291) (5.360) (5.497) (15.138) (16.149) Margem líquida Prov. perdas com créditos (2.789) (2.665) (2.784) (2.452) (2.498) (2.466) (2.586) (8.238) (7.550) Outros resultados (431) (498) (535) (779) (499) (673) (740) (1.464) (1.913) RAI ordinário Lucro consolidado ordinário L. líquido atribuível ordinário

21 Europa continental Milhões de euros 62 1T 14 2T 14 3T 14 4T 14 1T 15 2T 15 3T 15 9M 14 9M 15 M. de juros + comissões Margem bruta Despesas totais (1.634) (1.611) (1.584) (1.614) (1.670) (1.679) (1.689) (4.830) (5.037) Margem líquida Prov. perdas com créditos (791) (770) (737) (583) (637) (512) (495) (2.297) (1.643) Outros resultados (197) (215) (188) (93) (139) (186) (137) (600) (462) Rtdo. antes de impostos Lucro consolidado Lucro líquido atribuível