RELAT RIO FINANCEIRO. Janeiro - Dezembro JANEIRO - DEZEMBRO

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1 RELAT RIO FINANCEIRO Janeiro - Dezembro 2013 JANEIRO - DEZEMBRO

2 PRINCIPAIS INDICADORES BALANÇO (Milhões de euros) Dez»13 Set»13 (%) Dez»13 Dez»12 (%) Dez»11 Ativo total (6,4) (12,1) Crédito a clientes (l quido) (2,6) (7,0) Depósitos de clientes (4,0) (3,0) Recursos de clientes geridos (3,1) (4,6) Fundos próprios (1) , , Total de fundos geridos (5,8) (10,6) RESULTADOS* (Milhões de euros) 4T»13 3T»13 (%) (%) 2011 Margem financeira (0,1) (13,3) Produto bancário (3,4) (8,4) Resultado antes de provisões (resultado de exploração) (9,4) (15,0) Resultado de operações continuadas , , Resultado atribuído ao Grupo , , (*).- Variações sem taxa de câmbio: Trimestral: M. financeira: +1,3%; Produto bancário: -2,0%; Rtdo. antes de provisões: -7,6%; Rtdo. atribuido: +2,7% Interanual: M. financeira: -7,0%; Produto bancário: -2,2%; Rtdo. antes de provisões: -8,4%; Rtdo. atribuido: +136,8% RPA, RENTABILIDADE E EFICIÿNCIA (%) 4T»13 3T»13 (%) (%) 2011 Resultado atribuído por ação (euro) ROE ROTE ROA RoRWA Eficiência (com amortizações) 0,09 5,25 7,41 0,44 1,02 53,0 0,10 5,23 7,38 0,43 1,02 49,9 (1,9) 0,40 5,42 7,73 0,44 1,01 49,9 0,23 2,91 4,28 0,25 0,56 46,0 71,7 0,60 7,12 10,77 0,50 1,05 45,7 CORE CAPITAL E MOROSIDADE (%) Dez»13 Set»13 (%) Dez»13 Dez»12 (%) Dez»11 Core capital (BIS II) Rácio de morosidade Rácio de cobertura 11,71 5,64 61,7 11,56 5,43 63,9 11,71 5,64 61,7 10,33 4,54 72,4 10,02 3,90 61,0 A AÇøO E CAPITALIZAÇøO Dez»13 Set»13 (%) Dez»13 Dez»12 (%) Dez»11 Número de ações (milhões) Cotação (euro) Capitalização bolsista (milhões de euros) Fundos próprios por ação (euro) Preço / fundos próprios por ação (vezes) PER (cotação / resultado por ação) (vezes) , ,44 0,88 16, , ,58 0,79 14,61 2,2 7,9 10, , ,44 0,88 16, , ,88 0,77 25,96 9,8 6,7 17, , ,59 0,68 9,79 OUTROS DADOS Dez»13 Set»13 (%) Dez»13 Dez»12 (%) Dez»11 Número de accionistas Número de empregados Número de balcões ,5 (1,0) (4,4) ,1 (2,0) (3,2) INFORMAÇøO SOBRE RESULTADO ORDINŸRIO 4T»13 3T»13 (%) (%) 2011 Resultado atribuído ao Grupo* Resultado atribuído por ação (euro) 0,09 ROE 5,25 ROTE 7,41 ROA 0,44 RoRWA 1,02 PER (cotação / resultado por acção) (vezes) 16, ,10 5,23 7,38 0,43 1,02 14,61 0,4 (1,9) ,40 5,42 7,73 0,44 1,01 16, ,55 6,78 9,97 0,48 1,10 11,15 (18,2) (26,3) ,79 9,35 14,14 0,63 1,34 7,46 (*).- Variações sem taxa de câmbio: 4T'13 / 3T'13: +2,7%; 2013 / 2012: -10,7% Nota: A informação financeira aqui contida não foi submetida a auditoria. Não obstante, foi aprovada pelo Conselho de Administração da Sociedade em sessão de 27 de Janeiro de 2014, após parecer favorável da Comissão de Auditoria e Cumprimento com data de 23 de Janeiro de Na sua análise, a Comissão de Auditoria e Cumprimento confirmou que a informação financeira trimestral tivesse sido elaborada conforme os mesmos princípios e práticas das contas anuais. (1) Em 2013, dado estimado do scrip dividend de Maio JANEIRO - DEZEMBRO

3 INFORMACøO POR SEGMENTOS PRINCIPAIS RELAT RIO FINANCEIRO 2013 RESULTADOS (Milhões de euros) Variação Variação 4T»13 3T»13 (%) (%) sem TC (%)(%) sem TC Margem financeira (0,1) 1, (13,3) (7,0) Comissões líquidas ,1 3, (4,9) 0,8 Resultados líquidos de operações financeiras (36,5) (35,0) ,6 35,4 Outros proveitos (8,8) (7,0) ,7 12,3 Rendimentos de instrumentos de capital ,6 42, (10,5) (9,1) Resultados por equivalência patrimonial (9,6) (6,2) ,1 25,9 Outros resultados de exploração (líquidos) (95) (65) 46,5 47,7 (291) (324) (10,3) 0,4 Produto bancário (3,4) (2,0) (8,4) (2,2) Custos de exploração (4.985) (4.862) 2,5 3,7 (19.843) (19.983) (0,7) 4,9 Custos de transformação (4.322) (4.303) 0,4 1,7 (17.452) (17.801) (2,0) 3,6 Custos com pessoal (2.509) (2.431) 3,2 4,3 (10.069) (10.307) (2,3) 3,2 Gastos gerais (1.813) (1.871) (3,1) (1,7) (7.382) (7.494) (1,5) 4,3 Amortização de activos tangíveis e intangíveis (664) (559) 18,6 19,3 (2.392) (2.182) 9,6 15,3 Resultado de exploração (9,4) (7,6) (15,0) (8,4) Imparidade de crédito (2.279) (2.600) (12,3) (10,8) (10.863) (12.640) (14,1) (7,8) Imparidade de outros activos (146) (141) 3,4 3,1 (524) (853) (38,6) (38,4) Outros resultados e provisões (215) (369) (41,7) (39,9) (1.261) (1.449) (13,0) (5,1) Resultado antes de impostos ordinário ,8 3, (14,4) (6,7) Imposto sobre lucros (500) (464) 7,8 9,9 (1.853) (2.314) (19,9) (13,3) Resultado de operações continuadas ordinário (1,8) 0, (12,3) (4,1) Resultado de operações descontinuadas (líquido) (1) (0) 71,7 52,7 (15) 70 ƒ ƒ Resultado consolidado do exercício ordinário (1,8) 0, (13,5) (5,5) Resultado atribuído a minoritários (11,2) (8,8) ,3 26,2 Resultado atribuído ao Grupo ordinário ,4 2, (18,2) (10,7) Líquido de mais-valias e saneamentos ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ (3.047) (100,0) (100,0) Resultado líquido atribuído ao Grupo ,4 2, ,5 136,8 RPA (euros) 0,09 0,10 (1,9) 0,40 0,23 71,7 RPA diluído (euros) 0,09 0,10 (1,5) 0,40 0,23 72,0 Promemória: Activos Totais Médios (3,7) (5,6) Recursos Próprios Médios (0,1) ,3 MAIS-VAL AS Y SANEAMENTOS Milhões de euros TAXAS DE C MBIO: PARIDADE 1 EURO/MOEDA Câmbio medio Câmbio final (resultados) (balanço) Dólar EUA 1,327 1,284 1,379 1,319 Libra 0,849 0,811 0,834 0,816 Real brasileiro 2,852 2,501 3,258 2,704 Peso mexicano 16,931 16,894 18,073 17,185 Peso chileno 656, , , ,729 Peso argentino 7,220 5,830 8,990 6,487 Zloty polaco 4,196 4,182 4,154 4,074 JANEIRO - DEZEMBRO 3

4 RELAT RIO FINANCEIRO 2013 INFORMAÇøO FINANCEIRA DO GRUPO RESULTADOS POR TRIMESTRES (Milhões de euros) 1T»12 2T»12 3T»12 4T»12 1T»13 2T»13 3T»13 4T»13 Margem financeira Comissões líquidas Resultados líquidos de operações financeiras Outros proveitos Rendimentos de instrumentos de capital Resultados por equivalência patrimonial Outros resultados de exploração (líquidos) (83) (66) (83) (93) (59) (72) (65) (95) Produto bancário Custos de exploração (5.043) (4.934) (5.067) (4.939) (4.996) (5.000) (4.862) (4.985) Custos de transformação (4.519) (4.422) (4.464) (4.396) (4.428) (4.400) (4.303) (4.322) Custos com pessoal (2.634) (2.587) (2.608) (2.478) (2.582) (2.548) (2.431) (2.509) Gastos gerais (1.885) (1.835) (1.856) (1.918) (1.846) (1.852) (1.871) (1.813) Amortização de activos tangíveis e intangíveis (524) (512) (603) (543) (569) (600) (559) (664) Resultado de exploração Imparidade de crédito (3.118) (3.401) (2.987) (3.134) (2.919) (3.065) (2.600) (2.279) Imparidade de outros activos (83) (97) (81) (592) (110) (126) (141) (146) Outros resultados e provisões (487) (381) (475) (105) (261) (415) (369) (215) Resultado antes de impostos ordinário Imposto sobre lucros (720) (657) (662) (275) (496) (393) (464) (500) Resultado de operações continuadas ordinário Resultado de operações descontinuadas (líquido) ƒ (14) (0) (1) Resultado consolidado do exercício ordinário Resultado atribuído a minoritários Resultado atribuído ao Grupo ordinário Líquido de mais-valias e saneamentos ƒ (1.304) (1.142) (601) ƒ ƒ ƒ ƒ Resultado líquido atribuído ao Grupo RPA (euros) 0,17 0,01 0,01 0,04 0,12 0,10 0,10 0,09 RPA diluído (euros) 0,17 0,01 0,01 0,04 0,11 0,10 0,10 0,09 Distribuição do resultado atribuído ordinário por segmentos geográficos operativos*. Dezembro 2013 Europa continental: 26% América Latina: 47% Distribuição do resultado atribuído ordinário por segmentos de negócio operativos*. Dezembro 2013 Banca Comercial: 74% Espanha: 7% EE.UU.: 10% Portugal: 2% Resto Alemanha: 6% América Latina: 8% Polónia: 6% Banca Mayorista Global: 22% Gestión de Activos y Seguros: 4% Comercial Europa continental: 18% Chile: 6% Resto Europa: 5% México: 10% Reino Unido: 17% Comercial EE.UU.: 9% Comercial Reino Unido: 14% Brasil: 23% Comercial América Latina: 33% (*) Sem incluir unidad de atividade imobiliária descontinuada em Espanha 4 JANEIRO - DEZEMBRO

5 INFORMAÇøO FINANCEIRA DO GRUPO RELAT RIO FINANCEIRO 2013 COMISS ES L QUIDAS (Milhões de euros) 4T»13 3T»13 Var (%) Var (%) Comissões de serviços , (6,4) Fundos de investimento e pensões (2,3) (4,8) Valores e custódia , (3,4) Seguros , (1,4) Comissões líquidas , (4,9) MARGEM FINANCEIRA Milhões de euros COMISS ES Milhões de euros CUSTOS DE EXPLORAÇøO (Milhões de euros) 4T»13 3T»13 Var (%) Var (%) Custos com pessoal , (2,3) Gastos gerais (3,1) (1,5) Tecnologia e sistemas (9,8) ,5 Comunicações (64,1) (18,7) Publicidade , (4,8) Imóveis e instalações (1,7) ,7 Impressos e material de escritório , (0,1) Contribuições , ,2 Outros , (5,3) Custos de transformação , (2,0) Amortizações , ,6 Custos de exploração , (0,7) PRODUTO BANCŸRIO Milhões de euros CUSTOS DE EXPLORAÇøO Milhões de euros JANEIRO - DEZEMBRO 5

6 RELAT RIO FINANCEIRO 2013 INFORMAÇøO FINANCEIRA DO GRUPO EMPREGADOS E BALÇ ES Empregados Balções Variação Variação Europa continental (277) dos quais: Espanha (2.308) (544) Portugal (84) (27) Polónia Santander Consumer Finance (587) (16) Reino Unido (887) (32) América Latina (3.580) (140) dos quais: Brasil (4.293) (222) México Chile (74) (11) EUA (16) Ÿreas operacionais (3.828) (465) Atividades Corporativas Total Grupo (3.805) (465) SANEAMENTOS Milhões de euros Saneamentos imobiliários Espanha Dotações líquidas insolvências Dotações líquidas insolvências (milh. euros constantes) RESULTADO DE EXPLORAÇøO DEPOIS DE PROVIS ES Milhões de euros IMPARIDADE DE CRÉDITO (Milhões de euros) 4T»13 3T»13 Var (%) Var (%) Para insolvências (9,1) (14,5) Para risco-país 1 (5) ƒ 2 (2) ƒ Activos em suspenso recuperados (303) (236) 28,4 (1.068) (1.309) (18,4) Total (12,3) (14,1) RESULTADO ATRIBU DO AO GRUPO RESULTADO POR AÇøO Milhões de euros Euros 6 JANEIRO - DEZEMBRO

7 INFORMAÇøO FINANCEIRA DO GRUPO RELAT RIO FINANCEIRO 2013 BALANÇO (Milhões de euros) Variação ATIVO Absoluta (%) Caixa e disponibilidades em bancos centrais (41.385) (34,9) Carteira de negociação (62.630) (35,2) Valores representativos de dívida (2.261) (5,2) Crédito a clientes (4.084) (44,6) Outros instrumentos de capital (525) (9,6) Derivados de negociação (51.420) (46,6) Depósitos em instituições de crédito (4.341) (44,1) Outros ativos financeiros com valor razoável , Crédito a clientes (741) (5,3) Outros (depósitos em instituições de crédito, valores representativos de dívida e outros instrumentos de capital) , Ativos financeiros disponíveis para venda (8.468) (9,2) Valores representativos de dívida (7.881) (9,0) Outros instrumentos de capital (587) (12,9) Investimentos de crédito (42.373) (5,6) Depósitos em instituições de crédito , Crédito a clientes (45.432) (6,5) Valores representativos de dívida , Participações , Ativos fixos e intangíveis (682) (3,9) Goodwill (1.344) (5,5) Outros activos (1.186) (2,4) Total ativo ( ) (12,1) PASSIVO E CAPITAL PR PRIO Carteira de negociação (48.568) (33,9) Depósitos de clientes (397) (4,5) Débitos representados por títulos 1 1 (0) (7,9) 77 Derivados de negociação (50.856) (46,3) Outros , Outros passivos financeiros com valor razoável (3.108) (6,8) Depósitos de clientes (2.154) (7,5) Débitos representados por títulos (818) (16,7) Depósitos de bancos centrais e instituições de crédito (135) (1,1) Passivos financeiros com custo amortizado (96.206) (10,0) Depósitos de bancos centrais e instituições de crédito (45.347) (34,4) Depósitos de clientes (16.251) (2,8) Débitos representados por títulos (29.674) (14,8) Passivos subordinados (2.100) (11,5) Outros passivos financeiros (2.835) (14,7) Passivos por contratos de seguros ,3 517 Provisões (1.673) (10,4) Outros passivos (3.036) (13,3) Total passivo ( ) (12,8) Fundos próprios , Capital , Reservas , Resultado atribuído ao Grupo , Menos: dividendos e remunerações (406) (650) 244 (37,5) (1.570) Ajustes por avaliação (14.152) (9.474) (4.678) 49,4 (6.415) Interesses minoritários (102) (1,1) Total do capital próprio (1.375) (1,7) Total passivo e capital próprio ( ) (12,1) JANEIRO - DEZEMBRO 7

8 RELAT RIO FINANCEIRO 2013 INFORMAÇøO FINANCEIRA DO GRUPO CRÉDITO A CLIENTES (Milhões de euros) Variação Absoluta (%) Crédito à Administração Pública Espanhola (3.510) (20,8) Crédito a outros sectores residentes (22.652) (12,4) Carteira comercial (1.399) (16,1) Crédito com garantia real (7.470) (7,2) Outros créditos (13.783) (19,5) Crédito ao sector não residente (24.612) (4,5) Crédito com garantia real (18.912) (5,6) Outros créditos (5.701) (2,8) Crédito a clientes (bruto) (50.775) (6,8) Fundo de provisão para insolvências (518) (2,0) Crédito a clientes (líquido) (50.257) (7,0) Promemoria: Activos duvidosos , Administração Pública (22) (18,3) 102 Outros sectores residentes , Não residentes (697) (3,6) DISTRIBUIÇøO DOS ATIVOS TOTAIS CRÉDITO A CLIENTES Dezembro 2013 % rel/ áreas operacionais. Dezembro 2013 Resto: 5% EUA: 6% EUA: 5% Resto América Latina: 3% Resto América Latina: 3% Chile: 4% Chile: 3% Espanha: 25% México: 3% México: 4% Brasil: 10% Espanha: 24% Brasil: 12% Portugal: 4% Portugal: 4% Polónia: 2% Polónia: 2% Alemanha: 3% Alemanha: 4% Ativ. imob. Espanha: 1% Ativ. imob. Espanha: 1% Resto Europa: 4% Resto Europa: 5% Reino Unido: 29% Reino Unido: 35% CRÉDITO A CLIENTES (BRUTO) Milhares de milhões de euros CRÉDITO A CLIENTES EM ESPANHA Milhares de milhões de euros Total Hipotecas habitação Resto crédito particulares Empresas (ATAs) AA.PP (*) Sem efeito das taxas de câmbio : -3,1% 8 JANEIRO - DEZEMBRO

9 INFORMAÇøO FINANCEIRA DO GRUPO RELAT RIO FINANCEIRO 2013 GESTøO DE RISCO DE CRÉDITO* (Milhões de euros) Riscos morosos e duvidosos Rácio de morosidade (%) Provisões Específicas Genéricas Rácio de cobertura (%) Custo crédito (%) ** , ,7 1, , ,4 2,38 Variação Absoluta ,10 p. (431) 180 (611) (10,8 p.) (0,85 p.) (%) 15,5 (1,7) 0,8 (14,1) , ,0 1,41 * Não inclui risco país ** Imparidade de crédito 12 meses / carteira de crédito média Nota: Rácio de morosidade: Morosidade/Carteira de Crédito mais garantias e avales MOROSIDADE E COBERTURA. GRUPO SANTANDER % MOROSIDADE. PRINCIPAIS UNIDADES % (*) É incorporada a reclassificação de operações ponderadas em Espanha. (*) É incorporada a reclassificação de operações ponderadas. ATIVIDADE IMOBILIŸRIA DESCONTINUADA EM ESPANHA Saldos netos en Milhões de euros COBERTURA. ATIVIDADE IMOBILIŸRIA DESCONTINUADA EM ESPANHA % Participações Crédito Adjudicados Adjudicados Crédito JANEIRO - DEZEMBRO 9

10 RELAT RIO FINANCEIRO 2013 INFORMAÇøO FINANCEIRA DO GRUPO EVOLUÇøO DE RISCOS MOROSOS E DUVIDOSOS POR TRIMESTRES (Milhões de euros) 1T»12 2T»12 3T»12 4T»12 1T»13 2T»13 3T»13 4T»13 Saldo no início do período Entradas líquidas Perímetro maior (602) (25) (1) (0) 743 ƒ ƒ ƒ Efeito das taxas de câmbio 41 (67) (36) (430) 278 (1.260) (401) (739) Falências (2.527) (3.529) (2.316) (2.993) (2.829) (2.611) (2.603) (2.583) Saldo no final do período (*) Inclui milhões no 2T»13 devido à reclassificação de operações ponderadas em Espanha para duvidosos subjetivos. CARTEIRAS DE NEGOCIAÇøO*. EVOLUÇøO DO VaR Milhões de euros (*) Atividade de negociação CARTEIRAS DE NEGOCIAÇøO*. VaR POR REGIøO CARTEIRAS DE NEGOCIAÇøO*. VaR POR FACTOR DE MERCADO Quarto trimestre Milhões de euros Total Europa EUA. e Asia América Latina Atividades Globales Médio 15,0 12,5 0,6 9,4 1, ltimo 13,1 9,9 0,5 6,9 2, Médio 17,3 12,5 0,8 10,9 1,2 Quarto trimestre Milhões de euros VaR total Efecto diversificação VaR taxa de juros VaR renda variável VaR taxa de câmbio VaR spreads crédito VaR commodities Mínimo 9,4 (9,6) 8,1 2,1 1,6 6,1 0,2 Médio 15,0 (13,6) 11,4 3,5 3,7 9,7 0,3 Máximo 18,9 (21,3) 15,4 5,2 9,6 14,4 0,4 ltimo 13,1 (12,3) 8,5 4,7 4,7 7,2 0,3 (*) Atividade de negociação (*) Atividade de negociação 10 JANEIRO - DEZEMBRO

11 INFORMAÇøO FINANCEIRA DO GRUPO RELAT RIO FINANCEIRO 2013 RECURSOS DE CLIENTES GERIDOS (Milhões de euros) Variação Absoluta (%) Administrações Públicas residentes (741) (8,7) Outros sectores residentes , Vista , Prazo , Outros (3.536) (35,1) Sector não residente (22.699) (4,9) Vista , Prazo (33.070) (18,4) Outros (6.513) (12,3) Depósitos de clientes (18.802) (3,0) Débitos representados por títulos* (30.492) (14,8) Passivos subordinados (2.100) (11,5) Recursos de clientes em balanço (51.394) (6,0) Fundos de investimento , Fundos de pensões , Patrimónios geridos , Outros recursos de clientes geridos , Recursos de clientes geridos** (44.366) (4,6) * Inclui promissõrias Retail em Espanha (Milhões de euros): em Dezembro 2013, em Dezembro 2012 e em Dezembro 2011 ** Inclui fundos de investimento e pensões comercializados FUNDOS DE INVESTIMENTO (Milhões de euros) Espanha Portugal Polónia Reino Unido América Latina Total Var (%) 28,7 (32,0) 9,8 (30,7) 4,2 4, RECURSOS DE CLIENTES GERIDOS % rel/ áreas operacionais. Dezembro 2013 EE.UU.: 4% Resto América Latina: 4% Chile: 4% México: 5% Espanha: 27% Brasil: 14% FUNDOS DE PENS ES (Milhões de euros) Portugal: 3% Polónia: 3% Alemanha: 3% Resto Europa: 2% Espanha Portugal Total Var (%) 8,0 7,8 8, Reino Unido: 31% RECURSOS DE CLIENTES GERIDOS CRÉDITOS /DEP SITOS. TOTAL GRUPO* Milhares de milhões de euros % Total Outros Deb. represent. por títulos e passivos subordinados -4,6%* +5,9% -14,5% Depósitos -3,0% (*) Sem efeito das taxas de câmbio: -0,5% (*) Inclui promissõrias Retail JANEIRO - DEZEMBRO 11

12 RELAT RIO FINANCEIRO 2013 INFORMAÇøO FINANCEIRA DO GRUPO CAPITAIS PR PRIOS E CAPITAL COM NATUREZA DE PASSIVO FINANCEIRO (Milhões de euros) Variação Absoluta (%) Capital emitido , Prémio de emissão (498) (1,3) Reservas , Ações próprias em carteira (9) (287) 278 (96,9) (251) Fundos próprios (antes de resultados e dividendos) , Resultado atribuído , Dividendo distribuído antecipado (406) (650) 244 (37,5) (1.429) Dividendo não distribuído antecipado (1) (471) (412) (59) 14,2 (637) Fundos próprios (após resultados retidos) , Ajustes por valorização (14.152) (9.474) (4.678) 49,4 (6.415) Interesses minoritários (102) (1,1) Capitais próprios (após resultados retidos) (1.433) (1,8) Participações preferenciais em passivos subordinados (687) (14,5) Capitais próprios e capital com natureza de passivo financeiro (2.120) (2,5) (1) Em 2013, dado estimado do scrip dividend de Maio 2014 FUNDOS PR PRIOS COMPUTŸVEIS E RŸCIO BIS II (Milhões de euros) Core capital Fundos próprios base Fundos próprios complementares Deduções Fundos próprios computáveis Activos ponderados por risco (1.310) (1.279) Variação Absoluta (212) (511) (941) (31) (1.483) (67.294) (%) (0,4) (0,8) (7,9) 2,4 (2,0) (12,1) (1.090) Rácio BIS II Tier I antes de deduções Core capital 14,59 12,60 11,71 13,09 11,17 10,33 1,50 p. 1,43 p. 1,38 p. 13,56 p. 11,01 p. 10,02 p. Excedente de recursos próprios (rácio BIS II) , CORE CAPITAL % Milhões de euros ATIVOS PONDERADOS POR RISCO AGÿNCIAS DE RATING. GRUPO SANTANDER Largo prazo Curto prazo Perspectiva Standard & Poor s BBB A-2 Estable Fitch Ratings BBB+ F2 Estable Moody»s Baa2 P-2 Negativa DBRS A R1(bajo) Negativa 12 JANEIRO - DEZEMBRO

13 A AÇøO SANTANDER RELAT RIO FINANCEIRO 2013 A AÇøO SANTANDER. DEZEMBRO 2013 CAPITALIZAÇøO BOLSISTA Milhões de euros Accionistas e contratação Accionistas (número) Ações (número) Contratação efectiva média diária (n de acções) Liquidez da ação (em %) 201 (Número de ações contratadas no período / número de ações) Retribuição por ação euros Santander Dividendo Elección (Ago.13) 0,15 Santander Dividendo Elección (Nov.13) 0,15 Santander Dividendo Elección (Feb.14) 0,15 Santander Dividendo Elección (Mai.14) 0,15 TOTAL 0,60 Cotação durante 2013 Inicio ( ) 6,100 Máxima 6,777 Mínima 4,791 Fecho ( ) 6,506 Capitalização bolsista (milhões) ( ) Rácios na bolsa Preço / Valor contabilístico por ação (vezes) 0,88 PER (cotação / RPA) (vezes) 16,13 Yield (1) (%) 10,39 (1) Dividendo total 2013 / cotação media 2013 RETRIBUIÇøO NOMINAL POR AÇøO Euros DISTRIBUIÇøO DO CAPITAL SOCIAL POR TIPO DE ACIONISTA Dezembro 2013 Ações % Conselho de Administração ,67 Institucionais ,98 Minoritários ,35 Total ,00 EVOLUÇøO COMPARADA DE COTAÇ ES 31 de Dezembro de 2012 para 31 de Dezembro de 2013 SAN* Stoxx Banks EuroStoxx Banks Base 100: (*) Evolução adaptado ao scrip dividend feito no ano JANEIRO - DEZEMBRO 13

14 RELAT RIO FINANCEIRO 2013 INFORMAÇøO POR SEGMENTOS Descrição de segmentos No exercício de 2013 o Grupo Santander mantém os critérios gerais aplicados em 2012, com as seguintes exceções: 1)Nos mapas financeiros do Grupo: A alteração da NIC 19 obriga a que nos exercícios que tenham início a partir de 1 de janeiro de 2013 os ganhos e perdas atuariais sejam reconhecidos imediatamente contra património, sem poder ser diferida uma parte, com se fazia até ao momento, com registo nos resultados. Devido à venda do negócio de cartões do Santander UK, que pertenceu anteriormente ao GE, os seus resultados de 2012 foram eliminados das diferentes rubricas da conta de resultados e contabilizados, por valor líquido, na linha de resultado de operações interrompidas. 2)Nos negócios por reordenação: Incorporação como segmento principal ou geográfico da unidade de Espanha, que inclui as antigas redes comerciais do Santander, Banesto e Banif (fundidas em 2013), Banca Wholesale Global, Gestão de Ativos e Seguros e a carteira ALCO Espanha. Separa-se a atividade imobiliária descontinuada em Espanha numa unidade dentro da Europa continental, que inclui: os créditos de clientes com atividade maioritariamente de promoção imobiliária, que contam com um modelo de gestão especializado; as participações relacionadas com o setor imobiliário; e os adjudicados. 3)Outros ajustamentos: Levou-se a cabo o ajustamento anual do Modelo de Relação Global com Clientes, que inclui um aumento líquido de 60 novos clientes. Incorporação na Banca Wholesale Global dos negócios wholesale da Polónia e Banesto, anteriormente na Banca Comercial. Redefinição de Atividades Corporativas devido à atribuição de financiamento e transferência de ativos imobiliários e respetivos custos (já mencionado) assim como devido a outras reatribuições de custos entre unidades. Para efeitos comparativos, os dados do ano 2012 foram reelaborados incluindo as alterações nas áreas afetadas. A elaboração dos mapas financeiros de cada segmento de negócio é realizada a partir da agregação das unidades operacionais base que existem no Grupo. A informação de base corresponde tanto aos dados contabilísticos das unidades jurídicas integradas em cada segmento como à disponível dos sistemas de informação de gestão. Em todos os casos são aplicados os mesmos princípios gerais utilizados no Grupo. A estrutura das áreas de negócio operacionais é apresentada em dois níveis: Nível principal (ou geográfico). Segmenta a atividade das unidades operacionais por áreas geográficas. Esta visão coincide com o primeiro nível de gestão do Grupo e reflete o posicionamento do Santander nas três áreas de influência monetária no mundo (euro, libra e dólar). Os segmentos reportados são os seguintes: Europa Continental. Incorpora a totalidade dos negócios da banca comercial, banca wholesale e gestão de ativos e seguros realizados na região, assim como a unidade de atividade imobiliária descontinuada em Espanha. Facilita-se informação pormenorizada de Espanha, Portugal, Polónia e Santander Consumer Finance (que incorpora todo o negócio na região, incluindo o dos três países anteriores). Reino Unido. Inclui os negócios da banca comercial, da banca wholesale e da gestão de ativos e seguros, desenvolvidos pelas diferentes unidades e sucursais do Grupo aí presentes. América Latina. Reúne a totalidade das atividades financeiras que o Grupo desenvolve através dos seus bancos e sociedades filiais na América Latina (incluindo Porto Rico). Em complemento, inclui as unidades especializadas do Santander Private Banking, como unidade independente e gerida globalmente, e o negócio de Nova Iorque. Separam-se os mapas do Brasil, México e Chile. E.U.A. Inclui os negócios do Sovereign Bank e do Santander Consumer USA (consolida por equivalência patrimonial). Nível secundário (ou de negócios). A atividade das unidades operacionais é distribuída por tipo de negócio nos seguintes segmentos: banca comercial, banca wholesale, gestão de ativos e seguros e a unidade de atividade imobiliária descontinuada em Espanha. Banca Comercial. Inclui todos os negócios de banca de clientes, incluindo a banca privada (exceto os de Banca Corporativa, geridos através do Modelo de Relação Global). Devido ao seu peso relativo, separam-se as principais áreas geográficas (Europa Continental, Reino Unido, América Latina e Estados Unidos) e os principais países e o Santander Consumer Finance. Adicionalmente incluíram-se neste negócio os resultados das posições de cobertura realizadas em cada país, tomadas dentro do âmbito do Comité de Gestão de Ativos e Passivos em cada um deles. Banca Wholesale Global (BWG). Reflete os rendimentos derivados do negócio da banca corporativa global, banca de investimentos e mercados em todo o mundo, incluindo as tesourarias com gestão global, tanto em termos de trading como de distribuição a clientes (sempre depois da repartição que seja proveniente de clientes da Banca Comercial), assim como o negócio de rendimento variável. Gestão de Ativos e Seguros. Inclui a contribuição para o Grupo pela conceção e gestão dos negócios de fundos de investimento, pensões e seguros das diferentes unidades. O Grupo utiliza e remunera as redes de distribuição pela comercialização destes produtos através de acordos de repartição. Assim, o resultado que permanece neste negócio é o líquido entre o proveito bruto e o custo de distribuição que implica a citada remuneração. Em complemento aos negócios operacionais descritos, tanto por áreas geográficas como por negócios, o Grupo continua a manter a área de Atividades Corporativas. Esta área incorpora os negócios de gestão centralizada relativos a participações financeiras, a gestão financeira da posição estrutural de câmbio e do risco de interesse estrutural da matriz, assim como da gestão da liquidez e dos recursos próprios através de emissões e securitizações. Como holding do Grupo, gere o total de capital e reservas, as atribuições de capital e a liquidez com os restantes negócios. Como saneamentos incorpora a amortização de goodwill e não recolhe os gastos dos serviços centrais do Grupo que se imputam às áreas, à exceção dos gastos corporativos e institucionais relativos ao funcionamento do Grupo. Os dados das diferentes unidades do Grupo que figuram seguidamente foram elaborados de acordo com estes critérios, pelo que não coincidem com os publicados de forma individual por cada entidade. 14 JANEIRO - DEZEMBRO

15 INFORMACøO POR SEGMENTOS PRINCIPAIS RELAT RIO FINANCEIRO 2013 RESULTADO DE EXPLORAÇøO (Milhões de euros) r/ 3T»13 r/ T»13 (%) (%) sem TC 2013 (%) (%) sem TC Europa continental (10,7) (10,7) (7,7) (7,5) dos quais: Espanha 750 (6,9) (6,9) (15,7) (15,7) Portugal 97 (7,7) (7,7) 421 (20,7) (20,7) Polónia 166 (19,9) (21,0) ,8 35,3 Santander Consumer Finance 405 (11,1) (11,1) (2,3) (2,3) Reino Unido ,9 14, ,7 7,5 América Latina (7,0) (4,1) (16,4) (6,8) dos quais: Brasil (6,9) (5,0) (22,8) (12,0) México 391 (12,2) (8,5) ,0 7,2 Chile 348 1,7 5, (3,6) 1,4 EUA 154 (14,7) (11,4) 896 (37,0) (34,8) Areas operacionais (5,9) (4,3) (13,6) (7,4) Atividades Corporativas (488) 44,2 44,2 (1.651) 7,4 7,4 Total Grupo (9,4) (7,6) (15,0) (8,4) RESULTADO ATRIBU DO (Milhões de euros) Europa continental* 294 6,8 6, (17,4) (17,1) dos quais: Espanha ,9 50,9 478 (44,6) (44,6) Portugal 37 16,9 16,9 114 (6,3) (6,3) Polónia 72 (27,6) (28,6) 334 1,4 1,7 Santander Consumer Finance 209 0,1 0, ,6 9,6 Reino Unido* ,7 15, ,1 16,4 América Latina 669 (8,7) (5,1) (23,6) (16,3) dos quais: Brasil 301 (16,1) (13,7) (27,9) (17,8) México ,9 24,2 713 (29,3) (29,2) Chile 119 2,9 7,1 435 (11,2) (6,6) EUA 137 (16,5) (13,5) 724 (10,1) (7,1) Areas operacionais* (1,4) 0, (16,2) (10,9) Atividades Corporativas* (397) (6,0) (6,0) (1.887) (11,2) (11,2) Total Grupo* ,4 2, (18,2) (10,7) Líquido de mais-valias e saneamentos ƒ ƒ ƒ ƒ (100,0) (100,0) Total Grupo ,4 2, ,5 136,8 (*).- Sem líquido de mais valias e dotações CRÉDITOS A CLIENTES (Milhões de euros) Europa continental (2,0) (2,1) (6,0) (5,7) dos quais: Espanha (3,1) (3,1) (10,5) (10,5) Portugal (0,9) (0,9) (5,7) (5,7) Polónia (0,5) (2,3) ,6 69,9 Santander Consumer Finance ,2 0, (1,2) (1,2) Reino Unido (2,6) (2,8) (7,3) (5,3) América Latina (2,4) 3, (5,4) 10,0 dos quais: Brasil (4,2) 2, (10,8) 7,4 México ,0 7, ,3 14,9 Chile (3,1) 2, (3,0) 11,2 EUA (1,3) 0, (8,8) (4,7) Areas operacionais (2,3) (1,2) (6,5) (2,7) Total Grupo (2,6) (1,5) (7,0) (3,3) DEP SITOS DE CLIENTES (Milhões de euros) Europa continental (2,6) (2,7) (0,0) 0,1 dos quais: Espanha (4,1) (4,1) (3,3) (3,3) Portugal ,0 0, ,9 0,9 Polónia ,3 4, ,0 68,2 Santander Consumer Finance ,5 0, (3,2) (3,2) Reino Unido (5,0) (5,2) (3,6) (1,5) América Latina (4,7) 0, (6,6) 8,3 dos quais: Brasil (6,6) 0, (12,0) 6,1 México (4,3) (3,1) (0,3) 4,8 Chile (4,9) 0, (6,3) 7,4 EUA (1,8) 0, (6,8) (2,5) Areas operacionais (3,7) (2,7) (3,0) 1,0 Total Grupo (4,0) (3,0) (3,0) 1,0 JANEIRO - DEZEMBRO 15

16 RELAT RIO FINANCEIRO 2013 INFORMACøO POR SEGMENTOS PRINCIPAIS EUROPA CONTINENTAL (Milhões de euros) Var. r/ 3T»13 Var. r/ 2012 RESULTADOS 4T»13 (%) (%) sem TC 2013 (%) (%) sem TC Margem financeira ,2 1, (8,3) (8,1) Comissões líquidas 837 (5,4) (5,6) (2,0) (2,0) Resultados líquidos de operações financeiras 110 (59,2) (59,3) ,6 153,7 Outros proveitos (1) ,6 371,7 135 (26,0) (26,0) Produto bancário (4,8) (4,9) (2,9) (2,8) Custos de exploração (1.641) 0,7 0,6 (6.576) 1,8 1,9 Custos de transformação (1.423) (1,7) (1,8) (5.807) 0,3 0,4 Custos com pessoal (874) 0,5 0,4 (3.527) 0,8 0,9 Gastos gerais (549) (5,0) (5,1) (2.280) (0,5) (0,4) Amortização de activos tangíveis e intangíveis (218) 19,6 19,5 (769) 15,2 15,3 Resultado de exploração (10,7) (10,7) (7,7) (7,5) Imparidade de crédito (763) (19,3) (19,3) (3.603) (12,2) (12,1) Outros resultados (186) (1,0) (1,0) (760) 32,3 32,3 Resultado antes de impostos ordinário 433 4,7 4, (10,2) (9,8) Imposto sobre lucros (113) 22,1 21,8 (376) (8,7) (8,2) Resultado de operações continuadas ordinário 320 (0,3) (0,6) (10,6) (10,3) Resultado de operações descontinuadas (líquido) (6) ƒ ƒ (6) (15,0) (12,9) Resultado consolidado do exercício ordinário 314 (1,9) (2,3) (10,6) (10,2) Resultado atribuído a minoritários 20 (55,0) (55,6) ,8 183,7 Resultado atribuído ao Grupo ordinário 294 6,8 6, (17,4) (17,1) Líquido de mais-valias e saneamentos ƒ ƒ ƒ ƒ (100,0) (100,0) Resultado líquido atribuído ao Grupo 294 6,8 6, ƒ ƒ BALANÇO Créditos a clientes (2) (2,0) (2,1) (6,0) (5,7) Carteira de negociação (sem créditos) (18,5) (18,5) (42,8) (42,8) Ativos financeiros disponíveis para venda (10,1) (10,3) (2,6) (2,4) Instituições de crédito (2) (35,1) (35,1) (21,4) (21,3) Imobilizado ,0 1, ,5 10,7 Outros ativos ,0 37, ,8 23,0 Total ativo/passivo e capital próprio (6,7) (6,8) (11,8) (11,6) Depósitos de clientes (2) (2,6) (2,7) (0,0) 0,1 Débitos representados por títulos (2) ,7 8, (20,5) (19,9) Passivos subordinados (2) ,1 9, ,6 248,3 Passivos por contratos de seguros ,0 8, ,3 0,3 Instituições de crédito (2) (15,8) (15,7) (24,5) (23,8) Outros passivos (13,1) (13,2) (28,0) (28,0) Fundos próprios (3) (11,2) (11,3) (17,3) (17,0) Outros recursos de clientes geridos ,3 6, ,4 17,6 Fundos de investimento e de pensões ,9 7, ,3 19,4 Patrimónios geridos (3,5) (3,5) ,5 6,5 Recursos de clientes geridos (0,8) (0,9) ,1 1,2 RŸCIOS (%) E MEIOS OPERATIVOS ROE 4,20 0,42 p. 3,84 (0,53 p.) Eficiência (com amortizações) 54,3 3,0 p. 52,3 2,5 p. Rácio de morosidade 9,13 0,65 p. 9,13 2,84 p. Rácio de cobertura 57,3 (3,8 p.) 57,3 (15,7 p.) Número de empregados (2,1) ,8 Número de balcões (8,1) (4,3) (1).- Inclui rendimentos de instrumentos de capital, resultados por equivalência patrimonial e outros proveitos/custos de exploração (2).- Inclui a totalidade de saldos em balanço neste conceito. (3).- Sem incluir o resultado do exercício 16 JANEIRO - DEZEMBRO

17 INFORMACøO POR SEGMENTOS PRINCIPAIS RELAT RIO FINANCEIRO 2013 ESPANHA (Milhões de euros) RESULTADOS 4T»13 (%) r/ 3T» (%) r/ 2012 Margem financeira , (15,4) Comissões líquidas 440 (4,4) (7,2) Resultados líquidos de operações financeiras 91 (58,2) ,5 Outros proveitos (1) ,6 136 (44,9) Produto bancário (5,7) (8,6) Custos de exploração (906) (4,7) (3.769) (1,4) Custos de transformação (792) (7,8) (3.377) (2,3) Custos com pessoal (516) (1,9) (2.134) (3,3) Gastos gerais (276) (17,1) (1.243) (0,5) Amortização de activos tangíveis e intangíveis (113) 24,3 (392) 7,2 Resultado de exploração 750 (6,9) (15,7) Imparidade de crédito (575) (8,7) (2.411) (2,5) Outros resultados (12) (78,9) (136) 6,3 Resultados antes de impostos ,7 704 (44,0) Imposto sobre lucros (52) 23,3 (225) (42,8) Resultado de operações continuadas ,2 479 (44,6) Resultado de operações descontinuadas (líquido) 0 ƒ 0 ƒ Resultado consolidado do exercício ,2 479 (44,6) Resultado atribuído a minoritários (1) ƒ 1 (32,7) Resultado atribuído ao Grupo ,9 478 (44,6) BALANÇO Créditos a clientes (2) (3,1) (10,5) Carteira de negociação (sem créditos) (16,7) (40,0) Ativos financeiros disponíveis para venda (15,5) (13,7) Instituições de crédito (2) (32,2) ,1 Imobilizado , ,4 Outros ativos , ,3 Total ativo/passivo e capital próprio (7,4) (14,6) Depósitos de clientes (2) (4,1) (3,3) Débitos representados por títulos (2) (18,0) (65,7) Passivos subordinados (2) 8 (62,9) 8 5,3 Passivos por contratos de seguros 525 (5,2) 525 (45,5) Instituições de crédito (2) (15,2) (19,6) Outros passivos (14,0) (30,2) Fundos próprios (3) , (14,3) Outros recursos de clientes geridos , ,0 Fundos de investimento e de pensões , ,9 Patrimónios geridos , ,2 Recursos de clientes geridos (2,1) (2,2) RŸCIOS (%) E MEIOS OPERATIVOS ROE 3,87 1,32 p. 4,03 (2,24 p.) Eficiência (com amortizações) 54,7 0,6 p. 53,7 3,9 p. Rácio de morosidade 7,49 1,09 p. 7,49 3,65 p. Rácio de cobertura 44,0 (1,0 p.) 44,0 (6,0 p.) Número de empregados (3,1) (7,8) Número de balcões (11,1) (11,8) (1).- Inclui rendimentos de instrumentos de capital, resultados por equivalência patrimonial e outros proveitos/custos de exploração (2).- Inclui a totalidade de saldos em balanço neste conceito. (3).- Sem incluir o resultado do exercício JANEIRO - DEZEMBRO 17

18 RELAT RIO FINANCEIRO 2013 INFORMACøO POR SEGMENTOS PRINCIPAIS PORTUGAL (Milhões de euros) RESULTADOS 4T»13 (%) r/ 3T» (%) r/ 2012 Margem financeira 131 (0,5) 514 (9,8) Comissões líquidas 67 (15,5) 318 (3,3) Resultados líquidos de operações financeiras 11 6,7 51 (53,3) Outros proveitos (1) , ,1 Produto bancário 224 (2,1) 916 (11,6) Custos de exploração (126) 2,7 (495) (2,2) Custos de transformação (107) 3,6 (417) (2,1) Custos com pessoal (76) 2,2 (299) (2,4) Gastos gerais (31) 6,9 (118) (1,2) Amortização de activos tangíveis e intangíveis (19) (1,6) (79) (2,9) Resultado de exploração 97 (7,7) 421 (20,7) Imparidade de crédito (11) (80,6) (192) (51,0) Outros resultados (42) 609,2 (78) 624,3 Resultados antes de impostos 44 0, ,5 Imposto sobre lucros (15) 24,5 (44) 839,5 Resultado de operações continuadas 29 (8,5) 106 (13,0) Resultado de operações descontinuadas (líquido) ƒ ƒ ƒ ƒ Resultado consolidado do exercício 29 (8,5) 106 (13,0) Resultado atribuído a minoritários (8) ƒ (8) ƒ Resultado atribuído ao Grupo 37 16,9 114 (6,3) BALANÇO Créditos a clientes (2) (0,9) (5,7) Carteira de negociação (sem créditos) , (6,0) Ativos financeiros disponíveis para venda , ,4 Instituições de crédito (2) , (17,9) Imobilizado 821 (8,4) ,7 Outros ativos , ,3 Total ativo/passivo e capital próprio , (0,1) Depósitos de clientes (2) , ,9 Débitos representados por títulos (2) (1,9) (33,3) Passivos subordinados (2) 0 20,6 0 27,7 Passivos por contratos de seguros 75 (14,2) 75 (13,6) Instituições de crédito (2) , ,1 Outros passivos 356 (0,7) ,6 Fundos próprios (3) , ,5 Outros recursos de clientes geridos (0,1) (15,7) Fundos de investimento e de pensões (1,0) (18,6) Patrimónios geridos , ,8 Recursos de clientes geridos (0,1) (4,4) RŸCIOS (%) E MEIOS OPERATIVOS ROE 5,79 0,82 p. 4,49 (0,35 p.) Eficiência (com amortizações) 56,6 2,6 p. 54,1 5,2 p. Rácio de morosidade 8,12 0,26 p. 8,12 1,56 p. Rácio de cobertura 50,0 (1,9 p.) 50,0 (3,1 p.) Número de empregados , (1,5) Número de balcões 640 (1,1) 640 (4,0) (1).- Inclui rendimentos de instrumentos de capital, resultados por equivalência patrimonial e outros proveitos/custos de exploração (2).- Inclui a totalidade de saldos em balanço neste conceito. (3).- Sem incluir o resultado do exercício 18 JANEIRO - DEZEMBRO

19 INFORMACøO POR SEGMENTOS PRINCIPAIS RELAT RIO FINANCEIRO 2013 POL NIA (Milhões de euros) Var. r/ 3T»13 Var. r/ 2012 RESULTADOS 4T»13 (%) (%) sem TC 2013 (%) (%) sem TC Margem financeira 206 1,2 (0,2) ,4 44,9 Comissões líquidas 110 5,1 3, ,2 28,6 Resultados líquidos de operações financeiras 15 (62,2) (62,9) ,4 49,9 Outros proveitos (1) (4) 99,6 107,6 7 (55,2) (55,1) Produto bancário 327 (5,5) (6,8) ,6 38,1 Custos de exploração (161) 16,2 14,4 (601) 41,2 41,7 Custos de transformação (148) 18,2 16,3 (547) 39,9 40,4 Custos com pessoal (80) 6,7 5,0 (318) 36,1 36,6 Gastos gerais (68) 35,5 33,3 (229) 45,4 45,9 Amortização de activos tangíveis e intangíveis (13) (2,6) (4,1) (54) 56,7 57,2 Resultado de exploração 166 (19,9) (21,0) ,8 35,3 Imparidade de crédito (39) 10,8 8,7 (167) 49,0 49,5 Outros resultados (4) 137,3 137,5 (6) 599,2 601,6 Resultados antes de impostos 123 (28,0) (28,9) ,0 30,5 Imposto sobre lucros (26) (24,5) (25,4) (110) 26,8 27,3 Resultado de operações continuadas 97 (28,9) (29,8) ,9 31,3 Resultado de operações descontinuadas (líquido) ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Resultado consolidado do exercício 97 (28,9) (29,8) ,9 31,3 Resultado atribuído a minoritários 24 (32,3) (33,2) ,4 808,5 Resultado atribuído ao Grupo 72 (27,6) (28,6) 334 1,4 1,7 BALANÇO Créditos a clientes (2) (0,5) (2,3) ,6 69,9 Carteira de negociação (sem créditos) 532 (5,1) (6,8) ,7 210,7 Ativos financeiros disponíveis para venda ,6 7, ,2 88,8 Instituições de crédito (2) 667 (18,7) (20,2) ,2 72,5 Imobilizado ,3 22, ,6 90,3 Outros ativos ,4 0, ,2 39,9 Total ativo/passivo e capital próprio ,2 (0,6) ,1 72,4 Depósitos de clientes (2) ,3 4, ,0 68,2 Débitos representados por títulos (2) 121 ƒ ƒ 121 ƒ ƒ Passivos subordinados (2) 333 (0,0) (1,8) ,9 238,5 Passivos por contratos de seguros 84 ƒ ƒ 84 ƒ ƒ Instituições de crédito (2) (53,2) (54,0) ,1 157,1 Outros passivos ,5 10, ,2 141,9 Fundos próprios (3) ,1 0, ,4 6,4 Outros recursos de clientes geridos ,0 1, ,5 9,6 Fundos de investimento e de pensões ,2 1, ,8 12,0 Patrimónios geridos 106 (2,3) (4,1) 106 (29,5) (28,1) Recursos de clientes geridos ,4 4, ,3 59,4 RŸCIOS (%) E MEIOS OPERATIVOS ROE 15,61 (6,36 p.) 17,68 (1,24 p.) Eficiência (com amortizações) 49,2 9,2 p. 45,1 1,1 p. Rácio de morosidade 7,84 0,09 p. 7,84 3,12 p. Cobertura 61,8 (2,3 p.) 61,8 (6,5 p.) Número de empregados (1,1) ,7 Número de balcões 830 (0,7) ,9 (1).- Inclui rendimentos de instrumentos de capital, resultados por equivalência patrimonial e outros proveitos/custos de exploração (2).- Inclui a totalidade de saldos em balanço neste conceito. (3).- Sem incluir o resultado do exercício JANEIRO - DEZEMBRO 19

20 RELAT RIO FINANCEIRO 2013 INFORMACøO POR SEGMENTOS PRINCIPAIS SANTANDER CONSUMER FINANCE (Milhões de euros) RESULTADOS 4T»13 (%) r/ 3T» (%) r/ 2012 Margem financeira 573 (3,3) (2,3) Comissões líquidas 190 (8,6) 787 1,2 Resultados líquidos de operações financeiras (8) ƒ (7) (52,2) Outros proveitos (1) 5 ƒ (2) (82,4) Produto bancário 759 (5,3) (1,0) Custos de exploração (353) 2,4 (1.391) 0,7 Custos de transformação (291) (0,6) (1.172) (3,6) Custos com pessoal (162) (0,5) (646) 3,5 Gastos gerais (129) (0,8) (526) (11,1) Amortização de activos tangíveis e intangíveis (63) 18,7 (219) 32,5 Resultado de exploração 405 (11,1) (2,3) Imparidade de crédito (105) (33,6) (565) (25,0) Outros resultados (5) (64,9) (70) 73,5 Resultados antes de impostos 295 4, ,3 Imposto sobre lucros (76) 15,9 (255) 26,8 Resultado de operações continuadas 219 0, ,5 Resultado de operações descontinuadas (líquido) (6) ƒ (6) (15,0) Resultado consolidado do exercício 213 (1,8) 824 8,7 Resultado atribuído a minoritários 5 (46,3) 31 (10,5) Resultado atribuído ao Grupo 209 0, ,6 BALANÇO Créditos a clientes (2) , (1,2) Carteira de negociação (sem créditos) 864 (4,4) 864 (35,5) Ativos financeiros disponíveis para venda , ,8 Instituições de crédito (2) (25,6) (29,1) Imobilizado 934 (0,6) 934 (6,5) Outros ativos , ,1 Total ativo/passivo e capital próprio (1,8) (4,9) Depósitos de clientes (2) , (3,2) Débitos representados por títulos (2) , ,6 Passivos subordinados (2) , ,3 Passivos por contratos de seguros ƒ ƒ ƒ ƒ Instituições de crédito (2) , (11,9) Outros passivos , (13,9) Fundos próprios (3) (35,7) (35,5) Outros recursos de clientes geridos 6 1,7 6 7,4 Fundos de investimento e de pensões 6 1,7 6 7,4 Patrimónios geridos ƒ ƒ ƒ ƒ Recursos de clientes geridos , ,8 RŸCIOS (%) E MEIOS OPERATIVOS ROE 8,27 0,77 p. 7,29 0,61 p. Eficiência (com amortizações) 46,6 3,5 p. 44,7 0,7 p. Rácio de morosidade 4,01 0,05 p. 4,01 0,11 p. Rácio de cobertura 105,3 (3,9 p.) 105,3 (4,2 p.) Número de empregados (1,5) (4,8) Número de balcões 613 (3,5) 613 (2,5) (1).- Inclui rendimentos de instrumentos de capital, resultados por equivalência patrimonial e outros proveitos/custos de exploração (2).- Inclui a totalidade de saldos em balanço neste conceito. (3).- Sem incluir o resultado do exercício 20 JANEIRO - DEZEMBRO

21 INFORMACøO POR SEGMENTOS PRINCIPAIS RELAT RIO FINANCEIRO 2013 REINO UNIDO (Milhões de euros) Var. r/ 3T»13 Var. r/ 2012 RESULTADOS 4T»13 (%) (%) sem TC 2013 (%) (%) sem TC Margem financeira 962 9,7 8, ,4 8,3 Comissões líquidas 244 0,3 (1,4) 992 (16,6) (12,7) Resultados líquidos de operações financeiras 85 18,3 15, ,7 17,0 Outros proveitos (1) ,0 216, ,8 87,3 Produto bancário ,3 7, (0,5) 4,2 Custos de exploração (650) 3,3 1,6 (2.605) (3,1) 1,5 Custos de transformação (520) (1,7) (3,4) (2.181) (5,6) (1,1) Custos com pessoal (368) 12,6 10,7 (1.401) (6,1) (1,7) Gastos gerais (153) (24,7) (26,2) (780) (4,7) (0,2) Amortização de activos tangíveis e intangíveis (130) 29,5 27,7 (424) 12,0 17,3 Resultado de exploração ,9 14, ,7 7,5 Imparidade de crédito (145) (6,4) (7,9) (580) (28,1) (24,6) Outros resultados (66) 157,8 152,4 (236) 41,3 48,0 Resultado antes de impostos ordinário ,5 14, ,4 23,0 Imposto sobre lucros (95) 17,2 15,7 (301) 5,4 10,4 Resultado de operações continuadas ordinário ,1 13, ,0 26,7 Resultado de operações descontinuadas (líquido) 5 ƒ ƒ (9) ƒ ƒ Resultado consolidado do exercício ordinário ,7 15, ,1 16,4 Resultado atribuído a minoritários (0) ƒ ƒ ƒ (100,0) (100,0) Resultado atribuído ao Grupo ordinário ,7 15, ,1 16,4 Líquido de mais-valias e saneamentos ƒ ƒ ƒ ƒ (100,0) (100,0) Resultado líquido atribuído ao Grupo ,7 15, ,1 8,0 BALANÇO Créditos a clientes (2) (2,6) (2,8) (7,3) (5,3) Carteira de negociação (sem créditos) (19,1) (19,3) (24,5) (22,9) Ativos financeiros disponíveis para venda ,4 11, (10,6) (8,7) Instituições de crédito (2) (28,0) (28,2) (5,5) (3,4) Imobilizado ,8 3, (2,5) (0,4) Outros ativos (19,3) (19,5) (13,7) (11,9) Total ativo/passivo e capital próprio (8,0) (8,2) (9,8) (7,9) Depósitos de clientes (2) (5,0) (5,2) (3,6) (1,5) Débitos representados por títulos (2) (4,5) (4,7) (13,3) (11,4) Passivos subordinados (2) ,1 24, ,9 7,2 Passivos por contratos de seguros ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Instituições de crédito (2) (17,1) (17,3) (8,3) (6,3) Outros passivos (27,9) (28,1) (37,1) (35,7) Fundos próprios (3) (3,8) (4,0) (3,9) (1,8) Outros recursos de clientes geridos ,8 0, (30,7) (29,2) Fundos de investimento e de pensões ,8 0, (30,7) (29,2) Patrimónios geridos ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Recursos de clientes geridos (4,1) (4,4) (7,2) (5,2) RŸCIOS (%) E MEIOS OPERATIVOS ROE 11,07 1,64 p. 8,84 1,06 p. Eficiência (com amortizações) 49,7 (2,9 p.) 53,4 (1,4 p.) Rácio de morosidade 1,98 ƒ 1,98 (0,07 p.) Cobertura 41,6 ƒ 41,6 (2,5 p.) Número de empregados (0,0) (3,4) Número de balcões (2,9) (2,7) (1).- Inclui rendimentos de instrumentos de capital, resultados por equivalência patrimonial e outros proveitos/custos de exploração (2).- Inclui a totalidade de saldos em balanço neste conceito. (3).- Sem incluir o resultado do exercício JANEIRO - DEZEMBRO 21