Queremos contribuir para o progresso das pessoas e das empresas. Relatório financeiro. Janeiro - Dezembro

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1 Queremos contribuir para o progresso das pessoas e das empresas 2015 Relatório financeiro Janeiro - Dezembro

2 JANEIRO - DEZEMBRO RELATÓRIO FINANCEIRO 2015 Nossa missão é contribuir para o progresso das pessoas e das empresas Nossa visão é ser o melhor banco comercial ganhando a confiança e a fidelidade de nossos funcionários, clientes, acionistas e da sociedade Melhor banco para nossos funcionários Atrair, reter e comprometer os melhores profissionais capazes de prestar o melhor serviço a nossos clientes e garantir o sucesso e a sustentabilidade do negócio. Melhor banco para nossos clientes Construir relações de confiança a longo prazo com nossos clientes, oferecendo soluções simples, personalizadas, um tratamento justo e equitativo, e um serviço excelente por meio de nossas agências e canais digitais, visando aumentar sua satisfação e vinculação com o Banco. Melhor banco para a sociedade Desempenhar nossa atividade bancária contribuindo para o progresso econômico e social das comunidades em que estamos presentes, de maneira responsável e sustentável, com compromisso especial com o ensino superior. Melhor banco para nossos acionistas Obter uma rentabilidade e um retorno atrativo e sustentável para nossos acionistas, com base em um modelo de negócio com alta recorrência de receitas, prudente em riscos, eficiente e com disciplina de capital e solidez financeira. Continuamos avançando em nossa estratégia para ser um banco cada vez mais Simples, Pessoal e Justo 2

3 RELATÓRIO FINANCEIRO 2015 INFORMAÇAO FINANCEIRA DO GRUPO JANEIRO - DEZEMBRO PRINCIPAIS INDICADORES Balanço () Dez 15 Set 15 % Dez 15 Dez 14 % Dez 13 Ativo total , , Crédito a clientes (líquido) , , Depósitos de clientes , , Recursos de clientes sob gestão e comercializados , , Recursos próprios (0,3) , Total de fundos sob gestão e comercializados , , Resultados ordinários* () 4T 15 3T 15 % % 2013 Margem de juros (1,2) , Margem bruta (3,7) , Resultado antes de provisões (margem líquida) (8,4) , Resutado antes dos impostos sobre o lucro (21,8) , Lucro líquido atribuível à Controladora (13,1) ,9 Variações sem taxa de câmbio: Trimestral: M. de juros: +0,8%; Margem bruta: -1,7%; Rtdo. antes de provisões: -14,3%; Lucro atri buível: -10,5% Interanual: M. de juros: +8,0%; Margem bruta: +5,6%; Rtdo. antes de provisões: +11,7%; Lucro atribuível: +9,4%% LPA, rentabilidade e eficiência ordinários* (%) 4T 15 3T 15 % % 2013 Lucro atribuído por ação (euro) (1) 0,10 0,11 (14,4) 0,45 0,48 (7,0) 0,39 RoE (2) 6,5 7,4 7,2 7,0 5,8 RoTE (2) 9,8 11,3 11,0 11,0 9,6 RoA 0,5 0,6 0,6 0,6 0,4 RoRWA (3) 1,1 1,3 1,3 1,3 Eficiência (com amortizações) 49,8 47,2 47,6 47,0 48,1 Solvencia e inadimplência (%) Dez 15 Set 15 % Dez 15 Dez 14 % Dez 13 CET1 fully-loaded (2)(3) 10,05 9,85 10,05 9,65 CET1 phase-in (2)(3) 12,55 12,39 12,55 12,23 Índice de inadimplência 4,36 4,50 4,36 5,19 5,61 Índice de cobertura 73,1 71,1 73,1 67,2 64,9 A ação e a capitalização Dez 15 Set 15 % Dez 15 Dez 14 % Dez 13 Número de ações (milhões) , , Cotação (euro) 4,558 4,744 (3,9) 4,558 6,996 (34,8) 6,506 Valor de mercado (milhões de euros) (3,1) (25,3) Recursos próprios por ação (euro) 6,12 6,19 6,12 6,42 6,21 Preço / recursos próprios por ação (vezes) 0,75 0,77 0,75 1,09 1,05 PER (preço / lucro por ação) (vezes) 10,23 10,19 10,23 14,59 16,89 Outros dados Dez 15 Set 15 % Dez 15 Dez 14 % Dez 13 Número de acionistas , , Número de funcionários , , Número de agências , , (*).- Não inclui líquido de ganhos e saneamentos não recorrentes (2015: -600 milhões de euros; 4T 15: milhões de euros). (1).- LPA ordinário: Lucro líquido atribuível à Controladora ordinário incluindo custo das AT1 contabilizado contra patrimônio líquido / Número de ações médias do período deduzidas ações em tesouraria. (2).- Em 2014, dado proforma incluindo ampliação de capital de Janeiro de (3).- Devido á aplicação da nova directiva CRDIV, exclui o dado de 2013 por não ser homogêneo. Nota: A informação financeira aqui contida não foi submetida a auditoria. Não obstante, foi aprovada pelo Conselho de Administração da Sociedade em sessão de 26 de Janeiro de 2016, após parecer favorável da Comissão de Auditoria com data de 20 de Janeiro de Na sua análise, a Comissão de Auditoria confirmou que a informação financeira do 2015 tivesse sido elaborada conforme os mesmos princípios e práticas das contas anuais. 3

4 JANEIRO - DEZEMBRO RELATÓRIO FINANCEIRO 2015 INFORMAÇAO FINANCEIRA DO GRUPO Resultados ordinários Variação Variação 4T 15 3T 15 % % Sem TC % % Sem TC Margem de juros (1,2) 0, ,9 8,0 Comissões líquidas (1,0) 1, ,5 4,3 Resultados líquidos de operações financeiras ,9 8, (16,3) (18,2) Outras receitas (126) ,1 24,6 Rendimentos sobre instrumentos de capital ,1 44, ,5 5,5 Resultados de equivalência patrimonial (12,2) (8,8) ,3 72,4 Outras receitas/despesas operacionais (líquidos) (315) 57 (165) (159) 3,8 43,6 Margem bruta (3,7) (1,7) ,2 5,6 Despesas totais (5.422) (5.342) 1,5 3,2 (21.571) (20.038) 7,6 6,9 Despesas administrativas (4.810) (4.731) 1,7 3,4 (19.152) (17.781) 7,7 6,9 Despesas de pessoal (2.799) (2.717) 3,0 4,6 (11.107) (10.213) 8,8 7,6 Outras despesas administrativas (2.011) (2.015) (0,2) 1,7 (8.045) (7.568) 6,3 6,0 Amortização de ativos tangíveis e intangíveis (612) (611) 0,3 1,5 (2.419) (2.257) 7,1 6,8 Margem líquida (8,4) (6,1) ,0 4,4 Provisões para perdas com créditos (2.558) (2.479) 3,2 5,3 (10.108) (10.562) (4,3) (4,0) Perdas com outros ativos (215) (110) 96,1 102,2 (462) (375) 23,2 22,7 Outros resultados e provisões (526) (606) (13,2) (10,6) (2.192) (1.917) 14,3 17,5 Resultado antes dos impostos sobre o lucro (ordinário) (21,8) (19,5) ,5 10,3 Imposto de renda (471) (787) (40,2) (38,1) (3.120) (2.696) 15,7 13,6 Lucro líquido das operações continuadas (ordinário) (14,5) (12,1) ,3 9,0 Resultado de operações descontinuadas (líquida) (0) (100,0) (100,0) (26) (100,0) (100,0) Lucro líquido do período (ordinário) (14,5) (12,1) ,7 9,4 Resultado atribuído aos acionistas não controladores (22,1) (20,4) ,1 6,0 Lucro líquido atribuível à Controladora (ordinário) (13,1) (10,5) ,9 10,1 LPA ordinário (euros) (1) 0,10 0,11 (14,4) 0,45 0,48 (7,0) LPA diluído ordinário (euros) (1) 0,10 0,11 (14,4) 0,44 0,48 (7,0) Promemória: Ativos Totais Médios , ,8 Recursos Próprios Médios (2) (0,3) ,0 NOTA:- Não inclui líquido de ganhos e saneamentos. (1).- LPA ordinário: Lucro líquido atribuível à Controladora ordinário incluindo custo das AT1 contabilizado contra patrimônio líquido / Número de ações médias do período deduzidas ações em tesouraria. (2).- Recursos próprios: Fundos próprios + ajustes por availação. Em 2014, dado proforma inclui a ampliação de capital de janeiro de

5 RELATÓRIO FINANCEIRO 2015 INFORMAÇAO FINANCEIRA DO GRUPO JANEIRO - DEZEMBRO Resultados ordinários por trimestres T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T Margem de juros Comissões líquidas Resultados líquidos de operações financeiras Outras receitas (126) Rendimentos sobre instrumentos de capital Resultados de equivalência patrimonial Outras receitas/despesas operacionais (líquidos) (63) (58) (45) (315) Margem bruta Despesas totais (4.847) (4.906) (5.070) (5.216) (5.377) (5.429) (5.342) (5.422) Despesas administrativas (4.256) (4.360) (4.509) (4.656) (4.785) (4.826) (4.731) (4.810) Despesas de pessoal (2.455) (2.515) (2.572) (2.670) (2.755) (2.836) (2.717) (2.799) Outras despesas administrativas (1.801) (1.844) (1.937) (1.985) (2.030) (1.989) (2.015) (2.011) Amortização de ativos tangíveis e intangíveis (590) (546) (560) (560) (592) (603) (611) (612) Margem líquida Provisões para perdas com créditos (2.695) (2.638) (2.777) (2.452) (2.563) (2.508) (2.479) (2.558) Perdas com outros ativos (87) (71) (67) (151) (60) (78) (110) (215) Outros resultados e provisões (347) (438) (491) (642) (454) (605) (606) (526) Resultado antes dos impostos sobre o lucro (ordinário) Imposto de renda (569) (664) (649) (814) (922) (939) (787) (471) Lucro líquido das operações continuadas (ordinário) Resultado de operações descontinuadas (líquida) (0) (0) (7) (19) 0 0 (0) Lucro líquido do período (ordinário) Resultado atribuído aos acionistas não controladores Lucro líquido atribuível à Controladora (ordinário) LPA ordinário (euros) 0,11 0,12 0,13 0,11 0,12 0,12 0,11 0,10 LPA diluído ordinário (euros) 0,11 0,12 0,13 0,11 0,12 0,12 0,11 0,10 NOTA:- Não inclui líquido de ganhos e saneamentos. Resultado antes dos impostos sobre o lucro (ordinário) Lucro líquido atribuível à Controladora (ordinário) NOTA:- Não inclui líquido de ganhos e saneamentos NOTA:- Não inclui líquido de ganhos e saneamentos 5

6 JANEIRO - DEZEMBRO RELATÓRIO FINANCEIRO 2015 INFORMAÇAO FINANCEIRA DO GRUPO Comissões líquidas. Grupo consolidado Comissões por serviços Fundos de investimento e pensão Serviços de títulos Seguros Comissões líquidas 4T 15 3T Var. % (4,2) (7,0) 11,5 5,7 (1,0) Var. % 3,7 (5,5) 18,6 1,5 3,5 Margem de juros Comissões Despesas totais. Grupo consolidado 4T 15 3T 15 Var. % Var. % Despesas de pessoal , ,8 Outras despesas administrativas (0,2) ,3 Tecnologia e sistemas (17,7) ,9 Comunicações , ,2 Publicidade , ,6 Imóveis e instalações (3,9) ,6 Impressos e suprimentos (7,8) ,0 Despesas tributárias , ,9 Outras despesas (6,6) ,7 Despesas administrativas , ,7 Amortizações , ,1 Despesas totais , ,6 Margem bruta Despesas totais 6

7 RELATÓRIO FINANCEIRO 2015 INFORMAÇAO FINANCEIRA DO GRUPO JANEIRO - DEZEMBRO Meios operacionais. Grupo consolidado Funcionários Agências Var Var. Europa continental os quais: Espanha (624) (44) Santander Consumer Finance Polônia (536) (65) Portugal Reino Unido (71) América Latina dos quais: Brasil México Chile (3) Estados Unidos (28) Áreas operacionais Centro Corporativo (53) Total Grupo Margem líquida Provisões para perdas com créditos Provisões para perdas com créditos. Grupo consolidado 4T 15 3T 15 Var. % Var. % Para créditos (1,5) (3,7) Para risco-país (21) 3 (0) (24) (98,8) Ativos em suspenso recuperados (224) (371) (39,7) (1.375) (1.336) 2,9 Total , (4,3) Taxas de câmbio: paridade 1 euro/moeda Câmbio médio (resultados) Câmbio final (balanço) Dólar EUA 1,109 1,326 1,089 1,214 Libra 0,725 0,806 0,734 0,779 Real brasileiro 3,645 3,118 4,312 3,221 Peso mexicano 17,568 17,647 18,915 17,868 Peso chileno 724, , , ,323 Peso argentino 10,207 10,747 14,140 10,277 Zloty polaco 4,182 4,185 4,264 4,273 7

8 JANEIRO - DEZEMBRO RELATÓRIO FINANCEIRO 2015 INFORMAÇAO FINANCEIRA DO GRUPO Balanço Variação Ativo absoluta % Caixa e depósitos em bancos centrais , Ativos financeiros para negociação (1.601) (1,1) Instrumentos de dívida (10.410) (19,1) Crédito a clientes , Instrumentos de patrimônio , Derivativos (134) (0,2) Empréstimos em instituições de crédito , Outros ativos financeiros availados pelo seu valor justo , Crédito a clientes , Outros (empréstimos em instituições de crédito, instrumentos de dívida e instrumentos de patrimônio) (2.952) (8,8) Ativos financeiros disponíveis para venda , Instrumentos de dívida , Instrumentos de patrimônio (152) (3,0) Empréstimos e recebíveis , Empréstimos em instituições de crédito (1.050) (2,0) Crédito a clientes , Instrumentos de dívida , Cartera de investimento a termo Participações (220) (6,3) Ativos tangíveis e intangíveis , Ágio (588) (2,1) Outros ativos (721) (1,4) Total ativo , Passivo e patrimônio líquido Passivos financeiros para negociação (4.574) (4,2) Depósitos de clientes , Obrigação por emissão de títulos 1 Derivativos (2.634) (3,3) Outros (5.583) (22,2) Outros passivos financeiros availados pelo seu valor justo (7.550) (12,1) Depósitos de clientes (6.770) (20,4) Obrigação por emissão de títulos (457) (11,9) Depósitos captados junto à bancos centrais e à instituições de crédito (322) (1,3) Passivos financeiros availados pelo custo amortizado , Depósitos captados junto à bancos centrais e à instituições de crédito , Depósitos de clientes , Obrigação por emissão de títulos , Passivos subordinados , Outros passivos financeiros , Contratos de seguros passivos (86) (12,0) Provisões (882) (5,7) Outros passivos (274) (1,0) Total passivo , Recursos próprios , Capital , Reservas , Lucro líquido atribuível à Controladora , Menos: dividendos e remunerações (1.546) (471) (1.075) 228,4 (406) Ajustes de avaliação (14.362) (10.858) (3.504) 32,3 (14.153) Participação de acionistras não controladores , Patrimônio líquido total , Total passivo e patrimonio líquido ,

9 RELATÓRIO FINANCEIRO 2015 INFORMAÇAO FINANCEIRA DO GRUPO JANEIRO - DEZEMBRO Créditos a clientes. Grupo consolidado Variação absoluta % Crédito à Administrações Públicas Espanholas (3.472) (19,9) Crédito a outros setores residentes (1.042) (0,7) Carteira comercial , Crédito com garantia real (3.947) (4,1) Outros créditos , Crédito ao setor não residente , Crédito com garantia real , Outros créditos , Créditos a clientes (bruto) , Provisões para perdas - crédito (700) (2,6) Créditos a clientes (líquido) , Promemoria: Ativos Duvidosos (4.292) (10,6) Administração Pública (22) (13,2) 99 Outros setores residentes (3.650) (18,3) Não residentes (620) (3,1) Créditos a clientes (bruto) Créditos a clientes Bilhões de euros % sobre áreas operacionais. Dezembro 2015 Argentina: 1% Chile: 4% Brasil: 8% México: 4% Resto América: 1% EUA: 10% Resto Europa: 1% Ativ. imob. Espanha: 0,4% Portugal: 4% Polônia: 2% Reino Unido: 36% (*) Sem efeito das taxas de câmbio +7,4% SCF: 9% Espanha: 20% Evolução de ativos inadimplentes e duvidosos por trimestres T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T Saldo no início do período Entradas líquidas Aumento de escopo Efeito de taxa câmbio (299) 853 (36) (1.849) 968 Baixa para prejuízo (2.900) (2.793) (3.029) (3.105) (2.715) (2.925) (2.699) (4.022) Saldo no final do período

10 JANEIRO - DEZEMBRO RELATÓRIO FINANCEIRO 2015 INFORMAÇAO FINANCEIRA DO GRUPO Gestão de risco de crédito* Inadimplência e cobertura. Total Grupo % Var. % Ativos inadimplentes e duvidosos (11,1) Índice de inadimplência (%) 4,36 5,19 5,61 Provisões (3,3) Específicas (18,7) Coletivas , Índice de cobertura (%) 73,1 67,2 64,9 Custo de crédito (%) ** 1,25 1,43 1,69 (*).- Não considera risco país (**).- Provisões para perdas com créditos 12 meses / carteira de crédito média Nota: Índice de inadimplência: Ativos inadimplentes e duvidosos/carteira de Crédito com Carteiras de negociação*. Evolução do VaR (*) Atividade em mercados financeiros de Global Corporate Banking Carteiras de negociação*. VaR por região Quarto trimestre Total Europa EUA e Ásia América Latina Ativ. Globais Médio Último Médio 14,2 11,3 0,7 9,7 0,5 13,6 11,1 0,9 9,7 0,4 12,5 10,0 1,1 8,9 2,9 Carteiras de negociação*. VaR por fator de mercado Quarto trimestre VaR total Efeito diversificação VaR taxa de juros VaR renda variável VaR taxa de câmbio VaR spreads crédito VaR commodities Mínimo 11,3 (5,1) 10,2 1,0 2,0 1,9 0,0 Médio 14,2 (9,5) 14,0 1,7 5,3 2,6 0,1 (*) Atividade em mercados financeiros de Global Corporate Banking (*) Atividade em mercados financeiros de Global Corporate Banking Máximo 22,9 (16,2) 16,7 3,1 15,2 3,8 0,2 Último 13,6 (5,8) 12,7 1,1 2,6 2,9 0,1 10

11 RELATÓRIO FINANCEIRO 2015 INFORMAÇAO FINANCEIRA DO GRUPO JANEIRO - DEZEMBRO Recursos de clientes sob gestão e comercializados. Grupo consolidado Variação absoluta % Administrações Públicas residentes , Outros setores residentes (5.729) (3,5) Vista , Prazo (20.198) (29,9) Outros (5.629) (74,7) Setor não residente , Vista , Prazo (4.796) (3,2) Outros , Depósitos de clientes , Obrigação por emissão de títulos , Passivos subordinados , Recursos de clientes em balanço , Fundos de investimento , Fundos de pensão (105) (0,9) Patrimônios administrados , Outros recursos de clientes sob gestão e comercializados , Recursos de clientes sob gestão e comercializados , Recursos de clientes sob gestão e comercializados Recursos de clientes sob gestão e comercializados Bilhões de euros % sobre áreas operacionais. Dezembro 2015 TOTAL Outros Obrigações por emissões de títulos e passivos subordinados Depósitos (*) Sem efeito das taxas de câmbio: +6,8% México: 4% EUA: 10% Resto Europa: 1% Argentina: 1% Chile: 4% Brasil: 12% Portugal: 4% Polônia: 2% SCF: 5% Resto América: 1% Espanha: 25% Reino Unido: 31% 11

12 JANEIRO - DEZEMBRO RELATÓRIO FINANCEIRO 2015 INFORMAÇAO FINANCEIRA DO GRUPO Fundos próprios computáveis (fully loaded)* Variação absoluta % Capital e reservas ,7 Lucro atribuído à Controladora ,6 Dividendos (2.268) (1.014) (1.254) 123,7 Outras receitas retidas (15.448) (11.468) (3.980) 34,7 Participação de acionistras não controladores ,8 Ágio e intangíveis (28.254) (29.164) 910 (3,1) Valores próprios e outras deduções (5.633) (5.767) 134 (2,3) Core CET ,3 Participações preferenciais e outros computables T ,4 Tier ,2 Fundos de insolvência genéricos e instrumentos T ,7 Fundos próprios computáveis ,1 Ativos ponderados pelo risco ,1 Índice de capital CET1 10,05 9,65 0,40 Índice de capital T1 11,00 10,46 0,54 Índice de Basileia 13,05 11,75 1,30 (*).- Em 2014, dado proforma incluindo a ampliação de capital de janeiro de 2015 Fundos próprios computáveis. Dezembro 2015 Índices de capital % Phase-in Fully loaded CET1 (Capital Principal Nível I) Fundos próprios base Fundos próprios computável Ativos ponderados pelo risco Índice de capital CET1 12,55 10,05 Índice de capital T1 12,55 11,00 Índice de Basileia 14,40 13,05 (1) Requisitos mínimos prudenciais estabelecidos pelo BCE com base no processo de revisão e availação supervisora (SREP) Índices de capital. Fully loaded Evolução CET1 fully loaded % % 12

13 RELATÓRIO FINANCEIRO 2015 A AÇÃO JANEIRO - DEZEMBRO A ação Santander. Dezembro 2015 Evolução de cotações desde a ampliação Acionistas e contratação Acionistas (número) Ações (número) Contratação efetiva média diária (nº de ações) Liquidez da ação % (Número de ações contratadas no período / número de ações) 187 SAN MSCI World Banks Cotação durante 2015 Máxima 7,169 Mínima 4,445 Fechamento ( ) 4,558 Valor de mercado (milhões) ( ) Indicadores na bolsa Preço / Recursos próprios por ação (vezes) 0,75 PER (cotação / LPA) (vezes) 10,23 Rentabilidade por dividendo (Yield)* (%) 4,39 (*).- Retribuição total em relação a 2015 / Cotação final 2015 Base 100: Retribuição em espécie ao acionista Cash pay-out % Agências de rating Durante 2015: A Moody s elevou o rating da dívida sênior de longoprazo, passando de Baa1 para A3, mudando a perspectiva de estável para positiva. A Standard & Poor s elevou a classificação da dívida sênior de longo prazo de BBB+ para A-. A agência Scope também elevou o rating da dívida sênior de longo prazo de A para A+. GBB elevou o rating de A+ a AA- com perspectiva estável. A DBRS, por sua vez, confirmou as classificações com perspectiva estável. DBRS Fitch Ratings GBB Rating Moody s Standard & Poor s Scope Longo prazo A A AA A3 A A+ Curto prazo R1 (baixo) F2 P-2 A-2 S-1 Perspectiva Estável Estável Estável Positiva Estável Estável 13

14 JANEIRO - DEZEMBRO RELATÓRIO FINANCEIRO 2015 INFORMAÇÃO POR NEGÓCIOS Descrição dos negócios No terceiro trimestre de 2015 foram realizadas algumas modificações nos critérios aplicados e na composição de algumas unidades, com o propósito de aumentar a transparência do Grupo, facilitar a análise de todas as unidades de negócio e dimensionar a atividade desenvolvida pela Corporação. A seguir as mudanças nos critérios: Na Espanha, aplicava-se taxas de transferência interna (TTI) individualizadas por operação para o cálculo da margem financiera, de modo que o balanço estava equilibrado em relação ao risco de taxa de juros. A contrapartida destes resultados era o Centro Corporativo. A partir de agora, a Espanha passa a se homogeneizar com o restante dos países e unidades do Grupo, e todos os resultados da gestão financeira do balanço, inclusive o risco de taxa de juros mencionado anteriormente passam a se reportar a essa unidade. O custo de AT1 emitido pelo Brasil e México para substituição de CET1 e que, por se tratar de operações de otimização de capital nestas unidades, era assumido pelo Centro Corporativo, passou a ser absorvido pelos países individualmente. Amplia-se o escopo de custos do Centro Corporativo alocados às unidades, de acordo com a nova estrutura. Além disso, foi criada a unidade Atividade Imobiliária Espanha, a qual incorpora a antiga unidade Atividades Imobiliárias Descontinuadas na Espanha, à qual se agregam outros ativos imobiliários, como os da participação na Metrovacesa e os do antigo Fundo Imobiliário, previamente incluídos no Centro Corporativo. Houve também modificações nas regiões geográficas da América Latina e EUA, pela transferência a esta última das unidades do Banco Santander International e da agência de Nova York, que estavam incorporadas à primeira. Os resultados dos quatro trimestres de 2014 e dos dois primeiros de 2015 das unidades de negócio e do Centro Corporativo foram reelaborados pela aplicação dos novos critérios, os quais afetam principalmente as linhas de margem de juros, resultados de operações financeiras e despesas totais. Todas essas mudanças não incidem nos números consolidados do Grupo, os quais não passaram por nenhuma modificação. A preparação das demonstrações financeiras de cada unidade de negócio é feita a partir da agregação das unidades operacionais básicas existentes no Grupo. As informações de base correspondem tanto aos dados contábeis das pessoas jurídicas que se integram a cada negócio como os que estão disponíveis nos sistemas de informe de gestão. Em todos os casos, são aplicados os mesmos princípios gerais que os utilizados no Grupo. As áreas de negócio operacionais funcionam em dois níveis: Negócios geográficos. A atividade das unidades operacionais é segmentada por área geográfica. Essa visão coincide com o primeiro nível de gestão do Grupo e reflete o posicionamento do Santander nas três áreas de influência monetária no mundo (euro, libra e dólar). Os segmentos divulgados são os seguintes: Europa Continental. Incorpora todos os negócios realizados na região. São disponibilizadas informações financeiras detalhadas da Espanha, Portugal, Polônia e Santander Consumer Finance (que incorpora todos os negócios na região, incluindo os três países citados). Reino Unido. Inclui os negócios desenvolvidos pelas diferentes unidades e agências do Grupo no país. América Latina. Abrange todas as atividades financeiras que o Grupo desenvolve por meio de seus bancos e subsidiárias na região. São detalhadas as demonstrações de resultados do Brasil, México e Chile. EUA. Inclui a empresa holding (SHUSA) e os negócios do Santander Bank, Santander Consumer USA, Banco Santander Puerto Rico, a unidade especializada do Banco Santander International e a agência de Nova York. 14

15 RELATÓRIO FINANCEIRO 2015 INFORMAÇÃO POR NEGÓCIOS JANEIRO - DEZEMBRO Negócios globais. A atividade das unidades operacionais se distribui por tipo de negócio entre Banco Comercial, Santander Global Corporate Banking e a unidade de Atividade Imobiliária Espanha. Banco Comercial. Compreende todos os negócios do banco envolvendo clientes, incluindo consumo, exceto o segmento Corporate, gerido por SGCB. Além disso, inclui os resultados de posições de hedging em cada país, tomadas no âmbito do Comitê de Gestão de Ativos e Passivos de cada um deles. Santander Global Corporate Banking (SGCB). Reflete o rendimento dos negócios de banco corporativo global, banco de investimento e mercados em todo o mundo, incluindo títulos do tesouro com gestão global (sempre após a partilha realizada com os clientes do Banco Comercial), bem como o negócio de renda variável. Além dos negócios operacionais descritos, tanto por área geográfica quanto setor, o Grupo continua a manter a área de Centro Corporativo. A área incorpora os negócios de gestão centralizada relativos a participações financeiras, gestão financeira da posição estrutural de câmbio, a partir do Comitê de Gestão de Ativos e Passivos corporativo do Grupo, bem como da gestão da liquidez e dos recursos próprios por meio de emissões. Como holding do Grupo, administra o total de capital e reservas, as atribuições de capital e a liquidez com o restante dos negócios. A parte de saneamentos, inclui amortização de ágio e exclui os custos dos serviços centrais do Grupo que são apropriados às áreas, com exceção das despesas corporativas e institucionais relacionadas com o funcionamento do Grupo. Os dados das diferentes unidades do Grupo relacionadas abaixo foram elaborados de acordo com os mesmos critérios utilizados para o Grupo, e podem não coincidir com aqueles publicados individualmente por cada entidade. Distribuição do lucro líquido atribuível (ordinário) por Distribuição do lucro líquido atribuível (ordinário) por negócios geográficos* negócios globais* Resto América: 1% Argentina: 4% Chile: 5% Reino Unido: 23% Santander Global Corporate Banking: 19% Comercial Europa continental: 24% Brasil: 19% Comercial EUA: 7% Espanha : 12% México: 7% EUA: 8% SCF: 11% Resto Europa: 2% Polônia: 4% Portugal: 4% (*) Sem incluir a unidade de Atividade Imobiliária Espanha nem Centro Corporativo Comercial América Latina: 28% Comercial Reino Unido: 22% 15

16 JANEIRO - DEZEMBRO RELATÓRIO FINANCEIRO 2015 INFORMAÇÃO POR NEGÓCIOS GEOGRÁFICOS Margem líquida s/ 3T 15 4T 15 % % Sem TC 2015 s/ 2014 % % Sem TC Europa continental dos quais: Espanha Santander Consumer Finance Polônia Portugal Reino Unido América Latina dos quais: Brasil México Chile Estados Unidos Áreas operacionais Centro Corporativo Total Grupo (20,0) (19,7) 379 (46,5) (46,5) 530 (7,9) (7,9) 149 (8,2) (6,3) ,7 89,7 755 (0,8) (0,1) (7,8) (2,6) (10,1) (2,9) ,4 10,4 283 (22,1) (19,7) (2,4) (3,9) (9,0) (6,8) (144) (27,4) (27,4) (8,4) (6,1) (1.042) ,6 0,5 (15,7) (15,7) 24,8 24,8 (13,7) (13,7) 13,7 13,7 15,4 3,9 1,3 10,6 (3,6) 12,7 12,2 11,7 0,4 (4,0) 27,7 6,7 7,0 6,4 88,2 88,2 5,0 4,4 Lucro líquido atribuível à Controladora ordinário s/ 3T 15 4T 15 % % Sem TC 2015 s/ 2014 % % Sem TC Europa continental dos quais: Espanha Santander Consumer Finance Polônia Portugal Reino Unido América Latina dos quais: Brasil México Chile Estados Unidos Áreas operacionais Centro Corporativo* Total Grupo* 393 (37,2) (36,7) 94 (69,8) (69,8) 236 (2,2) (2,2) 57 (21,8) (19,9) ,8 55,8 475 (0,9) (0,1) 693 (11,6) (6,6) 317 (17,8) (10,0) ,3 20,7 78 (37,7) (34,7) 18 (90,2) (91,8) (23,9) (21,6) (119) (69,8) (69,9) (13,1) (10,5) (1.493) ,6 34,1 18,2 18,2 18,0 18,0 (15,4) (15,4) 62,8 62,8 26,6 14,0 10,0 16,6 13,5 32,7 3,7 3,2 (8,6) (12,5) (21,3) (34,2) 15,7 12,7 29,8 29,8 12,9 10,1 (*).- Não inclui líquido de ganhos e saneamentos Créditos brutos a clientes sem ATAs s/ 3T 15 4T 15 % % Sem TC 2015 s/ 2014 % % Sem TC Europa continental dos quais: Espanha Santander Consumer Finance Polônia Portugal Reino Unido América Latina dos quais: Brasil México Chile Estados Unidos Áreas operacionais Total Grupo ,0 3, (0,6) (0,6) ,4 4, ,2 2, ,8 25, ,2 (0,4) ,9 1, ,3 (0,6) ,4 3, ,6 0, ,2 1, ,0 1, ,9 1, ,3 5,3 (3,2) (3,2) 20,6 20,6 11,2 11,0 25,6 25,6 11,0 4,6 (5,8) 13,3 (18,9) 8,6 12,2 18,8 5,7 11,0 19,7 7,3 6,5 6,6 6,3 6,4 Recursos (depósitos de clientes sem CTAs + fundos de investimento) s/ 3T 15 4T 15 % % Sem TC 2015 s/ 2014 % % Sem TC Europa continental dos quais: Espanha Santander Consumer Finance Polônia Portugal Reino Unido América Latina dos quais: Brasil México Chile Estados Unidos Áreas operacionais Total Grupo ,3 1, (1,3) (1,3) ,5 2, ,6 3, ,0 20, ,4 1, ,8 3, ,7 1, ,7 2, ,7 2, ,5 (1,4) ,1 1, ,5 2, ,0 4,0 1,0 1,0 5,7 5,7 3,8 3,5 21,3 21,3 12,6 6,1 (6,3) 13,2 (16,3) 12,0 3,3 9,4 3,4 8,5 22,4 9,8 5,4 6,9 6,0 7,5 16

17 RELATÓRIO FINANCEIRO 2015 INFORMAÇÃO FINANCEIRA JANEIRO - DEZEMBRO Informação financeira ANEXO 17

18 JANEIRO - DEZEMBRO RELATÓRIO FINANCEIRO 2015 INFORMAÇÃO FINANCEIRA Resultados. Grupo consolidado Variação Variação 4T 15 3T 15 % % Sem TC % % Sem TC Margem de juros (1,2) 0, ,9 8,0 Comissões líquidas (1,0) 1, ,5 4,3 Resultados líquidos de operações financeiras ,9 8, (16,3) (18,2) Outras receitas (126) ,1 24,6 Rendimentos sobre instrumentos de capital ,1 44, ,5 5,5 Resultados de equivalência patrimonial (12,2) (8,8) ,3 72,4 Outras receitas/despesas operacionais (líquidos) (315) 57 (165) (159) 3,8 43,6 Margem bruta (3,7) (1,7) ,2 5,6 Despesas totais (5.422) (5.342) 1,5 3,2 (21.571) (20.038) 7,6 6,9 Despesas administrativas (4.810) (4.731) 1,7 3,4 (19.152) (17.781) 7,7 6,9 Despesas de pessoal (2.799) (2.717) 3,0 4,6 (11.107) (10.213) 8,8 7,6 Outras despesas administrativas (2.011) (2.015) (0,2) 1,7 (8.045) (7.568) 6,3 6,0 Amortização de ativos tangíveis e intangíveis (612) (611) 0,3 1,5 (2.419) (2.257) 7,1 6,8 Margem líquida (8,4) (6,1) ,0 4,4 Provisões para perdas com créditos (2.558) (2.479) 3,2 5,3 (10.108) (10.562) (4,3) (4,0) Perdas com outros ativos (215) (110) 96,1 102,2 (462) (375) 23,2 22,7 Outros resultados e provisões (526) (606) (13,2) (10,6) (2.192) (1.917) 14,3 17,5 Resultado antes dos impostos sobre o lucro (ordinário) (21,8) (19,5) ,5 10,3 Imposto de renda (471) (787) (40,2) (38,1) (3.120) (2.696) 15,7 13,6 Lucro líquido das operações continuadas (ordinário) (14,5) (12,1) ,3 9,0 Resultado de operações descontinuadas (líquida) (0) (100,0) (100,0) (26) (100,0) (100,0) Lucro líquido do período (ordinário) (14,5) (12,1) ,7 9,4 Resultado atribuído aos acionistas não controladores (22,1) (20,4) ,1 6,0 Lucro líquido atribuível à Controladora (ordinário) (13,1) (10,5) ,9 10,1 Líquido de ganhos e saneamentos (1) (1.435) (600) Lucro líquido atribuível à Controladora (98,5) (94,1) ,6 0,1 (1) Em 2015 inclui: Não recorrentes positivos Não recorrentes negativos Reversão passivos fiscais de Brasil (2º trimestre) 835 Constituição provisões intangibles (4º trimestre) 683 Badwill adquisição Banif (4º trimestre) 283 Constituição provisões PPI Reino Unido (4º trimestre) 600 Outros (4º trimestre) 435 Informação sobre lucro total* % 2013 Lucro líquido atribuível à Controladora (milhões de euros) , Lucro atribuído por ação (euro) 0,40 0,48 (15,9) 0,39 RoE (1) 6,6 7,0 5,8 RoTE (1) 10,0 11,0 9,6 RoA 0,5 0,6 0,4 RoRWA (2) 1,2 1,3 PER (preço / lucro por acção) (vezes) 11,3 14,6 16,9 (*).- Inclui líquido de ganhos e saneamentos (1).- Em 2014, dado proforma inclui a ampliação de capital de janeiro de (2).- Devido á apicação da nova directiva CRDIV, exclui o dado de 2013 por não ser homogêneo. 18

19 RELATÓRIO FINANCEIRO 2015 INFORMAÇÃO POR NEGÓCIOS GEOGRÁFICOS JANEIRO - DEZEMBRO Europa continental s/ 3T 15 s/ 2014 Resultados 4T 15 % % Sem TC 2015 % % Sem TC Margem de juros (1,5) (1,1) ,5 6,6 Comissões líquidas 841 (1,6) (1,4) (2,4) (2,7) Resultados líquidos de operações financeiras ,6 15, (2,8) (2,8) Outras receitas* (219) 220 (17,3) (17,7) Margem bruta (9,3) (9,0) ,6 2,5 Despesas totais (1.699) 0,6 0,9 (6.736) 4,5 4,4 Despesas administrativas (1.591) 1,6 1,9 (6.274) 5,1 4,9 Despesas de pessoal (813) 3,0 3,2 (3.223) 3,5 3,3 Outras despesas administrativas (778) 0,3 0,5 (3.051) 6,7 6,7 Amortização de ativos tangíveis e intangíveis (109) (12,1) (11,8) (463) (2,0) (2,1) Margem líquida (20,0) (19,7) ,6 0,5 Provisões para perdas com créditos (331) (33,1) (32,8) (1.975) (31,4) (31,3) Outros resultados e provisões (291) 111,4 111,3 (753) 8,6 8,5 Resultado antes dos impostos sobre o lucro 629 (32,5) (32,0) ,4 35,0 Imposto de renda (177) (26,8) (26,4) (887) 38,9 38,8 Lucro líquido das operações continuadas 452 (34,5) (34,0) ,2 33,7 Resultado de operações descontinuadas (líquida) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) Lucro líquido do período 452 (34,5) (34,0) ,1 35,6 Resultado atribuído aos acionistas não controladores 59 (8,3) (7,4) ,4 50,3 Lucro líquido atribuível à Controladora 393 (37,2) (36,7) ,6 34,1 Balanço Crédito a clientes** ,1 3, ,9 6,9 Ativos financeiros para livre negociação (sem créditos) (0,3) (0,3) (8,7) (8,7) Ativos financeiros disponíveis para venda ,0 3, ,2 7,1 Instituições de crédito** (6,3) (6,5) ,9 22,5 Imobilizado ,6 5, ,0 (0,6) Outros ativos ,6 11, ,0 36,9 Total ativo/passivo e patrimônio líquido ,7 1, ,5 8,4 Depósitos de clientes** ,2 0, ,6 2,5 Obrigação por emissão de títulos** ,8 7, (6,4) (6,1) Passivos subordinados** 170 (2,9) (2,6) 170 (58,5) (58,6) Passivos por contratos de seguros 626 (2,8) (2,8) 626 (12,2) (12,2) Instituições de crédito** ,1 5, ,9 46,4 Outros passivos (4,7) (4,7) (9,4) (9,4) Recursos proprios*** ,7 0, ,1 9,6 Outros recursos de clientes sob gestão e comercializados ,9 4, ,8 6,5 Fundos de investimento e de pensão ,4 5, ,3 7,3 Patrimônios administrados ,9 1, ,7 1,6 Recursos de clientes sob gestão e comercializados ,0 2, ,9 1,9 Indicadores (%) e outras informações ROE 4,84 (3,07) 7,13 1,31 Eficiência (com amortizações) 57,6 5,7 52,5 1,0 Índice de inadimplência 7,27 (0,62) 7,27 (1,61) Índice de cobertura 64,2 3,8 64,2 7,0 Número de funcionários , ,5 Número de agências , ,2 (*).- Inclui rendimentos sobre instrumentos de capital, resultados de equivalência patrimonial e outras receitas/despesas operacionais (**).- Inclui a totalidade de saldos em balanço neste conceito (***).- Capital + reservas + lucro + ajustes de avaliação Atividade Atividade Lucro líquido atribuível % Dez 15 / Dez 14 (Sem TC) % Dez 15 / Set 15 (Sem TC) constantes 19

20 JANEIRO - DEZEMBRO RELATÓRIO FINANCEIRO 2015 INFORMAÇÃO POR NEGÓCIOS GEOGRÁFICOS Espanha Resultados 4T 15 % s/ 3T % s/ 2014 Margem de juros 780 (6,8) (5,4) Comissões líquidas 419 1, (5,9) Resultados líquidos de operações financeiras 205 (15,5) 784 (24,2) Outras receitas* (165) 178 (1,9) Margem bruta (21,1) (8,4) Despesas totais (860) (0,3) (3.434) (1,8) Despesas administrativas (824) 2,2 (3.244) (2,3) Despesas de pessoal (416) 0,3 (1.670) (5,1) Outras despesas administrativas (408) 4,3 (1.573) 1,0 Amortização de ativos tangíveis e intangíveis (36) (36,9) (190) 7,1 Margem líquida 379 (46,5) (15,7) Provisões para perdas com créditos (156) (23,7) (992) (43,2) Outros resultados e provisões (89) 51,5 (263) 24,0 Resultado antes dos impostos sobre o lucro 134 (69,9) ,7 Imposto de renda (34) (73,2) (393) 12,5 Lucro líquido das operações continuadas 99 (68,6) ,9 Resultado de operações descontinuadas (líquida) Lucro líquido do período 99 (68,6) ,9 Resultado atribuído aos acionistas não controladores 5 (4,2) ,3 Lucro líquido atribuível à Controladora 94 (69,8) ,2 Balanço Crédito a clientes** (0,6) (1,2) Ativos financeiros para livre negociação (sem créditos) , (8,1) Ativos financeiros disponíveis para venda (0,6) ,1 Instituições de crédito** (13,5) ,1 Imobilizado (0,4) (16,0) Outros ativos (15,5) ,4 Total ativo/passivo e patrimônio líquido (3,5) ,0 Depósitos de clientes** (3,7) (2,0) Obrigação por emissão de títulos** (6,9) (37,6) Passivos subordinados** (0) (0) Passivos por contratos de seguros 536 0,6 536 (0,5) Instituições de crédito** (1,7) ,0 Outros passivos (5,2) (13,5) Recursos proprios*** , ,6 Outros recursos de clientes sob gestão e comercializados , ,2 Fundos de investimento e de pensão , ,4 Patrimônios administrados , ,2 Recursos de clientes sob gestão e comercializados (1,5) (4,3) Indicadores (%) e outras informações ROE 2,92 (7,17) 8,14 0,74 Eficiência (com amortizações) 69,4 14,5 56,5 3,8 Índice de inadimplência 6,53 (0,08) 6,53 (0,85) Índice de cobertura 48,1 0,3 48,1 2,6 Número de funcionários (0,1) (2,5) Número de agências (0,6) (1,3) (*).- Inclui rendimentos sobre instrumentos de capital, resultados de equivalência patrimonial e outras receitas/despesas operacionais (**).- Inclui a totalidade de saldos em balanço neste conceito (***).- Capital + reservas + lucro + ajustes de avaliação Atividade Atividade Lucro líquido atribuível % Dez 15 / Dez 14 % Dez 15 / Set 15 20

21 RELATÓRIO FINANCEIRO 2015 INFORMAÇÃO POR NEGÓCIOS GEOGRÁFICOS JANEIRO - DEZEMBRO Santander Consumer Finance Resultados 4T 15 % s/ 3T % s/ 2014 Margem de juros 805 2, ,7 Comissões líquidas 218 (2,3) 876 4,2 Resultados líquidos de operações financeiras (6) (11) Outras receitas* (19) 4 (69,4) Margem bruta 998 (2,0) ,0 Despesas totais (467) 5,6 (1.774) 20,8 Despesas administrativas (422) 6,0 (1.602) 23,9 Despesas de pessoal (193) 10,7 (746) 26,9 Outras despesas administrativas (229) 2,3 (855) 21,4 Amortização de ativos tangíveis e intangíveis (46) 2,1 (172) (1,6) Margem líquida 530 (7,9) ,8 Provisões para perdas com créditos (97) (31,7) (537) (1,2) Outros resultados e provisões (50) 13,7 (152) 312,7 Resultado antes dos impostos sobre o lucro 383 (1,6) ,8 Imposto de renda (112) 3,8 (426) 35,2 Lucro líquido das operações continuadas 271 (3,7) ,1 Resultado de operações descontinuadas (líquida) (100,0) (100,0) Lucro líquido do período 271 (3,7) ,0 Resultado atribuído aos acionistas não controladores 35 (12,4) ,4 Lucro líquido atribuível à Controladora 236 (2,2) ,0 Balanço Crédito a clientes** , ,9 Ativos financeiros para livre negociação (sem créditos) 94 5,3 94 8,2 Ativos financeiros disponíveis para venda , ,8 Instituições de crédito** , (22,4) Imobilizado 692 (7,6) 692 (12,0) Outros ativos , ,3 Total ativo/passivo e patrimônio líquido , ,8 Depósitos de clientes** , ,7 Obrigação por emissão de títulos** , ,8 Passivos subordinados** 70 (4,5) 70 5,5 Passivos por contratos de seguros Instituições de crédito** , ,4 Outros passivos (12,4) ,4 Recursos proprios*** (4,5) ,2 Outros recursos de clientes sob gestão e comercializados 7 0,1 7 1,6 Fundos de investimento e de pensão 7 0,1 7 1,6 Patrimônios administrados Recursos de clientes sob gestão e comercializados , ,2 Indicadores (%) e outras informações ROE 11,65 (0,45) 12,03 0,99 Eficiência (com amortizações) 46,9 3,4 44,7 (0,8) Índice de inadimplência 3,42 (0,73) 3,42 (1,40) Índice de cobertura 109,1 1,9 109,1 9,0 Número de funcionários , ,6 Número de agências 588 (0,7) 588 1,6 (*).- Inclui rendimentos sobre instrumentos de capital, resultados de equivalência patrimonial e outras receitas/despesas operacionais (**).- Inclui a totalidade de saldos em balanço neste conceito (***).- Capital + reservas + lucro + ajustes de avaliação Atividade Atividade Lucro líquido atribuível % Dez 15 / Dez 14 % Dez 15 / Set 15 21

22 JANEIRO - DEZEMBRO RELATÓRIO FINANCEIRO 2015 INFORMAÇÃO POR NEGÓCIOS GEOGRÁFICOS Polônia s/ 3T 15 s/ 2014 Resultados 4T 15 % % Sem TC 2015 % % Sem TC Margem de juros 203 3,2 5,0 782 (6,2) (6,3) Comissões líquidas 109 5,2 6,9 422 (3,0) (3,0) Resultados líquidos de operações financeiras 22 26,6 28, ,9 41,8 Outras receitas* (42) 370,0 375,3 (40) Margem bruta 292 (5,4) (3,5) (7,2) (7,3) Despesas totais (143) (2,2) (0,4) (594) 1,5 1,5 Despesas administrativas (133) (2,3) (0,5) (550) 2,3 2,2 Despesas de pessoal (81) 2,8 4,5 (324) 4,4 4,3 Outras despesas administrativas (51) (9,4) (7,6) (226) (0,6) (0,6) Amortização de ativos tangíveis e intangíveis (11) (1,5) 0,3 (44) (7,1) (7,1) Margem líquida 149 (8,2) (6,3) 683 (13,7) (13,7) Provisões para perdas com créditos (44) 11,1 12,9 (167) (9,7) (9,8) Outros resultados e provisões (4) (4) Resultado antes dos impostos sobre o lucro 101 (19,2) (17,3) 511 (17,0) (17,1) Imposto de renda (24) (6,8) (5,1) (101) (24,6) (24,6) Lucro líquido das operações continuadas 77 (22,5) (20,5) 410 (14,9) (14,9) Resultado de operações descontinuadas (líquida) Lucro líquido do período 77 (22,5) (20,5) 410 (14,9) (14,9) Resultado atribuído aos acionistas não controladores 20 (24,2) (22,3) 110 (13,5) (13,6) Lucro líquido atribuível à Controladora 57 (21,8) (19,9) 300 (15,4) (15,4) Balanço Crédito a clientes** ,8 3, ,8 11,5 Ativos financeiros para livre negociação (sem créditos) 894 (13,4) (13,0) 894 (23,3) (23,5) Ativos financeiros disponíveis para venda (3,5) (3,1) (8,8) (9,0) Instituições de crédito** ,0 7, ,5 17,3 Imobilizado ,4 13, ,1 9,9 Outros ativos ,0 37, (4,4) (4,6) Total ativo/passivo e patrimônio líquido ,4 3, ,7 4,5 Depósitos de clientes** ,2 5, ,5 6,3 Obrigação por emissão de títulos** 398 (0,6) (0,2) ,1 72,7 Passivos subordinados** 100 0,1 0,6 100 (70,3) (70,4) Passivos por contratos de seguros (100,0) (100,0) Instituições de crédito** (17,5) (17,2) (8,9) (9,1) Outros passivos ,1 1, ,4 1,2 Recursos proprios*** ,1 4, ,4 9,1 Outros recursos de clientes sob gestão e comercializados (11,0) (10,6) (8,7) (8,9) Fundos de investimento e de pensão (11,3) (10,9) (9,4) (9,6) Patrimônios administrados 103 (3,6) (3,2) ,1 20,8 Recursos de clientes sob gestão e comercializados ,7 3, ,9 3,7 Indicadores (%) e outras informações ROE 9,36 (2,83) 12,53 (3,51) Eficiência (com amortizações) 49,1 1,6 46,5 4,0 Índice de inadimplência 6,30 (0,84) 6,30 (1,12) Índice de cobertura 64,0 0,9 64,0 3,7 Número de funcionários (1,3) (4,5) Número de agências 723 (3,9) 723 (8,2) (*).- Inclui rendimentos sobre instrumentos de capital, resultados de equivalência patrimonial e outras receitas/despesas operacionais (**).- Inclui a totalidade de saldos em balanço neste conceito (***).- Capital + reservas + lucro + ajustes de avaliação Atividade Atividade Lucro líquido atribuível % Dez 15 / Dez 14 (Sem TC) % Dez 15 / Set 15 (Sem TC) constantes 22

23 RELATÓRIO FINANCEIRO 2015 INFORMAÇÃO POR NEGÓCIOS GEOGRÁFICOS JANEIRO - DEZEMBRO Portugal Resultados 4T 15 % s/ 3T % s/ 2014 Margem de juros 138 3, ,6 Comissões líquidas 62 (6,8) 263 (6,0) Resultados líquidos de operações financeiras , ,4 Outras receitas* (5) 33 (22,3) Margem bruta , ,2 Despesas totais (125) 0,9 (494) (0,7) Despesas administrativas (116) 0,7 (458) 2,5 Despesas de pessoal (75) 4,0 (291) 0,4 Outras despesas administrativas (41) (4,9) (167) 6,3 Amortização de ativos tangíveis e intangíveis (9) 4,2 (36) (28,6) Margem líquida , ,7 Provisões para perdas com créditos (5) (79,4) (72) (42,1) Outros resultados e provisões (10) (31) (68,4) Resultado antes dos impostos sobre o lucro , ,3 Imposto de renda (58) 139,8 (118) 111,6 Lucro líquido das operações continuadas , ,7 Resultado de operações descontinuadas (líquida) Lucro líquido do período , ,7 Resultado atribuído aos acionistas não controladores 1 85,8 1 Lucro líquido atribuível à Controladora , ,8 Balanço Crédito a clientes** , ,7 Ativos financeiros para livre negociação (sem créditos) (6,8) (19,4) Ativos financeiros disponíveis para venda , (3,0) Instituições de crédito** , ,0 Imobilizado 720 3,4 720 (1,2) Outros ativos , ,1 Total ativo/passivo e patrimônio líquido , ,1 Depósitos de clientes** , ,5 Obrigação por emissão de títulos** , ,9 Passivos subordinados** (0) (0) Passivos por contratos de seguros 20 (10,8) 20 (28,6) Instituições de crédito** , (2,0) Outros passivos , ,7 Recursos proprios*** , ,1 Outros recursos de clientes sob gestão e comercializados , ,7 Fundos de investimento e de pensão , ,0 Patrimônios administrados 416 2, ,5 Recursos de clientes sob gestão e comercializados , ,0 Indicadores (%) e outras informações ROE 19,38 6,21 12,37 4,46 Eficiência (com amortizações) 39,3 (15,6) 48,7 (3,4) Índice de inadimplência 7,46 (1,40) 7,46 (1,43) Índice de cobertura 99,0 42,8 99,0 47,2 Número de funcionários , ,6 Número de agências , ,6 (*).- Inclui rendimentos sobre instrumentos de capital, resultados de equivalência patrimonial e outras receitas/despesas operacionais (**).- Inclui a totalidade de saldos em balanço neste conceito (***).- Capital + reservas + lucro + ajustes de avaliação Atividade Atividade Lucro líquido atribuível % Dez 15 / Dez 14 % Dez 15 / Set 15 23

24 JANEIRO - DEZEMBRO RELATÓRIO FINANCEIRO 2015 INFORMAÇÃO POR NEGÓCIOS GEOGRÁFICOS Reino Unido s/ 3T 15 s/ 2014 Resultados 4T 15 % % Sem TC 2015 % % Sem TC Margem de juros ,1 0, ,7 5,1 Comissões líquidas 240 (12,3) (11,7) ,2 (4,4) Resultados líquidos de operações financeiras ,0 73, ,2 12,7 Outras receitas* 10 (58,1) (58,3) 47 24,3 11,9 Margem bruta (0,3) 0, ,2 3,7 Despesas totais (846) 0,2 0,9 (3.356) 15,0 3,5 Despesas administrativas (742) (2,4) (1,7) (3.009) 16,0 4,4 Despesas de pessoal (387) (1,0) (0,2) (1.592) 2,2 (8,0) Outras despesas administrativas (355) (3,9) (3,3) (1.417) 36,6 23,0 Amortização de ativos tangíveis e intangíveis (104) 24,0 24,9 (347) 7,4 (3,3) Margem líquida 755 (0,8) (0,1) ,4 3,9 Provisões para perdas com créditos (21) (107) (67,7) (70,9) Outros resultados e provisões (118) (9,2) (9,1) (354) 11,3 0,3 Resultado antes dos impostos sobre o lucro 616 (3,6) (2,8) ,0 17,0 Imposto de renda (130) (12,7) (12,2) (556) 33,5 20,2 Lucro líquido das operações continuadas 485 (0,8) 0, ,1 16,2 Resultado de operações descontinuadas (líquida) Lucro líquido do período 485 (0,8) 0, ,1 16,2 Resultado atribuído aos acionistas não controladores 10 4,3 5,0 37 Lucro líquido atribuível à Controladora 475 (0,9) (0,1) ,6 14,0 Balanço Crédito a clientes** (0,5) (1,1) ,5 6,0 Ativos financeiros para livre negociação (sem créditos) (0,7) (1,3) ,0 (3,9) Ativos financeiros disponíveis para venda (5,1) (5,7) ,7 3,3 Instituições de crédito** ,1 2, ,7 3,4 Imobilizado (0,6) (1,2) ,1 5,6 Outros ativos ,9 5, (17,1) (21,9) Total ativo/passivo e patrimônio líquido (0,0) (0,7) ,2 1,9 Depósitos de clientes** ,1 1, ,6 8,0 Obrigação por emissão de títulos** (2,7) (3,3) ,8 (5,0) Passivos subordinados** ,7 0, (23,2) (27,7) Passivos por contratos de seguros Instituições de crédito** (5,1) (5,7) (11,6) (16,7) Outros passivos (6,1) (6,7) ,7 (2,3) Recursos proprios*** ,5 2, ,0 5,5 Outros recursos de clientes sob gestão e comercializados ,5 2, ,4 (5,4) Fundos de investimento e de pensão ,5 2, ,4 (5,4) Patrimônios administrados 139 0,7 0,1 139 (2,8) (8,4) Recursos de clientes sob gestão e comercializados ,0 0, ,1 3,7 Indicadores (%) e outras informações ROE 10,49 (1,27) 11,50 0,43 Eficiência (com amortizações) 52,8 0,3 52,6 (0,1) Índice de inadimplência 1,52 0,01 1,52 (0,27) Índice de cobertura 38,2 (1,4) 38,2 (3,7) Número de funcionários (1,1) ,7 Número de agências 858 (2,7) 858 (7,6) (*).- Inclui rendimentos sobre instrumentos de capital, resultados de equivalência patrimonial e outras receitas/despesas operacionais (**).- Inclui a totalidade de saldos em balanço neste conceito (***).- Capital + reservas + lucro + ajustes de avaliação Atividade Atividade Lucro líquido atribuível % Dez 15 / Dez 14 (Sem TC) % Dez 15 / Set 15 (Sem TC) constantes 24

25 RELATÓRIO FINANCEIRO 2015 INFORMAÇÃO POR NEGÓCIOS GEOGRÁFICOS JANEIRO - DEZEMBRO América Latina s/ 3T 15 s/ 2014 Resultados 4T 15 % % Sem TC 2015 % % Sem TC Margem de juros (2,1) 2, ,0 10,3 Comissões líquidas ,7 5, ,8 11,2 Resultados líquidos de operações financeiras 60 (52,5) (47,3) 517 6,7 6,5 Outras receitas* (13) 36 (56,2) (45,0) Margem bruta (3,6) 1, ,1 10,2 Despesas totais (1.937) 2,2 6,9 (7.906) 0,7 9,6 Despesas administrativas (1.782) 2,5 7,1 (7.230) 1,4 10,2 Despesas de pessoal (978) 2,3 6,9 (3.955) 4,1 13,1 Outras despesas administrativas (804) 2,8 7,4 (3.274) (1,7) 6,9 Amortização de ativos tangíveis e intangíveis (155) (0,8) 4,0 (676) (6,2) 3,5 Margem líquida (7,8) (2,6) ,3 10,6 Provisões para perdas com créditos (1.273) 2,6 7,5 (4.950) (3,3) 7,1 Outros resultados e provisões (153) (42,2) (33,3) (893) 6,0 22,7 Resultado antes dos impostos sobre o lucro (11,1) (6,5) ,5 12,3 Imposto de renda (221) (0,7) 2,7 (1.219) 15,8 25,4 Lucro líquido das operações continuadas 812 (13,6) (8,8) ,6 8,7 Resultado de operações descontinuadas (líquida) Lucro líquido do período 812 (13,6) (8,8) ,6 8,7 Resultado atribuído aos acionistas não controladores 119 (23,7) (19,7) 596 (24,5) (20,3) Lucro líquido atribuível à Controladora 693 (11,6) (6,6) ,0 16,6 Balanço Crédito a clientes** ,7 1, (4,9) 14,3 Ativos financeiros para livre negociação (sem créditos) (9,4) (11,0) ,0 27,6 Ativos financeiros disponíveis para venda ,3 7, (16,8) 5,1 Instituições de crédito** (15,6) (17,4) (0,8) 16,5 Imobilizado ,1 4, (10,0) 14,4 Outros ativos ,8 9, ,6 58,1 Total ativo/passivo e patrimônio líquido ,3 0, (0,2) 21,3 Depósitos de clientes** ,7 3, (7,1) 11,8 Obrigação por emissão de títulos** ,9 1, ,9 28,3 Passivos subordinados** ,4 1, (1,4) 21,5 Passivos por contratos de seguros 1 45,0 39,6 1 Instituições de crédito** (0,3) (2,5) ,8 45,3 Outros passivos (4,4) (5,8) ,8 34,2 Recursos proprios*** (1,1) (1,7) (12,1) 7,3 Outros recursos de clientes sob gestão e comercializados ,9 3, (5,6) 17,9 Fundos de investimento e de pensão ,1 3, (5,5) 18,2 Patrimônios administrados ,8 (0,1) (7,0) 13,8 Recursos de clientes sob gestão e comercializados ,4 3, (5,1) 15,9 Indicadores (%) e outras informações ROE 13,68 (0,44) 14,70 0,37 Eficiência (com amortizações) 44,1 2,5 42,1 (0,2) Índice de inadimplência 4,96 0,31 4,96 0,17 Índice de cobertura 79,0 (6,4) 79,0 (5,5) Número de funcionários , ,5 Número de agências , ,0 (*).- Inclui rendimentos sobre instrumentos de capital, resultados de equivalência patrimonial e outras receitas/despesas operacionais (**).- Inclui a totalidade de saldos em balanço neste conceito (***).- Capital + reservas + lucro + ajustes de avaliação Atividade Atividade Lucro líquido atribuível % Dez 15 / Dez 14 (Sem TC) % Dez 15 / Set 15 (Sem TC) constantes 25

26 JANEIRO - DEZEMBRO RELATÓRIO FINANCEIRO 2015 INFORMAÇÃO POR NEGÓCIOS GEOGRÁFICOS Brasil s/ 3T 15 s/ 2014 Resultados 4T 15 % % Sem TC 2015 % % Sem TC Margem de juros (3,7) 3, (6,0) 9,9 Comissões líquidas 631 1,5 8, (6,6) 9,1 Resultados líquidos de operações financeiras (54) 42 (48,7) (40,1) Outras receitas* 16 (68,7) (59,7) ,8 35,4 Margem bruta (6,0) 1, (6,2) 9,6 Despesas totais (1.059) 0,3 7,0 (4.452) (9,9) 5,3 Despesas administrativas (978) 1,9 8,5 (4.040) (8,9) 6,4 Despesas de pessoal (535) 1,9 8,4 (2.205) (6,3) 9,5 Outras despesas administrativas (444) 2,0 8,6 (1.835) (11,9) 2,9 Amortização de ativos tangíveis e intangíveis (81) (15,9) (8,3) (411) (18,5) (4,8) Margem líquida (10,1) (2,9) (3,6) 12,7 Provisões para perdas com créditos (830) 2,1 8,8 (3.297) (10,5) 4,7 Outros resultados e provisões (151) (40,5) (31,6) (878) 9,1 27,5 Resultado antes dos impostos sobre o lucro 457 (14,3) (7,0) ,6 19,9 Imposto de renda (107) 7,2 10,4 (689) 7,0 25,0 Lucro líquido das operações continuadas 350 (19,3) (11,4) ,0 18,1 Resultado de operações descontinuadas (líquida) Lucro líquido do período 350 (19,3) (11,4) ,0 18,1 Resultado atribuído aos acionistas não controladores 33 (31,1) (22,5) 193 (47,5) (38,7) Lucro líquido atribuível à Controladora 317 (17,8) (10,0) ,5 32,7 Balanço Crédito a clientes** ,5 (0,5) (19,0) 8,4 Ativos financeiros para livre negociação (sem créditos) (10,0) (13,3) (26,8) (2,0) Ativos financeiros disponíveis para venda ,8 0, (31,1) (7,7) Instituições de crédito** (15,7) (18,9) ,1 38,0 Imobilizado ,1 3, (13,6) 15,7 Outros ativos ,8 8, ,4 74,5 Total ativo/passivo e patrimônio líquido ,6 (1,2) (11,4) 18,7 Depósitos de clientes** ,3 (0,6) (17,4) 10,6 Obrigação por emissão de títulos** ,5 0, ,4 34,4 Passivos subordinados** ,1 1, (4,1) 28,4 Passivos por contratos de seguros 1 45,0 39,6 1 Instituições de crédito** (7,1) (10,6) (10,4) 20,0 Outros passivos ,5 6, (1,2) 32,2 Recursos proprios*** (0,2) (4,0) (22,7) 3,5 Outros recursos de clientes sob gestão e comercializados ,2 5, (8,4) 22,6 Fundos de investimento e de pensão ,8 5, (7,7) 23,5 Patrimônios administrados ,8 (3,0) (18,5) 9,1 Recursos de clientes sob gestão e comercializados ,6 1, (11,2) 18,9 Indicadores (%) e outras informações ROE 12,20 (0,21) 13,64 1,33 Eficiência (com amortizações) 42,4 2,7 40,0 (1,6) Índice de inadimplência 5,98 0,68 5,98 0,93 Índice de cobertura 83,7 (12,3) 83,7 (11,7) Número de funcionários , ,4 Número de agências , ,9 (*).- Inclui rendimentos sobre instrumentos de capital, resultados de equivalência patrimonial e outras receitas/despesas operacionais (**).- Inclui a totalidade de saldos em balanço neste conceito (***).- Capital + reservas + lucro + ajustes de avaliação Atividade Atividade Lucro líquido atribuível % Dez 15 / Dez 14 (Sem TC) % Dez 15 / Set 15 (Sem TC) constantes 26

27 RELATÓRIO FINANCEIRO 2015 INFORMAÇÃO POR NEGÓCIOS GEOGRÁFICOS JANEIRO - DEZEMBRO México s/ 3T 15 s/ 2014 Resultados 4T 15 % % Sem TC 2015 % % Sem TC Margem de juros 633 5,5 5, ,6 14,1 Comissões líquidas 199 2,5 2, ,7 4,2 Resultados líquidos de operações financeiras 36 37,5 34,9 138 (13,9) (14,3) Outras receitas* (18) (30,9) (28,9) (72) 61,9 61,2 Margem bruta 850 7,1 7, ,9 9,4 Despesas totais (334) 2,3 2,6 (1.370) 6,8 6,3 Despesas administrativas (309) 2,7 3,0 (1.257) 6,5 6,1 Despesas de pessoal (158) (2,6) (2,1) (662) 11,6 11,1 Outras despesas administrativas (151) 8,9 8,9 (595) 1,4 0,9 Amortização de ativos tangíveis e intangíveis (25) (2,2) (2,0) (113) 9,9 9,5 Margem líquida ,4 10, ,2 11,7 Provisões para perdas com créditos (215) (5,4) (4,6) (877) 15,9 15,4 Outros resultados e provisões (10) (4) Resultado antes dos impostos sobre o lucro ,7 20, ,7 8,2 Imposto de renda (67) 40,6 38,6 (236) 27,8 27,3 Lucro líquido das operações continuadas ,8 15, ,2 3,8 Resultado de operações descontinuadas (líquida) Lucro líquido do período ,8 15, ,2 3,8 Resultado atribuído aos acionistas não controladores 51 0,4 0, ,0 5,5 Lucro líquido atribuível à Controladora ,3 20, ,7 3,2 Balanço Crédito a clientes** ,0 6, ,6 23,4 Ativos financeiros para livre negociação (sem créditos) (8,1) (8,4) ,4 76,2 Ativos financeiros disponíveis para venda ,9 20, ,1 36,7 Instituições de crédito** (29,4) (29,6) (22,5) (18,0) Imobilizado 396 9,1 8,7 396 (10,1) (4,8) Outros ativos ,2 0, ,3 10,4 Total ativo/passivo e patrimônio líquido (1,0) (1,4) ,5 27,5 Depósitos de clientes** ,5 6, (1,2) 4,6 Obrigação por emissão de títulos** ,5 12, ,2 48,4 Passivos subordinados** ,9 3, ,7 17,2 Passivos por contratos de seguros Instituições de crédito** ,2 8, ,6 119,8 Outros passivos (23,6) (23,9) ,0 38,6 Recursos proprios*** (1,8) (2,1) ,5 10,6 Outros recursos de clientes sob gestão e comercializados (1,3) (1,6) (0,4) 5,4 Fundos de investimento e de pensão (1,3) (1,6) (0,4) 5,4 Patrimônios administrados Recursos de clientes sob gestão e comercializados ,9 4, ,3 8,3 Indicadores (%) e outras informações ROE 13,89 2,36 12,88 (0,28) Eficiência (com amortizações) 39,3 (1,8) 41,3 (1,2) Índice de inadimplência 3,38 (0,16) 3,38 (0,46) Índice de cobertura 90,6 (2,4) 90,6 4,5 Número de funcionários , ,3 Número de agências , ,2 (*).- Inclui rendimentos sobre instrumentos de capital, resultados de equivalência patrimonial e outras receitas/despesas operacionais (**).- Inclui a totalidade de saldos em balanço neste conceito (***).- Capital + reservas + lucro + ajustes de avaliação Atividade Atividade Lucro líquido atribuível % Dez 15 / Dez 14 (Sem TC) % Dez 15 / Set 15 (Sem TC) constantes 27

28 JANEIRO - DEZEMBRO RELATÓRIO FINANCEIRO 2015 INFORMAÇÃO POR NEGÓCIOS GEOGRÁFICOS Chile s/ 3T 15 s/ 2014 Resultados 4T 15 % % Sem TC 2015 % % Sem TC Margem de juros 435 (5,5) (3,6) ,3 (1,2) Comissões líquidas 84 (9,7) (7,6) 360 9,8 5,0 Resultados líquidos de operações financeiras 22 (55,8) (52,2) ,0 44,5 Outras receitas* 2 (19,3) (17,8) 12 (33,6) (36,5) Margem bruta 543 (10,4) (8,4) ,5 1,9 Despesas totais (260) 7,2 8,5 (1.004) 15,8 10,8 Despesas administrativas (239) 6,5 7,9 (926) 15,2 10,3 Despesas de pessoal (153) 10,4 11,7 (568) 19,1 14,0 Outras despesas administrativas (86) 0,4 1,9 (358) 9,6 4,9 Amortização de ativos tangíveis e intangíveis (21) 15,1 16,2 (77) 23,4 18,1 Margem líquida 283 (22,1) (19,7) ,4 (4,0) Provisões para perdas com créditos (157) 2,6 4,5 (567) 8,9 4,2 Outros resultados e provisões 4 3 Resultado antes dos impostos sobre o lucro 130 (36,9) (34,0) 768 (1,8) (6,1) Imposto de renda (17) (31,7) (29,1) (114) 109,0 99,9 Lucro líquido das operações continuadas 113 (37,6) (34,7) 655 (10,1) (14,0) Resultado de operações descontinuadas (líquida) Lucro líquido do período 113 (37,6) (34,7) 655 (10,1) (14,0) Resultado atribuído aos acionistas não controladores 36 (37,5) (34,5) 199 (13,4) (17,1) Lucro líquido atribuível à Controladora 78 (37,7) (34,7) 455 (8,6) (12,5) Balanço Crédito a clientes** ,5 0, ,9 11,1 Ativos financeiros para livre negociação (sem créditos) (14,2) (15,4) ,2 7,3 Ativos financeiros disponíveis para venda ,9 7, ,3 23,1 Instituições de crédito** ,0 0, ,3 25,2 Imobilizado 355 3,7 2, ,4 7,5 Outros ativos ,2 6, ,3 12,6 Total ativo/passivo e patrimônio líquido ,1 (0,4) ,5 12,8 Depósitos de clientes** ,9 3, ,3 9,4 Obrigação por emissão de títulos** (3,5) (4,9) (2,2) 2,6 Passivos subordinados** 963 2,2 0,8 963 (2,2) 2,6 Passivos por contratos de seguros Instituições de crédito** ,1 (1,3) ,0 40,6 Outros passivos (9,6) (10,9) ,0 24,9 Recursos proprios*** ,2 2, ,1 6,1 Outros recursos de clientes sob gestão e comercializados ,9 (0,6) ,6 6,6 Fundos de investimento e de pensão (0,7) (2,1) (2,5) 2,3 Patrimônios administrados ,6 4, ,1 20,8 Recursos de clientes sob gestão e comercializados ,6 1, ,5 7,5 Indicadores (%) e outras informações ROE 10,52 (6,84) 15,32 (4,19) Eficiência (com amortizações) 47,9 7,9 43,0 3,5 Índice de inadimplência 5,62 0,02 5,62 (0,35) Índice de cobertura 53,9 1,1 53,9 1,5 Número de funcionários , ,7 Número de agências 472 (0,8) 472 (0,6) (*).- Inclui rendimentos sobre instrumentos de capital, resultados de equivalência patrimonial e outras receitas/despesas operacionais (**).- Inclui a totalidade de saldos em balanço neste conceito (***).- Capital + reservas + lucro + ajustes de avaliação Atividade Atividade Lucro líquido atribuível % Dez 15 / Dez 14 (Sem TC) % Dez 15 / Set 15 (Sem TC) constantes 28

29 RELATÓRIO FINANCEIRO 2015 INFORMAÇÃO POR NEGÓCIOS GEOGRÁFICOS JANEIRO - DEZEMBRO Estados Unidos s/ 3T 15 s/ 2014 Resultados 4T 15 % % Sem TC 2015 % % Sem TC Margem de juros ,2 (1,3) ,7 6,8 Comissões líquidas 286 7,6 6, ,9 9,4 Resultados líquidos de operações financeiras 37 (5,2) (7,4) ,6 (5,9) Outras receitas* 102 6,1 4, ,6 97,0 Margem bruta ,4 (0,1) ,4 9,0 Despesas totais (827) 7,2 5,7 (3.025) 35,1 12,9 Despesas administrativas (754) 6,6 5,1 (2.761) 35,4 13,2 Despesas de pessoal (413) 6,5 4,9 (1.543) 35,1 13,0 Outras despesas administrativas (342) 6,7 5,2 (1.219) 35,7 13,4 Amortização de ativos tangíveis e intangíveis (73) 13,9 12,3 (264) 32,0 10,3 Margem líquida (2,4) (3,9) ,7 6,7 Provisões para perdas com créditos (959) 27,9 26,3 (3.103) 39,0 16,2 Outros resultados e provisões (51) 39,1 37,6 (148) Resultado antes dos impostos sobre o lucro 142 (64,0) (65,6) ,2 (16,2) Imposto de renda (72) (44,0) (45,6) (516) 17,4 (1,8) Lucro líquido das operações continuadas 69 (73,7) (75,3) (6,8) (22,1) Resultado de operações descontinuadas (líquida) Lucro líquido do período 69 (73,7) (75,3) (6,8) (22,1) Resultado atribuído aos acionistas não controladores 51 (34,1) (35,8) ,1 25,5 Lucro líquido atribuível à Controladora 18 (90,2) (91,8) 678 (21,3) (34,2) Balanço Crédito a clientes** ,2 1, ,6 7,2 Ativos financeiros para livre negociação (sem créditos) ,2 79, (54,4) (59,1) Ativos financeiros disponíveis para venda ,8 0, ,3 34,8 Instituições de crédito** (9,4) (11,9) ,7 1,1 Imobilizado ,7 3, ,6 18,9 Outros ativos (1,4) (4,2) ,6 12,6 Total ativo/passivo e patrimônio líquido ,1 1, ,9 8,4 Depósitos de clientes** ,9 (0,9) ,2 5,1 Obrigação por emissão de títulos** ,7 3, ,8 28,9 Passivos subordinados** 906 1,6 (1,2) ,7 2,0 Passivos por contratos de seguros Instituições de crédito** ,1 1, ,4 32,1 Outros passivos ,8 16, (13,9) (22,8) Recursos proprios*** ,1 (2,8) (2,7) (12,7) Outros recursos de clientes sob gestão e comercializados (2,5) (5,3) ,8 11,0 Fundos de investimento e de pensão (2,7) (5,4) ,7 76,4 Patrimônios administrados (2,4) (5,2) ,0 (8,5) Recursos de clientes sob gestão e comercializados ,1 (0,8) ,5 10,7 Indicadores (%) e outras informações ROE 0,64 (6,03) 6,05 (1,77) Eficiência (com amortizações) 41,8 2,2 38,8 1,3 Índice de inadimplência 2,13 (0,07) 2,13 (0,29) Índice de cobertura 225,0 6,7 225,0 31,4 Número de funcionários , ,6 Número de agências (3,5) (*).- Inclui rendimentos sobre instrumentos de capital, resultados de equivalência patrimonial e outras receitas/despesas operacionais (**).- Inclui a totalidade de saldos em balanço neste conceito (***).- Capital + reservas + lucro + ajustes de avaliação Atividade Atividade Lucro líquido atribuível % Dez 15 / Dez 14 (Sem TC) % Dez 15 / Set 15 (Sem TC) constantes 29

30 JANEIRO - DEZEMBRO RELATÓRIO FINANCEIRO 2015 INFORMAÇÃO POR NEGÓCIOS GEOGRÁFICOS Centro Corporativo Resultados 4T 15 3T 15 % % Margem de juros (137) (139) (1,4) (627) (612) 2,5 Comissões líquidas (6) (0) (13) (33) (60,2) Resultados líquidos de operações financeiras , (78,5) Outras receitas (6) (8) (23,9) (5) (22) (78,0) Rendimentos sobre instrumentos de capital 9 24 (63,0) ,7 Resultados de equivalência patrimonial (6) (16) (61,4) (43) (28) 55,2 Outras receitas/despesas operacionais (9) (15) (44,9) (34) (25) 38,2 Margem bruta (32) (56) (43,3) (495) 32 Despesas totais (112) (142) (21,1) (547) (586) (6,6) Margem líquida (144) (199) (27,4) (1.042) (554) 88,2 Provisões para perdas com créditos 26 (1) 27 2 Outros resultados e provisões (130) (148) (12,6) (507) (453) 12,1 Resultado antes dos impostos sobre o lucro (ordinário) (247) (348) (28,9) (1.523) (1.004) 51,6 Imposto de renda 131 (44) 59 (148) Lucro líquido das operações continuadas (ordinário) (117) (392) (70,2) (1.464) (1.152) 27,0 Resultado de operações descontinuadas (líquida) (0) (100,0) Lucro líquido do período (ordinário) (117) (392) (70,2) (1.464) (1.152) 27,0 Resultado atribuído aos acionistas não controladores 2 2 (16,4) 30 (1) Lucro líquido atribuível à Controladora (ordinário) (119) (395) (69,9) (1.493) (1.151) 29,8 Líquido de ganhos e saneamentos (1.435) (600) Lucro líquido atribuível à Controladora (1.554) (395) (2.093) (1.151) 81,9 Balanço Ativos financeiros para livre negociação (sem créditos) , (8,9) Ativos financeiros disponíveis para venda , ,4 Ágio , (2,1) Dotação capital ao resto do Grupo (0,6) ,8 Outros ativos , ,3 Total ativo/passivo e patrimônio líquido , ,8 Depósitos de clientes* , (1,4) Obrigação por emissão de títulos* , ,4 Passivos subordinados* , ,6 Outros passivos (19,0) (30,0) Recursos proprios ** (1,5) ,8 Outros recursos de clientes sob gestão e comercializados Fundos de investimento e de pensão Patrimônios administrados Recursos de clientes sob gestão e comercializados , ,0 Meios operativos Número de funcionários (7,2) (2,6) (*).- Inclui a totalidade de saldos em balanço neste conceito (**).- Capital + reservas + lucro + ajustes de avaliação 30

31 RELATÓRIO FINANCEIRO 2015 INFORMAÇÃO POR NEGÓCIOS GLOBAIS JANEIRO - DEZEMBRO Banca Comercial s/ 3T 15 s/ 2014 Resultados 4T 15 % % Sem TC 2015 % % Sem TC Margem de juros (0,6) 1, ,4 7,2 Comissões líquidas (0,5) 1, ,4 4,4 Resultados líquidos de operações financeiras 307 (8,9) (6,1) (3,6) (6,2) Outras receitas* (187) ,5 31,5 Margem bruta (4,6) (2,6) ,1 6,2 Despesas totais (4.751) 2,8 4,6 (18.730) 7,8 7,1 Margem líquida (10,8) (8,6) ,5 5,5 Provisões para perdas com créditos (2.321) 1,4 3,8 (9.249) (5,0) (4,9) Outros resultados e provisões (426) (11,1) (7,1) (1.751) 26,3 34,3 Resultado antes dos impostos sobre o lucro (ordinário) (21,1) (19,4) ,8 12,2 Imposto de renda (519) (16,2) (15,3) (2.663) 25,1 21,1 Lucro líquido das operações continuadas (ordinário) (22,5) (20,7) ,0 9,6 Resultado de operações descontinuadas (líquida) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) Lucro líquido do período (ordinário) (22,5) (20,7) ,4 10,0 Resultado atribuído aos acionistas não controladores 219 (24,9) (23,4) ,7 6,9 Lucro líquido atribuível à Controladora (ordinário) (22,1) (20,2) ,4 10,5 (*).- Inclui rendimentos sobre instrumentos de capital, resultados de equivalência patrimonial e outras receitas/despesas operacionais Atividade Atividade Lucro líquido atribuível % Dez 15 / Dez 14 (Sem TC) % Dez 15 / Set 15 (Sem TC) constantes 31

32 JANEIRO - DEZEMBRO RELATÓRIO FINANCEIRO 2015 INFORMAÇÃO POR NEGÓCIOS GLOBAIS Santander Global Corporate Banking s/ 3T 15 s/ 2014 Resultados 4T 15 % % Sem TC 2015 % % Sem TC Margem de juros 652 (6,7) (3,3) ,0 17,1 Comissões líquidas 330 (3,1) (1,1) ,4 2,5 Resultados líquidos de operações financeiras ,3 35,2 739 (1,2) (4,9) Outras receitas* 53 9,6 9,6 277 (8,3) (8,2) Margem bruta ,0 2, ,1 7,9 Despesas totais (506) (2,8) (1,4) (2.058) 11,8 10,0 Margem líquida 760 3,8 5, ,2 6,5 Provisões para perdas com créditos (230) 114,3 102,9 (679) 25,0 28,8 Outros resultados e provisões (46) 67,5 72,3 (93) (9,2) (10,0) Resultado antes dos impostos sobre o lucro (ordinário) 484 (18,9) (15,7) ,2 2,3 Imposto de renda (140) (20,6) (17,1) (695) 4,3 7,2 Lucro líquido das operações continuadas (ordinário) 344 (18,3) (15,1) (1,4) 0,5 Resultado de operações descontinuadas (líquida) Lucro líquido do período (ordinário) 344 (18,3) (15,1) (1,4) 0,5 Resultado atribuído aos acionistas não controladores 23 (8,1) (4,3) 121 (17,1) (12,8) Lucro líquido atribuível à Controladora (ordinário) 321 (18,9) (15,8) ,0 1,7 (*).- Inclui rendimentos sobre instrumentos de capital, resultados de equivalência patrimonial e outras receitas/despesas operacionais Composição da margem bruta Lucro líquido atribuível constantes Clientes +5%* (*) Sem efeito das taxas de câmbio: receita total: +8%; clientes: +5% (1) Global Transaction Banking (GTB): Inclui as operações de cash management, trade finance, financiamento básico e custódia. (2) Financing Solutions & Advisory (FS&A): inclui as unidades de originação e distribuição de empréstimos corporativos ou financiamentos estruturados, as equipes de originação de títulos e securitização, as unidades de corporate finance (fusões e aquisições -M&A-; mercados primários de renda variável -ECM-; soluções de investimento para clientes corporativos via derivativos -CED-; além de asset & capital structuring. (3) Global Markets (GM): Inclui a venda e distribuição de derivativos de renda fixa e variável, taxa de juros e inflação; negociação e cobertura de taxa de câmbio e mercados financeiros a curto prazo para clientes de atacado e varejo do Grupo; gestão contábil associada à distribuição; e intermediação de renda variável e derivativos para soluções de investimento e coberturas. 32