Teleconferência sobre os Resultados do 2º Trimestre de de Agosto de 2008

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1 Teleconferência sobre os Resultados do 2º Trimestre de de Agosto de

2 Destaques 1. Resultados: 2ºTrim/08: Lucro líquido de R$ milhões; ROE anualizado de 27,4% (1ºSem./08: Lucro líquido de R$ milhões; ROE anualizado de 27,7%); 2ºTrim/08: Lucro líquido recorrente de R$ milhões, com crescimento de 5,1% em relação ao trimestre anterior; ROE recorrente anualizado de 27,9% (1ºSem./08: Lucro líquido recorrente de R$ milhões, ROE recorrente anualizado de 27,5%). 2. Crescimento da carteira de crédito em 7,5% no trimestre e 41,3% em 12 meses: Veículos: Crescimento de 10,1% no trimestre e 61,7% em 12 meses; Micro, Pequenas e Médias Empresas: Crescimento de 17,9% no trimestre e 66,2% em 12 meses; Crédito Imobiliário: Crescimento de 10,6% no trimestre e 28,5% em 12 meses, correspondendo a 2,1% do saldo total da carteira de crédito. 3. Índice de Basiléia: O índice de Basiléia atingiu 16,4% em junho, o que corresponde a uma redução de 0,2 ponto percentual em relação ao período anterior. Considerando as mudanças introduzidas pelo Banco Central que entraram em vigor no dia 1º de julho de 2008 (20% do risco operacional), o índice seria de 16,4%. 4. Tarifas Bancárias: Foram incorporadas a partir de maio/08 as novas diretrizes do Banco Central referentes às cobranças de serviços bancários. 5. Imposto de Renda: Não foi reconhecida a totalidade dos Créditos Tributários referentes à majoração da alíquota de Contribuição Social, instituída pelos artigos 17 e 41 da Lei nº de 24/06/2008, em função de ter sido impetrada Ação Direta de Inconstitucionalidade pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro CONSIF. 2

3 Efeitos não Recorrentes (*) Líquidos de Impostos 2º Trim./08 1º Trim./08 1º Sem./08 1º Sem./07 Lucro Líquido Recorrente Resultado com ações Banco BCP (34) (34) Resultado na venda de ações VISA Resultado na venda de ações Mastercard Resultado com ações BM&F e Bovespa Outros efeitos não recorrentes (74) (55) (130) 196 Lucro Líquido (*) Para maiores detalhes consulte o Relatório de Análise Gerencial da Operação 3

4 Destaques 2º Trim./08 1º Trim./08 Variação 1º Sem./08 1º Sem./07 Variação Lucro Líquido da Controladora (0,1%) ,7% Lucro Líquido Recorrente da Controladora ,1% ,2% Lucro Líquido Recorrente / ação (R$) (*) 0,70 0,66 5,2% 1,36 1,27 7,1% Patrimônio Líquido da Controladora ,7% ,3% ROE Recorrente sobre o PL médio anualizado (%) 27,9% 27,2% 0,7p.p. 27,5% 30,5% (3,0p.p.) Capitalização de Mercado ,9% (6,3%) Índice de Basiléia (%) 16,4% 16,6% (0,2p.p.) 16,4% 17,6% (1,2p.p.) Índice de Eficiência (%) 43,9% 43,3% 0,6p.p. 43,6% 44,9% (1,3p.p.) Índice de Inadimplência (%) 4,3% 4,3% 0,0p.p. 4,3% 5,1% (0,8p.p.) (*) Calculado considerando a média ponderada da quantidade de ações em circulação. 4

5 Itaú Holding Pro Forma 2º Trim./08 1º Trim./08 1º Sem./08 1º Sem./07 Variação 2ºT081ºT08 1ºS081ºS07 Margem Financeira Gerencial ,0% 11,4% Margem Financeira com Clientes ,9% 16,2% Margem Financeira com o Mercado ,2% (17,8%) Tesouraria ,9% (31,8%) Admin. do Risco Cambial dos Investimentos no Exterior ,2% 8,0% Receitas de Prestação de Serviços ,7% 2,5% Resultado de Operações com Seguros, Prev. e Capitalização antes das Despesas com Sinistros ,5% 12,1% Outras Receitas Operacionais (30,4%) (1,5%) Produto Bancário ,6% 8,6% Resultado de Créditos de Liquidação Duvidosa (1.662) (1.583) (3.245) (2.483) 5,0% 30,7% Despesas não Decorrentes de Juros (3.705) (3.484) (7.189) (6.804) 6,3% 5,7% Lucro Líquido Recorrente ,1% 6,2% 5

6 Empréstimos por Tipo de Cliente 30/jun/08 31/mar/08 30/jun/07 Variação Jun/08 Mar/08 Jun/08 Jun/07 Pessoas Físicas ,5% 38,3% Cartão de Crédito ,9% 24,9% Crédito Pessoal ,0% 9,2% Veículos ,1% 61,7% Empréstimos Empresas ,7% 47,8% Grandes ,8% 36,4% Micro/Pequenas e Médias ,9% 66,2% Créditos Direcionados (*) ,8% 26,6% Crédito Rural ,0% 25,2% Crédito Imobiliário ,6% 28,5% Argentina / Chile / Uruguai (**) (11,0%) 28,8% Total ,5% 41,3% (*) Empréstimos ligados à disponibilidade de Depósitos à Vista e Poupança, respectivamente. (**) O saldo das operações de crédito de nossas unidades no exterior (Argentina, Chile e Uruguai) apresentou redução na comparação dos trimestres, em função basicamente do significativo impacto associado à desvalorização cambial de 24,3% do peso chileno em relação ao real, o que afetou o valor de nossa carteira naquele país. 6

7 Índices de Inadimplência e Cobertura Índices de Inadimplência Índice de Cobertura (*) 5,3% 8,1% 7,8% 7,5% 5,0% 5,1% 7,3% 4,7% 6,9% 7,0% 6,6% 4,4% 4,3% 4,3% 166% 162% 161% 157% 149% 143% 2,2% 2,1% 2,3% 1,7% 1,6% 1,4% 1,5% dez/06 mar/07 jun/07 set/07 dez/07 mar/08 jun/08 mar/07 jun/07 set/07 dez/07 mar/08 jun/08 Índice de Inadimplência Global Índice de Inadimplência Pessoa Física Índice de Inadimplência Pessoa Jurídica (*) Saldo de PDD / Saldo de Operações vencidas há mais de 60 dias que não geram receita 7

8 Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 8,4% 8,3% 7,6% 6,9% 6,5% 6,2% ,7% 1,6% 1,6% 1,4% 1,5% 1,5% 1ºtrim/07 2ºtrim/07 3ºtrim/07 4ºtrim/07 1ºtrim/08 2ºtrim/08 Despesa de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa Recorrente (R$ milhões) Despesa de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa Recorrente/ Carteira de Crédito Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa / Carteira de Crédito 8

9 Recursos Captados e Administrados 30/jun/08 31/mar/08 Depósitos à Vista Depósitos de Poupança Depósitos a Prazo LH / Debêntures (Op. Compromissadas) Subtotal 1 Clientes Correntistas Clientes Institucionais (Mercado) Subtotal 2 Clientes Funding Fundos de Investimento Carteiras Administradas Provisões Técnicas de Seg.,Prev. e Cap Subtotal 3 Clientes Depósitos Interfinanceiros Obrigações por TVM no Exterior Obrigações por Repasses Total Recursos /jun/ Variação(%) Jun/08 Mar/08 Jun/08 Jun/07 (3,7%) (0,5%) 1,7% 20,0% 20,9% 56,6% 20,8% 75,5% 12,1% 41,3% 13,6% (0,1%) 12,2% 35,6% 0,0% 1,6% 13,4% 82,4% 6,0% 23,8% 5,8% 18,9% (17,8%) 40,7% 5,3% (6,2%) 3,7% 34,8% 5,7% 19,0% 9

10 Receitas de Prestação de Serviços e Rendas de Tarifas Bancárias 2º Trim./08 1º Trim./08 Variação 1º Sem./08 1º Sem./07 Variação Receitas de Prestação de Serviços (A) ,9% ,8% Administração de Recursos Serviços de Conta Corrente ,1% (3,7%) (1,2%) (16,4%) Operações de Crédito e Garantias Prestadas (2,2%) ,8% Serviços de Recebimentos ,5% ,3% Cartões de Crédito ,1% ,6% Outros ,8% ,6% Rendas de Tarifas Bancárias (B) (*) (9,6%) (5,8%) Cadastro / Operações de Crédito (**) (9,1%) ,2% Conta de Depósitos (21,4%) ,6% Transferência de Recursos ,4% ,8% Pacotes de Serviços e Outros (11,4%) (24,6%) Total (A+B) ,7% ,5% Nesta tela, reclassificamos os dados contábeis para tornálos comparáveis historicamente. (*) Referese a serviços prioritários que passaram a ser divulgados nesta rubrica conforme a Carta Circular nº de 12/06/2008, do BACEN. Na rubrica Receitas de Prestação de Serviços permaneceram registradas as rendas com tarifas bancárias de serviços diferenciados conforme o artigo 5º da Resolução nº 3.518, de 06/12/2007, do CMN. (**) Considera as tarifas de cadastro e adiantamento a depositantes, bem como o histórico reclassificado das tarifas de abertura de crédito suspensas a partir de maio/08. 10

11 Despesas não Decorrentes de Juros 2º Trim./08 1º Trim./08 Variação 1º Sem./08 1º Sem./07 Variação Despesas de Pessoal (1.517) (1.454) 4,4% (2.971) (2.593) 14,6% Outras Despesas Administrativas (1.670) (1.558) 7,2% (3.228) (3.163) 2,0% Outras Despesas Operacionais (470) (426) 10,2% (896) (837) 7,0% Desp. Tributárias (CPMF,Outros) (*) (48) (46) 4,0% (94) (211) (55,4%) Total (3.705) (3.484) 6,3% (7.189) (6.804) 5,7% (*) Não inclui PIS, COFINS e ISS. 11

12 Índice de Eficiência 48,3% 48,2% 47,6% 46,7% 46,7% 46,1% 46,2% 45,9% 45,4% 45,7% 49,8% 47,4% 44,1% 45,8% 47,1% 47,7% 43,3% 43,9% 2ºT/06 3ºT/06 4ºT/06 1ºT/07 2ºT/07 3ºT/07 4ºT/07 1ºT/08 2ºT/08 Índice do trimestre Índice acumulado dos últimos 12 meses Índice de Eficiência = Despesas não Decorrentes de Juros (Despesas de Pessoal + Outras Despesas Administrativas + Outras Despesas Operacionais + Despesas Tributárias com CPMF e Outros Tributos) Margem Financeira Gerencial + Receitas de Prestação de Serviços e Rendas de Tarifas Bancárias + Resultado de Operações com Seguros, Capitalização e Previdência +Outras Receitas Operacionais + Despesas Tributárias de PIS/COFINS/ISS 12

13 Imposto de Renda e Contribuição Social Resultado antes do Imposto de Renda IR + CS (34%) Majoração de Alíquota de CS de 9% para 15% (Maio e Junho/08) Outras (Inclusões)/Exclusões IR + CS (40%) 2º Trim/ (1.158) (137) (43) (1.338) 1º Sem./ (2.215) (137) 251 (2.101) Constituição de Crédito Fiscal (CS) de Períodos Anteriores IR+CS (34%) (1.202) (1.964) Se considerarmos a majoração da alíquota de CS, existe um Crédito Fiscal de R$ mil não contabilizado. 13

14 Instrumentos Financeiros Valor de Mercado Lucros /(Perdas) não realizados (*) No Patrimônio Líquido 30/jun/08 31/mar/08 30/jun/07 Aplicações em Depósitos Interfinanceiros 4 32 TVM e Derivativos Operações de Crédito (71) Participação Redecard Participação Serasa Participação Bovespa Participação BM&F Participação VISA Participação no BPI Da Controladora Do Minoritário Securitização de Ordens de Pagamentos no Exterior (4) 11 (13) Dívidas Subordinadas (69) (63) (134) Outros Passivos Total Não Realizado (*) Não considera os efeitos fiscais correspondentes. 14

15 Segmentação (Pro forma) Itaú Itaubanco Itaú BBA Itaucred Corporação Banking Corporate Veículos & Cartões Correntistas Investment Banking Cartões Não Correntistas Seguros, Prev. e Capitalização Taií FIT, FIC (CBD), FAI (LASA) e Consignado Gestão de Fundos e Carteiras Obs: Organograma do segmento Itaucred reflete fundamentalmente as operações realizadas em canais destinados a clientes nãocorrentistas. 15

16 Destaques dos Segmentos Pro Forma Itaubanco Itaú BBA Itaucred Corporação Itaú (*) 2 Trimestre de 2008 Lucro Líquido Recorrente Capital Alocado Nível I RAROC no Trimestre (% a.a.) 35,1% 27,6% 30,5% 8,3% 27,9% Total de Ativos Trimestre de 2008 Lucro Líquido Recorrente Capital Alocado Nível I RAROC no Trimestre (% a.a.) 34,0% 26,5% 39,0% 7,8% 27,2% Total de Ativos (*) Não representa a soma das partes porque existem operações entre os segmentos que foram eliminadas apenas no consolidado. 16

17 Destaques dos Segmentos Pro Forma Itaubanco Itaú BBA Itaucred Corporação Itaú (*) 1 Semestre de 2008 Lucro Líquido Recorrente Capital Alocado Nível I RAROC no Semestre (% a.a.) 34,3% 26,8% 34,6% 8,2% 27,5% Total de Ativos Semestre de 2007 Lucro Líquido Recorrente Capital Alocado Nível I RAROC no Semestre (% a.a.) 41,0% 20,6% 40,4% 6,9% 30,5% Total de Ativos (*) Não representa a soma das partes porque existem operações entre os segmentos que foram eliminadas apenas no consolidado. 17

18 Teleconferência sobre os Resultados do 2º Trimestre de de Agosto de