BOLETIM DE EVOLUÇÃO DA VERSÃO 20

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1 Bem-vindo a Versão 20 do WinThor! Você poderá conferir a lista de todas as novidades da Versão 20 neste Boletim de Evolução. Veja abaixo os Principais Destaques desta versão. Analisar Vendas Análise de produto para decisões estratégicas Abastecimento de loja Atualização Contábil do Inventário Cálculo do ST para Clientes do Estado do MT Código 2D Conta Corrente por RCA/Fornecedor Demonstração de Fluxo de Caixa DIA - Declaração de ingresso no Amazonas Gerenciamento de Metas Integração E-Commerce Informação de Campos Obrigatórios - Integração Genexis Lotes Consignados por Clientes Manifesto eletrônico Mapa de Separação por Pedido Unificado Nova Integração NeoGrid NFC-e Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica Novidades na Digitação do Pedido de Venda Processo de Troca nas Vendas Manifesto Separação de Pedido de Item que possui ST Servidor NFC-e

2 Veja por Módulo WinThor Distribuidor Compras Vendas Expedição Financeiro Fiscal Integração Autosserviço 2. Novas rotinas Módulo 09 Expedição Agrupamento de Pedidos para Mapa de Separação Módulo 14 Faturamento Manifesto Eletrônico Geração do arquivo DIA - AM Módulo 20 Autosserviço Análise de Venda Análise de Produto Gerenciamento de Metas Módulo 25 Integrações Integração ViaLógica Módulo 26 Integrações Integração Bosch Integração Prati Danaduzzi Integração NeoGrid Integração E-Commerce

3 Módulo 33 - Vendas Avançado Cadastrar Endereço de Entrega Lançar Saldo RCA por Fornecedor 3. Novos parâmetros Código da Rotina Descrição da Rotina <Inserir o 207 Consultar sugestão de compra 209 Digitar Pedido de Compra Parâmetro da Presidência 2811 Considerar desconto comercial no cálculo da base do ICMS antecipado 220 Digitar pedido de compra 237 Planilha de custos/sugestão do preço 245 Gerenciar cotação de compra 249 Duplicar Pedido de Compra 1301 Receber Mercadoria 1349 Importar Pedidos TV9 e TV Digitar pedido de compra máster 4501 Digitar Pedido de compra 4502 Precificar Produtos 1301 Receber Mercadoria 1301 Receber Mercadoria Analisar Pré-entrada 2821 Considera diferença de preço no custo contábil 2840 Considera quantidade parcial como divergente na entrada bonificada

4 4. WINTHOR DISTRIBUIDOR COMPRAS Nota fiscal complementar O processo de complementação de nota fiscal de entrada na rotina 1301 Receber Mercadoria é controlado pela permissão de acesso 29 Permissão para entrada tipo G - NF Complementar da rotina 530 Permitir Acesso a Rotina. A opção tipo de entrada G NF Complementar é acessada apenas por aqueles que tiverem a permissão da 530. Ao selecionar o tipo NF complementar a rotina apresenta o campo NF Complementar, este campo deve ser utilizado para pesquisa das notas de entrada. Sendo que para acessar a tela Consulta NF de entrada é obrigatório informar o campo Fornecedor. Nesta tela as NFs de entrada podem ser filtradas por período. O resultado da pesquisa apresenta as informações do cabeçalho da nota na planilha superior, e as informações dos itens que compõem a nota de origem na planilha inferior. A rotina só permite o lançamento de uma nota fiscal complementar por vez. Ao selecionar um produto de uma nota fiscal de entrada, a rotina permite, na tela do item, a inclusão de todas as informações de tributação, descontos e preços de compra dos itens da nota que está sendo complementada, mas não permite alterar a quantidade que foi comprada dos itens. Quando a NF de entrada selecionada para complementação for de emissão própria, então a NF Complementar deve ser gerada com o campo Gerar N NF igual a SIM. Quando for de terceiro, esse campo deve estar selecionado com a opção NÃO. Para gravar uma NF Complementar com total maior que zero é necessário gerar o contas a pagar na aba Condição de Pagto-F9. Desse modo, quando a nota for gravada, a rotina atualiza as tributações e o contas a pagar, mas não alterar o estoque. O sistema grava, também, a referência entre a nota complementar e a nota de origem. Valor bruto da mercadoria como base do ICMS Antecipado Para atender o decerto de 1994 referente à antecipação tributária base de cálculo, o ICMS antecipado deve ser calculado utilizando como base o valor bruto da mercadoria. Sendo assim, foi criado o parâmetro por filial 2811 Considerar desconto comercial no cálculo da base do ICMS antecipado na rotina 132 Parâmetros da presidência. Quando a opção SIM estiver selecionada, as rotinas de pedido de compra calcularão o ICMS antecipado considerando o valor bruto do produto.

5 O parâmetro 2811 será validado pelas rotinas abaixo relacionadas: 207 Consultar sugestão de compra 209 Digitar Pedido de Compra 220 Digitar pedido de compra 237 Planilha de custos/sugestão do preço 245 Gerenciar cotação de compra 249 Duplicar Pedido de Compra 1301 Receber Mercadoria 1349 Importar Pedidos TV9 e TV Digitar pedido de compra máster 4501 Digitar Pedido de compra 4502 Precificar Produtos ST NF e ST Guia no custo contábil ou gerencial Os produtos que consideram ST NF e ST Guia no custo contábil ou no custo gerencial podem ser diferenciados através dos parâmetros: Considerar ST NF no custo, Considerar ST Guia no custo, Considerar ST NF no custo contábil, Considerar ST Guia no custo contábil. Estes parâmetros são encontrados na rotina 212 Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria na opção Tributação por filial na tela de Tributação por filial. Os parâmetros citados acima serão validados pelas rotinas abaixo relacionadas: 209 Digitar Pedido de Compra 207 Consultar sugestão de compra 220 Digitar pedido de compra 237 Planilha de custos/sugestão do preço 245 Gerenciar cotação de compra 249 Duplicar Pedido de Compra 1301 Receber Mercadoria 1302 Devolução a fornecedor 1313 Emitir Espelho da NF Entrada 1349 Importar Pedidos TV9 e TV Entrada de beneficiamento 3010 Digitar pedido de compra máster

6 4501 Digitar Pedido de Compra 4502 Precificar Produtos Observação: A rotina 1301 Receber mercadoria verifica os parâmetros da rotina 212, caso eles estejam nulos a rotina validará o parâmetro do pedido de compra. Novas variáveis no relatório customizado O relatório customizado da rotina 210 Emitir Pedido de Compra permitirá avaliar o custo do produto no momento da compra através das novas variáveis: Preço Sugerido para Venda e Preço de Venda Atual. Replicar Tributação Quando houver a troca ou venda, das empresas dos seus respectivos fornecedores, as alterações tributárias dos produtos poderão ser realizadas na rotina 212 Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria nas opções Tributação por NCM/figura tributária e Tributação por produto/figura tributária através da tecla F11 que tem como função replicar nas colunas Tipo fornec. e UF fornec., sendo somente sobre os produtos que possuem tributações diferentes, permanecendo inalterada as tributações iguais já existentes. Flexibilidade na negociação de descontos e fretes Será permitido lançar descontos e fretes CIF/FOB diferentes da política comercial na rotina 220 Digitar Pedido de Compra, aba Itens, através do novo botão Inicialização. Assim, sempre que informado valores acima de zero na tela Inicialização de novos Itens, estes serão registrados durante a inclusão do item no novo pedido de compra ou durante edição do pedido de compra, ou seja, a partir da inclusão de novos itens. Com isto, o comprador terá a flexibilidade de negociar um pedido de compra com taxas diferentes das negociações padrões. Novas informações nos layout s e planilhas Para evitar a digitação de dados, algumas informações da política comercial do fornecedor serão importadas dos seus respectivos arquivos.

7 Quando utilizado o layout Bosh e houver divergência sobre a quantidade mínima do produto, será apresentado na coluna Mensagem da planilha Itens com divergência de cadastro, o valor atual da quantidade de itens e o valor que consta no arquivo; Quando utilizado o layout Bosh e houver divergência na divisão de vendas, ou seja, o departamento do produto for diferente do apresentado no arquivo, será apresentado na coluna Mensagem da planilha Itens com divergência de cadastro, o valor atual e o valor que consta no arquivo. Já no layout padrão da PC Sistemas será apresentado o IPI e o NCM para a validação das informações do cadastro. Quanto à política comercial, o responsável poderá visualizar mais informações através das novas colunas. Número Original e Usuário última alteração comercial localizadas na coluna principal Dados da Política Comercial Atual; Atual que corresponde ao preço de compra menos os descontos atuais, Futuro correspondente ao preço de compra menos os descontos futuros e Variação com a diferença entre os dois valores, localizadas na coluna principal Preço Líquido. Também foi incluída a opção Atualizar percentuais de descontos zerados, que indica se na aplicação da política futura para atual, se os descontos zerados serão atualizados ou não. Informar o código da transportadora para frete CIF ou FOB As rotinas de pedido de compra permitem informar o código da transportadora quando o frete for CIF ou FOB, sendo que para o segundo essa informação é obrigatória. Essa alteração possibilita montar analises gerenciais em relação ao frete pago pelo fornecedor e a respeito do custo e benefício em relação à compra e prazos de entrega. O fornecedor de transporte do frete (CIF) vai ser apresentado no espelho da NF de entrada. Segue abaixo as rotinas que foram impactadas pela alteração: 207 Consultar sugestão de compra 209 Digitar Pedido de compra 220 Digitar pedido de compra 245 Gerenciar cotação de compra 1301 Receber Mercadoria

8 1313 Emitir Espelho da NF Entrada 4501 Digitar Pedido de Compra Observação: a rotina 1301 apresentará, no campo Transportadora da aba Complemento, o transportador que foi gravado no pedido de compra, mas é possível fazer a alteração. E quando se tratar de frete FOB será pedido o conhecimento de frete. Cadastro de CNPJ zerado A rotina 202 Cadastrar Fornecedor passa a permitir o cadastro de vários fornecedores com o CNPJ igual, zerado ou em branco no campo CNPJ/CPF quando esses forem do tipo exterior. Esse comportamento vai ser mantido mesmo quando o parâmetro 1495 CNPJ exclusivo do fornecedor estive definido como SIM na rotina 132 Parâmetros da presidência. Liberar pré-entrada com quantidade maior que a do pedido A rotina 1309 Analisar pré-entrada passou a validar os parâmetros 1029 Usar % diferença quantidade entrada e % de diferença na quantidade em Kg da rotina 132 Parâmetros da presidência. Com isso é possível liberar uma pré-entrada que apresente quantidade superior à quantidade do pedido de compra até o percentual definido no parâmetro Essas validações são válidas somente para produtos com unidade igual a Kg. Controle de liberação de pedido O campo Vl. máx. liberação pedido da subaba Financeiro, da aba Cadastro Funcionário / Setor da rotina 528 Cadastrar Funcionário/Setor, será validado pela rotina 215 Liberar pedidos de compra, essa validação permite maior controle da liberação dos pedidos. A rotina verificará o valor do pedido e o valor máximo para liberação de pedido cadastrado para o funcionário. Sendo assim, se o valor do pedido for menor ou igual ao valor cadastrado, então este poderá ser liberado pelo funcionário, caso contrário, a rotina não permite a liberação. Vincular o grupo avaria ao pedido de compra bonificado O grupo avaria poderá ser vinculado ao pedido de compra do tipo bonificado na rotina 220 Digitar Pedido de Compra, através do campo Grupo Avaria. Com esse vínculo será possível garantir a troca do grupo avaria pela mercadoria negociada com o fornecedor.

9 Ao selecionar um fornecedor do pedido de compra bonificado a rotina 220 informará, caso exista grupos ou lotes de avaria relacionados ao fornecedor e que ainda não foram vinculados a nenhum pedido, através de um pop up. Depois de informado da existência dos grupos ou lotes, o comprador deverá pesquisá-los através do botão Grupo Avaria para fazer o vínculo do grupo com o pedido. Sendo que, a rotina só permitirá a seleção de grupos ou lotes que não tenham nenhuma baixa, que não estejam vinculados a nenhum pedido de compras e que sejam do tipo Verba em mercadoria. Após a seleção e confirmação dos grupos na tela Pesquisa de Grupo e Lote de Avaria, a rotina incluirá os produtos dos grupos selecionados à aba Itens da tela inicial da rotina 220. Com isso, o sistema adicionará ao pedido bonificado os itens e as quantidades negociadas no grupo de avaria, sendo que as condições comerciais do pedido bonificado e as tributações serão as mesmas já tratadas pelo winthor para pedido bonificado normal. Quando um pedido de compra bonificado vinculado a um grupo/lote de avaria for gravado o sistema gerará uma verba do tipo Avarias e com o tipo de recebimento em mercadoria. Essa verba não poderá ser aplicada, pois será, sempre, gerada já aplicada para o fornecedor. Depois de gravado o pedido ele não poderá ser editado. O sistema atualiza o cadastro do grupo de avarias sempre que for criado um pedido de compra bonificado para que seja possível identificar qual grupo/lote avaria foi negociado através do pedido que está sendo criado. Alteração do preço com o índice fixo Quando o responsável pela precificação na rotina 201 Precificar Produtos desejar alterar o preço varejo sem alterar o valor do índice e do preço atacado ou alterar o preço atacado deixando fixo o valor do índice e do preço varejo, será necessário que na rotina 132 Parâmetros da Presidência, o parâmetro 2277 Tipo de precificação esteja marcado Atacado (A) ou Varejo (V) e que no parâmetro 2256 Utilizar precificação automática para varejo ou atacado esteja marcado Sim. Em seguida, marcar na rotina 201, aba Opções, a opção Não Alterar Índice. Gravar log da opção Replicar Quando utilizada a opção Replicar na rotina 212 Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria apresentada nas opções Tributação por estado, Tributação por NCM/figura tributária e Tributação por produto/figura tributária ao clicar com o botão direito do mouse na planilha e selecionada a opção Funções, será gravado o log do responsável pela alteração de tributação replicada e de todas as informações.

10 Já quando replicada a inserção de uma nova tributação será gravado apenas o usuário e a data de cadastro. Observação: É necessário que seja atualizada na rotina 560 Atualizar Banco de Dados, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba T as seguintes tabelas: Tabela de Percentuais Lucro Presumido, Tabela de Tributação por Produto de Importação e Tabela de Tributação de entrada por Produto. Entrada tipo H e tipo J A compra de mercadorias de um determinado fornecedor e entregue por terceiros, ou seja, por outro fornecedor, terá a entrada da sua mercadoria registrada na rotina 1301 Receber Mercadoria com o tipo de entrada H Conta e Ordem Compra de acordo com a nota enviada pelo fornecedor que comprou, gerando apenas o contas a pagar na rotina 717- Relatório de Contas a Pagar do tipo de lançamento provisionado sem atualizar os custos e o estoque ideal. Com o recebimento dos produtos entregues pelo fornecedor responsável será feita a entrada tipo J Conta e Ordem Remessa atualizando apenas os custos e gerando uma movimentação do estoque. Nesse tipo de entrada as notas de conta e ordem compra já cadastradas na entrada anterior e não finalizadas, serão localizadas através do filtro NF H Conta e Ordem Compra e pela tela Consultar NF de entrada, sendo apresentado o fornecedor, o número da nota, o valor da nota, a transação, a data de emissão e a data de entrada, com a permissão de selecionar apenas uma nota para cada entrada. Com a confirmação da nota selecionada, os itens serão incluídos automaticamente na aba Itens incluídos, não sendo permitida mais a sua edição ou exclusão. Gravada a entrada tipo J Conta e Ordem Remessa, a quantidade entregue no pedido de compras será registrada na nota de conta e ordem - compra finalizando o processo para que o responsável não faça uma nova entrada para a mesma nota. Será permitido também a emissão do espelho das notas com os dois tipos de entrada J Conta e Ordem Remessa e H Conta e Ordem Compra. Contudo, os tipos de entradas usadas nesse processo serão possíveis somente se as permissões 30 Permissão para entrada Tipo H Conta e Ordem Compra e 31 Permissão para entrada Tipo J Conta e Ordem Remessa na rotina 530 Permitir Acesso a Rotina estiverem marcadas.

11 Caso o responsável deseje agilizar o processo de entrada de notas fiscais, este poderá efetuar a entrada do tipo H Conta e Ordem Compra através da importação do arquivo XML pela opção 01 Nota fiscal eletrônica, gravando assim uma pré-entrada. Para efetuar uma devolução da mercadoria, o responsável deverá acessar a rotina 1302 Devolução à fornecedor e selecionar o tipo de devolução 1 Dev. Total e Parcial, desde que tenha sido realizado o tipo de entrada J na rotina 1301, gravada a devolução, serão calculados os custos com movimentação do estoque. Para a visualização dos dados da NF de devolução, o responsável poderá emitir o espelho com esse tipo de devolução na rotina 1348 Espelho da NF devolução a fornecedor. Já para o cancelamento da entrada das mercadorias, sendo para os dois tipos de entradas H e J, o usuário deverá acessar a rotina 1307 Cancelar Nota Fiscal de Entrada e efetuar o cancelamento das duas notas de entrada (uma nota para cada tipo de entrada), cancelando tudo o que foi gerado no financeiro na nota de compra, estornando o estoque e atualizando os custos na nota de remessa. Quando o cancelamento de uma nota de devolução for correspondente à uma entrada do tipo J, o responsável deverá acessar a rotina 1327 Cancelar NF devolução a fornecedor sendo cancelada apenas a nota de entrada, estornado o estoque e atualizando os custos e o contas a pagar. Diferença de preço no cálculo do custo contábil Quando houver diferença de preço entre o pedido de compra e a entrada, durante o recebimento de mercadoria na rotina 1301 Receber Mercadoria, o responsável poderá determinar se essa diferença será utilizada ou não, no cálculo do custo contábil, através do novo parâmetro 2821 Considera diferença de preço no custo contábil na rotina 132 Parâmetros da presidência. Visualização do grupo de avaria A visualização do grupo de avaria vinculado ao pedido de compra será possível no momento da entrada de mercadoria na rotina 1301 Receber Mercadoria com o tipo de entrada 5 Bonificada, através da nova coluna Grupo Avaria na planilha da aba Pedidos Pendentes F6. Após a entrada dessa mercadoria, a baixa manual do grupo de avaria será realizada através da rotina 1182 Gestão de Avarias, garantindo assim que a entrega do grupo foi durante a entrada. Já na entrada de mercadoria do tipo 1- Normal, sempre que o fornecedor possuir grupos de avaria montados e não entregues, será apresentada mensagem informativa ao responsável.

12 Devolução sem informar dados financeiros A aba Financeiro da rotina 1302 Devolução a fornecedor não será apresentada quando o item devolvido pertencer a um pedido vinculado a um grupo de avaria. Conversão das unidades Para converter a quantidade apresentada no arquivo XML para a quantidade de venda será necessário acessar a rotina 1309 Analisar pré entrada e realizar a pesquisa das notas. Assim, quando o fornecedor trabalhar com uma unidade diferente da unidade de venda da empresa, o responsável poderá realizar essa conversão através do botão Conv. Venda ou Conv. Master, ou seja, dependendo da unidade apresentada na planilha e para qual deseja converter. Essa conversão será permitida somente quando o produto da pré-entrada não está vinculado a um pedido. Verbas do tipo avaria As negociações com os fornecedores referentes às avarias serão facilitadas com a nova opção Avaria da caixa Tipo de Verba, apresentada na rotina 1801 Incluir Verba/Bonif. Fornecedor, sendo esta verba uma forma de pagamento em dinheiro, com o seu vínculo há um grupo de avaria, através do novo filtro Grupo Avaria. Este vínculo será permitido, somente quando o grupo de avaria selecionado pertencer a mesma filial e fornecedor da verba que está sendo criada e não possuir nenhuma baixa, ou seja, que estejam abertas ou pendentes. Assim, quando o fornecedor efetuar o pagamento da avaria em dinheiro será confirmado o recebimento do grupo de avaria conforme negociação. Será considerada verba do tipo avaria todas as verbas vinculadas à conta cadastrada na rotina 132 Parâmetros da presidência, parâmetro 2827 Conta verba grupo avaria. OBSERVAÇÃO: Verbas do tipo avaria devem ser aplicadas no momento em que são geradas, pois não é possível aplica-las através da rotina 1831 Preparar Verba Aplicação Rebaixa CMV. Para o acompanhamento de todas as cobranças de verbas junto ao fornecedor será apresentado na rotina 1809 Relação de verbas por fornecedor, aba Opções, caixa tipo de verba, a nova opção Avaria. Já para a garantia de que as verbas sejam exclusivas do fornecedor da verba de origem não será permitido na rotina 1815 Transferir verbas entre fornecedor, efetuar a transferência de verbas

13 do tipo avaria entre fornecedores e como garantia de que as verbas recebidas estejam de acordo com o seu valor original, não será permitido na rotina 1824 Desdobramento de Verbas o desdobramento dessas verbas do tipo avaria. Definição e apuração das verbas O comprador poderá informar na rotina 1831 Preparar Verba Aplicação Rebaixa CMV o tipo de venda que será aplicada a rebaixa do CMV no momento da venda do produto, desde que a verba gerada na rotina 1801 Incluir Verba/Bonif. Fornecedor seja do tipo Rebaixa de CMV (Valor definido) ou Rebaixa de CMV (Valor a Apurar). Assim, na tela Lançar dados para aplicação da rotina 1831, será apresentado à nova caixa Condição de Venda com as opções: Venda Normal, Venda bonificada e Ambas. Efetuada a venda do produto, o responsável pelas verbas da empresa poderá visualizar e apurar na rotina 1832 Apurar verba rebaixa CMV, através de suas planilhas, o tipo de verba preparada na rotina 1831 na coluna Condição de Venda da planilha superior e o tipo de venda registrada no pedido de venda na coluna Condição de Venda da planilha inferior. Situação dos containers Está disponível na rotina 3017 Relatórios de Importação uma nova opção de relatório para auxiliar na verificação da situação dos containers e evitar o pagamento de multas por devoluções em atraso. Ao selecionar a opção 6 Situação dos Containers na caixa Tipo de relatório, a aba Critérios de Pesquisa (4) ficará habilitada para que sejam informados os filtros desejados para impressão no relatório. Este relatório apresentará, no cabeçalho, a descrição dos filtros informados e, no corpo, as informações de todas as colunas cadastradas na inclusão do container durante o controle de embarque e também a informação dos dias excedentes. Despesas de importação relacionadas ao tipo de transporte Agora, na rotina 3014 Cadastrar despesas de importação é possível vincular uma despesa a um ou mais tipo de transporte durante o cadastro, através do novo campo Vias de Transporte. Com isso, o processo de cadastro de despesas torna-se mais ágil e auxiliando o importador a identificar as despesas relacionadas ao tipo de transporte selecionado durante o controle de embarque na rotina 3010 Digitar pedido de compra máster. Desta forma, quando o comprador acessar a rotina 3010 para lançar um controle de embarque através da opção 02 Gerenciar Importação [Controle de Embarque], ele deve informar o tipo de transporte (Incoterm) para o cadastro das despesas. Com isso, na tela de lançamento de despesas,

14 o sistema vai validar se todas as despesas vinculadas ao tipo de transporte informado no controle de embarque foram geradas e se estão de acordo com o cadastro da rotina Se estiver faltando alguma, a rotina vai alertar o comprador e informar que existem despesas habilitadas, mas que não foram geradas. Caso queira visualizá-las clique no botão Sim, que a tela Despesas não geradas será apresentada. Se for preciso gerá-las, lance-as antes de gravar o controle de embarque, se não, basta gravar o pedido. Agilizar o processo de pedido de compra O processo de pedido de compra da rotina 220 Digitar pedido de compra ficou mais rápido com a opção de digitá-lo diretamente na aba de itens incluídos. Isso porque, o comprador, pode fazer a analise a respeito das ultimas entradas e das vendas dos produtos diretamente na aba Itens. Esta analise pode ser feita através das subabas: - Quantidade meses de vendas: que apresenta o gráfico de vendas através da opção Apresentar Gráfico, e os dados de vendas de todas as filiais através da opção Incluir todas as Filiais; - Últimas entradas: que apresenta a informação das ultimas entradas do produto. Pesquisar por NCM Para atender o decreto 4.852/37 que trata dos impostos para o segmento de materiais de construção, foi criado o campo N.C.M. na rotina 201 Precificar Produto para pesquisar os produtos pelo NCM. Após a pesquisa é possível visualizar na planilha dos itens a coluna N.C.M. que apresenta o NCM que está vinculado ao produto. Pesquisar pedidos pendentes e com entrega parcial A rotina 220 Digitar Pedido de Compra permite pesquisar os pedidos pendentes e com entrega parcial através dos novos filtros: Data de entrega (Pedido), Data vencimento (Contas pagar previsto) e Situação do pedido. Com isso o processo de pesquisa e edição do pedido pendente ou parcial torna-se mais rápido, pois não mais é preciso utilizar, primeiro, a rotina 211- Consultar Pedido de Compra para encontrar os pedidos para depois fazer a manutenção na rotina 220. Com os novos filtros o processo todo pode ser feito na rotina 220.

15 Observação gerencial As observações gerenciais, que são cadastradas na rotina 202 Cadastrar Fornecedor, podem ser visualizadas na rotina 290 Consultar fornecedores, através da nova aba Observação Gerencial. Esta aba é visualizada na tela de demonstração das informações do fornecedor, que é apresentada após o duplo clique na planilha de fornecedor. Com isso, o acesso às informações gerencias do fornecedor torna-se mais rápido. Bloquear a atualização de preço da quantidade mínima de atacado Foi criada a permissão de acesso Bloquear atualização preço Qt. Mínima Atacado, para a rotina 552 Atualização Diária II, na rotina 530 Permitir Acesso a Rotina. Quando esta permissão estiver marcada, é possível garantir que a rotina 552, de atualização, seja executada sem o risco de alteração do preço da quantidade mínima do atacado, pois a opção Atualização Preço Qt. Mínima Atacado fica desabilitada. Filtrar pedidos máster por produto Foi criado o filtro Produto na opção 02 Gerenciar Importação [Controle de Embarque] da rotina 3010 Digitar pedido de compra máster, com ele é possível filtrar os pedidos máster não entregues, parcialmente entregue ou ambos, ou ainda, os que possuem os produtos determinados no filtro Produto. Com isso o processo de registro do controle de embarque torna-se mais rápido e fácil, pois é possível filtrar a busca através do produto especificado. Replicação dos impostos de importação Para tornar mais rápido, o processo de cadastro das tributações de produtos importados na rotina 212 Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria foi disponibilizado a função Replicar tributação para a opção de cadastro Tributação por figura tributária para entradas de importação. Com esta função é possível copiar o cadastro das tributações de produtos importados para outros: NCM, filiais, países de origem e portos de nacionalização. Liberar nota bonificada com valor divergente A rotina 1309 Analisar pré-entrada passa a validar somente os percentuais das pré-estradas e dos pedidos do tipo 5 Bonificada. Com isso ao importar uma nota de bonificação pelo XML ela não será bloqueada quando houver diferença de valor entre a venda e a nota bonificada.

16 Cancelamento de pedido de compra vinculado a um grupo avaria Para garantir que os pedidos de compras vinculados a um grupo de avaria sejam cancelados por completo, a rotina 275 Cancelar Pedido de Compra passa a verifica durante o cancelamento de um pedido se ele está vinculado a algum grupo de avaria. Caso esteja, será apresentado na coluna Grupo Avaria os grupos aos quais o pedido está relacionado. E ao excluí-lo, o sistema vai cancelálo, desvinculá-lo do grupo de avaria ao qual esteja vinculado e também vai cancelar a verba que foi gerada. A rotina verificará, também, no momento de cancelamento de um item do pedido, se este está vinculado a algum grupo de avaria, se estiver, então a rotina informará ao usuário que o produto está vinculado, especificando qual é o grupo e não permitirá o cancelamento do item do pedido de compra. Controle das entradas bonificadas com divergência Para garantir um melhor controle das entradas bonificadas com divergência entre a quantidade da entrada da bonificação e a bonificação combinada no pedido de compra, foi criado o parâmetro por filial 2840 Considera quantidade parcial como divergente na entrada bonificada na rotina 132 Parâmetros da presidência. Quando o parâmetro estiver com a opção Sim selecionada, então a rotina 1301 Receber Mercadoria vai verificar a quantidade da entrada bonificada e a quantidade combinada no pedido, e se houver divergência o sistema vai desabilitar o botão Gravar e habilitar o botão Gravar préentrada, permitindo gravar a entrada bonificada divergente somente como pré-entrada divergente. Depois de gravada, o comprador deve vincular a pré-entrada a um pedido de compra. Este vínculo é feito na rotina 1309 Analisar pré-entrada através do botão Vincular pedido. Quando o novo parâmetro estiver marcado como SIM a rotina 1309 vai permitir o vínculo, mas vai marcar o pedido como divergente na planilha. Quando o parâmetro estiver marcado como NÃO as rotinas 1301 e 1309 mantêm o comportamento padrão. Transferência entre filiais distintas Para garantir a integridade dos dados e flexibilizar o processo de transferência entre filiais distintas quando o usuário tem acesso somente a algumas filiais, as rotinas: 1301 Receber Mercadoria e 1349 Importar Pedidos TV9 e TV10, não verificarão a permissão de acesso para a filial de origem, 01 FILIAL, da rotina 131 Permitir Acesso a Dados. Com essa alteração, todas as filiais

17 serão listadas no campo Filial origem das rotinas 1301 e Importante resaltar que, para a filial destino, essas rotinas mantêm o comportamento padrão, ou seja, devem verificar a permissão da rotina EXPEDIÇÃO Ordem de Serviço com Vários Equipamentos Vários equipamentos podem ser informados na mesma ordem de serviço, com seus respectivos números de série, através da rotina 3503 Manter Ordem de Serviço, a fim de otimizar a geração e impressão do serviço solicitado. Para isso, são apresentados novos campos na rotina. Na tela principal, campo Nº série equipamento para pesquisa; Na planilha Serviço, o campo para a informação da Quantidade de serviços a serem realizados e efetuar o cálculo de acordo com o preço do mesmo; Na planilha Produtos utilizados, o campo para informação da Série, caso o produto controle equipamento e número de série. Pré-requisito: Para que esse processo seja realizado, é necessário atualizar a rotina 3500 Atualizar Banco de Dados, Tabela de itens de serviço e Tabela de serviço. Emissão de Nota de Perda por Descarte A Nota Fiscal de perda é gerada na baixa do grupo de avaria, através da rotina 1182 Gestão de Avarias, aba Efetuar a baixa do grupo/lote de avaria, nova opção Emitir nota fiscal de perda, gerando movimentação gerencial e contábil, para possibilitar a movimentação e o descarte do produto avariado não recolhido pelo fornecedor. Também é gerada uma Nota Fiscal de saída para o cliente da filial que está sendo gerada a Nota Fiscal de perda. Observação: esta nova funcionalidade só é realizada para o tipo de verba em dinheiro ou mercadoria, que não tenha recolhimento com emissão de nota fiscal. Relatório de Entrada e Saída de Avarias Novo relatório de entradas e saídas de avarias, por departamento, é disponibilizado na rotina 1182 Gestão de Avarias, opção Relatórios e Gráficos, aba Relatórios, caixa Tipos de Relatórios, opção Análise de entrada e saída por departamento a fim de otimizar a visualização das

18 informações e possibilitar a análise do estoque avariado. As informações contidas no relatório são apresentadas de acordo com os filtros informados na aba Relatórios, sendo elas: Valor total do custo das entradas de avaria; Percentual de participação das entradas de avarias do departamento sobre o total de entradas de avaria; Valor total do custo de saídas de avaria; Percentual de representação da avaria do departamento sobre o total de entradas de avaria; Perda total de avarias sobre a venda da empresa. Tributação nas Movimentações de Saída As movimentações de saída de mercadorias, realizadas através da rotina 1188 Atualização Contábil de Inventários, são tributadas de acordo com as especificadas na rotina 514 Cadastrar Tipo de Tributação, opção Incluir, nova aba Consumo interno/perda/ajuste, a fim de que os cálculos sejam realizados de acordo com a legislação estadual. Pré-requisito: para que a tributação seja realizada conforme as especificações da rotina 514 é necessário marcar na rotina 132 Parâmetros da Presidência, parâmetro 2701, a opção Sim. Ordem de Serviço com Comissão para RCA A apuração de comissão para o RCA agora é gerada na ordem de serviço, através da rotina 3503 Manter Ordem de Serviço, a fim de viabilizar o pagamento das comissões em relação ao serviço prestado. Podem ser apurados dois tipos de comissão: por RCA ou por Serviço (os percentuais do serviço são definidos no próprio cadastro do produto). A comissão também pode ser apurada por Liquidez ou por Faturamento. Pré-requisitos: Na rotina Parâmetros da Presidência, parâmetro Usar Comissão por RCA, definir se a comissão será apurada por RCA ou por serviço; Na rotina 517 Cadastrar RCA, cadastrar o percentual de comissão em relação ao valor do serviço prestado pelo RCA. Emissão de Divergências na Pré-Entrada do Bônus

19 As divergências encontradas na pré-entrada do bônus podem ser emitidas através da rotina 1105 Conferir Pré-Entrada, nova aba Divergências, a fim de otimizar e garantir maior credibilidade ao processo de conferência. Novas Permissões de Acesso para a Gestão de Avarias As novas permissões de acesso à rotina 1182 Gestão de Avarias podem ser realizadas a fim de possibilitar o controle do acesso dos usuários, garantindo mais segurança ao processo. Pré-Requisito: Para que a permissões de acesso sejam efetivadas, execute a rotina 560 Atualizar Banco de Dados para atualizar a rotina 530 Permitir Aceso à Rotina, com as novas opções: Permite Cadastrar Motivo de Avaria, Permite Entrada de Avaria, Permite Visualizar Gráficos, Permite Visualizar Relatórios. Permissão de Acesso para Liberação de Produtos A permissão de acesso para a informação obrigatória do fornecedor, no momento do desbloqueio de produtos, é realizada através da rotina 552 Atualização Diária II, opção 3 - Liberar as Entradas Bloqueadas, a fim de que os produtos dos fornecedores não sejam liberados acidentalmente. Visualização da Quantidade do Produto na Separação por Pedido A quantidade do produto existente no pedido somente será informada na mensagem de alerta da rotina 936 Conferir Separação por Pedido, caso na rotina 530 Permitir Acesso à Rotina a permissão 9 - Permitir Visualizar quantidade a separar estiver habilitada, a fim de garantir mais segurança ao processo de conferência. Lotes Consignados por Clientes Agora, é possível visualizar os lotes dos produtos que estão consignados em clientes, através da rotina Emitir Posição do Estoque Consignado, para que o controle dos mesmos seja realizado evitando multas dos órgãos responsáveis pela fiscalização. Pré-requisitos: Para que a visualização seja realizada é necessário: Atualizar a rotina Atualizar Banco de Dados, aba Lo-Lu, Tabela de inf. ref. aos lotes dos produtos que estão consignados nos clientes (PCLOTECLI), (a partir da versão 20); Atualizar a rotina Atualizar Procedure, aba Triggers, opção: Atualização do Lote (PCLOTE) ao incluir Movimentação (PCMOV). (Versão )

20 Mapa de Separação por Pedido Unificado A múltipla seleção de pedidos e emissão de mapa de separação unificado, mesmo a distribuição sendo por pedido, podem ser realizadas através da nova rotina Agrupamento de Pedidos para Mapa de Separação, a fim de otimizar o processo de separação dos pedidos. Atualização Contábil do Inventário A emissão das Notas Fiscais dos inventários passa a ser realizada, através da rotina Atualização Contábil de Inventários, considerando apenas a divergência entre a quantidade digitada e a quantidade contábil gravada na tabela de inventário, para que não existam alterações no estoque ideal sem a movimentação de justificativa. Código 2D Agora, as rotinas de checkout, Conferir Separação por Pedido e Conferir Separação por Carregamento, realizam a conferência de produtos tratados por lote utilizando a leitura de código 2D, sem a necessidade de digitação do número do lote de forma manual, a fim de agilizar o processo de conferência. Importação de Arquivos da Pré-Entrada do Bônus A importação de arquivos.txt, da pré-entrada do bônus, é realizada através da rotina Conferir Pré-Entrada, possibilitando a leitura dos campos Código de Barras, Quantidade e Data de Validade, com a finalidade de otimizar o processo e evitar erros na conferência. Total Geral nos Relatórios de Avarias O Total Geral, antes exibido por página, agora é apresentado nos relatórios gerados pela rotina 1182 Gestão de Avarias apenas na última página, totalizando o total geral da coluna, a fim de garantir melhor análise dos valores. 5.3 FINANCEIRO