Performance da Vale em 2015
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- Marta Maranhão de Sá
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1 0 Performance da Vale em de Fevereiro de 2016
2 1 Disclaimer Esse comunicado pode incluir declarações que apresentem expectativas da Vale sobre eventos ou resultados futuros. Todas as declarações, quando baseadas em expectativas futuras, e não em fatos históricos, envolvem vários riscos e incertezas. A Vale não pode garantir que tais declarações venham a ser corretas. Tais riscos e incertezas incluem fatores relacionados a: (a) países onde temos operações, principalmente Brasil e Canadá, (b) economia global, (c) mercado de capitais, (d) negócio de minérios e metais e sua dependência à produção industrial global, que é cíclica por natureza, e (e) elevado grau de competição global nos mercados onde a Vale opera. Para obter informações adicionais sobre fatores que possam originar resultados diferentes daqueles estimados pela Vale, favor consultar os relatórios arquivados na Comissão de Valores Mobiliários CVM, na Autorité des Marchés Financiers (AMF), na U.S. Securities and Exchange Commission SEC e no The Stock Exchange of Hong Kong Limited, e em particular os fatores discutidos nas seções Estimativas e projeções e Fatores de risco no Relatório Anual - Form 20F da Vale.
3 2 CONTEÚDO DO DOCUMENTO Destaques 2015 Desempenho operacional Desempenho financeiro Destaques 4T15 Desempenho operacional Desempenho financeiro Investimentos Estrutura de capital
4 3 CONTEÚDO DO DOCUMENTO Destaques 2015 Desempenho operacional Desempenho financeiro Destaques 4T15 Desempenho operacional Desempenho financeiro Investimentos Estrutura de capital
5 4 VOLUMES DE PRODUÇÃO Minério de ferro¹ Pelotas² Níquel Cobre³ Ouro Carvão Rocha Fosfática Kt Kt '000 oz ,2 43,1 241,5 301,8 189,2 3,7 7, ,0 44,4 236,8 291,5 164,1 7,1 8, ,8 39,0 260,2 370,1 285,5 8,8 8, ,2 43,0 275,0 379,7 321,2 8,6 8, ,4 46,2 291,0 423,8 420,0 7,3 8,2 ¹ Inclui finos de minério de ferro, granulados, ROM e feed de minério de ferro para as plantas de pelotização da Vale. Exclui a produção atribuível à Samarco e a compra de minério de ferro de terceiros. ² Exclui a produção atribuível à Samarco. ³ O valor de 2013 inclui a produção de Tres Valles (1T13: 3,7 Kt, 2T13: 3,6 Kt, 3T13: 2,9 Kt e 4T13: 0,8 Kt). Inclui a produção atribuível à Lubambe.
6 5 VOLUMES DE PRODUÇÃO ANO CONTRA ANO Minério de ferro¹ ² +4,4% Níquel Kt Cobre³ +5,8% +11,6% Kt 423,8 319,2 333,4 275,0 291,0 379, ¹ Inclui finos de minério de ferro, granulados, ROM e feed de minério de ferro para as plantas de pelotização da Vale. ² Exclui a produção atribuível à Samarco e a compra de minério de ferro de terceiros. ³ Inclui a produção atribuível à Lubambe.
7 6 VOLUMES DE VENDAS Minério de Ferro¹ Pelotas Níquel Cobre² Ouro Carvão Rocha Fosfática Kt Kt '000 oz ,3 41,9 251,1 302,4 198,0 7,7 2, ,1 45,4 231,8 285,5 167,6 8,0 3, ,6 41,0 260,6 352,8 297,1 8,1 3, ,0 43,7 272,0 352,7 350,9 7,5 3, ,7 46,3 292,0 397,0 425,0 6,5 3,2 ¹ O valor de 2015 inclui 276,4 de minério de ferro excluindo ROM e 12,3 de ROM. Exclui a produção atribuível à Samarco. ² Os valores de 1T13, 2T13, 3T13 e 4Q13 incluem o volume de vendas de Tres Valles. Exclui a produção atribuível à Lubambe.
8 7 VOLUMES DE VENDAS ANO CONTRA ANO Minério de Ferro Pelotas Níquel Kt +6,9% +5,9% +7,4% 270,0 288,7 43,7 46,3 272,0 292,
9 8 CONTEÚDO DO DOCUMENTO Destaques 2015 Desempenho operacional Desempenho financeiro Destaques 4T15 Desempenho operacional Desempenho financeiro Investimentos Estrutura de capital
10 9 EBITDA AJUSTADO¹ US$ bilhões Margem EBITDA ajustado (%) Preço médio Platts IODEX do minério de ferro (US$/t) 55,3 40,2 48,2 35,6 27,7 169,2 33,7 130,0 135,2 96,9 19,2 22,6 13,4 55,5 7, ¹ EBITDA ajustado exclui ganhos e/ou perdas na venda de ativos e despesas não recorrentes e inclui os dividendos recebidos de empresas não consolidadas.
11 10 EBITDA AJUSTADO¹ , US$ milhões Preços Câmbio Volume Custos Despesas Dividendos 2015 ¹ EBITDA ajustado exclui ganhos e/ou perdas na venda de ativos e despesas não recorrentes e inclui os dividendos recebidos de empresas não consolidadas.
12 11 EBITDA AJUSTADO POR SEGMENTO DE NEGÓCIOS US$ milhões Participação no EBITDA total (%) Minerais Ferrosos Carvão (508) (669) Metais Básicos Fertilizantes Outros (265) (98) Total
13 12 EVOLUÇÃO DOS CUSTOS E DESPESAS¹ Custos¹ US$ milhões Despesas 1, 2 US$ milhões -17,2% -58,8% ¹ Líquido de depreciação e amortização. ² Inclui SG&A, R&D, despesas pré-operacionais e de parada e outras despesas. ³ Impactado positivamente em US$ 244 milhões devido ao efeito não recorrente da transação de goldstream no 1T13. 4 Impactado positivamente pelos seguintes efeitos não recorrentes: US$ 230 milhões da transação de goldstream no 1T15 e US$ 331 milhões das Obrigações para Desmobilização de Ativos (ARO) no 4T15.
14 13 EVOLUÇÃO DAS DESPESAS US$ milhões Depreciação SG&A Despesas pré-operacionais e de parada P&D Outras despesas¹ ¹ Inclui contingências, provisões, participação no lucro. ² Positivamente impactado pelos seguintes efeitos não recorrentes: US$ 230 milhões da transação de goldstream no 1T15 e US$ 331 milhões das Obrigações para Desmobilização de Ativos (ARO) no 4T15
15 14 CONTEÚDO DO DOCUMENTO Destaques 2015 Desempenho operacional Desempenho financeiro Destaques 4T15 Desempenho operacional Desempenho financeiro Investimentos Estrutura de capital
16 15 VOLUMES DE PRODUÇÃO Minério de ferro¹ Pelotas² Níquel Cobre³ Ouro Carvão Rocha Fosfática Kt Kt '000 oz 4T13 81,3 10,4 67,9 94,6 88,3 2,3 2,3 1T14 71,1 9,9 67,5 88,4 73,7 1,8 1,9 2T14 79,4 10,0 61,7 81,0 70,0 2,2 2,1 3T14 85,7 11,4 72,1 104,8 84,0 2,3 2,2 4T14 83,0 11,6 73,6 105,4 93,6 2,3 2,2 1T15 74,5 11,4 69,2 107,2 102,7 1,7 2,0 2T15 85,3 12,2 67,1 104,9 100,0 2,0 2,1 3T15 88,2 12,2 71,6 99,3 100,0 2,1 1,9 4T15 85,4 10,4 82,7 112,5 117,0 1,6 2,1 ¹ Inclui finos de minério de ferro, granulados, ROM e feed de minério de ferro para as plantas de pelotização da Vale. Exclui a produção atribuível à Samarco a compra de minério de ferro de terceiros. ² Exclui a produção atribuível à Samarco. ³ O valor do 4T13inclui a produção de Tres Valles (0,8 Kt). Inclui a produção atribuível à Lubambe.
17 16 VOLUMES DE PRODUÇÃO ANO CONTRA ANO Minério de ferro¹ ² Pelotas² Níquel Cobre³ Ouro Kt Kt '000 oz +2,9% -10,3% +12,3% +6,7% +25,0% 83,0 85,4 11,6 73,6 82, ,4 94 4T14 4T15 4T14 4T15 4T14 4T15 4T14 4T15 4T14 4T15 ¹ Inclui finos de minério de ferro, granulados, ROM e feed de minério de ferro para as plantas de pelotização da Vale. ² Exclui a produção atribuível à Samarco e compras de minério de ferro de terceiros. ³ Inclui a produção atribuível à Lubambe.
18 17 VOLUMES DE VENDAS Minério de Ferro¹ Pelotas Níquel Cobre² Ouro Carvão Rocha Fosfática Kt Kt '000 oz 4T13 73,6 11,2 69,0 99,4 94,2 2,9 0,9 1T14 57,8 10,0 65,0 83,8 78,9 1,4 0,8 2T14 67,4 9,5 67,0 76,3 68,7 1,9 0,8 3T14 66,6 11,5 71,0 97,5 106,9 2,1 0,7 4T14 78,2 12,7 69,0 95,2 96,5 2,1 0,9 1T15 62,3 11,3 68,0 97,0 96,9 1,6 0,7 2T15 71,4 12,2 67,0 97,5 109,1 1,7 0,9 3T15 74,1 12,0 72,0 94,4 104,5 1,7 0,8 4T15 80,8 10,8 84,0 108,0 114,0 1,6 0,8 ¹ O valor do 4T15 inclui 79,2 de minério de ferro excluindo ROM e 1,6 de ROM. Exclui a produção atribuível à Samarco. ² O valor do 4Q13 inclui o volume de vendas de Tres Valles. Exclui a produção atribuível à Lubambe.
19 18 VOLUMES DE VENDAS ANO CONTRA ANO Minério de ferro Pelotas Níquel Cobre Ouro Kt Kt 000 oz +3,3% -14,9% +21,7% +13,7% +18,1% 78,2 80,8 12,7 84, ,8 69, T14 4T15 4T14 4T15 4T14 4T15 4T14 4T15 4T14 4T15
20 19 CONTEÚDO DO DOCUMENTO Destaques 2015 Desempenho operacional Desempenho financeiro Destaques 4T15 Desempenho operacional Desempenho financeiro Investimentos Estrutura de capital
21 20 EBITDA AJUSTADO¹ US$ bilhões Margem EBITDA ajustado (%) Preço médio Platts IODEX do minério de ferro (US$/t) 42,7 41,4 33,1 24,1 25,7 31,8 28,8 23,6 120,4 102,6 90,2 74,3 4,1 4,1 3,0 62,4 58,4 54,9 46,7 2,2 1,6 2,2 1,9 1,4 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 ¹ EBITDA ajustado exclui ganhos e/ou perdas na venda de ativos e despesas não recorrentes e inclui os dividendos recebidos de empresas não consolidadas.
22 21 ADJUSTED EBITDA POR SEGMENTO DE NEGÓCIOS¹ US$ million 4T15 3T15 4T14 Minério de ferro Carvão (149) (129) (204) Metais Básicos Fertilizantes Outros (97) (38) 32 Total 1, ¹ EBITDA ajustado exclui ganhos e/ou perdas na venda de ativos e despesas não recorrentes e inclui os dividendos recebidos de empresas não consolidadas.
23 22 EVOLUÇÃO DOS CUSTOS E DESPESAS¹ Ajuste nas Obrigações para Desmobilização de Ativos (ARO) Custos¹ US$ milhões Despesas 1,2 US$ milhões -26,4% -43,4% T14 3T15 4Q15 4T14 3T15 4T15 ¹ Líquido de depreciação e amortização. ² Inclui SG&A, R&D, despesas pré-operacionais e de parada e outras despesas. Não inclui ganhos/perdas com venda de ativos.
24 23 EVOLUÇÃO DAS DESPESAS US$ milhões Depreciação SG&A Despesas pré-operacionais e de parada T14 3T15 4T15 4T14 3T15 4T15 P&D Outras despesas¹ T14 3T15 4T15 4T14 3T15 4T15 ¹ Inclui contingências, provisões, participação no lucro.
25 24 EVOLUÇÃO DO CUSTO CAIXA, FRETE E DESPESAS DOS FINOS DE MINÉRIO DE FERRO US$/t C1 Cash Cost FOB Port¹ Frete Despesas & Royalties -44,6% -35,0% -58,2% 21,5 21,7 11,0 12,7 11,9 16,4 14,1 4,4 4,6 4T14 3T15 4Q15 4T14 3T15² 4T15³ 4T14 3T15 4T15 4 ¹ Ex-ROM. Exclui roylaties. ² Exclui US$ 2.4/t do hedge do bunker, tratado como hedge accounting. ³ Exclui US$ 2.5/t do hedge do bunker, tratado como hedge accounting. 4 Exclui o efeito positivo do ajuste das Obrigações para Desmobilização de Ativos (ARO).
26 25 CUSTOS E DESPESAS DE FINOS DE MINÉRIO DE FERRO ENTREGUE NA CHINA US$/t 4,6 2,6 33,1 1,1 32,0 14,1 11,9 1 Custo caixa C1 Frete 2 Royalties & Despesas3 Umidade Custos & Despesas Entregue (dmt) Qualidade Total ¹ Ex-ROM. ² Exclui US$ 2.5/t do hedge do bunker, tratado como conta de hedge. ³ Exclui o efeito positivo do ajuste das Obrigações para Desmobilização de Ativos (ARO).
27 26 REALIZAÇÃO DE PREÇOS MINÉRIO DE FERRO US$/t, 4T15 US$/t ,7 1,4 0,3 1,0 1,1 0,3 2,4 45,1 4,3 3,6 37,2 Média dos Platts 4T15 (dmt) Qualidade Prêmio/Desconto e condições comerciais Preços provisórios no trimestre anterior¹ Preços defasados Corrente Preços provisórios no trimestre corrente² Preço CFR (dmt) Ajuste das vendas FOB Umidade Preço da Vale CFR/FOB (wmt)³ Impacto dos ajustes do Sistema de preços ¹ O ajuste é resultado dos preços provisórios registrados no 3T15 em US$/t 51,5. ² Média ponderada entre os preços provisórios registrados no final do 4T15 em US$/t 41,0 baseados na curva futura e US$/t 46,7 do 3T15 IODEX. ³ Preço líquido de taxas.
28 27 SISTEMAS DE PRECIFICAÇÃO DO MINÉRIO DE FERRO Distribuição do Sistema de preços % Impacto do mecanismo de Preços US$ / t Defasados Correntes Provisórios trimestre anterior 3T15 4T15 Defasados 3T15 4T15 Provisórios 0,2 1,1 38% ¹ 42% -0,7-1,0 Corrente Provisórios trimeste corrente 49% 47% 3T15 4T15 3T15 4T15 0,5 0,3 13% 11% 3T15 4T15-1,1-2,4 ¹ Preços provisórios a US$ 51.5 /t no fim do 3T15.
29 28 CONTEÚDO DO DOCUMENTO Destaques 2015 Desempenho operacional Desempenho financeiro Destaques 4T15 Desempenho operacional Desempenho financeiro Investimentos Estrutura de capital
30 29 EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS US$ bilhões Evolução anual Evolução Trimestral Correntes Execução de projetos T15 2T15 3T15 4T15
31 30 INDICADORES DE PROGRESSO DOS PROJETOS 4T15 Project Capacidade py Data de start-up estimada Capex realizado US$ milhões 2015 Total Capex estimado US$ milhões 2016 Total Avanço físico Carajás Serra Sul S11D 90 2H16 1,163 4, , % CLN S11D 230 (80) 2 1H14 to 2H18 1,814 4,467 1,372 7, % CSP H16-1, , % Moatize II 11 1H , , % 1 - Relativo à participação da Vale no projeto. 2 - Capacidade líquida adicional. 3 - Capex original orçado de US$ bilhões. 4 - Capex original orçado de US$ bilhões. 5 - Capex original orçado de US$ bilhões; Do capex original US$ bilhão será financiado diretamente pelo projeto CSP. 6 Capex original de US$ bilhões somados de US$ 0.45 billion de material rodante.
32 31 CONTEÚDO DO DOCUMENTO Destaques 2015 Desempenho operacional Desempenho financeiro Destaques 4T15 Desempenho operacional Desempenho financeiro Investimentos Estrutura de capital
33 32 POSIÇÃO DA DÍVIDA US$ milhões Posição de caixa em 31 de dezembro de 2015 Dívida Bruta Dívida Líquida T14 3T15 4T15 4T14 3T15 4T15
34 33 INDICADORES FINANCEIROS¹ Índice de Cobertura de Juros Índice de Dívida Líquida / LTM² EBITDA 8,6 3,1 3,6 5,3 4,8 1,8 4T14 3T15 4T15 4T14 3T15 4T15 Prazo - anos Custo da Dívida - % 9,1 8,3 8,1 4,5 4,4 4,5 4T14 3T15 4T15 4T14 3T15 4T15 ¹ Ex-Refis ² LTM Últimos doze meses (last twelve months). Excluindo itens não recorrentes.
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