RESULTADOS 2018 e 4T18 WEBCAST

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1 RESULTADOS 2018 e 4T18 WEBCAST

2 RESULTADOS CONSOLIDADO Destaques Vendas Unidade Siderurgia mil tons Vendas Minério de Ferro mil tons % ME +76% % ME % MI ros MI Usiminas EBITDA Ajustado R$ milhões 20% +23% 20% Lucro Líquido R$ milhões +163%

3 Resultado - Consolidado EBITDA e Margem Ajustados R$ milhões 20,4% 19,6% 7,8% Acordo com Porto Sudeste Efeitos Não Recorrentes (Milhões) Créditos fiscais PIS/COFINS 418 Créditos a receber Eletrobras 186 Provisão de depósitos judiciais (56) Despesas - ICMS RS (47) PDD (42) Provisão de ICMS - MUSA (38) Despesas Advocatícias (21)

4 Resultado - Siderurgia EBITDA e Margem Ajustados R$ milhões 18,1% 19,3% 8,2%

5 Resultado Mineração Usiminas EBITDA e Margem Ajustados R$ milhões 65,8% ,7% 12,4% 201 Acordo com Porto Sudeste

6 Resultado Soluções Usiminas EBITDA e Margem Ajustados R$ milhões 4,0% 3,6% 2,6% EBITDA Recorde

7 Resultado Usiminas Mecânica EBITDA e Margem Ajustados R$ milhões 2,1% 12 (33) (21) -6,1% -11,6%

8 RESULTADOS 4T18

9 RESULTADOS 4T18 - CONSOLIDADO Destaques Vendas Unidade Siderurgia mil tons Vendas Minério de Ferro mil tons % ME % -20% ME -9% MI ros MI Usiminas 3T18 4T18 3T18 4T18 EBITDA Ajustado R$ milhões 24% 18% % 703 Lucro Líquido R$ milhões % 289 3T18 4T18 3T18 4T18 9

10 Resultado - Consolidado EBITDA e Margem Ajustados R$ milhões 24,2% 14,6% 19,8% 16,2% 581 (62) Despesas - ICMS RS 18,2% Efeitos Não Recorrentes (Milhões) Créditos fiscais PIS/COFINS 418 Créditos a receber Eletrobras 186 Anistia - ICMS RS 15 Provisão de depósitos judiciais (56) PDD (38) Provisão de ICMS - MUSA (38) Despesas Advocatícias (21) 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 10

11 VENDAS DE AÇO - Siderurgia Mil toneladas % ME % 919-9% % 992-9% 905 MI 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 11

12 Resultado - Siderurgia EBITDA e Margem Ajustados R$ milhões 25,1% ,7% 18,9% 16,1% 16,8% Efeitos Não Recorrentes 533 (62) Despesas - ICMS RS 503 Créditos fiscais PIS/COFINS 411 Créditos a receber Eletrobras 186 Anistia ICMS RS 15 Provisão de depósitos judiciais (56) PDD (34) Despesas Advocatícias (19) 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 12

13 VENDAS DE MINÉRIO Mineração Usiminas Mil toneladas % % ME % ros MI -14% Usiminas 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 13

14 Resultado Mineração Usiminas EBITDA e Margem Ajustados R$ milhões 26,3% 20,1% 19,5% 16,5% 12,0% 75,6 (37,5) Provisão para não recuperação de ICMS 82,8 41,4 49,0 33,3 38,1 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 14

15 Resultado Soluções Usiminas EBITDA e Margem Ajustados R$ milhões 4,8% 4,1% 4,3% 2,8% 1,4% T17 1T18 2T18 3T18 4T18 15

16 Resultado Usiminas Mecânica EBITDA e Margem Ajustados R$ milhões 28,9% 32,7 (2,2) -4,3% (19,9) (19,6) (14,6) 7,8 Créditos fiscais PIS/COFINS (22,4) -19,6% -21,8% -27,6% 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 16

17 Outros Indicadores Financeiros

18 Capital de Giro Consolidado R$ bilhões 3,7 3,5 +14,5% 4,0 0,4 Impostos a Recuperar (PIS/COFINS e IRPJ/CSLL) 2,8 3,0 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 18

19 CAPITAL DE GIRO: ESTOQUES DE AÇO Mil toneladas % Produtos Acabados Produtos em Elaboração Placas 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 Dias em Estoque

20 POSIÇÃO DE CAIXA E ENDIVIDAMENTO (COM JUROS) CONSOLIDADO Trimestral - R$ milhões Duração da Dívida: R$: 40 meses US$: 44 meses T17 1T18 2T18 3T18 4T18 Dívida Líquida Caixa Dívida Bruta 20

21 CAPEX - CONSOLIDADO R$ milhões T17 1T18 2T18 3T18 4T Siderurgia Bens de capital Transformação Mineração Total 21

22 B3 ADR Nível I Leonardo Karam Rosa Gerente - Relações com Investidores leonardo.rosa@usiminas.com Tel: Danielle Ap. Maia Analista - Relações com Investidores danielle.aparecida@usiminas.com Tel: Felipe Gabriel P. Rodrigues Analista - Relações com Investidores f.gabriel@usiminas.com Tel: Declarações contidas neste comunicado relativas às perspectivas dos negócios, projeções de resultados operacionais e financeiros e referências ao potencial de crescimento da Companhia constituem meras previsões, baseadas nas expectativas da Administração em relação ao seu desempenho futuro. Essas expectativas são altamente dependentes do comportamento do mercado, da situação econômica do Brasil, da indústria e dos mercados internacionais, portanto sujeitas a mudanças.