Resultados 2T13. Apresentação Usiminas 2T11 - APIMEC. Classificação da Informação: Pública
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1 Resultados 2T13 Apresentação Usiminas 2T11 - APIMEC Classificação da Informação: Pública
2 2 Agenda Perfil da Empresa Clique para e Dados editar de o texto Mercado mestre Usiminas e suas Unidades de Negócio Melhorias Operacionais e Resultados Financeiros
3 Linha do Tempo e Composição Acionária 1956 Fundação da Usiminas Início das operações 1991 Privatização Usiminas:1991 Cosipa: Listagem na Bolsa Latibex 2008 Aquisição das minas de minério de ferro da J. Mendes Aquisição da Zamprogna 2009 Criação da Soluções Usiminas, atra vés da consolidação das companhias: Rio Negro, Dufer,Fasal, Za mprogna, Usial e Usicort CNPJ único: Incorporação da Cosipa pela Usiminas 2010 Criação da Mineração Usiminas Parceria com Codeme e Metform 2011 Entrada da Ternium / Tenaris no Grupo de Controle da Usiminas Venda da participação na Ternium Acordos de lavra conjunta e cooperação com MBL e Ferrous Acordos comerciais com MMX para exploração de Pau de Vinho e uso do Porto do Sudeste Conclusão das negociações com J. Mendes 2012 Assinatura de Novo Acordo de Acionistas entre Grupo Nippon, Terniu m / Tenaris e Previdência Usiminas até 2031 Conclusão da remediação ambiental da retroárea junto ao Porto de Itaguaí/RJ 2013 *Venda da Automotiva Usiminas * Condicionada à aprovação do CADE 3
4 Localização Estratégica Mineração Siderurgia Transformação do Aço Bens de Capital 4
5 UPSTREAM DOWNSTREAM 5 Completa Solução de Produtos e Serviços Transformação do Aço Bens de Capital Siderurgia Mineração Soluções Usiminas Participação na Metform e Codeme Usiminas Mecânica Ipatinga Cubatão Mineração Usiminas Unigal Usiminas
6 Produção Mundial de Aço Bruto em 2012 Milhões de toneladas China 708,8 Japão 107,2 EUA 88,6 India 76,7 Rússia 70,6 Coréia do Sul 69,3 Alemanha 42,7 Excesso de Capacidade 542 Turquia Brasil 35,9 34,7 Capacidade Produção Excesso de Produção 139 Consumo Ucrânia 32, Fonte: World Steel Association 6
7 Mercado Brasileiro de Aços Planos Produção (milhão t) Consumo aparente (milhão t) 3,8 3,9 3,9 3,9 3,6 3,7 3,5 3,5 3,6 3,4 3,7 3,4 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 Estoques na Rede de Distribuição Importações (mil t) 1,2 1,1 1,0 Milhões t Meses em estoque 2,8 2,8 2,7 2,6 2,8 3,1 3,0 2,0 1,0 0,9 0,8 0,7 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,1 0,0-1,0-2, ,6 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13-3,0 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 Fonte: IABR / INDA / Usiminas 7
8 8 Agenda Perfil da Empresa e Dados de Mercado Usiminas e suas Unidades de Negócio Melhorias Operacionais e Resultados Financeiros
9 9 Siderurgia Produção de aços planos Capacidade Nominal: 9,5 milhões de toneladas / ano Lingotamento Placas Chapas Grossas Laminados a Quente Laminados a Frio Eletrogalvanizados Galvanizados Galvanizados por Imersão a quente Usina de Ipatinga t t t t t t Usina de Cubatão t t t t - - Capacidade Nominal t t t t t t Capacidade de Laminação Otimizada t t t t t
10 10 Siderurgia Aplicações do aço no nosso cotidiano Automobilístico e Estamparia Autopeças Máquinas Agrícolas Eletrodomésticos Laminados a frio e Galvanizados Laminados a Quente Chapas Grossas e Laminados a Quente Laminados a frio e Galvanizados Construção Civil Construção Naval Tubos Vasos de Pressão Chapas Grossas, Laminados a Quente, Frio e Galvanizados Chapas Grossas Chapas Grossas e Laminados a Quente Chapas Grossas
11 11 Siderurgia Produção de aço bruto Mil toneladas Ipatinga Cubatão 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13
12 12 Siderurgia Vendas Mil toneladas T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 35% 31% 18% 6% 9% Segmentos 2T13 Indústria Automotiva Indústria Linha Branca Construção Civil Distribuição Mercado Externo Mercado Interno
13 EBITDA Ajustado / Margem de EBITDA Ajustado Siderurgia - R$ Milhões A margem de EBITDA Ajustada na Siderurgia volta a 2 dígitos e representa a maior margem desde o 3T10 10% 7% 7% 7% 4% 3% 3% 4% 2% 1% T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 EBITDA Ajustado Margem de EBITDA Ajustado 13
14 14 Siderurgia Investimentos realizados Linha de Tiras a Quente II - Cubatão Melhor desempenho e rendimento do produto Bobinas com dimensões inéditas no país Mais produtividade para os clientes Elevado nível de automação Menor consumo de energia elétrica Aços ultra-alta resistência Linha de Galvanização II - Ipatinga Maior capacidade de produção Aumento do portfólio de produtos Aço com maior estampabilidade Inovação em produtos Aços ultra-alta resistência Excelente forma Principais Aplicações Capacidade de produção de 2,3 milhões ton/ano Capacidade de produção de 550 mil ton/ano
15 Mineração Usiminas Localizadas na região de Serra Azul/MG 4 jazidas adquiridas do Grupo J. Mendes em Fev/2008 Reservas de 2,6 bilhões de toneladas de minério de ferro Vida útil até 2045 MRS: 20% do capital votante e participação no Grupo de Controle da Companhia Retroárea no Porto de Itaguaí Igarapé São Joaquim De Bicas 70,0% 30,0% MUSA Oeste MBL MUSA Central Arcelor Mittal Minerita MUSA Leste Ferrous (Santanense) Com isa MMX MUSA Pau de Vinho Emicon Ferrous Itatiaiuçu Mineração Usiminas 15
16 16 Mineração Usiminas Milhões de toneladas Produção: T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 Vendas: T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13
17 Mineração Usiminas EBITDA / Margem de EBITDA R$ milhões A margem de EBITDA se mantém em patamares elevados mesmo com a queda do preço do minério de ferro no mercado internacional 65% 68% 61% 54% 46% 47% 36% 59% 58% 54% T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 EBITDA Margem de EBITDA 17
18 18 Mineração Usiminas Plano de investimentos Capacidade Produtiva de Minério de Ferro milhões de toneladas no final do ano Projeto Friáveis: em execução Capex estimado de R$800 milhões Projeto Compactos: em detalhamento
19 19 Mineração Usiminas Projeto Friáveis: ITM s Samambaia e Flotação ITM Samambaia Avanço físico: 95% (jun/2013) Capex estimado: R$800 milhões Capacidade de produção:12 Mtpa ITM Flotação
20 20 Retroárea no Porto de Itaguaí
21 Transformação do Aço Soluções Usiminas e Automotiva Usiminas Soluções Usiminas 10 unidades industriais em MG, SP, RS, ES, BA e PE Capacidade de processamento de 2 milhões de toneladas / ano Receita Líquida no 1S13 de R$998 milhões Camaçari Recife Automotiva Usiminas No 2T13, a empresa firmou com a Aethra Sistemas Automotivos S.A, pelo valor de R$210 milhões (enterprise value), a transferência de 100% de suas ações. A conclusão da venda está condicionada a aprovação do CADE e está alinhada com a estratégia da Companhia de focar no seu core-business, buscando maximizar seu posicionamento competitivo. Santa Luzia Campo Limpo Paulista Betim Taubaté Guarulhos São Paulo Porto Alegre Automotiva Usiminas Soluções Usiminas Serra 21
22 Bens de Capital Usiminas Mecânica Localizada em Ipatinga/MG, é umas das maiores empresas de bens de capital do Brasil 3ª Ponte em Brasília Setores de atuação: Estruturas Metálicas, Naval e Offshore, Óleo e Gás, Equipamentos Industriais, Montagens Industriais, Fundição e Vagões Ferroviários Receita Líquida no 1S13 de R$524 milhões Plataforma de Petróleo Painel Naval 22
23 23 Agenda Perfil da Empresa e Dados de Mercado Usiminas e suas Unidades de Negócio Melhorias Operacionais e Resultados Financeiros
24 24 Aumento na Produção de Coque Planta de Coque #3 (Ipatinga) Mil toneladas Média 2011: 61,6 +10,1% Média 2012/2013: 67,8 69,8 67,2 69,3 67,1 60,3 61,9 64,1 67,3 67,5 63,7 63,5 63,1 66,2 62,2 65,3 65,8 68,5 67,0 68,8 68,0 69,2 66,5 66,1 68,1 69,0 61,5 58,8 59,0 55,3 54,6
25 25 Maior Produtividade do Lingotamento Contínuo Aumento da produção de placas Mil toneladas Produção de Placas +4,7% LCs 6 LCs 1T12 2T13
26 26 Lucro Bruto e Lucro Operacional - Consolidado R$ milhões No 2T13, foi revertido o prejuízo operacional registrado no período anterior. O prejuízo liquido ainda não foi revertido neste trimestre devido à desvalorização cambial de 10%. +R$169 mi Lucro Bruto Lucro Operacional +R$158 mi T13 2T13
27 27 EBITDA Ajustado - Consolidado R$ milhões % % 11% 12% 12% 8% 7% 7% 4% 7% 10% 14% 20% 10% 500 0% T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13-10% -20% -30% EBITDA Ajustado Margem de EBITDA Ajustado
28 Capital de Giro - Consolidado Foco no controle do Capital de Giro Redução de R$ 2,6 bilhões 4,8 2,6 2,7 Média 2,5 2,2 Dez/11 Dez/12 Mar/13 Jun/ Redução de 596 mil toneladas em estoques Dias de estoque 4T11 4T12 1T13 2T13 28
29 29 Evolução do Capex - Consolidado Controle rígido do CAPEX R$ milhões % % Siderurgia Mineração Outros Total 1T13 2T13
30 30 Perfil da Dívida e Caixa - Consolidado R$ milhões Duração da Dívida: R$: 44 meses US$: 43 meses Caixa a partir de Moeda Estrangeira Moeda Local 2020
31 31 Endividamento Líquido Consolidado - R$ Milhões Houve redução de 9,2% na dívida líquida, mesmo com uma desvalorização cambial de 10% no trimestre Dívida Líquida % T13 2T13 Dívida Líquida
32 32 Resultados Obtidos no 2T13 Recuperação da margem de EBITDA consolidada Recuperação das margens na Siderurgia Maior volume de vendas de aço no mercado doméstico Recuperação financeira da companhia, com redução do endividamento líquido
33 33 Mensagem Final Fase I Controle Custos CAPEX Capital de Giro Processo Contínuo Fase II Melhoria Aumento da Produtividade Engenharia Industrial Benchmarking Eficiência Operacional Aumento das Vendas no Mercado Doméstico Diminuição do Nível de Alavancagem Recuperação da Rentabilidade da Companhia
34 Segmentação Trimestral de Resultados Por Unidade de Negócios Demonstração de Resultado por Unidades de Negócios - Pro forma não auditado R$ milhões Transformação Mineração Siderurgia* Bens de Capital Ajustes Consolidado do Aço 2T13 1T13 2T13 1T13 2T13 1T13 2T13 1T13 2T13 1T13 2T13 1T13 Receita Líquida de Vendas (780) (524) Mercado Interno (780) (524) Mercado Externo Custo Produtos Vendidos (90) (86) (2.707) (2.590) (570) (495) (249) (249) (2.868) (2.988) Lucro Bruto (31) (91) (Despesas)/Receitas Operacionais Lucro (Prejuízo) Operacional antes das Despesas Financeiras (24) (29) (141) (134) (49) (48) (22) (14) 1 1 (234) (224) (58) 19 3 (6) (4) (30) (90) 142 (16) EBITDA Ajustado (1) (27) Margem EBITDA Ajust. 54% 58% 10% 7% 5% 3% 0% 1% % 10% * Unigal 70% Nota: Todas as transações entre as unidades de negócio são feitas a preço de mercado. 34
35 Segmentação Semestral de Resultados Por Unidade de Negócios Demonstração de Resultado por Unidades de Negócios - Pro forma não auditado R$ milhões Mineração Siderurgia* Transformação do Aço Bens de Capital Ajustes Consolidado 1S13 1S12 1S13 1S12 1S13 1S12 1S13 1S12 1S13 1S12 1S13 1S12 Receita Líquida de Vendas (1.305) (1.494) Mercado Interno (1.305) (1.462) Mercado Externo (32) Custo Produtos Vendidos (176) (173) (5.297) (5.631) (1.066) (943) (499) (483) (5.856) (5.843) Lucro Bruto (27) (122) (107) (Despesas) / Receitas Operacionais Lucro (Prejuízo) Operacional antes das Despesas Financeiras (53) (85) (274) (143) (97) (101) (36) (40) 2 4 (458) (365) (8) (104) 22 (15) (10) (66) (120) (104) 126 (94) EBITDA Ajustado (54) (27) (46) Margem EBITDA Ajust. 56% 47% 8% 5% 4% 1% 1% -12% % 7% Nota: Todas as transações entre as unidades de negócio são feitas a preço de mercado. 35
36 ADR Nível I Cristina Morgan C. Drumond Gerente-Geral - Relações com Investidores cristina.drumond@usiminas.com Tel: Fax: Leonardo Karam Rosa leonardo.rosa@usiminas.com Tel: Diogo Dias Gonçalves diogo.goncalves@usiminas.com Tel: Declarações contidas neste comunicado relativas às perspectivas dos negócios, projeções de resultados operacionais e financeiros e referências ao potencial de crescimento da Companhia constituem meras previsões, baseadas nas expectativas da Administração em relação ao seu desempenho futuro. Essas expectativas são altamente dependentes do comportamento do mercado, da situação econômica do Brasil, da indústria e dos mercados internacionais, portanto sujeitas a mudanças.
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