Upgrade SRM 7.0 Comprador/Contratador

Transcrição

1 Upgrade SRM 7.0 Comprador/Contratador Última Atualização 07/01/2011

2 Objetivo O SRM é o sistema utilizado na gestão de relacionamento com fornecedores do Sistema Petrobras, sendo utilizado para compras e contratações eletrônicas em diferentes empresas. Essa implantação tem como objetivo incorporar os novos desenvolvimentos em uma versão de maior longevidade e que já possui funções existentes no seu próprio standard: Motivadores da Mudança Prover menor custo de desenvolvimento e manutenção. Promover uma melhoria da performance do sistema. Trabalhar com interfaces mais simples, proporcionando o uso do sistema de forma mais eficaz.

3 Qual sua importância nesse processo?

4 Principais Mudanças O projeto de Upgrade do SRM consiste na migração da versão atual 5.0 para 7.0, esse upgrade é a segunda fase da implantação do SRM nas empresas do Grupo Petrobras. O escopo do Projeto é de atualização de tecnologia, gerando apenas mudanças de telas, e não mudanças nos processos e nos perfis dos usuários Novas telas, simples e intuitivas Foi realizada a uniformização de termos utilizados no Portal

5 Criar Oportunidade SRM 5.0 Tipo de Oportunidade Tipos de oportunidade. Deve ser selecionado apenas um tipo.

6 Tipo de Oportunidade Criar Oportunidade SRM 7.0 Clique em Criar

7 Tipo de Oportunidade Criar Oportunidade SRM 7.0 Tipos de oportunidade. Deve ser selecionado apenas um tipo.

8 Dados do Cabeçalho - Dados Básicos Criar Oportunidade SRM 5.0 Deve ser inserido o nome da oportunidade Dados da oportunidade a serem preenchidos Atenção: A data de fim NUNCA poderá ser antecipada. Observação: Para prorrogar uma oportunidade JÁ PUBLICADA: Altere a data de fim e clique em Publicar, este procedimento pode ser feito mesmo que a oportunidade já tenha lance.

9 Informação de Solicitação de Cotação - Dados Básicos Criar Oportunidade SRM 7.0 Dados da oportunidade a serem preenchidos Deve ser inserido o nome da oportunidade Observação:Para prorrogar uma oportunidade: Altere a data de fim, mesmo quando a oportunidade já tiver lances. A Data de Fim NUNCA poderá ser antecipada.

10 Parceiros Criar Oportunidade SRM 5.0 Para adicionar um Membro de Comissão o comprador deverá clicar no binóculo. Observação: A inclusão de pelo menos um Membro da Comissão de Licitação será necessária caso tenha sido definida a necessidade de aprovação para os processos da Unidade.

11 Membros da Comissão de Licitação Dados Básicos Criar Oportunidade SRM 7.0 Para inserir um Membro da Comissão selecione esta opção no botão Inserir Para selecionar um Membro de comissão é necessário clicar no matchcode Observação: A inclusão de pelo menos um Membro da Comissão de Licitação será necessária caso tenha sido definida a necessidade de aprovação para os processos da Unidade.

12 Fornecedores/Cotações Criar Oportunidade SRM 5.0 Na área Fornecedores/Cotações da aba Dados do cabeçalho, o comprador convidará os fornecedores para participar da oportunidade

13 Convidar Fornecedores Fornecedores/Proponente Criar Oportunidade SRM 7.0 Na área Fornecedores/Cotações da aba Dados do cabeçalho, o comprador convidará os fornecedores para participar da oportunidade

14 Anexar Documentos Criar Oportunidade SRM 5.0 Até a data que a oportunidade não receba alguma cotação, os anexos podem ser inseridos na própria oportunidade. Após o recebimento de cotação, os anexos deverão ser adicionados na Sala de Colaboração. Anexe documentos

15 Criar Oportunidade SRM 7.0 Inserir Anexos Anexe documentos

16 Dados do Item Criar Oportunidade SRM 5.0 Acesse a aba Dados do item e informe os dados necessários à criação da sua oportunidade

17 Incluir Itens da Oportunidade - Itens Criar Oportunidade SRM 7.0 Visualize detalhes do item Acesse a aba Dados do item e informe os dados necessários à criação da sua oportunidade

18 Visualizar Anexos dos Fornecedores - Acompanhamento Análise de Propostas SRM 5.0 Visualize os anexos enviados pelo fornecedor

19 Visualizar Anexos dos Fornecedores - Acompanhamento Análise de Propostas SRM 7.0 Para visualizar os anexos dos fornecedores, acesse a oportunidade e clique em Análise de Propostas

20 Visualizar Anexos dos Fornecedores - Acompanhamento Análise de Propostas SRM 7.0 Visualize os Anexos PATEC

21 Visualizar Propostas dos Fornecedores - Acompanhamento Análise de Propostas SRM 5.0 Localize a empresa que enviou a cotação e clique no link Cotação Apresentada.

22 Visualizar Propostas dos Fornecedores - Acompanhamento Análise de Propostas SRM 7.0 Acesse a oportunidade e clique em Análise de Propostas

23 Visualizar Propostas dos Fornecedores - Acompanhamento Análise de Propostas SRM 7.0 Clique no número do documento do fornecedor que deseja visualizar Abrirá uma nova tela para visualização da proposta

24 Análise de Propostas SRM 7.0 Classificar e Desclassificar Proposta Comercial dos Fornecedores Para desclassificar toda a proposta de um fornecedor, clique aqui Para desclassificar um fornecedor por item, clique na seta

25 Divulgar a Classificação Análise de Propostas SRM 5.0 Para divulgar a classificação aos fornecedores você deverá clicar em Ver Relatório de Divulgação

26 Relatório de Divulgação Comercial Análise de Propostas SRM 7.0 Clique em Visualizar para verificar os fornecedores segundo a sua classificação Caso a divulgação esteja pronta, clique em Divulgar Classificação para que possa ser enviada aos fornecedores Observação: Para algumas unidades aparecerá o botão Solicitar Aprovação, sendo necessário que a aprovação seja liberada por algum Membro da Comissão para que possa ser enviada aos fornecedores.

27 Encerrar o Processo Análise de Propostas SRM 5.0 Para finalizar o processo, clique em Encerrar

28 Encerrar o Processo Análise de Propostas SRM 7.0 Para finalizar o processo, clique em Encerrar

29 Upgrade SRM 7.0 Comprador/Contratador Compras por Catálogo Última Atualização 07/01/2011

30 Criação de Carrinho de Compras SRM 5.0 Acesso ao Carrinho de Compras - Inserir Item ao Carrinho Ao acessar o portal, selecione a aba Carrinho de Compras Nessa tela serão exibidas 4 abas para a criação do carrinho de compras

31 Acesso ao Carrinho de Compras Criação de Carrinho de Compras SRM 7.0 No SRM 7 a busca e o acompanhamento do carrinho de compras será na tela principal. Clique em Criar

32 Status do Carrinho de Compras Criação de Carrinho de Compras SRM Clicando na aba status, é possível acompanhar a situação de seu carrinho de compras 2.Para encontrar o seu carrinho, utilize o mecanismo de buscas por parâmetro

33 Acompanhamento de Carrinhos de Compras Criação de Carrinho de Compras SRM Na coluna Status será exibido o status de cada item do carrinho de compras, variando conforme abaixo: - Aprovado: Item aprovado pelo aprovador responsável; - Rejeitado: Item rejeitado pelo aprovador responsável; - Documento subsequente gerado: Pedido gerado para o item; - Rascunho: Item gravado no carrinho. Ainda não foi encomendado; - Em aprovação: Item em processo de aprovação pelo responsável. 1

34 Inserir Item no Carrinho de Compras Criação de Carrinho de Compras SRM 5.0 Selecionar o campo Catálogo de materiais permitirá acesso a uma lista de itens para escolha, por intermédio de um pop-up

35 Inserir Item no Carrinho de Compras Criação de Carrinho de Compras SRM 5.0 Caso não queira comparar itens, selecione o item e a quantidade desejada e clique em adicionar

36 Criação do Carrinho de Compras Criação de Carrinho de Compras SRM Ao acessar a tela de criação de carrinhos de compra, serão exibidas quatro etapas para a sua criação 2.As configurações preliminares do carrinho não poderão ser alteradas, tendo em vista que os dados do carrinho serão puxados da requisição de compras do SAP ERP. 3.Marque a opção em destaque caso deseje criar um pedido automático para sua encomenda. 4.Clique no link do respectivo catálogo da região a qual deseja encomendar os materiais

37 Inserção do Item no Carrinho de Compras Criação de Carrinho de Compras SRM Busque o item desejado, depois clique em Procurar 2.Resultados da busca Observação: O campo aceita o caractere * e faz buscas por NM, descrição ou qualquer informação do material.

38 Item no Carrinho de Compras Criação de Carrinho de Compras SRM Neste campo deve ser preenchido o número de requisição de compra. Sem o número de requisição, o carrinho não será criado 2.Neste campo deve ser preenchido o número do item requerido, de acordo com a requisição 3.Após inserir estes valores, clique no botão Atualizar

39 Item no Carrinho de Compras Criação de Carrinho de Compras SRM 7.0 Após inserir o item no carrinho, você será levado automaticamente para a segunda etapa, na qual deverá inserir alguns dados adicionais no carrinho. Caso queira inserir mais itens em seu carrinho, utilize os botões de navegação disponíveis no cabeçalho da página para retornar à etapa anterior. 2.Clique no botão Verificar 3.clique aqui para exibir os detalhes 1.Preencha os campos conforme informações no SAP ERP

40 Item no Carrinho de Compras Criação de Carrinho de Compras SRM 5.0 Clicando no símbolo da lupa poderemos verificar as seguintes informações que serão detalhadas a seguir Todas as informações modificadas neste menu serão válidas apenas para o item de referência, e não para todo o carrinho de compras

41 Item no Carrinho de Compras - Criação de Carrinho de Compras SRM 7.0 Para ter acesso aos detalhes do item, deverá clicar no número do item e verificar as seguintes informações detalhadas abaixo Observação: Todas as informações modificadas neste menu serão válidas apenas para o item de referência, e não para todo o carrinho de compras. A quantidade alterada é completada automaticamente no ato de preenchimento da requisição de compras, conforme visto anteriormente.

42 Dados do Carrinho de Compras Criação de Carrinho de Compras SRM 5.0 Pode-se atribuir um nome ao carrinho para facilitar sua localização futura O tipo de solicitação para compras feitas por catálogo deverá ser sempre normal

43 Completar e encomendar Carrinho de Compras Criação de Carrinho de Compras SRM Nesse campo pode-se atribuir um nome ao carrinho para facilitar sua localização futura. 2.Clique para verificar quem são os aprovadores de seu carrinho de compras. 3.É possível inserir uma nota para o aprovador do carrinho de compras. 1 3 O campo tipo de solicitação no SRM 7 é definido na etapa 1 na criação do carrinho de compras Observação: Todos os carrinhos de compras deverão ser aprovados. Apenas após a criação dos carrinhos é que o pedido será criado no SAP ERP.

44 Dados do Carrinho de Compras Criação de Carrinho de Compras SRM 5.0 Clicando nesta opção, o usuário pode verificar quem são os aprovadores de seu carrinho de compras

45 Completar e encomendar Carrinho de Compras Criação de Carrinho de Compras SRM Insira novos aprovadores O usuário pode verificar quem são os aprovadores de seu carrinho de compras 2.Insira novos revisores

46 Dados do Carrinho de Compras Criação de Carrinho de Compras SRM Memoriza o carrinho no sistema, caso usuário não possa concluir criação no momento 2.Encomenda o carrinho de compras

47 Completar e encomendar Carrinho de Compras Criação de Carrinho de Compras SRM 7.0 Encomende o carrinho de compras

48 Criação de Carrinho de Compras SRM 5.0 Confirmação Caso não haja erros na criação do carrinho de compras, ao memorizá-lo ou encomendá-lo você será direcionado para esta tela

49 Criação de Carrinho de Compras SRM 7.0 Confirmação Caso não haja erros na criação do carrinho de compras, ao memorizá-lo ou encomendá-lo você será direcionado para a etapa de confirmação

50 Contatos Caso tenha dúvidas entre em contato através dos canais abaixo: Web-atendimento Portal e Blog: acesse