Agenda. I. Grupo Silvio Santos II. Visão Geral Banco Panamericano. III. Desempenho Financeiro IV. Ratings V. Principais Destaques Banco Panamericano

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2 Aviso Legal Este material é a apresentação de informações gerais do Banco PanAmericano S.A. na data desta apresentação. Não fazemos nenhuma declaração, implícita ou explícita, e não damos garantia quanto à correção, adequação ou abrangência dessas informações. Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas ao Banco PanAmericano S.A. que refletem as visões atuais e/ou expectativas do Banco e de sua administração com respeito à sua performance, seus negócios e impactos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimativas e projeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como, palavras como "acreditamos", "antecipamos", "esperamos", "estimamos", "projetamos", entre outras palavras com significado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e impactos futuros. Advertimos os leitores que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressas nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem o Banco, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico. Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade do Banco PanAmericano S.A. e não podem ser reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente, sem o prévio consentimento por escrito do Banco PanAmericano S.A..

3 Agenda I. Grupo Silvio Santos II. Visão Geral Banco Panamericano - Perfil - Estrutura Societária - Pontos Fortes - Ações Estratégicas - Responsabilidade Social - Governança Corporativa III. Desempenho Financeiro IV. Ratings V. Principais Destaques Banco Panamericano - Eventos Recentes - Desempenho das ações - Reconhecimento 3

5 Grupo Silvio Santos GRUPO SILVIO SANTOS - Fundado em Na área financeira desde 1969 SUPORTE INSTITUCIONAL - Composto de 42 companhias e com um faturamento de R$ 4,4 bilhões em Entre os 68 maiores grupos do Brasil VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO Financeira 65% da receita Comunicação 17% Comércio e Serviços 13% Outros 5% MARCA E VISIBILIDADE Jequitimar FOCO NAS CLASSES MÉDIA E BAIXA 5

7 Perfil Banco com 40 anos de experiência no crédito direto ao consumo Cobertura de 85% do território nacional através de 182 pontos de venda Administração profissional e comprometida com resultados Extensa gama de produtos voltada ao CDC Grande capacidade de geração de ativos 2,1 milhões de clientes ativos e 12,1 milhões de cartões de crédito emitidos 7

8 Estrutura Societária (Atual) Grupo Silvio Santos - 37,64% BF UTILIDADES DOSMÉTICAS LTDA LIDERANÇA CAPITALIZAÇÃO S.A SILVIO SANTOS PART. LTDA CAIXAPAR FREE FLOAT 0,37% 24,96% 12,31% 36,56% 25,80% 98,75% 99,97% Panamericana de Seguros S.A. Panamericano Arrendamento Mercantil S.A. 78,99% 21,01% Oferta Pública: Nov/07 Conselho Fiscal: Abr/09 Panamericano Administradora de Consórcio Ltda. Comitê de Auditoria: Ago/08 8 8

9 Pontos Fortes Grupo Silvio Santos: Sinergia e Suporte Institucional Foco em um Mercado com Alto Potencial de Crescimento Portfólio Completo e Diversificado de Produtos Estrutura de Captação equilibrada Capilaridade e Presença Nacional Forte Potencial de Cross-Selling Eficiente Originação de Crédito 9

10 Foco em um Mercado com Forte Potencial de Crescimento Potencial de aumento de renda das classes média e baixa; segmentos nos quais o Panamericano tem grande experiência OPERAÇÕES DE CRÉDITO NO BRASIL Pessoa Física (R$ BILHÕES) 4T08 19,3% 4T Mercado 470 MARKET SHARE PANAMERICANO 4T08 4T09 2,20% Panamericano 2,03% Fonte: Banco Central do Brasil (recursos livres) 10

11 Foco em um Mercado com Forte Potencial de Crescimento A - Acima de B - De a C - De 911 a D - De 421 a 910 E - Até 420 5% 25% 5% 20% 71% Classe C,D,E 33% 75% Classe C,D,E 43% 31% 25% 3% Brasil 11% Panamericano 11

12 Portfólio Completo e Diversificado de Produtos e Serviços Pessoa Física Pessoa Jurídica Produtos Serviços Financeira Leasing Cartão Seguros Consórcio Middle Crédito Pessoal Veículos: - Leves - Motos - Pesados - Auto Pan Veículos: - Leves - Motos - Pesados Visa Mastercard Panclub (Private Label) Acidentes Pessoais Desemprego Prestamista Vida Perda/Roubo Veículos Eletroeletrônicos Imóveis Conta garantida Desconto de duplicatas Capital de giro Antecipação de recebíveis CDC Lojista Capacidade e Agilidade na Aprovação de Crédito 50% dos créditos aprovados sem intervenção humana (automatizado) Consignado: - Pública - INSS Aprovação do crédito de veículos em 20 minutos Utilização de ferramentas de aprovação de crédito de última geração (sistema de scoring e captura de proposta na web) 12

13 Canais de Distribuição Ampla rede de distribuição em localizações estratégicas alinhadas ao PIB nacional... Norte PIB 4,6% Pan 9% Nordeste PIB 13,1% Pan 16% Operações em todos os estados brasileiros atendendo 85% do território nacional 182 lojas e mais de pontos de venda através de parceiros comerciais Call center com mais de 509 posições de venda - Aproximadamente ligações por mês Comprometido com a expansão da rede e com o crescimento da base de clientes Centro-oeste PIB 9,3% Pan 12% Legenda Filiais e Promotoras Sul PIB 16,6% Pan 11% Sudeste PIB 56,4% Pan 52% oferecendo capilaridade e presença nacional 13

14 Originação Média de Ativos O último trimestre foi caracterizado pela recuperação gradual do nível de originação, tendência que deve se preservar nos próximos meses ORIGINAÇÃO DE ATIVOS (MÉDIA MENSAL EM R$ MM) 95,6% 7,6% 4T T08 3T09 4T09 Out/09 Nov/09 Dez/09 14

15 Originação e Spread Por Produto Os grandes destaques do crescimento da originação estão no consignado e no middle market! " #$%&'()*!! +,! " " #! $ " " % " " O spread líquido de perda basicamente se preservou (3T09 15,1%) Spread Líquido por Produto Segmentos Carteira 4T09 (R$ MM) Part. % Spread Líquido de Perdas Veículos 4.987,3 50,0% 9,3% Crédito Pessoal 277,5 2,8% 48,3% Cartões de Crédito Visa/Mastercard 640,6 6,4% 62,1% CDC Lojista e Cartão Panclub 386,7 3,9% 15,3% Leasing 1.141,5 11,4% 8,9% CP - Consignado 2.123,1 21,3% 14,3% Pessoa Jurídica/Outros 417,4 4,2% 5,4% Total 9.974,1 100,0% 14,9% ,2% ,8% ,9% 15

16 Cartões de Crédito O Banco trabalhou no trimestre no crescimento da base de cartões, o que provocou um impacto percentual na ativação Cartões de Crédito 41% 39% 35% 11,8 11,7 12,1 2,9 2,6 2,9 8,9 9,1 9,2 4T08 3T09 4T09 Private Label (MM) Visa/Mastercard (MM) Ativação Visa / Mastercard (%) EXCELENTES OPORTUNIDADES DE CROSS-SELLING MÉDIA DE 3 PRODUTOS POR CLIENTE Financiamento ao Consumo Cartões de Crédito Seguros Consórcio 2,1 milhões de clientes pagantes 12,1 milhões de cartões 3,1 milhões de apólices clientes 16

17 Estrutura de Captação 19,5% R$ 8.179,0 MM * R$ 8.817,4 MM * R$ 9.771,4 MM * 26,7% 14,9% 12,2% Cessões de Crédito Depósitos a Prazo 18,0% 40,5% 43,5% FIDC 29,7% 22,2% 19,4% Emissões Externas 9,4% 6,1% 6,8% 6,8% 9,6% 7,7% Depósitos Interfinanceiros 10% 8,8% 7,6% Outros 4T08 *Inclui carteira cedida 7,8% 3T09 10,8% 4T09 17

18 Captação de Recursos Depósitos a prazo Depósitos a prazo Mix Depósito à Prazo (4T09) 188,3% 3.568, ,9 #&& &230 & 4/ 0# & 1 - &.#& / 0# & ,9 #&& &/3&0 & 1 - %#&#& - &0 & 1 4T08 3T09 4T09 Prazo Médio de Captação: 489 dias Prazo Médio de Ativos: 486 dias Gap: 3 dias Caixa Livre em Dez/09:R$ milhões 18

19 Ações Estratégicas Pessoa Física Pessoa Jurídica Financiamento Cartão Seguro Middle Foco no crédito com garantia (veíc./consig.) Crescer o valor do Ticket médio Expansão da rede Crescer a ativação do cartão Aumentar a base de clientes Crescer a participação no mix de negócios Ingressar em ramos elementares (garantia estendida) Buscar novas parcerias junto ao mercado Reduzir a dependência Pan Intensificar operações no mercado de médias empresas Operar somente com garantias reais e líquidas Atuar junto a fornecedores e clientes do GSS Captação Aumentar a base clientes junto a PF e Jurídica não Financeira Aumentar a capilaridade reduzindo concentração nas plataformas de São Paulo Buscar fontes de captação de menor custo Continuar acessando o mercado externo com novas operações 19

20 Responsabilidade Social Governo e Sociedade Código de Conduta Impostos e contribuições Prevenção e combate à lavagem de dinheiro Comunidade / Fornecedores Campanha do Agasalho Campanha do Alimento Campanha de Natal Incentivo a Cultura (Biblioteca Heliópolis e Campanha do Livro) Clientes Parte do Programa de Fidelidade do cartão de crédito Panamericano é revertida em doações junto a: AACD, Hope, Projeto Cidadão, Doutores da Alegria, Aldeias Infatntis SOS Brasil Preocupação com o padrão de excelência de atendimento ao cliente é evidenciado nas filiais, como a TV PAN (Programas abordando temas como a 3ª idade, saúde e qualidade de vida). 20

21 Responsabilidade Social Incentivos Fiscais Incentivo Cultural (Teatro Imprensa) Incentivo ao Esporte (Guarujá: UNAERP) Fundo da criança e adolescente (Projeto Cidadão) Lei Rouanet (Longa metragem do jornalista Emediato) Colabores (Funcionários e Rede) Campanha de vacinação Cuidados com a saúde Campanha contra doenças laborais Academia Olimpíadas Pan Parceria com Universidades Programa Jovem Aprendiz Valorização da Diversidade Inclusão de Pessoas com deficiência Meio Ambiente Coleta Seletiva e tratamento diferenciado do lixo 21

22 Governança Corporativa Pilares da Governança Corporativa Pilar I Transparência Pilar II Equidade Pilar III Prestação de Contas Corporativa Pilar IV Responsabilidade e Sustentabilidade Estrutura de RI Demonstrações Financeiras Estatuto Social Código de Conduta Ética Assembléia dos Acionistas Conselho de Administração Projetos Sociais (Campanhas interna e Projetos com a comunidade) Release de Resultados Projetos Ambientais Comitê de Auditoria Políticas de Divulgação Apresentações aos Acionistas (APIMEC) Compliance Conselho Fiscal 22

24 Principais Destaques O Lucro Líquido no quarto trimestre de 2009 atingiu R$ 55,3 milhões acumulando no ano de 2009 R$ 171,5 milhões A Carteira de Crédito alcançou R$ 9,9 bilhões, crescendo 7,2% em relação ao terceiro trimestre de 2009 A Qualidade da Carteira atingiu 89,5% em créditos classificados nos níveis de AA a C, melhorando 1,2 p.p em relação ao trimeste anterior A Margem Líquida operacional cresceu 7,6 p.p. se comparada ao trimestre anterior, atingindo 25,4% A Carteira de Captação ficou em R$ 9,8 bilhões, um crescimento de 10,8% comparado ao 3T09, destaque para os depósitos a prazo que cresceram 19,1% no mesmo período 24

25 Carteira de Crédito A Carteira de Crédito aumentou 7,2% em relação ao trimestre anterior, demonstrando a recuperação do Banco na originação de financiamentos O Mix da carteira por produto basicamente não se alterou se comparado ao trimestre anterior CARTEIRA DE CRÉDITO TOTAL MIX DA CARTEIRA R$ Milhões ,4% ,2% Arrendamento Mercantil 11,4% Consignação 21,3% Outros 4,2% Veículos 50,0% Cartão 10,3% Crédito Pessoal ,8% Veículos Crédito Pessoal Cartão Arrendamento Mercantil Consignação Outros 4T08 3T09 4T09 25

26 Qualidade da Carteira Qualidade da Carteira * 89,5% 88,3% 87,8% 4T08 3T09 4T09 A qualidade da carteira de crédito melhorou, ocasionando redução do nível de provisões. A perda manteve-se constante no período. Provisões / Carteira de Crédito Perda Efetiva / Carteira Total Anualizada * Créditos classificados de AA a C (Resolução do Bacen) 6,4% 5,7% 5,6% 5,8% 5,9% 5,9% 4T08 3T09 4T09 4T08 3T09 4T09 26

27 Destaques Financeiros LUCRO LÍQUIDO (R$ MM) PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) 17,5% 200,9 236,0-27,3% 171,5 476,0% 55,3 47,6 16,2% 8,5% 1.552, ,6 9, ,0 1,4% 1,4% T08 3T09 4T09 4T08 3T09 4T09 ROE Retorno s/ PL ROAA Retorno sobre Ativo 13,0% 14,9% 1,9% 2,0% 2,7% 0,4% 4T08 3T09 4T09 4T08 3T09 4T09 27

28 Destaques Operacionais e Financeiros MARGEM LÍQUIDA DE JUROS ÍNDICE DE EFICIÊNCIA 25,4% 54,7% 20,7% 17,8% - 4,7 p.p. 50,0% - 1,1 p.p. 48,9% 4T08 3T09 4T09 4T08 3T09 4T09 Fórmulas Resultado Bruto da Inter. Financeira + PDD Cart. de Crédito + Coobrigação de Cessão + Aplic. Interfinanceiras de Liquidez + Títulos e Valor. Mobiliários Despesas (Pessoal + Administrativas + Tributárias) Resultado Bruto da Inter financeira + PDD + Receita Prestação Serviços + Receitas de Tarifas 28

30 RATINGS Agência Classificação Classificação Internacional Outlook A1.Br Ba2 Positiva BBB+(bra) - Positiva Baixo risco para curto prazo - Positiva A - Estável A - As Agências estão aguardando a aprovação do Bacen da associação Pan x CEF para alteração do Rating 30

32 Eventos Recentes Associação Panamericano X Caixapar Em o Banco Panamericano vendeu 49% do seu capital votante e 20% do não votante para a Caixapar, subsidiária da CEF, resultando numa participação no capital social de 36,6%, cuja concretização do negócio depende da homologação do BACEN Estrutura Acionária - Atual ON PN Total % Grupo Silvio Santos ,1% Free-Float ,1% Ações em Tesouraria ,8% Total ,0% Estrutura Acionária após aprovação do Bacen ON PN Total % Grupo Silvio Santos ,6% Caixapar ,6% Free-Float ,8% Total ,0% 32

33 Eventos Recentes Esta associação agregará solidez, competitividade nos mercados que o Panamericano opera, complementaridade nas linhas de produto do Banco e suas subsidiarias e menor custo de funding Sinergias Crédito Imobiliário Seguro Imobiliário Correspondente Bancário Funding Veículos Novos Leasing 33

34 BPNM4 - Desempenho das Ações Variação BPNM4 Em R$ 10,3 10,6 11,1 9,3 8,9 8,5 8,7 7,8 9,0 8,9 7,8 7,1 6,7 7,0 6,6 8,7 4,0 3,7 4,2 4,6 5,0 2,7 2,9 2,5 3,1 3,1 2,9 nov/07 dez/07 jan/08 fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 Atual 26/03/10 Dez/07 Dez/08 26/03/10-72,0% + 343,78% Fonte: Banco Central, Broadcast e Bovespa 34

35 BPNM4 Valor de Mercado Valor de Mercado Em R$ Dez/07 Dez/08 Atual 26/03/10 Fonte: Banco Central, Broadcast e Bovespa 35

36 BPNM4 Posicionamento SME Consignado Crédito ao consumidor Volume Médio Diário (R$ Milhões) * * Últimos 3 meses Market Cap em 30/12/2009 (R$ Milhões) 1,3 Daycoval Bic ABC Pine Sofisa Indusval Cruzeiro Do Sul 3.379, , ,4 2,5 2, ,6 0,7 1,0 977,0 0,8 809,8 356,5 0,9 2,7 Paraná Banco 1.136,9 5,9 Panamericano 2.651,7 Fonte: Banco Central, Broadcast e Bovespa Daycoval Bic ABC Pine Sofisa Indusval Cruzeiro Do Sul Paraná Banco Panamericano 36

37 Reconhecimento 21º lugar entre os 100 maiores bancos do país 16º lugar Volume de Operações de Crédito 11º lugar Melhor Rentabilidade Operacional sem equivalência patrimonial 14º lugar Receita de Intermediação Financeira (R$ 2,8 bilhões). 10º lugar Mais cresceram em Operações de Crédito 19º colocado entre os 100 maiores 1º colocado Riqueza Criada por Empregado 20º em Riqueza Criada 17º Receita de Interm. Financ. e Serv. 168.º entre as 500 maiores empresas do país 1º lugar em Inovação e Qualidade 4º lugar em Governança Corporativa O Banco Panamericano está entre os 10 primeiros colocados, no ranking geral dos 40 bancos médios mais sustentáveis da América Latina, estudo anual elaborado pela consultoria Management & Excellence (M&E), em parceria com a Latin Finance. 37

38 Contato Rafael Palladino Diretor Superintendente Wilson Roberto de Aro Diretor Financeiro e de RI Luis Palhares de Freitas Tesoureiro Calman Luis de Moricz Gerente Geral de RI Tel: ri@panamericano.com.br Site de RI: 38

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40 BANCO PANAMERICANO S.A. AGRADEÇO A ATENÇÃO DE TODOS 40